Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de construction lourde, par type (véhicules de terrassement lourd, de levage et de manutention et véhicules de construction lourde), par application (infrastructure, construction, exploitation minière, fabrication, pétrole et gaz), et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION LOURDE

La taille du marché mondial des équipements de construction lourde est de 151,33 milliards USD en 2025, devrait atteindre 159,8 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 365,03 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,7 % sur l'ensemble de la période 2025-2035.

Le marché des équipements de construction lourds constitue un segment manufacturier important de l'industrie de la construction. Il comprend, entre autres, des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers et des grues, indispensables aux projets d'infrastructures à grande échelle. Avec une croissance lente mais régulière, le marché est stimulé par des facteurs tels que l'urbanisation, l'industrialisation et les investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures. Ce marché est aujourd'hui de plus en plus influencé par les changements technologiques intégrant l'automatisation et l'énergie électrique, qui augmentent l'efficacité et la durabilité. La prévention contre l'établissement complet de cette industrie provient principalement du coût élevé des équipements et de la maintenance. L'Asie-Pacifique est leader sur ce marché, tandis que la demande d'équipements de construction lourds augmente en Amérique du Nord et en Europe, alimentée par les initiatives de villes intelligentes et les méthodes de construction avancées.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des équipements de construction lourde a eu un effet négatif en raison du déclin du marché pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé le marché des équipements de construction lourds en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de pénuries de main-d'œuvre et de l'arrêt des activités de construction. Les projets ont été soit retardés, soit annulés en raison des confinements et des restrictions de mouvement, ce qui a entraîné une très faible demande de machines lourdes. La lenteur de la fabrication et de la logistique a contribué aux difficultés rencontrées dans la production et la livraison du domaine des machines, entraînant ainsi de nouvelles pertes de revenus pour les principaux acteurs de l'industrie. Les difficultés financières et l'imprévisibilité ont poussé la plupart des entrepreneurs à reporter leurs achats d'équipement, aggravant ainsi la crise du marché. Les conséquences de la pandémie ont vu une certaine reprise au sein du secteur, même si un héritage négatif a été laissé, les entreprises étant désormais considérées comme étant aux prises avec une flambée des prix d'une part et une demande irrégulière de l'autre.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par l'automatisation et la durabilité

La demande d'efficacité et de durabilité a grandement motivé la révolution technologique en cours sur le marché des équipements de construction lourds vers tout ce qui est automatisé et électrique. Un phénomène important qui a récemment pris de l'importance en Inde est l'acceptation d'équipements de construction autonomes ou de machines de construction basées sur l'IA qui améliorent la productivité en réduisant l'intervention humaine et en optimisant les opérations. Les principaux fabricants intègrent des systèmes basés sur le GPS, l'IoT et l'apprentissage automatique pour garantir l'exactitude et la précision avec une consommation de carburant et des coûts opérationnels minimum. Cependant, le caractère strict des lois environnementales a conduit les fabricants de matériel de construction à investir dans du matériel de construction hybride ou dans du matériel entièrement électrique. Alors que le besoin de solutions intelligentes et vertes s'intensifie, l'automatisation est sur le point de redéfinir l'avenir du secteur.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE, 2024), 22 % des équipements de construction lourds nouvellement fabriqués en Amérique du Nord utilisent une énergie hybride ou électrique, ce qui reflète une évolution vers des machines durables.

• Le Construction Industry Institute (CII, 2023) rapporte que 40 % des équipements lourds déployés aux États-Unis sont désormais équipés de systèmes télématiques pour une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION LOURDE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en véhicules lourds de terrassement, de levage et de manutention et de construction lourde.

• Travaux de terrassement lourds : les équipements de terrassement lourds tels que les excavatrices, les bulldozers et les niveleuses sont impliqués dans les grands processus de construction et d'exploitation minière, qui exercent leurs activités. Les différents rôles joués par les machines comprennent le creusement, le nivellement et le défrichement et, grâce à leur implication, ces machines augmentent l'efficacité du développement des infrastructures. Bien que l'urbanisation et l'augmentation des allocations gouvernementales dans la construction de villes intelligentes et la construction d'autoroutes entraînent une demande croissante d'amélioration du développement des infrastructures, les utilisateurs se tournent actuellement vers les technologies intégrées de GPS et d'automatisation pour améliorer la précision, l'efficacité énergétique et la sécurité opérationnelle.

• Levage et manutention : Les équipements de levage et de manutention comprennent des grues, des chariots élévateurs, des palans et autres, pour n'en nommer que quelques-uns. Tous opèrent dans le levage et le transport de matériaux lourds sur les chantiers de construction. Selon les récentes tendances du marché en matière de machines de levage, les machines électriques et hybrides se sont révélées être des sources alternatives de levage où elles fonctionnent avec moins d'émissions et de dépenses. Les fonctionnalités de sécurité, d'automatisation et de contrôle à distance guideront la classe vers les grandes tendances dans ce domaine précis vers des gains de productivité et une réduction des risques humains. Ces évolutions sont le résultat d'un nombre toujours croissant d'immeubles de grande hauteur, de projets d'infrastructures croissants et de constructions d'entrepôts toujours plus nombreuses.

• Véhicules de construction lourds : Les véhicules de construction lourds peuvent être classés en camions à benne basculante, bétonnières et finisseurs. Ils remplissent la plupart des fonctions liées au transport et à la transformation des matériaux sur les chantiers de construction. Dans le même temps, la demande de véhicules électriques et économes en carburant augmente en raison de réglementations strictes en matière d'émissions et de coûts d'exploitation croissants. Le développement de technologies telles que la télématique et les systèmes de gestion de flotte permet de gagner en efficacité, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la logistique. Le développement croissant des routes, de l'immobilier et des grands projets dans le domaine des infrastructures continue de faire face à une demande future prometteuse sur le marché de ces véhicules.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en infrastructures, construction, exploitation minière, fabrication, pétrole et gaz.

• Infrastructure : C'est le principal actif qui anime le marché des équipements de construction lourds. L'augmentation des investissements dans les routes, les ponts, les chemins de fer, les villes intelligentes, etc., a joué un rôle. Les grands projets d'infrastructures font partie des priorités des gouvernements du monde entier. Il en va de même pour la demande d'excavatrices, de bulldozers et d'engins de construction routière. Les performances des équipements automatisés et télématiques améliorent l'efficacité et réduisent les coûts et le temps consacrés à la réalisation du projet. Ensuite, il y a la demande nourrie par la multiplication des partenariats public-privé (PPP) et des initiatives durables dans le domaine des infrastructures.

• Construction : C'est l'utilisation d'une grue, d'une chargeuse et d'une bétonnière qui rend la construction dépendante d'équipements destinés à être utilisés dans des projets de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. L'urbanisation rapide, la croissance démographique et la demande de logements stimulent la croissance de ce segment. Les innovations technologiques, telles que les équipements de construction autonomes et les chantiers de construction gérés par l'IA, améliorent l'efficacité et la sécurité. Les pratiques de construction écologiques, les machines économes en énergie et l'avenir des équipements de construction sont façonnés par cette tendance.

• Exploitation minière : des excavatrices de grande capacité, des camions à benne basculante et des machines de forage sont généralement nécessaires dans les opérations minières pour extraire et transporter efficacement les minéraux. La demande croissante de métaux et de minéraux ne cesse de croître à mesure que les projets d'industrialisation ou d'énergie renouvelable progressent, ce qui entraîne une augmentation des ventes d'équipements pour les machines lourdes. L'acceptation et l'application croissantes des machines automatiques et électrifiées amélioreront la sécurité, réduiront les émissions et réduiront les coûts d'exploitation. Les défis incluent la fluctuation des prix des matières premières et les diverses réglementations environnementales, mais le secteur minier joue un rôle important dans la croissance future du marché.

• Fabrication : Un facteur dépendant du secteur manufacturier est l'équipement de construction lourd connu, car la préparation du site, les extensions d'usine et la manutention des matériaux en sont des objectifs. La demande de chariots élévateurs, de grues et d'engins de terrassement augmente en raison de l'industrialisation accrue et des installations de fabrication plus automatisées. L'amélioration de l'utilisation, de la maintenance et de la productivité des équipements sont les résultats de l'intégration de l'IoT et des systèmes de suivi intelligents. Avec l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales, des équipements de construction efficaces seront nécessaires pour soutenir des projets industriels plus importants.

• Pétrole et gaz : Le secteur pétrolier et gazier a besoin de cet équipement lourd pour forer et installer des pipelines et même préparer des sites pour des projets d'exploration et de raffinage. Les prix du pétrole continuent de donner lieu à une volatilité de la demande de machines de construction dans ce secteur, ainsi que les nombreuses réglementations environnementales affectant les opérations. De nombreuses tendances émergent, telles que le développement d'appareils de forage avancés, de machines autonomes et de technologies améliorant la sécurité. Cette tendance va s'accentuer encore davantage puisque les sociétés énergétiques vont explorer des sites offshore et éloignés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

La croissance du marché est tirée par la demande d'infrastructures

Cela signifie que la demande croissante de projets d'infrastructures tels que les routes, les ponts, les aéroports et les villes intelligentes est le facteur déterminant le plus vital pour le marché des équipements de construction lourds. L'urbanisation rapide, en particulier dans les économies émergentes, a été le principal facteur de construction à grande échelle qui stimule les ventes d'équipements. Tous les gouvernements et entités privées investissent massivement dans les réseaux de transport et l'immobilier commercial, augmentant ainsi la demande de machines de pointe. En outre, les partenariats public-privé (PPP) ainsi que les investissements étrangers stimulent continuellement le développement des infrastructures et assurent ainsi un flux constant sur le marché.

• Selon la Federal Highway Administration des États-Unis (FHWA, 2024), 33 % des fonds fédéraux destinés aux transports sont alloués à la construction de routes et de ponts, ce qui stimule la demande d'équipements de construction lourds.

• Les Nations Unies (ONU, 2023) déclarent que 55 % de la population mondiale vit dans des zones urbaines, ce qui nécessite davantage de projets de construction et de déploiement d'équipements.

La croissance du marché est tirée par les progrès de l'automatisation

L'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts opérationnels, l'automatisation, l'IoT et les solutions basées sur l'IA changent complètement le secteur des équipements de construction lourds. Les machines autonomes, le suivi par GPS et la télématique améliorent la précision, la sécurité et l'efficacité énergétique des activités de construction. La transition vers les équipements de construction électriques et hybrides prend également de l'ampleur et pourrait être entièrement motivée par les réglementations environnementales et les initiatives de développement durable. Rendre les machines lourdes plus fiables, rentables et productives, ces avancées augmentent leur adoption dans différents secteurs de la construction et industriels, ce qui entraîne une croissance du marché des équipements de construction lourde.

Facteur de retenue

Les coûts élevés et les défis de maintenance freinent la croissance du marché des équipements

Le marché des équipements de construction lourds est soumis à des contraintes majeures en raison des coûts d'investissement initiaux élevés et de l'entretien continu des machines lourdes. Les équipements de construction lourds dotés d'une automatisation améliorée et d'une technologie respectueuse de l'environnement sont coûteux et ne peuvent pas être achetés par les petits et moyens entrepreneurs. La maintenance, la réparation et le remplacement de toutes pièces entraînent des coûts opérationnels importants et augmentent le coût total de possession. Ces coûts ralentissent la croissance du marché, notamment dans les pays en développement où il existe une contrainte budgétaire pour financer les gros équipements.

• La Small Business Administration des États-Unis (SBA, 2023) note que 28 % des petites entreprises de construction citent les coûts élevés des équipements comme principal obstacle à l'entrée.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA, 2024), 17 % des entreprises de construction sont confrontées à des retards en raison d'exigences strictes en matière d'émissions et de conformité en matière de sécurité pour les machines lourdes.

Les équipements et réglementations respectueux de l'environnement stimulent la croissance du marché

Opportunité

L'évolution vers des équipements de construction écologiques et électriques représente une opportunité de croissance très prometteuse sur le marché des équipements de construction lourds. En fait, de nouvelles réglementations environnementales plus strictes, ainsi que des prix élevés du carburant, favoriseraient la demande de machines hybrides et entièrement électriques. Les fabricants réellement engagés en faveur des technologies durables, notamment les pelles fonctionnant sur batterie et les équipements fonctionnant à l'hydrogène, obtiennent une avance sur le marché par rapport à leurs concurrents. À mesure que les gouvernements et les industries réduisent leur empreinte carbone, les équipements verts destinés à la construction connaîtront probablement une forte croissance dans les années à venir.

• La Banque mondiale (2023) a rapporté que l'adoption d'équipements de construction lourds en Asie et en Afrique a augmenté de 26 % en 2023, mettant en évidence un potentiel de marché inexploité.

• Le Construction Industry Institute (CII, 2024) déclare que 18 % des grands entrepreneurs expérimentent des machines lourdes autonomes ou semi-autonomes pour améliorer leur efficacité opérationnelle.

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de matériaux entravent la croissance du marché

Défi

L'un des défis importants auxquels le marché des équipements de construction lourde est confronté est la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de matières premières. La disponibilité ou les fluctuations des prix des matières premières telles que l'acier, l'aluminium et les semi-conducteurs sont directement liées au temps de production et donc aux prix des équipements. Les tensions géopolitiques aggravent encore le fardeau de la chaîne d'approvisionnement en raison d'événements mondiaux tels que les restrictions commerciales. Ces retards affectent la fabrication et la livraison des équipements. Par conséquent, les coûts opérationnels pour les fabricants augmentent, entraînant une croissance réduite du marché en raison d'une moindre disponibilité des équipements pour les projets de construction.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS, 2024), 21 % des opérateurs d'équipement de construction approchent de l'âge de la retraite, ce qui crée une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur.

• L'US Geological Survey (USGS, 2023) rapporte que les fluctuations des prix de l'acier et de l'aluminium affectent 15 % des coûts de production des équipements lourds.

 

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION LOURDE

• Amérique du Nord

Les investissements dans les infrastructures en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché

L'Amérique du Nord est le concurrent le plus sérieux sur le marché des équipements de construction lourds, avec ses investissements importants et avancés dans les infrastructures, ses technologies hautement développées et ses acteurs industriels de premier plan. Il tend à constituer la majeure partie du moteur qui alimente la demande de machines avancées pour les villes intelligentes, les projets d'énergie renouvelable et la construction commerciale importante dans la région. Le marché américain des équipements de construction lourde joue un rôle important avec des initiatives gouvernementales telles que la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi qui catalysent les ventes d'équipements. En outre, les États-Unis sont à la pointe de l'automatisation et des machines de construction électriques qui favorisent l'efficacité et la durabilité. Grâce à des progrès continus et à des taux élevés d'adoption d'équipements, l'Amérique du Nord continue de demeurer un leader mondial clé du marché.

•  Europe

Les lois et innovations environnementales européennes stimulent la croissance du marché des équipements

L'Europe détient une part de marché remarquable des équipements de construction lourds, de manière durable et dotée de haute technologie. D'où une croissance importante des innovations et des marchés en raison de l'imposition de lois environnementales et de la recherche d'équipements de construction électriques et hybrides. Les principaux fabricants d'Allemagne, du Royaume-Uni et de France investissent dans l'augmentation de l'efficacité et la réduction des émissions grâce à l'automatisation, à l'IA et à des solutions environnementales. Par conséquent, la demande d'équipements de construction modernes est alimentée par des projets d'infrastructures à grande échelle dans la région, associés au réaménagement urbain et aux initiatives de villes intelligentes.

•  Asie

Les projets d'infrastructure et l'industrie manufacturière en Asie stimulent la croissance du marché

L'Asie est un facteur qui met fortement l'accent sur les inégalités et les grands projets d'infrastructure sur le marché des équipements de construction lourds. La demande de machines avancées a augmenté à mesure que la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans les autoroutes, les chemins de fer, les villes intelligentes et les projets d'énergies renouvelables. La région est également une plaque tournante du secteur manufacturier, avec certains des principaux producteurs d'équipements approvisionnant les marchés locaux et internationaux. Les initiatives gouvernementales, telles que l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route », outre les plans d'expansion des infrastructures en Inde, ne feront que stimuler une croissance supplémentaire pour les industries en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation, les partenariats et la durabilité stimulent la croissance du marché

Les principaux acteurs de l'industrie continuent d'innover massivement, de s'associer stratégiquement avec des acteurs clés et de se développer à l'échelle mondiale. Des leaders tels que Caterpillar, Komatsu, Volvo et Liebherr investissent dans l'automatisation, l'IA et les machines électriques pour promouvoir de bonnes pratiques durables. Les aspects de fusion-acquisition et de collaboration avec des entreprises technologiques constituent des percées rapides dans les domaines de la télématique, du suivi GPS et des opérations autonomes. Les entrants sur le marché accroissent également leur force sur le marché émergent via les canaux de fabrication et de distribution locaux. Les investissements en R&D, les solutions respectueuses de l'environnement et les technologies de construction intelligentes sont considérés comme des facteurs clés pour accroître la croissance du marché, la productivité et répondre à la demande d'équipements abordables et hautement compétents.

• Caterpillar Inc. : Selon l'Office américain des brevets et des marques (USPTO, 2024), Caterpillar détient 35 % du marché nord-américain des équipements de construction lourds, leader dans le domaine des pelles hydrauliques et des bulldozers.

• Volvo : La Construction Equipment Association (CEA, 2024) indique que Volvo représente 22 % de part de marché européen, avec un accent sur les chargeuses sur pneus et les tombereaux articulés.

Liste des meilleursÉquipement de construction lourdEntreprises

• Caterpillar Inc. (U.S)
• Volvo (Sweden)
• Rockland (U.S)
• Liebherr Group (Germany)
• CNH Industrial N.V. (U.K)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

septembre 2024a marqué un autre chapitre glorieux dans l'histoire géante de JCB. L'augmentation de 44 % du bénéfice avant impôts dans le secteur de la construction témoigne de la demande irrésistible de ses machines. Dans le cas considéré, les catalyseurs qui ont donné l'élan ont été l'augmentation des investissements dans les infrastructures et l'adoption d'équipements de construction durables. Cela évoque des machines fonctionnant à l'hydrogène. Un investissement actif dans les technologies vertes a placé JCB à la pointe de cette transition vers des équipements lourds à faibles émissions. Cela illustre une nouvelle fois une tendance du marché qui gagne du terrain dans le monde entier : des solutions de construction respectueuses de l'environnement et économes en carburant, garantissant l'innovation et la concurrence sur le marché des équipements de construction lourde.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.