Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’hélium gazeux, par type (liquide et gaz), par application (soins de santé et électronique), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU GAZ HÉLIUM

La taille du marché mondial du gaz hélium s'élève à 2,12 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,23 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 5,3 % de 2026 à 2035.

L'hélium, le deuxième élément le plus abondant dans l'univers, est un gaz noble incolore, inodore et inerte doté de propriétés distinctes qui le rendent indispensable dans diverses industries. En raison de son faible point d'ébullition, de son inertie et de sa conductivité thermique élevée, l'hélium est largement utilisé dans les secteurs de la santé, de l'électronique, de l'aérospatiale et de la fabrication. L'utilisation principale de l'hélium dans le secteur de la santé concerne les appareils d'IRM, où l'hélium agit comme liquide de refroidissement pour les aimants supraconducteurs. Le marché mondial de l'hélium connaît une croissance constante en raison de la demande croissante dans ces secteurs clés et du développement de nouvelles technologies qui trouvent des utilisations heuristiques pour les propriétés uniques de l'hélium.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du gaz hélium a eu un effet négatif en raison des confinements pendant la pandémie de COVID-19

Le COVID-19 a eu un effet à multiples facettes sur le marché de l'hélium. Les premiers stades de la pandémie ont montré un ralentissement significatif des opérations industrielles en raison des confinements et des couvre-feux, qui ont temporairement réduit la demande d'hélium des secteurs manufacturier et aérospatial. Les soins de santé, en revanche, ont connu une forte augmentation de l'utilisation de l'hélium, principalement attribuée au déploiement supplémentaire d'appareils d'IRM et d'autres équipements médicaux nécessaires au diagnostic et au traitement des complications liées au COVID-19. Cette demande accrue dans le domaine des soins de santé a partiellement atténué le déclin dans d'autres secteurs. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également présenté des difficultés, car la production et la distribution d'hélium ont été affectées par les restrictions de transport et les contraintes de main-d'œuvre.

DERNIÈRES TENDANCES

Des technologies émergentes pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, le marché de l'hélium a connu plusieurs tendances qui méritent d'être notées. Un domaine de croissance important est la demande croissante de l'industrie des semi-conducteurs, à mesure que l'électronique avancée gagne en popularité et que les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique deviennent de plus en plus répandues. L'hélium joue un rôle essentiel dans la production de semi-conducteurs, notamment dans le refroidissement et la création d'une atmosphère inerte. Il existe également une tendance croissante à diversifier les sources d'hélium, réduisant ainsi l'impact des tensions géopolitiques et des ressources limitées. Les efforts de recherche se poursuivent pour développer d'autres méthodes d'extraction. Il s'agit notamment de la production d'hélium à partir de réserves de gaz naturel non conventionnel ainsi que, dans un avenir lointain, d'éventuelles activités minières lunaires. La durabilité est également un point d'intérêt : les entreprises investissent désormais dans des technologies de recyclage de l'hélium afin de minimiser les déchets et de fournir une chaîne d'approvisionnement plus fiable.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), les États-Unis ont vendu environ 79 millions de m³ d'hélium de qualité A et d'hélium gazeux, ce qui représente environ 28 % du marché mondial de l'hélium.
• Les ressources récupérables d'hélium dans les réservoirs géologiques connus de gaz naturel aux États-Unis étaient estimées à environ 8,49 milliards de m³, ce qui représente environ 25 % des réserves mondiales d'hélium.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GAZ HÉLIUM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en liquide et gaz

• Liquide : L'hélium liquide maintient ces températures ultra-froides, rendant ainsi les appareils IRM très efficaces et durables. L'autre domaine clé dans lequel l'hélium liquide joue un rôle est celui des laboratoires de recherche et autres installations scientifiques, où il est nécessaire de mener des expériences basées sur la cryogénie et la mécanique quantique. Dans l'industrie aérospatiale, l'hélium liquide est utilisé pour refroidir les systèmes de propulsion des fusées et purger les réservoirs de carburant des engins spatiaux avant le lancement. Compte tenu de ses applications spécialisées, l'hélium liquide reste une ressource très précieuse et indispensable dans les industries nécessitant des environnements à températures extrêmement basses.

• Gaz : l'hélium gazeux est un autre type d'hélium important utilisé dans diverses industries. Contrairement à l'hélium liquide, la forme gazeuse est appréciée en raison de ses caractères inertes, de faible densité et de conductivité thermique élevée. L'utilisation la plus évidente de l'hélium gazeux est son application dans le gonflage de ballons, qui comprennent des ballons de fête, des dirigeables publicitaires et des ballons météorologiques à haute altitude conçus pour rechercher les conditions atmosphériques. De plus, il est couramment utilisé dans les applications de soudage. Ici, l'hélium sert de gaz de protection pour protéger contre l'oxydation et la contamination lors de l'utilisation de procédés de soudage à haute température. L'industrie électronique dépend également de l'hélium gazeux dans la fabrication de semi-conducteurs, de micropuces et de fibres optiques, créant ainsi un environnement stable et non réactif. De plus, l'hélium gazeux est utilisé en plongée sous-marine, où il est mélangé à de l'oxygène pour créer des mélanges respiratoires « hélium-oxygène » qui réduisent le risque de narcose à l'azote pour les plongeurs travaillant à des profondeurs extrêmes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en soins de santé et électronique.

• Soins de santé : L'une des applications les plus critiques de l'hélium gazeux se situe dans le secteur de la santé, où il est principalement utilisé pour refroidir les appareils d'IRM. Les aimants supraconducteurs des scanners IRM nécessitent des températures extrêmement basses pour fonctionner efficacement, c'est pourquoi l'hélium liquide est utilisé comme liquide de refroidissement. De plus, l'hélium est utilisé dans les traitements respiratoires des patients souffrant de difficultés respiratoires, en particulier dans la thérapie hélium-oxygène (Heliox). Les mélanges d'héliox réduisent la résistance des voies respiratoires et aident à améliorer le flux d'oxygène pour les personnes souffrant de maladies telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'asthme. En outre, l'hélium est utilisé dans la cryoconservation pour conserver des échantillons biologiques, notamment des cellules, des tissus et des matériels reproductifs humains tels que le sperme et les ovules, à des fins de recherche médicale et de traitements de fertilité.

• Électronique : l'industrie électronique est l'un des plus gros consommateurs d'hélium gazeux en raison de son inertie et de ses propriétés de refroidissement. L'hélium est utilisé dans diverses applications de fabrication de semi-conducteurs, de micropuces et de fibres optiques. Il évite la contamination de l'environnement de fabrication. Lors de la fabrication des semi-conducteurs, cela dépend d'une température bien contrôlée et d'une atmosphère sans oxygène, fournie par l'hélium. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Accroître la sensibilisation à la santé pour stimuler le marché

Les maladies chroniques sont en augmentation, et avec la nécessité d'une haute sensibilité pour un diagnostic précoce, il existe une demande accrue d'appareils d'IRM, augmentant ainsi la demande d'hélium. La résurgence de l'industrie aérospatiale et la tendance croissante des missions spatiales et des lancements de satellites ont accéléré la demande d'hélium dans de nombreuses applications, en particulier les systèmes de propulsion de fusée et les processus de refroidissement. Ces facteurs cumulatifs propulsent le marché de l'hélium sur une trajectoire ascendante régulière.

• La consommation apparente d'hélium de qualité A et d'hélium gazeux aux États-Unis était d'environ 59 millions de m³, dont 21 % étaient utilisés dans les gaz d'analyse/de laboratoire et 17 % dans les semi-conducteurs, les fibres optiques et les atmosphères contrôlées.
• L'installation de LaBarge d'Exxon fournit environ 20 % de l'hélium mondial, ce qui met en évidence son importante capacité de production.

Facteur de retenue

Disponibilité limitée pour potentiellement entraver la croissance du marché

L'hélium est confronté aux défis suivants pour sa croissance : La première menace principale est que la quantité d'hélium produite est limitée, principalement récupérée à partir de gisements de gaz naturel qui présentent certains critères géologiques. En raison des concentrations géographiques des régions productrices d'hélium, la géopolitique et l'évolution du marché économique menacent potentiellement la sécurité de l'approvisionnement.   D'autres considérations environnementales liées à l'extraction du gaz naturel présentent également des risques potentiels qui pourraient conduire à des réglementations plus strictes et ainsi affecter la production d'hélium. Tous ces facteurs nécessitent d'explorer des sources alternatives et de développer des technologies d'extraction plus efficaces pour assurer la stabilité du marché à long terme.

• L'hélium extrait du gaz naturel aux États-Unis est tombé à environ 60 millions de m³, ce qui indique des contraintes d'approvisionnement.
• Le stock fédéral restant d'hélium au champ américain Cliffside s'élevait à environ 51,5 millions de m³, ce qui représente environ 19 % des réserves totales d'hélium des États-Unis.

Innovation pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Il existe de nombreuses opportunités de croissance et d'innovation sur le marché de l'hélium. Les efforts investis dans de nouvelles découvertes et l'amélioration des méthodes d'extraction sont en augmentation, et l'espoir de ces augmentations devrait conduire à une augmentation des approvisionnements. Il existe une opportunité futuriste dans la mesure où l'hélium-3, un isotope de l'hélium, est considéré comme une source de combustible nucléaire, ouvrant la voie à des recherches plus approfondies sur son potentiel de production d'énergie propre. Le domaine révolutionnaire de l'informatique quantique, qui nécessite des températures ultra-basses produites par l'hélium liquide, constitue la nouvelle frontière pour les applications de l'hélium. En outre, l'accent mis sur la durabilité et l'efficacité de l'utilisation des ressources stimule le développement de technologies de recyclage et de récupération de l'hélium, qui offriront des opportunités commerciales pour des solutions innovantes répondant aux préoccupations économiques et environnementales.

• Les principaux gisements mondiaux de ressources en hélium en dehors des États-Unis comprennent le Qatar (~ 10,1 milliards de m³, 30 % des réserves mondiales), l'Algérie (~ 8,2 milliards de m³, 25 %) et la Russie (~ 6,8 milliards de m³, 20 %).
• Le segment des applications cryogéniques représente environ 32,7 % de la part de marché de l'hélium, ce qui suggère un potentiel de croissance important dans les technologies à très basse température.

 

La volatilité des marchés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché de l'hélium est confronté à plusieurs défis pour bénéficier d'une dynamique de croissance continue. Les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement apparaissent là où la production d'hélium est géographiquement concentrée, créant un potentiel de perturbations dues à la géopolitique ou à des catastrophes naturelles. Les difficultés techniques liées à l'extraction de l'hélium, en particulier à partir de sources à faible concentration, nécessitent des investissements dans des technologies sophistiquées. La volatilité du marché, entraînée par les fluctuations de l'offre et de la demande, peut entraîner une instabilité des prix pour les utilisateurs finaux en aval. Relever ces défis nécessite un effort concerté de la part de toutes les parties prenantes pour diversifier les sources d'approvisionnement, investir dans le progrès technologique et élaborer des stratégies qui augmentent la résilience du marché.

• L'hélium extrait du gaz naturel a augmenté d'environ 7 %, tandis que les retraits du champ Cliffside ont diminué d'environ 26 %, ce qui indique une dépendance accrue à l'égard de sources plus récentes ou plus risquées.
• Le coût de l'hélium aux États-Unis a augmenté d'environ 250 %, rendant la recherche scientifique et les applications critiques plus coûteuses.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU GAZ DE L'HÉLIUM

• Amérique du Nord

La région nord-américaine, avec les États-Unis en particulier, abrite un marché mature pour l'hélium, compte tenu du statut historique de cette région en tant que l'un des plus grands producteurs et consommateurs d'hélium. Le marché américain du gaz hélium détient une bonne part dans la région.

Une bonne infrastructure de santé ainsi qu'une industrie aérospatiale et électronique bien établie créent une forte demande d'hélium. Néanmoins, l'épuisement des approvisionnements nationaux a conduit à une tendance à l'importation, d'où l'intérêt de découvrir de nouvelles sources et d'investir dans la technologie de recyclage.

• Europe

Le marché européen de l'hélium est majoritairement dominé par la demande des secteurs de la santé et de la fabrication. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni disposent d'installations médicales et d'activités industrielles bien dotées avec une utilisation intensive de l'hélium.  Certaines initiatives ont été prises pour améliorer la sécurité grâce à des partenariats stratégiques et à des investissements dans des sources alternatives. Des efforts sont en cours dans ce sens.

• Asie

L'Asie, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud, connaît une augmentation de la demande d'hélium, la fabrication d'électricité dans le secteur de l'électronique, ainsi que l'augmentation des services de santé, propulsent cette croissance.  L'innovation technologique et l'industrialisation nécessitent davantage d'hélium dans l'industrie de fabrication des semi-conducteurs et à des fins médicales. La production nationale est minime, mais l'Asie est actuellement engagée dans un achat intense d'hélium grâce à la coopération internationale et développe de nouvelles sources possibles pour sa consommation future.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché Technologies améliorées d'extraction et de recyclage

Les principaux acteurs du secteur investissent massivement dans des technologies d'extraction innovantes et explorent des sources d'hélium non conventionnelles. Des sociétés comme Linde plc, Air Liquide et Gazprom travaillent sur des techniques de séparation avancées qui améliorent la récupération de l'hélium à partir de champs de gaz naturel présentant des concentrations d'hélium plus faibles. Des recherches sont également menées sur l'extraction de l'hélium à partir de réservoirs souterrains, jugés peu rentables en raison de leur faible teneur en hélium. Air Products and Chemicals, Inc. et Messer Group ont été des entreprises pionnières dans ce domaine, en introduisant des systèmes en boucle fermée pour capturer l'hélium, le recycler et le réutiliser dans des applications industrielles. Ces innovations contribuent non seulement à une chaîne d'approvisionnement en hélium plus durable et plus stable, mais réduisent également les déchets.

Expansion du marché stratégique et investissements

Afin de répondre à la demande croissante d'hélium, les grandes entreprises étendent leurs opérations par le biais d'acquisitions stratégiques, de coentreprises et de nouvelles installations de production. La tendance la plus frappante dans l'industrie de l'hélium est la diversification des sources d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard de régions spécifiques. 
La nouvelle usine réduira certainement le rôle des producteurs classiques sur le marché de l'hélium - les États-Unis et le Qatar. Air Liquide et Linde ont également augmenté leurs investissements dans des projets d'extraction d'hélium en Algérie et au Canada ; cet investissement visait à garantir une chaîne d'approvisionnement en hélium plus diversifiée et plus stable.

ExxonMobil et Air Products ont concentré leurs efforts sur l'expansion de la capacité de production d'hélium en Amérique du Nord, en investissant dans de nouveaux sites d'extraction et des usines de traitement. La décision du gouvernement américain de privatiser la Réserve fédérale d'hélium, auparavant gérée par le Bureau of Land Management (BLM), a également conduit à une restructuration de la dynamique de l'approvisionnement en hélium, avec l'intervention d'acteurs privés pour combler le vide. Des sociétés telles que la société japonaise Iwatani acquièrent activement des actifs d'hélium en Amérique du Nord pour renforcer leur présence sur le marché mondial.

Avancées technologiques dans le stockage et le transport de l'hélium

Les leaders de l'industrie investissent dans de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la distribution de l'hélium, compte tenu des défis logistiques associés au stockage et au transport de l'hélium. L'hélium, en particulier à l'état liquide, nécessite des réservoirs cryogéniques spécialisés pour le stockage et le transport. Praxair Technology, Inc. et Linde plc ont développé des solutions avancées de stockage cryogénique qui minimisent la perte d'hélium pendant le transport, garantissant ainsi une chaîne d'approvisionnement plus rentable. Deuxièmement, les entreprises développent des bouteilles de gaz à haute pression et des solutions en microvrac pour le stockage d'applications industrielles et médicales à plus petite échelle.

Une nouvelle tendance apparaît dans la technologie des drones alimentés à l'hélium, conçus à des fins de surveillance et de recherche. Des entreprises, telles que Gulf Cryo, investissent dans des véhicules aériens sans pilote (UAV) propulsés à l'hélium à des fins scientifiques et commerciales, étendant ainsi l'utilisation de l'hélium au-delà des secteurs conventionnels.

Marchés émergents et demande croissante

Le Moyen-Orient, en particulier le Qatar, reste dominant dans la production d'hélium. Le projet Qatar Helium dirigé par QatarEnergy continue d'être l'un des principaux fournisseurs des marchés du monde entier. Les entreprises d'ici se concentrent sur des accords d'approvisionnement à long terme avec des acheteurs internationaux en raison de la demande croissante d'hélium dans les soins de santé et l'exploration spatiale. Le marché de l'hélium gazeux connaît une transformation rapide, avec des acteurs clés de l'industrie qui stimulent la croissance grâce à l'innovation, aux progrès technologiques et à l'expansion du marché. Les entreprises investissent dans de nouvelles technologies d'extraction d'hélium, des systèmes de recyclage et des solutions de stockage durables pour garantir un approvisionnement stable et à long terme. Les acquisitions stratégiques, les partenariats et les nouvelles installations de production façonnent également le paysage concurrentiel alors que les principaux acteurs cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en hélium et à réduire leur dépendance aux réserves traditionnelles. Dans un marché où la demande d'hélium continue d'augmenter dans tous les secteurs, des soins de santé à l'électronique, de l'aérospatiale à l'informatique quantique, il appartiendra aux fournisseurs d'hélium de contribuer à tracer le cap de l'avenir. L'accent mis sur la durabilité, l'efficacité et les nouvelles opportunités de marché seront des facteurs clés pour déterminer le succès des leaders de l'industrie sur le marché de l'hélium gazeux.

• Exxon Mobil Corporation (États-Unis) : L'usine d'hélium de LaBarge fournit environ 20 % de l'hélium mondial, ce qui indique un rôle dominant sur le marché.
• RasGas Company Limited (Qatar) : ses usines Helium1 et Helium2 produisent environ 25 % de la production mondiale d'hélium, faisant du Qatar un exportateur majeur d'hélium.

Liste des principales sociétés de gaz d'hélium

• Air Liquide (France)
• Linde plc (United Kingdom)
• Air Products and Chemicals, Inc. (United States)
• Gazprom (Russia)
• ExxonMobil Corporation (United States)
• Praxair Technology, Inc. (United States)
• RasGas Company Limited (Qatar)
• Gulf Cryo (Kuwait)
• Iwatani Corporation (Japan)
• Messer Group GmbH (Germany)
• Matheson Tri-Gas, Inc. (United States)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Septembre 2024 :Un rapport prévoyait que la demande mondiale d'hélium doublerait presque d'ici 2035, en grande partie grâce à la croissance de l'industrie des semi-conducteurs. Le rapport souligne que l'hélium est essentiel dans le processus de fabrication des semi-conducteurs en raison de ses propriétés de refroidissement et de son inertie et qu'il n'existe actuellement aucune alternative disponible. Cette croissance de la demande signifie qu'il est nécessaire de garantir un approvisionnement stable en hélium pour soutenir les développements technologiques dans différents secteurs.

Novembre 2024 : la filiale américaine de Reliance Industries a acquis une participation de 21 % dans Wavetech Helium, la société de production d'hélium basée aux États-Unis, pour 12 millions de dollars. Cet investissement stratégique s'aligne sur les efforts de Reliance pour étendre son programme à faible émission de carbone

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Des transformations sont observées sur le marché mondial de l'hélium gazeux, principalement à travers les processus stratégiques que ces acteurs de l'industrie entreprennent pour l'innovation, les progrès technologiques et une pénétration plus poussée sur les marchés. Les principaux fournisseurs et producteurs d'hélium sont activement engagés dans l'acquisition de sources fiables, le développement de technologies améliorées d'extraction et de recyclage et l'expansion sur le marché pour répondre à une demande mondiale croissante. À mesure que ses applications augmentent dans les domaines de la santé, de l'électronique, de l'aérospatiale et d'autres domaines, ces entreprises vont jouer un rôle essentiel dans la définition de l'avenir du marché de l'hélium gazeux.