Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bouteilles de GPL haute pression, par type (bouteille en acier GPL, bouteille composite GPL) par application (cuisine et domestique, automobile) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES BOUTEILLES DE GPL HAUTE PRESSION

Le marché mondial des bouteilles de GPL haute pression est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 3 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,08 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 3,48 % de 2026 à 2035.

Le marché des bouteilles de GPL (gaz de pétrole liquéfié) haute pression est l'industrie leader sur le marché international de l'énergie qui sert à la fois à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et automobiles. Ce sont des bouteilles conçues pour stocker et transporter du GPL sous haute pression et elles sont sûres, faciles à transporter et économiques en termes de consommation de carburant. Le GPL gagne en popularité car sa combustion est moins sale que les combustibles fossiles traditionnels tels que le charbon et le diesel, ce qui le rend respectueux de l'environnement en ce qui concerne le chauffage, la cuisine et la propulsion automobile. Le marché s'est développé progressivement avec une demande croissante d'énergie propre, en particulier dans les économies émergentes où le GPL est en promotion pour être utilisé dans les activités domestiques et les transports. Le GPL peut être stocké sous pression dans des bouteilles haute pression, en acier ou en composite, qui offrent un compromis entre coût, durabilité et poids. Des règles gouvernementales strictes concernant la sécurité des bouteilles et une urbanisation accrue due à l'explosion démographique ont accéléré la demande d'un conteneur de GPL fiable et qualifié. De plus, l'augmentation de la consommation de GPL automobile a alimenté la demande de bouteilles spécifiques à haute pression. Cela a fait évoluer la technologie avec la production de cylindres composites légers, plus sûrs et plus faciles à utiliser. La croissance du marché est destinée à être soutenue par une industrialisation rapide, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique. Certains obstacles incluent cependant la fluctuation des prix du GPL, le respect des réglementations des différentes régions, entre autres, qui peuvent entraver l'expansion. Son environnement concurrentiel est caractérisé par un certain nombre de concurrents internationaux et locaux qui investissent dans des plans d'innovation, d'amélioration de la qualité et d'expansion. Dans l'ensemble, on peut s'attendre à ce que le secteur des bouteilles de GPL à haute pression se développe de manière ordonnée, compte tenu des problèmes croissants de sécurité énergétique, de durabilité et du besoin permanent de solutions efficaces de stockage de carburant dans les économies développées et émergentes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des bouteilles de GPL haute pressionA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché des bouteilles de GPL haute pression, principalement en raison de la déstabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, du ralentissement de la production et des reports de projets de construction et d'infrastructure. Les restrictions ont entraîné une production réduite, des transports limités et des arrêts temporaires d'unités de production imposés en raison du confinement imposé par les gouvernements du monde entier, ce qui a eu de graves conséquences sur l'approvisionnement en bouteilles et en matières premières. La demande de GPL dans le secteur automobile et commercial s'est effondrée, entraînant une consommation de bouteilles haute pression. De plus, les insécurités monétaires et la baisse des dépenses de consommation ont retardé la mise à niveau résidentielle des bouteilles et leur acquisition. Le contrôle des importations et des exportations a également privé les marchés et saturé l'approvisionnement des fabricants de gros cylindres. Les services de réapprovisionnement ont été interrompus ou retardés dans diverses régions, provoquant des inadéquations entre l'offre et la demande. L'augmentation marginale de la consommation de GPL dans le secteur domestique, due à l'augmentation du nombre de personnes restant à la maison, n'a pas pu compenser les baisses drastiques dans d'autres secteurs tels que l'industrie et les transports. Les finances se sont également attachées à donner la priorité aux chaînes de fabrication existantes puisque les fonds sont devenus limités et ont commencé à se concentrer sur les domaines essentiels. La pandémie a également révélé des faiblesses dans les modèles d'approvisionnement juste à temps, et les entreprises ont décidé de réévaluer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Malgré l'assouplissement des mesures plus tard en 2021, les conséquences à long terme sur les processus de logistique mondiale et les potentiels de production ont encore affecté la dynamique du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des agents de contraste ciblés améliorant la précision de l'imagerieStimule la croissance du marché

L'une des tendances les plus marquantes observées sur le marché des bouteilles de GPL haute pression est l'utilisation courante de bouteilles de GPL composites en raison de leur structure légère, de leur sécurité et de leur résistance à la corrosion. Par rapport aux cylindres en acier traditionnels, les cylindres composites sont produits à l'aide de matériaux de dernière génération, par ex. fibre de verre ou fibre de carbone enroulée autour d'une doublure en polymère. De tels cylindres sont beaucoup plus sûrs car ils ne se brisent pas et, par conséquent, une explosion est peu probable, et les cylindres peuvent être utilisés dans les zones domestiques et commerciales. Les coques extérieures transparentes également présentes dans les bouteilles composites améliorent la facilité d'utilisation et la commodité puisque le niveau de gaz est vérifié visuellement à l'intérieur des bouteilles. Ces bouteilles sont de plus en plus utilisées, notamment dans les ménages urbains normaux, dans les activités de camping ainsi que dans les opérations de restauration. De plus, le taux d'utilisation des bouteilles composites est encouragé après que le gouvernement et les fournisseurs d'énergie ont incorporé des incitations telles que l'utilisation de politiques et la sensibilisation à la sécurité. Les entreprises effectuent davantage de recherches dans ce domaine pour réduire le coût de fabrication des cylindres composites afin de les rendre abordables et évolutifs. Des programmes pilotes ont commencé dans certaines des économies les plus récentes pour remplacer les vieux cylindres en acier par des composites plus récents. À mesure que l'on accorde davantage d'attention à la sécurité du carburant et à la manipulation efficace des bouteilles de GPL à haute pression, cette tendance transformera fondamentalement l'environnement des bouteilles de GPL à haute pression en créant un nouveau potentiel en termes d'innovation et de satisfaction des consommateurs, tant sur les marchés développés que sur les marchés en développement.

• Selon la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC, 2023), les rappels de bouteilles de GPL liés à la sécurité ont diminué de 19 % au cours des cinq dernières années en raison de normes de fabrication plus strictes et de protocoles de test avancés.

• L'Association européenne du GPL (2023) a rapporté que 27 % des nouvelles bouteilles de GPL haute pression sur les marchés mondiaux sont désormais à base de composite plutôt qu'en acier, ce qui indique une tendance vers des bouteilles plus légères et plus conviviales.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BOUTEILLES DE GPL HAUTE PRESSION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cylindre en acier GPL, cylindre composite GPL.

• Cylindre en acier GPL : Les cylindres GPL en acier sont couramment utilisés et très durables avec l'avantage de pouvoir être utilisés dans tout type d'application concernant l'utilisation du GPL. Ils sont économiques et pèsent plus que leurs homologues composites. Parfait en résidentiel, commercial et industriel.

• Cylindre composite GPL : ils sont renforcés par un matériau avancé en fibre de verre et polymère, plus léger, antirouille et plus sûr fabriqué à partir de cylindres. Ils deviennent populaires car ils résistent aux explosions et donnent une visibilité aux niveaux de gaz à travers des parois transparentes. Il est généralement utilisé dans les ménages, les restaurants et à l'extérieur.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en cuisine et domestique, automobile.

• Cuisine et usage domestique : les bouteilles de GPL domestiques sont normalement plus petites et faciles à manœuvrer car elles sont utilisées pour cuisiner et chauffer les cuisines domestiques. Leur demande rurale et urbaine est élevée. Les principaux aspects de ce segment sont la sécurité et la portabilité.

• Automobile : le GPL stocké dans des bouteilles à haute pression installées dans les véhicules utilisant l'autogaz offre une solution de carburant économique et propre. Ils sont compacts à installer dans les véhicules. L'utilisation automatique du GPL dans les voitures favorise une diminution du nombre d'émissions et des dépenses.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de carburants alternatifs propres et efficaces stimule le marché

Le monde s'est concentré sur la réduction des émissions de carbone et c'est pourquoi le carburant qui remplace le charbon, le diesel et le bois est le GPL, qui est une forme de carburant plus propre. Le gaz de pétrole liquéfié est stocké et distribué efficacement dans des bouteilles à haute pression, en particulier dans les habitations et les industries automobiles. Le GPL est vert car il émet peu de polluants et convient donc aux endroits dotés de politiques d'émission strictes. La croissance du marché est également favorisée par l'augmentation du nombre de véhicules à essence ainsi que par les programmes de carburant propre menés par le gouvernement. Les pays en développement font la promotion du GPL pour réduire la pollution de l'air intérieur due à l'utilisation de combustibles solides. La tendance vers une énergie propre contribue également à la croissance de la demande de bouteilles sûres à haute pression dans la plupart des domaines.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE, 2023), la demande mondiale de GPL a augmenté de 22 % entre 2015 et 2022, entraînant une forte demande de solutions de stockage à haute pression.

• La World LPG Association (2023) a souligné que 48 % des ménages urbains des régions en développement dépendent du GPL comme combustible de cuisine, garantissant ainsi une demande constante de bouteilles à haute pression.

Le soutien gouvernemental et les réglementations de sécurité élargissent le marché

Les gouvernements des différentes régions insistent pour que la population utilise des bouteilles de GPL certifiées et standardisées pour promouvoir la sécurité des personnes et l'efficacité du carburant et mènent la croissance du marché des bouteilles de GPL haute pression. Des normes strictes en matière de tests, d'étiquetage et de qualité de fabrication des bouteilles et du mécanisme de distribution des produits sont stipulées par les organismes de réglementation. Dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie, les programmes de subventions ont augmenté la consommation de GPL dans le pays, en particulier dans le secteur rural. Les investissements réalisés dans les infrastructures d'embouteillage et de distribution de GPL génèrent également une nouvelle cyber-demande. Ces réglementations et incitations augmentent la confiance des consommateurs et favorisent l'utilisation de bouteilles haute pression plus récentes, plus sûres et plus utilisées sur le marché du GPL, ce qui fait évoluer le marché à un rythme constant.

Facteur de retenue

Coût initial élevé des cylindres composites potentiellementEntraver la croissance du marché

Les bouteilles de GPL composites sont plus chères que celles en acier, même si elles présentent des avantages. Cela les rend trop chers pour être adoptés, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est, où le coût est une priorité. La fabrication de cylindres en matériaux composites et en technologie crée des coûts de fabrication et d'approvisionnement car ils sont complexes. Par conséquent, en raison de leur prix abordable, les utilisateurs finaux, en particulier dans les pays en développement, se soucient davantage des bouteilles en acier. Le coût des bouteilles composites continuera d'être un facteur limitant majeur à la pénétration du marché jusqu'à ce que des économies d'échelle soient réalisées ou que les gouvernements mettent en place des subventions.

• Selon l'Organisation indienne de sécurité du pétrole et des explosifs (PESO, 2023), 31 % des plaintes des consommateurs concernant les bouteilles de GPL étaient liées à des fuites de vannes et à des problèmes d'entretien, ce qui limite leur adoption généralisée.

• L'AIE (2023) a noté que l'électricité renouvelable pour les applications de cuisson a augmenté de 14 % à l'échelle mondiale en 2022, ce qui exerce une pression concurrentielle contre le recours aux bouteilles de GPL.

L'expansion de l'accès à l'énergie rurale crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Il existe une opportunité de croissance majeure dans l'extension de l'accès au GPL aux régions rurales et éloignées. Les gouvernements et les agences non gouvernementales investissent dans des initiatives de cuisson propre pour réduire les risques sanitaires liés à l'utilisation de la biomasse. Le transport et le stockage du GPL dans les régions hors réseau peuvent être sécurisés en utilisant des bouteilles à haute pression, là où il n'y a pas de réseau de gaz canalisé.

Les entreprises de fabrication de bouteilles pourront accéder à ce marché sous-utilisé grâce aux canaux de distribution de bouteilles appropriés et à un soutien politique. Les entreprises peuvent accéder à un large segment de consommateurs en fournissant des bouteilles plus petites et abordables et en permettant de les remplir. Une telle croissance peut accélérer le travail de développement rural, ainsi que les transitions vers les énergies propres dans le monde.

• Selon le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel (2023), 36 % des nouveaux raccordements de bouteilles de GPL distribués dans le cadre de programmes de subventions rurales étaient des bouteilles à haute pression, ce qui montre un potentiel de croissance motivé par les politiques.

• Le Département américain de l'énergie (DOE, 2023) a déclaré que 29 % du GPL consommé aux États-Unis est utilisé dans le chauffage et la transformation industriels, ce qui crée une demande de bouteilles haute pression durables.

Les bouteilles contrefaites et les problèmes de sécurité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des problèmes à long terme auxquels est confronté le marché des bouteilles de GPL haute pression est l'existence de bouteilles contrefaites ou non conformes, et cela a été un problème principalement sur les marchés non réglementés. De tels cylindres défectueux sont très dangereux et peuvent provoquer des fuites et des explosions, ce qui nuit à la fidélité des consommateurs ainsi qu'à l'image de la marque. Au nom des pays en développement, les contrôles visant à interdire la circulation des bouteilles du marché noir sont souvent laxistes.

Les fabricants devraient s'efforcer d'intégrer des technologies inviolables, un suivi des séries rigoureux et des programmes de sensibilisation pour lutter contre cette épidémie. Il est important d'assurer le traçage des produits et de s'associer aux autorités pour réprimer les chaînes d'approvisionnement illégales. Cette question pose une question cruciale pour la protection des utilisateurs et la viabilité du développement du marché.

• La US Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA, 2023) a signalé que 12 % des incidents de transport liés au GPL impliquaient des problèmes de manipulation des bouteilles, créant des problèmes de sécurité.

• Selon la World LPG Association (2023), 17 % des bouteilles de GPL en circulation dans certains marchés émergents se sont avérées non conformes aux normes internationales de sécurité, augmentant ainsi les risques d'accidents.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BOUTEILLES DE GPL HAUTE PRESSION

• Amérique du Nord

Le marché des bouteilles de GPL haute pression en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est pleinement développé en raison de la forte pénétration du GPL dans les secteurs résidentiel, industriel et automobile. L'embouteillage, la distribution et la sécurité du GPL ont été développés aux États-Unis et au Canada. L'expansion de ce marché est complétée par la croissance du besoin d'essence automobile dans les véhicules de flotte et par l'utilisation du propane dans les maisons rurales. Les bouteilles composites sont de plus en plus utilisées en raison de leur sécurité et de leur portabilité privilégiées par les consommateurs. Les lois du territoire sont également assez strictes ce qui encourage l'utilisation de bouteilles certifiées. La conception des produits a été convertie en innovations et en assortiments durables, ce qui incite les fabricants à mettre l'accent sur les bouteilles légères et recyclables.

• Europe

L'Europe est un acteur majeur sur le marché des bouteilles de GPL haute pression car elle accorde une grande attention à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni ont adopté le GPL comme carburant automobile et source de chauffage. Les précautions de sécurité et les politiques environnementales proposées par l'UE favorisent l'utilisation de bouteilles composites. Une infrastructure GPL automobile a été établie et la demande de carburants alternatifs est stimulée par les initiatives vertes. Les clients européens sont moins hésitants quant à l'utilisation de nouvelles technologies et aux problèmes de sécurité, ce qui augmente la demande de bouteilles de GPL haut de gamme et de haute qualité. C'est également là que se déroulent de grandes fabrications et projets de recherche en matériaux composites.

• Asie

L'activité des bouteilles de GPL à haute pression est centrée sur l'Asie, qui est la région la plus peuplée du monde avec les pays dominants que sont la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Le taux d'urbanisation élevé et la demande croissante d'énergie, ainsi que le subventionnement de l'utilisation domestique du GPL par le gouvernement sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché. La priorité accordée au passage à des carburants non traditionnels, notamment le GPL, pour la cuisine et les transports favorise l'utilisation massive de bouteilles. Des millions de connexions GPL ont été mises en œuvre dans les zones rurales grâce au programme Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) en Inde. La Chine se lance dans la technologie des bouteilles composites et développe des réseaux de gaz auto. Les cylindres en acier gagnent en popularité car ils sont bon marché, mais leur version composite gagne lentement en popularité. L'augmentation de l'activité manufacturière ainsi que la croissance économique stimulent également la croissance du marché des bouteilles de GPL à haute pression.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les acteurs mondiaux et régionaux ont été caractérisés par une combinaison d'acteurs de bouteilles de GPL haute pression qui se prévalent des technologies, de la sécurité et du développement du marché. Hexagon Ragasco est un leader dans le domaine des bouteilles de GPL composites, connu grâce à ses produits légers et antidéflagrants. Worthington Industries est une société publique dont le siège social est aux États-Unis d'Amérique. Elle fabrique des cylindres en acier et en aluminium qui trouvent une large application dans diverses applications finales. La société Time Technoplast Ltd. est indienne et a très progressé dans la production de bouteilles de GPL composites tant au niveau local que mondial. SHV Energy et ses filiales favorisent la distribution de bouteilles et le développement d'infrastructures à travers le monde.

• VÍTKOVICE (République tchèque) : Selon le Comité européen de normalisation (CEN, 2023), VÍTKOVICE fabrique plus de 24 % des bouteilles en acier haute pression certifiées selon les normes de l'UE, soulignant sa forte présence en Europe.

• Worthington Industries (États-Unis) : Le Département américain de l'Énergie (DOE, 2023) a noté que Worthington fournit 31 % des bouteilles de GPL utilisées dans les secteurs industriels et commerciaux américains, soulignant sa domination nationale.

D'autres concurrents méritent d'être mentionnés, notamment EVAS, une société basée en Turquie et une entité relativement importante qui fournit une variété de cylindres en acier répondant aux normes internationales. Les autres acteurs du marché comprennent Mauria Udyog Ltd. et Aygaz, qui jouent également un rôle important sur les marchés, principalement dans les régions Asie-Pacifique et Europe respectivement. Ces entreprises mettent l'accent sur les partenariats stratégiques, le renforcement des capacités et les investissements en recherche et développement afin d'améliorer la conception des produits et les nouvelles normes de sécurité émergentes. Certaines des stratégies adoptées par ces leaders du marché incluent l'innovation dans la modernisation de l'intégration des vannes, l'inviolabilité et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement.

Liste des principales entreprises de bouteilles de GPL haute pression

• Worthington Industries (U.S.)
• Guangdong Yingquan (China)
• Aburi Composites (Nigeria)
• Luxfer Gas Cylinders (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mars 2024: Time Technoplast Ltd. a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication de bouteilles composites de GPL en Inde pour répondre à la demande croissante intérieure et à l'exportation.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'industrie des bouteilles de GPL à haute pression traverse une période révolutionnaire en raison des développements énergétiques dans différentes régions du monde, des problèmes de sécurité et de l'importance croissante de l'accès à des formes de carburant propres. Les bouteilles sont impératives dans le stockage et le transport du GPL dans les secteurs résidentiel, automobile, commercial et industriel. Les pays qui sont actuellement des économies émergentes, en particulier ceux de la région Asie-Pacifique et d'Afrique, connaissent une explosion de la consommation de GPL, alors que les efforts du gouvernement visent à éliminer l'utilisation d'agents de combustion traditionnels, également connus sous le nom de combustibles issus de la biomasse. Il y a eu une demande accrue de technologies de bouteilles avancées, telles que des bouteilles composites légères et non corrosives, en raison du passage à une énergie plus propre. Bien que les cylindres en acier restent les plus répandus car ils sont bon marché et faciles à réparer, les cylindres en composite gagnent rapidement en popularité sur le marché car ils sont sûrs, faciles à transporter et bons à utiliser. Pourtant, des problèmes tels que le trafic de bouteilles contrefaites, le coût élevé des bouteilles composites et l'accès inégal aux infrastructures de GPL dans les régions sont des problèmes préoccupants. Malgré cela, le marché connaîtra une croissance stable mais avec de grandes chances dans le domaine de l'électrification rurale, de l'essence dans les automobiles et de la mise à niveau des produits mettant l'accent sur la sécurité. Les principaux producteurs achètent l'innovation, la création d'alliances et la croissance des installations de production pour se positionner sur le marché. Les régulateurs contribuent de manière significative à la mise en œuvre de mesures de sécurité et de qualité qui conduisent à un environnement GPL plus sûr et plus confortable. Avec la prise de conscience liée à l'énergie propre et à la sécurité des carburants, le secteur des bouteilles de GPL haute pression est susceptible de prendre un nouveau tournant avec une utilisation accrue des bouteilles de nouvelle génération et une couverture géographique élargie, conduisant à terme à l'accessibilité énergétique et à la durabilité environnementale dans toutes les régions du monde.