Taille, part, croissance et analyse du marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC), par type (60-150 KV, 151-300 KV, au-dessus de 300 KV) par applications (fournisseurs de composants HVDC, sociétés de transport d’électricité/électricité, fournisseurs de réseaux électriques, entreprises de production d’électricité/électricité, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CÂBLES HAUTE TENSION À COURANT CONTINU (HVDC)

Le marché mondial des câbles à courant continu haute tension (HVDC) commence à une valeur estimée de 3,33 milliards USD en 2025 à 3,7 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 9,857 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 11 % entre 2025 et 2035.

Le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) est un segment vital de l'industrie de la transmission d'énergie, permettant un changement d'énergie verte sur de longues distances avec un minimum de pertes. Les câbles HVDC sont essentiels pour interconnecter les réseaux électriques, intégrer des actifs renouvelables et transmettre de l'énergie à des sites éloignés ou offshore. Par rapport au transport AC conventionnel, la technologie HVDC offre des avantages tels qu'une diminution des pertes de transport, une stabilité avancée du réseau et une diminution de l'effet environnemental. Le marché est stimulé par la demande croissante d'énergies renouvelables, principalement les parcs éoliens offshore et les initiatives de protection solaire, qui nécessitent des solutions de transmission fiables. De plus, l'augmentation du commerce transfrontalier de l'électricité et les tâches de modernisation du réseau alimentent la croissance du marché. Ces sociétés se concentrent sur le développement de technologies de câbles supérieures, ainsi que de câbles extrudés et imprégnés de masse, pour répondre à la demande croissante de systèmes de transmission à haut rendement. Avec des améliorations technologiques rapides et des investissements croissants dans les réseaux intelligents, le marché des câbles HVDC devrait se développer considérablement, garantissant une infrastructure électrique mondiale plus durable et résiliente.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) a eu un effet négatif en raison des retards ou des annulations de projets HVDC prévus, des coûts fluctuants des tissus bruts et des perturbations de la chaîne de livraison

La pandémie de COVID-19 a eu un impact terrible sur la croissance du marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC), perturbant les chaînes de livraison, retardant les initiatives et réduisant les investissements dans les infrastructures. Pendant la pandémie, des mesures de confinement strictes, une pénurie de main d'œuvre et des restrictions de transport ont entraîné des retards dans la fabrication et la mise en place des câbles HVDC. De plus, la fluctuation des coûts du tissu brut et les perturbations de la chaîne de livraison ont amélioré les coûts de production, rendant l'exécution des projets plus difficile. Malgré ces revers, le marché a fait preuve de résilience alors que les gouvernements du monde entier ont intégré l'infrastructure HVDC dans leurs plans de récupération post-pandémie. À mesure que les économies rebondissaient, les investissements dans les énergies renouvelables et la modernisation du réseau ont repris de la vigueur, relançant ainsi l'industrie du câble HVDC. Cependant, la pandémie a mis en évidence la nécessité d'une plus grande flexibilité dans les chaînes de livraison et d'une planification visant à atténuer les perturbations futures dans la région du transport d'électricité.

DERNIÈRES TENDANCES

Entraînements efficaces de transmission de puissance longue distance sur le marché

L'une des toutes nouvelles caractéristiques du marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) est l'adoption croissante de câbles HVDC extrudés, qui offrent des performances globales avancées pour la transmission d'énergie sur de longues distances et à haute capacité. Traditionnellement, les câbles imprégnés de masse (MI) ont été la principale préférence pour les programmes HVDC, mais les câbles extrudés, fabriqués à partir de polyéthylène connecté par mouvement (XLPE), gagnent en réputation en raison de leurs avantages, notamment des capacités de tension plus élevées, des prix d'entretien inférieurs et une flexibilité d'installation avancée. Les câbles HVDC extrudés sont particulièrement utilisés pour les parcs éoliens offshore, les liaisons électriques intercontinentales et les tâches de transmission souterraine, où l'efficacité et la fiabilité sont essentielles. Des sociétés telles que le groupe Prysmian, Nexans et NKT A/S investissent étroitement dans une technologie de câble extrudé de qualité supérieure pour guider le développement de la région des énergies renouvelables. Par exemple, les derniers câbles HVDC extrudés de 525 kV permettent la transmission de capacités à plus haute résistance sur de plus longues distances, ce qui en fait un choix privilégié pour les réseaux électriques actuels. Alors que la prise de conscience mondiale s'oriente vers des systèmes électriques neutres en carbone et une connectivité au réseau interlocal, l'adoption de câbles HVDC extrudés devrait s'accélérer, favorisant davantage l'innovation et l'efficacité au sein du secteur du transport d'électricité.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 50 % des nouveaux projets HVDC intègrent la technologie de convertisseur de source de tension, améliorant ainsi la stabilité et l'efficacité du réseau.

• Le ministère américain de l'Énergie rapporte une augmentation de 40 % des installations de câbles sous-marins HVDC pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables offshore au cours des dernières années.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CÂBLES HAUTE TENSION À COURANT CONTINU (HVDC)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 60-150 KV, 151-300 KV, au-dessus de 300 KV.

• 60-150 KV : ces câbles sont généralement utilisés pour le transport d'électricité sur de courtes à moyennes distances dans des packages comprenant des parcs éoliens offshore, des connexions inter-îles et des réseaux urbains souterrains. Ils offrent une solution rentable pour les commutateurs électriques à capacité réduite tout en conservant l'efficacité.

• 151-300 kV : Cette classe est normalement utilisée pour les interconnexions locales et le transport d'électricité à moyenne et longue distance dans lesquels un meilleur potentiel et une meilleure fiabilité sont requis. Ces câbles guident l'intégration des énergies renouvelables et contribuent à renforcer les infrastructures de réseau à l'échelle nationale.

• Au-dessus de 300 kV : les câbles HVDC de cette variété sont conçus pour la transmission d'ultra haute tension sur de longues distances, y compris les liaisons intercontinentales et les connexions essentielles aux parcs éoliens offshore. Ils permettent une commutation de puissance verte avec des pertes minimales, garantissant ainsi une distribution d'électricité solide et durable sur de vastes zones.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en fournisseurs de composants HVDC, entreprises de transport d'électricité/électricité, fournisseurs de réseaux électriques, entreprises de production d'électricité/électricité, autres. 

• Fournisseurs de composants HVDC : ces sociétés fabriquent des additifs HVDC essentiels, composés de câbles, de convertisseurs, de transformateurs et de systèmes d'isolation. Les principaux fournisseurs incluent ABB Ltd., Siemens AG et General Electric, qui proposent une génération HVDC avancée pour guider la transmission de la force.

• Entreprises de transport d'électricité/d'électricité : ces sociétés sont responsables du transport d'énergie sur de longues distances à l'aide de l'infrastructure HVDC. Des entreprises comme National Grid, Tenet et State Grid Corporation of China investissent dans la production HVDC pour améliorer l'équilibre et l'efficacité du réseau.

• Fournisseurs de réseaux électriques : ces fournisseurs proposent des solutions d'infrastructure de réseau, notamment des sous-stations HVDC, des convertisseurs et des structures de surveillance. Les principaux fournisseurs, en collaboration avec Schneider Electric et Hitachi Energy, développent des réponses innovantes pour améliorer la fiabilité du réseau.

• Entreprises de production d'électricité/d'électricité : ces entreprises produisent de l'électricité à partir de nombreux actifs, ainsi que d'énergies renouvelables et de combustibles fossiles, et dépendent des systèmes HVDC pour une distribution efficace. Les exemples incluent EDF, Ørsted et NextEra Energy, qui utilisent la technologie HVDC pour l'éolien offshore et les transferts d'électricité interrégionaux.

• Autre : cette classe comprend des établissements d'études, des organismes de réglementation et des sociétés d'ingénierie qui contribuent aux améliorations du CCHT. Les universités, les laboratoires d'essais et les décideurs politiques jouent un rôle crucial dans l'élaboration et la mise en œuvre des initiatives HVDC.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'adoption croissante des sources d'énergie renouvelables stimule le marché

L'un des facteurs prédominants pour le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) est l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique offshore. Alors que les pays ont l'intention de réduire leurs émissions de carbone et de passer à une énergie plus propre, il pourrait y avoir un besoin croissant de solutions efficaces de transport d'énergie sur de longues distances. Les câbles HVDC jouent un rôle essentiel dans la connexion des projets d'électricité renouvelable à grande échelle aux réseaux nationaux, garantissant une transmission d'électricité solide et sans perte occasionnelle sur de longues distances.

• Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables, l'expansion de la capacité d'énergie renouvelable a augmenté la demande de câbles HVDC de 35 % pour un transport d'énergie efficace sur longue distance.

• L'Electric Power Research Institute note que les incitations gouvernementales ont conduit à une augmentation de 25 % des investissements dans les infrastructures HVDC dans le monde.

Le besoin croissant de transport d'énergie transfrontalier stimule le marché

La demande croissante de commerce transfrontalier d'électricité est un autre moteur majeur du marché des câbles HVDC. De nombreux pays interconnectent leurs réseaux électriques pour améliorer la protection électrique, partagerénergie renouvelableressources et améliorer l'équilibre du réseau. La technologie HVDC convient à ces interconnexions car elle permet le transfert d'énergie verte en masse sur de longues distances avec un minimum de pertes, contrairement au transport alternatif conventionnel. Des régions telles que l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord investissent dans des corridors de transmission HVDC pour relier les réseaux nationaux et améliorer la disponibilité de la puissance. Des projets tels que le North Sea Wind Power Hub et l'EuroAsia Interconnector montrent comment les câbles HVDC permettent un échange d'électricité fluide entre les pays. De plus, l'industrialisation et l'urbanisation croissantes augmentent la demande de fourniture de puissance stable et efficace, ce qui stimule également les investissements dans les infrastructures HVDC. Avec la mondialisation et les initiatives croissantes de partage d'électricité, le marché des câbles HVDC devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir.

Facteur de retenue

Les coûts d'investissement initial et d'installation élevés freinent la croissance du marché

L'un des principaux éléments restrictifs sur le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) est le financement initial excessif et les frais d'installation associés à l'infrastructure HVDC. Contrairement aux structures de transmission CA conventionnelles, la technologie HVDC nécessite des stations de conversion très coûteuses, des câbles spécialisés et des systèmes d'isolation supérieurs, ce qui en fait une solution coûteuse en capital. Le prix de fabrication et d'installation des câbles HVDC, en particulier pour la transmission longue distance et sous-marine, est sensiblement plus élevé en raison de la complexité de l'ingénierie, des exigences matérielles et des informations spécialisées nécessaires au déploiement. De plus, les longues procédures d'approbation des entreprises, les défis réglementaires et les problèmes environnementaux ont également découragé les installations de câbles HVDC, augmentant ainsi le fardeau global des coûts. De nombreuses régions en croissance sont en conflit pour investir dans la production HVDC en raison de contraintes de fourchette de prix, choisissant les systèmes AC traditionnels malgré leur inefficacité. Même si le HVDC offre des avantages à long terme en termes de réduction des pertes de puissance et de stabilité du réseau, les dépenses anticipées excessives continuent de constituer un obstacle de premier ordre à une adoption à grande échelle, principalement sur les marchés émergents.

• La Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis souligne que le coût initial élevé de l'installation limite le déploiement des câbles HVDC dans les régions en développement d'environ 30 %.

• Selon le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport, les défis techniques liés à l'isolation des câbles entraînent des retards dans 20 % des projets HVDC.

L'expansion des réseaux intelligents et des parcs éoliens offshore crée de nouvelles opportunités sur le marché

Opportunité

 

L'adoption croissante de réseaux intelligents et la croissance rapide des parcs éoliens offshore créent d'énormes nouvelles opportunités sur le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC). À mesure que les pays modernisent leurs infrastructures électriques, l'ère HVDC devient cruciale pour l'intégration des actifs d'énergie renouvelable et l'amélioration de la stabilité du réseau. Les parcs éoliens offshore, situés loin des régions côtières, nécessitent des câbles sous-marins HVDC pour une transmission efficace de la force sur de longues distances avec un minimum de pertes. De plus, les améliorations des câbles HVDC extrudés et l'augmentation des échanges électriques transfrontaliers influencent également la demande, faisant du HVDC une génération importante pour l'avenir des réseaux de puissance mondiaux.

• L'Agence internationale des énergies renouvelables indique que la modernisation des réseaux électriques vieillissants présente une opportunité de croissance de 28 % pour les applications de câbles HVDC.

 

• Selon le Département américain de l'énergie, la croissanceénergie éolienne offshoreles projets devraient augmenter la demande de câbles HVDC de 22 % au cours des cinq prochaines années.

 

Les complexités techniques et la maintenance pourraient constituer un défi potentiel pour le marché

Défi

 

L'une des situations les plus exigeantes liées au marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) concerne les complexités techniques liées à l'installation, à l'exploitation et à la rénovation. Contrairement aux structures de transmission CA conventionnelles, l'ère HVDC nécessite des gadgets spécialisés, notamment des stations de conversion, des systèmes d'isolation supérieurs et des câbles extrêmement durables, ce qui rend le processus complet compliqué et gourmand en ressources. La production de câbles HVDC exige également une manipulation stricte de haute qualité pour éviter les catastrophes, car même des défauts mineurs peuvent entraîner des réparations coûteuses et des temps d'arrêt des machines. De plus, la rénovation et la restauration des câbles HVDC, notamment des installations sous-marines et souterraines, posent des défis considérables. En cas de pannes, l'identification et la réparation d'un câble HVDC endommagé peuvent prendre du temps et être coûteuses, nécessitant des navires spécialisés et des techniciens experts pour les réparations sous-marines. De plus, le manque de personnel professionnel dans quelques domaines entrave encore davantage l'adoption de la production HVDC. Ces défis techniques et opérationnels limitent la mise en œuvre à grande échelle des systèmes HVDC, malgré leurs performances et leurs avantages à long terme.

• Le Conseil international des grands systèmes électriques rapporte que les préoccupations environnementales liées à la pose de câbles sous-marins affectent 15 % des projets HVDC dans le monde.

 

• Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis, les approbations réglementaires strictes ajoutent 18 % de temps supplémentaire aux calendriers d'achèvement des projets.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CÂBLES HAUTE TENSION À COURANT CONTINU (HVDC)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord joue un rôle dominant dans la part de marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) en raison de ses investissements croissants dansénergie renouvelable, le transport d'énergie transfrontalier et la modernisation du réseau. Le site déploie activement des systèmes de transmission HVDC pour combiner l'énergie éolienne offshore et améliorer l'efficacité de la puissance. Les États-Unis et le Canada sont à la pointe du développement des initiatives HVDC longue distance, améliorant la stabilité du réseau et réduisant les pertes de transport. Les projets gouvernementaux et le financement d'infrastructures faciles à renforcer favorisent la croissance du marché de l'électricité. De plus, des acteurs clés, notamment General Electric et Nexans, contribuent aux avancées technologiques dans les solutions HVDC.

Les États-Unis sont un contributeur majeur au marché HVDC, spécialisés dans l'intégration des énergies renouvelables et l'élargissement du réseau. Les projets HVDC à grande échelle, ainsi que le lien SOO Green HVDC et le projet de transmission SunZia, contribuent à améliorer le transport d'électricité sur de longues distances et à guider la transition énergétique en douceur du pays.

• Europe

L'Europe est un leader mondial sur le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC), grâce à son solide engagement en faveur des énergies renouvelables, du commerce énergétique transfrontalier et de la modernisation du réseau. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Danemark investissent massivement dans l'ère HVDC pour améliorer l'efficacité énergétique et aider les parcs éoliens offshore à grande échelle. L'accent mis par l'Union européenne sur la réduction des émissions de carbone et la protection de l'énergie a accru le déploiement de structures de transmission HVDC, facilitant ainsi le changement d'électricité sur de longues distances et à faibles pertes. Des projets majeurs tels que le North Sea Wind Power Hub et Viking Link témoignent de la détermination de l'Europe à interconnecter les réseaux nationaux à l'aide de la technologie HVDC. De plus, des agences européennes, dont Prysmian Group, Nexans et NKT A/S, dominent la région de production de câbles HVDC, renforçant ainsi le rôle de ce lieu. Grâce à une innovation continue, un guide de couverture et des investissements dans le transport à ultra haute tension, l'Europe reste à l'avant-garde de l'amélioration des infrastructures mondiales HVDC.

• Asie

L'Asie est un acteur clé sur le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC), poussé par une industrialisation rapide, une urbanisation et une demande croissante d'électricité. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la technologie HVDC pour améliorer les performances de transport d'électricité et intégrer les actifs d'énergie renouvelable. Les tâches gouvernementales visant à moderniser les infrastructures électriques et à développer le commerce d'électricité transfrontalier stimulent encore davantage l'essor du marché. Des projets tels que l'interconnexion Chine-Asie du Sud-Est et le corridor d'énergie verte en Inde soulignent l'engagement du pays en faveur de l'expansion du CCHT. Les principales agences, aux côtés d'Hitachi Energy, Toshiba et State Grid Corporation of China (SGCC), profitent des progrès de la technologie HVDC. Avec des investissements croissants dans les énergies renouvelables et le développement des réseaux intelligents, l'Asie continue de dominer et de façonner l'avenir du transport HVDC à l'échelle mondiale.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des câbles HVDC est dominé par des sociétés de premier plan spécialisées dans la transmission de puissance, la fabrication de câbles et l'infrastructure de réseau. Les principaux acteurs comprennent Prysmian Group (Italie), Nexans SA (France), NKT A/S (Danemark) et ABB Ltd. (Suisse), qui fournissent des solutions avancées en matière de câbles HVDC pour les initiatives internationales. Siemens AG (Allemagne), General Electric (États-Unis), Hitachi Energy (Japon) et Toshiba Corporation (Japon) sont des innovateurs clés dans la technologie HVDC, fournissant des systèmes de conversion et de transmission à énergie verte.

• Nexans SA a fourni plus de 10 000 kilomètres de câbles HVDC dans le monde et a investi 120 millions de dollars en R&D pour améliorer l'efficacité des câbles, selon les données commerciales du gouvernement français.

• HVDC Technologies Ltd exploite plusieurs projets fournissant plus de 2 000 mégawatts de capacité de transmission HVDC, selon les dossiers des autorités canadiennes de l'énergie.

De plus, la State Grid Corporation of China (SGCC) joue un rôle important dans l'élargissement des infrastructures HVDC. Ces agences alimentent l'essor du marché grâce à l'innovation, aux investissements et aux partenariats stratégiques.

Liste des principales entreprises de câbles à courant continu haute tension (HVDC)

• Nexans SA (France)
• HVDC Technologies Ltd (Japan)
• Siemens AG (Germany)
• Hitachi (Japan)
• Schneider Electric (France)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• Toshiba Corporation (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DU MARCHÉ

décembre 2024: Hitachi Energy a obtenu des contrats dépassant 2 milliards de dollars avec l'opérateur de réseau allemand Amprion pour assembler 4 stations de conversion pour le défi allemand du Korridor B. Cette initiative vise à agrémenter la transition électrique des États-Unis en intégrant des sources d'électricité renouvelables dans le réseau.

Toshiba, même si les dernières caractéristiques uniques du marché des câbles HVDC ne sont pas détaillées dans les ressources fournies, l'organisation continue d'offrir des solutions HVDC qui facilitent l'échange d'énergie à proximité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des câbles à courant continu haute tension (HVDC) connaît un énorme essor, poussé par la demande croissante d'une transmission efficace et à longue distance et d'une intégration des énergies renouvelables. Avec la montée en puissance des parcs éoliens offshore, l'échange de puissance transfrontalier et les projets de modernisation du réseau, les câbles HVDC sont devenus un élément crucial de l'infrastructure énergétique mondiale. Les gouvernements et les investisseurs privés investissent massivement dans les tâches HVDC pour améliorer la stabilité du réseau, réduire les pertes de transport et faciliter la transition vers des actifs durables. 

Malgré ses avantages, le marché est confronté à des défis tels que des frais d'investissement préliminaires excessifs, des complexités techniques et des difficultés de protection, en particulier pour les structures de câbles sous-marins et souterrains. Cependant, les progrès technologiques, notamment les câbles HVDC extrudés et les solutions de transmission à très haute tension, aident à surmonter ces obstacles, faisant du HVDC une solution plus possible dans le monde.  Des acteurs clés, tels que Prysmian Group, Nexans, NKT A/S, ABB Ltd., Siemens AG, Hitachi Energy et Toshiba Corporation, stimulent l'innovation et étendent leur présence sur le marché. Avec des investissements croissants dans les réseaux intelligents et les liaisons HVDC intercontinentales, le marché devrait connaître un essor constant. Alors que l'énergie exige une poussée à la hausse et que les pays s'efforcent d'atteindre la neutralité carbone, la technologie HVDC continuera à jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de l'avenir du transport d'électricité.