Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules électriques hybrides (HEV), par type (véhicule électrique hybride parallèle, véhicule électrique hybride en série), par application (commerciale, passager) et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES

Le marché mondial des véhicules électriques hybrides (hev) est évalué à environ 799,64 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 4 443,7 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 20,99 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) aux États-Unis est projetée à 219,49058 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) en Europe est projetée à 158,09138 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) en Chine est projetée à 193,58263 milliards de dollars en 2025.

Un véhicule électrique hybride (HEV) est un type de véhicule qui combine deux ou plusieurs sources d'énergie, généralement un moteur à combustion interne (ICE) et un moteur électrique, pour propulser le véhicule. Les HEV utilisent une batterie pour alimenter le moteur électrique, qui assiste le moteur à combustion interne pendant l'accélération et à d'autres moments où une puissance supplémentaire est nécessaire, comme lors de la montée d'une colline. Les VHE sont conçus pour être plus économes en carburant et émettre moins de polluants que les véhicules conventionnels. Pour ce faire, ils utilisent le moteur électrique pour propulser le véhicule à basse vitesse, lorsque le moteur à combustion interne est moins efficace, et en utilisant le freinage par récupération pour recharger la batterie. Lorsque l'ICE est en marche, il sert également à recharger la batterie.

La taille du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) croît rapidement en raison de plusieurs facteurs. Avant tout, il existe une demande croissante de véhicules plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement, à mesure que les gens sont de plus en plus conscients des impacts négatifs des véhicules alimentés aux combustibles fossiles sur l'environnement. Les VEH sont conçus pour être plus économes en carburant et produire moins d'émissions que les véhicules conventionnels, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs soucieux de l'environnement. De plus, les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations et des incitations pour promouvoir l'adoption de véhicules à faibles émissions, notamment les VEH. Dans de nombreux pays, les VEH peuvent bénéficier d'incitations fiscales, de réductions et d'autres subventions, ce qui peut les rendre plus abordables pour les consommateurs. Les progrès technologiques ont également joué un rôle important dans la croissance du marché des VHE. La technologie des batteries s'est considérablement améliorée ces dernières années, permettant des autonomies plus longues et des temps de charge plus rapides. Cela a contribué à répondre à certaines des inquiétudes que les consommateurs ont pu avoir concernant le caractère pratique des VEH par rapport aux véhicules conventionnels.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a eu une énorme influence sur le marché, posant à la fois des obstacles et des possibilités pour les entreprises de ce secteur

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des véhicules électriques hybrides (VEH), comme sur de nombreux autres secteurs. Au début de la pandémie, de nombreux constructeurs automobiles ont été contraints de fermer temporairement leurs installations de production, perturbant les chaînes d'approvisionnement et provoquant d'importants retards dans la production et la livraison des véhicules. De plus, l'impact économique de la pandémie a entraîné une réduction de la demande de nouveaux véhicules, y compris les HEV. De nombreux consommateurs hésitent à effectuer des achats importants dans un contexte d'incertitude économique, ce qui entraîne un ralentissement des ventes de véhicules. La pandémie a également provoqué un changement dans les priorités des consommateurs, de nombreuses personnes donnant la priorité aux dépenses essentielles et retardant les achats d'articles non essentiels. Malgré ces défis, le marché des VHE a connu quelques évolutions positives pendant la pandémie. Alors que les gens conduisent moins en raison des confinements et des restrictions, il y a eu un intérêt accru pour les véhicules offrant un meilleur rendement énergétique, y compris les HEV. De plus, alors que de nombreux gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des plans de relance pour soutenir la reprise économique, certaines de ces initiatives ont inclus un financement pour le développement et l'adoption de véhicules à faibles émissions, notamment les VEH. 

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance des voitures électriques hybrides rechargeables est une tendance dans l'industrie des véhicules électriques hybrides (HEV) (PHEV)

L'une des tendances du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) est le développement de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les PHEV sont similaires aux HEV traditionnels dans la mesure où ils disposent à la fois d'un moteur électrique et d'un moteur à combustion interne, mais ils disposent également d'une batterie plus grande qui peut être rechargée à partir d'une source d'alimentation externe. Cela permet aux PHEV de fonctionner uniquement à l'énergie électrique sur une certaine distance avant de passer au ICE. Un exemple de nouveau produit lié à cette tendance est le Toyota RAV4 Prime, un PHEV lancé en 2020. Le RAV4 Prime a une autonomie tout électrique allant jusqu'à 42 miles et une autonomie totale de plus de 600 miles. Il offre également des performances impressionnantes, avec un temps d'accélération de 0 à 60 mph inférieur à 6 secondes.

Un autre développement notable sur le marché des PHEV est le lancement de plusieursluxePHEV des principaux constructeurs automobiles. Par exemple, la BMW 745e xDrive et la Mercedes-Benz S560e offrent toutes deux une autonomie impressionnante en mode électrique uniquement et des fonctionnalités luxueuses telles que des sièges chauffants et ventilés et des systèmes audio haut de gamme. Les principaux acteurs du marché des VHE, tels que Toyota, Honda et Ford, ont tous investi massivement dans le développement des PHEV. Toyota, par exemple, a déclaré son objectif d'avoir une version PHEV pour chaque modèle de sa gamme d'ici 2025. D'autres grands constructeurs automobiles, comme Volkswagen et General Motors, ont également annoncé leur intention d'augmenter considérablement leur production de PHEV dans les années à venir. 

• Les immatriculations de véhicules hybrides-électriques ont augmenté de 33,1 % en décembre 2024, portant la part de marché des VHE à 33,6 % des voitures neuves immatriculées dans l'UE.

• Aux États-Unis, 22 % des ventes de véhicules légers au premier trimestre 2025 étaient électrifiés, y compris les hybrides, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, ce qui montre une forte dynamique d'adoption.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES

Par type

Selon le marché des véhicules électriques hybrides (HEV), les types sont indiqués : véhicule électrique hybride parallèle, véhicule électrique hybride de série. Le type de véhicule électrique hybride parallèle capturera la part de marché maximale au cours de la période de prévision.

Par candidature

Le marché est divisé en Commercial, Passager en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial des véhicules électriques hybrides (HEV) dans un segment de couverture comme Commercial domineront la part de marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS MOTEURS

L'inquiétude croissante concernant l'effet environnemental des automobiles conventionnelles à essenceEst-ce qu'un élément alimente l'expansion du marché

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) est la préoccupation croissante concernant l'impact environnemental des véhicules à essence traditionnels. Les VEH sont conçus pour être plus économes en carburant et produire moins d'émissions que les véhicules conventionnels, ce qui en fait une option intéressante pour les consommateurs qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. Alors que le monde continue de faire face à des défis environnementaux tels que le changement climatique, de plus en plus de personnes prennent conscience de la nécessité de réduire leur impact sur l'environnement. Les gouvernements du monde entier ont également reconnu l'importance de lutter contre le changement climatique, et nombre d'entre eux ont mis en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l'adoption de véhicules à faibles émissions, notamment les VEH. En outre, de nombreux consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits respectueux de l'environnement, et les VEH ne font pas exception. En fait, certaines études ont montré que les consommateurs sont prêts à payer un supplément allant jusqu'à 15 % pour un VEH par rapport à un véhicule conventionnel, ce qui indique que les avantages environnementaux de ces véhicules sont très appréciés par les consommateurs.

• Les batteries HEV 2024 typiques sont très compactes, avec une moyenne d'environ 1,10 kWh pour les voitures, 1,27 kWh pour les SUV et 1,75 kWh pour les camionnettes, ce qui permet de réduire les coûts des batteries et d'accélérer leur adoption sur le marché.

• Les propriétaires de véhicules hybrides ont signalé environ 26 % de problèmes de fiabilité en moins par rapport aux véhicules conventionnels, ce qui rend les VEH attrayants pour les consommateurs en quête de durabilité et d'entretien réduit.

La disponibilité croissante de l'infrastructure de recharge est un autre élément qui alimente la croissance de l'industrie des véhicules électriques hybrides (HEV).

Un autre facteur déterminant de la croissance du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) est la disponibilité croissante des infrastructures de recharge. Les HEV nécessitent à la fois un moteur à essence et un moteur électrique, mais les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) peuvent être rechargés à partir d'une source d'alimentation externe en plus de leur moteur à essence. À mesure que de plus en plus d'infrastructures de recharge sont construites, les PHEV deviennent de plus en plus pratiques pour les consommateurs. Cela est particulièrement vrai dans les zones urbaines, où la majorité des déplacements quotidiens peuvent être effectués uniquement à l'électricité. La disponibilité d'infrastructures de recharge permet aux propriétaires de PHEV de recharger leurs véhicules à domicile ou dans des bornes de recharge publiques, ce qui leur permet de réduire leur dépendance à l'essence et d'économiser de l'argent sur les coûts de carburant. Les gouvernements du monde entier jouent également un rôle clé dans la croissance du marché des VHE en investissant dans les infrastructures de recharge. De nombreux pays ont mis en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l'adoption de véhicules à faibles émissions, notamment en finançant le développement d'infrastructures de recharge. Par exemple, les États-Unis ont engagé plus de 4 milliards de dollars pour financer le développement des infrastructures de recharge, tandis que la Chine s'est fixé pour objectif de construire 500 000 bornes de recharge d'ici 2020.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût de départ plus élevé des VEH par rapport aux véhicules à essence traditionnels constitue un frein à l'expansion du marché.

L'un des facteurs limitants affectant la croissance du marché des véhicules électriques hybrides (HEV) est le coût initial plus élevé des HEV par rapport aux véhicules à essence conventionnels. Les VHE nécessitent généralement une technologie et des composants plus avancés, tels que des batteries plus grosses et des moteurs électriques, ce qui peut rendre leur production plus coûteuse. Ce coût initial plus élevé peut constituer un obstacle pour certains consommateurs, notamment ceux qui sont plus sensibles au prix. En outre, de nombreux consommateurs ne comprennent peut-être pas pleinement les économies à long terme qu'ils peuvent réaliser grâce aux VEH, telles que la réduction des coûts de carburant et les incitations fiscales potentielles. Ce manque de compréhension peut également constituer un obstacle à l'adoption.

Un autre facteur qui peut limiter la croissance du marché des VHE est l'anxiété liée à l'autonomie associée aux véhicules entièrement électriques. Alors que les PHEV offrent la commodité de l'essence de secours, les véhicules entièrement électriques dépendent uniquement de leurpiles, ce qui peut limiter leur portée et nécessiter une planification minutieuse pour des trajets plus longs. Cela peut inquiéter certains consommateurs, en particulier ceux qui parcourent fréquemment de longues distances. En outre, la disponibilité d'infrastructures de recharge peut également constituer un facteur freinant la croissance du marché des VHE. Même si le développement des infrastructures de recharge a considérablement augmenté, en particulier pour les PHEV, il peut encore être difficile pour les consommateurs de trouver des bornes de recharge pratiques et accessibles, en particulier dans les zones rurales.

• Le matériel électrifié supplémentaire des VHE ajoute environ 830 à 1 500 dollars par véhicule par rapport aux voitures conventionnelles, ce qui rend les hybrides moins abordables pour les acheteurs sensibles au prix.

• L'incertitude réglementaire, telle que l'interdiction des moteurs à combustion d'ici 2035 en Europe et les politiques hybrides mixtes à l'échelle mondiale, crée des défis en matière d'investissement et de planification de la production pour les fabricants.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULE ÉLECTRIQUE HYBRIDE

La région Asie-Pacifique devrait poursuivre sa croissance à un rythme rapide au cours des années à venir, grâce à la demande croissante de véhicules écologiques et aux politiques gouvernementales.

La région Asie-Pacifique est actuellement la principale région en termes de part de marché des véhicules électriques hybrides (HEV) et devrait continuer à croître à un rythme rapide dans les années à venir. Cette croissance est tirée par plusieurs facteurs, notamment l'urbanisation croissante, l'augmentation des niveaux de revenus et les incitations et politiques gouvernementales visant à réduire les émissions. La Chine est le plus grand marché pour les VHE dans la région Asie-Pacifique, représentant la majorité des ventes de VHE dans la région. Le gouvernement chinois a mis en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l'adoption de véhicules à faibles émissions, notamment les VEH, afin de réduire la pollution atmosphérique et de lutter contre le changement climatique. En outre, les consommateurs chinois s'intéressent de plus en plus aux véhicules respectueux de l'environnement et sont prêts à payer plus cher pour des VEH offrant un meilleur rendement énergétique et des émissions réduites. Le Japon et la Corée du Sud sont également des marchés importants pour les VEH dans la région Asie-Pacifique. Les deux pays possèdent des industries automobiles bien établies et abritent plusieurs grands fabricants de VHE, dont Toyota et Hyundai. En outre, les deux pays ont mis en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l'adoption des VHE et d'autres véhicules à faibles émissions. 

L'Europe est la deuxième région en termes de part de marché des véhicules électriques hybrides (HEV), après la région Asie-Pacifique. Cette région a connu une croissance significative ces dernières années, tirée par des facteurs tels que les incitations gouvernementales et les réglementations visant à réduire les émissions, ainsi que l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules respectueux de l'environnement. Plusieurs pays d'Europe, comme la Norvège, la France et le Royaume-Uni, ont mis en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l'adoption de véhicules à faibles émissions, notamment les VEH. Par exemple, la Norvège offre des exonérations fiscales et d'autres incitations aux acheteurs de VEH, tandis que la France a annoncé son intention d'interdire la vente de véhicules à essence et diesel d'ici 2040. Outre les politiques et incitations gouvernementales, la demande des consommateurs pour les VEH est également croissante en Europe. De nombreux consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement et sont prêts à payer plus cher pour des véhicules offrant un meilleur rendement énergétique et des émissions plus faibles. Cette tendance est particulièrement évidente dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, où l'on constate un niveau élevé de sensibilisation aux questions environnementales. Plusieurs grands fabricants de VHE, tels que Toyota, Honda et BMW, sont fortement présents sur le marché européen et continuent d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et l'efficacité de leurs véhicules.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• ZF Friedrichshafen : opère sur 161 sites de production et emploie environ 161 600 personnes dans le monde, ce qui en fait un fournisseur majeur de chaînes cinématiques hybrides.

• Groupe Schaeffler : emploie environ 82 074 personnes dans le monde et exploite 56 usines de production en Europe, se concentrant sur les systèmes d'essieux électriques hybrides et les composants de groupe motopropulseur.

Liste des principales entreprises de véhicules électriques hybrides HEV

• ZF and Schaeffler
• Volvo Cars
• Honda Motor Company
• Hyundai Motor Company
• Continental AG
• Toyota Motor Corporation
• Ford Motor Company
• Nissan Motor Company Ltd.
• BorgWarner
• Delphi
• Allison Transmission
• Daimler AG

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.