Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des voitures à hydrogène, par type (HICEV et véhicule à pile à combustible-FCEV), par application (voiture particulière et voiture commerciale) et par perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES VOITURES À HYDROGÈNE

Le marché mondial des voitures à hydrogène est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 60,03 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 953 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 31,85 % de 2026 à 2035.

Le développement rapide du marché des voitures à hydrogène s'accompagne de changements critiques dans l'ensemble de l'industrie automobile, qui s'oriente désormais vers des solutions plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Plus précisément, les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) alimentés à l'hydrogène sont de plus en plus reconnus par le public, offrant principalement des déplacements longue distance, une recharge rapide et zéro émission. Partout dans le monde, les gouvernements travaillent dur pour faire avancer le programme de l'hydrogène en investissant massivement dans le développement des infrastructures nécessaires et en offrant des incitations aux fabricants ou aux consommateurs. Les principaux géants de l'automobile, dont Toyota, Hyundai et Honda, élargissent leur portefeuille de véhicules à hydrogène pour répondre aux besoins croissants du marché. Alors que les problèmes environnementaux deviennent plus graves et que les véhicules électriques à batterie ont des limites pour le transport sur de longues distances, la voiture à hydrogène est considérée comme l'une des alternatives les plus critiques pour l'avenir de la mobilité.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des voitures à hydrogène a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le rodage de la transmission des voitures à hydrogène a été, dans un premier temps, attribué à la pandémie de COVID-19 en raison des obstacles des chaînes d'approvisionnement mondiales, des fermetures d'usines et de la réduction de la consommation de voitures neuves. Néanmoins, la crise a stimulé l'économie de l'hydrogène puisqu'elle a intégré l'énergie verte dans les différents mécanismes de relance que les gouvernements du monde entier ont développés pour se remettre de la pandémie. Le développement accéléré des infrastructures d'hydrogène dans des pays comme l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud a réduit la dépendance de l'économie aux combustibles fossiles et l'a propulsée vers la reprise. La pandémie a mis en évidence l'urgence de changer de sources d'énergie propre, en augmentant considérablement les financements consacrés à la production d'hydrogène et au développement de piles à combustible. Par conséquent, le marché des voitures à hydrogène a connu une augmentation du soutien politique, du financement et des engagements à long terme de la part des principaux constructeurs automobiles.

DERNIÈRES TENDANCES

L'expansion de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène alimente la croissance du marché

L'une des plus grandes tendances qui font actuellement la gloire du marché des voitures à hydrogène est l'amélioration rapide des infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Les consommateurs considèrent le nombre limité de stations de ravitaillement comme un obstacle majeur à l'utilisation de véhicules à hydrogène. Ainsi, des investissements importants ont été réalisés dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène par les gouvernements et les entreprises privées. Le Japon, l'Allemagne et les États-Unis sont à l'avant-garde en prévoyant de construire des centaines de nouvelles stations à hydrogène de ce type au cours de la prochaine décennie. La Californie est l'un des pays qui mène le pays des États-Unis vers l'expansion des infrastructures d'hydrogène. Parmi les entreprises impliquées dans ce projet figurent Shell et Air Liquide, qui utilisent leurs fonds pour développer des stations de ravitaillement en Californie. Il est très important de créer un environnement propice à la prolifération des voitures à hydrogène et de faciliter la transition du système vers un écosystème de transport basé sur l'hydrogène.

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VOITURE HYDROGÈNE SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en HICEV et véhicule à pile à combustible-FCEV

• Véhicule à moteur à combustion interne à hydrogène (HICEV) : ces véhicules utilisent de l'hydrogène comme source de carburant dans un moteur à combustion interne modifié, un peu comme les véhicules traditionnels à essence ou diesel. Ils émettent moins d'émissions que les voitures alimentées aux combustibles fossiles, mais ne sont pas aussi économes en énergie que les véhicules à pile à combustible. Les HICEV constituent une technologie intermédiaire ou de transition entre les moteurs à combustion interne conventionnels et les véhicules à pile à combustible. Toyota et BMW travaillent sur la technologie de combustion de l'hydrogène ; il s'agit d'une solution potentielle combinant des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible.

• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV) : les FCEV produisent de l'électricité à partir de piles à combustible à hydrogène et font fonctionner un moteur électrique qui l'entraîne sans générer de gaz nocifs dans les gaz d'échappement. Les FCEV présentent un autre avantage par rapport aux véhicules électriques à batterie (BEV) qui nécessitent désormais un temps de recharge considérablement long avant d'être remis sur les routes. Le ravitaillement est extrêmement rapide par rapport aux véhicules électriques à batterie, ce qui les rend adaptés aux déplacements longue distance. Les véhicules commerciaux FCEV principalement produits aujourd'hui sont par des constructeurs de premier plan comme Toyota (Mirai), Hyundai (Nexo) et Honda (Clarity Fuel Cell), avec un soutien incitatif croissant du gouvernement dans un contexte d'expansion des infrastructures.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voitures particulières et voitures commerciales.

• Véhicules de tourisme : Le segment des voitures de tourisme connaît une meilleure acceptabilité des véhicules à hydrogène, attribuée à l'intérêt des consommateurs à atteindre zéro émission et donc éligibles au financement gouvernemental. Des entreprises comme Toyota et Honda se concentrent sur les berlines et les SUV à hydrogène qui attirent une clientèle soucieuse de l'environnement. Avec l'augmentation du nombre de stations-service et l'évolution de l'efficacité des piles à combustible, les voitures à hydrogène sont en passe de devenir des alternatives crédibles aux véhicules essence et électriques sur le segment des voitures particulières.

• Véhicules commerciaux : les véhicules lourds fonctionnant à l'hydrogène, tels que les bus, les camions et les fourgonnettes, gagnent du terrain en raison de la capacité du carburant à transporter de grosses charges sur de longues distances avec moins d'arrêts de ravitaillement. Contrairement aux camions électriques à batterie, dont le chargement prend du temps, les camions à pile à combustible à hydrogène peuvent être ravitaillés en quelques minutes, ce qui les rend parfaitement adaptés à la logistique et au transport de marchandises. Des constructeurs tels que Hyundai, Nikola et Daimler propulsent les flottes commerciales à hydrogène, augmentant ainsi les moyens de transport propres et efficaces.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les politiques et incitations gouvernementales alimentent la croissance

Les véhicules à hydrogène sont encouragés par les gouvernements du monde entier à travers des politiques, des incitations fiscales et des fonds pertinents. Des pays comme l'Allemagne, le Japon et même la Corée du Sud ont publié des feuilles de route sur l'hydrogène suggérant des investissements à long terme dans les infrastructures d'hydrogène et les technologies des piles à combustible ; ceux-ci ont véritablement catalysé la croissance du marché de l'hydrogène et encouragé les fabricants à rechercher des solutions de mobilité hydrogène. Ces développements continuent d'être soutenus par des efforts de R&D qui permettront à la technologie des piles à combustible d'améliorer les performances des véhicules, de réduire les coûts et d'être plus efficace. Les fabricants développent des piles à combustible de nouvelle génération caractérisées par une densité énergétique, une durabilité et une gestion thermique plus élevées. Plus les innovations technologiques se développeront, plus les véhicules à hydrogène progresseront pour devenir compétitifs par rapport aux véhicules électriques à batterie et aux autres véhicules traditionnels.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés freinent la croissance

Tout simplement, les coûts de production élevés de la technologie des piles à combustible et de l'infrastructure de l'hydrogène constituent le défi le plus redoutable pour les voitures à hydrogène. Les coûts de production d'hydrogène et de logement sont plus élevés que ceux des combustibles fossiles et des solutions électriques par batterie. Le coût des véhicules à hydrogène est augmenté par les composants des piles à combustible tels que les catalyseurs en platine et les réservoirs de stockage d'hydrogène, qui les maintiennent hors de portée d'une adoption massive. L'infrastructure d'un réseau de ravitaillement en hydrogène est à forte intensité de capital, ce qui limite son développement. La suppression de ces barrières à l'entrée sera essentielle pour intégrer les véhicules à hydrogène parmi les options de transport.

Opportunité

Les véhicules lourds à hydrogène stimulent la croissance du marché

C'est dans ce segment des véhicules lourds que réside la plus grande opportunité pour le transport à hydrogène, les véhicules utilitaires lourds. Contrairement aux camions électriques à batterie, qui sont rechargés dans une station de recharge et sont généralement limités à une autonomie relativement courte, les camions et les bus à hydrogène offrent une capacité long-courrier avec des temps de recharge très rapides. Par exemple, Hyundai et Daimler investissent dans la technologie des piles à combustible pour développer des camions de fret fonctionnant à l'hydrogène, en se concentrant sur la logistique et le transport. Alors que la demande de durabilité augmente dans le secteur logistique, les véhicules commerciaux fonctionnant à l'hydrogène pourraient bientôt devenir la norme en matière de décarbonation des transports.

Défi

Le stockage et le transport de l'hydrogène entravent le potentiel de croissance du marché

L'un des plus gros problèmes de la croissance du marché des voitures à hydrogène est le stockage et le transport efficaces du carburant hydrogène. En raison de sa faible densité énergétique, l'hydrogène doit être soit conservé sous de très hautes pressions, soit mis sous forme liquide, ce qui nécessite des solutions de stockage assez avancées. Le transport de l'hydrogène sur de longues distances est très coûteux et compliqué, car il nécessite des infrastructures spécialisées, telles que des réservoirs cryogéniques ou des réseaux de pipelines. En créant un stockage et un transport rentables de l'hydrogène, nous jouerons un rôle très important dans la mise à l'échelle des véhicules à hydrogène et en ferons des alternatives pratiques aux combustibles fossiles.

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MARCHÉ DES VOITURES À HYDROGÈNEAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est devenue un leader sur le marché des voitures à hydrogène grâce à un soutien politique exigeant, des progrès technologiques et un développement approfondi en termes d'infrastructures. Le marché des voitures à hydrogène aux États-Unis a été observé en Californie plus qu'ailleurs en raison des vastes incitations et campagnes du gouvernement de l'État en faveur d'un véhicule à pile à combustible à hydrogène (FCEV). L'État a été extrêmement actif dans le secteur des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, ce qui le place désormais parmi les régions du monde les plus respectueuses de l'hydrogène, créant ainsi un environnement propice à une acceptation substantielle des FCEV. Toyota, Honda et Hyundai capitalisent sur ces avantages en vendant leurs véhicules à hydrogène sur le marché américain des voitures à hydrogène, accélérant ainsi la croissance du segment des carburants à hydrogène. Ces initiatives des entreprises contribuent également à promouvoir les programmes fédéraux et les partenariats entre équipementiers et sociétés énergétiques.

• Europe

L'Europe prend le leadership dans le domaine des voitures à hydrogène, en grande partie grâce à des normes d'émissions strictes, des objectifs de neutralité carbone et une politique ambitieuse en matière d'énergie verte, l'UE même décrivant une stratégie élaborée en matière d'hydrogène. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas, en particulier, sont les premiers pays de l'UE à investir dans les infrastructures liées à l'hydrogène et dans la technologie des piles à combustible. Cependant, l'Allemagne se démarque en injectant des milliards dans la production d'hydrogène et les infrastructures de ravitaillement en hydrogène en bord de route, ouvrant ainsi la voie pour en faire le plus grand hub d'hydrogène d'Europe. Le pays est dominé par des équipementiers européens tels que BMW et Daimler qui travaillent avec beaucoup de passion sur leurs projets de voitures à hydrogène, conformément à leurs objectifs de développement durable dans tous les aspects de la mobilité propre dans le secteur des transports.

• Asie

L'Asie est censée être l'une des puissances mondiales en termes de part de marché des voitures à hydrogène, avec la contribution considérable des trois principaux acteurs, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Les Japonais ont joué un rôle de leader dans la mobilité à hydrogène, puisque Toyota et Honda sont à la pointe de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et de l'expansion de l'infrastructure hydrogène. Le Japon a élaboré des stratégies à long terme concernant l'hydrogène qui consistent en des subventions à la consommation, des investissements dans des stations de ravitaillement en hydrogène, etc., qui pourraient potentiellement accroître considérablement l'adoption de l'hydrogène dans le pays. La Corée du Sud, Hyundai, capitalise furieusement sur le développement de son portefeuille de véhicules à hydrogène, désormais concurrent majeur dans le monde, avec ses NEXO dans les SUV et la recherche TRUCK pour l'hydrogène. Parallèlement, la Chine, premier marché automobile au monde, s'est lancée dans de sérieux investissements dans la production d'hydrogène et dans les stations de ravitaillement en hydrogène, dans le cadre de son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché mondial des voitures à hydrogène grâce à l'innovation.

Les marchés des voitures à hydrogène sont dirigés par les principaux constructeurs automobiles et sociétés informatiques grâce à une innovation continue, un travail de développement des infrastructures et des partenariats stratégiques. Des entreprises comme Hyundai, Honda et Toyota investissent dans la technologie des piles à combustible de nouvelle génération pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. Leurs efforts dans le lancement de nouveaux modèles FCEV et dans l'expansion des stations de ravitaillement en hydrogène sont essentiels pour façonner l'avenir du marché.

Liste des principales sociétés du marché des voitures à hydrogène

• Hyundai (South Korea)
• Honda (Japan)
• Toyota (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance du marché mondial des voitures à hydrogène grâce à l'innovation.

Décembre 2020 : Avec le déploiement de la Mirai de deuxième génération en décembre 2020, un véhicule amélioré à pile à combustible à hydrogène conçu pour une efficacité, une autonomie et des performances accrues, Toyota a contribué aux progrès de la mobilité à hydrogène. La nouvelle Mirai, très vendue, était dotée d'un système de pile à combustible remanié, qui permet des autonomies plus longues que son prédécesseur tout en améliorant la durabilité globale et la puissance de sortie. En synergie avec ce lancement, le constructeur automobile japonais a également annoncé son intention d'augmenter les investissements qui favoriseraient les infrastructures de ravitaillement en hydrogène afin de rapprocher les transports à hydrogène de l'accès des consommateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.