Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la production d’hydrogène, par type (électrolyseur alcalin traditionnel et électrolyseur PEM), par application (centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d’énergie ou ravitaillement pour les FCEV et électricité au gaz) et prévisions régionales de 2026 à 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DE LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE

Le marché mondial de la production d'hydrogène devrait passer d'environ 0,37 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1,34 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique et l'Europe détiennent une part combinée de 50 à 55 % à mesure que les projets d'électrolyseurs évoluent ; L'Amérique du Nord détient 25 à 30 % de projets pilotes d'hydrogène axés sur les énergies renouvelables.

Le marché de la production d'hydrogène est en croissance parce que de plus en plus de personnes souhaitent des options de carburants plus propres et que les gouvernements établissent des règles strictes pour soutenir l'énergie durable. Une plus grande prise de conscience de l'environnement et une volonté mondiale de réduire les émissions de carbone encouragent l'utilisation de l'hydrogène, qui est une source d'énergie propre. Les programmes et règles gouvernementaux incitent les industries à investir dans la production d'hydrogène, favorisant ainsi de nouvelles idées en matière d'électrolyse et d'autres méthodes. Avec la préoccupation croissante de réduire les émissions de carbone dans les pays, le marché de la production d'hydrogène est en plein essor et joue un rôle important pour parvenir à une énergie plus propre et relever les défis du changement climatique. Le marché de la production d'hydrogène a connu une croissance significative au cours des dernières années en raison de l'intérêt mondial croissant pour les solutions énergétiques durables et la réduction des émissions de carbone. L'hydrogène est une source d'énergie propre et efficace. Il contribue à réduire les émissions de carbone dans de nombreux secteurs tels que les transports, la production d'électricité et la fabrication. L'utilisation de l'hydrogène comme carburant augmente en raison du soutien gouvernemental, des nouvelles technologies et de la demande croissante d'énergie propre dans le monde. Il existe une diversité sur le marché en termes de manière dont les produits sont fabriqués, par exemple l'électrolyse et le SMR, ainsi que de domaines d'utilisation ; production d'électricité, carburant pour les FCEV et transformation industrielle. Avec davantage d'investissements à réaliser dans les ressources renouvelables pour la production d'hydrogène vert, le marché connaîtra une croissance fulgurante au cours des prochaines années. Par exemple, un article de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, intitulé « Géopolitique de la transformation énergétique et facteur hydrogène », indique que six pays ont un énorme potentiel pour devenir les principaux producteurs d'hydrogène vert : les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, la Chine et l'Union européenne. En 2020, le ministère de l'Énergie a lancé le plan de programme hydrogène, qui est une stratégie complète intégrant la recherche, le développement et les démonstrations. Cette initiative permettrait au pays de progresser dans le déploiement de l'hydrogène dans tous les secteurs économiques, du transport au stockage, pour le positionner à l'avant-garde d'un nouveau paysage mondial de l'hydrogène en évolution.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Problème de chaîne d'approvisionnement et transition vers une énergie propre

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a créé des problèmes majeurs pour les entreprises et les industries du monde entier, touchant même le secteur de l'énergie hydrogène. Des confinements majeurs, des restrictions de déplacements et d'autres problèmes liés à la production et à la distribution ont entraîné des retards massifs dans presque tous les projets liés à la production d'hydrogène dans le monde. L'approvisionnement a été interrompu, notamment en ce qui concerne les composants essentiels des électrolyseurs et les outils nécessaires à la fabrication de l'hydrogène, avec la fermeture d'usines et des transports limités. Ces problèmes ont entravé l'expansion du marché dans l'immédiat et retardé les calendriers des projets liés à l'hydrogène. Il a révélé la faiblesse des systèmes énergétiques traditionnels et la nécessité de passer à de meilleurs systèmes énergétiques, à la fois suffisamment durables et solides. Les gouvernements et diverses industries ont manifesté leur intérêt pour l'hydrogène vert sur la voie de la relance économique dans le monde entier.

DERNIÈRES TENDANCES

Se concentrer davantage sur l'hydrogène vert contribue à générer des énergies renouvelables.

L'hydrogène est produit par des énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire et même l'eau. Contrairement aux moyens traditionnels de production d'hydrogène, qui reposent sur le gaz naturel ou le charbon, l'hydrogène vert est neutre en carbone, s'alignant ainsi bien sur l'objectif mondial de zéro émission nette. Un tel changement est motivé par une sensibilisation accrue à l'environnement, des engagements internationaux en matière de climat, notamment l'Accord de Paris, et un sentiment d'urgence croissant de s'éloigner des combustibles fossiles. Cela signifie que l'hydrogène vert est à la fois une source de solution plus propre et pour le secteur des énergies renouvelables, car il permet de produire et de maintenir l'énergie de manière stable en combinant la production d'hydrogène avec des projets renouvelables. Cela résout le problème majeur auquel les énergies renouvelables ont été confrontées et seront confrontées : l'incohérence. Les excédents d'énergie solaire ou éolienne peuvent être transformés en hydrogène vert, stockés, puis utilisés comme source d'énergie très fiable en cas de faible énergie renouvelable. La nouvelle demande a conduit à de nouvelles idées dans la technologie des électrolyseurs, qui est désormais encore plus efficace et moins chère.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production mondiale d'hydrogène a atteint 97 millions de tonnes en 2023, dont moins de 1 % sont produits via des méthodes à faibles émissions.

• Selon l'Hydrogen Council, le déploiement de la capacité d'électrolyse a augmenté de 30 % entre 2021 et 2022, pour atteindre 700 MW de capacité installée totale. 

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en électrolyseur alcalin traditionnel et électrolyseur PEM.

• Électrolyseur alcalin traditionnel : Les électrolyseurs alcalins sont la technologie la moins chère et la plus durable utilisée. Ils sont principalement utilisés pour la production d'hydrogène à grande échelle dans l'industrie.

• Électrolyseur PEM : Les électrolyseurs PEM sont populaires de nos jours car ils sont efficaces, flexibles et tout à fait bien adaptés aux énergies renouvelables. Ils peuvent être utiles pour produire de l'hydrogène vert et pour les systèmes énergétiques décentralisés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d'énergie ou ravitaillement en carburant pour les FCEV et électricité au gaz.

• Centrales électriques : l'hydrogène est de plus en plus utilisé comme combustible pour produire de l'électricité, offrant ainsi une alternative propre aux combustibles fossiles. Il est également mélangé au gaz naturel pour produire de l'énergie de manière efficace.

• Aciérie : La fabrication de l'acier utilise de l'hydrogène au lieu du coke et du charbon, ce qui réduit considérablement les émissions de carbone et contribue à atteindre les objectifs mondiaux de développement durable.

• Électronique et photovoltaïque : L'hydrogène est très important pour la fabrication de semi-conducteurs et de cellules solaires qui contribuent au développement des industries de l'électronique et des énergies renouvelables.

• Gaz industriels : les industries dépendent grandement de la production de produits chimiques et d'engrais, c'est pourquoi la demande d'hydrogène de haute pureté est assez constante.

• Stockage d'énergie ou ravitaillement pour les FCEV : L'hydrogène est une source d'énergie importante pour les véhicules électriques à pile à combustible. L'hydrogène offre un stockage d'énergie propre et son utilisation contribue à réduire les émissions de carbone liées aux transports.

•  Power to Gas : l'hydrogène est utilisé dans des projets de conversion d'énergie en gaz, convertissant l'excédent d'énergie renouvelable en hydrogène pour le stockage et une utilisation ultérieure, répondant ainsi à l'intermittence des sources d'énergie renouvelables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Efforts mondiaux de décarbonisation

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, un mix énergétique plus propre et les efforts déployés par le monde en ce sens conduisent à la croissance du marché de la production d'hydrogène. La tendance croissante de l'hydrogène est motivée par sa nature de vecteur d'énergie adaptable, contribuant potentiellement à réduire les niveaux d'émission de carbone dans les processus utilisés dans des industries telles que la production d'acier et d'ammoniac ainsi que dans les transports lourds. Ainsi, la demande croissante probable modifie la part de marché de la production d'hydrogène dans la conversion énergétique mondiale.

• Selon le rapport CRS du Congrès américain, environ 95 % de l'hydrogène produit aux États-Unis est dérivé du gaz naturel via le reformage du méthane à la vapeur (SMR), ce qui souligne une forte dépendance aux matières premières.

• Selon la stratégie et la feuille de route nationales sur l'hydrogène propre des États-Unis, actuellement plus de 95 % des environ 10 millions de tonnes d'hydrogène produites chaque année aux États-Unis sont de l'hydrogène « gris » (d'origine fossile). 

Incitations et investissements gouvernementaux

Partout dans le monde, les gouvernements soutiennent l'économie de l'hydrogène par le biais de financements monétaires, de subventions et de plans politiques clairs. Ces mesures visent à accélérer la production d'hydrogène et à construire des infrastructures telles que des installations de stockage et des systèmes de transport. Par exemple, des pays d'Europe et d'Asie-Pacifique lancent des plans nationaux pour l'hydrogène. Ces plans sont importants pour accroître le marché de la production d'hydrogène. Lorsque les investissements des secteurs public et privé travaillent ensemble, cela devrait augmenter la part de marché de la production d'hydrogène en encourageant de nouvelles idées et de grands projets.

Facteur de retenue

Coûts de production et d'infrastructure élevés.

Certains des principaux problèmes empêchant le La croissance du marché de la production d'hydrogène est particulièrement liée à l'hydrogène vert qui est généré par des sources d'énergie renouvelables et est un produit coûteux. L'un des principaux obstacles à la croissance de ce marché est le coût élevé de la construction des électrolyseurs et de toutes les infrastructures associées à leur stockage et à leur transport. En outre, les coûts de fonctionnement et de production à petite échelle des premières opérations de projet peuvent restreindre la part de marché de la production d'hydrogène, en particulier dans les nouvelles régions des systèmes à hydrogène. Cela peut s'avérer essentiel pour résoudre leurs problèmes de coûts et exploiter tout le potentiel de l'hydrogène.

• Selon l'AIE, sur le total des projets hydrogène annoncés, seuls 4% ont pris une décision finale d'investissement (FID) ou ont commencé la construction, ce qui indique une réalisation lente du projet.

• Selon l'analyse de l'AIE, sur la capacité de fabrication d'électrolyseurs de 25 GW en 2023, seulement 2,5 GW a été utilisée, ce qui reflète une grave sous-utilisation des capacités.

Améliorations de la technologie d'électrolyse

Opportunité

La nouvelle technologie à venir pour l'électrolyse va considérablement faciliter une meilleure efficacité avec des niveaux de coûts inférieurs. Ces améliorations incluent des systèmes capables de contenir davantage de membranes plus durables, ainsi que des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Avec des coûts de production réduits et une efficacité améliorée, les progrès technologiques ouvrent des opportunités pour développer les projets d'hydrogène vert dans le monde entier. Les nouvelles technologies d'électrolyse sont sur le point de stimuler considérablement la croissance du marché de la production d'hydrogène. Cela ouvrirait la voie à de nouvelles applications dans le stockage de l'énergie, les processus industriels et l'équilibrage du réseau électrique. Ces nouvelles technologies devraient donc augmenter la part de marché de la production d'hydrogène. pour les marchés développés et en développement.

• Selon la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, 7 milliards USD ont été affectés aux centres de recherche sur l'hydrogène dans plusieurs États afin d'en stimuler l'adoption.

• Selon la National Green Hydrogen Mission de l'Inde (comme indiqué dans l'actualité), l'Inde a alloué 862 000 tonnes/an d'une capacité de production à 19 entreprises dans le cadre de sa stratégie en matière d'hydrogène.

Concurrence d'autres sources alternatives d'énergie propre

Défi

L'hydrogène a l'avantage de rivaliser avec une variété d'alternatives propres à l'énergie, telles que, sans toutefois s'y limiter, les systèmes de stockage sur batterie et l'électrification directe. D'autres alternatives concurrentes sont souvent moins coûteuses à utiliser et plus faciles à gérer, en particulier dans des domaines tels que le transport de passagers et le stockage d'énergie à domicile. Cette concurrence freine la croissance du marché de la production d'hydrogène ; les personnes qui envisagent l'hydrogène examinent les avantages des différentes énergies propres. Ainsi, l'industrie de l'hydrogène doit se concentrer sur ces avantages uniques, tels que l'évolutivité et l'adéquation aux secteurs difficiles à décarboner, afin de pouvoir maintenir et améliorer encore sa part de marché dans la production d'hydrogène.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, atteindre les objectifs de coût de l'hydrogène à 2 USD/kg d'ici 2026 et 1 USD/kg d'ici 2031 présente d'importants obstacles techniques et économiques.

• Selon le rapport du Congrès américain, seulement ~ 1 % de l'hydrogène aux États-Unis est actuellement produit par électrolyse, ce qui montre la prédominance des filières fossiles et la lente adoption des méthodes propres.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est une plaque tournante importante pour la production d'hydrogène, avec une croissance significative provenant du Marché de la production d'hydrogène aux États-Unis. En tant que tel, le marché américain est soutenu par d'énormes incitations et financements des gouvernements sur des projets d'hydrogène vert, combinés aux fournisseurs de technologies de pointe impliqués. Cette utilisation accrue entraîne également une augmentation de la part de l'hydrogène dans d'autres industries et dans les transports.

• Europe

L'Europe est en tête dans sa course à l'hydrogène vert. De grands pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas investissent considérablement dans les systèmes et la recherche à hydrogène. La promesse selon laquelle cette zone sera climatiquement neutre d'ici 2050 a accru l'utilisation de solutions à base d'hydrogène dans les industries, les transports et le stockage d'énergie.

• Asie

L'Asie est la région en plus forte croissance sur le marché de la production d'hydrogène. Les principaux pays de cette région, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont investi dans de grands projets d'hydrogène et ont développé des options de transport à base d'hydrogène comme les FCEV. La croissance industrielle et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables renforcent les opportunités de marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE
 

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

De nombreuses entreprises importantes investissent dans la recherche et le développement pour améliorer le processus de production d'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert, qui utilisera des énergies renouvelables. Plusieurs entreprises s'associent à des agences gouvernementales et à d'autres parties prenantes pour le développement d'usines et de systèmes à hydrogène massifs. Ils ont également lancé de nouveaux produits visant à répondre aux exigences diversifiées en matière de stockage d'énergie, d'usages industriels et de transport. Ces achats intelligents et cette coopération permettent ainsi à ces entreprises d'étendre davantage leurs opérations dans tous les pays et de renforcer également leurs capacités technologiques.

• Proton OnSite : selon sa fiche technique, ses électrolyseurs PEM série H peuvent produire environ 2 Nm³/h d'hydrogène (production nette) dans des conditions standard.

• Teledyne Energy Systems : selon son site Web d'entreprise, elle a vendu plus de 700 systèmes d'électrolyse dans le monde depuis sa création. 

Liste des principales entreprises de production d'hydrogène

• Proton On-Site [United States]
• 718th Research Institute of CSIC [China]
• Teledyne Energy Systems [United States]
• Hydrogenics [Canada]
• Nel Hydrogen [Norway]
• Suzhou Jingli [China]
• Beijing Zhongdian [China]
• McPhy [France]
• Siemens [Germany]
• TianJin Mainland [China]
• Areva H2gen [France]
• Shandong Saksay Hydrogen Energy [China]
• Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment [China]
• Asahi Kasei [Japan]
• Idroenergy Spa [Italy]
• Erredue SpA [Italy]
• ShaanXi HuaQin [China]
• Kobelco Eco-Solutions [Japan]
• ELB Elektrolysetechnik GmbH [Germany]
• ITM Power [United Kingdom]
• Toshiba [Japan]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2022 : Air Liquide investit 140,2 millions de dollars pour construire et exploiter une unité de production d'hydrogène d'une capacité de plus de 20 000 tonnes par an sur le site de Grandpuits.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché de la production d'hydrogène pour inclure la taille, la croissance, la segmentation et l'analyse régionale du marché. Il fournit les principaux moteurs qui influencent la dynamique du marché, ainsi que les contraintes, les opportunités et les défis auxquels est confronté sa croissance. Le rapport intègre une analyse complète des principaux acteurs de l'industrie, des innovations récentes et des perspectives d'avenir sur le marché de la production d'hydrogène.