Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché indonésien du fret et de la logistique, par type (fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, logistique tierce, logistique de la chaîne du froid), par application (commerce électronique, vente au détail, fabrication, distribution, commerce, agriculture) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ INDONÉSIEN DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE

Le marché mondial du fret et de la logistique en Indonésie est estimé à environ 5,38 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 11,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,61 % entre 2026 et 2035. L'Indonésie représente environ 60 % de la part nationale au sein de l'ASEAN, avec un commerce régional d'environ 25 % et un commerce mondial d'environ 15 %. La croissance est tirée par le commerce électronique et les investissements dans les infrastructures.

Le marché du fret et de la logistique est extrêmement essentiel pour soutenir la plus grande économie d'Asie du Sud-Est en Indonésie. Avec le taux élevé d'urbanisation, la croissance de la pénétration du commerce électronique et l'essor du commerce international, le secteur enregistre une croissance progressive depuis la dernière décennie. Cette situation géographique de l'Indonésie qui s'étend sur plus de 17 000 îles offre d'énormes opportunités et rend la logistique assez complexe. Des incitations gouvernementales en matière d'infrastructures telles que l'écosystème logistique national (NLE) ou la construction de grands ports maritimes et aéroports internationaux sont également souhaitables pour faciliter le travail du fret, réduire les dépenses logistiques et assurer une meilleure connexion entre les îles. Tout cela fait de l'Indonésie une plaque tournante de la logistique dans la région, en particulier sur les routes commerciales maritimes.

Le marché est rempli de fret routier, de transport maritime, de transport aérien et de transport ferroviaire. Cependant, les principaux modes de transport sont la route et la mer car le pays est de nature archipélagique. La plupart des secteurs cibles de la demande sont l'industrie manufacturière, l'agriculture, l'automobile, les produits de grande consommation et la vente au détail. L'émergence d'espaces numériques et de prestataires logistiques tiers (3PL) transforme les activités, améliorant la lucidité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, les principaux problèmes qui affectent le secteur sont la congestion, la mauvaise connectivité rurale et la mauvaise réglementation. Avec l'économie indonésienne toujours en croissance, ainsi que le développement croissant du numérique et des infrastructures, le secteur du fret et de la logistique connaîtra un développement dynamique à long terme.

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

L'industrie indonésienne du marché du fret et de la logistique a eu un effet globalement positif en raison des tarifs douaniers américains

Les droits de douane américains ont été sans précédent et stupéfiants, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport à avant 2025. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché.

En effet, les droits de douane imposés par les États-Unis, en particulier lorsque les échanges commerciaux sont tendus avec la Chine, ont un impact à la fois positif et négatif sur le marché du fret et de la logistique en Indonésie. D'un côté, l'Indonésie a bénéficié des avantages de la diversification commerciale grâce à la diversification de ses industries en dehors de la Chine, car elle souhaite commercer sans être confrontée aux tarifs douaniers américains. Cette transition a entraîné une augmentation des services de fret et de logistique pour répondre à la demande de fret, en particulier dans les secteurs tels que le textile, l'électronique et l'ameublement, ainsi que l'augmentation des quantités d'exportation et le développement de nouvelles routes logistiques. À l'inverse, la période de tension provoquée par l'imprévisibilité des tarifs douaniers et de la politique commerciale mondiale a entraîné une perturbation massive des chaînes d'approvisionnement et des fluctuations des prix et des calendriers de transport. Affectant également indirectement l'efficacité et les coûts logistiques, certains exportateurs indonésiens doivent faire face à des droits de douane sur des éléments de leurs intrants d'origine mondiale. En outre, les exigences d'opérer dans le cadre de la dynamique des réglementations commerciales ont encouragé les entreprises de logistique à améliorer leur infrastructure numérique et leurs solutions douanières. En général, les tarifs douaniers américains constituent un problème, mais c'est aussi une opportunité pour l'Indonésie, car elle aurait ainsi la possibilité de renforcer sa position au sein de la chaîne d'approvisionnement et du système logistique régionaux.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante du commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

Le commerce électronique, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3, a connu une croissance très rapide, ce qui est devenu l'un des moteurs récents et les plus importants du marché indonésien du fret et de la logistique. Avec l'augmentation progressive de la pénétration d'Internet et des smartphones dans tout l'archipel, de plus en plus de consommateurs cherchent à faire leurs achats en ligne et les conséquences sur les sites de commerce électronique du pays les poussent à s'étendre au-delà des grands centres urbains. Ce changement a créé une énorme demande en matière d'efficacité des livraisons sur le dernier kilomètre, de ressources de chaîne du froid pour les matières périssables ainsi que d'installations d'entreposage dynamiques. Des acteurs plus importants tels que Tokopedia, Shopee et Lazada font appel à des acteurs tiers de logUSAistics (3PL) pour améliorer la vitesse, le suivi et l'expérience client. L'essor du commerce électronique pousse également le domaine de la logistique à investir dans l'automatisation, la planification des itinéraires et l'optimisation des réseaux de livraison renforcés par l'IA, ainsi que dans les systèmes de livraison combinés. En outre, les programmes gouvernementaux qui soutiennent la numérisation et l'implication des MPME dans le commerce en ligne ont contribué à une nouvelle accélération. Par conséquent, le commerce électronique transforme non seulement le comportement des consommateurs, mais il entraîne également des changements de processus dans l'écosystème indonésien du fret et de la logistique en ce qui concerne la transformation et l'innovation pour devenir une source de croissance à long terme au sein du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE EN INDONÉSIE

Basé sur les types

En fonction du type, le marché indonésien du fret et de la logistique peut être classé en fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, logistique tierce et logistique de la chaîne du froid.

• Fret routier : Le fait que l'Indonésie dispose d'un vaste réseau routier sur les plus grandes îles, par exemple Java et Sumatra, signifie que celles-ci occupent la logistique nationale. C'est essentiel pour les livraisons sur de courtes distances et sur le dernier kilomètre, en particulier pour les produits de grande consommation et le commerce électronique.

• Fret ferroviaire : il reste sous-utilisé, même si les récents investissements du gouvernement dans l'infrastructure ferroviaire en augmentent l'utilisation. Il peut permettre le transport à moindre coût de marchandises en vrac sur des itinéraires plus longs à l'intérieur des terres.

• Fret aérien : il convient à la livraison en toute sécurité de fret de grande valeur et urgent, comme dans le cas des produits électroniques et pharmaceutiques. La dynamique de croissance a été soutenue par l'augmentation du commerce électronique et des connexions aux aéroports.

• Fret maritime : essentiel au commerce entre les îles et au-delà des frontières internationales, car l'Indonésie fait partie d'un archipel. L'efficacité augmente grâce aux projets de modernisation des ports tels que Patimban et Kuala Tanjung.

• Logistique tierce : très demandée, car les entreprises sous-traitent leurs connaissances aux domaines de l'entreposage, de la distribution et des processus logistiques technologiques. C'est essentiel pour développer les chaînes d'approvisionnement du commerce électronique et de la fabrication.

• Logistique de la chaîne du froid : elle connaît une croissance rapide à mesure que de plus en plus d'entreprises demandent des aliments surgelés et des vaccins ainsi que des produits sensibles à la température. Néanmoins, l'entreprise est toujours confrontée à des défis infrastructurels et financiers.

Basé sur les applications

Sur la base de l'application, le marché indonésien du fret et de la logistique peut être classé en commerce électronique, vente au détail, fabrication, distribution, commerce et agriculture.

• Commerce électronique : le secteur qui connaît la croissance la plus rapide, qui augmente la demande de services de livraison express, d'entreposage et de dernier kilomètre. C'est l'un des premiers acteurs de la technologie logistique.

• Commerce de détail : doit être livré de la même manière, à chaque fois, comme dans le cas des supermarchés à grande échelle et des entreprises omnicanales. Les pôles logistiques urbains sont en train d'être restructurés en raison de l'expansion du commerce de détail.

• Fabrication : principal contributeur au volume de fret, en particulier dans les secteurs du textile, de l'automobile et de l'électronique. Cela nécessite une logistique longue distance et une chaîne d'approvisionnement juste à temps.

• Distribution : Elle est basée au milieu du transport de marchandises dans la géographie fragmentée de l'Indonésie. Il s'agit de modèles de cross-docking, de hub-and-spoke et d'une gestion efficace de la flotte.

• Commerce : Le flux du commerce international accroît les besoins en matière de transport maritime et aérien, de manutention aux douanes et de logistique dans les ports. La dynamique du marché est également stimulée par les accords commerciaux.

• Agriculture : A besoin de chaîne du froid et de livraison rurale de produits périssables. L'agriculture isolée se heurte toujours à un manque d'infrastructures.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Développement des infrastructures et initiatives gouvernementales pour stimuler le marché

La croissance du marché indonésien du fret et de la logistique est due au développement des infrastructures à grande échelle et aux réformes soutenues par le gouvernement. L'écosystème logistique national (NLE) est conçu pour harmoniser les expéditions logistiques grâce à la convergence des plateformes numériques, rendre les douanes plus fluides et réduire les dépenses logistiques. Les investissements dans les routes à péage, les ports (comme Patimban et Kuala Tanjung) et les aéroports améliorent la connectivité inter-insulaire et internationale. Toutes ces innovations réduisent les temps de transit et améliorent la prospective et la durabilité des opérations logistiques. En outre, les initiatives gouvernementales visant à moderniser les systèmes de transport autour de l'est de l'Indonésie créent de nouveaux domaines de croissance et d'accessibilité dans les zones mal desservies. Avec une amélioration de la qualité de l'infrastructure, les opérations de distribution peuvent être adaptées à la taille de l'entreprise, augmentant ainsi la croissance globale du marché.

Croissance du commerce électronique et de la numérisation pour élargir le marché

L'industrie florissante des communautés électroniques en Indonésie joue un rôle important dans la transformation des besoins logistiques. Les sites sociaux tels que Tokopedia, Shopee et Lazada mettent les entreprises de logistique au défi d'améliorer les délais de livraison, la précision et l'expérience client. Ils augmentent les volumes de livraison du dernier kilomètre et les besoins en entrepôts en raison de l'augmentation des niveaux d'achats en ligne, en particulier dans les villes de niveau 2 et rurales. En réaction, le secteur de la logistique intègre des éléments tels que l'IA pour optimiser les itinéraires, assurer le suivi en temps réel et automatiser la gestion des stocks. La transition numérique réduit également les erreurs et permet une mise à l'échelle à un niveau peu coûteux. Le commerce électronique est en train de perturber le secteur du fret et de la logistique à mesure que le niveau d'attente des consommateurs en matière de commerce électronique et l'innovation numérique augmentent.

Facteur de retenue

Des infrastructures rurales et inter-insulaires sous-développées pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Le manque d'infrastructures appropriées, notamment dans les zones rurales et insulaires isolées, a été cité comme l'un des principaux goulots d'étranglement du marché indonésien du fret et de la logistique. Bien que les infrastructures de transport dans les principales villes soient bien développées (comme Jakarta et Surabaya) avec des routes et des ports nouvellement construits, la situation des transports sur de nombreuses autres îles à l'intérieur est encore mauvaise avec des connexions médiocres, des installations de transport obsolètes et un manque de services logistiques. Cela ralentit, rend le mouvement coûteux et accroît le manque de fiabilité du mouvement des marchandises, en particulier des fournitures agricoles et essentielles. Les coûts élevés du transport et du carburant dans les régions alourdissent également les chaînes d'approvisionnement. À cela s'ajoutent des retards fréquents et l'absence de tels équipements de chaîne du froid utilisés pour les denrées périssables. De tels manquements freinent la pénétration du marché et constituent des goulots d'étranglement majeurs pour le pays en matière d'efficacité de la production logistique ; qui entravent, en termes de coûts, la croissance économique uniforme à l'échelle nationale dans une géographie étendue.      

Expansion des plateformes logistiques numériques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'industrie logistique indonésienne constitue une opportunité majeure grâce à la transformation numérique. Les startups et les opérateurs historiques investissent sérieusement dans des plates-formes logistiques basées sur la technologie, dotées de fonctionnalités de suivi en temps réel, d'optimisation des itinéraires et de gestion de flotte, ainsi que d'une visibilité de bout en bout. En raison de la croissance croissante du commerce électronique et de l'augmentation des demandes des clients, les outils numériques permettent de gérer des calendriers de livraison complexes et de faire évoluer les opérations de manière efficace.

De telles plates-formes s'avèrent particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de relever les défis de livraison du dernier kilomètre et d'améliorer le service dans les zones mal desservies. Ce potentiel est encore renforcé par le soutien de l'innovation numérique et de l'intégration des technologies financières par le gouvernement. La technologie agit comme un catalyseur efficace de la compétitivité du secteur à long terme, car l'adoption de la numérisation permet aux entreprises qui représentent le domaine de la logistique de réduire les coûts, d'améliorer la transparence et de fournir un meilleur service client, ce qui, à son tour, augmenterait la part de marché indonésienne du fret et de la logistique.

La fragmentation de la chaîne d'approvisionnement et les lacunes en matière de coordination pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'Indonésie ne fait pas exception et en fait, ses activités de fret et de logistique sont également confrontées à un défi majeur lié à la fracture de la chaîne d'approvisionnement. La composition géographique du pays (innombrables îles et participation de nombreuses parties prenantes (transporteurs, ports, douanes, entrepôts) rend la coordination problématique. Une mauvaise communication, le manque de processus de normalisation et le partage d'informations incohérentes ont tendance à entraîner des retards, un partage d'informations inexact et une augmentation des coûts opérationnels.

Les petites et moyennes entreprises de logistique qui constituent la majeure partie du secteur ne disposent pas toujours de la technologie ou des ressources nécessaires pour s'intégrer dans les réseaux plus vastes. Ce type de désagrégation a un impact sur la visibilité de bout en bout et réduit l'efficacité des opérations urgentes ou à volume élevé telles que le commerce électronique et la fabrication. Pour résoudre ces problèmes de coordination, il faut créer des écosystèmes collaboratifs, renforcer une meilleure infrastructure numérique et harmoniser la réglementation entre les segments de la logistique.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ INDONÉSIEN DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, joue un rôle stratégique en influençant le marché du fret et de la logistique en Indonésie grâce à ses interactions en termes de liens de fret et de logistique, d'investissements et de restructuration de la chaîne d'approvisionnement. Et comme les États-Unis s'approvisionnent davantage en produits en dehors de la Chine, l'Indonésie s'avère être une destination de choix en matière de fabrication et d'approvisionnement. Ce mouvement amplifie la quantité de fret maritime et aérien entre les deux pays et entraîne une augmentation des besoins en services logistiques. De plus, les entreprises du marché indonésien du fret et de la logistique investissent dans les 3PL et la logistique numérique en Indonésie, et ont introduit dans le pays une infrastructure de stockage moderne, une chaîne du froid et d'autres nouveaux systèmes, ainsi que des systèmes de suivi basés sur l'IA. Ces partenariats apportent de la modernité au secteur de la logistique en Indonésie et améliorent le niveau des opérations. Avec l'intégration croissante de l'Indonésie dans les chaînes de valeur mondiales, ses liens avec l'Amérique du Nord seront cruciaux pour son innovation et sa demande de fret basée sur le commerce.

• Europe

L'attention croissante portée au commerce et à la durabilité en Europe a des effets sur le marché logistique indonésien en raison des accords bilatéraux, des investissements verts dans la logistique et des transferts de technologie. Les collaborations de l'Union européenne avec l'ASEAN et diverses entreprises de logistique encouragent le passage au vert grâce à des transports à faibles émissions de carbone et à des plateformes de chaîne d'approvisionnement numérique. La demande européenne de produits indonésiens, tels que les textiles, l'huile de palme et l'électronique, génère une demande de fret longue distance via les modes océaniens et aériens. En outre, les entreprises de logistique européennes ayant une présence internationale s'aventurent sur le marché indonésien par le biais de coentreprises et d'entreprises, améliorant ainsi leur efficacité et leur respect des normes internationales. L'accent mis sur l'automatisation, la logistique circulaire et la transparence de la chaîne d'approvisionnement contribue à la modernisation des opérations en Indonésie. Avec l'intensification des relations commerciales, l'accent européen mis sur la durabilité et les directives réglementaires influenceront dans une large mesure la politique de fret en Indonésie.

• Asie

L'acteur régional le plus influent sur le marché indonésien du fret et de la logistique est l'Asie, qui dispose de bons réseaux de commerce intra-asiatique et de fabrication régionale. Parmi les partenaires clés, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et les pays de l'ASEAN sont étroitement intégrés aux opérations d'import-export en Indonésie. Le Partenariat économique régional global (RCEP) augmente également le volume des échanges commerciaux, ce qui conduit à l'émergence d'un besoin plus important dans le système logistique, tant en matière de logistique transfrontalière que de fret multimodal. Les infrastructures indonésiennes, notamment les ports, les chemins de fer et les entrepôts, sont également développées par des investisseurs asiatiques qui contribuent à relier les ponts. La logistique intelligente et la numérisation des ports sont financées et mises en œuvre grâce aux technologies de pays comme la Chine et le Japon. L'Asie est devenue plus qu'un partenaire commercial ou la pierre angulaire de l'expansion du fret en Indonésie en termes de proximité, d'intégration économique et de congruence culturelle, avec une grande attention portée à la rapidité, à l'efficacité et à la résilience des chaînes d'approvisionnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché indonésien du fret et de la logistique est un marché hautement compétitif et diversifié où les entreprises nationales et internationales stimulent l'innovation et l'expansion des services. Parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer JNE Express et TIKI, les deux plus grands géants de la logistique locale qui se caractérisent par de vastes canaux de distribution locale et une présence dans la livraison du dernier kilomètre. POS Indonesia, le service postal public, est également un concurrent clé, car l'entreprise étend la portée de ses opérations à la logistique et à l'entreposage du commerce électronique. Les opérateurs multinationaux de logistique tels que DHL, Fed-Ex, Kuehne + Nagel et DB Schenker ont installé d'importantes installations opérationnelles en Indonésie avec des services comprenant le fret aérien, le fret maritime, le dédouanement et les services de chaîne d'approvisionnement. Wahana Prestasi Logistik et SAP Express sont deux entreprises locales avec une croissance fulgurante et une présence dans les segments 3PL et express. De plus, les sociétés de vente au détail en ligne telles que SiCepat et Ninja Xpress se développent rapidement afin de répondre aux exigences des achats en ligne. Ces acteurs investissent dans les technologies numériques, les systèmes d'entreposage et l'automatisation afin d'accélérer et d'être plus efficaces, le tout dans un contexte de concurrence pour répondre aux besoins logistiques croissants de l'Indonésie à mesure que son économie continue de se transformer.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FRET ET DE LOGISTIQUE D'INDONÉSIE

• JNE Express (Indonesia)
• TIKI (Indonesia)
• Wahana Express (Indonesia)
• Lion Parcel (Indonesia)
• SiCepat (Indonesia)
• J&T Express (Indonesia)
• Pos Indonesia (Indonesia)
• DHL Indonesia (Germany)
• FedEx Indonesia (U.S.)
• Maersk Indonesia (Denmark)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 :L'un des accords récents concerne la startup de logistique numérique Envilog, qui a reçu un investissement de 30 % d'un grand fournisseur de logistique sous douane basé à Jakarta appelé GL Terminal. L'alliance permettra à Envilog d'étendre sa plate-forme numérique intégrée (opérations douanières, portuaires, de dépôt et de camionnage) en Indonésie plutôt qu'à d'autres villes portuaires. Il ne s'agit pas seulement d'un effort visant à améliorer la coordination dans des chaînes logistiques fragmentées, mais également d'une démarche visant à stimuler les stratégies d'expansion vers Surabaya, Semarang et Belawan et enfin en Asie du Sud-Est.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché indonésien du fret et de la logistique s'oriente vers une nouvelle ère de changement en raison de bonnes bases économiques, de la croissance des infrastructures et du développement rapide du commerce électronique. La connectivité et la réduction des coûts logistiques sont également favorisées par les efforts du gouvernement tels que le développement de l'écosystème logistique national (NLE) et les investissements dans les ports, les routes et les aéroports. La demande de services routiers, maritimes et logistiques tiers ne cesse d'augmenter, l'Indonésie étant une plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement régionale en Asie du Sud-Est. La possibilité de délocalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales hors de Chine a donné à l'Indonésie de nouvelles possibilités de capter davantage de flux commerciaux et d'attirer les investissements étrangers en termes d'installations manufacturières et logistiques.

Parallèlement, la numérisation accélère le développement du secteur. L'efficacité, la visibilité et la coordination des chaînes d'approvisionnement deviennent plus efficaces grâce à la croissance des startups technologiques logistiques et d'autres plateformes de fret numérique. Néanmoins, des problèmes subsistent tels que le sous-développement des zones/infrastructures isolées, la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement et les goulots d'étranglement réglementaires. L'Indonésie ne doit pas négliger le processus de modernisation des infrastructures de transport rural et la mise en œuvre d'outils logistiques intelligents dans le pays afin qu'il puisse en récolter tous les bénéfices. L'industrie indonésienne du fret et de la logistique est une industrie à forte croissance et à long terme en raison de l'augmentation de la consommation locale et du commerce transfrontalier ainsi que de l'augmentation du nombre d'étrangers dans le pays, ce qui en fait une force majeure dans les processus logistiques régionaux et mondiaux.