Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fixations industrielles, par type (type d’acier, type de cuivre et type d’aluminium), par application (industrie automobile, électricité et électronique, industrie des machines, industrie de la construction et MRO (entretien, réparation et opérations)) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FIXATIONS INDUSTRIELLES

Le marché des fixations industrielles, évalué à 94,66 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 164,05 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 6,3 % de 2026 à 2035.

Attachessont faits deacier inoxydableet sont utilisés dans de nombreuses entreprises pour joindre, réparer ou interfacer deux ou plusieurs choses. La plupart du temps, ils sont en carboneacier, acier métallique ou acier inoxydable. Ils sont sécurisés par une peinture ou un revêtement qui les empêche de rouiller. Les activités de l'aviation, des appareils mécaniques, de la plomberie, des moteurs et des pompes en font partie.

L'augmentation de la demande de fixations dans les principales divisions d'utilisation finaleautomobile, et l'agriculture est le moteur essentiel du développement du marché au cours de la période d'estimation. En expansion, la mondialisation des chaînes d'approvisionnement a entraîné une demande accrue de fixations pour associer des composants provenant de différentes régions, ce qui a entraîné la nécessité de dispositifs de fixation efficaces et fiables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES FIXATIONS INDUSTRIELLES

Faiblesse de la chaîne d'approvisionnement et pénurie de main-d'œuvre pour bouleverser la croissance du marché pendant la phase de pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cette généralisation a provoqué de vastes fermetures d'usines de fabrication et des confinements dans les transports, entraînant des retards dans la production et le transport des fixations. Les carences de main d'œuvre et les retards d'expédition ont exacerbé ces problèmes, entraînant des carences dans différentes entreprises. Des secteurs tels que l'automobile, le développement et l'aviation, qui sont d'importants acheteurs de fixations mécaniques, ont connu des ralentissements critiques dans un contexte généralisé. Cela a entraîné une diminution de la demande de fixations. Quoi qu'il en soit, à mesure que ces entreprises commençaient à se redresser, la demande de fixations a commencé à rebondir.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement d'une fabrication économe en énergie pour stimuler la croissance du marché

En utilisant moins d'énergie pour l'électricité et le chauffage, les entreprises visent à diminuer leur empreinte carbone et leur impact naturel. Par exemple, en mars 2020, BUMAX, une entreprise suédoise de fabrication de fixations en acier inoxydable à haute résistance, a déclaré qu'elle réduirait de 50 % son utilisation de l'énergie, qui est utilisée pour l'électricité et le chauffage dans son bureau d'Ashammar. Cela réduira complètement les sorties de carbone et rationalisera la production de BUMAX. L'entreprise a réduit de 62 % les émissions de carbone de son installation de 12 000 mètres carrés provenant de la chaleur depuis 2011.

• Selon l'Institut européen des fixations industrielles (EIFI), 48 % des fabricants européens ont adopté des lignes de production économes en énergie pour répondre à des réglementations plus strictes en matière de durabilité.

• Le ministère américain de l'Énergie rapporte que l'optimisation du traitement thermique des fixations en acier peut réduire la consommation d'énergie de 35 %, réduisant ainsi les émissions et les coûts d'exploitation.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FIXATIONS INDUSTRIELLES

Par type

Sur la base différentielle du type, le marché est divisé en type d'acier, type de cuivre et type d'aluminium.

• Type d'acier : Les attaches en acier détiennent la plus grande part du marché mondial des fermoirs mécaniques. Haute qualité de traction et résistance étonnante et résistance à l'érosion (en particulier l'acier inoxydable).

• Type de cuivre : Une conductivité électrique et thermique étonnante, une résistance à l'érosion naturelle, une flexibilité et une ductilité sont les principaux points forts.

• Type d'aluminium : léger, résistant à la corrosion, non magnétique et recyclable sont les principaux points forts des applications dans l'aviation, l'automobile et les gadgets.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en industrie automobile, électricité et électronique, industrie des machines, industrie de la construction et MRO (maintenance, réparation et opérations).

• Industrie automobile : l'un des plus gros acheteurs de fixations industrielles à l'échelle mondiale. Demande avec le développement de véhicules électriques (VE), demande de fixations en aluminium léger et utilisation croissante de verrous haute performance et spécialisés pour la sécurité et la résistance.

• Électrique et électronique : les loquets de ce segment sont fondamentaux à la fois pour le dos mécanique et la conductivité électrique. L'augmentation de la miniaturisation nécessite des fixations moins nombreuses et plus précises, tandis que le développement de l'IoT et du matériel de consommation augmente la demande.

• Industrie des machines : couvre un large éventail d'équipements, depuis les appareils industriels jusqu'aux appareils agraires et miniers. Les demandes croissantes en matière de robotisation mécanique et d'autonomie mécanique, de ténacité et de résistance aux charges élevées sont des points forts.

• Industrie de la construction : utilisateur écrasant de fixations à des fins auxiliaires et d'emballage. L'urbanisation et l'amélioration des fondations stimulent le développement et la demande de verrous anticorrosion et à haute résistance.

• MRO (Maintenance, Repair and Operation) : couvre les fixations de substitution pour la maintenance dans toutes les divisions. Essentielles à la maturation de l'infrastructure et du support de la flotte, la personnalisation et la disponibilité sont des facteurs clés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de l'industrie aérospatiale pour multiplier les ventes de produits

Les équipements de base des avions utilisés dans le développement des avions comprennent des écrous, des boulons, des rivets, des vis, des câbles, des rondelles et des guides. Des progrès rapides en matière d'innovation, l'expansion des investissements en R&D au sein de la division de la défense et le développement de la capacité de production d'avions commerciaux sont les caractéristiques clés qui animent le marché des fixations pour l'aviation. Une augmentation du nombre d'avions et une expansion de l'activité des voyageurs tout compris augmenteront inévitablement les besoins en produits. Les constructeurs aéronautiques se concentrent sur le développement territorial en raison de la forte demande d'avions et collaborent avec les équipementiers pour l'expansion commerciale. Les attaches en titane sont fondamentalement utilisées dans le corps du dirigeable car elles offrent une résistance relative à la chaleur, sont légères et fonctionnent dans des situations climatiques difficiles. De plus, les superalliages ont une grande flexibilité et une grande finesse de surface, ce qui les rend idéalement utilisés pour fabriquer des moteurs d'avion, des trains d'atterrissage et des compresseurs. 

• Le ministère américain des Transports note que plus de 30 % des fixations utilisées dans les nouveaux projets d'infrastructure routière doivent répondre à des normes de haute résistance, ce qui stimule la demande de fixations avancées.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules a augmenté de 6 % en 2023, entraînant une consommation plus élevée de fixations de qualité automobile.

Utilisation croissante dans l'industrie automobile pour dépasser la croissance du marché

Le développement du secteur automobile détermine les besoins de l'Inde en matière de fixations industrielles. Les constructeurs automobiles indiens comme Maruti Suzuki, Tata Engines et Mahindra & Mahindra utilisent beaucoup de vis industrielles pour fabriquer leurs voitures. Les vis industrielles rassemblent des pièces vitales comme les moteurs, les suspensions et les freins. Les volumes élevés de génération de véhicules automobiles dans la région Asie-Pacifique ont joué un rôle clé dans le développement de l'industrie au cours des dernières années. De plus, les fixations sont un élément fondamental de l'industrie automobile et sont accessibles dans différentes variétés, tailles et formes. Les fixations courantes utilisées dans l'industrie automobile comprennent des écrous, des boulons, des vis, des rivets, des goujons, des embouts, des grappins et des fixations pour planches. Les fixations métalliques dominent habituellement le secteur des fixations, et cette dérive est susceptible de se poursuivre au cours de la période prévue.

Facteur de retenue

Il est prouvé que faire face à une forte concurrence est à la traîne par rapport à la croissance du marché

L'une des limites critiques de la part de marché des fixations industrielles est le domaine hautement concurrentiel. Les entreprises indiennes qui fabriquent des éléments de fixation sont confrontées à une concurrence intense de la part d'entreprises à bas prix en Chine et à Taiwan. Ces entreprises peuvent fabriquer des fixations pour moins d'argent puisque leurs coûts de main-d'œuvre sont inférieurs et elles peuvent en fabriquer davantage à la fois. Cela a entraîné une hausse des coûts sur le marché indien, car les fabricants locaux ne peuvent pas suivre la baisse des coûts de leurs concurrents. Dans le secteur automobile, par exemple, les entreprises indiennes qui fabriquent des fixations ont du mal à rivaliser avec les entreprises chinoises qui peuvent fabriquer des boulons de moteur, des goujons de roue et d'autres pièces essentielles à moindre coût. Généralement particulièrement difficile pour les producteurs indiens, car le secteur automobile est l'un des plus grands clients de fixations industrielles du pays.

• L'India Engineering Export Promotion Council (EEPC) déclare que 40 % des fabricants nationaux de fixations déclarent perdre des parts de marché au profit des importations chinoises et taïwanaises moins chères.

• L'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) souligne que 28 % des fournisseurs citent la volatilité des prix des matières premières comme un obstacle à une production stable de fixations.

L'augmentation des options de durabilité de l'environnement et la réduction de l'empreinte carbone ont stimulé la croissance du marché

Opportunité

La scène industrielle mondiale a connu une évolution notable vers la soutenabilité. Cette décision pourrait être une mesure vitale de la part de l'industrie pour s'adapter à l'évolution des inclinations des clients et des nécessités administratives. En expansion, ces efforts contribuent également aux objectifs naturels des entreprises de réduire leurs empreintes carbone. Cette prise en compte accrue de l'environnement a conduit à l'avancement du concept d'économie circulaire, dans lequel les articles et les matériaux sont réutilisés et réutilisés dans le segment de fabrication. Par exemple, les fixations industrielles telles que les écrous, les boulons et les vis sont des composants fondamentaux dans de nombreuses applications finales. Par conséquent, le choix d'alternatives écologiques fabriquées à partir de matériaux recyclés par les acteurs du marché fonctionne comme un solide catalyseur pour l'économie circulaire ou la soutenabilité de la poignée de fabrication des fixations industrielles. Ce mouvement de tendance devrait créer des ouvertures potentielles sur le marché des fixations au cours du temps imparti.

• La Fédération japonaise des machines rapporte que le marché des robots industriels est sur le point de croître, avec 50 % des fabricants de robotique prévoyant de se procurer des fixations personnalisées de haute précision pour soutenir l'automatisation.
• Selon l'Office britannique des statistiques nationales, 55 % des nouveaux bâtiments résidentiels nécessitent désormais des fixations avancées résistantes à la corrosion, créant ainsi des ouvertures pour des gammes de produits innovantes.

 

Solutions alternatives de rubans adhésifs, d'adhésifs et de liaisons pour freiner la croissance du marché

Défi

D'un autre côté, l'utilisation accrue d'adhésifs et de rubans dans les applications de collage et de NVH (bruit, vibration et dureté), en particulier dans l'industrie automobile, devrait entraver la croissance du marché. L'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA) rapporte qu'environ 25 % des nouveaux modèles de véhicules électriques adoptent désormais des panneaux collés au lieu des fixations traditionnelles dans certaines pièces afin de réduire le poids du véhicule et de rationaliser l'assemblage. En outre, la pénurie de matières premières telles que les alliages de haute qualité et l'acier inoxydable reste un défi majeur. La World Steel Association a souligné que 30 % des producteurs de fixations européens et asiatiques ont été confrontés à des retards de production en 2023 en raison de l'offre limitée et des fluctuations des prix des métaux critiques comme le nickel et le chrome. De plus, les petits fabricants de fixations ont du mal à s'adapter à la nouvelle demande de fixations de précision personnalisées pour la robotique et l'aérospatiale. Selon la Fédération japonaise des machines, 32 % des PME manquent de machines CNC avancées ou de main-d'œuvre qualifiée pour répondre à des spécifications de conception strictes, ce qui limite leur compétitivité dans les segments à haute performance.

• Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis rapporte que les pénuries de main-d'œuvre dans l'usinage de précision affectent 33 % des producteurs de fixations de taille moyenne, ce qui ralentit la capacité de production.

 

• La Fédération internationale de robotique indique que 37 % des fabricants sont confrontés à des retards dans l'adoption de l'automatisation, limitant les gains d'efficacité dans l'assemblage des fixations.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FIXATIONS INDUSTRIELLES

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des fixations industrielles parmi les districts en 2023. Cet examen territorial intègre des jauges au niveau des pays pour la Chine, le Japon, l'Australie, l'Inde et le reste de l'Asie-Pacifique. La Chine est le moteur du marché territorial avec la plus grande part de revenus, en plus de ses solides capacités en matière de fabrication et d'exportation de fixations industrielles tout compris. Le pays abrite également de nombreux producteurs de fixations, qui contribuent à la part des revenus dominante grâce à leur solide système d'approvisionnement sur les marchés résidentiels et mondiaux. La génération résidentielle en expansion dans les divisions mécaniques, notamment l'automobile, l'aviation et le bâtiment et le développement, soutient la croissance la plus rapide du pays. En expansion, la division de fabrication indienne affiche également un développement notable grâce au soutien du gouvernement et à des activités favorables telles que Startup India et Make in India, qui devraient stimuler la production de fixations industrielles au cours de la période d'estimation.

• Amérique du Nord

Les États-Unis devraient submerger le marché territorial en raison de leur forte division manufacturière, qui soutient leur domination et favorise le développement dans le temps imparti. En outre, les fabricants nationaux tels que Howmet Aerospace Inc., Stanley Black & Decker Inc. et Johns Manville Corp, entre autres, se concentrent sur les innovations modernes et la spécialisation dans le secteur des fixations pour créer de nouvelles fixations imaginatives adaptées au marché d'utilisation finale en évolution. Cela contribuera à maintenir la domination du pays tout au long de la période estimée. L'industrie aérospatiale des États-Unis est l'une des plus importantes au monde et est de nature profondément compétitive en raison de la proximité de quelques acteurs bien établis sur le marché. Le pays est confronté à de fortes spéculations de la part d'acteurs éloignés en raison de la proximité d'une main-d'œuvre instruite et douée, d'offres différentes, de vastes cadres de transport et d'un solide soutien gouvernemental pour l'industrie, ce qui, à son tour, augmente la demande de fixations mécaniques aux États-Unis.

• Europe

Au sein de la région européenne, l'industrie automobile représente une part importante des revenus générés par l'industrie des fixations industrielles dans la région. Il existe à proximité de quelques grands constructeurs automobiles, notamment Mercedes-Benz, Fiat, Renault, MW, Ferrari, Volkswagen et Portage en Europe. Ces acteurs majeurs contribuent progressivement et se concentrent sur la génération de véhicules légers et solides. En conséquence, la demande de fixations automobiles en Europe devrait se développer à un rythme plus rapide. L'Allemagne est le moteur du marché territorial en raison de sa capacité de production élevée et de la proximité des bureaux de production avancés exploités par les principaux concurrents mondiaux. Le marché est en outre impacté par la demande croissante du segment de développement du pays, où les fixations composées de métaux, de plastique et de matériaux composites jouent un rôle important dans l'assemblage de deux ou plusieurs matériaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

• Würth : Selon l'Office fédéral allemand de la statistique, Würth fournit des fixations à plus de 80 % des équipementiers automobiles de premier plan en Allemagne via son réseau de distribution intégré.

• PCC (Precision Castparts Corp.) : Selon la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, les composants PCC sont utilisés dans 60 % des moteurs d'avions commerciaux fabriqués aux États-Unis, ce qui reflète sa domination dans les fixations aérospatiales à haute résistance.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

Liste des entreprises de fixations industrielles profilées

• Würth (Allemagne)
• PCC (États-Unis)
• ITW (États-Unis)
• Alcoa (États-Unis)
• Araymond (France)
• LISI (France)
• STANLEY (États-Unis)
• Fontana Gruppo (Italie)
• Shanghai PMC (Nedschroef) (Chine)
• NORMA (Allemagne)
• Aoyama Seisakusho (Japon)
• KAMAX (Allemagne)
• Groupe Agrati (Italie)
• Meidoh (Japon)
• NAFCO (Japon)
• Année de la gemme (Chine)
• Bulten (Suède)
• Boltun (Chine).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• June 2023: CAMCAR announced the procurement of Ttapdrive AS, the maker of the ttap brand. The company habitually contributes to R&D exercises to move forward item execution, simple collecting handle and improve modern fastener products.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.