Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des gaz industriels, par type (hydrogène, oxygène, dioxyde de carbone, azote, autres) et par application (fabrication, chimie et énergie, métaux, soins de santé, électronique, alimentation et boissons) et prévisions régionales jusqu’en 2035.

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Aperçu du marché des gaz industriels

Le marché mondial des gaz industriels devrait passer de 144,52 milliards de dollars en 2026 à 260,39 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,76 % entre 2026 et 2035.

Les gaz industriels font référence aux gaz qui peuvent être produits en quantités énormes pour être utilisés dans une grande variété de processus commerciaux. Des exemples courants sont l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le dioxyde de carbone et l'argon. Leur adaptabilité ne peut être égalée dans diverses industries. À titre d'exemple, ils jouent un rôle important dans la fabrication grâce au soudage et à la fabrication de métaux, la préservation et la carbonisation de l'industrie alimentaire et des boissons, et dans les soins de santé grâce aux traitements médicaux. Ils sont également importants en électronique, dans la fabrication de semi-conducteurs et dans l'industrie chimique et pétrochimique en tant que réactifs ou inerteurs.

Le marché des gaz industriels connaît une croissance internationale régulière, tirée par une industrialisation croissante, des améliorations technologiques et une demande croissante dans des secteurs clés tels que la santé, l'automobile et l'électronique. Avec des régions telles que l'Asie-Pacifique principales en raison de l'amélioration rapide des infrastructures et de la production, le marché constate également une meilleure reconnaissance de la durabilité, ainsi que l'utilisation d'hydrogène vert et de solutions de capture du carbone. L'utilisation mondiale est importante et soutient des approches essentielles telles que la fabrication de semi-conducteurs dans l'électronique, l'oxygénothérapie dans les hôpitaux et la protection du carburant dans le soudage et la métallurgie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES GAZ INDUSTRIELS

• Taille et croissance du marché : la longueur du marché mondial des gaz industriels devrait s'établir à 126,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 228,46 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 6,76 %.

• Moteur clé du marché : La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des gaz industriels d'ici 2028, atteignant une valeur estimée à 62,1 milliards de dollars, alimentée par une urbanisation rapide et une croissance industrielle.

• Restrictions majeures du marché : en 2025, Linde a détaillé une diminution des transactions dans la région EMEA à 2,03 milliards de dollars contre 2,09 milliards de dollars sur un an, attribuant la pénurie aux défis macroéconomiques continus et à la faible demande sur les marchés européens.

• Tendances émergentes : Linde dépensera plus de 2 milliards de dollars au Canada pour construire une usine d'hydrogène propre, destinée à desservir le complexe de production Dow Canada Path2Zero et à éliminer plus de 2 millions de tonnes métriques d'émissions de CO 2 chaque année.

• Leadership régional : La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des gaz industriels et devrait détenir près de 38,46 % de la part de marché d'ici 2024 en raison de l'essor économique des secteurs manufacturier et aérospatial.

• Paysage concurrentiel : Les plus grandes entreprises, telles que Linde, Air Liquide ou Air Products, réalisent plus de 87 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui leur permet d'occuper des positions puissantes sur le marché, garantissant des contrats à long terme et des portefeuilles de clients équilibrés.

• Segmentation du marché : La production et la fabrication de métaux devraient constituer la plus grande application du marché des gaz industriels, avec une demande de 31 % en termes de valeur.

• Développement récent : Air Products vendra ses activités de technologie et d'équipement de traitement du GNL à Honeywell, en se concentrant sur son activité de carburant propre, au prix de 1,81 milliard de dollars.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des gaz industriels a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact notable sur la part de marché des gaz industriels, ce qui affectera les prix de l'énergie, notamment du gaz naturel. La Russie fournit une grande quantité de gaz naturel au marché européen et la guerre a provoqué des perturbations majeures dans les flux de gaz, entraînant une augmentation spectaculaire des coûts. Le gaz naturel étant une matière première et un apport énergétique majeur dans la fabrication de la plupart des gaz industriels (comme l'hydrogène et l'ammoniac, un dérivé de l'azote), la hausse des tarifs énergétiques a eu un impact direct sur le coût et le prix des gaz industriels produits. Cela a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation des producteurs de gaz industriels et éventuellement des coûts plus élevés pour les utilisateurs finaux, entraînant des changements dans la chaîne d'approvisionnement et une impulsion en faveur de la sécurité énergétique et de la diversification des sources de gaz, l'accent étant mis davantage sur le GNL.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique et la gestion intelligente du gaz pour stimuler la croissance du marché

La transformation numérique et la gestion intelligente des gaz deviennent des modèles essentiels sur le marché des gaz industriels. Les entreprises adoptent progressivement des innovations informatiques avancées, tout comme l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et développent des analyses sur leurs opérations. Cela permet d'observer en temps réel les niveaux de gaz et les équipements, d'améliorer les processus de production et de fournir une assistance prédictive rassurante pour minimiser les temps d'arrêt. En outre, les systèmes intelligents de gestion du gaz contribuent à une logistique de chaîne d'approvisionnement plus efficace, à un remplissage robotisé et à des protocoles de sécurité améliorés, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant les coûts opérationnels pour les fournisseurs et les utilisateurs finaux.  

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SEGMENTATION du marché des gaz industriels

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en hydrogène, oxygène, dioxyde de carbone, azote et autres.

• Hydrogène : des secteurs tels que le nettoyage, le traitement chimique et l'obtention d'applications d'énergie propre utilisent l'hydrogène comme l'un des types de gaz les plus exigeants.

• Oxygène : L'oxygène joue un rôle essentiel dans les médicaments thérapeutiques, la fabrication des métaux et le traitement des eaux usées en améliorant les processus de combustion et d'oxydation.

• Dioxyde de carbone : Le dioxyde de carbone est largement utilisé dans la conservation des aliments et des boissons, dans le soudage et comme gaz défensif dans de nombreuses applications commerciales.

• Azote : L'azote est un pilier de l'industrie mondiale des gaz industriels, utilisé dans les applications d'inertage, de purge et de congélation cryogénique dans les industries manufacturières et scientifiques.

• Autres : La catégorie du marché mondial des gaz industriels Autres comprend un large assortiment de gaz spéciaux tels que l'argon, l'hélium et l'acétylène, qui sont essentiels dans des utilisations industrielles et scientifiques très spécifiques.

PAR Application

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en fabrication, produits chimiques et énergie, métaux, soins de santé, électronique, alimentation et boissons.

• Fabrication : L'industrie manufacturière est l'un des domaines d'application les plus importants des gaz commerciaux, qui sont largement utilisés dans les méthodes de fabrication telles que le soudage, la réduction et le traitement des matériaux au laser.

• Chimie et énergie : les gaz industriels ont de nombreuses utilisations dans le secteur de la chimie et de l'énergie, notamment les catalyseurs de réponse, l'inertage, la gazéification et la production de carburant fluide.

• Métaux : L'industrie métallurgique avait une consommation importante de gaz commerciaux, qui sont la fabrication de l'acier, les fonderies, le traitement thermique et diverses techniques de production de métaux.

• Santé : l'oxygénothérapie médicale, l'anesthésie, l'imagerie diagnostique et la production pharmaceutique sont les secteurs dans lesquels les gaz industriels sont utilisés dans les soins de santé.

• Électronique : L'industrie électronique s'appuie sur des gaz industriels de haute pureté dans ses processus importants, tels que le traitement des semi-conducteurs, l'insertion et la fourniture d'un environnement contrôlé pour les composants complexes.

• Aliments et boissons : diverses applications telles que la conservation des boissons, la congélation des produits, l'emballage et l'emballage sous atmosphère améliorée pour prolonger la durée de conservation des aliments, utilisent des gaz industriels.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Croissance et innovation accélérées dans le secteur de l'électronique et des semi-conducteurs pour dynamiser le marché

La croissance accélérée et l'innovation dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs sont des facteurs majeurs de la croissance du marché des gaz industriels. La demande croissante de gadgets plus intelligents, de voitures électriques et de calcul haute performance entraîne le besoin de matériaux et de gaz experts utilisés dans la production de puces et l'invention de fonctionnalités. Les améliorations continues dans la disposition des puces, la miniaturisation et l'efficacité de l'ingénierie améliorent également l'investissement et la perfection tout au long de la chaîne d'approvisionnement, faisant de cette étendue un composé principal pour le développement technologique et commercial.

Avancées technologiques et accent sur la durabilité pour élargir le marché      

Le marché des gaz industriels est considérablement étendu en raison des innovations technologiques et de l'importance accrue accordée à la durabilité. Les nouveaux développements dans la production de gaz, notamment les technologies d'adsorption sélective à pression modulée (PSA) et de séparation par membrane, rendent la production de gaz sur site plus réalisable et économique, réduisant ainsi la dépendance à l'approvisionnement et au transport en vrac conventionnels. Cela s'inscrit également dans le cadre de la durabilité, car les émissions liées à la logistique sont réduites au minimum. De plus, la tendance mondiale à la décarbonisation génère de toutes nouvelles opportunités de croissance. La popularité croissante de l'hydrogène vert, généré par électrolyse à partir d'énergies renouvelables, devrait placer les sociétés gazières industrielles à l'avant-garde de la transition énergétique propre.

Facteur de retenue

La volatilité des prix de l'énergie et les coûts de production élevés entravent la croissance du marché

Les prix instables de l'énergie et, par conséquent, les coûts de production élevés constituent un facteur majeur de l'expansion du marché des gaz industriels. La plupart des gaz industriels, en particulier ceux qui nécessitent une séparation de l'air ainsi qu'une production d'hydrogène, sont gourmands en énergie. Chaque fois qu'il y a des fluctuations peu glorieuses et imprévisibles ou une augmentation prolongée des coûts des principales sources d'énergie que sont le gaz naturel et l'électricité, cela implique automatiquement une augmentation des coûts d'exploitation des producteurs de gaz industriels. Cela pourrait dissoudre leurs marges bénéficiaires et décourager de nouveaux investissements en matière de capacité, et éventuellement entraîner une hausse des prix pour les utilisateurs finaux, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétitivité de leurs produits.

Émergence de l'économie de l'hydrogène vert pour des opportunités de produits sur le marché

Opportunité

Le développement d'une économie mondiale de l'hydrogène vert est une avancée majeure que le marché des gaz industriels peut réaliser. L'hydrogène vert, obtenu par électrolyse de l'eau avec de l'énergie renouvelable, est considéré comme un pilier de l'énergie propre alors que le monde s'oriente vers la décarbonisation. Grâce à leurs connaissances générales et à leur pratique de la production, de la distillation, du stockage et de la distribution du gaz, les sociétés de gaz industriels sont bien placées pour jouer un rôle central dans cette évolution.

Cela sert non seulement à fournir l'hydrogène lui-même, mais également l'oxygène sous-produit dans le processus d'électrolyse, et éventuellement d'autres gaz industriels qui sont essentiels aux infrastructures et aux utilisations liées à l'hydrogène. Cette transition ouvre non seulement une énorme nouvelle opportunité de marché dans le domaine de l'hydrogène, mais également une innovation dans les technologies gazières adjacentes qui permettent aux sociétés gazières industrielles de bénéficier d'un portefeuille plus large et de consolider leur place dans le monde changeant de l'énergie durable.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de fiabilité pourraient constituer un défi potentiel

Défi

Le marché des gaz industriels est vulnérable à de nombreux risques liés à la chaîne d'approvisionnement, ce qui crée un défi majeur en matière d'approvisionnement fiable et de permanence de fonctionnement pour le consommateur. Les événements géopolitiques et naturels tels que les troubles géopolitiques, les catastrophes naturelles, les pannes spontanées d'usines ou même les problèmes de transport dans une région localisée peuvent avoir un impact très grave sur l'approvisionnement et la livraison en temps opportun des gaz essentiels.

Dans les cas où le flux de travail d'une industrie est basé sur l'approvisionnement continu d'un gaz industriel spécifique, dans la pratique médicale ou la production d'énergie, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement peut conduire à l'arrêt de la production, à des coûts supplémentaires pour la livraison express ou à la recherche d'un autre fournisseur et, dans le pire des cas, à des pertes considérables.

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Marché des gaz industriels APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord détient une part essentielle du marché des gaz industriels, stimulée par la forte demande des segments de la santé, du pétrole et du gaz et de la préparation des aliments. La présence d'acteurs majeurs comme Air Products et Praxair, associée aux progrès mécaniques et à l'adoption croissante de solutions d'énergie propre, soutient une croissance constante sur le marché des gaz industriels aux États-Unis.

• Europe

Le marché des gaz industriels en Europe connaît actuellement une croissance constante en raison des lois environnementales strictes et des objectifs de décarbonation du continent. La demande d'hydrogène augmente fortement, en raison de la spéculation sur les projets d'hydrogène renouvelable dans le cadre du Green Deal de l'UE. En outre, les industries établies telles que la fabrication, la métallurgie et les soins de santé continuent de connaître une forte demande. Durabilité et technologie Sur le marché, on constate également une augmentation des pratiques et des technologies durables dans la production et la distribution du gaz, renforçant ainsi sa position de leader en matière d'innovation en matière de gaz industriels.

• Asie

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des gaz industriels en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et du cadre de soins de santé croissant dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les activités gouvernementales soutenant l'industrie manufacturière et les énergies renouvelables, ainsi que la demande croissante des segments de l'électronique et de l'automobile, alimentent le développement du marché régional. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché des gaz industriels grâce à l'innovation et à une stratégie mondiale

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le marché des gaz industriels. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des avancées dans la conception, les produits, les matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour l'amélioration de la fonctionnalité et de la flexibilité opérationnelle. Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour développer de nouveaux produits et processus et élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

Liste des principales sociétés de gaz industriels          

• Concorde Corodex Group (UAE)
• Tripti Gases Pvt. Limited (India)
• Air Products and Chemicals Inc (U.S.)
• American Gas Products (U.S)
• Bhuruka Gases Ltd. (India)
• National Industrial Gas Plants (India)
• India Glycols Ltd. (India)
• Gulf Cryo (Kuwait)
• Indiana Oxygen Company (U.S.)
• Messer Group GmbH (Germany)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corp (Japan)
• Mohammed Hamad Al Mana Group (Qatar)
• Air Gass and Chemicals Inc. (U.S.)
• Yateem Oxygen (Bahrain)
• SICGIL India Limited (India)
• MESA International Technologies (U.S.)
• Praxair Inc. (U.S.)
• The Southern Gas Ltd. (India)
• Mohsin Haider Darwish LLC (Oman)
• Crumpton Welding Supply Equipment Inc (U.S)
• Bristol Gases (UAE)
• The Linde Group (Germany)
• Buzwair Industrial Gases Factory (Qatar)
• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. (India)
• Dubai Industrial Gases (UAE)
• Atlaswelds (India)
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd (Saudi Arabia)
• Air Liquide S.A. (France)
• Southern Industrial Gas Sdn Bhd (Malaysia)
• Matheson Tri-Gas, Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Linde a officiellement commencé l'approvisionnement en gaz de la fonderie de cuivre moderne de PTFreeportIndonesia à Manyar, en Indonésie, marquant ainsi un tournant critique. L'entreprise a investi 120 millions de dollars pour construire et exploiter la plus grande unité de séparation de l'air (ASU) sur site en Asie du Sud-Est, transportant de l'oxygène et de l'azote de haute pureté, essentiels pour améliorer l'efficacité de la purification, augmenter le débit et réduire la consommation de carburant et les émissions. En outre, l'installation servira des clients industriels en gros sur EastJava, renforçant ainsi l'impression du réseau régional de Linde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des gaz industriels sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont l'application pourrait influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques à prendre en compte, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.