Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des boîtes de vitesses industrielles, par type (boîte de vitesses à un étage et boîte de vitesses à plusieurs étages), par application (équipement de construction et d’exploitation minière, voiture, énergie éolienne, transformation des aliments et agriculture), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES BOÎTES DE VITESSES INDUSTRIELLES

Le marché mondial des boîtes de vitesses industrielles devrait passer d'environ 34,16 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 65,26 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,2 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 40 à 45 % pour les secteurs de la fabrication et de l'énergie éolienne/éolienne ; L'Europe et l'Amérique du Nord en détiennent ensemble 40 à 45 %, se concentrant sur les boîtes de vitesses de précision.

Les principales fonctions remplies par les boîtes de vitesses industrielles sont notamment celles de composants de machines critiques à travers lesquels la puissance mécanique est transmise. Ces machines réduisent la vitesse des moteurs à des niveaux de fonctionnement optimaux. Des secteurs comme l'automobile, la fabrication, l'énergie, les énergies renouvelables, etc. sont des boosters potentiels du marché. Avec l'automatisation industrielle en constante évolution et l'accélération des progrès technologiques, la demande de boîtes de vitesses industrielles reste prête à continuer de croître. Les technologies vertes comme l'énergie éolienne prennent racine dans les économies émergentes grâce à l'expansion des infrastructures, qui alimente encore davantage cette croissance. Avec le besoin croissant de systèmes de transmission de puissance fiables et fonctionnant efficacement, une nouvelle approche radicale de la conception et des matériaux des engrenages façonnera le destin du marché des boîtes de vitesses industrielles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La boîte de vitesses industrielle a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la baisse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'effet de la pandémie de COVID-19 sur le marché des boîtes de vitesses industrielles a été complexe. Dans l'ensemble, cela a entraîné des conséquences de deux natures : la fermeture de plusieurs industries ainsi que la production de machines automatisées utilisant des boîtes de vitesses. Les confinements, ainsi que les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, pourraient affecter considérablement la fabrication d'un composant industriel tel que les boîtes de vitesses. Certaines industries, comme l'agroalimentaire et la pharmacie, ont connu une demande accrue d'automatisation industrielle, ce qui aurait augmenté la demande de machines industrielles, mais l'impact le plus important de la pandémie serait dû à une récession soudaine où un grand nombre d'industries seraient fermées et réduiraient leur nombre de lignes de production. L'utilisation accrue de boîtes de vitesses hautes performances et économes en énergie et la prolifération des conditions ont entraîné une demande d'investissements accrus de la part des organisations pour maintenir leurs industries de base opérationnelles. De plus, les solutions numériques telles que la maintenance prédictive et la surveillance d'état gagnent du terrain, rendant ces conditions favorables pour ce marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques et les améliorations d'efficacité stimulent le marché des boîtes de vitesses industrielles

Une tendance importante sur le marché des boîtes de vitesses industrielles est que la demande pour ces technologies de boîtes de vitesses s'oriente rapidement vers des aspects respectueux de l'énergie et de l'environnement. La boîte de vitesses devient un favori car de nombreuses industries doivent économiser à la fois de l'énergie et des coûts dans leur fonctionnement et ainsi s'adapter à leurs exigences de fonctionnement correspondantes. Une autre tendance notable est l'importance croissante de ces technologies numériques intégrées, par exemple l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, pour permettre aux industries de réaliser une maintenance prédictive. Cela aide les industries à suivre en permanence les performances de leurs boîtes de vitesses respectives afin d'améliorer leur durée de vie et de réduire les temps d'arrêt. En outre, la demande en sources d'énergie renouvelables inclura également l'énergie éolienne. Cela a conduit à l'émergence de boîtes de vitesses spécialisées capables de résister aux exigences uniques des éoliennes. L'idée de base derrière cette tendance est la synergie et la collaboration continues entre les fabricants qui entendent concevoir des boîtes de vitesses à haut rendement pour minimiser les pertes d'énergie, favorisant ainsi une tendance mondiale en matière de durabilité.

• Selon l'Organisation internationale de normalisation (ISO), plus de 65 % des boîtes de vitesses industrielles nouvellement certifiées en 2022 étaient conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, contre 52 % en 2018, ce qui indique une tendance croissante en faveur de la qualité et du respect de l'environnement.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), plus de 95 000 éoliennes installées dans le monde en 2021 nécessitaient des systèmes de transmission basés sur des boîtes de vitesses, ce qui représente une augmentation de 28 % de la demande de boîtes de vitesses pour éoliennes par rapport à 2017.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BOÎTES DE VITESSES INDUSTRIELLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en boîtes de vitesses à un étage et boîtes de vitesses à plusieurs étages.

• Boîte de vitesses à un étage : une boîte de vitesses à un étage offre des solutions plutôt simples et peu coûteuses pour les applications nécessitant une plage moyenne de rapport de réduction de vitesse. En effet, un seul jeu d'engrenages est utilisé pour transmettre la puissance. Les applications individuelles telles que les convoyeurs, les petites pompes et les ventilateurs utilisent une boîte de vitesses à un étage. Généralement, ces types de boîtes de vitesses conviennent aux machines et équipements légers car ils sont de conception simple et nécessitent peu d'entretien. Ils offrent ainsi une rentabilité et une utilité dans les applications où aucun rapport de réduction très élevé n'est nécessaire.

• Boîte de vitesses à plusieurs étages : les boîtes de vitesses à plusieurs étages servent à transmettre un rapport de réduction relativement plus grand ou une transmission de puissance complexe. En effet, plusieurs engrenages sont installés pour transmettre la puissance à différentes vitesses. Ce type de boîte de vitesses est normalement utilisé dans les applications d'équipement lourd telles que celles dans les mines ouconstructionet dans les grandes machines industrielles. Les boîtes de vitesses multi-étages sont ainsi équipées pour résister à des niveaux de couple élevés et à des environnements hostiles. Compte tenu de leur capacité à fournir un couple plus élevé et un contrôle de la vitesse, les boîtes de vitesses à plusieurs étages sont indispensables dans les applications où la performance, dans le cadre de constructions durables, est primordiale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en équipements de construction et d'exploitation minière, automobile, énergie éolienne, transformation des aliments et agriculture.

• Équipement de construction et d'exploitation minière : Les machines lourdes telles que les excavatrices, les bulldozers, les grues et les convoyeurs, qui fonctionnent sur des boîtes de vitesses industrielles dans la construction et l'exploitation minière, doivent toutes leur fonctionnement à l'efficacité fournie pour transporter la puissance dans des conditions de travail difficiles. Les boîtes de vitesses dans l'exploitation minière sont également soumises à des contraintes extrêmes et à des conditions environnementales difficiles, garantissant ainsi fiabilité et longévité. La demande de boîtes de vitesses pour la construction et l'exploitation minière est conforme à l'évolution des infrastructures mondiales, en particulier sur les marchés émergents, où l'urbanisation et l'industrialisation rapides s'accélèrent.

• Voiture : Les boîtes de vitesses industrielles sont principalement utilisées dans l'industrie automobile, plus précisément dans les voitures et les camions. Il ou elle a en effet pour fonction de réguler le transfert de puissance du moteur aux roues pour assurer un fonctionnement plus fluide des véhicules lorsque cela est nécessaire. Le marché des boîtes de vitesses automobiles est voué à connaître des changements drastiques en raison de l'avènement des véhicules électriques (VE) et des voitures hybrides. Les nouveaux types de voitures nécessitent des boîtes de vitesses spécialisées pour gérer la dynamique de puissance des moteurs électriques. Par conséquent, à mesure que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires, les solutions de boîtes de vitesses innovantes devront également faire face à une demande accrue pour compléter les produits en matière d'économie de carburant et d'émissions afin d'offrir des expériences de conduite supplémentaires liées aux performances.

• Énergie éolienne : Le secteur de l'énergie éolienne connaît une croissance plus rapide ; les pays se tournent désormais vers les énergies renouvelables, d'où le besoin croissant de boîtes de vitesses industrielles. En fait, les boîtes de vitesses industrielles convertissent l'énergie de rotation des aubes de turbine en énergie mécanique qui peut être utilisée pour générer de l'énergie par le travail. Avec la demande croissante de la population mondiale pour des solutions d'énergie propre et la construction de parcs éoliens, le marché des engrenages pour les réducteurs d'éoliennes a pris beaucoup d'ampleur. Les fabricants misent sur l'utilisation de conceptions d'engrenages avancées, capables de résister à des conditions météorologiques difficiles et d'être extrêmement fiables.

• Transformation des aliments : dans les usines de transformation des aliments, les boîtes de vitesses industrielles constituent l'épine dorsale de nombreuses opérations sur des machines telles que les mélangeurs, les emballages et les convoyeurs. De tels réducteurs doivent donc respecter des règles strictes en matière de sécurité alimentaire tout en offrant rien de moins que des performances fiables dans des environnements rapides et toujours plus exigeants. La quête d'une production alimentaire efficace a vu augmenter la demande de solutions d'engrenages avancées permettant un fonctionnement continu avec peu ou pas d'entretien. La demande accrue de produits alimentaires, notamment due à la pandémie, a stimulé la demande de systèmes de traitement automatisés qui nécessitent des boîtes de vitesses industrielles.

• Agriculture : Les machines agricoles telles que les tracteurs, les moissonneuses et les motoculteurs ont imposé des exigences élevées en matière d'utilisation de boîtes de vitesses industrielles. Étant donné que les machines doivent également travailler sur le terrain dans des situations variées, notamment sur des terrains difficiles et des conditions météorologiques défavorables, le couple et la vitesse élevés fournis par les boîtes de vitesses agricoles les rendent adaptées aux travaux effectués par le labour, la plantation et la récolte. Alors que les populations du monde entier ont de plus en plus faim, les pays en développement dépensent davantage pour des machines agricoles fiables et efficaces, comme leurs boîtes de vitesses.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'automatisation croissante dans tous les secteurs et la croissance dans le secteur des énergies renouvelables stimulent la croissance du marché

La tendance mondiale à l'automatisation dans tous les secteurs a considérablement augmenté la demande de boîtes de vitesses industrielles. L'automatisation de la production améliore la productivité et rend les processus plus efficaces, tout en éliminant les erreurs humaines possibles. Les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la logistique dépensent énormément en automatisation. Cet investissement s'accompagne d'une demande croissante de systèmes de transmission de puissance, tels que les boîtes de vitesses. Le besoin de boîtes de vitesses économes en énergie compatibles avec les processus automatisés stimule encore davantage la transition vers des machines intelligentes et interconnectées dans le cadre de l'Industrie 4.0. La transition vers les énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, crée une forte demande de boîtes de vitesses industrielles. Les éoliennes nécessitent des boîtes de vitesses spéciales capables de convertir l'énergie mécanique en électricité avec des performances optimales dans différentes conditions environnementales.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 70 % des installations de fabrication aux États-Unis utilisent des systèmes motorisés tels que des convoyeurs, des compresseurs et des mélangeurs qui s'appuient sur des boîtes de vitesses industrielles, répondant ainsi à une demande continue de remplacement.

• Comme l'a rapporté le ministère indien des Industries lourdes, la production nationale d'acier a dépassé 124 millions de tonnes en 2022, contre 101 millions de tonnes en 2017, augmentant le besoin de systèmes de réduction à engrenages robustes dans les laminoirs et les hauts fourneaux.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés des boîtes de vitesses avancées limitent la croissance du marché des boîtes de vitesses industrielles

L'utilisation de boîtes de vitesses modernes et économes en énergie nécessite au départ un investissement considérable. Parce que ces réducteurs sont non seulement efficaces au travail, mais se distinguent également par leurs avantages à long terme, l'aspect coût reste souvent un obstacle pour les petites et moyennes entreprises. La maintenance et le remplacement des boîtes de vitesses avancées sont plus coûteux que leurs homologues traditionnels, ce qui rend encore plus difficile l'installation d'une telle technologie pour les petites entreprises. Un coût initial aussi énorme pour les systèmes d'engrenages spéciaux peut également s'avérer un obstacle à une adoption généralisée, en particulier dans les pays en développement où une approche soucieuse des coûts est plus courante.

• Selon la directive sur les émissions industrielles de la Commission européenne, plus de 40 % des systèmes de lubrification des boîtes de vitesses traditionnels n'étaient pas conformes aux normes de contrôle des émissions en 2021, ce qui a entraîné des mises à niveau coûteuses et des temps d'arrêt opérationnels.

• Selon les données de la Fédération japonaise des machines, des tolérances de fabrication de boîtes de vitesses de précision inférieures à 10 micromètres sont requises pour les applications robotiques avancées, ce qui augmente les besoins d'investissement en capital pour l'usinage de haute précision.

Les progrès technologiques créent des opportunités de croissance

Opportunité

Il existe de nombreuses possibilités disponibles dans la croissance du marché des boîtes de vitesses industrielles. Les innovations dans la conception et les matériaux des engrenages étaient en constante évolution. De nouveaux matériaux scientifiques, tels que les alliages légers et les composites, ouvrent désormais la voie à des boîtes de vitesses plus durables et toujours plus efficaces. L'intégration de technologies numériques telles que la maintenance prédictive et la surveillance de l'état grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à l'Internet des objets (IoT) contribuera également à accroître la fiabilité de ces boîtes de vitesses. L'amélioration de la productivité et des coûts opérationnels se produira à mesure que ces technologies nouvellement conçues réduiront l'incidence des temps d'arrêt des boîtes de vitesses et continueront ensuite à améliorer leurs performances. À mesure que ces développements se développent, ils ouvriront de nombreuses opportunités pour continuer à croître dans l'industrie.

• Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), plus de 517 000 robots industriels ont été installés dans le monde en 2021, dont 47 % reposent sur des ensembles de boîtes de vitesses multi-axes, ouvrant de fortes perspectives pour les solutions d'engrenages de précision.

• Comme l'a déclaré le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), plus de 3 200 installations de traitement des eaux usées nécessitent des entraînements continus de mélange et d'aération, créant une demande croissante de réducteurs résistants à la corrosion dans les systèmes de gestion des fluides.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement rencontrées sur le marché des boîtes de vitesses industrielles

Défi

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, comme en témoignent la pandémie de COVID-19 et diverses tensions géopolitiques, affectent grandement le marché des boîtes de vitesses industrielles. Le secteur manufacturier a souffert d'une pénurie de matières premières et de retards dans le transport et l'approvisionnement en composants spécialisés, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production et un allongement des délais d'exécution des commandes. De telles perturbations ne permettent pas de satisfaire en temps opportun la demande du marché, menaçant ainsi la croissance du secteur. Pour surmonter ces défis, il faudra améliorer la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et diversifier leurs fournisseurs afin d'atténuer les perturbations futures.

• Selon le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique, le prix de l'acier allié a augmenté de 19 % en 2022, augmentant directement le coût des carters d'engrenages et des composants d'arbre pour les fabricants.

• Comme l'a rapporté l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, 186 incidents de défaillance mécanique liés aux boîtes de vitesses ont été enregistrés en 2021 dans des installations industrielles, mettant en évidence les défis critiques en matière de maintenance et de surveillance prédictive.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BOÎTES DE VITESSES INDUSTRIELLES

• Amérique du Nord

La région nord-américaine occupe une part considérable du marché des boîtes de vitesses industrielles, et cela est largement dû à la robustesse des secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'énergie. Le marché américain des boîtes de vitesses industrielles est en outre encouragé par les activités globales des États-Unis en matière de progrès technologique, de développement des infrastructures et de projets d'énergie renouvelable. Alors que les industries se tournent vers l'optimisation des opérations et la minimisation des coûts énergétiques, la demande de boîtes de vitesses hautes performances et économes en énergie augmente. Les États-Unis, avec leurs investissements massifs dans les technologies vertes et l'automatisation, sont l'un des principaux contributeurs à la croissance du marché des boîtes de vitesses industrielles en Amérique du Nord.

• Europe

Cette forte poussée vient en fait de l'Europe, qui a fait aujourd'hui de l'Europe une grande région pour les boîtes de vitesses industrielles. Poussé en grande partie par l'orientation et l'innovation en matière d'efficacité énergétique et de durabilité, le secteur industriel européen contribue de manière importante à propulser la demande de systèmes d'engrenages haute performance dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication et des énergies renouvelables. Ces pays d'Europe s'orientent désormais lentement vers ces initiatives énergétiques issues de sources durables. Le secteur automobile européen avancé, avec de nouveaux développements technologiques et une forte demande en ingénierie de précision, contribue grandement au marché des boîtes de vitesses. Les réglementations environnementales très strictes et les exigences de durabilité de l'Union européenne accroissent également la demande de solutions de boîtes de vitesses plus économes en énergie. Par la suite, les équipementiers sont obligés d'innover et de concevoir des systèmes qui non seulement améliorent la consommation d'énergie, mais satisfont également aux normes de faibles émissions.

• Asie

L'Asie connaît actuellement une croissance inégalée de l'industrialisation, ce qui assure sa position de région au développement le plus rapide en termes de part de marché des boîtes de vitesses industrielles. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent des sommes considérables dans les infrastructures et l'industrialisation, menant ainsi la région en termes de croissance. Les industries automobiles, manufacturières et renouvelables sont à l'origine de la demande croissante de systèmes d'engrenages de haute qualité, durables et efficaces. Le rythme rapide du développement de l'industrialisation en Chine et en Inde, les deux plus grands centres névralgiques de l'industrie manufacturière au monde, impose désormais une demande importante en matière d'endettement à l'échelle de l'industrie. Ils alimentent les lignes de production, la machinerie lourde et les installations industrielles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché des boîtes de vitesses industrielles grâce à l'innovation

En effet, le marché des boîtes de vitesses industrielles est actuellement sous la pression de la concurrence des grands noms des acteurs mondiaux qui continuent avec vigueur à innover et à développer des solutions d'avant-garde. Des noms comme ZF Friedrichshafen, Siemens, Sew-Eurodrive ou Sumitomo Heavy Industries sont tous phénoménaux sur le marché en termes d'avancées technologiques, d'offres de produits supérieures et d'expansion stratégique mondiale. Et ces acteurs n'ont pas manqué d'investir dans la recherche et le développement pour produire des boîtes de vitesses offrant des performances optimales dans un large spectre d'applications industrielles, de la fabrication traditionnelle au secteur naissant des énergies renouvelables.

• Sew-Eurodrive : selon le Comité européen d'ingénierie électromécanique (CEMEP), Sew-Eurodrive a distribué plus de 500 000 unités de motoréducteur modulaires dans 45 pays en 2022, marquant l'une des plus grandes empreintes mondiales en matière de solutions de contrôle de mouvement.

• Équipement de transmission à grande vitesse en Chine : selon l'Administration nationale chinoise de l'énergie (NEA), l'entreprise a fourni des réducteurs pour plus de 18 000 mégawatts d'installations éoliennes en 2021, contribuant ainsi de manière significative aux infrastructures d'énergies renouvelables.

Liste des entreprises de boîtes de vitesses industrielles

• ZF Friedrichshafen (Germany)
• Sew-Eurodrive (Germany)
• China High Speed Transmission Equipment (China)
• Siemens (Germany)
• Sumitomo Heavy Industries (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance du marché des boîtes de vitesses industrielles grâce à l'innovation

Octobre 2020 :Le marché des boîtes de vitesses industrielles a récemment subi plusieurs changements riches en développements dans le domaine, principalement dus à l'innovation technologique et à l'évolution des demandes des clients. L'une des avancées les plus importantes du secteur s'est produite en octobre 2020, lorsque Siemens a annoncé le lancement d'une toute nouvelle série de réducteurs à haut rendement pour les éoliennes. Cette nouvelle gamme de produits a été développée pour répondre à la demande croissante du marché en produits d'énergie renouvelable, prolongeant ainsi l'efficacité et la longévité des produits consommant des sources alternatives. Grâce à des technologies numériques avancées, les boîtes de vitesses comprennent également des outils de maintenance prédictive qui permettent d'optimiser le temps de fonctionnement et de minimiser les temps d'arrêt, permettant ainsi d'augmenter le cycle de vie des éoliennes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.