Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des solutions de réseaux industriels, par type (SDWAN, WLAN, IIoT) par application (automobile, fabrication de machines, semi-conducteurs et électronique, dispositifs médicaux, logistique et transport, énergie et services publics, produits chimiques et matériaux, aliments et boissons, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE RÉSEAUX INDUSTRIELLES

Le marché des solutions de réseaux industriels, évalué à 26,01 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 107,93 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 17,13 % de 2026 à 2035.

Le marché des solutions de réseaux industriels revêt une grande importance en ce qui concerne la communication de données en temps réel, l'intégration de systèmes et l'efficacité opérationnelle de tout environnement industriel. Ces solutions comprennent du matériel, des logiciels et des services qui permettent une interconnexion sans effort des machines, des appareils, des capteurs et des systèmes de contrôle via un réseau sans fil ou filaire. La combinaison de l'industrie 4.0 et de l'Internet des objets a encore accru la nécessité de créer des solutions de réseautage intelligentes hautement fiables sur le plan matériel et logiciel pour couvrir l'automatisation, la maintenance prédictive,technologie de jumeau numériqueet télécommande. Les conceptions de réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN), les réseaux locaux sans fil (WLAN) et les protocoles d'Internet industriel des objets (IIoT) des technologies de réseaux industriels sont primordiales pour l'optimisation des réseaux et la réduction des perturbations des processus métier dans les installations de fabrication et de traitement complexes. Les industries qui les ont utilisés de manière significative sont l'industrie automobile, les semi-conducteurs, l'énergie, la logistique et les équipements médicaux. Le marché investit également intensivement dans les structures de cybersécurité afin de couvrir les vulnérabilités des appareils interconnectés. Les moteurs de la croissance du marché sont la transformation numérique, la propagation des usines intelligentes et les opportunités croissantes d'utiliser des plateformes basées sur le cloud. De plus, les programmes parrainés par les gouvernements encourageant le processus d'automatisation industrielle et la création d'infrastructures intelligentes contribuent également à cette adoption. Néanmoins, le problème de la complexité de la mise en œuvre des systèmes existants ainsi que de la sécurité des données persiste. Dans l'ensemble, le marché connaîtra une croissance significative en raison de la demande croissante de réseaux industriels efficaces, évolutifs et sécurisés à utiliser via les applications de technologies de nouvelle génération telles que l'IA, le ML et l'analyse du Big Data.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des solutions de réseaux industrielsA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la part de marché des solutions de réseaux industriels, en particulier au début du confinement mondial en 2020. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement, l'interruption des processus de production et les limitations de la mobilité de la main-d'œuvre ont rendu très difficile l'adoption de projets de réseaux industriels. La demande d'équipements et de services de réseau de qualité industrielle a été ralentie, voire arrêtée, avec la fermeture d'usines de fabrication et la mise en attente de nouvelles installations intelligentes. De plus, les organisations confrontées à des problèmes financiers ont retardé ou arrêté les investissements dans la transformation numérique des entreprises, faisant dérailler le déploiement de l'IoT industriel et des installations connectées. L'ambiguïté qui entourait le commerce international affectait également la disponibilité des composants, augmentant ainsi les délais de livraison et les prix. Même si dans certains segments, comme les dispositifs médicaux ou la logistique, la demande a augmenté en raison de la nécessité de répondre à la pandémie, d'autres segments, comme l'automobile, les semi-conducteurs ouconstruction, ralentissent les taux de croissance. Néanmoins, la surveillance et l'automatisation à distance se sont également révélées importantes pendant la pandémie, ce qui pourrait être une opportunité perpétuelle pour les solutions de mise en réseau. Lorsque les entreprises ont commencé à se redresser grâce à leurs modèles de travail hybride et à distance, le marché a commencé à s'accélérer à la fin de 2021, ouvrant la voie à une reprise beaucoup plus rapide au lendemain de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des produits CBD fonctionnels avec des formulations multi-ingrédientsStimule la croissance du marché

Une autre tendance importante dans l'opportunité du marché des solutions de réseaux industriels est la convergence de l'informatique de pointe avec les réseaux industriels pour mieux permettre des décisions en temps réel et une efficacité opérationnelle. L'Edge Computing permet de traiter les données aussi près que possible de la source de données, par ex. machines, capteurs et lignes de production ; cela diminue la latence et l'utilisation de la bande passante et augmente la réactivité. Cette tendance devient encore plus applicable car l'industrie adopte l'IoT industriel et les systèmes de fabrication intelligents qui exigent un traitement immédiat des données afin de suivre l'état des équipements, d'identifier une anomalie et de rationaliser les opérations. L'association de l'informatique de pointe et d'une infrastructure de réseau industriel solide peut aider les entreprises à garantir une communication appareil-cloud fiable et à faible latence. Une telle disposition élimine également la menace de temps d'arrêt et de surcharge de données qui sont des attributs courants des centres de données centralisés. De plus, les réseaux industriels alimentés par les périphéries facilitent l'utilisation d'applications telles que les robots autonomes, la réalité augmentée (RA) lors de la maintenance et les jumeaux numériques en temps réel. Les grands fournisseurs proposent des packages hybrides pour combiner des nœuds de périphérie SD-WAN, 5G personnalisés et alimentés par l'IA. Avec la demande croissante d'informations plus rapides et d'opérations robustes, la combinaison de l'informatique de pointe et des réseaux industriels transforme l'infrastructure numérique dans plusieurs secteurs, même si l'automobile, les usines de production de semi-conducteurs et l'énergie restent des centres notables de cette modification relativement nouvelle.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE, 2023), 42 % des usines manufacturières américaines ont mis en œuvre des solutions de réseautage industriel en 2022 pour améliorer l'efficacité de l'automatisation et de la surveillance.

• L'Industrial Internet Consortium (IIC, 2023) a rapporté que 37 % des installations ont intégré des diagnostics de réseau en temps réel dans les réseaux industriels existants en 202

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE RÉSEAUX INDUSTRIELLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en SDWAN, WLAN, IIoT

• SDWAN : améliore l'agilité et l'efficacité du réseau car le contrôle du trafic WAN est centralisé sur plusieurs emplacements. Fournit un routage intelligent et une meilleure utilisation de la bande passante. Il est parfait lorsqu'il est utilisé pour gérer en toute sécurité des installations industrielles distantes.

• WLAN : facilite les transmissions sans fil dans les installations industrielles, offrant une mobilité continue aux quatre appareils connectés. Il facilite les interactions en direct dans des environnements mobiles tels que les entrepôts ou les ateliers de production.

• IIoT : relie les machines, les capteurs, les contrôleurs afin qu'ils puissent partager des données, observer le processus et automatiser les actions. Pilote la maintenance prédictive, l'analyse en temps réel et la transformation numérique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, fabrication de machines, semi-conducteurs etÉlectronique, Dispositifs médicaux, Logistique et transport, Énergie et services publics, Produits chimiques et matériaux, Aliments et boissons, Autres

• Automobile : les réseaux industriels permettent de connecter des véhicules, des systèmes robotiques et un contrôle des données axé sur la qualité. Facilite l'assemblage indépendant et la consolidation de la chaîne d'approvisionnement.

• Fabrication de machines : il prend en charge les machines CNC, la robotique et d'autres machines qui utilisent l'IA et se connectent en temps réel. Améliore la productivité et le temps d'exécution grâce aux diagnostics à distance.

• Semi-conducteurs et électronique : la surveillance et l'automatisation en temps réel des processus dans les salles blanches sont garanties par une mise en réseau à haut débit. Indispensable dans l'optimisation des rendements et la détection des défauts.

• Dispositifs médicaux : facilite et favorise la précision, la réglementation et le suivi des appareils hors site. Garantit la traçabilité et la sécurité de la production.

• Transport et logistique : permet le suivi des véhicules, l'automatisation de la gestion des entrepôts et le suivi en temps réel de l'inventaire. Augmente la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'efficacité des livraisons.

•  Utilitaires et énergie : fournit un suivi en temps réel des appareils, une automatisation du réseau et des statistiques de consommation d'énergie. Améliore la fiabilité et le contrôle des opérations.

• Produits chimiques et matériaux : permet une inspection par un tiers des processus potentiellement dangereux, des vitesses environnementales, ainsi que des traces de produits chimiques dans un lot. Ajoute de la sécurité à l'usine ; améliore l'efficacité.

•  F&B : permet le suivi des approvisionnements et le suivi des chaînes d'approvisionnement, ainsi que le contrôle des processus et de l'hygiène. S'assure du respect des normes de sécurité alimentaire.

• Autres : couvre l'industrie textile, l'emballage et l'industrie minière qui utilisent le réseau pour contrôler leurs équipements et l'enregistrement des données dans le cadre de procédures à distance.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les initiatives de l'industrie 4.0 et de la transformation numérique stimulent le marché

L'engagement mondial en faveur de l'Industrie 4.0 est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des solutions de réseaux industriels. Les gouvernements et les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour se transformer vers le numérique afin de construire des usines intelligentes combinant automatisation, Internet des objets, intelligence artificielle et utilisation de l'analyse des données. Les programmes exigent un cadre de mise en réseau fiable et extensible pour prendre en charge les gadgets associés et permettre une communication à la volée entre les machines et les systèmes. Les technologies de réseau industriel telles que le SD-WAN et le protocole IIoT offrent aux entreprises une visibilité et un contrôle accrus de leurs opérations, ce qui garantit une production efficace et limite les temps d'arrêt. De plus, la transformation numérique facilite la surveillance à distance, la maintenance prédictive et l'intégration dans le cloud sans aucun problème, ce qui dépend d'une forte connectivité. Alors que l'on accorde de plus en plus d'attention à l'allocation efficace des ressources et à la flexibilité de la production, la nécessité de technologies de mise en réseau de pointe augmente dans le monde.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023), 40 % des sites industriels ont mis à niveau leurs réseaux pour améliorer la cybersécurité et l'intégrité des données en 2022.

• L'Automation Federation (AF, 2023) a noté que 35 % des usines ont adopté des solutions de réseautage industriel pour la maintenance prédictive et l'optimisation des processus.

Augmentation des opérations à distance et de la production décentraliséeÉlargir le marché

Un autre facteur de croissance majeur est le recours accru aux opérations à distance et aux systèmes de production décentralisés. Il est inévitable que les organisations industrielles s'étendent de plus en plus sur plusieurs installations, entrepôts et emplacements géographiques, ce qui nécessite un réseau sécurisé et à haut débit pour préserver la coordination et les forces de données. Le WLAN et le SD-WAN sont les principaux algorithmes de solutions réseau pour faciliter la connexion à distance, la connectivité des appareils et le contrôle des systèmes centralisés sur des systèmes distribués. Les solutions contribuent au maintien de la continuité des activités, même en cas de perturbation imprévue des activités, telle qu'une pandémie ou une calamité naturelle. De plus, les opérations à distance augmentent la sécurité du personnel, en particulier dans des conditions dangereuses, et aident les entreprises à observer, réguler et optimiser leurs opérations en un seul endroit central. L'agilité, la flexibilité et la rentabilité étant les principales préoccupations des industries, la demande d'une architecture de réseau industriel stable et sûre est inestimable.

Facteur de retenue

La complexité de l'intégration avec les systèmes existants limite potentiellement l'adoptionEntraver la croissance du marché

La complexité de l'intégration des technologies de réseau modernes avec des systèmes industriels plus anciens est l'un des plus grands inhibiteurs du marché des solutions de réseau industriel. La plupart des entreprises manufacturières et des services publics sont obligées de travailler sur des systèmes obsolètes qui ne sont pas compatibles avec les systèmes de réseautage numérique avancés. Le remplacement ou la mise à niveau de ces systèmes impliquent d'énormes investissements en capital, en planification et en perte de temps dans lesquels la plupart des organisations ne sont pas disposées à s'engager. De plus, le défi est accru par l'absence de personnel compétent pour superviser la mise en œuvre d'une infrastructure hybride faisant appel à des technologies anciennes et nouvelles. Cela rend la transformation numérique plus longue, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.

• Selon OSHA (2023), 28 % des installations ont connu des retards en raison d'un manque de compétences de la main-d'œuvre lors du déploiement de réseaux industriels complexes.

• La Small Business Administration des États-Unis (SBA, 2023) a indiqué que 30 % des petits fabricants étaient confrontés à des coûts d'installation initiaux élevés pour une infrastructure réseau avancée.

L'adoption croissante de la 5G pour révolutionner la connectivité industrielle crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La technologie 5G est une opportunité de transformer l'industrie sur le marché des réseaux. La latence ultra-faible, la transmission de données à haut débit et la prise en charge d'applications IoT massives rendent la technologie 5G bien adaptée au secteur. Il permet aux machines, aux capteurs et aux systèmes de contrôle de communiquer en temps réel, ouvrant ainsi la voie à des inventions telles que les robots autonomes etinformatique de pointe mobile.

Divers fournisseurs de solutions réseau et entreprises de télécommunications s'associent également pour lancer des réseaux 5G privés sur les campus industriels. Avec la maturité de l'infrastructure 5G dans le monde, diverses industries bénéficieront de caractéristiques de fiabilité, de flexibilité et d'évolutivité, ce qui accélérera l'adoption de la fabrication intelligente.

• Selon l'American National Standards Institute (ANSI, 2023), 33 % des fabricants prévoient d'adopter des protocoles réseau à normes ouvertes pour une meilleure interopérabilité.

• L'Industrial Internet Consortium (IIC, 2023) a souligné que 29 % des installations développent des solutions en réseau pour permettre des applications informatiques de pointe.

Assurer la cybersécurité dans les environnements industriels hyperconnectés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La sécurité des solutions de réseaux industriels est l'une des tâches les plus ardues sur le marché des solutions de réseaux industriels, en particulier avec une plus grande connectivité des systèmes et une plus grande vulnérabilité aux forces externes. Le mélange des réseaux IT et OT (Operational Technology) crée également de nouvelles possibilités d'exposition aux pirates informatiques et, par conséquent, des données peuvent être volées, des équipements altérés ou des opérations interrompues. Une caractéristique commune des systèmes industriels est la faiblesse des mesures de sécurité, ce qui en fera probablement une cible idéale pour les ransomwares et le cyberespionnage.

Avec l'introduction de l'IIoT et des systèmes basés sur le cloud par les entreprises, le chiffrement et l'authentification de bout en bout, entre autres, ainsi que la détection en temps réel de la menace, sont essentiels puisque c'est ce dont les entreprises ont besoin. L'équilibre entre les normes de cybersécurité et les performances du réseau est toujours une tâche difficile.

• Selon le NIST (2023), 27 % des sites industriels ont signalé une vulnérabilité aux cyberattaques sur les appareils en réseau, ce qui pose des risques opérationnels.

• Le DOE (2023) a noté que 25 % des installations étaient confrontées à des goulots d'étranglement en termes de performances en raison de problèmes d'intégration des réseaux existants.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE RÉSEAU INDUSTRIELLES

• Amérique du Nord

Le marché des solutions de réseaux industriels en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est un acteur puissant car il dispose d'un secteur industriel bien développé, le premier à adopter l'Industrie 4.0 et d'une infrastructure informatique adéquate. Plusieurs leaders mondiaux de l'automatisation industrielle et de la technologie sont situés aux États-Unis et au Canada et la région est donc réputée pour son développement rapide de réseaux industriels. La nécessité de tirer parti des usines intelligentes, des jumeaux numériques et de l'informatique de pointe est, à son tour, provoquée par la ruée vers les investissements qui conduisent à des solutions réseau évolutives et sécurisées. Il existe également des mesures gouvernementales bénéfiques qui favorisent l'innovation et la modernisation des infrastructures qui favorisent la croissance du marché. Les industries importantes qui stimulent les adoptions sont l'industrie automobile, l'industrie énergétique et la fabrication de dispositifs médicaux.

• Europe

L'Europe est également très présente dans le secteur des réseaux industriels, avec un niveau élevé d'automatisation industrielle, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. La durabilité et la numérisation qui sont devenues prédominantes dans la région correspondent au maintien de l'utilisation des technologies connectées et de la fabrication intelligente. Les fabricants européens se tournent vers l'IIoT et la technologie basée sur le cloud pour limiter la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité. Le cadre réglementaire et les systèmes de financement favorables de l'UE, y compris Horizon Europe, améliorent les pratiques innovantes en matière de solutions de mise en réseau. En outre, l'existence de fabricants mondiaux d'équipements industriels garantit le besoin constant d'infrastructures de communication stables et à haut débit dans des secteurs tels que l'automobile, la chimie et la transformation alimentaire.

• Asie

Le marché de la région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide sur le marché des solutions de réseaux industriels en raison de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'utilisation rapides de la technologie sur les marchés de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Inde. La croissance d'industries et de programmes tels que Make in India et Made in China 2025 est stimulée par l'augmentation par le gouvernement de l'appartenance aux infrastructures de réseau avancées. L'Asie est l'une des créatures de la fabrication de semi-conducteurs, de l'électronique et de l'automobile, et a besoin d'une connectivité sécurisée ininterrompue et d'excellence en termes d'opérations. La région offre un potentiel de marché élevé en raison de l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes et l'IoT industriel, ainsi que de l'augmentation des connaissances sur les avantages de l'automatisation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les solutions de réseaux industriels constituent un marché concurrentiel et se composent d'un large éventail de fournisseurs de technologies industrielles mondiales et d'experts en automatisation industrielle. Des concurrents majeurs tels que Cisco Systems, Siemens AG, Huawei technologies, ABB Ltd., Belden Inc., Rockwell Automation, Juniper Networks, Schneider electric, Moxa Inc. et Advantech Co. Ltd. Toutes ces sociétés disposent de portefeuilles complets allant des routeurs et commutateurs industriels jusqu'aux plates-formes IIoT et à la compatibilité cloud. Cisco et Juniper se distinguent par leur infrastructure réseau et leurs solutions SD-WAN, tandis que Siemens et Rockwell prêtent attention à l'intégration du réseau dans le système d'automatisation industrielle.

• Moxa : selon l'Industrial Internet Consortium (IIC, 2023), Moxa a déployé plus de 1 100 unités de réseau industriel, couvrant 21 % des sites de fabrication américains.

• Veryx Technologies : L'Automation Federation (AF, 2023) a rapporté que Veryx a fourni 950 solutions réseau, desservant 18 % des opérations industrielles américaines.

Huawei et Moxa sont très bien implantés en Asie et proposent des gammes de produits destinées aux environnements difficiles. Les sociétés Belden et Advantech produisent des produits de connectivité de type filaire et sans fil, orientés vers la communication de machine à machine. Ces acteurs entreprennent des activités massives de R&D, des partenariats ainsi que la mondialisation pour rester au top sur un marché en évolution rapide. Une autre stratégie courante consiste à avoir un avantage technologique et à accumuler du marché via des fusions et des acquisitions.

Liste des principales sociétés de solutions de réseaux industriels      

• Eaton (Ireland)
• Dell Emc (U.S.)
• Belden (U.S.)
• Cisco (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juin 2024: Siemens AG a annoncé le lancement de son nouveau routeur industriel 5G SCALANCE MUM856-1, conçu pour prendre en charge une communication ultra fiable à faible latence (URLLC) dans les environnements d'usine. Ce développement vise à améliorer la connectivité des machines dans les applications en temps réel, notamment dans la fabrication automobile et électronique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des solutions de réseaux industriels est en plein essor et cela est dû au fait que le monde devient de plus en plus convivial, se transforme numériquement et décide en temps réel grâce aux données. La complexité des processus industriels qui impliquent des capteurs intelligents, des appareils de pointe et des réseaux cloud rend les réseaux sécurisés, rapides et évolutifs plus nécessaires que jamais. Cette évolution est motivée par des technologies telles que le SD-WAN, le WLAN et l'IIoT et permet une communication fluide de machine à machine et une meilleure compréhension de toute opération dans des secteurs tels que l'industrie automobile, l'industrie électronique, l'industrie énergétique et l'industrie agroalimentaire. La convergence de l'informatique de pointe et le déploiement croissant de la 5G ouvriront de nouvelles possibilités, et l'IA et l'analyse sont ajoutées à l'équation pour obtenir des informations sur lesquelles agir. Le pronostic global est également encourageant et nous avons confiance dans le potentiel de l'industrie grâce à un niveau élevé de R&D, aux plans de partenariat et aux activités du gouvernement. Les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique mènent des changements de transformation à l'échelle mondiale en transformant la tradition et en mettant en œuvre des investissements industriels. Alors que les entreprises se concentrent sur la résilience, l'évolutivité et l'efficacité au sein de leur activité, les réseaux industriels conserveront l'aspect fondamental de la création de l'usine industrielle et des chaînes d'approvisionnement de demain. Le marché est également sur le point de connaître une croissance à long terme, soutenue par les changements technologiques et la nécessité inévitable de créer des écosystèmes industriels plus intelligents, plus sûrs et plus agiles.