Assurance Business Process Externalisation (BPO) Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (développement, marketing, administration, gestion d'actifs et gestion des réclamations), par application (BFSI, fabrication, soins de santé, vente au détail) et informations régionales et prévisions jusqu'en 2033

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Aperçu du marché des processus commerciaux d'assurance (BPO)

La taille du marché mondial des processus commerciaux d'assurance (BPO) devrait atteindre 13,56 milliards USD d'ici 2033, contre 7,7 milliards USD en 2025, enregistrant un TCAC de 5,82% au cours de la période de prévision.

Le marché de l'externalisation du processus commercial d'assurance (BPO) se développe à un rythme rapide car les assureurs choisissent des solutions BPO pour générer l'efficacité opérationnelle et optimiser les coûts et améliorer leur prestation de services aux clients. L'externalisation des tâches d'assurance critique, y compris l'administration des réclamations, associée à des fonctions de gestion des politiques et de souscription et de service client est placée en vertu de l'assurance BPO. Les Philippines en raison de ces compagnies d'assurance maintiennent leurs principales fonctions commerciales tout en dépensant moins d'argent pour les opérations et en offrant une meilleure qualité de service. Le secteur de l'assurance accueille les services BPO par une adoption accrue car l'IA et l'automatisation s'associent à des solutions d'analyse. La concurrence croissante du marché oblige les assureurs à adopter des solutions BPO qui répondent à la fois aux besoins concurrentiels et aux exigences réglementaires.

Impact Covid-19

L'industrie de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO) a eu un effet positif en raison de la gestion des réclamations pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Plus d'assureurs ont commencé à utiliser des plates-formes d'assurance des processus commerciaux d'assurance (BPO) dans les premiers stades de la pandémie, car ils avaient besoin de transformation numérique avec des solutions distantes pour maintenir leurs opérations en cours d'exécution. La demande de gestion des politiques et la gestion des réclamations combinées aux besoins du support client est devenue le moteur de l'expansion du BPO par le biais de solutions de service automatisées et alimentées par l'IA. Les entreprises d'assurance ont connu une efficacité améliorée ainsi que la baisse des coûts d'exploitation et de meilleures expériences client en passant des opérations vers des canaux numériques - ce fait a augmenté l'attractivité des stratégies d'externalisation. La pandémie a fonctionné comme un accélérateur pour l'innovation, qui a fortifié le modèle de développement continu du secteur des entreprises d'assurance BPO à long terme.

Dernière tendance

L'IA, l'automatisation et l'analyse des données stimulent la croissance du marché

Les marchés de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO) connaissent les développements en raison de l'automatisation de l'IA et des solutions cloud et de l'utilisation des données analytiques. Le traitement des réclamations aux côtés de la détection de fraude utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour obtenir des résultats plus efficaces et précis, ce qui représente une forte tendance du marché. Les assureurs obtiennent des interactions de clientèle améliorées via des chatbots et des assistants virtuels alimentés par l'IA qui diminuent également leurs temps de réponse. L'adoption de systèmes d'automatisation intelligente continue de modifier les services BPO car il réduit leurs coûts d'exploitation et améliore leur capacité à évoluer.

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Ségmentation du marché des processus commerciaux d'assurance (BPO)

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en développement, marketing, administration, gestion des actifs et gestion des réclamations

• Développement: le développement du marché des BPO d'assurance vise à générer des solutions personnalisées pour les compagnies d'assurance visant à améliorer l'efficacité opérationnelle. Le développement de plateformes technologiques aidant à l'automatisation, à la gestion des données et à l'intégration dans diverses fonctions de l'assurance entre dans cette catégorie. Les partenaires d'externalisation travaillent main dans la main avec les assureurs pour développer des services sur mesure conformes aux objectifs commerciaux et aux conditions réglementaires de ce dernier.

• Marketing: Le segment marketing de l'assurance BPO consiste à externaliser l'acquisition de clients, les tactiques de rétention et les activités de marketing numérique. Les fournisseurs de services BPO travaillent aux côtés des assureurs pour organiser des campagnes ciblées, développer des relations avec la clientèle et augmenter la présence du marché. L'analyse des données leur permettront d'améliorer la segmentation et la personnalisation de la vente et de la fidélité à la marque.

• Administration: Les services d'administration BPO d'assurance incluent le soutien à l'émission de politiques, à la gestion du renouvellement et au traitement des documents qui permettent des fonctionnalités ininterrompues de back-office. En automatisant les workflows, les partenaires d'externalisation suppriment les opérations manuelles du processus administratif. L'amélioration des délais d'exécution affecte positivement la satisfaction des clients, permettant aux assureurs de se concentrer sur leur principale activité commerciale.

• Gestion des actifs: Le segment de la gestion des actifs dans l'assurance BPO se concentre sur la gestion de l'externalisation des portefeuilles d'investissement et des actifs financiers. Les fournisseurs de services BPO aident les compagnies d'assurance à prendre des décisions d'investissement, à gérer les risques et à assurer la conformité réglementaire. L'externalisation de ces fonctions permettra aux assureurs de se concentrer sur leurs activités de base tout en augmentant les rendements des investissements et l'efficacité.

• Gestion des réclamations: L'externalisation de la gestion des réclamations implique l'arrangement par lequel un assureur reçoit une assistance pour rationaliser le cycle de vie des réclamations, de l'enregistrement au règlement. Les BPO introduisent l'automatisation, l'IA et l'analyse des données pour accélérer l'approbation des réclamations et augmenter la précision. Cela réduit les coûts de traitement, augmente la satisfaction des clients et améliore le niveau de conformité réglementaire.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en BFSI, fabrication, soins de santé, commerce de détail et télécommunications

• BFSI (banque, services financiers et assurance): les services d'assurance BPO fournissent la gestion des réclamations, l'administration des politiques et les services à la clientèle dans le secteur BFSI. L'externalisation de la facilité d'aide et des assureurs pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer l'expérience client. L'IA et l'automatisation accélèrent la prise de décision et permettent un traitement sans papier dans ce segment. Les compagnies d'assurance du domaine BFSI bénéficient fortement de solutions personnalisées qui s'adressent à la conformité réglementaire et à la gestion des risques.

• Fabrication: Les services d'assurance BPO sont impliqués dans le secteur manufacturier pour le traitement des polices d'assurance liées à la gestion des actifs, à l'indemnisation des travailleurs et aux risques de la chaîne d'approvisionnement. L'externalisation aide les entreprises manufacturières à gérer efficacement les réclamations et les renouvellements des politiques tout en répondant aux exigences établies par les réglementations de l'industrie. En mettant l'accent sur le contrôle des risques et le contrôle des coûts, les BPO se spécialisent dans les solutions qui réduisent les coûts d'assurance. Les services BPO personnalisés prennent en compte les exigences complexes du secteur tout en garantissant la livraison à temps et en minimisant les temps d'arrêt.

• Santé: Le secteur de la santé utilise des services d'assurance PO pour diverses tâches telles que la gestion des réclamations d'assurance maladie, l'administration des politiques et le traitement des données des patients. Il aide les agences de soins de santé à rationaliser l'ensemble du processus d'arbitrage des réclamations, à réduire le délai d'exécution et à améliorer la précision. L'externalisation fournit une solution idéale pour les assureurs de santé contre une gamme de difficultés telles que les pressions réglementaires et le traitement des réclamations complexes. Les services d'assurance en temps opportun et efficaces aux patients s'assurent que ce segment de demande augmente la qualité globale des soins.

• Retail: Les services d'assurance BPO soutiennent le segment de vente au détail en termes d'assurance maladie des employés, de couverture de responsabilité et de réclamations d'assurance de produits. L'externalisation permet aux détaillants de se concentrer sur leur cœur de métier tandis que les entreprises BPO font le travail administratif et des réclamations. Les partenaires BPO permettent en outre au secteur de la vente au détail de travailler plus efficacement et d'identifier et de gérer les risques avec l'utilisation de l'IA et du RPA. Ainsi, ce segment fournit également des produits d'assurance personnalisés aux consommateurs, améliorant le capital-marque et la fidélité des clients.

• Télécom: Grâce à un règlement des réclamations d'externalisation, à la gestion de l'assurance et à l'évaluation des risques, les services d'assurance BPO s'avèrent bénéfiques pour l'industrie des télécommunications. Les entreprises de télécommunications doivent avoir un fonctionnement efficace des polices d'assurance des appareils et des réclamations des clients, c'est là que BPOS peut venir pour améliorer l'ensemble du processus. L'externalisation permet aux entreprises de télécommunications de se concentrer sur leurs opérations commerciales tout en réduisant les coûts avec une meilleure satisfaction des clients. Dans un scénario de télécommunications, les BPO aident également aux services de garantie et prennent en charge les risques de l'infrastructure réseau.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Croissance du marché tirée par la réduction des coûts et l'efficacité opérationnelle

Les organisations d'assurance continuent de transférer leurs opérations commerciales vers des fournisseurs externes afin d'atteindre les dépenses opérationnelles réduites et l'efficacité opérationnelle. Les assureurs utilisent les services BPO pour réduire leurs dépenses liées aux coûts d'infrastructure et à la maintenance de la main-d'œuvre ainsi qu'aux investissements technologiques. Les assureurs simplifient leurs opérations de back-office par expertise externe tout en gérant des processus tels que le traitement des réclamations, la souscription et l'administration des politiques. Leurs ressources deviennent disponibles pour se concentrer sur le développement commercial principal parallèlement aux relations avec la clientèle. L'externalisation des processus métier s'avère être une solution stratégique de rentabilité à long terme car elle donne accès à des professionnels qualifiés à des tarifs abordables résultant de la croissance du processus commercial d'assurance.

Croissance du marché tirée par l'IA, l'automatisation et la transformation numérique

Le secteur d'assurance BPO continue de croître parce que les implémentations de technologie avancée de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique combinées à l'automatisation des processus robotiques (RPA) restent les principaux moteurs du développement. L'assurance BPO a développé des solutions avancées qui renforcent la précision tout en raccourcissant les périodes de processus et en renforçant l'assistance client par le biais de la gestion automatique du flux de travail. Les organisations d'assurance mettent en œuvre des systèmes basés sur le cloud car ils rationalisent les opérations de données ainsi que les capacités de travail à distance et renforcent leurs mesures de sécurité des données. Les fournisseurs d'externalisation des processus d'assurance doivent désormais se concentrer sur la fourniture de solutions techniques pour répondre aux besoins croissants des clients de la transformation numérique. La transformation de l'industrie conduit les assureurs à utiliser des partenaires d'externalisation qui les aident à réaliser l'agilité commerciale tout en concurrençant le marché.

Facteur d'interdiction

La croissance du marché de l'assurance BPO fait face à des défis des risques de sécurité des données

Les violations de la sécurité des données ainsi que les vulnérabilités de confidentialité constituent des obstacles principaux sur le marché de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO). Les cabinets d'assurance opèrent en vertu de protocoles de protection des données stricts car ils doivent protéger les informations financières ainsi que les détails personnels de leurs clients. Les organisations d'assurance qui transfèrent des processus importants aux fournisseurs externes exposent leurs données sensibles aux risques de cybersécurité et aux problèmes réglementaires ainsi qu'à un accès non autorisé à l'information. Les lois sur la protection des données, y compris le RGPD et le HIPAA, créent un défi supplémentaire pour les organisations lors de la prise de décisions d'externalisation. Les entreprises qui fournissent l'externalisation des processus métier doivent montrer aux assureurs un examen de sécurité complet avant que les assureurs n'accordent une autorisation d'externalisation.

Opportunité

Croissance du marché tirée par l'IA, l'automatisation et l'efficacité

Le marché de l'externalisation des processus commerciaux de l'assurance (BPO) a un potentiel commercial substantiel de l'avancement de solutions de transformation numérique et d'intelligence artificielle (IA). Les compagnies d'assurance dépendent de systèmes automatisés ainsi que des analyses prédictives et des chatbots basés sur l'IA, car elles visent à optimiser les interactions des clients ainsi que l'efficacité opérationnelle. Les fournisseurs de BPO avec des solutions numériques avancées pourront capturer des clients qui ont besoin à la fois de solutions économiques et d'assistance technologique. Le marché du BPO bénéficiera des demandes à venir de services efficaces et à grande vitesse car les assureurs rechercheront des partenaires d'externalisation qui démontrent une expertise numérique. Une croissance substantielle au sein de l'assurance BPO devrait se produire en raison de la hausse des tendances de l'externalisation.

Défi

La croissance du marché fait face à des défis avec l'évolution de la conformité réglementaire

L'un des principaux défis pour le marché de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO) consiste à comprendre des normes réglementaires progressivement difficiles et transformées. Les compagnies d'assurance doivent respecter plusieurs réglementations strictes, notamment le RGPD et la HIPAA, et leurs règles locales de protection des données qui diffèrent entre les zones géographiques. Pour fonctionner légalement, les fournisseurs de BPO doivent suivre ces réglementations lors du traitement des données et procédures des clients sensibles. Le non-respect des réglementations entraînera des pénalités monétaires ainsi que des dommages à la réputation et à la confiance commerciale épuisée. Les fournisseurs de BPO sont confrontés à des défis opérationnels plus élevés ainsi qu'aux dépenses accrues lorsqu'ils doivent s'adapter à l'évolution des réglementations de conformité.

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Assurance Business Process Externalisation (BPO) Marché des informations régionales

• Amérique du Nord

Croissance du marché nord-américain motivé par la technologie et la demande

Le marché de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO) atteint ses niveaux les plus élevés en Amérique du Nord en raison de l'état avancé des secteurs d'assurance, de l'adoption généralisée de la technologie et de la forte demande de clients pour des solutions économiques. Les assureurs de cette région ont besoin de services d'externalisation car ils veulent des capacités d'automatisation ainsi que la technologie de l'IA et le support de conformité réglementaire. Le marché de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance des États-Unis (BPO) sert de force importante qui permet aux principaux fournisseurs d'assurance d'utiliser des services d'externalisation qui gèrent la souscription, le traitement des réclamations et les opérations de service à la clientèle. Grâce à son secteur d'assurance complet, à des investissements de numérisation et à des principales sociétés de BPO dont le siège social est basé dans le pays, les États-Unis apportent des contributions substantielles sur le marché. Les fournisseurs d'assurance soutiendront leur domination actuelle de l'externalisation car ils ont besoin de services externes pour l'innovation ainsi que l'efficacité opérationnelle.

• Europe

Croissance du marché européen motivé par la transformation et la conformité numériques

European détient une part de marché des processus commerciaux d'assurance remarquable (BPO) en raison de son industrie d'assurance robuste et du besoin d'efficacité opérationnelle. Les organisations d'assurance à travers l'Europe adoptent les services BPO pour optimiser leur administration de back-office et les dépenses opérationnelles inférieures ainsi que leurs besoins de conformité. La région prend en charge la mise en œuvre continue des solutions d'externalisation car elle se concentre sur la transformation numérique en utilisant l'IA et les pratiques d'automatisation. L'industrie BPO en Europe se développe en raison de l'adoption accrue du traitement des réclamations externalisés et de l'administration des politiques par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France et leur intérêt croissant pour l'externalisation du service client. Les assureurs européens dépendent des services d'externalisation des processus commerciaux comme une nécessité stratégique pour maintenir leur performance opérationnelle et leur conformité réglementaire.

• Asie

Croissance du marché asiatique motivé par la main-d'œuvre et l'abordabilité qualifiés

Le marché de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance connaît une croissance rapide en Asie en raison de sa main-d'œuvre qualifiée abondante ainsi que des options d'externalisation conviviales. Les assureurs mondiaux sélectionnent l'Inde, les Philippines et la Chine pour obtenir des services d'assurance tels que la gestion des réclamations et l'administration des politiques avec des fonctions de support client. Les investissements technologiques numériques dans la région ainsi que l'automatisation rendent la région de plus en plus attrayante comme emplacement d'externalisation. Le niveau croissant de pénétration du marché de l'assurance dans les marchés émergents crée une croissance continue de la nécessité de services BPO. Le marché mondial de l'assurance BPO reçoit des contributions substantielles d'Asie en raison de sa capacité à fournir des services d'évolution de qualité supérieure, abordables.

Jouants clés de l'industrie

Croissance du marché dans l'innovation, l'IA et l'automatisation

Plusieurs grandes parties prenantes d'assurance influencent le marché de l'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO) grâce à leur initiative dans la création de solutions innovantes alimentées par la technologie. Les fournisseurs d'assurance qui dirigent l'industrie levier de l'intelligence artificielle combinée à l'analyse des données et à l'automatisation des services qui procurent à la fois des améliorations d'efficacité et une baisse des coûts d'exploitation. Ces joueurs étendent leurs services spécialisés, qui comprennent le traitement des réclamations ainsi que la souscription et le support client, pour satisfaire les besoins des compagnies d'assurance pour la rationalisation des opérations. Les développements d'externalisation du secteur de l'assurance sont définis par l'expertise supérieure et les capacités modernes de ces organisations.

Liste des principales sociétés d'externalisation des processus commerciaux d'assurance (BPO)

• Capita (U.K)
• Wipro (India)
• Genpact (India)
• Syntel (U.S)
• Mphasis (India)

Développement clé de l'industrie

Août 2024, pour son troisième trimestre rentable consécutif, PB FinTech a permis de 601,8 millions de roupies en tant que société mère du géant des ventes de politiques en ligne Bazaar opérant en Inde. Le bénéfice rapporté par la Société a indiqué une amélioration substantielle depuis qu'elle a dépassé la perte du trimestre de l'année précédente de 114,1 millions de livres sterling. Les performances solides provenaient de l'augmentation des ventes de politiques d'assurance tandis que les revenus des opérations ont atteint 52% à un total de 10,10 milliards de livres sterling en raison de la croissance du courtage d'assurance à 67%. La croissance substantielle des primes d'assurance en ligne a atteint 62% par an parce que les clients ont exigé plus de polices de santé et d'assurance-vie.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.