Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance, par type de service (due diligence financière, diligence raisonnable opérationnelle, diligence raisonnable stratégique), par utilisateur final (compagnies d’assurance, investisseurs, régulateurs) et informations et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA DILIGENCE DILIGENTE ET DU CONSEIL EN ASSURANCE

Le marché mondial du devoir de diligence et du conseil en assurance est estimé à environ 69 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 147,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,8 % de 2026 à 2035.

Le marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance connaît une croissance rapide, stimulée par les pressions réglementaires et les perturbations technologiques qui créent une demande de conseil spécialisé en évaluation des risques, de conformité réglementaire, de conseil en fusions et acquisitions et de tout ce qui est numérique. Bien entendu, l'insurtech, alimentée par l'IA, la blockchain et l'analyse du Big Data, est un autre moteur de la demande de services de conseil pour une opération modernisée. Les nouvelles technologies sont absorbées par les assureurs traditionnels comme moyen de concurrencer les entreprises nées du numérique. Une fois encore, la sensibilisation accrue au changement climatique a entraîné de nouveaux risques et opportunités, ainsi qu'une demande croissante de services de conseil concernant la gestion de ces risques tout en développant des produits d'assurance durables.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de la diligence raisonnable et du conseil associé à l'assurance a été confronté à des effets mitigés après la propagation de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une multitude de besoins accrus en matière de transformation numérique.

La pandémie de COVID-19 a profondément affecté le marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance. Tout en suspendant les fusions et acquisitions – les activités qui constituent les principaux moteurs traditionnels de la demande de services de diligence raisonnable – elle a également stimulé la transformation numérique, créant ainsi de nouvelles exigences en matière de conseil en matière de résilience et de mise en œuvre. Un besoin crucial en matière d'analyse des risques, de programmes de continuité des activités, d'optimisation de portefeuille, de gestion du capital et de conformité réglementaire est apparu pour les assureurs dans le sillage d'un environnement qui devenait de plus en plus imprévisible de jour en jour. L'augmentation ultérieure de la demande de services de conseil de niche, accompagnée du retour brutal aux niveaux de croissance d'avant la pandémie, a fait grimper le TCAC du marché dans une stratosphère.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration ESG et l'évaluation des risques climatiques stimulent la croissance du marché

Les principales tendances de cette croissance en matière de diligence raisonnable et de conseil en assurance comprennent la demande croissante d'intégration ESG, d'évaluation des risques climatiques et de reporting sur le développement durable. De plus en plus d'assureurs se rendent compte que les considérations ESG doivent être intégrées dans la souscription, les investissements et toutes les formes de pratiques commerciales. L'analyse avancée et l'intelligence artificielle deviendront de plus en plus essentielles pour une souscription efficace, pour faciliter le règlement des sinistres et pour l'expérience client. Un autre domaine qui connaît une demande croissante est le conseil en cybersécurité, en particulier lorsque les entreprises souhaitent protéger leurs actifs numériques et créer un produit de cyberassurance holistique. Le modèle standard d'assurance basée sur les écosystèmes a également conduit à l'émergence d'un marché émergent pour les services de conseil en gestion de partenariats, orientés vers des solutions intégrées dans tous les secteurs.

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DILIGENCE DILIGENCE EN ASSURANCE ET SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CONSEIL

Par type de service

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en due diligence financière, en due diligence opérationnelle et en due diligence stratégique.

• Due diligence financière : La due diligence financière est essentiellement un audit lié à la solidité financière et à la performance de la compagnie d'assurance.

• Due Diligence Opérationnelle : Enquête sur la capacité opérationnelle et l'efficacité des compagnies d'assurance.

• Due Diligence Stratégique : Il s'agit du processus permettant de déterminer comment une valeur durable et une compétitivité à long terme peuvent être garanties dans une société d'assurance.

Par les utilisateurs finaux

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en investisseurs et régulateurs.

• Investisseurs : les investisseurs sont les principaux utilisateurs finaux des services de diligence raisonnable en matière d'assurance ; les autres investisseurs majeurs comprennent les sociétés de capital-investissement, les sociétés de capital-risque et les investisseurs institutionnels.

• Régulateurs : les responsables des organismes de réglementation et des agences gouvernementales cherchent de plus en plus à faire appel à des services de diligence raisonnable et de conseil en matière d'assurance pour soutenir leur travail de surveillance.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Complexité réglementaire croissante pour enrichir le marché

La complexité réglementaire accrue est l'un des moteurs de la croissance du marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance. Les compagnies d'assurance ressentent davantage de pression pour obtenir des conseils professionnels afin de s'assurer qu'elles se conformeront aux dispositions du nouveau cadre réglementaire, et même amélioreront leurs opérations à mesure que la réglementation évolue, car les régulateurs de différents pays ont imposé des exigences de capital, des directives de gestion des risques et des obligations de reporting plus strictes. L'adoption de nouvelles normes comptables, en particulier l'IFRS 17, a été le principal moteur de modifications plus radicales des pratiques de reporting dans ce domaine.

Croissance du marché grâce à la transformation numérique et à la rupture technologique

La transformation numérique soutenue du secteur de l'assurance est responsable de la croissance de son marché. À cela s'ajoutent les exigences des nouvelles startups insurtech avec lesquelles les assureurs traditionnels rivalisent tout en cherchant à moderniser leurs opérations. Avec de tels besoins, les services de conseil liés à la mise en œuvre de technologies, à l'analyse de données et au développement de stratégies numériques seraient probablement plus exigeants. Cela couvrirait les examens des systèmes informatiques ; création dans l'expérience numérique des clients, comme des ajustements dans la manière dont les clients interagissent avec les compagnies d'assurance. Cela guiderait également l'adoption de technologies émergentes telles que l'IA et la blockchain dans les opérations d'assurance.

Facteur de retenue

Les coûts élevés et les contraintes budgétaires masqueront toute croissance du marché

Les coûts élevés, bien que largement dus au type de services, freineront la croissance du marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance. La plupart des petites et moyennes compagnies d'assurance sont contraintes par des restrictions budgétaires qui ne leur permettraient jamais de se permettre des services de conseil dans la mesure décrite ci-dessus. Le coût du temps et la complexité du processus de diligence raisonnable pourraient être trop coûteux, probablement suffisamment pour décourager de nombreux clients de recourir à de tels services, ou ils pourraient se contenter d'un engagement moins complet. La sensibilité aux coûts peut elle-même ralentir la croissance du marché dans des régions ou des segments de marché soumis à des contraintes financières plus strictes.

Opportunité

Les marchés émergents et la croissance de l'insurtech offrent une excellente opportunité pour les services de conseil.

Les marchés de l'assurance en développement au sein des économies en développement offrent donc une énorme opportunité de croissance pour le marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance. À mesure que les marchés deviennent plus assurés, il y aura une demande de conseils pour pénétrer sur ces marchés, s'y retrouver dans des environnements réglementaires complexes et développer des produits adaptés à la base de consommateurs locale. En outre, la création de start-ups d'assurance dans le monde entier donne également naissance à des opportunités de conseil en services dans des domaines tels que l'intégration technologique, la stratégie de partenariat et la gestion de l'innovation, tant pour les organisations existantes que pour les nouveaux entrants sur le marché.

Défi

La pénurie de talents et l'évolution rapide du paysage technologique pourraient constituer un défi potentiel pour les prestataires de services.

De tels défis pourraient être confrontés au marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance sous la forme d'un manque de professionnels qualifiés et compétents et de nouvelles technologies émergentes dans le secteur. Dans le monde technologique rapide d'aujourd'hui, qui met en œuvre l'intelligence artificielle à un rythme plus rapide qu'auparavant, la blockchain et l'Internet des objets, les consultants ont besoin de temps en temps d'un rafraîchissement de leurs compétences et de leurs connaissances. Cela pourrait entraîner une pénurie de talents, avec des goulots d'étranglement dans les capacités des cabinets de conseil affectant la qualité ainsi que la livraison dans les délais des services. En outre, la vitesse du changement technologique est si élevée que les consultants ne peuvent pas créer de conseils stratégiques concernant les paysages concurrentiels et les capacités technologiques au fil du temps.

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APERÇU RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DE LA DILIGENCE DÛE ET DU CONSEIL EN ASSURANCE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Un service de spécialisation en conseil est nécessaire en raison de la croissance complexe de l'environnement réglementaire, en particulier aux États-Unis, et de l'adoption technologique rapide des solutions d'assurance. Ce sont ceux qui ont stimulé la croissance du marché américain de la diligence raisonnable et du conseil en matière d'assurance, avec des efforts continus de transformation numérique au sein du secteur de l'assurance ainsi qu'une recrudescence des activités de fusions et acquisitions. Les conseils d'experts sur le respect de ces réglementations et sur l'environnement réglementaire des changements au niveau des États et sur la surveillance fédérale continueraient d'être un moteur de croissance important sur le marché de la région.

• Europe

Le marché européen de la due diligence et du conseil en assurance est très réglementé. Même si les nouvelles réglementations Solvabilité II sont de plus en plus sous le feu des projecteurs, celles qui sont en cours de modification le sont également. La pression de la numérisation des services, ainsi que les exigences de renforcement des capacités liées aux risques liés au climat, s'accentuent pour le même marché. L'assurance européenne se consolide. La consolidation augmente la demande de services de due diligence liés aux fusions et acquisitions.

• Asie

L'Asie-Pacifique ne fait pas non plus exception à la consolidation. Cette région prospère grâce aux pressions croissantes exercées par les initiatives réglementaires et celles du marché. Les pressions supplémentaires qui s'exercent sur ce marché, telles que le déplacement des services et l'expérience des risques liés au climat, s'accumulent dans la pression de ce marché. L'Asie-Pacifique offre d'énormes perspectives de croissance en matière de due diligence et de conseil en assurance. Cela crée ainsi une demande claire pour ces services de conseil : accélération de la croissance économique, pénétration croissante de l'assurance et développement du cadre réglementaire. Bien entendu, la plupart de ces pays, tout comme la Chine et l'Inde, se concentrent sur l'innovation numérique et le développement de l'insurtech, créant ainsi des options de conseil axé sur la technologie. Cela fait partie d'une complexité croissante du paysage des risques, notamment des catastrophes naturelles, des cyber-risques, etc., qui nécessiterait en outre des types plus complexes de services d'évaluation des risques et de conseil en gestion dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur façonnent le marché grâce à leur expertise particulière et leur portée mondiale.

Une expertise spécialisée, une portée mondiale et des offres de services innovantes façonnent le marché de la diligence raisonnable et du conseil en assurance par l'intermédiaire d'acteurs clés du secteur. Ces entreprises développent une connaissance approfondie du secteur et des capacités technologiques pour faire face aux défis complexes auxquels le secteur de l'assurance est actuellement confronté. Ils étendent davantage leur portefeuille de services à des domaines émergents tels que le conseil en technologies d'assurance, la modélisation des risques climatiques et l'intégration ESG. Ce faisant, ces participants s'appuient sur leurs réseaux mondiaux et leur expérience intersectorielle pour proposer des solutions uniques qui répondent aux diverses exigences mondiales des assureurs, des investisseurs et des régulateurs.

Liste des sociétés de diligence raisonnable et de conseil en assurance

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Septembre 2023 :Deloitte a lancé « InsurTech Innovation Lab », qui offrirait des services de conseil spécialisés aux assureurs intéressés à mettre en œuvre une technologie de pointe dans son activité. Autrement dit, il a été annoncé comme une initiative visant à intégrer les assureurs traditionnels et les startups d'assurance, servant respectivement de plate-forme de collaboration mutuelle pour l'innovation entre les applications de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de l'Internet des objets.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette analyse SWOT détaillée fournit un aperçu crucial des tendances futures du marché en décrivant les catégories qui pourraient potentiellement stimuler la croissance. Il présente les tendances actuelles et historiques et offre donc de nombreuses opportunités de croissance. Les risques de complexité réglementaire et de transformation numérique émergeront avec des menaces persistantes et de nouveaux risques, tels que le changement climatique et la cybersécurité, exigeant des services de conseil spécifiques, développant ainsi le marché de la due diligence et du conseil en assurance. La demande d'expertise reste le principal moteur de croissance malgré la pénurie de talents et les changements technologiques rapides. L'investissement dans l'acquisition de compétences spécialisées, de technologies et d'une portée mondiale pour répondre aux besoins changeants des clients constituera des opportunités clés pour les acteurs du secteur à mesure que le secteur de l'assurance se transforme grâce à l'innovation et aux attentes croissantes des consommateurs.