La diligence raisonnable des assurances et la taille du marché du conseil, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par type de service (diligence financière, diligence raisonnable opérationnelle, diligence raisonnable stratégique), par l'utilisateur final (compagnies d'assurance, investisseurs, régulateurs) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2032

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Présentation du marché du bien des assurances et du marché du conseil

La diligence raisonnable mondiale du marché et la taille du marché du conseil évaluées à environ 10,5 milliards USD en 2024 et devraient atteindre 21 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5% de 2025 à 2033.

La diligence raisonnable et le marché du conseil d'assurance augmente rapidement, provoquée par les pressions de la réglementation et les perturbations de la technologie qui créent la demande de consultants d'évaluation des risques spécialisés, la conformité réglementaire, le conseil en fusions et acquisitions et tout ce qui est numérique. Bien sûr, InsurTech, propulsé par l'IA, la blockchain et l'analyse des mégadonnées, est un autre moteur de la demande de services de conseil pour une opération modernisée. Les nouvelles technologies sont absorbées par les assureurs traditionnels comme un moyen de concurrencer les entreprises nées numériques. Encore une fois, une sensibilisation accrue au changement climatique a entraîné de nouveaux risques et opportunités ainsi que la demande croissante de services de conseil concernant la gestion de ces risques tout en conduisant des produits d'assurance durable.

Impact Covid-19

La diligence raisonnable et l'industrie du conseil associé à l'assurance ont été confrontées à des effets mitigés après la propagation de la pandémie Covid-19, ce qui a apporté une multitude de besoins accrus de transformation numérique.

La pandémie Covid-19 a profondément affecté la diligence raisonnable et le marché du conseil d'assurance. Bien qu'il ait suspendu les fusions et acquisitions - les activités qui ont les plus grands moteurs traditionnels de demande de services de diligence raisonnable - il a également stimulé la transformation numérique, créant ainsi de nouvelles exigences pour consulter la résilience et la mise en œuvre. Un besoin critique de l'analyse des risques, des programmes de continuité des activités, de l'optimisation du portefeuille, de la gestion du capital et de la conformité réglementaire est apparu pour les assureurs à la suite d'un environnement qui devenait rapidement plus imprévisible de jour en jour. La forte augmentation de la demande de services de conseil de niche avec des niveaux de croissance pré-pandemiques reprenant brusquement le TCAC du marché dans une stratosphère.

Dernière tendance

L'intégration ESG et l'évaluation des risques climatiques stimulent la croissance du marché

Les tendances clés de cette diligence raisonnable et la croissance du conseil d'assurance comprennent l'augmentation de la demande d'intégration ESG, l'évaluation des risques climatiques et les rapports sur la durabilité. De plus en plus d'assureurs se rendent compte que les considérations ESG devraient être intégrées à la souscription, aux investissements et à toutes les formes de pratique commerciale. L'analyse avancée et l'intelligence artificielle deviendront de plus en plus vitales pour une souscription efficace, le lissage du règlement des réclamations et les expériences des clients. Un autre domaine qui connaît une demande croissante est le conseil en cybersécurité, en particulier lorsque les entreprises souhaitent protéger leurs actifs numériques et créer un produit de cyber-assurance holistique. Le modèle standard d'assurance basé sur les écosystèmes a également conduit à un marché émergent pour les services de conseil en gestion de partenariat, orientés vers des solutions intégrées dans toutes les industries.

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Diligence raisonnable de l'assurance et segmentation du marché du conseil

Par type de service

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en diligence raisonnable financière, diligence raisonnable opérationnelle, diligence raisonnable stratégique

• Diligence financière: la diligence financière du fait financière est essentiellement un audit lié à la solidité financière et à la performance de la compagnie d'assurance.

• Diligence raisonnable opérationnelle: enquête sur la capacité d'exploitation et l'efficacité des compagnies d'assurance.

• Diligence raisonnable stratégique: il s'agit du processus de détermination de la valeur durable et de la compétitivité à long terme peut être assurée dans une société d'assurance.

Par les utilisateurs finaux

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en investisseurs et régulateurs

• Investisseurs: Les investisseurs sont les principaux utilisateurs finaux des services de diligence raisonnable d'assurance; Les autres grands investisseurs comprennent les sociétés de capital-investissement, les sociétés de capital-risque et les investisseurs institutionnels.

• RÉGULATEURS: Les chefs d'organismes de réglementation et les agences gouvernementales cherchent de plus en plus à obtenir des services de diligence raisonnable et de conseil pour soutenir leur travail de surveillance.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Augmentation de la complexité réglementaire pour enrichir le marché

La complexité réglementaire plus élevée est l'une des forces motrices poussant la diligence raisonnable de l'assurance et la croissance du marché du conseil. Les compagnies d'assurance ressentent plus de pression pour obtenir des conseils professionnels afin de s'assurer qu'elles se conformeront aux dispositions du nouveau cadre réglementaire, et même améliorent leurs opérations en tant que réglementation car les régulateurs de différents pays ont appliqué des exigences de capital plus strictes, des directives de gestion des risques et des obligations de déclaration. L'adoption de nouvelles normes comptables, IFRS 17 en particulier, a été le principal moteur derrière des modifications plus agressives dans les pratiques de notification d'un tel domaine.

Croissance du marché par la transformation numérique et les perturbations technologiques

La transformation numérique soutenue par le secteur de l'assurance est responsable de sa croissance du marché. Les exigences des nouvelles startups InsurTech sont ajoutées avec lesquelles les assureurs traditionnels sont en concurrence tout en attendant la modernisation de leurs opérations. Avec de tels besoins, les services de conseil liés à la mise en œuvre de la technologie, à l'analyse des données et au développement de la stratégie numérique exigeraient probablement plus. Cela couvrirait les revues des systèmes informatiques; Création dans l'expérience numérique des clients, telles que les ajustements de la manière dont les clients se rapportent aux cabinets d'assurance. Il guiderait également l'adoption de technologies émergentes comme l'IA et la blockchain dans les opérations d'assurance.

Facteur d'interdiction

Les contraintes de coût élevé et budgétaire cachent toute la croissance du marché

Les coûts élevés, bien qu'en raison du type de services, restreindront la diligence raisonnable de l'assurance et la croissance du marché du conseil. La plupart des petites et moyennes compagnies d'assurance sont limitées par des restrictions budgétaires qui ne leur permettraient jamais de se permettre des services de conseil dans la mesure décrite ci-dessus. Le coût du temps et de la complexité du processus de diligence raisonnable pourrait être trop coûteux, probablement suffisant pour décourager de nombreux clients de rechercher de tels services, ou ils pourraient faire avec un engagement moins complet. La sensibilité aux coûts peut ralentir la croissance du marché elles-mêmes avec les régions ou les segments de marché avec des contraintes financières plus strictes.

Opportunité

Les marchés émergents et la croissance de InsurTech donnent une excellente occasion pour les services de conseil.

Les marchés d'assurance en développement au sein des économies en développement ont donc une énorme opportunité de croissance pour la diligence raisonnable et le marché du conseil d'assurance. À mesure que les marchés deviennent plus assurés, il y aura une demande de conseils pour entrer dans ces marchés, naviguer dans des environnements réglementaires complexes et développer les produits qui conviennent à la base de consommateurs locaux. En outre, la création de start-ups InsurTech à travers le monde donne également lieu à des opportunités de conseil de service dans des domaines tels que l'intégration technologique, la stratégie de partenariat et la gestion de l'innovation à la fois pour l'organisation héritée et les nouveaux entrants sur le marché.

Défi

Les pénuries de talents et le paysage technologique en évolution rapide pourraient présenter un défi potentiel pour les fournisseurs de services

De tels défis pourraient faire face à la diligence raisonnable et au marché du conseil sous la forme d'un manque de professionnels qualifiés et compétents et de technologies nouvellement émergentes dans l'industrie. Dans le monde de la technologie rapide d'aujourd'hui qui fait l'intelligence artificielle à un rythme plus rapide qu'auparavant, la blockchain et l'Internet des objets, les consultants ont besoin de compétences et de rafraîchissements de connaissances de temps en temps. Cela peut entraîner un resserrement des talents, avec des goulots d'étranglement de capacité dans les sociétés de conseil affectant la qualité ainsi que la prestation en temps opportun des services. De plus, la vitesse du taux de changement de technologie est si élevée que les consultants ne peuvent pas créer de conseils stratégiques en ce qui concerne les paysages concurrentiels et les capacités technologiques au fil du temps.

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Informations régionales pour la diligence raisonnable des assurances et le marché du conseil

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a augmenté le plus rapidement sur ce marché. Un service de spécialisation de conseil est requis en raison d'une croissance complexe dans l'environnement réglementaire, en particulier aux États-Unis, et à l'adoption rapide des technologies des solutions d'assurance. Ce sont ceux qui ont déclenché une croissance sur le marché des effectifs des assurances et du conseil aux États-Unis, avec des engagements de transformation numérique continus au sein de l'industrie de l'assurance ainsi qu'une recrudescence d'activités de fusions et acquisitions. Les conseils d'experts sur la conformité à ces réglementations et l'environnement réglementaire des changements au niveau de l'État et la surveillance fédérale continueraient d'être un moteur de croissance important sur le marché de la région.

• Europe

Le marché européen de la diligence raisonnable et du conseil est très réglementé. Même si les réglementations de la nouvelle solvabilité II sont davantage sous les projecteurs, celles-ci dans les changements en attente. La pression des services de numérisation, ainsi que les exigences pour accélérer les capacités liées aux risques liées au climat montent pour le même marché. L'assurance européenne se consolide. La consolidation augmente la demande de services de diligence raisonnable liés aux fusions et acquisitions.

• Asie

L'Asie-Pacifique ne fait pas non plus une exception à la consolidation. Cette région prospère en raison des pressions croissantes des initiatives réglementaires et axées sur le marché. Le montage de pressions supplémentaires sur ce marché, tel que le changement des services et l'expérience des risques liés au climat, s'accumulent dans la pression de ce marché. L'Asie-Pacifique possède d'énormes perspectives de croissance pour la diligence due à l'assurance et le conseil. Et crée ainsi une demande claire pour ces services de conseil: l'accélération de la croissance économique, l'augmentation de la pénétration de l'assurance et le développement du cadre réglementaire. Cours, la plupart des pays, comme la Chine et l'Inde, mettent en place sur l'innovation numérique et le développement de l'assurech de création d'options de conseil axé sur la technologie. Cela fait partie d'une complexité croissante dans le paysage des risques ainsi que des catastrophes naturelles, des cyber-risques, etc., ce qui nécessiterait en outre des types plus complexes d'évaluation des risques et de services de conseil en gestion dans la région.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à une expertise spéciale et à une portée mondiale

L'expertise spécialisée, la portée mondiale et les services innovants offrent la diligence raisonnable et le marché du conseil d'assurance par le biais des principaux acteurs de l'industrie. Ces entreprises développent des connaissances approfondies de l'industrie et des capacités technologiques pour faire face aux défis complexes auxquels le secteur de l'assurance est actuellement confronté. Ils étirent en outre leurs portefeuilles de services en espaces émergents tels que le conseil assurtech, la modélisation des risques climatiques et l'intégration ESG. Ce faisant, ces participants s'appuient sur leurs réseaux mondiaux et leur expérience inter-industrie pour offrir des solutions à guichet unique qui répondent à toutes les diverses exigences du monde envers les assureurs, les investisseurs et les régulateurs.

Liste des sociétés de diligence raisonnable d'assurance et de conseil

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

Développements clés de l'industrie

Septembre 2023:Deloitte a lancé "InsurTech Innovation Lab", qui offrirait des services de conseil spécialisés aux assureurs intéressés à mettre en œuvre une technologie de pointe dans son entreprise. Autrement dit, il a été annoncé comme une initiative visant à intégrer les assureurs traditionnels et les startups InsurTech - desservis comme une plate-forme de collaboration mutuelle pour l'innovation à travers les applications en intelligence artificielle, en blockchain et en Internet des objets, respectivement.

Reporter la couverture

Cette analyse SWOT détaillée fournit un aperçu crucial des tendances futures du marché en décrivant les catégories qui stimuleront potentiellement la croissance. Il présente les tendances actuellement et historiquement, et donne donc de nombreuses possibilités de croissance. Les risques de complexité réglementaire et de transformation numérique émergeront avec des menaces permanentes et de nouveaux risques apparaissant, tels que le changement climatique et la cybersécurité, exigeant des services de conseil spécifiques, augmentant ainsi la diligence raisonnable de l'assurance et le marché du conseil. La demande d'expertise reste le principal moteur de croissance malgré la pénurie de talents et les changements technologiques rapides. L'investissement dans l'acquisition de compétences spécialisées, de technologie et de portée mondiale pour répondre aux besoins des clients sera les possibilités clés pour les acteurs de l'industrie à mesure que l'industrie de l'assurance se transforme par l'innovation et l'augmentation des attentes des consommateurs.