Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes d’entraînement intégrés, par type (Ethernet industriel, sans fil et bus de terrain), par application (alimentation et boissons, automobile, pétrole et gaz, construction de machines, gestion de l’eau et des eaux usées, produits chimiques, pâtes et papiers, produits pharmaceutiques et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉS

La taille du marché mondial des systèmes d'entraînement intégrés s'élevait à 38,99 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 55,02 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 3,9 % de 2026 à 2035.

La demande de systèmes d'entraînement intégrés augmente à mesure que les secteurs industriels s'orientent davantage vers des solutions d'automatisation, d'économie d'énergie et de contrôle de mouvement haut de gamme. Un système d'entraînement intégré intègre le moteur, le convertisseur de fréquence et les éléments mécaniques dans une seule plate-forme, permettant une productivité plus élevée, une réduction des coûts énergétiques et une maintenance du système plus facile. Ces solutions sont devenues une pratique courante dans les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz, de la production d'électricité et de la manutention afin d'augmenter la précision, la vitesse et le contrôle des processus. La demande croissante de solutions Industrie 4.0  et d'usines intelligentes stimule encore plus l'adoption de systèmes d'entraînement intégrés, car ces systèmes permettent aux machines de communiquer facilement entre elles grâce à la connectivité numérique et à l'intégration de l'IoT.

En outre, l'attention croissante portée à la réduction des temps d'arrêt et à l'optimisation de la productivité encourage les investissements dans des solutions d'entraînement compactes, intelligentes et modulaires. Les fabricants créent des systèmes personnalisables pour des applications industrielles particulières, afin qu'ils puissent être appliqués de manière flexible, en fonction des besoins des clients. Avec l'adoption croissante des entraînements électriques par rapport aux dispositifs mécaniques conventionnels, ainsi que les améliorations de la maintenance prédictive, les logiciels d'automatisation stimulent le marché des systèmes d'entraînement intégrés à travers le monde et constituent l'un des facteurs importants pour rendre l'industrie efficace à l'ère moderne.

IMPACTS DE LA COVID-19

Système d'entraînement intégréL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des systèmes d'entraînement intégrés a été le plus touché par la pandémie de COVID-19, qui a provoqué de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une augmentation simultanée de la demande d'automatisation. Les fermetures d'usines, les retards de livraison et la pénurie de semi-conducteurs ont perturbé l'approvisionnement en moteurs, convertisseurs et composants électroniques de commande, incitant les intégrateurs de systèmes à revoir leurs sources d'approvisionnement, à accumuler des stocks et à reporter des projets d'investissement non essentiels. Le résultat a été un resserrement des ventes à court terme et un allongement des délais de livraison. Pendant ce temps, les confinements et les restrictions de main d'œuvre ont accéléré le besoin d'automatisation, et de véritables systèmes d'entraînement intégrés pour maintenir les lignes en fonctionnement étaient la solution privilégiée par les fabricants, augmentant ainsi la demande à long terme de solutions d'entraînement et de contrôle de mouvement compactes et connectées. Les entreprises se sont adaptées en investissant dans l'approvisionnement local, les outils de services numériques et les approches résilientes de la chaîne d'approvisionnement qui ont permis de surmonter les perturbations à court terme grâce à une transition structurelle vers des installations plus automatisées et prêtes pour l'Industrie 4.0.

DERNIÈRES TENDANCES

La numérisation et l'efficacité énergétique pour stimuler la croissance du marché

Le marché des systèmes d'entraînement est vigoureusement transformé par une demande croissante de solutions numériques, d'électrification et de solutions intelligentes. Les fabricants de variateurs adoptent rapidement des capteurs avancés, la connectivité IoT et l'analyse des données pour piloter les systèmes de surveillance en temps réel, de maintenance prédictive et d'optimisation des processus. Cette tendance est cohérente avec la mise en œuvre plus large de l'Industrie 4.0/système d'usine intelligente  où les entraînements intégrés sont à la pointe des solutions pour améliorer l'automatisation et réduire les coûts de fonctionnement. Les économies d'énergie sont encore un autre domaine clé alors que les industries optent pour des entraînements à fréquence variable (VFD) ou des systèmes régénératifs pour réduire le gaspillage d'énergie et réduire les émissions de carbone. L'intelligence artificielle et les plates-formes basées sur le cloud améliorent également les diagnostics et permettent une détection automatisée des pannes et une optimisation des performances. En outre, il existe une demande croissante de systèmes d'entraînement modulaires et décentralisés pour offrir une facilité d'installation et une flexibilité d'application améliorée sur les lignes de production. Collectivement, ces tendances font évoluer les systèmes d'entraînement intégrés vers des solutions intelligentes et connectées qui permettent l'innovation industrielle et la durabilité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Ethernet industriel, sans fil et bus de terrain.

• Ethernet industriel : La principale solution d'emballage réseau ISE est l'Ethernet industriel en raison de ses hautes performances en matière de transmission de données et il est capable de connecter plusieurs systèmes d'automatisation entre eux. Il offre une intégration transparente de l'atelier à l'usine et permet une maintenance prédictive et des opérations centrées sur les données. La pénétration croissante des concepts de l'Industrie 4.0  stimule encore davantage la croissance du marché de l'Ethernet industriel.

• Sans fil : les systèmes d'entraînement intégrés sans fil attirent de plus en plus d'utilisateurs dans des domaines tels que l'installation complexe ou à distance pour leur adaptabilité et leur commodité. Ils suppriment les longs câbles et économisent ainsi du temps et des coûts de mise en place. Le segment des usines intelligentes devrait croître en raison de la demande croissante de surveillance et de contrôle en temps réel.

• Fieldbus : le protocole Fieldbus reste vital pour les industries de transformation qui nécessitent des réseaux de communication robustes et déterministes. C'est courant dans les systèmes d'automatisation plus anciens, qui fonctionnent encore bien. Bien que confronté à des protocoles de communication avancés, Fieldbus conserve toujours sa part de marché dans les industries sucrière, chimique et pétrolière.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, automobile, pétrole et gaz, construction de machines, gestion de l'eau et des eaux usées, produits chimiques, pâtes et papiers, produits pharmaceutiques et autres.

• Alimentation et boissons : les systèmes d'entraînement intégrés sont utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons pour emballer, mettre en bouteille et transporter des marchandises. Ces systèmes améliorent l'hygiène et la précision, tout en contribuant aux économies d'énergie. La tendance croissante à améliorer l'efficacité et la sécurité du travail influence de nouvelles applications dans l'industrie.

• Automobile : les systèmes d'entraînement intégrés sont essentiels pour la robotique, les chaînes d'assemblage et le contrôle de mouvement dans le secteur automobile. Ils permettent aux fabricants d'atteindre une plus grande précision et un taux de production plus rapide. Le développement du marché des systèmes d'entraînement intégrés automobiles devrait être encore favorisé par les dépenses croissantes consacrées à la production de véhicules électriques.

• Pétrole et gaz : le système d'entraînement intégré est utilisé dans les compresseurs, les pompes et les machines de forage de l'industrie pétrolière et gazière. Ils augmentent la fiabilité dans des environnements difficiles tout en réduisant les temps d'arrêt. La demande croissante d'efficacité énergétique et d'automatisation dans les usines d'exploration et de raffinage propulse la taille du marché.

• Construction de machines : les concepteurs de machines utilisent des systèmes d'entraînement intégrés pour obtenir un contrôle absolu des mouvements et une meilleure coordination. Ils simplifient la conception mécanique et améliorent les performances globales du système. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante de conception de machines modulaires et économes en énergie.

• Gestion de l'eau et des eaux usées : les systèmes d'entraînement intégrés améliorent les commandes des pompes et des moteurs dans les installations de traitement de l'eau et des eaux usées pour offrir une meilleure efficacité énergétique et une meilleure fiabilité du système. Ils favorisent l'analyse automatisée de la pression, du débit et du traitement. La croissance régulière du marché est attribuée à la croissance des investissements mondiaux dans les infrastructures d'eau verte.

• Chimie : grâce aux systèmes d'entraînement intégrés, les usines chimiques utilisent à leur avantage la cohérence, le contrôle de la température et l'automatisation des réactions complexes. Ces systèmes minimisent les risques pour les opérateurs humains, améliorant ainsi la sécurité. La production croissante de produits chimiques en Asie-Pacifique alimente une adoption substantielle.

• Pâte et papier : les entraînements intégrés sont essentiels pour les rouleaux, les coupeurs et les convoyeurs de pâte et papier. Ils facilitent une production de papier quasi continue avec peu ou pas de gaspillage de papier. Applications croissantes dans les usines de papier en raison de la demande croissante de matériaux d'emballage.

• Pharmaceutique : Dans le contrôle pharmaceutique, un système d'entraînement assure la précision du mélange, de l'enrobage et de l'emballage. Ceux-ci leur permettent de respecter les normes de qualité élevées requises dans la fabrication de médicaments. L'expansion du marché est soutenue par l'automatisation croissante dans les environnements de salle blanche.

• Autres : D'autres applications telles que l'exploitation minière, les énergies renouvelables et les textiles adoptent ces systèmes pour optimiser le traitement. Ils améliorent la fiabilité des équipements, réduisent la maintenance et améliorent la sécurité pendant les opérations. Les initiatives croissantes d'automatisation industrielle à l'échelle mondiale alimentent l'adoption.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption croissante des technologies d'automatisation industrielle et d'industrie 4.0 pour stimuler le marché

La croissance de l'automatisation industrielle et de la technologie Industrie 4.0 dans diverses industries manufacturières est l'un des principaux facteurs alimentant la croissance du marché des systèmes d'entraînement intégrés. Les systèmes de variateurs intégrés sont des unités qui hébergent des moteurs, des variateurs et des contrôleurs dans une architecture unique, offrant un haut niveau de contrôle, permettant aux composants du système de communiquer et de se connecter les uns aux autres en temps réel. Alors que le monde tend vers des usines intelligentes, les fabricants consacrent leurs ressources à l'automatisation pour augmenter la productivité, réduire les temps d'arrêt et économiser l'énergie. Ces systèmes facilitent la maintenance prédictive, ce qui réduit les pannes d'équipement et maximise l'efficacité opérationnelle. En outre, la croissance croissante des stratégies de transformation numérique dans les secteurs de l'automobile, de la chimie et de l'alimentation et des boissons a encore stimulé la demande de solutions avancées de contrôle de mouvement. L'ajout de l'Internet industriel des objets (IIoT) et des analyses basées sur le cloud permet une optimisation supplémentaire du système et des diagnostics à distance, conduisant à des taux d'adoption encore plus élevés. L'accent mis par les industries sur les environnements de production connectés est sur le point de faire augmenter la demande de systèmes d'entraînement intégrés au cours des prochaines années.

Accent croissant sur l'efficacité énergétique et la réduction des coûts opérationnels pour élargir le marché

L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et la réduction des coûts dans les activités industrielles est également un facteur clé qui propulse la croissance du marché des systèmes d'entraînement intégrés. Les systèmes d'entraînement intégrés simplifient la conception mécatronique et la mise en œuvre des composants mécaniques et électriques, ce qui conduit à une meilleure synchronisation et à une consommation d'énergie réduite. Ces systèmes utilisent un contrôle de vitesse variable pour la consommation d'énergie sur la base des exigences de fonctionnement en direct. Alors que les prix de l'énergie augmentent partout dans le monde, de plus en plus d'industries se tournent vers des technologies d'entraînement intégrées pour atteindre leurs objectifs de développement durable et se conformer aux normes et réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique. De plus, les variateurs intégrés simplifient la conception du système, réduisent le câblage et prolongent la durée de vie des équipements, ce qui se traduit par une réduction des coûts de maintenance et d'exploitation. Les entreprises utilisent ces solutions pour obtenir encore plus de transparence des processus grâce à une surveillance continue et un suivi des performances. Les systèmes d'entraînement intégrés sont particulièrement bien placés pour générer des économies de coûts et d'environnement et, ce faisant, jouent un rôle central dans la dynamique mondiale vers une automatisation industrielle durable.

Facteur de retenue

Coûts de mise en œuvre élevés et complexité d'intégration susceptibles d'entraver la croissance du marché

La croissance du marché des systèmes d'entraînement intégrés est freinée par des facteurs tels que le coût élevé de mise en œuvre et la complexité de l'intégration du système, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). La mise en place d'un système de variateur intégré nécessite un investissement important en matériel haut de gamme, en logiciels compatibles et en main-d'œuvre qualifiée pour garantir une configuration et une maintenance appropriées. Plusieurs secteurs utilisent encore des variateurs et des moteurs autonomes conventionnels en raison de leurs coûts initiaux inférieurs et de leurs besoins d'installation moins rigoureux. La personnalisation est également souvent nécessaire au processus d'intégration pour s'adapter aux lignes de production existantes ; cela peut augmenter le coût et entraîner des temps d'arrêt potentiels dans les étapes de transition. De plus, la combinaison de nombreuses technologies telles que l'Ethernet industriel, le contrôle sans fil et les réseaux de bus de terrain peut entraîner des problèmes de compatibilité, en particulier dans les installations existantes. Pire encore, le manque de standardisation des protocoles de communication industriels empêche les autres fournisseurs de solutions n'utilisant pas les mêmes protocoles de communication industriels de proposer des solutions interopérables. En conséquence, les petits producteurs hésitent à rechercher des solutions intégrées qui leur permettraient de produire plus efficacement à long terme. Cet obstacle financier a continué à entraver la mise en œuvre à grande échelle, en particulier dans les économies en développement où les investissements en capital sont limités.

Demande croissante d'industrie 4.0 et de fabrication intelligente pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité essentielle qui stimule la croissance du marché des systèmes d'entraînement intégrés est la tendance mondiale relative à l'Industrie 4.0 et à la fabrication intelligente. À mesure que de plus en plus d'industries adoptent la transformation numérique, la demande de systèmes intelligents et connectés pour améliorer l'automatisation industrielle, la gestion de l'énergie et la surveillance des performances en temps réel augmente. Pour y parvenir, des systèmes d'entraînement intégrés qui intègrent des moteurs, des variateurs et des unités de commande dans un réseau unique sont essentiels, et ces systèmes d'entraînement intégrés sont à l'origine de l'avancement du domaine de la mécatronique. L'adoption de l'Internet industriel des objets (IIoT) et des plates-formes basées sur le cloud permet également aux fabricants d'analyser les données des disques, d'améliorer la maintenance prédictive et de minimiser les temps d'arrêt opérationnels.

Les pays en développement investissent également massivement dans l'automatisation industrielle pour stimuler la productivité et la compétitivité, offrant ainsi de nouvelles voies de croissance aux fournisseurs de systèmes d'entraînement intégrés. En outre, l'accent mis à l'échelle mondiale sur les technologies durables et économes en énergie coïncide avec les caractéristiques des systèmes d'entraînement intégrés, et ils sont donc essentiels pour que les industries se conforment aux normes environnementales tout en améliorant l'efficacité de leurs processus de production.

Le manque de main-d'œuvre qualifiée et d'expertise technique pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un facteur important entravant la croissance du marché des systèmes d'entraînement intégrés est le manque de main-d'œuvre qualifiée pour exploiter et entretenir les systèmes d'entraînement sophistiqués. Les environnements connectés IoT, Industrie 4.0 et cloud proposés par IDPS (système d'alimentation intégré) offrent un haut niveau de sécurité, avec des couches complexes et complexes de composants électriques, mécaniques et numériques, avec une connaissance spécifique de l'automatisation, des systèmes de contrôle, des protocoles de communication réseaux tels que l'Ethernet industriel et le bus de terrain. De nombreuses opérations industrielles, en particulier dans les marchés émergents, sont confrontées à des défis liés aux appels d'offres car davantage de travail de formation de leur main-d'œuvre, provoquant des appels d'offres et parfois des problèmes d'installation, d'étalonnage et de dépannage des solutions d'automatisation modernes.

La convergence croissante de l'IoT, de l'analyse des données et de l'IA dans les systèmes d'entraînement complique encore davantage le niveau de connaissances techniques nécessaire au fonctionnement optimal d'un tel système. Et les mises à jour logicielles répétées et les problèmes de compatibilité obligent les équipes de maintenance à continuer d'apprendre et de s'adapter techniquement. En l'absence de programmes de formation appropriés ou de collaborations industrielles, les entreprises risquent de ne pas exploiter au maximum ces systèmes sophistiqués, ce qui entraînerait des inefficacités et des temps d'arrêt évitables. Il est essentiel de combler ce déficit de compétences pour garantir l'adoption réussie et la viabilité à long terme des solutions d'entraînement intégrées dans tous les secteurs.

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SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

Le marché américain des systèmes d'entraînement intégrés connaît une croissance constante, tirée par l'adoption rapide des technologies d'automatisation et de fabrication numérique. Des secteurs tels que l'automobile, l'alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques sont à la pointe du déploiement d'entraînements intégrés pour l'optimisation des processus et l'efficacité énergétique. La forte présence d'acteurs clés de l'automatisation et la mise en œuvre précoce des initiatives Industrie 4.0 ont accéléré l'intégration des systèmes dans les installations de production. De plus, les incitations gouvernementales promouvant des solutions de fabrication économes en énergie continuent de soutenir l'expansion du marché.

• Europe

L'Europe détient une part importante du marché des systèmes d'entraînement intégrés, soutenue par sa base industrielle avancée et l'accent mis sur la durabilité. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie sont des contributeurs clés, avec des investissements majeurs dans les usines intelligentes et les technologies économes en énergie. L'utilisation croissante d'entraînements intégrés dans les secteurs de l'automobile, de la construction de machines et de la chimie met en évidence l'accent mis par l'Europe sur la transformation numérique et la fabrication de précision. Des normes environnementales strictes et des politiques axées sur l'innovation favorisent des progrès continus dans l'intégration des systèmes.

• Asie

La part de marché des systèmes d'entraînement intégrés en Asie-Pacifique augmente rapidement en raison de l'industrialisation croissante et des initiatives d'automatisation soutenues par le gouvernement. La Chine, le Japon et l'Inde émergent comme de solides pôles manufacturiers, adoptant des mesures intégrées pour accroître la productivité et l'efficacité opérationnelle. La présence croissante d'entreprises d'automatisation nationales et internationales, associée au développement croissant des infrastructures, alimente la demande de systèmes d'entraînement connectés et intelligents. En outre, l'expansion des secteurs de l'automobile et de l'électronique devrait renforcer encore davantage la pénétration du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les entreprises leaders sur le marché des systèmes d'entraînement intégrés se concentrent sur l'innovation, les collaborations stratégiques et l'intégration numérique pour renforcer leur présence mondiale et améliorer les performances de leurs produits. De nombreux acteurs investissent massivement dans des technologies d'entraînement intelligentes et économes en énergie qui s'alignent sur les principes de l'Industrie 4.0, permettant une communication transparente entre les entraînements, les moteurs et les systèmes d'automatisation. Les progrès continus en matière d'Ethernet industriel, de connectivité sans fil et d'analyse de données sont intégrés dans de nouvelles gammes de produits pour prendre en charge la maintenance prédictive et l'optimisation des processus en temps réel. Les entreprises élargissent également leurs installations de R&D et leurs portefeuilles d'automatisation pour proposer des systèmes d'entraînement modulaires personnalisés adaptés à diverses applications industrielles telles que l'automobile, le pétrole et le gaz, l'alimentation et les boissons. De plus, les partenariats entre les entreprises d'automatisation et les développeurs de logiciels sont de plus en plus courants, garantissant l'interopérabilité et le contrôle des systèmes basés sur le cloud. Ces efforts collectifs remodèlent le paysage industriel, stimulent l'innovation, améliorent l'efficacité énergétique et garantissent que les systèmes d'entraînement intégrés restent au cœur de l'avenir de la fabrication intelligente.

Liste des principales sociétés de systèmes d'entraînement intégrés

• Yaskawa Electric (Japan)
• ABB (Switzerland)
• Siemens (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 :Siemens (Allemagne) a annoncé le lancement de son système d'entraînement intégré SINAMICS de nouvelle génération, conçu pour améliorer l'efficacité de l'automatisation et la connectivité dans les opérations industrielles. Le nouveau système intègre des outils de numérisation avancés, une surveillance en temps réel et des diagnostics basés sur l'IA pour améliorer les performances et réduire la consommation d'énergie. Ce développement reflète l'engagement continu de Siemens à soutenir l'Industrie 4.0 et la fabrication durable, permettant aux utilisateurs d'atteindre une productivité plus élevée et des capacités de maintenance prédictive grâce à une intégration transparente avec son portail TIA (Totally Integrated Automation).

COUVERTURE DU RAPPORT

La couverture du rapport sur le marché des systèmes d'entraînement intégrés fournit une analyse complète des dynamiques clés de l'industrie, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui influencent la croissance du marché dans les principales régions. Il met en évidence l'adoption croissante de l'automatisation, de la connectivité numérique et des solutions économes en énergie dans les opérations industrielles. Le rapport examine les avancées technologiques en matière d'Ethernet industriel, de systèmes sans fil et de réseaux de bus de terrain, en mettant l'accent sur leur intégration croissante dans les usines intelligentes. En outre, il évalue les tendances telles que l'expansion de l'Industrie 4.0, la surveillance basée sur l'IoT et la maintenance prédictive qui transforment l'efficacité et la durabilité des processus industriels dans le monde entier.

Le rapport propose également une segmentation détaillée par type, application et région, couvrant des secteurs tels que l'automobile, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, ainsi que l'alimentation et les boissons. Il présente les principaux acteurs du marché, leurs développements stratégiques, leurs partenariats et leurs initiatives d'innovation qui façonnent la dynamique concurrentielle. En outre, il fournit un aperçu des cadres réglementaires, des modèles de croissance régionale et des opportunités émergentes induites par l'évolution technologique, garantissant ainsi une compréhension claire des futures trajectoires du marché et du potentiel d'investissement.