Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC), par type (semi-ISAC, ISAC compatible UAV, autre), par application (voiture, drone, autre) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA DÉTECTION ET DE LA COMMUNICATION INTÉGRÉES (ISAC)

Le marché mondial de la détection et de la communication intégrées (ISAC) est estimé à environ 11,39 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 35,44 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 12,5 % entre 2026 et 2035. Marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC) – L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 40 à 45 % grâce à la recherche sur la 5G. L'Amérique du Nord suit avec 30 à 34 %. ISAC combine des fonctions de détection et de communication dans des systèmes sans fil. La croissance est tirée par la recherche sur la 6G et le développement d'infrastructures intelligentes.

Le marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC) connaît un essor considérable, poussé par la convergence des technologies de détection et d'échange verbal. ISAC intègre la détection radar et l'échange verbal sans fil dans un système unifié, améliorant l'efficacité et les performances de divers programmes, notamment les voitures autonomes, les villes intelligentes et l'automatisation industrielle. La demande de traitement des faits en temps réel et la prolifération des appareils Internet des objets (IoT) sont des éléments clés qui propulsent le marché vers l'avant. Les progrès de la 5G et le déploiement attendu des réseaux 6G devraient également renforcer l'adoption de l'ISAC, offrant une bande passante améliorée et une latence réduite. Alors que les industries cherchent à optimiser leurs opérations et à améliorer leur connaissance de la situation, les solutions ISAC deviennent de plus en plus vitales. Le marché est prêt à connaître une croissance considérable, les parties prenantes investissant dans la recherche et le développement pour innover et saisir les opportunités émergentes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC) A eu un effet négatif en raison des confinements, des restrictions de visites et des mesures de distanciation sociale dans la région

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé au niveau Croissance du marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC). D'une part, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et le déploiement tardif des projets d'infrastructure d'échange verbal ont posé des défis. D'un autre côté, la pandémie a multiplié les initiatives de transformation virtuelle, augmentant le recours à des technologies supérieures d'échange verbal et de détection. L'essor des peintures lointaines, de la télémédecine et des offres en ligne a mis en évidence la nécessité de structures d'échange verbales solides et intégrées. Les industries donnent désormais la priorité aux investissements dans les technologies qui embellissent la connectivité et l'évaluation des informations en temps réel, développant ainsi de nouvelles opportunités pour les réponses ISAC. Même si des obstacles à court terme existent, les perspectives à long terme restent positives car la pandémie souligne l'importance d'infrastructures de communication résilientes et intégrées.

DERNIÈRES TENDANCES

Convergence avec l'intelligence artificielle

Une tendance exceptionnelle dans la part de marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC)eest le mélange d'algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML). En intégrant des capacités d'IA/ML, les structures ISAC peuvent bénéficier d'un traitement statistique, d'une analyse prédictive et d'une prise de décision indépendante plus souhaitables. Cette convergence permet une plus grande utilisation du spectre vert, un traitement avancé des signes et des configurations de système adaptatives. Par exemple, dans les moteurs autonomes, les systèmes ISAC alimentés par l'IA peuvent gérer simultanément les communications avec d'autres moteurs et interpréter les enregistrements des capteurs pour naviguer dans des environnements complexes. La fusion de l'IA avec ISAC augmente non seulement l'intelligence des appareils, mais ouvre également la voie à des applications révolutionnaires dans des secteurs tels que la santé, les transports et la sécurité. Cette tendance devrait entraîner la prochaine vague d'améliorations dans le paysage ISAC.

• Selon l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) dans son rapport technique GR ISC 001 de 2024, un total de 18 cas d'utilisation ISAC standardisés ont été définis pour les réseaux de nouvelle génération, couvrant des domaines tels que l'automatisation industrielle, les radars automobiles et la détection humaine. Cela démontre un mouvement formel vers une normalisation mondiale pour la détection intégrée à la 6G.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, plus de 12 GHz de spectre dans les bandes d'ondes millimétriques ont été alloués aux tests et à la recherche de systèmes intégrés de détection et de communication, en particulier dans la gamme 24-71 GHz pour les prototypes 6G.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA DÉTECTION ET DE LA COMMUNICATION INTÉGRÉES (ISAC)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en semi-ISAC, ISAC compatible UAV, autres

• Semi-ISAC : un système intégrant des fonctions primaires de détection et de conversation avec une combinaison partielle de technologies de radar et d'échange verbal pour des performances globales optimisées.

• ISAC compatible avec les drones : utilise des véhicules aériens sans pilote (UAV) équipés d'une technologie de détection et de communication pour des séries d'enregistrements en temps réel et l'amélioration de la communauté.

• Autre : fait référence aux versions ISAC qui intègrent des technologies de capteurs extraordinaires, notamment des capteurs d'informations optiques, infrarouges et environnementales, dans les structures de conversation.

Par candidature

Sur la base du logiciel logiciel, le marché mondial peut être classé en voiture, drone, autre.

• Voiture : véhicules équipés de systèmes de détection et d'échange verbal intégrés pour la navigation, la conduite autonome, les fonctions de sécurité et l'échange de statistiques en temps réel.

• Drone : véhicules aériens sans pilote (UAV) qui utilisent une technologie de détection et de communication pour la surveillance, le transport, la cartographie et la transmission de statistiques en temps réel.

• Autre : fait référence à diverses applications d'ISAC, qui incluent la robotique, les appareils portables et l'automatisation industrielle, tirant parti des technologies de détection et de communication intégrées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché englobe les facteurs d'utilisation et de restriction, les possibilités et les situations traumatisantes qui font évoluer les conditions du marché.          

Facteurs déterminants

Avancées des technologies 5G et 6G

L'évolution de la 5G et la recherche sur les technologies 6G sont des éléments moteurs essentiels pour le marché ISAC. Ces réseaux de nouvelle génération offrent des coûts de statistiques plus élevés, une latence réduite et une meilleure fiabilité, qui sont essentiels pour les packages intégrés de détection et de communication. Les compétences de la 5G et de la 6G facilitent la transmission et le traitement des statistiques en temps réel, permettant des programmes associés à une utilisation indépendante, à la réalité augmentée et à une infrastructure intelligente. Les performances globales avancées de la communauté prennent en charge le fonctionnement transparent des systèmes ISAC, permettant des fonctionnalités plus sophistiquées et plus approfondies. À mesure que ces technologies continuent de mûrir et de se généraliser, on peut s'attendre à ce qu'elles augmentent considérablement l'adoption et l'amélioration des solutions ISAC.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis, les systèmes ISAC modernes peuvent atteindre une précision centimétrique (moins de 5 cm) dans la localisation des cibles tout en maintenant des liaisons de communication stables, ce qui les rend essentiels pour les réseaux de véhicules autonomes et de drones.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), plus de 30 pays ont déjà lancé des bancs d'essai 6G intégrant les fonctionnalités ISAC dans le cadre du cadre de vision IMT-2030 (6G), mettant en avant le financement de R&D dirigé par le gouvernement pour développer la détection de réseau intelligente.

Prolifération des appareils Internet des objets (IoT)

La prolifération rapide des gadgets Internet des objets (IoT) est un autre élément clé du marché ISAC. Les gadgets IoT génèrent d'énormes quantités de faits et nécessitent des structures d'échange verbal vertes pour fonctionner efficacement. Les réponses ISAC offrent l'infrastructure essentielle pour gérer les désirs simultanés de détection et de conversation des écosystèmes IoT. Dans les villes intelligentes, par exemple, ISAC peut faciliter la combinaison de nombreux capteurs et réseaux de conversation pour révéler et manipuler efficacement les infrastructures urbaines. L'adoption croissante de l'IoT dans les secteurs de la santé, de la production et de l'agriculture crée un appel géant à des solutions intégrées, propulsant ainsi le marché ISAC.

Facteur de retenue

Les défis de l'attribution du spectre

L'un des principaux facteurs restrictifs sur le marché ISAC est le projet d'attribution du spectre. L'intégration des fonctions de détection et de communication nécessite le partage des bandes de fréquences, ce qui entraîne des interférences de capacité et des obstacles réglementaires. Équilibrer les nécessités de chaque fonctionnalité au sein de ressources spectrales restreintes est compliqué. Nos organismes de réglementation doivent établir des cadres qui prennent en charge la double utilisation sans compromettre les performances globales. De plus, les allocations de spectre actuelles ne seront pas optimisées pour les packages incorporés, ce qui nécessitera des révisions et une coordination mondiale. Ces situations exigeantes peuvent ralentir le déploiement des systèmes ISAC et faire exploser les prix de conformité. Résoudre les problèmes d'attribution du spectre est crucial pour l'adoption transparente et l'évolutivité des technologies ISAC.

• Selon une étude de la Division de stratégie numérique de la Commission européenne, le matériel ISAC moyen nécessite jusqu'à 35 % d'énergie en plus que les modules de communication autonomes en raison du traitement simultané du signal et du calcul de détection, ce qui pose des problèmes d'efficacité énergétique.

• Selon le Bureau de gestion du spectre NTIA du Département américain du Commerce, plus de 8 000 utilisateurs fédéraux et privés partagent des bandes de fréquences critiques aux États-Unis, ce qui rend complexe la gestion coordonnée des fréquences ISAC et limite l'évolutivité du déploiement.

Expansion dans les systèmes autonomes

Opportunité

La croissance des structures autonomes présente de grandes possibilités pour le marché ISAC. Les véhicules autonomes, les drones et la robotique dépendent étroitement de capteurs particuliers et d'un échange verbal fiable pour fonctionner correctement et en toute sécurité. Les technologies ISAC peuvent fournir les solutions intégrées nécessaires à ces structures pour percevoir leur environnement et communiquer avec différents appareils ou centres de contrôle en temps réel. L'investissement croissant dans les technologies autonomes dans tous les secteurs ainsi que le transport, la logistique et la protection offre un terrain fertile pour le logiciel des réponses ISAC. Les entreprises capables de développer et de mettre en place des systèmes ISAC efficaces bénéficieront d'un avantage concurrentiel sur ces marchés émergents.

• Selon le programme Horizon Europe de l'Union européenne, un financement de 900 millions d'euros a été alloué à la recherche sur les technologies ISAC avancées dans le cadre de projets 6G entre 2023 et 2027, visant à améliorer la précision de détection et la fiabilité des communications.

• Selon le Département américain des transports (DOT), plus de 1 200 projets de mobilité intelligente intègrent des systèmes de détection radar et de communication V2X basés sur ISAC dans les infrastructures routières, offrant ainsi une forte opportunité pour la commercialisation d'ISAC dans les systèmes de transport intelligents.

 

Complexité technique et problèmes d'intégration

Défi

Une grande entreprise sur le marché ISAC est la complexité technique liée à l'intégration des fonctionnalités de détection et de communication. Développer des structures capables d'accomplir efficacement ces deux tâches sans interférence nécessite une conception et une ingénierie sophistiquées. Problèmes tels que l'interférence des signes, les limites matérielles et la nécessité d'algorithmes avancés pour manipuler les fonctionnalités doubles téléchargées vers la complexité. De plus, garantir la compatibilité avec l'infrastructure et les exigences actuelles peut s'avérer difficile. Surmonter ces obstacles techniques est essentiel pour le déploiement et le fonctionnement efficaces des structures ISAC. La recherche et le développement continus, en conjonction avec la collaboration entre les acteurs de l'industrie, sont essentiels pour faire face à ces situations exigeantes.

• Selon le Comité européen de la protection des données (EDPB), environ 42 % des données des capteurs ISAC sont considérées comme « personnelles ou identifiables » en vertu de la législation de l'UE, ce qui nécessite un traitement plus strict conforme au RGPD, ce qui pose des problèmes de gouvernance des données.

• Selon l'IEEE Communications Society, réaliser une intégration complète d'ISAC dans des chipsets de moins de 10 mm² reste techniquement difficile en raison des limites actuelles des convertisseurs analogique-numérique et des problèmes d'interférence d'antenne partagée.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA DÉTECTION ET DE LA COMMUNICATION INTÉGRÉES (ISAC)

• Asie

L'Asie est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché ISAC, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu supérieur à 12 %. L'adoption rapide par la région des technologies de ville intelligente et de bâtiment intelligent, associée à la demande croissante d'industries telles que l'automobile, l'électronique grand public et la santé, profite de ce boom. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont à l'avant-garde, tirant parti des solutions ISAC pour décorer les infrastructures urbaines et les opérations industrielles.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché ISAC, représentant plus de 35 % des ventes mondiales en 2024. La présence de pôles de production importants comme la Silicon Valley et Boston accélère l'adoption des solutions ISAC. La solide base manufacturière et la gestion du secteur dans les secteurs de l'automobile et de l'automatisation industrielle contribuent également à sa domination sur le marché.

• Europe

L'Europe est le deuxième marché pour ISAC, avec un pourcentage supérieur à 25 %. La forte zone de production de la région et la présence de grandes sociétés d'automatisation automobile et commerciale imposent la nécessité de solutions de détection et de communication intégrées. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des acteurs clés de cette phase de marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Des acteurs clés du secteur privé tels que Nokia, Qualcomm, Huawei, Ericsson et ZTE dominent le marché ISAC grâce à l'innovation et à l'élargissement du marché. Ces entreprises sont conscientes de l'amélioration des compétences intégrées de communication et de détection pour les applications dans les réseaux 5G, l'utilisation indépendante et les villes intelligentes. Par exemple, Qualcomm a investi dans le développement de chipsets de détection de conversation intégrés, améliorant ainsi le traitement des signaux et le débit d'informations. Nokia est pionnier dans la fusion des réseaux d'échanges verbaux avec la détection radar pour optimiser les infrastructures des villes intelligentes. Pendant ce temps, Huawei et Ericsson déploient des solutions ISAC dans les réseaux cellulaires de nouvelle génération, améliorant ainsi les performances du réseau. Leurs stratégies consistent non seulement en innovations technologiques, mais également en élargissement du marché mondial, garantissant leur présence dans des zones clés telles que l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ces avancées et expansions stratégiques sont importantes pour stimuler le futur boom du marché ISAC.

• Huawei Technologies Co., Ltd. : Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), Huawei exploite 14 centres de R&D ISAC 6G dédiés dans le monde et a déposé plus de 120 brevets liés aux algorithmes de communication radar intégrés en 2024.

• ZTE Corporation : selon l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT), ZTE a mené avec succès 5 essais sur le terrain ISAC dans le monde réel dans des projets de ports intelligents, de radars pour véhicules et de surveillance des voies navigables au cours de l'année 2024, validant ainsi ses capacités de déploiement ISAC.

Liste des principales entreprises de détection et de communication intégrées (Isac)
 

• ZTE ( China)
• Huawei (China)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2021 : Le marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC) a été témoin de développements importants de la part des principaux acteurs de l'industrie. Qualcomm et Nokia travaillent activement à l'intégration de la technologie radar et de communication pour créer des réseaux 5G plus efficaces. Ericsson a publié des solutions d'infrastructure 5G progressives comprenant ISAC pour améliorer les performances de la communauté. Huawei fait progresser la technologie ISAC pour l'échange verbal en voiture autonome et l'intégration des villes intelligentes. Les entreprises se spécialisent également dans les partenariats collaboratifs et les fusions pour stimuler l'amélioration des produits. La collaboration entre les entreprises de télécommunications et les sociétés de l'ère des capteurs favorise l'innovation dans les secteurs de la conduite autonome, de l'automatisation industrielle et de la santé. Cette tendance souligne l'importance des structures incluses pour les séries de statistiques en temps réel, l'échange verbal et le traitement, ce qui rend le marché ISAC important pour l'avenir des technologies supérieures telles que la 5G, l'IoT et l'IA.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la détection et de la communication intégrées (ISAC) est sur le point de connaître une croissance robuste, poussée par la convergence des technologies de détection et de conversation. Alors que des acteurs clés repoussent les limites de l'innovation, les systèmes ISAC améliorent les performances de divers programmes, notamment les villes intelligentes, les véhicules autonomes et l'automatisation commerciale. Toutefois, des défis tels que les dangers liés à la cybersécurité et les frais de mise en œuvre excessifs peuvent également constituer des freins. Malgré ces obstacles, le marché continue de se développer, soutenu par la demande croissante d'infrastructures d'échange verbal de nouvelle génération. À mesure que les groupes prennent conscience de la nécessité de surmonter les obstacles et de saisir les possibilités d'amélioration, le rôle de l'ISAC dans l'élaboration du destin de technologies avancées telles que la 5G et l'IoT devient de plus en plus essentiel. Ainsi, le marché ISAC est très prometteur pour révolutionner les industries à travers le monde.