Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des lentilles intraoculaires, par type (lentilles hydrophobes et lentilles hydrophiles), par application (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques d’ophtalmologie et instituts de recherche oculaire) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LENTILLES INTRAOCULAIRES

Le marché mondial des lentilles intraoculaires est estimé à environ 5,01 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 11,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7,26 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des lentilles intraoculaires aux États-Unis est projetée à 1,44 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des lentilles intraoculaires en Europe est projetée à 1,10 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des lentilles intraoculaires en Chine est projetée à 1,50 milliard de dollars en 2025.

La demande de lentilles intraoculaires (LIO) sur le marché continue d'augmenter en raison de l'augmentation des statistiques sur la cataracte et des changements démographiques ainsi que des progrès de la technologie des lentilles. La demande de LIO haut de gamme, notamment de lentilles multifocales, toriques et à profondeur de focalisation étendue (EDOF), ne cesse d'augmenter, car la chirurgie de la cataracte est l'une des procédures les plus exécutées au monde. Le marché continue de se développer grâce à de nouveaux développements technologiques liés à la sélection des matériaux, à la biocompatibilité et à l'amélioration des capacités de protection contre la lumière bleue pour de meilleurs résultats pour les patients. L'expansion du marché dans ce secteur se poursuit à un rythme rapide en raison de systèmes de paiement favorables, d'une meilleure sensibilisation aux corrections visuelles et de l'adoption croissante de la chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde.

Deux régions dominent le marché des LIO car elles disposent de systèmes de santé de qualité supérieure ainsi que de taux d'adoption élevés d'implants de lentilles haut de gamme. La région Asie-Pacifique est en tête du taux de croissance du marché, car les institutions médicales étendent la portée de leurs services aux patients tandis que les gouvernements luttent activement contre la cécité due à la cataracte au sein de leur population. Le marché mondial des LIO reçoit des investissements d'Alcon [États-Unis], Johnson & Johnson Vision [États-Unis], Bausch + Lomb [États-Unis], Carl Zeiss Meditec [Allemagne] et Hoya Corporation [Japon] pour développer des LIO innovantes qui améliorent les résultats visuels. Le marché des LIO sera transformé par l'adoption croissante de lentilles personnalisées associées à l'intelligence artificielle pour la planification des interventions chirurgicales.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des lentilles intraoculaires a eu un effet positif en raison des progrès accélérés de la télémédecine et des consultations à distance des patients pendant la pandémie de COVID-19.

Le marché des lentilles intraoculaires (LIO) a connu des perturbations majeures en raison du COVID-19, principalement dues au report d'opérations chirurgicales électives, notamment des opérations de la cataracte, pendant que les hôpitaux effectuaient des confinements. Les organismes de santé ont sélectionné les patients atteints de COVID-19 comme leur priorité absolue, ce qui a entraîné une baisse des taux de réalisation chirurgicale et une réduction de la demande de LIO. Les limitations de la chaîne d'approvisionnement, la baisse des visites à l'hôpital et les contraintes économiques au sein des organisations de soins de santé ont constitué des obstacles majeurs à l'expansion du marché. Une augmentation rapide du retard dans les procédures de chirurgie de la cataracte est apparue après le retour des établissements de santé, provoquant une reprise rapide du marché.

La pandémie a accéléré le développement de la technologie médicale, conduisant à des méthodes d'évaluation à distance qui ont permis aux chirurgiens d'effectuer leurs activités de planification plus efficacement. La nature critique de la pandémie a accru la valeur de la technologie avancée des lentilles oculaires, car le besoin de lunettes est devenu insalubre malgré la réduction de l'utilisation des lunettes grâce à la mise en œuvre d'une profondeur de focalisation étendue (EDOF) et d'une LIO multifocale. Les principales entités du marché, dont Alcon et Johnson & Johnson Vision aux côtés de Bausch + Lomb, ont consacré leurs efforts aux programmes d'interaction numérique et à la formation du personnel médical ainsi qu'au développement de produits de solutions efficaces et améliorées centrées sur le patient. Le marché des LIO est prêt à connaître une croissance durable à long terme en raison de la reprise post-COVID ainsi que de l'augmentation des connaissances sur les procédures de correction de la vue.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée en puissance des lentilles intraoculaires réglables en lumière (LAL) pour stimuler la croissance du marché

Les lentilles intraoculaires réglables en lumière (LAL) sont devenues une tendance majeure sur le marché des lentilles intraoculaires (LIO) car elles permettent aux médecins de personnaliser la vision après une intervention chirurgicale grâce à des traitements à la lumière UV. La principale différence entre les LIO implantées traditionnelles et les LAL réside dans le fait que les ophtalmologistes peuvent modifier la puissance des lentilles grâce à des traitements aux rayons UV après une chirurgie de la cataracte, car les LAL permettent la mise à jour des prescriptions post-chirurgicales. Les patients ressentent une satisfaction accrue grâce aux LAL, car ces lentilles offrent une correction de la vue personnalisée qui aide les gens à ne plus avoir besoin de lunettes et à mieux gérer les problèmes de réfraction restants. La technologie développée par RxSight [États-Unis] et son utilisation croissante apporteront des changements transformateurs aux opérations d'échange de cataractes et de lentilles réfractives dans les années à venir.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, plus de 12 modèles de lentilles intraoculaires multifocales (LIO) ont été approuvés pour une utilisation aux États-Unis depuis 2018, ce qui indique une adoption rapide des technologies avancées de LIO.

• Selon l'American Academy of Ophthalmology (AAO), plus de 40 % des chirurgies de la cataracte aux États-Unis impliquent désormais des lentilles toriques pour corriger l'astigmatisme, soulignant une préférence croissante pour les LIO offrant des avantages en matière de correction réfractive.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LENTILLES INTRAOCULAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en lentilles hydrophobes et lentilles hydrophiles.

• Lentilles intraoculaires hydrophobes (LIO) : Les lentilles hydrophobes empêchent l'eau de s'approcher trop près et présentent des niveaux d'absorption des protéines plus faibles, ce qui réduit les risques d'opacification de la capsule postérieure (PCO) après une intervention chirurgicale. Les matériaux acryliques hydrophobes produisent ces lentilles qui offrent une excellente clarté optique ainsi qu'une stabilité à long terme. Les gens choisissent ces lentilles car elles démontrent une grande durabilité et sont moins susceptibles de provoquer une inflammation. Alcon et Johnson & Johnson Vision sont les principaux fabricants de produits IOL.

• Lentilles intraoculaires hydrophiles (LIO) : La capacité d'absorption d'eau des lentilles hydrophiles les transforme en éléments flexibles permettant aux chirurgiens d'effectuer plus facilement de petites incisions. Leur niveau de biocompatibilité est bon mais ils exposent les patients à un risque de PCO un peu plus élevé en raison de l'accumulation de résidus protéiques. Le marché utilise ces lentilles car leur rapport coût-efficacité convient aux domaines sensibles aux prix. Des fabricants comme Bausch + Lomb et Hoya Corporation produisent diverses options de LIO hydrophiles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques d'ophtalmologie et instituts de recherche oculaire.

• Hôpitaux : en raison de leur nombre élevé de cataractes et d'interventions chirurgicales réfractives, les hôpitaux deviennent d'importants consommateurs de lentilles intraoculaires (LIO). Les installations médicales de ces établissements proposent des services chirurgicaux de pointe qui combinent des soins ophtalmiques experts avec des solutions LIO de qualité supérieure. Les situations complexes exigeant un traitement spécial des lentilles sont traitées dans les établissements hospitaliers.

• Centres de chirurgie ambulatoire (ASC) : La chirurgie ambulatoire de la cataracte dans les ASC sert les patients grâce à des procédures efficaces qui coûtent moins cher que les pratiques hospitalières. Les LIO permettent aux équipes médicales d'effectuer des procédures plus rapides ainsi qu'une meilleure récupération des patients tout en utilisant moins de dépenses de santé. Les procédures chirurgicales mini-invasives ont augmenté la présence de LIO dans les ASC car les patients préfèrent ces installations.

• Cliniques d'ophtalmologie : les procédures IOL reçoivent un traitement médical préopératoire et postopératoire dans des cliniques d'ophtalmologie ainsi qu'un examen de la vue et un diagnostic.services d'évaluation. La sélection et l'éducation des patients, combinées à la réalisation d'évaluations des lentilles, restent essentielles avant d'orienter les patients vers les installations chirurgicales des hôpitaux ou des ASC. En plus de leurs services principaux, les cliniques proposent à leurs patients des services de consultation LIO haut de gamme pour la correction de la vue.

• Instituts de recherche sur les yeux : les instituts mènent des activités de recherche pour étudier les matériaux supérieurs des LIO tout en développant des structures optiques et des méthodes chirurgicales. L'innovation en matière de LIO est motivée par ces instituts à travers leurs travaux visant à développer des LIO adaptées et des lentilles réglables en lumière. Les recherches menées dans ces organisations conduisent à la fois à l'approbation des certificats réglementaires et façonnent les conditions du marché à venir.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Prévalence croissante des cataractes pour stimuler le marché

La prévalence croissante de la cataracte est un facteur de croissance du marché des lentilles intraoculaires. Les cataractes constituent la principale cause de cécité dans le monde, tandis que le personnel médical pratique des opérations de la cataracte des millions de fois par an. Le nombre croissant de cas de cataracte en raison des processus naturels de vieillissement et de facteurs supplémentaires tels que le diabète et les coups de soleil aux yeux entraîne une demande accrue sur le marché des lentilles intraoculaires. L'amélioration des pratiques chirurgicales ainsi que la compréhension accrue du public incitent les patients à choisir l'implantation d'une LIO pour améliorer efficacement leur vision.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050, et plus de 80 % des individus âgés de 65 ans et plus sont susceptibles de développer une cataracte, créant ainsi une demande importante de lentilles intraoculaires.

• Comme l'a rapporté le Programme national de contrôle de la cécité et des déficiences visuelles (NPCBVI) du gouvernement indien, plus de 7 millions d'opérations de la cataracte ont été réalisées rien qu'en Inde en 2022-2023, alimentant le besoin de LIO à grande échelle.

Demande croissante de verres haut de gammepour élargir le marché

Les patients montrent une préférence pour les lentilles intraoculaires haut de gamme, car ces lentilles les rendent indépendantes des lunettes grâce aux LIO multifocales et toriques qui traitent la presbytie et l'astigmatisme. Les lentilles avancées haut de gamme offrent une meilleure qualité de vie aux patients tout en restant coûteuses par rapport aux autres options. L'augmentation du nombre de procédures RLE entraîne une demande supplémentaire sur le marché car elle remplace l'implantation de LIO par la chirurgie LASIK.

Facteur de retenue

Le coût élevé des lentilles intraoculaires haut de gamme pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Les LIO monofocales standard bénéficient d'une couverture d'assurance dans plusieurs pays, mais les LIO haut de gamme, notamment les lentilles toriques multifocales et les lentilles à profondeur de focalisation étendue (EDOF), ont des prix plus élevés et bénéficient d'un remboursement d'assurance minimum. L'adoption limitée de ces lentilles existe en raison de leur prix élevé et des dépenses supplémentaires associées aux procédures de chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde (FLACS) ainsi qu'à d'autres lentilles intraoculaires (LIO) haut de gamme. Les consommateurs de soins de santé doivent choisir des lentilles conventionnelles moins coûteuses plutôt que des technologies avancées de LIO en raison de facteurs liés aux coûts, ce qui retarde l'expansion du marché de ces technologies.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 1 milliard de personnes dans le monde vivent avec une déficience visuelle évitable ou non traitée en raison du manque d'accès aux services de soins oculaires, ce qui restreint directement le déploiement des lentilles intraoculaires.

• Selon le Royal College of Ophthalmologists (Royaume-Uni), près de 10 % des patients opérés de la cataracte peuvent présenter une opacification de la capsule postérieure, une complication courante affectant les performances de la lentille intraoculaire et les résultats pour les patients.

Le développement de lentilles intraoculaires intelligentes (LIO) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les lentilles intraoculaires (LIO) équipées de fonctionnalités intelligentes, notamment des fonctions d'administration de médicaments et des capacités de modification en temps réel et de mise au point automatique, représentent une opportunité commerciale substantielle. Les résultats de la chirurgie post-cataracte peuvent connaître des changements révolutionnaires grâce à des innovations qui à la fois améliorent la tolérance visuelle et minimisent les besoins en lunettes externes. Les LIO de bio-ingénierie qui intègrent l'IA feront progresser les soins ophtalmiques lorsque davantage d'argent pour la recherche et le développement sera alloué

• Le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a alloué 3 365 crores INR (~ 406 millions USD) en 2023 aux programmes de contrôle de la cécité, en mettant l'accent sur les chirurgies de la cataracte et la distribution gratuite de LIO, ouvrant ainsi de nouvelles voies commerciales.

 

 

• Comme l'ont rapporté les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), plus de 60 % des chirurgies oculaires aux États-Unis ont été réalisées dans des centres chirurgicaux ambulatoires en 2023, rendant les procédures de LIO plus accessibles et évolutives.

L'intégration de l'IA et des outils numériques dans la chirurgie des LIO pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La mise en œuvre de solutions technologiques basées sur l'IA pour la planification chirurgicale des LIO nécessite des investissements détaillés dans les installations du système et dans les mesures de formation et de certification réglementaire. La majorité des régions, y compris les secteurs de marché en développement, rencontrent des difficultés à mettre en œuvre des solutions chirurgicales de haute technologie car ces marchés manquent d'outils de diagnostic avancés. L'adoption généralisée dépend principalement de la résolution des obstacles qui existent entre les avantages technologiques, les considérations de coûts et l'accessibilité opérationnelle.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 10 % des produits médicaux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, y compris les lentilles intraoculaires, sont de qualité inférieure ou falsifiés, ce qui pose un défi majeur pour la sécurité des patients et la confiance dans la marque.

 

 

• Selon l'Association indienne de l'industrie des dispositifs médicaux (AiMeD), plus de 75 % des lentilles intraoculaires de haute qualité utilisées en Inde sont importées, ce qui crée des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement et une volatilité des prix en raison dechangefluctuations.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LENTILLES INTRAOCULAIRES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché des lentilles intraoculaires aux États-Unis a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Le marché des LIO est principalement dominé par l'Amérique du Nord, car ses patients subissent un nombre élevé d'opérations de la cataracte ainsi que d'excellents établissements de soins de santé et une solide couverture d'assurance. Les États-Unis restent à l'avant-garde du marché des LIO haut de gamme en utilisant des lentilles multifocales et toriques parce que leur population souhaite éliminer les lunettes. Le marché des LIO se développe grâce aux progrès technologiques impliquant des lentilles lumineuses réglables et des méthodes de diagnostic basées sur l'IA.

• Europe

Le marché européen des LIO se développe parce que sa population vieillit tandis que les établissements de santé investissent davantage d'argent et que les médecins mettent largement en œuvre la chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde (FLACS). Le soutien du gouvernement au traitement de la cataracte place l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni parmi les leaders de la région. La région observe une évolution du marché vers les objectifs EDOF (Extended Depth of Focus) en raison de leur capacité à donner de meilleurs résultats visuels.

• Asie

Le marché des LIO en Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de l'augmentation des taux de cataracte, de l'augmentation des dépenses de consommation et des programmes gouvernementaux nationaux de prévention de la cécité. La Chine, l'Inde et le Japon utilisent leurs ressources financières pour obtenir des équipements chirurgicaux de qualité supérieure, ce qui étend la disponibilité de traitements oculaires haut de gamme à des populations de patients plus larges. Malgré tout, les obstacles liés à l'abordabilité et à l'accessibilité continuent d'entraver l'adoption des LIO haut de gamme, mais les améliorations en matière desoins de santéLes infrastructures stimulent une demande accrue.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché des lentilles intraoculaires grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitentplateformes numériquespour accroître la portée du marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché des lentilles intraoculaires.

• Alcon : Conformément aux approbations préalables à la commercialisation de la FDA, Alcon a reçu l'autorisation deoplus de 30 types de LIO, y compris des variantes monofocales, multifocales et toriques, ce qui en fait un leader mondial en matière de variété de produits.

• Médicontur : Selon les dossiers de conformité du MDR de l'UE, Medicontur exporte des LIO dans plus de 60 pays, avec plus de 6 millions de lentilles implantées dans le monde en 2023, ce qui reflète une forte pénétration mondiale.

Liste des principales entreprises de lentilles intraoculaires

• Alcon
• Rayner
• Medicontur
• VSY Biotechnology
• OPHTEC
• Kowa
• HOYA
• Haohai Biological Technology
• Aurolab
• J & J
• Bausch & Lomb
• Santen
• CARL Zeiss
• HumanOptics
• Cristalens
• STAAR Surgical

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

septembre 2024: La lentille intraoculaire (LIO) TECNIS Odyssey a fait son entrée sur le marché via Johnson & Johnson Vision. La lentille intraoculaire correctrice de presbytie de nouvelle génération de TECNIS Odyssey offre une vision exacte de loin comme de près et dans toutes les situations d'éclairage tout en cherchant à éliminer le besoin de lunettes. Le TECNIS Odyssey offre aux chirurgiens une flexibilité améliorée contre les erreurs de réfraction restantes, ce qui se traduit par des résultats fiables pour les patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des lentilles intraoculaires est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante dans diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché des lentilles intraoculaires devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.