Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des applications d’investissement, par type (robos-conseillers, négociation d’actions et investissement en cryptographie), par application (débutants, investisseurs et institutions expérimentés) et prévisions régionales jusqu’en 2034

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES APPLICATIONS D'INVESTISSEMENT

Le marché mondial des applications d'investissement est prêt à connaître une croissance significative, commençant à 10,58 milliards de dollars en 2025, grimpant à 11,67 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 25,51 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC d'environ 10,27 %.

Ces derniers temps, le marché des applications d'investissement s'est développé rapidement en raison de la recherche de services financiers simples et pratiques. Ils permettent à leurs utilisateurs de prendre soin de leurs finances, d'acheter des actions et de suivre leurs investissements sur leur téléphone. En raison de l'augmentation des connaissances financières et de la diffusion des technologies financières, les gens choisissent les outils numériques pour la gestion de patrimoine. Les principaux concurrents du marché, tels que Robinhood, Acorns et eToro, attirent les investisseurs débutants ainsi que ceux qui ont plus d'expérience. Grâce aux nouvelles avancées technologiques, le marché est appelé à se développer encore davantage grâce à l'IA et à l'analyse instantanée.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des applications d'investissement a eu un effet positif en raison du passage au numérique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Grâce à la pandémie de COVID-19, le marché des applications d'investissement a gagné en taille et en importance au cours de cette période. Parce que les gens passaient plus de temps en ligne et peu d'activités à l'extérieur, les applications d'investissement ont gagné en popularité en tant qu'alternative pour gagner un revenu supplémentaire et gérer leurs finances. En raison de la pandémie, le marché boursier est devenu plus irrégulier, ce qui a conduit les investisseurs expérimentés et nouveaux à explorer le trading en ligne. De plus en plus de personnes, principalement les plus jeunes, qui souhaitent investir de manière simple et peu coûteuse, ont téléchargé des applications d'investissement. En résumé, les outils d'investissement numériques ont été acceptés plus rapidement en raison de la pandémie et le marché s'est renforcé.

DERNIÈRES TENDANCES

Les services personnalisés basés sur l'IA alimentent aujourd'hui la croissance du marché

Les suggestions d'investissement basées sur l'IA sont de plus en plus populaires sur le marché actuel des applications d'investissement. Ils permettent aux utilisateurs de recevoir des informations personnelles, un aperçu des risques et un contrôle mains libres du portefeuille à l'aide de chiffres constamment mis à jour. Bien que des fonctionnalités telles que les jeux interactifs, le trading de cryptomonnaies et les investissements ESG soient également en hausse, les gens accordent un intérêt particulier aux services individualisés par l'IA. Même ceux qui ne comprennent pas grand-chose aux conseils financiers peuvent comprendre comment prendre de bonnes décisions en les utilisant. Pour cette raison, les gens utilisent les plateformes d'investissement d'une nouvelle manière et il devient plus simple de créer de la richesse.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES APPLICATIONS D'INVESTISSEMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en robots-conseillers, en bourse et en investissement cryptographique.

• Robots-conseillers : un robot-conseiller est un service qui offre une planification financière automatique à l'aide d'algorithmes avec peu de rôle à jouer pour les conseillers. La plupart du temps, ils correspondent au niveau de risque et aux objectifs d'investissement de chaque utilisateur pour développer des portefeuilles diversifiés. Leurs faibles coûts et leur approche de pilote automatique expliquent pourquoi les gens aiment ces applications. Les investisseurs débutants et soucieux des coûts sont ceux qui les ont le plus utilisés à mesure que leur base d'utilisateurs augmentait.

• Négociation d'actions : ces applications sur smartphones aident les utilisateurs à acheter, vendre et vérifier rapidement leurs actions alors que les transactions se déroulent en temps réel. Ils fournissent aux utilisateurs des ressources précieuses, telles que des mises à jour en direct sur le marché, des graphiques facilitant l'analyse et un système d'exécution rapide des transactions pour les traders et ceux qui recherchent un moyen simple d'investir. Étant donné que de nombreuses plateformes proposent des transactions sans commission, la négociation d'actions est désormais ouverte à un plus grand nombre de personnes. La popularité de ces applications a considérablement augmenté en raison de leur simplicité et de leur facilité d'utilisation.

• Investissement cryptographique : ces applications permettent aux utilisateurs de gérer et de sauvegarder des pièces numériques, par exemple Bitcoin et Ethereum. De plus en plus de personnes utilisent ces applications depuis que l'intérêt pour la finance décentralisée a augmenté, et elles peuvent générer des rendements élevés. De nombreuses fonctionnalités de ces plates-formes incluent le suivi des prix en temps réel, des portefeuilles solides pour protéger vos fonds et du contenu destiné à éduquer les gens. Le marché se développe à mesure que de plus en plus de personnes commencent à utiliser les crypto-monnaies chaque jour.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en débutants, investisseurs expérimentés et institutions.

• Débutants : les applications conçues pour ceux qui débutent dans l'investissement sont développées pour être conviviales, proposent des menus simples et incluent du matériel d'apprentissage sur les bases. Dans de nombreux cas, ils donnent aux utilisateurs la possibilité d'investir avec peu ou pas de minimum, d'obtenir des conseils grâce à l'automatisation et d'explorer l'investissement en fonction de leurs objectifs. Ils ajoutent souvent des éléments de jeu pour intéresser les nouveaux utilisateurs et les aider à apprendre plus rapidement. Commencer avec ces applications est un choix fait par de nombreux nouveaux investisseurs, la plupart étant issus de la jeune génération.

• Investisseurs expérimentés : si vous êtes un investisseur expérimenté, vous trouverez probablement des outils avancés, des mises à jour régulières du marché et la possibilité de configurer des fonctionnalités de trading personnalisées dans les applications conçues pour vous. Les actions, les ETF, les options et les crypto-monnaies sont des actifs généralement pris en charge par de nombreux courtiers. Ces plateformes mettent l'accent sur la rapidité, le contrôle et l'adaptabilité pour répondre aux besoins des traders les plus actifs. Ce que leurs utilisateurs apprécient le plus, ce sont les graphiques d'analyse technique et l'accès direct au marché.

• Institutions : ces applications sont destinées aux gestionnaires d'actifs à grande échelle, aux hedge funds et aux conseillers financiers. Vous pouvez utiliser ces plateformes pour une gestion détaillée de votre portefeuille ainsi que pour vérifier votre conformité et disposer de nombreux comptes. Les fonctionnalités importantes incluent un bon niveau de sécurité, d'évolutivité et de compatibilité avec d'autres outils professionnels. Ils permettent aux institutions de gérer plus facilement de nombreuses transactions et d'élaborer des plans financiers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

La littératie financière des jeunes stimule la croissance du marché

Les personnes, en particulier celles des générations millennials et de la génération Z, qui acquièrent de meilleures connaissances financières contribuent à alimenter le marché des applications d'investissement. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes estiment qu'il est important de commencer à épargner et à constituer leur patrimoine dès le début de leur vie adulte. Parce qu'ils peuvent en apprendre davantage sur la finance sur Internet et voir les investissements promus par les influenceurs, les utilisateurs font davantage confiance à la technologie. Grâce à ce changement, de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser des plateformes simples et directes pour investir.

Un meilleur accès numérique accélère la croissance du marché

Il est devenu beaucoup plus facile pour un large éventail de personnes de commencer à investir, car les smartphones et un accès Internet bon marché sont désormais largement disponibles. Grâce aux applications mobiles, les utilisateurs peuvent investir, surveiller leurs comptes et obtenir des mises à jour régulièrement, où qu'ils se trouvent. Parce qu'investir est désormais simple et facile à utiliser, les personnes qui évitaient autrefois le processus s'y intéressent désormais. À mesure que l'infrastructure numérique s'améliore, l'utilisation d'applications d'investissement mobiles devient plus populaire, ce qui entraîne une croissance du marché des applications d'investissement.

Facteur de retenue

Les problèmes de sécurité ralentissent la croissance du marché malgré la demande

L'hésitation des utilisateurs à télécharger des applications d'investissement est en grande partie due à des problèmes liés à la sécurité de leurs données. Craignant ces problèmes, de nombreux utilisateurs hésitent à donner en ligne leurs informations financières importantes. Un problème de sécurité peut amener les utilisateurs à quitter les applications et à ne plus leur faire confiance. Le chiffrement, la conformité et la sécurité des utilisateurs constituent toujours un défi majeur pour les entreprises du marché.

L'expansion dans les régions mal desservies stimule la croissance du marché

Opportunité

Une chance de progrès sur le marché des applications d'investissement réside dans le ciblage des régions dépourvues d'applications bien connues. Avec l'augmentation du nombre de smartphones et de connexions Internet dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, de nouvelles personnes commencent à utiliser Internet. Les services bancaires étant limités dans ces endroits, les options numériques semblent plus utiles. Si un produit prend en charge les langues régionales et utilise une conception conviviale, il contribuera à inciter davantage de personnes à l'utiliser. Être actif sur ces marchés peut augmenter considérablement le nombre d'utilisateurs et améliorer la part de marché de l'entreprise.

Les défis réglementaires ralentissent la croissance et la confiance du marché

Défi

Cette industrie est confrontée à un sérieux problème pour se conformer aux réglementations internationales. Les règles financières étant très différentes, les entreprises doivent toujours mettre à jour leurs plateformes pour se conformer aux exigences des différents pays. Cela peut ralentir la vitesse de croissance de l'entreprise et entraîner des coûts supplémentaires. Si les règles ne sont pas respectées, les entreprises peuvent être sanctionnées par la justice et perdre la confiance de leurs utilisateurs.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

_{APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES APPLICATIONS D'INVESTISSEMENT}

• Amérique du Nord 

L'innovation et la confiance en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché

L'Amérique du Nord occupe la position de leader sur le marché des applications d'investissement grâce à ses systèmes numériques modernes, son vaste base d'utilisateurs de smartphones et ses personnes sensibilisées aux finances. De nombreux utilisateurs aiment utiliser les différents services proposés par des entreprises réputées de la région. Parce que les investisseurs ont confiance dans ces applications et que le système financier est développé, leur utilisation est rapide dans différents pays. Le rôle du marché des applications d'investissement aux États-Unis se développe parce que les investisseurs particuliers préfèrent désormais des moyens pratiques d'investir. De tous les pays d'Amérique du Nord, les États-Unis sont connus pour posséder les applications les plus innovantes, activement utilisées par de nombreuses personnes.

• Europe

L'utilisation croissante des smartphones en Asie stimule la croissance du marché

Grâce à ses compétences technologiques avancées et à la bonne compréhension financière de sa population, l'Europe joue un rôle important sur le marché des applications d'investissement. L'utilisation des plateformes d'investissement numérique a augmenté dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, principalement parmi les millennials. En raison des politiques bancaires ouvertes introduites par les régulateurs, les sociétés de technologie financière développent des moyens plus simples pour les investisseurs d'utiliser leurs services. L'Europe veille également à mettre l'accent sur l'investissement ESG, car l'accent mis sur la durabilité est important.

• Asie

L'utilisation croissante des smartphones en Asie stimule la croissance du marché

L'Asie détient une part de marché remarquable des applications d'investissement, car un grand nombre d'Asiatiques utilisent un smartphone pour la première fois. L'Asie constitue une partie importante du marché des applications d'investissement. L'Inde, la Chine et l'Indonésie connaissent davantage d'investissements basés sur les applications, car davantage de personnes utilisent des smartphones et obtiennent des informations sur la finance. Les entreprises des secteurs fintech locaux et mondiaux se développent dans la région en offrant aux utilisateurs les services simples et abordables dont ils ont besoin. Les politiques créées par le gouvernement contribuent à dynamiser le secteur de la finance numérique en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les innovations et les stratégies des principaux acteurs stimulent la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché orientent leurs efforts en se concentrant sur les nouvelles tendances, en rendant leurs applications accessibles à tous et en donnant la priorité aux besoins des utilisateurs. Robinhood, Acorns et eToro ont bouleversé la voie habituelle de l'investissement en offrant aux clients des échanges sans commission, des investissements automatisés et un trading social. Ils créent des jeux qui fonctionnent bien sur les appareils mobiles, suivent les données en temps réel et fournissent des recommandations personnelles à leurs utilisateurs. Ils utilisent l'IA, ajoutent davantage d'opportunités d'investissement dans la cryptographie et encouragent l'éducation pour couvrir les besoins de tous les investisseurs. En outre, les entreprises de commerce électronique élargissent leur audience en s'associant à celles des banques et des entreprises technologiques et en utilisant des tactiques marketing audacieuses. Dans l'ensemble, ces activités font progresser le marché et changent la façon dont les gens envisagent l'investissement.

Liste des principales sociétés d'applications d'investissement

• Charles Schwab (U.S.)
•  Binance Holdings Ltd. (Cayman Islands)
•  Fidelity Investments (U.S.)
•  Merrill Edge (U.S.)
•  ETRADE (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 : un développement récent spécifique sur le marché des applications d'investissement est le lancement de Robinhood Strategies, un robot-conseiller activement géré par Robinhood Markets. Cette innovation offre aux abonnés Gold l'accès à des portefeuilles sélectionnés comprenant des actions individuelles et des ETF, moyennant des frais annuels de seulement 0,25 % (plafonnés à 250 $), réduisant considérablement les frais de gestion de patrimoine traditionnels.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.