Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels ESG pour investisseurs, par type (basé sur le cloud, sur site), par application (petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS ESG POUR INVESTISSEURS

Le marché mondial des logiciels ESG pour investisseurs devrait passer de 1,1 milliard de dollars en 2026 à 3,87 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 15,09 % entre 2026 et 2035.

Investor ESG Environmental Social and Governance est un dispositif essentiel qui aide les investisseurs à adapter une structure durable à la prise de décision. Cela aide les gestionnaires d'actifs et les sociétés d'investissement à évaluer les normes et les chiffres ESG, ainsi qu'à vérifier s'ils répondent aux normes internationales et régionales en matière de durabilité. Cela est dû à l'exigence accrue de transparence dans les investissements et aux pressions réglementaires croissantes partout dans le monde. Les logiciels ESG aident les entreprises à réduire les risques, à répondre aux demandes des investisseurs en faveur d'investissements plus respectueux de l'environnement, de la société et de la gouvernance, et à respecter leurs propres valeurs. L'analyse ESG est désormais de plus en plus effectuée à l'aide d'outils puissants sous la forme de technologies avancées telles que l'IA et l'analyse du Big Data. Une autre tendance notable est l'intégration de ces informations dans les listes d'investissements gelés/achats, contribuant ainsi à fournir des mises à jour en direct sur les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et les KPI de développement durable. En ce qui concerne les défis tels que l'incohérence des données, les avantages des logiciels utilisés dans les stratégies d'investissement modernes sont clairs et diffèrent de l'atténuation des risques et de l'amélioration de la confiance des investisseurs. C'est pourquoi les logiciels spécifiquement destinés aux investissements ESG devraient connaître une croissance très robuste en raison de l'attention mondiale croissante portée à la responsabilité sociale des entreprises et aux préoccupations environnementales.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des logiciels ESG pour investisseurs A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La croissance de la part de marché des logiciels ESG pour investisseurs a été entravée en 2020 en raison de défis opérationnels et de la diminution des activités d'investissement dues à la pandémie de COVID-19. Lorsque les marchés ont été ébranlés par les chocs qui ont caractérisé leur apparition précoce, la demande de logiciels ESG a été freinée par la nécessité de ramener les portefeuilles à la stabilité, même si cela impliquait de mettre de côté les efforts ESG. Parmi les autres défis qui ont dominé la situation des entreprises, citons les budgets très limités avec lesquels les entrants, en particulier les entreprises classées comme petites et moyennes entreprises, ont dû travailler, ce qui a lourdement pesé sur l'achat et le déploiement de logiciels. En outre, les fermetures mondiales et les limitations fonctionnelles au cours des deux dernières années ont affecté les initiatives de conformité ESG et perturbé les installations technologiques, entraînant une stagnation temporaire du marché. Des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une réduction des effectifs ont également été observées dans les éditeurs de logiciels ESG et ont également affecté la durée des projets. Cependant, elle a montré que les cadres ESG sont importants parce que les organisations ont fini par comprendre que le concept de durabilité est crucial pour parer à tout choc futur. Cependant, le choc de marché à court terme provoqué par la pandémie a retardé la croissance du marché et réorienté les ressources destinées à l'adoption de pratiques ESG pendant la phase la plus active de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intelligence artificielle qui améliore l'analyse des données ESG dans les logiciels pour investisseurs stimule la croissance du marché

L'un des principaux moteurs qui se manifestent actuellement sur le marché des logiciels ESG pour investisseurs est l'importance de l'IA dans le traitement des données ESG. Les solutions d'investissement ESG basées sur l'IA changent la façon dont les investisseurs évaluent les performances en matière de développement durable, car le processus est assez efficace car une grande quantité de données est collectée, traitée et notée de manière automatisée. Ces outils utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour traiter le Big Data, identifier les risques ESG et produire des résultats avec une meilleure précision que les méthodes manuelles. Par exemple, l'IA facilite le suivi des scores ESG des entités et de la manière dont les entreprises mettent en œuvre des pratiques durables en utilisant des analyses dans leurs rapports annuels et communiqués de presse, ainsi que des dossiers juridiques. De plus, l'analyse conventionnelle néglige souvent les facteurs de risque ESG qu'un modèle d'IA peut révéler, tels que les risques sociaux opérationnels dans la chaîne d'approvisionnement ou les problèmes organisationnels du commerce international. Cette tendance sera jugée essentielle à mesure que les données ESG deviennent de plus en plus complexes et sophistiquées, ce qui signifie que de nouvelles solutions professionnelles pour une analyse efficace et opportune sont nécessaires. L'IA est intégrée non seulement pour augmenter l'efficacité des flux de travail, mais également pour permettre aux investisseurs d'atteindre les objectifs durables actuels.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS ESG POUR INVESTISSEURS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories basées sur le cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : les solutions logicielles ESG traditionnelles pour la gestion de la Terre et du développement durable sont hébergées de manière centralisée et sont donc plus élastiques et accessibles, tout en étant plus abordables. Il offre une capacité de mise à jour en temps réel et une intégration de la simulation sur plusieurs emplacements géographiques.

• Sur site : les clients appliquent immédiatement un logiciel ESG sur site dans les réseaux de votre entreprise, contrôlant tous les aspects de la confidentialité des données et disposant d'options pour les modifier.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises.

• Petites entreprises : les petites entreprises mettent en œuvre des logiciels ESG pour mettre en place des exigences légales minimales et des programmes de reporting développement durable et ont donc tendance à se tourner vers des outils numériques abordables et faciles à utiliser.

• Entreprises de taille moyenne : nous constatons que les organisations de taille moyenne utilisent des logiciels ESG pour prendre en charge l'intégration des cadres ESG dans d'autres processus opérationnels et sont rentables.

• Grandes entreprises : les sociétés multinationales utilisent des logiciels ESG pour traiter de vastes flux d'informations ESG, répondre à des exigences réglementaires élevées et superviser l'activité commerciale dans le monde entier.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La pression réglementaire croissante stimule le marché

Les normes ESG sont progressivement renforcées par les gouvernements et autres autorités de régulation, et de ce fait, le déploiement de logiciels ESG augmente. Des règles telles que le règlement européen sur la divulgation des informations en matière de finance durable ont défini les informations ESG, ce qui a exigé le recours à des solutions sophistiquées pour y répondre. Les logiciels ESG aident à l'application des réglementations, atténuent les risques potentiels et favorisent une plus grande responsabilité envers les tâches. À mesure que les réglementations se multiplient dans le monde, le besoin de ces solutions devrait augmenter considérablement.

Demande croissante des investisseurs pour des investissements durablesÉlargir le marché

La demande de gestion liée à la croissance du marché des logiciels ESG pour les investisseurs augmente à mesure que les investisseurs demandent des portefeuilles qui s'alignent sur les valeurs de durabilité. Il est rapporté que les investisseurs particuliers et institutionnels recherchent des moyens d'évaluer la performance ESG des entreprises et de faire correspondre les portefeuilles aux normes éthiques. Le logiciel ESG est le logiciel qui fournit des données en temps réel sur les facteurs ESG permettant de faire les bons choix d'investissement. Cette tendance complète également les mouvements de création de valeur à long terme et d'investissement durable et social, qui alimentent encore davantage la croissance du marché.

Facteur de retenue

Coûts de mise en œuvre élevésPotentiellement entraver la croissance du marché

Si le logiciel ESG présente de nombreux avantages, il présente un inconvénient principal, à savoir des coûts élevés, qui peuvent empêcher les PME d'adopter cet outil. Il s'agit des coûts de licence, des ajustements pour répondre aux exigences organisationnelles spécifiques et de l'AV pour former les employés à bien utiliser le logiciel. De même, se pose le problème de l'intégration des logiciels ESG aux systèmes existants, ce qui nécessite des dépenses en capital plus élevées, ce qui est inabordable pour de nombreuses organisations. Le temps et autres dépenses récurrentes telles que la modification et le support technique augmentent également les dépenses à long terme. À mesure que le marché ESG émerge, les entrepreneurs remarquent que cela peut être un défi pour les PME. Par rapport aux outils ESG, la conformité ESG apparaît comme un bonus ou un problème supplémentaire qu'ils doivent résoudre dans le cadre de leurs tâches quotidiennes. Bien que les grandes entreprises puissent intégrer de tels outils à leurs opérations, ils constituent un non-non majeur pour les petits acteurs en raison des coûts impliqués, limitant ainsi l'adoption globale du marché. Il existe une réticence de la part du fournisseur à adopter une solution stratégique rentable pour l'instant, ou des modèles de tarification flexibles freinent également la croissance de ce marché, en particulier dans les pays en développement où des contraintes budgétaires strictes existent déjà.

Opportunité

Expansion sur les marchés émergentsCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Les nouvelles économies génératrices, en particulier celles de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique et de l'Amérique latine, restent un potentiel inexploité sur le marché des logiciels ESG. Lors de la transition vers des pratiques commerciales vertes, les entreprises de ces régions subissent une pression importante pour se conformer aux normes internationales, alors que de plus en plus de gouvernements introduisent des lois liées au développement durable et que les investisseurs internationaux se concentrent sur des portefeuilles respectueux des critères ESG. Le logiciel ESG d'Antamina permet aux entreprises locales de promouvoir la transparence, de contrôler leurs performances et d'attirer des capitaux étrangers. En outre, la sensibilisation des organisations à la durabilité, du point de vue de l'entreprise et de la société, ou aux stratégies qui permettraient des améliorations systématiques dans ce domaine, a également continué à contribuer à augmenter le taux d'adoption. Par exemple, les pays asiatiques, comme la Chine et l'Inde, constatent une augmentation du nombre de fonds créés pour l'investissement ESG, ce qui oblige les entreprises locales à se tourner vers la technologie pour améliorer les normes ESG. De même, les économies africaines s'appuient sur les cadres ESG pour améliorer les dossiers de financement vert. De cette manière, les fournisseurs de logiciels ESG peuvent profiter de davantage d'opportunités dans les régions qui nécessitent des produits adaptés à leurs marchés et résoudre les problèmes de coûts qui constituent des obstacles importants à la croissance.

Défi

Absence de cadres ESG standardisésCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le reporting ESG reste actuellement non standardisé à travers le monde, ce qui est devenu la plus grande menace pour le marché des logiciels ESG. Il est étrange que les régions, les secteurs et les organismes de réglementation aient des attentes différentes à l'égard des mesures ESG, ce qui conduit à une approche inhomogène de la collecte de données comparables. Une telle déconnexion rend difficile pour les logiciels ESG de parvenir à une analyse complète et cohérente particulièrement pertinente pour les entreprises multinationales. Par exemple, les entreprises implantées dans plusieurs régions peuvent devoir suivre des politiques différentes, d'où la nécessité de modifier spécifiquement les solutions ESG. De plus, ses critères varient autant que les critères ESG, par exemple, la définition de ce qu'est la durabilité ou l'impact social pourrait être plutôt insaisissable, de sorte que les investisseurs ne peuvent pas se fier pleinement aux données fournies par ces plateformes. Pour relever le défi ci-dessus, il est nécessaire que les principaux acteurs du secteur poursuivent le processus de normalisation des critères ESG à travers le monde. D'ici là, la normalisation restera un obstacle et, par conséquent, tout le potentiel des logiciels ESG pour maximiser l'utilité qu'ils apportent au marché ne sera pas actualisé.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS ESG POUR INVESTISSEURS

• Amérique du Nord

Le marché des logiciels ESG pour investisseurs en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, s'est retrouvé en tête du marché, soutenu par des réglementations strictes et l'intégration des investisseurs institutionnels. Les politiques soutenant une transparence accrue dans les rapports ESG et des actions d'investissement plus durables viennent d'en haut, sous la direction des États-Unis. Les outils ESG deviennent peu à peu une norme pour tous ; Bien que de nombreux gestionnaires d'actifs et sociétés d'investissement utilisent des outils ESG pour répondre aux attentes des investisseurs et aux exigences légales comme le mandat des règles de divulgation climatique de la SEC. Le Canada soutient également cette tendance en révélant une législation environnementale très stricte et des politiques de durabilité des entreprises. De plus, les développements techniques en Amérique du Nord, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et de l'analyse augmentent l'utilité des logiciels ESG. La croissance de la finance verte et de l'investissement durable dans la région a accru le besoin d'une solution complète de sélection ESG. L'ESG étant un élément de plus en plus vital de la planification et de la prise de décision des entreprises et des investissements, la structure financière bien développée de l'Amérique du Nord et de la région ainsi que les politiques favorables en matière de gouvernance d'entreprise et de protection de l'environnement affirmeront davantage son statut de l'un des marchés dominants pour les logiciels ESG.

• Europe

Le marché européen continue d'être le plus dominant en ce qui concerne le marché des logiciels ESG en raison des lois européennes très spécifiques en matière de développement durable ainsi que du MASS ou du Manifeste pour des investissements actifs, durables et durables. L'UE a introduit le SFDR et le CSRD, qui sont devenus la référence en matière de conformité ESG et ont contraint les organisations à investir dans des technologies logicielles élaborées. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête en matière d'adoption car ces pays ont été parmi les premiers à adopter le développement durable. En Europe, les investisseurs exigent une transparence spécifique et le respect des normes élevées de l'ESG, pour lesquelles les instruments ESG sont essentiels pour évaluer les chiffres et le respect des normes. La région soutient également des projets de financement vert, ce qui rend également encore plus célèbre l'intégration ESG dans le processus d'investissement. De plus, l'objectif de l'Europe d'atteindre zéro émission de carbone d'ici 2050 incite les entreprises à utiliser des logiciels ESG pour suivre les conséquences environnementales. En avance en termes d'exigences réglementaires et d'environnementalisme, l'Europe reste l'une des régions les plus prometteuses pour le développement de logiciels ESG.

• Asie

Actuellement, l'Asie exprime le plus grand potentiel de mise en œuvre de logiciels ESG en raison des taux de croissance élevés du développement économique, de l'augmentation des investissements étrangers et d'une conscience accrue de la durabilité. De nos jours, des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde s'intéressent de plus en plus à la conformité ESG afin d'attirer les investisseurs internationaux et d'améliorer la transparence des entreprises. Des réglementations en matière de divulgation ESG émergent dans tous les gouvernements, tandis que les investisseurs ont besoin de solutions pour évaluer la durabilité des industries en plein essor dans la région. Par exemple, le Japon a rendu obligatoire le reporting ESG pour toutes les sociétés cotées conduisant à l'utilisation de logiciels ESG. En outre, le cas de la Chine, du développement vert abordable et de l'énergie renouvelable soutient également l'intégration ESG. L'Asie est également un marché vaste et diversifié et dispose d'opportunités supplémentaires pour offrir des solutions personnalisées à valeur ajoutée en réponse aux demandes régionales. D'autant plus que de plus en plus d'entreprises internationales ajoutent des couches à leurs filiales asiatiques, le besoin d'un logiciel ESG solide pour surveiller la conformité et les risques ne fera que croître, faisant ainsi de la région un puissant moteur de croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le paysage des logiciels ESG pour investisseurs est assez fragmenté et le marché est constitué de plusieurs acteurs majeurs. MSCI Inc. est l'une des principales sociétés qui fournit des données et des analyses ESG complètes prises en compte par les investisseurs institutionnels. Les notations ESG et les indicateurs d'impact durable donnent une vue détaillée des performances ESG des entreprises à travers le monde. Sustainalytics est une filiale de Morningstar spécialisée dans la fourniture de notations ESG et d'outils d'aide à la décision d'investissement pour la conformité aux normes mondiales. Refinitiv, la filiale du groupe LSE, intègre les informations ESG dans les processus d'investissement, rendant ainsi l'évaluation et les décisions possibles. Dans l'état actuel des choses, BlackRock utilise sa plateforme de trading Aladdin pour fournir un service de risque ESG que les clients peuvent utiliser pour évaluer les risques de durabilité sur le long terme. D'autres sont Workiva, spécialisé dans les rapports ESG, et Truvalue Labs, qui offre un aperçu de la valeur en temps réel grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ces entreprises prennent en charge de nouveaux outils puissants tels que l'intelligence artificielle et le Big Data pour rendre les données plus précises et éviter des coûts supplémentaires. Ces acteurs utilisent les partenariats et les acquisitions comme approches clés pour augmenter leurs mesures de marché et diversifier leurs produits. Ensemble, ils servent à diriger la création de meilleures pratiques pour faire progresser l'intégration ESG, encourager la transparence et promouvoir des pratiques d'investissement durables dans le monde entier.

Liste des principales sociétés de logiciels ESG pour investisseurs   

• Refinitiv (United Kingdom)
• Dynamo Software, Inc. (U.S.)
• Greenstone+ Ltd. (United Kingdom)
• GOBY (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :MSCI Inc. a lancé sa suite d'analyse ESG de nouvelle génération, comprenant des outils basés sur l'IA pour des informations prédictives en matière de durabilité et des capacités de conformité améliorées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des logiciels ESG pour investisseurs est en croissance constante avec la popularité récente de l'ESG et de la durabilité, cruciales pour l'investissement. À mesure que les facteurs réglementaires, les attentes des investisseurs/clients et le marché de la finance durable évoluent, les solutions logicielles ESG sont essentielles pour intégrer des portefeuilles avec des impératifs éthiques et de conformité. Surtout dans un monde où l'intelligence artificielle et le big data sont activement intégrés, la précision ainsi que le suivi et la prévision en temps réel des résultats ESG ont été améliorés. Cependant, le marché continue de progresser malgré des obstacles tels que des coûts de mise en œuvre relativement élevés et des variations dans les normes de reporting sur la base de l'innovation et des perceptions croissantes quant à l'utilité de l'ESG dans la gestion et la protection contre les risques potentiels à long terme. La plus grande part est actuellement captée par l'Amérique du Nord et l'Europe, suivies par l'Asie, où l'adoption institutionnelle est encore en phase de croissance et n'a donc pas été pleinement réalisée comme dans les Amériques et en Europe. Des acteurs de premier plan, notamment MSCI Inc., Sustainalytics et BlackRock, prennent les devants en proposant de véritables solutions pour répondre aux besoins émergents des marchés. Ces événements montrent que le marché des capteurs industriels est très compétitif et en constante évolution après une série de développements récents, tels que des partenariats et l'amélioration des produits. Compte tenu de la tendance actuelle des organisations à intégrer les aspects ESG dans la création d'économies durables, le marché des logiciels ESG est inscrit sur une trajectoire permanente. L'industrie peut mieux répondre aux défis et aux opportunités des marchés émergents afin de renforcer sa capacité à façonner les pratiques d'investissement mondiales.