Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fer et de l’acier, par type (production physique, production chimique et production mécanique), par application (automobile, machines et autres), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU FER ET DE L'ACIER

Le marché mondial du fer et de l'acier devrait passer de 1 674,1 milliards de dollars en 2025 à 1 720,97 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 2 141,67 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,8 % entre 2025 et 2035.

Le marché international du fer et du métal joue un rôle majeur dans la promotion de l'industrialisation et de l'amélioration des infrastructures. Les principaux facteurs influençant la demande sont l'urbanisation, la construction, la production automobile et l'augmentation de la production. Les principaux fabricants sont la Chine, l'Inde, les États-Unis et le Japon, la Chine étant en tête à la fois en termes de production et de consommation. Le marché est segmenté en métal brut, métal fini et acier distinctif, avec des packages allant de la construction et du transport à la résistance et à l'équipement. Les améliorations technologiques ont ouvert la voie à des pratiques respectueuses de l'environnement pour prévenir les émissions de carbone, notamment les fours à arc électriques (EAF) et la fabrication d'acier entièrement à base d'hydrogène.

Le comportement du marché, à la hausse comme à la baisse, est influencé par les prix des matières premières (minerai de fer, charbon à coke et ferraille), les obstacles géopolitiques et les mesures commerciales. Face à la forte demande mondiale d'acier, les investissements dans la décarbonation augmentent en réponse aux réglementations environnementales plus strictes et aux tendances vers la neutralité carbone. L'élan pris par l'industrie du recyclage de l'acier atténuera la demande de matériaux vierges. La région pourrait être confrontée à des défis tels qu'une offre excédentaire de capacité en matière d'acier et des économies lentes dans d'autres domaines, tandis que la croissance du marché restera soutenue à l'avenir avec l'augmentation des projets d'infrastructure et des innovations dans le domaine de l'acier plus léger et à plus haute résistance.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie sidérurgique a eu un effet positif en raison de l tiré par les programmes de relance menés par le gouvernement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le marché mondial du fer et de l'acier. En raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement provoquée par la pandémie, la demande a été réduite et la production a ralenti. À partir du début de 2020, en raison des confinements et des restrictions, les projets de construction se sont arrêtés, la production automobile a ralenti et l'activité manufacturière a diminué, entraînant une baisse de la consommation d'acier. Les pays producteurs d'acier comme la Chine, l'Inde et les États-Unis ont temporairement fermé leurs usines et ont été confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Le marché a également été touché par la volatilité des prix des matières premières en raison des perturbations dans l'extraction du minerai de fer et du charbon, qui ont à leur tour affecté la chaîne d'approvisionnement. Cela dit, la reprise économique rapide de la Chine, ainsi que les plans de relance du gouvernement, ont soutenu la stabilisation de l'industrie à la mi-2020. La production d'acier a rebondi après la COVID-19 grâce à la réouverture des économies mondiales et à la résurgence des projets d'infrastructure suite à la demande de mesures de relance gouvernementales dans la construction et l'industrie manufacturière. Néanmoins, la reprise a été entravée par les chaînes d'approvisionnement, la hausse des coûts des matières premières et les perturbations des transports.

C'est pour cette raison que les prix de l'acier ont augmenté pendant la période post-pandémique. La pandémie a ouvert la porte à la numérisation et à l'automatisation de la production d'acier, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. En outre, la crise a rendu encore plus apodictiques les arguments en faveur de la décarbonisation et de la production durable d'acier, poussant les sidérurgistes à investir dans des technologies à faible émission de carbone comme la production d'acier à base d'hydrogène et les fours à arc électrique.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de la production d'acier vert pour stimuler la croissance du marché

Un changement majeur survenu récemment sur le marché du fer et de l'acier est l'émergence d'une production d'acier verte, certainement motivée par la volonté de décarbonisation et de durabilité. Les entreprises ont investi encore plus dans la production d'acier à base d'hydrogène et dans les fours à arc électrique (EAF) pour réduire leur dépendance à l'égard des hauts fourneaux entièrement à base de charbon, émetteurs de carbone. Des technologies telles que le fer réduit directement (DRI), l'utilisation d'hydrogène et l'émission de CO2 gagnent du terrain chaque jour qui passe, car des réglementations plus strictes en matière d'émissions ont été imposées avec l'aide des gouvernements. Les principaux fabricants d'acier, aux côtés d'ArcelorMittal, SSAB et Tata Steel, développent vigoureusement des projets métalliques inexpérimentés, tandis que les appels se multiplient de la part d'industries telles que le secteur automobile et la construction, à la recherche de substances vertes.

• Selon la World Steel Association (WSA), la production mondiale d'acier brut a atteint 1,88 milliard de tonnes en 2023, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à 2022, tirée par la demande d'infrastructures et d'automobiles en Asie et au Moyen-Orient.

• Selon les données de l'US Geological Survey (USGS), l'acier recyclé représentait près de 33 % de la production totale d'acier des États-Unis en 2023, ce qui indique un changement significatif vers des pratiques de production durables et circulaires au sein de l'industrie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FER ET DE L'ACIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en production physique, production chimique et production mécanique.

• Production physique : La production physique est le processus d'utilisation de matières premières pour créer des produits finis sans modifier leur constitution chimique. Divers processus comprennent la découpe, le moulage, le forgeage et le moulage par lesquels un matériau prend une forme spécifique. Des industries comme la métallurgie, le textile et la construction ont largement recours à ce type de mise en œuvre. Ils privilégient la manipulation mécanique en se concentrant sur la précision et l'efficacité de la fabrication.

• Production chimique : La production chimique implique des réactions chimiques pour transformer des substances brutes en de nouveaux matériaux dotés de résidences spéciales. Ces méthodes englobent le raffinage, la polymérisation et la synthèse dans les industries des médicaments sur ordonnance, de la pétrochimie et de la transformation des repas. Cette approche revêt une grande importance pour les carburants, les plastiques et la fabrication de produits chimiques distincts. Les situations de réaction telles que la température et la pression se sont révélées cruciales à prendre en compte pour obtenir des performances et une sécurité maximales.

• Production mécanique : la production mécanique conçoit des systèmes utilisant des machines et des outils pour fabriquer des produits tout en minimisant l'interférence humaine. Cela couvre les techniques d'usinage, d'assemblage et d'automatisation utilisées dans la fabrication automobile, aérospatiale et industrielle. Une telle production est liée à la précision, à la répétabilité et à l'évolutivité au sein de la production de masse. La production mécanique moderne subit une modification de son système traditionnel par une robotique plus rapide et des systèmes basés sur l'intelligence artificielle mis en œuvre ensemble. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, machines et autres.

• Automobile : L'acier et le fer sont les matériaux les plus importants pour la production automobile : châssis, moteurs et pièces de sécurité des véhicules. Les aciers légers à haute résistance deviennent de plus en plus populaires pour améliorer l'économie de carburant et la résistance aux chocs. Par conséquent, les qualités d'acier avancées contribuent à respecter les niveaux d'émissions, en plus d'améliorer les performances des véhicules. En outre, la demande croissante de véhicules électriques entraîne une demande accrue de types d'acier spéciaux utilisés dans les boîtiers de batteries et les composants structurels.

• Machines : L'acier est principalement utilisé dans la fabrication d'équipements à haute responsabilité, d'outils industriels et d'additifs pour gadgets dans les machines. En raison de sa puissance extraordinaire, de sa robustesse et de sa résistance, il est idéal pour les équipements de construction, d'exploitation minière et de fabrication. Les additifs métalliques conçus avec précision améliorent l'efficacité et la durabilité des structures mécaniques. Les innovations en matière d'alliage métallique et de revêtements améliorent également les performances globales, même dans des situations de pression excessive.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Développement des infrastructures et urbanisation pour stimuler le marché

Le développement des infrastructures et l'urbanisation sont un facteur de croissance du marché du fer et de l'acier. L'un des principaux moteurs de l'offre sur le marché du fer et de l'acier est avant tout l'urbanisation et le développement des infrastructures. Les gouvernements du monde entier investissent dans les villes intelligentes, les réseaux de transport, les ponts et le développement de logements. Il y a donc une croissance dans le secteur de l'acier de construction. L'urbanisation rapide dans les économies en développement, en particulier en Asie et en Afrique, a donné lieu à une consommation incessante d'acier pour les immeubles de grande hauteur, les routes et les voies ferrées.

• Selon le ministère de l'Acier du gouvernement indien, la consommation d'acier par habitant du pays a augmenté de 8,6 % entre 2021 et 2023, soutenue par les dépenses d'infrastructure publique et les projets de construction soutenus par le gouvernement tels que Bharatmala et Smart Cities Mission.

• Selon l'Association européenne de l'acier (EUROFER), la demande d'acier automobile en Europe a augmenté de 12 % en 2023 à mesure que la production de véhicules électriques (VE) s'est développée, augmentant les exigences en qualités d'acier légères et à haute résistance.

Croissance de l'industrie automobile pour élargir le marché

L'acier est largement consommé par le secteur automobile ; il est largement utilisé sur les châssis automobiles, les moteurs, les structures de transmission et les capacités de protection. L'innovation dans l'industrie automobile est déterminée par la demande de métaux légers et à haute électricité pour de meilleures normes de consommation de carburant et d'émissions. En outre, la poussée croissante des véhicules électriques stimule la demande d'acier unique pour les boîtiers de batteries et les renforts structurels.

Facteur de retenue

Les émissions élevées de carbone et les réglementations environnementales pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

La production d'acier, en particulier dans les hauts fourneaux, est l'une des plus grandes sources industrielles d'émissions de dioxyde de carbone. Face aux préoccupations toujours croissantes concernant le changement climatique, des réglementations environnementales strictes et des taxes carbone sont imposées à la production d'acier, selon lesquelles ces entreprises investissent des coûts substantiels dans la technologie de décarbonation. Le fardeau financier global rend difficile pour les producteurs d'acier conventionnels la transition vers la production d'acier à base d'hydrogène et le captage du carbone.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le secteur sidérurgique est responsable de près de 7 % des émissions mondiales de CO₂, ce qui entraîne des coûts de conformité environnementale plus stricts qui freinent la croissance de la production.

• Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), la production nationale d'acier brut a chuté de 5,2 % en 2023 en raison de la hausse des prix de l'énergie et d'un ralentissement des commandes à l'exportation, ce qui a exercé une pression sur les marges bénéficiaires des producteurs japonais.

Croissance de l'acier vert et de la fabrication durable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les méthodologies de production d'acier vert basées en grande partie sur l'hydrogène et les fours à arc électrique (EAF) offrent une excellente opportunité de croissance. Il existe toute une série d'investissements gouvernementaux et industriels dans les technologies à faibles émissions de carbone pour atteindre les objectifs climatiques et réduire les émissions. Un autre coup de pouce à l'expansion viendra de la demande croissante de matériaux de construction et automobiles durables.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), les investissements mondiaux dans la production d'hydrogène vert ont augmenté de 34 % en 2023, offrant ainsi aux producteurs d'acier une opportunité majeure d'adopter des procédés de réduction directe à base d'hydrogène pour la fabrication d'acier à faible teneur en carbone.

• Selon le Rapport sur le développement des infrastructures de l'Union africaine, près de 62 % des pays africains prévoient d'augmenter les projets d'infrastructures à forte intensité d'acier entre 2024 et 2028, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les exportations mondiales d'acier et les collaborations basées sur des projets.

 

 

Le coût élevé de la transition vers des pratiques durables pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La transition vers une production d'acier plus verte impliquera des investissements importants en capital dans de nouvelles technologies et infrastructures. Les producteurs d'acier conventionnels sont confrontés à des difficultés dans la transition vers des processus neutres en carbone en raison des coûts élevés et d'un accès généralement limité à l'hydrogène vert. En particulier, les pressions réglementaires ou les taxes sur le carbone pourraient coûter plus cher que ceux qui ne sont pas en mesure de réagir immédiatement.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), environ 23 % du commerce mondial de l'acier en 2023 était soumis à des droits de douane ou à des restrictions à l'importation, posant des défis aux chaînes d'approvisionnement internationales et à la compétitivité transfrontalière.

• Selon le Bureau australien des statistiques (ABS), les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs miniers et métallurgiques ont augmenté de 19 % en 2023, entraînant une augmentation des coûts de production et un ralentissement des délais d'exécution des projets.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FER ET DE L'ACIER

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain du fer et de l'acier connaît une croissance exponentielle pour de multiples raisons. Le marché nord-américain du fer et du métal repose sur les investissements dans les infrastructures, la fabrication automobile et les projets énergétiques. Les États-Unis et le Canada adoptent des fours à arc électrique (EAF) et des technologies sidérurgiques vertes pour réduire les émissions de carbone. Les politiques gouvernementales, qui incluent des droits de douane sur l'acier importé, aident l'industrie manufacturière nationale. La poussée ascendante des moteurs électriques (VE) et de l'électricité renouvelable façonne également l'appel du métal.

• Europe

L'Europe est particulièrement en transition vers une production métallique à faible teneur en carbone, avec des investissements massifs dans la production totale d'acier à base d'hydrogène et dans l'ère du captage du carbone. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACB) de l'UE pousse les sidérurgistes à adopter des pratiques durables. La demande reste robuste dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication et de l'équipement, malgré le ralentissement économique. Le site est également spécialisé dans le développement du recyclage des métaux et des tâches du système monétaire rond.

• Asie

L'Asie, en particulier la Chine, l'Inde et le Japon, domine la fabrication métallique mondiale, la Chine étant le plus grand fabricant et client. L'urbanisation rapide, les initiatives d'infrastructure et l'industrialisation maintiennent la demande en métal énergétique. Les gouvernements promeuvent l'autosuffisance et les réformes environnementales, principalement la modernisation des fleurs métalliques. L'Inde apparaît comme un acteur clé, augmentant sa capacité à orienter la production, les chemins de fer et le boom de la production.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché du fer et de l'acier grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché du fer et de l'acier.

• Höganäs AB : Selon l'Association suédoise des producteurs d'acier (Jernkontoret), Höganäs contribue à plus de 80 % des exportations suédoises de poudres métalliques, soulignant ainsi sa domination dans le segment de la poudre de fer et des applications métallurgiques.

• Poudres métalliques du Québec (QMP) : Selon Ressources naturelles Canada (RNCan), la QMP représente environ 26 % de la production totale de poudre de fer au Canada, la majeure partie de la production étant concentrée dans la ceinture industrielle du Québec pour les applications automobiles et de fabrication d'outils.

Liste des principales entreprises sidérurgiques

• Hoganäs [Sweden]
• QMP [Canada]
• GKN Hoeganaes [U.K.]
• Jiande Yitong [China]
• WISCO PM [China]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mai 2024: JSW Steel a lancé JSW Magsure, une technologie de revêtement unique qui permet d'appliquer un revêtement en alliage zinc-magnésium-aluminium sur les produits en acier. Un tel revêtement devrait offrir une résistance élevée à la corrosion, le rendant plus adapté aux projets d'énergie renouvelable, en particulier pour les structures de panneaux solaires. Le lancement s'inscrit dans le rêve d'autosuffisance en produits en acier revêtu en Inde, censé réduire la dépendance à l'égard des importations.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché du fer et de l'acier est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché du fer et de l'acier devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.