Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la finance islamique, par type (banque islamique, assurance islamique, obligations islamiques, fonds islamiques), par application (privé, société), ainsi que par perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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MARCHÉ FINANCIER ISLAMIQUEAPERÇU

Le marché mondial de la finance islamique devrait passer de 4 034,58 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 11 807,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 12,67 % entre 2026 et 2035. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête avec une part de 50 à 55 %, tirée par un système bancaire conforme à la charia. L'Asie-Pacifique en détient 25 à 28 %, développant les produits bancaires islamiques.

Le marché financier islamique est une phase en expansion rapide de l'industrie économique mondiale qui s'accroche aux normes islamiques, en particulier l'interdiction du riba (passe-temps) et des activités spéculatives. Guidé par la réglementation de la charia, il promeut les investissements éthiques, l'équité et le partage des risques. Les principaux dispositifs monétaires comprennent les Sukuk (obligations islamiques), la Murabaha (financement à frais majorés) et l'Ijara (crédit-bail), conçus pour satisfaire les désirs de chaque individu et agence, tout en adhérant aux valeurs islamiques. En tant qu'alternative à la finance conventionnelle, la finance islamique s'adresse à un large public cible au-delà du réseau musulman, ce qui en fait une machine financière attrayante et résiliente sur les marchés diversifiés d'aujourd'hui.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de la finance islamique a eu un effet négatif en raison des perturbations dans les chaînes de livraison

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif considérable sur la croissance du marché financier islamique. Avec des perturbations monétaires, des confinements généralisés et une réduction du temps des affaires, les secteurs fortement dépendants du financement islamique – comme l'immobilier, le tourisme et l'aviation – ont été confrontés à des situations extrêmement exigeantes. L'émission de Sukuk (obligations islamiques) a ralenti à mesure que les gouvernements et les groupes prenaient conscience des contraintes financières immédiates. En outre, les pressions sur la liquidité se sont accrues à mesure que les défauts de paiement augmentaient, ce qui a eu un impact sur le solde des banques islamiques. Dans la mesure où la finance islamique met l'accent sur le partage des risques, le ralentissement prolongé a mis à rude épreuve la capacité du secteur à atténuer les risques avec succès. La reprise, cependant, a été progressive, aidée par des mesures économiques fortes et un rapprochement avec les réponses financières numériques dans le secteur bancaire islamique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor de la banque islamique numérique transforme le paysage de la finance islamique.

L'un des développements contemporains sur le marché de la finance islamique est la montée en puissance des services bancaires islamiques virtuels, qui exploitent la technologie pour offrir des services économiques pratiques, disponibles et conformes à la charia. Avec la croissance de la fintech et la demande croissante de solutions virtuelles, les banques islamiques développent rapidement des systèmes bancaires en ligne et mobiles, offrant des services transparents comprenant le financement numérique Sukuk, le calcul informatisé de la Zakat et la gestion des comptes en temps réel. Cette mode attire des acheteurs plus jeunes et férus de technologie et élargit la portée de la finance islamique au-delà du secteur bancaire conventionnel, rendant ainsi les offres conformes à la charia plus accessibles à un marché cible mondial.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en banque islamique, assurance islamique, obligations islamiques, fonds islamiques.

• Banque islamique : fournit des services bancaires conformes à la charia, tels que des prêts et des épargnes financières, qui évitent les intérêts et se concentrent sur la participation aux bénéfices.

• Assurance islamique (Takaful) : offre une couverture coopérative principalement basée sur l'assistance mutuelle, dans laquelle les risques et les récompenses sont partagés entre les assurés.

• Obligations islamiques (Sukuk) : émet des obligations conformes à la réglementation de la charia, avec des rendements basés sur la performance globale des actifs plutôt que sur les intérêts.

• Fonds islamiques : fonds d'investissement qui adhèrent aux idées islamiques, repoussant des secteurs comme l'alcool et le jeu, et se concentrant sur la propriété morale. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en privé, entreprise

• Privé : services financiers islamiques conçus pour les clients individuels, fournissant des solutions de banque privée, d'assurance et de financement.

• Entreprise : produits de finance islamique adaptés aux groupes, y compris le financement d'entreprise, la couverture et les obligations pour aider à une augmentation conforme à la charia.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les principes financiers éthiques et inclusifs stimulent le marché

La finance islamique repose principalement sur les concepts de la charia, qui mettent l'accent sur les pratiques éthiques, la justice sociale et le partage des risques. Ce cadre moral séduit un nombre croissant de commerçants et de clients internationaux qui recherchent des alternatives monétaires durables et socialement responsables, aux côtés des non-musulmans.

La demande croissante sur les marchés émergents stimule le marché

De nombreux pays à majorité musulmane, en particulier au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique, connaissent un boom monétaire et un développement des infrastructures rapides. Cela a alimenté la demande de solutions de financement conformes à la charia, notamment les Sukuk (obligations islamiques) et les offres bancaires islamiques, contribuant ainsi à la croissance du marché dans ces domaines.

Facteur de retenue

La normalisation contrainte de la conformité à la charia freine la croissance du marché

Un aspect restrictif important pour le marché de la finance islamique est la standardisation limitée du respect de la charia. Les différentes interprétations des normes de la charia selon les domaines et les institutions entraînent des incohérences dans les produits, les services et les exigences réglementaires. Cette perte de recommandations standardisées crée des complexités pour les transactions transfrontalières, augmente les dépenses de conformité et limite l'évolutivité, ce qui rend difficile la croissance des établissements financiers islamiques à l'échelle mondiale. Répondre à cette mission nécessite un cadre réglementaire unifié et une collaboration accrue entre les conseils de la charia pour harmoniser les exigences.

Opportunité

L'expansion du marché de la finance islamique grâce à des initiatives de finance verte et durable contribue à l'expansion du marché

Une opportunité sur le marché de la finance islamique est l'intégration d'une finance verte et durable, en phase avec la poussée mondiale croissante en faveur des investissements verts. Les idées de la finance islamique guident évidemment les responsabilités environnementales et sociales, ce qui la rend parfaitement adaptée au financement de projets verts. Cette possibilité consiste en l'émission de Sukuk verts pour financer des initiatives d'infrastructures durables, d'énergies renouvelables et de résilience climatique. En se spécialisant dans la finance verte, la finance islamique peut attirer un plus grand nombre d'investisseurs éthiques, renforcer son attrait au-delà des pays à majorité musulmane et faciliter la transition vers un système économique à faibles émissions de carbone, se positionnant ainsi comme un pionnier de la finance socialement responsable.

Défi

Surmonter la sensibilisation et l'éducation limitées du public posent un défi au marché

Un problème clé sur le marché de la finance islamique est le manque d'attention et d'éducation du public sur les produits et les normes monétaires islamiques. De nombreux clients et groupes, notamment dans les pays à majorité musulmane, restent étranges face aux avantages et aux opérations spécifiques de la finance islamique. Ce manque de savoir-faire limite l'essor du marché, dans la mesure où les clients de capacité ne comprennent peut-être pas complètement les principes tels que le Sukuk, la Mourabaha et les modèles de partage des menaces. De plus, la fausse impression selon laquelle la finance islamique est exclusivement réservée aux musulmans limite son adoption à plus grande échelle. Relever ce défi implique de promouvoir les connaissances économiques, une transparence accrue et une attention accrue pour aider les clients potentiels à faire des choix éclairés en matière de produits économiques islamiques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ FINANCIER ISLAMIQUE

• Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, la part de marché de la finance islamique reste un domaine d'intérêt mais connaît une croissance constante, notamment au Canada et aux États-Unis. Les institutions financières introduisent de plus en plus de produits conformes à la charia pour répondre aux désirs de la population musulmane en développement et attirer les acheteurs soucieux de l'éthique. De plus, le pays connaît un intérêt croissant pour le financement islamique et les produits financiers nationaux. Aux États-Unis, de nombreux établissements financiers proposent désormais des financements nationaux islamiques, des fonds d'investissement et des alternatives Sukuk. Malgré les situations exigeantes en matière de réglementation et de marché, l'appel en faveur d'un financement conforme à la charia se fait croissant, l'accent étant mis sur l'offre d'options aux solutions bancaires et de financement standard pour les musulmans et les non-musulmans à la recherche d'une finance éthique.

• Europe

En Europe, le marché de la finance islamique s'est progressivement développé, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Le Royaume-Uni est une plaque tournante majeure de la finance islamique en Europe, Londres servant de centre privilégié pour l'émission de Sukuk et les services bancaires islamiques. La présence de produits d'investissement conformes à la charia, de solutions de financement immobilier et d'assurance islamique (Takaful) a contribué au boom mondial. La France et l'Allemagne assistent également à un appel multiplié en faveur de la finance islamique, poussé par le recours à leurs vastes populations musulmanes et par le développement d'un intérêt pour les options de financement éthiques. Les cadres réglementaires de ces pays soutiennent de plus en plus les produits monétaires conformes à la charia, et l'Union européenne étudie les moyens de faciliter les sports de finance islamique transfrontaliers, renforçant ainsi la présence du marché à travers le continent.

• Asie

En Asie, le marché de la finance islamique connaît une croissance rapide, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient jouant un rôle clé. La Malaisie et l'Indonésie sont des acteurs de premier plan, la Malaisie étant un leader mondial de la finance islamique, offrant une gamme complète de produits bancaires, d'investissement et de politique conformes à la charia. L'Indonésie, avec sa vaste population musulmane, est également un marché majeur pour la finance islamique, avec une forte croissance de l'émission de Sukuk et des services bancaires islamiques. Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, le marché de la finance islamique continue de prospérer, porté par une forte demande de produits financiers conformes à la charia et une aide gouvernementale solide. Ces pays sont également des acteurs clés dans l'émission de Sukuk et de produits d'investissement islamiques à l'échelle mondiale. De plus, des pays comme le Pakistan et le Bangladesh assistent à une adoption croissante de la banque et de la finance islamiques, développant ainsi un panorama monétaire islamique dynamique et diversifié en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les acteurs clés du marché de la finance islamique sont de plus en plus nombreux à se spécialiser dans les partenariats afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel. En collaborant avec différentes institutions financières, entreprises de génération et organismes de réglementation, ils peuvent améliorer leur offre de produits et élargir leur portée sur le marché. Ces partenariats permettent d'accéder à de nouveaux segments de consommateurs, principalement sur les marchés émergents, et contribuent au développement de produits progressistes et conformes à la charia. Par exemple, les banques s'associent à des sociétés de technologie financière pour fournir des services bancaires islamiques numériques, tandis que les gestionnaires d'actifs collaborent à l'émission de Sukuk. De telles alliances stratégiques permettent aux établissements d'exploiter leurs connaissances, de réduire leurs prix et de vivre de manière agressive sur un marché en évolution rapide.

Liste des principales sociétés de finance islamique

• Kuwait Finance House (Kuwait)
• Bank Maskan (Iran)
• National Commercial Bank (Saudi Arabia)
• Qatar Islamic Bank (Qatar)
• Dubai Islamic Bank (United Arab Emirates)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2023 :L'un des développements industriels au sein du marché de la finance islamique est la croissance de la fintech islamique. L'essor des structures numériques présentant des offres financières conformes à la charia transforme l'entreprise, rendant la finance islamique plus accessible et plus verte. Les startups fintech islamiques développent des solutions innovantes qui incluent des portefeuilles virtuels, des structures Sukuk en ligne et des prêts peer-to-peer, répondant à la demande croissante de produits économiques virtuels. Ce progrès technologique comble la distance entre la finance islamique conventionnelle et les structures financières modernes, offrant plus de confort, réduisant les frais de transaction et augmentant la portée du marché, en particulier parmi les clients les plus jeunes et férus de technologie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la finance islamique connaît un essor considérable, poussé par des facteurs tels que des idées éthiques, un appel à des produits financiers inclusifs et des progrès technologiques comme la fintech islamique. Même si des défis subsistent, notamment une normalisation limitée et une sensibilisation du public, des possibilités telles que le financement vert et l'expansion régionale, en particulier sur les marchés en croissance, offrent une énorme capacité d'amélioration. Les principaux acteurs de l'entreprise tirent parti des partenariats pour enrichir leurs offres et bénéficier d'une part compétitive. À mesure que le marché continue d'évoluer, il est prometteur à la fois pour les investisseurs moraux et pour les consommateurs, se positionnant comme un gadget économique résilient et inclusif à l'échelle mondiale.