Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché israélien de l’assurance, par type (vie et non-vie), par application (personnelle, entreprise et autre) et prévisions régionales jusqu’en 2033

• 

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

MARCHÉ ISRAÉLIEN DE L'ASSURANCE APERÇU

La taille du marché israélien mondial de l'assurance s'élève à 21,2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 22,47 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 38,23 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 6 % de 2026 à 2035.

Le marché israélien de l'assurance est bien évolué, extrêmement réglementé et compétitif, masquant les modes de vie, la condition physique, les biens et l'assurance automobile. La société est supervisée par l'Autorité du marché des capitaux, des assurances et de l'épargne, garantissant la stabilité financière et la protection des consommateurs. Les principaux assureurs comprennent des sociétés composées du Clal, Harel et Migdal. Le marché a connu une numérisation accrue, avec des mises à niveau assurtech améliorant l'accessibilité et les performances. La santé et la retraite sont des secteurs clés, poussés par les changements réglementaires et les changements démographiques. Malgré les incertitudes économiques, la société reste résiliente, s'adaptant aux dangers changeants, notamment les menaces de cybersécurité et les dommages liés au climat, tout en maintenant une forte rentabilité et une croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché israélien de l'assurance a été fortement touché par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison des incertitudes géopolitiques et économiques croissantes.

Le conflit russo-ukrainien a considérablement impacté la croissance du marché israélien de l'assurance en augmentant les incertitudes géopolitiques et économiques. La hausse de l'inflation et des dépenses d'électricité, en partie motivées par la guerre, a entraîné une hausse des frais de couverture et des frais de sinistre. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté les industries dépendantes des importations, augmentant ainsi les risques d'interruption des activités. Les menaces liées à la cybersécurité, exacerbées par le conflit, ont accru la demande de cyberassurance. De plus, la volatilité des marchés financiers mondiaux a motivé les portefeuilles de financement des assureurs israéliens, affectant ainsi leur rentabilité. Même si l'exposition directe d'Israël aux actifs russes et ukrainiens est limitée, les conséquences financières plus larges de la guerre ont posé de nouveaux défis aux assureurs en matière de tarification et de gestion des risques.

DERNIÈRES TENDANCES

Poussée vers le haut des startups Insurtech pour stimuler la croissance du marché

Le secteur israélien de l'assurance connaît une transformation numérique rapide, portée par la poussée ascendante des startups d'assurance. Les entreprises tirent parti de la souscription basée sur l'IA, du traitement informatisé des sinistres et du service client basé sur un chatbot pour améliorer les performances et l'expérience client. La personnalisation est à la pointe de la technologie, les assureurs utilisant de grandes statistiques et l'apprentissage automatique pour adapter les règles aux besoins individuels. Les applications mobiles et les portails en libre-service se généralisent, permettant aux clients de gérer leurs polices, de déposer des réclamations et d'obtenir une assistance immédiate et transparente. La technologie Blockchain est également explorée pour la prévention de la fraude et la sécurité des transactions. Alors que l'opposition s'intensifie, l'innovation virtuelle remodèle le marché, améliorant l'accessibilité, réduisant les coûts et améliorant la satisfaction des clients dans de nombreux segments de l'assurance.

• Selon une source officielle du gouvernement, les actifs des compagnies d'assurance en Israël représentent 44,4 % du PIB, ce qui témoigne d'une expansion sectorielle constante soutenue par des politiques de stabilité financière.
• Selon un rapport de l'association nationale des assurances, les primes d'assurance vie ont atteint environ 35 963 millions ILS, tandis que les primes non-vie ont totalisé environ 32 010 millions ILS, reflétant une croissance équilibrée dans les deux segments.

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ISRAÉLIEN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en vie et non-vie.

• Vie : L'assurance vie en Israël offre une protection économique aux bénéficiaires des assurés en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave. Il comprend des réglementations relatives à l'assurance-vie temporaire, à l'assurance-vie entière et aux investissements. De nombreuses lignes directrices prévoient également des compléments d'épargne financière pour la retraite ou les besoins économiques futurs. Le marché est réglementé par l'Autorité du marché des capitaux, des assurances et de l'épargne.
• Non-Vie : L'assurance non-vie en Israël couvre les risques liés aux biens, à la santé, aux automobiles et aux entreprises. Les segments clés englobentautomobile(obligatoires et complètes), assurance habitation et assurance responsabilité civile. La zone comprend en outre une assurance maladie et voyage, qui complète le système de santé national. Les assureurs opèrent dans le cadre de cadres réglementaires stricts pour assurer la sécurité des clients.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en catégories personnelles, d'entreprise et autres.

• Personnel : L'assurance personnelle en Israël comprend une couverture de remise en forme, d'assurance vie, domestique, automobile et de voyage, destinée aux personnes et aux familles. Le marché est hautement réglementé, garantissant la protection et la transparence des clients. Les transporteurs populaires fournissent des systèmes numériques pour le contrôle des polices et le traitement des réclamations. La demande est stimulée par les frais de santé, la valeur des biens et les lois sur la couverture automobile obligatoire. 
• Entreprise : les entreprises en Israël s'appuient sur une couverture d'entreprise pour les actifs, la responsabilité, la cybersécurité et l'assurance des travailleurs. Les entreprises de haute technologie, les sociétés de production et les startups nécessitent des réglementations spécialisées en matière de gestion des risques. La cyber-couverture se développe en raison des cybermenaces courantes dans la région. Les grands assureurs proposent des solutions sur mesure pour atténuer les risques opérationnels et économiques. 
• Autre : Cette catégorie comprend une couverture de niche et spécialisée comprenant une couverture des risques agricoles, maritimes, aériens et politiques. La couverture agricole est importante en raison des dangers liés au climat qui affectent les agriculteurs israéliens. La couverture des menaces politiques facilite l'intervention des agences dans des zones instables. Les assureurs couvrent en outre des secteurs précis comme les établissements non laïcs et les sites archéologiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Expansion de l'économie et de la stabilité pour stimuler la demande du marché

À mesure que l'économie israélienne se développe et se stabilise, la confiance croissante des acheteurs et le revenu disponible augmentent la demande de produits de couverture. La prise de conscience croissante de la protection monétaire se traduit par une meilleure adoption de l'assurance maladie, vie et patrimoine, garantissant ainsi la sécurité contre les dangers imprévus. Le boomimmobilierLe marché alimente également l'augmentation de la couverture des biens, tandis que le vieillissement de la population stimule les régimes d'assurance-vie et de retraite. De plus, l'amélioration des normes de soins de santé et l'augmentation des coûts cliniques font queassurance maladiecritique. Les assureurs répondent avec des lignes directrices sur mesure, des offres numériques et des alternatives de couverture flexibles. Cette tendance à la hausse renforce la zone de couverture, favorisant l'innovation et la concurrence tout en améliorant la sécurité économique des particuliers et des agences.

• Selon le cadre national d'assurance maladie, 100 % des résidents israéliens sont obligatoirement couverts par l'un des quatre fonds de santé, ce qui stimule une demande constante de couverture d'assurance complémentaire et privée.
• Comme l'a déclaré l'Autorité du marché des capitaux, de l'assurance et de l'épargne, le cadre de surveillance financière prévu par la loi sur les assurances garantit une surveillance réglementaire complète de tous les assureurs agréés, favorisant ainsi la stabilité opérationnelle et la confiance des consommateurs.

Les investisseurs et les entreprises internationales jouent un rôle important dans le boom du marché

Les investisseurs et les entreprises internationales jouent un rôle important dans l'essor du secteur des assurances israélien en introduisant des produits révolutionnaires, des solutions avancées de gestion des risques et des pratiques de qualité mondiales. Leur présence accroît la concurrence, encourageant les assureurs de quartier à améliorer la qualité et la performance de leurs services. Les investissements étrangers renforcent également les avancées technologiques, principalement dans l'InsurTech, grâce à la transformation virtuelle et aux offres de couverture personnalisées. De plus, les assureurs mondiaux véhiculent stabilité et connaissances économiques, soutenant ainsi la croissance et la diversification du marché. Les caractéristiques réglementaires facilitant la participation étrangère renforcent encore la confiance des investisseurs, faisant d'Israël une destination attrayante pour les sociétés d'information internationales cherchant à exploiter son paysage économique dynamique et en évolution.

Facteur de retenue

Concurrence d'autres assureurs pour restreindre la croissance du marché

Le marché israélien de l'assurance est très compétitif, les assureurs locaux et internationaux se disputant le pourcentage du marché. Cette forte opposition stimule l'innovation et l'amélioration des services, mais contraint également les entreprises à maintenir des prix compétitifs, limitant ainsi leur flexibilité dans l'ajustement des primes. En fin de compte, les assureurs doivent équilibrer l'abordabilité et la rentabilité tout en faisant face à la hausse des frais opérationnels et aux exigences réglementaires. De plus, la concurrence encourage les investissements dans l'InsurTech, la numérisation et les solutions d'assurance personnalisées pour différencier les services. Alors que les acheteurs bénéficient de meilleures options de couverture et de meilleurs tarifs, les assureurs sont confrontés à des difficultés pour maintenir leurs marges, ce qui nécessite une gestion stratégique des risques et des améliorations axées sur l'efficacité pour maintenir la rentabilité à long terme sur un marché en évolution.

• Selon les données financières du gouvernement, le ratio moyen des actifs d'assurance s'élève à 32,9 % du PIB, ce qui indique une expansion structurelle plus lente par rapport à la capacité potentielle du secteur.
• Selon la définition de la Caisse d'Assurance Nationale, chaque adulte est légalement tenu de payer des cotisations maladie, ce qui limite la flexibilité tarifaire et la diversification des produits au sein des offres d'assurance complémentaire.

La transformation numérique peut présenter d'énormes opportunités de croissance du marché

Opportunité

La transformation numérique révolutionne le marché israélien de l'assurance grâce à l'intelligence artificielle (IA), à l'analyse du Big Data et à l'automatisation, améliorant ainsi l'efficacité et l'expérience client. Les chatbots et les assistants numériques basés sur l'IA offrent une assistance sur place, tandis que l'analyse prédictive aide les assureurs à évaluer les risques de manière plus appropriée et à personnaliser les polices. Le Big Data permet une détection des fraudes en temps réel et une souscription plus intelligente, réduisant ainsi les prix et améliorant la prise de décision. L'automatisation rationalise le traitement des réclamations, minimisant ainsi les retards et le travail de bureau. Les startups InsurTech et les assureurs établis exploitent ces technologies pour proposer des examens numériques transparents, de l'achat de la police à l'accord des sinistres. À mesure que la technologie progresse, l'entreprise continue d'évoluer, augmentant l'accessibilité, la transparence et la satisfaction des clients.

• Selon les autorités du marché, la valeur totale du marché de l'assurance s'élève à environ 20 milliards de dollars, ce qui indique un fort potentiel d'expansion grâce au développement de produits innovants.
• Comme le souligne l'Israel InsurTech Alliance, plus de 60 % des startups InsurTech locales utilisent l'IA et l'analyse des données pour rationaliser la souscription et les sinistres, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d'efficacité et de croissance numérique.

 

Les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques peuvent constituer un défi majeur pour la croissance du marché

Défi

Israël est relativement peu exposé aux catastrophes naturelles, mais les dangers, notamment les tremblements de terre et les conflits régionaux, restent une préoccupation majeure pour le marché de l'assurance. Le pays est situé le long du rift de la mer Morte, ce qui le rend vulnérable à l'activité sismique. De plus, les tensions géopolitiques peuvent entraîner des dommages matériels, des interruptions d'activité commerciale et une multiplication des sinistres. Les assureurs devraient étudier attentivement ces dangers, en ajustant les options d'assurance et les modèles de tarification pour maintenir la rentabilité et la stabilité du marché. La réassurance joue un rôle essentiel dans l'atténuation des pertes financières potentielles. En conséquence, les tarifs peuvent également varier en fonction d'évaluations aléatoires, d'exigences réglementaires et de l'évolution du marché mondial, influençant ainsi la dynamique commerciale généralisée.

• Selon les conclusions des autorités de contrôle, la croissance des primes brutes est restée relativement stable, malgré l'amélioration des revenus de placement et des marges techniques, créant ainsi un écart de performance entre les segments.
• Selon les données officielles sur la concentration du marché, les cinq plus grands assureurs contrôlent plus de 70 % des primes non-vie, limitant ainsi la concurrence pour les nouveaux entrants sur les marchés émergents.

 

• Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ ISRAÉLIEN DE L'ASSURANCE

• Amérique du Nord

La région nord-américaine a manifesté un intérêt croissant pour le marché israélien de la couverture médiatique, motivé par des investissements croissants, des collaborations technologiques et des améliorations réglementaires. Les entreprises américaines et canadiennes investissent activement dans les startups israéliennes InsurTech, tirant parti de l'innovation du pays en matière d'IA, de cybersécurité et de big data pour améliorer la souscription et la gestion des menaces. De plus, les accords commerciaux et les partenariats financiers ont renforcé les services d'assurance transfrontaliers, favorisant ainsi l'expansion du marché de l'assurance aux États-Unis et en Israël. Les assureurs israéliens accroissent leur présence en Amérique du Nord à travers des partenariats stratégiques, notamment dans des secteurs de couverture spécialisés comme la cybersécurité et l'assurance maladie médicale. Alors que la transformation virtuelle s'accélère, les acheteurs nord-américains continuent de considérer Israël comme une plaque tournante de l'innovation en matière de couverture, alimentant de la même manière l'expansion du marché et l'intégration entre les deux régions.

• Europe

Le marché israélien de l'assurance a connu un essor fulgurant en Europe, stimulé par la demande croissante d'options de couverture complètes. Les assureurs européens accroissent leur présence en Israël en raison des conditions monétaires favorables, des améliorations technologiques et de la popularité croissante des acheteurs. Le marché a connu une augmentation des produits d'assurance liés au style de vie, à la forme physique et aux biens, ainsi que des efforts de transformation virtuelle visant à rationaliser les services et à améliorer l'expérience client. En outre, les assureurs israéliens diversifiaient leurs portefeuilles avec de nouveaux services, répondant à la fois aux désirs des individus et des entreprises. Cette augmentation est également attribuée à la fonction stratégique d'Israël en tant que porte d'entrée pour les entreprises européennes cherchant à pénétrer les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

• Asie

La région Asie-Pacifique a connu un boom généralisé de la part de marché israélienne de l'assurance, poussée par une meilleure sensibilisation à la gestion des risques et une classe moyenne croissante. Les améliorations technologiques et la numérisation des services d'assurance ont également joué un rôle important, améliorant l'expérience du consommateur et rationalisant les opérations. La demande croissante de produits d'assurance maladie, vie et biens reflète l'évolution des besoins des consommateurs. De plus, les réformes réglementaires et l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché ont suscité une opposition, ce qui a donné naissance à des solutions d'assurance innovantes. À mesure que le pays continue de s'élargir économiquement, le marché israélien de l'assurance devrait s'étendre de la même manière, offrant des opportunités aux assureurs locaux et mondiaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur proposent une grande variété de produits de couverture

Le marché israélien de l'assurance est dominé par de nombreux acteurs clés, notamment Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings et Menora Mivtachim Holdings. Ces sociétés offrent une grande variété de produits de couverture, notamment une assurance style de vie, santé, actifs et automobile. Harel est leader sur le marché de l'assurance maladie, même si le Clal et Migdal occupent des positions fortes dans les produits vie et retraite. Phoenix et Menora Mivtachim sont reconnues pour leurs différentes offres d'assurance et économiques. Le secteur est réglementé par l'Autorité du marché des capitaux, des assurances et de l'épargne pour garantir l'équilibre et la protection des clients.

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. – La société assure à la fois des clients privés et des entreprises, détenant environ 25 % des parts du marché local de l'assurance vie et des retraites, soutenue par de vastes réseaux de distribution.
• Dikla Insurance Company Ltd. – La société est reconnue comme l'un des principaux fournisseurs d'assurance maladie en Israël, gérant plus de 10 % du segment de l'assurance médicale privée grâce à des partenariats de services intégrés.

Liste des principales compagnies d'assurance israéliennes

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

2021: Mivtach Simon, une filiale en propriété exclusive de Migdal Insurance Company Ltd., est une société de couverture de retraite certifiée en Israël. L'organisation est spécialisée dans la gestion des retraites, des assurances et des plans économiques, tout en participant à la couverture maximale des entreprises et au budget des retraites israéliens. Avec un volume de facturation annuel d'environ 4 milliards de dollars, Mivtach Simon sert environ 220 000 clients assurés et 6 000 employeurs, agences et groupes. Ses offres complètes s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, garantissant des solutions monétaires sur mesure. En tant qu'acteur clé du marché israélien de l'assurance, Mivtach Simon continue d'étendre sa portée et de conserver sa réputation de leader en affaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette étude de marché propose une analyse complète des marchés mondiaux et locaux, donnant un aperçu des perspectives d'augmentation globale et des tendances émergentes. Il évalue les principaux moteurs du marché, les situations exigeantes, les possibilités et les facteurs réglementaires qui façonnent le destin de l'entreprise. La note met également en évidence d'importantes avancées technologiques et des changements dans les choix des clients ayant un impact sur la dynamique du marché.   En outre, le rapport se penche sur le paysage agressif, fournissant une évaluation détaillée des principaux acteurs de l'entreprise. Il comprend un tableau de bord présentant les principales entreprises, décrivant leur contribution au marché, leurs initiatives stratégiques et leurs efforts d'expansion commerciale. L'étude examine les stratégies publicitaires réussies, les innovations de produits, les fusions, les acquisitions et les partenariats afin de reconnaître leur positionnement concurrentiel.   En lisant les informations anciennes et actuelles sur le marché, le rapport offre des informations précieuses sur les développements de l'industrie au fil des ans. Il explore également l'effet des facteurs monétaires, des conditions géopolitiques et des perturbations technologiques sur la performance du marché. Cette analyse permet aux parties prenantes, aux acheteurs et aux acteurs de l'industrie d'acquérir une compréhension complète des évolutions du marché, les aidant à prendre des décisions commerciales éclairées et à élaborer des stratégies pour un futur boom dans un environnement dynamique et agressif.