Taille du marché de l'assurance israélienne, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (vie et non-vie), par application (personnelle, entreprise et autres), et prévisions régionales jusqu'en 2033

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Marché de l'assurance israélienne APERÇU

La taille mondiale du marché des assurances israéliennes était de 20 milliards USD en 2024 et le marché devrait toucher 34 milliards USD d'ici 2033 à un TCAC de 6% au cours de la période de prévision.

Le marché de la couverture israélienne est bien évolué, extraordinairement réglementé et compétitif, le mode de vie de masquage, la forme physique, la propriété et la couverture des véhicules. La société est supervisée en utilisant le marché des capitaux, l'assurance et l'autorité d'épargne, en s'assurant que la stabilité financière et la protection des consommateurs. Les principaux assureurs incarnent des entreprises composées de Clal, Harel et Migdal. Le marché a connu une numérisation accrue, les mises à niveau d'IsurTech améliorant l'accessibilité et les performances. La couverture de la santé et de la retraite sont des secteurs clés, poussés par le biais de modifications réglementaires et de changements démographiques. Malgré les incertitudes économiques, la société reste résiliente, s'adaptant aux dangers en évolution, ce qui comprend les menaces de cybersécurité et les dommages liés au climat en même temps que le maintien d'une forte rentabilité et une augmentation du marché.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Le marché israélien des assurances a eu une impact considérable par la guerre de Russie-Ukraine en raison de l'augmentation des incertitudes géopolitiques et économiques

Le conflit de la Russie-Ukraine a considérablement eu un impact sur la croissance du marché israélien de l'assurance en augmentant les incertitudes géopolitiques et économiques. La hausse des dépenses d'inflation et d'électricité, en partie motivées par la guerre, a provoqué des frais de couverture et de réclamations plus élevés. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté les industries qui dépendent des importations, les risques croissants d'interruption des entreprises. Les menaces de cybersécurité, exacerbées par le conflit, ont accru la demande de cyber-assurance. De plus, la volatilité du marché financier mondial a motivé les portefeuilles de financement des assureurs israéliens, affectant la rentabilité. Bien que l'exposition directe d'Israël aux actifs russes et ukrainienne soit limitée, les résultats financiers plus larges de la guerre ont apporté de nouveaux défis pour les assureurs en matière de tarification et de gestion des risques.

Dernière tendance

Poussière à la hausse des startups InsurTech pour stimuler la croissance du marché

Le secteur de la couverture israélienne connaît une transformation numérique rapide, motivée par la poussée vers le haut des startups InsurTech. Les entreprises tirent parti de la souscription poussée par AI, du traitement des réclamations informatisées et du service client basé sur le chatbot pour améliorer les performances et l'expérience des consommateurs. La personnalisation est au bord d'attaque, avec les assureurs l'utilisation de grandes statistiques et d'apprentissage automatique pour adapter les règles aux besoins individuels. Les applications mobiles et les portails en libre-service sont répandus, permettant aux clients de gérer les politiques, de déposer des réclamations et de se procurer immédiatement de l'aide parfaitement. La technologie de la blockchain est également explorée pour la prévention de la fraude et les transactions sécurisées. Alors que l'opposition s'intensifie, l'innovation virtuelle remodèle sur le marché, améliore l'accessibilité, réduisait les coûts et améliore la satisfaction des clients dans de nombreux segments d'assurance.

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Segmentation du marché de l'assurance israélienne

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en vie et non-vie

• La vie: l'assurance-vie en Israël offre une protection économique aux bénéficiaires des assurés en cas de disparition, d'invalidité ou de maladie importante. Il se compose de la vie à terme, de la vie entière et des réglementations liées à l'investissement. De nombreuses directives fournissent également des additifs d'épargne financière pour la retraite ou les besoins économiques futurs. Le marché est réglementé par le biais du marché des capitaux, de l'assurance et de l'autorité d'épargne.
• Non-vie: l'assurance non-vie en Israël couvre les risques liés aux biens, à la santé, aux moteurs et aux entreprises. Les segments clés englobent la couverture automobile (obligatoire et complète), l'assurance habitation et l'assurance responsabilité civile. La zone comprend en outre en outre l'assurance santé et les voyages, qui complète le système national de soins de santé. Les assureurs opèrent sous des cadres réglementaires stricts pour assurer la sécurité de la clientèle.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en personnel, entreprise et autres

• Personnel: L'assurance personnelle en Israël est constituée de couverture de forme physique, de vie, domestique, de véhicules et de voyages, pour répondre aux personnes et aux familles. Le marché est hautement réglementé, en s'assurant que la protection et la transparence des clients. Les opérateurs populaires fournissent des systèmes numériques pour le contrôle des politiques et le traitement des réclamations. La demande est tirée par les frais de santé, les valeurs personnelles et les lois obligatoires de couverture automobile. 
• ENTREPRISE: Les entreprises d'Israël s'appuient sur la couverture des entreprises pour les actifs, le passif, le cyber et les assurances associées aux travailleurs. Les sociétés de haute technologie, les sociétés de production et les startups nécessitent des réglementations spécialisées pour la gestion des risques. La cyber couverture se développe en raison de cyber-menaces communes à l'endroit. Les grands assureurs offrent des solutions sur mesure pour atténuer les risques opérationnels et économiques. 
• Autre: Cette catégorie se compose de niche et de couverture spécialisée, y compris la couverture agricole, marine, de l'aviation et des risques politiques. La couverture agricole est importante en raison des dangers associés au climat affectant les agriculteurs israéliens. La couverture des menaces politiques facilite les agences qui se présentent dans des zones volatiles. Les assureurs couvrent en outre des secteurs précis tels que les établissements non laïques et les sites archéologiques.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs moteurs

Expansion de l'économie et stabilité pour stimuler la demande du marché

Alors que l'économie d'Israël se développe et se stabilise, l'augmentation de l'auto-confiance des acheteurs et la force de revenu disponible ont augmenté la demande de produits de couverture. La sensibilisation croissante à la protection monétaire se traduit par une meilleure adoption de la santé, de la vie et de l'assurance des actifs, garantissant la sécurité contre les dangers imprévus. Le marché immobilier en plein essor alimente en outre l'augmentation de la couverture immobilière, en même temps qu'une vieille population renforce les régimes de vie et de retraite. De plus, l'amélioration des normes de santé et les coûts cliniques croissants rendent l'assurance maladie critique. Les assureurs répondent avec des directives sur mesure, des offres numériques et des alternatives de couverture flexibles. Cette tendance à la hausse renforce la région de couverture, favorisant l'innovation et la concurrence en même temps que l'amélioration de la sécurité économique pour les particuliers et les agences.

Les investisseurs et les entreprises internationaux jouent un rôle important dans le boom du marché

Les investisseurs et les entreprises internationaux jouent un rôle important dans le boom de l'entreprise d'assurance israélienne en introduisant des marchandises révolutionnaires, des solutions avancées de gestion des risques et des pratiques de qualité mondiales. Leur présence augmente la concurrence, encourageant les assureurs du quartier à améliorer la qualité et les performances des services. Les investissements étrangers améliorent également les progrès technologiques, principalement dans InsurTech, sur la transformation virtuelle et les offres de couverture personnalisées. De plus, les assureurs mondiaux transmettent la stabilité économique et les connaissances, soutenant la croissance et la diversification du marché. Les traits réglementaires facilitant la participation à l'étranger augmentent davantage l'assurance des investisseurs, faisant d'Israël une destination attrayante pour les sociétés de couverture internationale cherchant à contester son panorama économique dynamique et évolutif.

Facteur d'interdiction

La concurrence des autres assureurs pour restreindre la croissance du marché

Le marché d'assurance israélien est très compétitif, les assureurs locaux et internationaux se disputent le pourcentage de marché. Cette opposition excessive stimule l'innovation et a fait avancer les services, mais fait en plus presser les entreprises pour maintenir des prix compétitifs, limitant leur flexibilité dans les ajustements premium. En conséquence, les assureurs devraient stabilité à la rentabilité tout en traitant de la hausse des charges opérationnelles et des nécessités réglementaires. De plus, la concurrence encourage les investissements dans InsurTech, la numérisation et les solutions d'assurance personnalisées pour différencier les services. Alors que les acheteurs tirent de meilleures options de couverture et des prix, les assureurs sont confrontés à des défis dans le maintien des marges, nécessitant une gestion stratégique des risques et des améliorations poussées à l'efficacité pour maintenir la rentabilité à long terme sur le marché en évolution.

Opportunité

La transformation numérique peut présenter d'énormes opportunités de croissance du marché

La transformation numérique révolutionne le marché d'assurance d'Israël grâce à l'intelligence artificielle (IA), à l'analyse des mégadonnées et à l'automatisation, à l'amélioration de l'efficacité et de l'expérience client. Les chatbots et les assistants numériques dirigés par AI offrent sur le soutien au comptant, tandis que l'analyse prédictive aide les assureurs à évaluer les risques de manière plus appropriée et à personnaliser les politiques. Les mégadonnées permettent la détection de fraude en temps réel et la souscription plus intelligente, la baisse des prix et l'amélioration de la prise de décision. L'automatisation rationalise le traitement des réclamations, la minimisation des retards et les travaux de bureau. Les startups InsurTech et les assureurs établis exploitent ces technologies pour offrir des revues numériques transparentes, de l'accord d'achat de politique aux réclamations. À mesure que la technologie progresse, l'entreprise continue d'évoluer, augmentant l'accessibilité, la transparence et la satisfaction des clients.

Défi

Les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques peuvent poser un grand défi pour la croissance du marché

Israël connaît une exposition relativement faible aux catastrophes naturelles, mais les dangers, notamment les tremblements de terre et les conflits régionaux, restent des inquiétudes substantielles pour le marché de l'assurance. Le pays est positionné le long de la faille de la mer Morte, la rendant vulnérable à l'activité sismique. De plus, les tensions géopolitiques peuvent provoquer des dommages aux effets personnels, des interruptions d'agence commerciale et des allégations multipliées. Les assureurs doivent étudier attentivement ces dangers, ajustant les options d'assurance et les modèles de tarification pour maintenir la rentabilité et la stabilité du marché. La réassurance effectue une position essentielle dans les pertes monétaires de la capacité d'atténuation. En conséquence, les charges peuvent également aller entièrement en fonction des évaluations fortuites, des exigences réglementaires et des développements mondiaux sur le marché, influençant une dynamique généralisée des entreprises.

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Insignes régionales du marché des assurances israéliennes

• Amérique du Nord

La région nord-américaine a montré un intérêt croissant pour le marché de la couverture israélienne, motivé par des investissements croissants, des collaborations technologiques et des améliorations réglementaires. Les sociétés américaines et canadiennes investissent activement dans des startups israéliennes d'assurance, tirant parti de l'innovation du pays dans l'IA, la cybersécurité et les mégadonnées pour améliorer la souscription et la gestion des menaces. De plus, les accords commerciaux et les partenariats financiers ont renforcé les services d'assurance transfrontalière, favorisant l'augmentation du marché israélien de l'assurance. Les assureurs israéliens augmentent leur présence en Amérique du Nord grâce à des partenariats stratégiques, en particulier dans des secteurs de couverture spécialisés tels que la cyber et l'assurance maladie médicale. Alors que la transformation virtuelle s'accélère, les acheteurs nord-américains continuent de comprendre Israël en tant que plaque tournante pour l'innovation de couverture, alimentant de la même manière l'expansion du marché et l'intégration entre les deux régions.

• Europe

Le marché des assurances israéliennes a un boom incroyable qualifié dans l'emplacement européen, entraîné par une demande croissante d'alternatives de couverture complètes. Les assureurs européens augmentent leur présence en Israël en raison des conditions monétaires favorables, des améliorations technologiques et du développement de la popularité des acheteurs. Le marché a connu une augmentation des produits d'assurance de style de vie, de forme physique et d'assurance, ainsi que des efforts de transformation virtuelle pour rationaliser les services et décorer l'expérience client. En outre, les assureurs israéliens diversifiaient leurs portefeuilles avec de nouveaux services, s'adressant à la fois aux désirs de caractère et d'entreprise. Cette augmentation est également attribuée à la fonction stratégique d'Israël comme une passerelle pour les entreprises européennes à la recherche de pénétrer dans les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

• Asie

La région de l'Asie-Pacifique a connu un boom généralisé à l'intérieur de la part de marché des assurances israéliens, poussée par une sensibilisation améliorée à la gestion des risques et à une classe moyenne croissante. Les améliorations technologiques et la numérisation des services d'assurance ont également joué un rôle important, améliorant l'expérience des consommateurs et rationalisation des opérations. La demande en développement de produits de santé, de vie et d'assurance des affaires reflète l'évolution des besoins des consommateurs. De plus, les réformes réglementaires et l'entrée de joueurs récents sur le marché ont favorisé l'opposition, entraînant des solutions d'assurance innovantes. Comme le lieu se maintient pour élargir économiquement, le marché de l'assurance israélienne devrait s'étendre de la même manière, offrant des opportunités aux assureurs locaux et mondiaux.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie offrent une grande variété de produits de couverture

Le marché israélien des assurances est dominé par de nombreux acteurs clés, ainsi que Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings et Menora Mivtachim Holdings. Ces entreprises offrent une grande variété de produits de couverture, ainsi que des modes de vie, de la santé, des actifs et de l'assurance véhicule. Harel est un leader du marché dans l'assurance maladie, même si Clal et Migdal ont des positions solides dans les marchandises de vie et de pension. Phoenix et Menora Mivtachim sont reconnus pour leurs différentes assurances et offres économiques. L'industrie est réglementée par le marché des capitaux, l'assurance et l'autorité d'épargne pour s'assurer que l'équilibre et la protection des clients.

Liste des principales compagnies d'assurance israéliennes

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

Développements clés de l'industrie

2021: Mivtach Simon, une filiale en propriété exclusive de Migdal Insurance Company Ltd., est une société certifiée de couverture des pensions en Israël. L'organisation est spécialisée dans la gestion des plans de pension, d'assurance et économiques, même en participant à des entreprises de couverture israélienne maximales et à un budget de pension. Avec un volume de facturation annuel d'environ 4 milliards USD, Mivtach Simon dessert 220 000 clients assurés et 6 000 employeurs, agences et groupes. Ses offres complètes s'adressent à des clients individuels et à l'entreprise, en s'assurant des solutions monétaires sur mesure. En tant que participant clé sur le marché israélien de l'assurance, Mivtach Simon maintient pour étendre son arrivée et maintenir sa compréhension de la pointe des entreprises.

Reporter la couverture

Cet examen du marché offre une analyse complète des marchés mondiaux et locaux, donnant des informations sur l'augmentation globale des perspectives et les tendances émergentes. Il évalue les principaux moteurs du marché, les situations exigeantes, les possibilités et les facteurs réglementaires façonnant le destin de l'entreprise. L'observation met également en évidence les grandes progrès technologiques et les changements dans les choix de clients qui ont un impact sur la dynamique du marché.   En outre, le rapport plonge dans le panorama agressif, conférant une évaluation détaillée des principaux joueurs de l'entreprise. Il comprend un aperçu du tableau de bord des principales entreprises, décrivant leur contribution de marché, leurs initiatives stratégiques et leurs efforts d'expansion des entreprises. L'examen examine une réussite des stratégies publicitaires, des innovations de produits, des fusions, des acquisitions et des partenariats pour reconnaître leur positionnement concurrentiel.   En lisant les informations sur le marché ancien et actuel, le rapport donne des informations précieuses sur les développements de l'industrie au fil des ans. Il explore également l'effet des facteurs monétaires, des conditions géopolitiques et des perturbations technologiques sur les performances du marché. Cette analyse permet aux parties prenantes, aux acheteurs et aux participants à l'industrie une compréhension bien équilibrée des développements du marché, les aidant à prendre des décisions commerciales compétentes et à élaborer des stratégies pour le futur boom dans un environnement dynamique et agressif.