Dépenses informatiques sur la taille, la part, la croissance et l’analyse du marché du BFSI, par type (services, logiciels, matériel) par application (banques, assurances, autres services financiers) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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DÉPENSES INFORMATIQUES DANS APERÇU DU MARCHÉ BFSI

Les dépenses informatiques mondiales sur le marché BFSI devraient passer de 271,44 milliards USD en 2026 à 412,59 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,2 % entre 2026 et 2035.

Sur le marché de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI), les organisations investissent dans l'informatique pour gérer leurs tâches quotidiennes, améliorer le service aux clients, s'assurer de ne pas enfreindre les règles et protéger leurs données. Alors que la plupart des opérations financières se font en ligne, les ressources informatiques sont essentielles à l'efficacité des services, à une flexibilité accrue et à de nouvelles idées de croissance. De plus en plus d'entreprises utilisent le cloud computing, l'IA, le ML, la blockchain et l'analyse du Big Data pour rattraper leur retard et répondre à l'évolution des intérêts des consommateurs. Les entreprises du secteur financier utilisent la puissance des outils numériques pour assister confortablement leurs clients et sécuriser leurs informations numériques. De même, l'utilisation de la fintech modifie la façon dont BFSI mène ses activités, nécessitant un support informatique plus solide et des logiciels plus fiables. Diverses autorités prennent des mesures pour promouvoir la transformation numérique en élaborant des réglementations et des politiques utiles. En raison de la croissance des services bancaires mobiles, des choix de paiement sans contact et des services d'investissement automatisés, les organisations BFSI consacrent plus d'argent à la mise à jour de leurs systèmes informatiques. En raison à la fois des changements de comportement des consommateurs et de la demande croissante de services bancaires sûrs et immédiats, le budget informatique des entreprises bancaires devrait maintenir une croissance régulière. En Asie-Pacifique, la participation croissante aux services financiers et l'utilisation croissante d'Internet alimentent cette tendance. À l'avenir, les investissements informatiques aideront grandement le secteur BFSI à devenir plus flexible, capable de croître et d'innover.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les dépenses informatiques sur le marché BFSI ont eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Au cours de la première phase de la pandémie de COVID-19, les dépenses informatiques ont représenté une part de marché BFSI. En période de confinement, de diminution de l'incertitude commerciale et financière, de nombreuses entreprises du secteur BFSI ont réduit leurs dépenses en systèmes informatiques. Ne connaissant pas l'avenir de leur trésorerie, de nombreuses institutions financières ont retardé ou arrêté des projets informatiques coûteux. L'accent a été mis désormais sur la poursuite du travail quotidien, de sorte que les entreprises ont principalement dépensé leurs fonds pour autoriser le télétravail du personnel, les efforts de cybersécurité et les outils permettant de rester en contact avec les clients. Toutes les initiatives numériques nécessitant des plans solides à long terme ou des fonds ont été temporairement suspendues. Certaines banques et compagnies d'assurance, qui disposent de peu de marge financière, ont été les plus durement touchées et ont retardé l'évolution de leurs activités. En outre, la pression exercée pour contrôler les dépenses d'exploitation et la diminution des marges ont conduit à une diminution des dépenses en nouveaux logiciels et mises à jour technologiques. La demande de services bancaires numériques et en ligne était élevée pendant la pandémie, mais en raison du manque de préparation et de l'orientation des fonds vers la gestion de crise, le développement informatique du secteur a ralenti. Néanmoins, la reprise après la pandémie a amené les gens à repenser leurs investissements technologiques à long terme, car la résilience est essentielle pour faire des affaires à l'ère numérique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des solutions basées sur le cloud transforme les dépenses informatiques du BFSI qui stimulent la croissance du marché

Le passage rapide aux outils basés sur le cloud est désormais l'une des principales raisons des changements dans les budgets informatiques sur le marché BFSI. Les banques et les institutions financières migrent désormais leurs systèmes, outils et services vers le cloud pour bénéficier d'un meilleur accès, dépenser moins en infrastructure et être plus flexibles. Les acteurs du BFSI peuvent gérer d'énormes quantités d'informations en toute sécurité, les analyser au fur et à mesure et proposer aux clients des produits numériques plus efficacement grâce au cloud computing. En outre, nombreux sont ceux qui choisissent désormais des méthodes hybrides et multi-cloud pour répondre aux préoccupations liées aux lois et à l'endroit où les données doivent être stockées. Les sociétés BFSI utilisent les services cloud pour ajouter un support informatique selon les besoins, lancer de nouveaux services numériques plus rapidement et garantir la continuité de leurs activités, même en cas de perturbations. De plus, la technologie cloud aide les gens à mieux collaborer, ce qui est nécessaire pour travailler à distance et dans des environnements de travail hybrides. IBM, Oracle et Amazon Web Services créent des services cloud adaptés aux difficiles règles de sécurité et de conformité du secteur bancaire. Alors que les services bancaires deviennent numériques et que les clients demandent de meilleurs services, la technologie cloud contribue à prendre en charge en toute sécurité les futurs systèmes financiers. Le secteur BFSI accordera probablement la priorité à cette tendance dans ses décisions d'investissement informatique dans les années à venir.

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DÉPENSES INFORMATIQUES DANS LA SEGMENTATION DU MARCHÉ BFSI

Par type

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en services, logiciels et matériel.

• Services : comprennent des services de conseil, de mise en œuvre, de support et de gestion pour aider les sociétés financières à utiliser et à administrer des solutions informatiques.

• Logiciels : les logiciels d'entreprise comprennent les principaux systèmes bancaires, le CRM, les systèmes de détection des fraudes et les outils de gestion des risques.

• Matériel : Désigne les équipements tels que les serveurs, les dispositifs de stockage d'informations, les outils réseau et les dispositifs permettant d'effectuer des achats (terminaux POS).

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en banques, assurances et autres services financiers.

• Banques : les banques s'appuient sur des solutions informatiques pour les banques numériques, se protégeant contre les cybermenaces et développant des applications mobiles pour travailler plus efficacement.

• Assurances : investissez dans l'informatique pour améliorer la façon dont vous traitez les sinistres, gérez la relation client et analysez les données actuarielles, en essayant toujours de les automatiser et de les personnaliser.

• Autres services financiers : outre les services financiers de base, les technologies financières, les sociétés d'investissement et les coopératives de crédit utilisent l'informatique moderne pour effectuer des analyses, suivre les règles et mieux servir les utilisateurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

La demande croissante de solutions bancaires numériques stimule le marché

De plus en plus de personnes préfèrent désormais miser sur les outils numériques, c'est pourquoi les banques ont réagi en développant de meilleures plateformes en ligne et mobiles. De plus en plus de clients utilisent des appareils mobiles pour gérer leurs finances 24 heures sur 24, ce qui encourage les banques à déployer de gros efforts pour améliorer les systèmes numériques. Cela signifie proposer des applications mobiles faciles à utiliser, des services de transactions instantanées, des assistants virtuels et des outils pour ouvrir des comptes sans paperasse. De plus, l'utilisation des technologies financières et des API bancaires est désormais essentielle pour offrir des services financiers fluides aux clients. L'évolution démographique plus sombre à l'origine de cette tendance et l'expansion du numérique dans toutes les régions signifient que la banque numérique est désormais une exigence plutôt qu'une option. Par conséquent, les budgets technologiques sont désormais consacrés aux solutions cloud, sécurisant les informations numériques et l'analyse des données pour garantir aux utilisateurs un accès rapide, sûr et facile aux services. À l'instar de la banque de détail, les solutions numériques facilitent la manière dont les clients communiquent et reçoivent des services dans les domaines de la banque d'entreprise et de la gestion de patrimoine.

L'accent croissant mis sur la cybersécurité et la conformité réglementaire élargit le marché

Plus les services financiers se tournent vers les formes numériques, plus les dangers liés aux cybermenaces, aux violations de données et aux réglementations supplémentaires sont grands. La gestion des informations confidentielles fait des dépenses informatiques liées à la croissance du marché BFSI une cible principale pour les cybercriminels. En conséquence, les organisations investissent davantage dans des technologies telles que la détection d'intrusion, les plateformes IAM et SIEM. Aujourd'hui, s'assurer que les données sont régies et peuvent être auditées conformément à des réglementations telles que le RGPD, la PCI DSS et les lois locales oblige les entreprises à mettre à niveau leur technologie. De plus en plus, les sociétés BFSI investissent dans des systèmes Zero Trust, un cryptage sécurisé et une solide protection des terminaux pour montrer à quel point elles prennent la cybersécurité au sérieux. Parce que les règles de confidentialité des données évoluent constamment et que la confiance des clients est essentielle, les institutions doivent continuer à améliorer leurs systèmes numériques et continuer à investir dans l'informatique qui soutient la croissance.

Facteur de retenue

Les coûts élevés de mise en œuvre et d'intégration des systèmes informatiques entravent potentiellement la croissance du marché

L'introduction de nouveaux outils informatiques sur le marché BFSI nécessite généralement d'importants engagements financiers initiaux, principalement pour la mise à jour des systèmes existants, la création d'une infrastructure système et la formation de la main-d'œuvre. En raison de budgets limités, les petites organisations financières peuvent rencontrer des difficultés à mener à bien de grandes initiatives numériques. L'ajout de systèmes existants, le respect des réglementations et les éventuels problèmes pouvant survenir lors de l'installation ajoutent des complications qui augmentent les coûts et rendent les projets moins rentables. Parce que l'utilisation des nouvelles technologies coûte cher, les entreprises des domaines émergents ne sont pas motivées à les utiliser.

L'émergence de l'IA et de l'analyse avancée dans BFSI crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les institutions BFSI ont désormais davantage de possibilités d'améliorer l'engagement des clients, d'obtenir du crédit, de lutter contre la fraude et de fournir des conseils en investissement grâce à l'IA, à l'apprentissage automatique et au Big Data. En vérifiant le comportement des clients et la manière dont ils effectuent leurs transactions, les sociétés financières peuvent garantir un meilleur service et une approche plus efficace du contrôle des risques. Grâce à l'IA, aux chatbots, aux robots-conseillers et à l'analyse prédictive, les entreprises peuvent faire de meilleurs choix tout en réduisant leurs coûts. Maintenant que l'IA est plus répandue et développée, son utilisation dans les organisations BFSI pourrait grandement améliorer à la fois l'efficacité et l'innovation au sein du secteur.

La gestion de la conformité réglementaire dans plusieurs juridictions pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'introduction de nouveaux outils informatiques sur le marché BFSI nécessite généralement d'importants engagements financiers initiaux, principalement pour la mise à jour des systèmes existants, la création d'une infrastructure système et la formation de la main-d'œuvre. En raison de budgets limités, les petites organisations financières peuvent rencontrer des difficultés à mener à bien de grandes initiatives numériques. L'ajout de systèmes existants, le respect des réglementations et les éventuels problèmes pouvant survenir lors de l'installation ajoutent des complications qui augmentent les coûts et rendent les projets moins rentables. Parce que l'utilisation des nouvelles technologies coûte cher, les entreprises des domaines émergents ne sont pas motivées à les utiliser.

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DÉPENSES INFORMATIQUES DANS LE MARCHÉ RÉGIONAL DU BFSIS

• Amérique du Nord 

Les dépenses informatiques nord-américaines, en particulier aux États-Unis, sur le marché BFSI, sont dues au fait qu'ils ont adopté très tôt les nouvelles technologies et que leurs systèmes financiers sont bien développés. Aux États-Unis, des entreprises financières et technologiques de renom travaillent, ouvrant la voie au progrès numérique. Beaucoup d'argent est désormais utilisé pour le cloud computing, la cybersécurité, l'IA et la blockchain afin d'améliorer à la fois le service client et la cohérence des opérations. Il existe dans la région des réglementations qui poussent les banques à mettre en place des systèmes de conformité solides, ce qui entraîne des investissements informatiques. En outre, le renforcement de la coopération dans le domaine des technologies financières et le recours au système bancaire ouvert aux États-Unis et au Canada stimulent les investissements dans l'intégration, les API et l'analyse des données. Les principaux fournisseurs informatiques d'Amérique du Nord, notamment IBM, Microsoft et Oracle, ouvrent davantage de possibilités d'utilisation rapide des technologies de pointe.

• Europe

Le secteur BFSI en Europe accélère ses investissements informatiques, principalement en raison des exigences strictes du RGPD, de la PSD2 et de MiFID II qui obligent les banques à améliorer leurs systèmes de conformité. Les organisations financières dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dépensent beaucoup d'argent dans les services bancaires numériques, la prévention de la fraude et le contrôle des risques. L'introduction de banques challenger et de services financiers purement numériques alimente encore plus de concurrence et de nouveaux développements. Parce que la durabilité et la finance verte sont importantes pour l'Europe, ce domaine a inspiré la création d'outils informatiques pour gérer les exigences ESG. La coopération entre les pays de l'UE aide les régions à échanger des idées et à utiliser des pratiques similaires, ce qui donne lieu à un secteur financier moderne. La cybersécurité étant très importante, les entreprises investissent massivement pour sécuriser les informations de leurs clients et s'assurer que leurs opérations restent légales dans divers endroits.

• Asie

La croissance des dépenses informatiques sur le marché BFSI est particulièrement rapide dans la région Asie-Pacifique, grâce à l'augmentation des zones urbaines, à une utilisation accrue d'Internet et aux efforts continus d'inclusion financière. La Chine, l'Inde, Singapour et l'Australie investissent dans les banques numériques alors que leurs populations deviennent de plus en plus de classe moyenne et utilisent davantage la technologie. Les décideurs politiques de la région encouragent la fintech en organisant des programmes spéciaux et en créant des règles qui conduisent à une plus grande adoption des technologies de l'information. De nombreuses personnes utilisent les services bancaires mobiles, effectuent des paiements QR et s'appuient sur des portefeuilles numériques. Pour cette raison, les banques ont besoin de systèmes informatiques solides pour gérer les paiements en direct et prévenir la fraude. En outre, l'utilisation de la blockchain et de l'intelligence artificielle par la région en fait un leader en matière de développement informatique au sein du BFSI. Alors que les sociétés financières traditionnelles et nouvelles s'associent de plus en plus souvent, la région Asie-Pacifique devient rapidement le principal moteur des investissements informatiques dans le monde.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les dépenses informatiques du secteur BFSI sont déterminées par les offres de solutions clés présentées par les fournisseurs de technologie mondiaux et régionaux. Parmi les entreprises les plus importantes du secteur financier figurent IBM Corporation, qui développe des logiciels et des solutions cloud destinés à la finance, et Oracle Corporation, qui fournit des services complets de bases de données, d'infrastructure cloud et de gestion des risques. L'entreprise aide beaucoup en fournissant des services d'IA, en prenant en charge les cloud Azure et en lançant des logiciels de productivité. SAP SE s'engage à offrir la technologie essentielle nécessaire à la banque et à l'analyse. Parmi les principales sociétés de conseil en informatique et de services gérés, Accenture et Capgemini aident les banques et les compagnies d'assurance à aller de l'avant dans leur transformation numérique. Infosys, TCS et Wipro proposent une gamme complète de services informatiques et exercent de solides activités en Asie et en Amérique du Nord. FIS, Fiserv et Temenos sont des sociétés de technologie financière qui proposent des logiciels bancaires et une infrastructure de paiement. Ils financent régulièrement des projets de recherche et coopèrent avec des banques pour améliorer les services existants. La combinaison de leurs technologies, de leur expérience mondiale et industrielle en fait des contributeurs importants à l'évolution des systèmes numériques du BFSI.

Liste des principales dépenses informatiques des entreprises BFSI

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CLÉ

Février 2025 : IBM annonce un partenariat stratégique avec BNP Paribas pour accélérer la transformation du cloud hybride de la banque en utilisant l'infrastructure cloud sécurisée d'IBM. La collaboration se concentre sur la modernisation des systèmes bancaires de base et sur l'exploitation de l'IA pour la détection des fraudes et les services clients en temps réel.

COUVERTURE DU RAPPORT

La façon dont les entreprises du secteur BFSI dépensent en informatique évolue en raison de la pression des clients, des règles et de la nécessité d'améliorer l'efficacité. Les banques et autres institutions financières découvrent que l'informatique est vitale pour leur capacité à s'adapter, à innover et à prendre une longueur d'avance sur leurs concurrents. Actuellement, le cloud computing, l'IA, l'analyse des données et la cybersécurité guident les opérations du BFSI moderne et les entreprises tentent d'établir des bases flexibles et sécurisées qui répondent à l'évolution des besoins commerciaux. En raison de l'incertitude économique provoquée par la pandémie de COVID-19, les dépenses informatiques ont ralenti, mais la nécessité d'une préparation numérique a été soulignée et des plans de transformation rapides ont commencé à prendre forme. Les fournisseurs informatiques et les entreprises du secteur BFSI verront de nombreuses opportunités de croissance intéressantes à mesure que davantage de personnes dans les économies émergentes utiliseront les services numériques. D'un autre côté, le coût élevé de mise en œuvre des services, les réglementations complexes et les problèmes de cybersécurité obligent les organisations à collaborer et à recourir à une planification stratégique. Les investissements mondiaux continus seront menés par l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, car chacune joue un rôle unique dans la croissance du marché. Alors que le secteur des services financiers évolue vers une plus grande intégration et une plus grande dépendance à l'égard de la technologie, les organisations devront procéder à des investissements informatiques continus pour satisfaire leurs clients, respecter les réglementations et introduire des méthodes de travail innovantes. D'une manière générale, les ressources investies par les banques dans la technologie continueront probablement d'augmenter pendant une longue période.