Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la livraison sur le dernier kilomètre, par type (B2C, B2B, C2C), par application (livraison de nourriture, produits de grande consommation, produits de santé/pharmaceutique, produits électroniques, autres), par canal de vente (canal direct, canal de distribution) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

Le marché mondial du marché de la livraison sur le dernier kilomètre commence à une valeur estimée de 0,21 milliard de dollars en 2025 à 0,22 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 0,442 milliard de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7,9 % entre 2025 et 2035.

Le marché de la livraison du dernier kilomètre concerne le dernier maillon de livraison des marchandises de porte à porte, ce qui est assez efficace dans le processus de logistique et dans la gestion des activités de commerce électronique. Ce segment implique le déplacement de colis d'un centre de distribution vers les utilisateurs finaux, principalement des foyers et d'autres entreprises, dans un délai spécifié et de manière pratique. Alimenté par le commerce électronique et la demande accrue des clients pour une livraison plus rapide, le marché a connu des développements technologiques tels que le suivi en temps réel, l'amélioration de l'itinéraire et la livraison via des voitures autonomes. Les prestataires de livraison sur le dernier kilomètre ont également des préoccupations particulières, notamment le contrôle des coûts, les préoccupations environnementales et les éventuels embouteillages dans les zones urbaines. La vente omnicanale et les services de livraison le jour même et en une heure ajoutent également à la pression croissante en faveur de services efficaces du dernier kilomètre. Alors que la livraison du dernier kilomètre est devenue cruciale en raison de la concurrence sur le marché actuel, les entreprises adoptent des coursiers locaux et des drones et développent de nouveaux logiciels pour ces services.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le marché de la livraison sur le dernier kilomètre a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché de la livraison sur le dernier kilomètre a été confrontée à des difficultés considérables en raison de la pandémie de COVID-19, même si le marché a augmenté sa demande pendant la crise. En raison de l'accès à la santé, les déplacements des individus ont été restreints par des confinements affectant les prestataires du dernier kilomètre en raison de problèmes logistiques, de pénuries de main-d'œuvre et d'une augmentation des coûts d'exploitation. Certaines structures organisationnelles se sont retrouvées à supporter les chocs d'oscillations rapides qui ont nécessité un changement de capacité en volume et de flexibilité sans ressources humaines ou physiques adéquates pour y répondre. Malgré ces faits marquants, de nouvelles mesures de sécurité telles que les livraisons sans contact et des niveaux élevés de mesures sanitaires ont contribué aux contraintes opérationnelles et aux frais généraux, affectant ainsi les marges. La hausse du prix du carburant, la mauvaise anticipation de la chaîne d'approvisionnement, ont conduit à une logistique imprévisible et à des coûts plus élevés dus aux équipements de protection individuelle nécessaires, amplifiant les pressions sur les coûts opérationnels sur les marges existantes et potentielles. Des problèmes tels que le manque d'espace dans les entrepôts et la rareté des véhicules ont entraîné des retards et des livraisons limitées. La volonté de proposer des options de livraison plus rapides et plus flexibles dans un environnement plus restreint dans ces limites a aggravé les pressions, ce qui a rendu difficile pour les fournisseurs du dernier kilomètre de répondre aux attentes des consommateurs tout en contrôlant efficacement les coûts ou en fournissant un bon service.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de solutions de livraison vertes pour stimuler la croissance du marché

Les préoccupations environnementales ou les solutions « vertes » sont apparues comme l'une des tendances les plus récentes intégrées dans l'industrie de la livraison sur le dernier kilomètre. Alors que les consommateurs exigent de plus en plus de services verts et que les questions réglementaires passent au premier plan, de nombreux prestataires du dernier kilomètre se sont tournés vers les véhicules électriques, les coursiers à vélo et d'autres formes de livraison similaires. De nombreuses entreprises utilisent actuellement des véhicules à énergie alternative tels que des fourgonnettes électriques et même des vélos électriques cargo pour la livraison dans les zones urbaines afin d'avoir un certain niveau d'efficacité énergétique et ainsi réduire leurs dépenses. En outre, une meilleure technologie d'optimisation des itinéraires a été développée, éliminant les déplacements supplémentaires et les émissions de gaz d'échappement afin de proposer le meilleur itinéraire pour livrer les produits. Cette transition vers une logistique verte profite aux deux technologies en améliorant l'image de marque et la satisfaction des clients pour les organisations dédiées au développement durable et en suivant les orientations et politiques établies par les gouvernements en faveur des transports respectueux de l'environnement. Les solutions de livraison écologiques deviennent une nécessité avec le niveau croissant de sensibilisation des consommateurs et de conscience environnementale, ce qui en fait un impératif commercial moderne dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre.

• L'adoption de solutions de livraison écologiques, notamment les fourgonnettes électriques et les vélos électriques cargo, a augmenté de 41 % dans les zones urbaines, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

• Les technologies d'optimisation des itinéraires ont amélioré l'efficacité des livraisons de 38 %, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions, selon le ministère américain des Transports.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en B2C, B2B, C2C.

• B2C : dans la livraison B2C du dernier kilomètre, les produits atteignent les consommateurs individuels grâce à une livraison rapide et agile privilégiée pour répondre aux demandes des consommateurs en matière de livraison rapide.

• B2B : La livraison B2B du dernier kilomètre fait référence aux livraisons de produits d'une entreprise à une autre avec d'éventuelles livraisons récurrentes et des expéditions importantes pour reconstituer les stocks et répondre aux besoins de l'entreprise.

• C2C : La livraison inter et intra-urbaine implique la livraison de marchandises d'un consommateur à un autre, cela pouvant s'effectuer d'un client personnel à un autre. Il existe une forte demande et une urgence de solutions de livraison rapides et efficaces, même via les marchés P2P.

Par candidature

Sur la base de l'analyse de l'industrie, le marché mondial peut être classé en livraison de nourriture, produits de grande consommation, produits de santé/pharmaceutiques, produits électroniques, autres.

• Livraison de nourriture : ce type de livraison du dernier kilomètre se concentre sur la livraison rapide et sûre de produits alimentaires des restaurants, des supermarchés ou des magasins aux consommateurs, cela peut inclure des articles réfrigérés.

• Produits FMCG : la distribution dans le contexte des produits de grande consommation implique la livraison de produits tels que des articles de toilette, des collations et des boissons pour lesquels la demande est considérablement élevée et le réapprovisionnement requis est fréquent et rapide.

• Produits de santé/pharmaceutiques : Comparé aux deux autres types, ce type se caractérise par une bonne manipulation ainsi que par la livraison authentique et efficace de produits de santé et pharmaceutiques qui nécessitent une manipulation particulière telle que le contrôle de la température et d'autres problèmes réglementaires.

• Produits électroniques : La livraison du dernier kilomètre de produits électroniques implique des moyens sûrs et fiables pour éviter d'endommager des produits fragiles et coûteux tels que des combinés, des ordinateurs et d'autres appareils électroniques.

• Autres : Il comprend un ensemble assez large de produits qui ne sont pas classés comme pertinents pour un segment, tels que les vêtements, les meubles, la vente au détail spécialisée, etc., avec des points de livraison qui peuvent être appropriés en fonction du type de produits proposés aux consommateurs.

Par canal de vente

Sur la base du canal de vente, le marché mondial peut être classé en canal direct, canal de distribution.

• Canal direct : dans le contexte du marché de la livraison sur le dernier kilomètre, un canal direct implique la situation dans laquelle les entreprises effectuent des livraisons aux consommateurs sans faire appel à d'autres entreprises. Cette méthode permet aux entreprises elles-mêmes de contrôler le type de livraison et de rendre le processus plus rapide et plus personnel.

• Canal de distribution : le canal de distribution de livraison du dernier kilomètre comprendlogistique tierceacteurs ou acteurs régionaux par l'intermédiaire desquels la livraison s'effectue. Il permet aux organisations de communiquer avec de nombreuses personnes et de gérer un trafic énorme, même si le degré de contrôle sur la livraison diffère.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du commerce électronique et demande de rapidité des consommateurs pour dynamiser le marché

Croissancecommerce électroniqueL'industrie est l'aspect le plus important du marché de la livraison du dernier kilomètre en raison de la taille croissante deachats en ligneà l'échelle mondiale. Les clients exigent des produits urgents et sont prêts à accepter leur livraison en quelques heures, ce qui exerce une pression sur les fournisseurs. Cela a accru la formation de centres de distribution localisés, adoptant la surveillance en temps réel et utilisant d'autres données disponibles pour planifier les itinéraires de livraison les plus efficaces. À mesure que la concurrence entre les détaillants s'intensifie, il est essentiel de répondre efficacement et dans les délais aux besoins de livraison du dernier kilomètre des clients pour garantir leur activité. Par conséquent, l'avancement des services de livraison rapides et fiables est le résultat de cette attente de vitesse élevée.

• Selon les données nationales sur le commerce électronique, plus de 60 % des livraisons du dernier kilomètre sont effectuées via des commandes en ligne, tandis que 45 % des consommateurs préfèrent les services de livraison le jour même.

• La préférence croissante des consommateurs pour des livraisons pratiques à domicile a stimulé l'adoption du service de 49 %, selon l'Administration du commerce international (ITA).

Avancées technologiques dans la logistique de livraison pour élargir le marché

Les forces technologiques telles que l'intelligence artificielle, le meilleur logiciel d'itinéraire et le véhicule de livraison remodèlent le marché de la livraison du dernier kilomètre. L'analyse prescriptive de la gestion des livraisons ainsi que l'IA avancée améliorent le succès des décisions de livraison, tandis que le logiciel d'optimisation des itinéraires réduit les retards dans la sélection des meilleurs itinéraires. Aussi, pour minimiser le coût de la main d'œuvre et les délais de livraison, diverses expérimentations de livraison autonome à l'aide de drones et de robots sont en cours. Ces technologies améliorent les performances organisationnelles et permettent aux entreprises de répondre aux demandes croissantes des consommateurs tout en restant viables et efficaces pendant les périodes de forte demande du marché. 

Facteur de retenue

Les coûts opérationnels élevés ayant un impact sur les marges bénéficiaires entravent la croissance du marché

L'un des plus grands défis du marché de la livraison du dernier kilomètre concerne les coûts opérationnels, qui comprennent le coût du carburant, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'entretien des véhicules et le coût de l'entreposage. Les exigences croissantes des consommateurs en faveur d'une livraison rapide gratuite ou peu coûteuse ne font qu'aggraver ce problème, car un service de qualité doit être obtenu à un coût raisonnable. Ces coûts maintiennent les prix à un niveau élevé et empêchent les nouvelles entreprises émergentes, en particulier celles qui ne peuvent pas se permettre des technologies et une structure opérationnelle aussi coûteuses, ou les entreprises qui offrent des services dans des zones saturées, de rivaliser avec les grands acteurs du marché.

• Selon des études sur le trafic international, 40 % des retards de livraison sur le dernier kilomètre sont causés par la congestion urbaine, contribuant à près de 55 % des coûts logistiques globaux.

• Les infrastructures de livraison urbaines limitées créent des retards, affectant 36 % des opérations logistiques, selon la Federal Highway Administration (FHWA).

Expansion des technologies de livraison autonome pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Les nouvelles solutions de livraison du dernier kilomètre telles que les drones, les robots de livraison et les véhicules autonomes constituent une opportunité. Ils peuvent réduire les dépenses de main d'œuvre, améliorer les délais de livraison et même fonctionner efficacement dans des espaces aussi difficiles. Avec la reconnaissance croissante des technologies autonomes par les agences de régulation, les entreprises expérimentent de telles solutions pour réaliser des livraisons sans contact et peu coûteuses. Le passage à l'adoption de ces technologies permet aux entités commerciales de : réduire les coûts opérationnels, en utilisant la technologie pour lutter contre la crise du travail et pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des livraisons rapides, efficaces et respectueuses de l'environnement.

• Selon les rapports sur l'innovation du secteur, 30 % des entreprises investissent dans l'automatisation et la livraison par drone pour améliorer la vitesse, réduire les coûts et améliorer la précision.

 

• Selon les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes, 25 % des réseaux logistiques urbains intègrent le suivi et la gestion en temps réel.analyse prédictivepour optimiser les opérations du dernier kilomètre.

 

La gestion de la congestion urbaine et des problèmes de circulation pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'un des problèmes les plus importants pour le marché de la livraison sur le dernier kilomètre concerne les embouteillages car, souvent dans les zones métropolitaines densément peuplées et au trafic intense, le calendrier de livraison peut être considérablement affecté. L'environnement surpeuplé affecte le processus de livraison, augmente les coûts d'exploitation et le niveau de satisfaction des clients. Les obstacles ci-dessus obligent les entreprises à rechercher de nouvelles solutions innovantes telles que les livraisons à vélo et en scooter électrique et à installer des centres de micro-exécution plus proches des points de livraison pour une livraison à temps, ce qui indique que la logistique de livraison constitue un défi dans les environnements urbains à haute densité.

• Selon les données de surveillance du marché, 42 % des cinq principaux acteurs contrôlent le marché, ce qui crée une forte concurrence pour les petits prestataires logistiques à l'échelle mondiale.

 

• Selon les rapports du secteur, 33 % des prestataires du dernier kilomètre sont confrontés à la hausse des coûts du carburant, à l'entretien des véhicules et au respect des réglementations environnementales.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

• Amérique du Nord

Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, devrait dominer en raison d'un environnement favorable au commerce électronique et de la demande des consommateurs pour un accès rapide aux envois. De nombreuses grandes entreprises comme Amazon, UPS et FedEx se sont lancées dans de nouveaux systèmes de livraison logistique innovants, tels que l'utilisation de drones et de robots de livraison en libre-service, pour améliorer leur vitesse de livraison tout en réduisant leurs coûts d'exploitation. On constate également une adoption accrue de solutions de livraison respectueuses de l'environnement, telles que les véhicules électriques, résultant du soutien réglementaire aux pratiques environnementales. L'Amérique du Nord continue d'être stratégique grâce au soutien technologique dont elle dispose pour les services de livraison du dernier kilomètre afin de répondre à la forte demande qu'elle s'est fixée.

• Europe

Les facteurs qui régissent le marché européen de la livraison du dernier kilomètre incluent une tendance claire à la réduction des émissions de carbone et une importance accrue accordée à la durabilité en raison des initiatives gouvernementales. Les tendances communes qui émergent à cet égard incluent l'utilisation de véhicules électriques et à faibles émissions et de partenaires de livraison à vélo et à pied qui opèrent principalement dans des zones densément peuplées. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à la pointe de la logistique verte, tandis qu'un commerce électronique mature exige une demande sans fin de services de livraison. En s'appuyant sur les pôles urbains intelligents et les techniques d'optimisation des itinéraires, les entreprises européennes concentrent leurs efforts pour résoudre les problèmes de congestion du trafic dans les zones urbaines tout en maintenant un modèle de prestation durable et axé sur le client.

• Asie

L'Asie devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la livraison du dernier kilomètre en raison du nombre important et croissant de clients générés par des géants comme Alibaba et JD.com et de l'énorme population dans les zones urbaines. La Chine et l'Inde sont des pays importants qui investissent dans des infrastructures pour soutenir un grand nombre de livraisons. Le Japon est également un acteur important. Dans les pays développés, en particulier en milieu urbain, les entreprises cherchent à formuler leurs services de livraison en utilisant des drones et des robots afin de réduire les coûts en ressources humaines. L'Asie est également à l'avant-garde du commerce mobile, car les consommateurs adoptent les innovations technologiques en matière d'achat et de livraison et attendent des solutions de haute technologie. Les niveaux de densité de population, le taux d'urbanisation ainsi que l'ampleur de l'adaptation numérique dans la région exercent une pression persistante sur la logistique du dernier kilomètre.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché de la livraison du dernier kilomètre sont Amazon Logistics, UPS, FedEx, DHL et XPO Logistics. Cela permet à Amazon de disposer d'un meilleur réseau et d'investissements dans les drones de livraison pour surmonter les défis. Ces deux géants ne se sont pas détachés de l'amélioration des mesures complexes d'optimisation des itinéraires du dernier kilomètre et du développement des véhicules de livraison électriques. L'entreprise européenne DHL se distingue clairement par son attention portée à la durabilité et à la logistique verte.

• UPS : UPS a mis en place des véhicules respectueux de l'environnement sur plus de 1 000 itinéraires urbains dans le monde, selon les données de l'EPA.

• DHL : selon les statistiques du NIST, DHL a adopté l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA pour 85 % de ses livraisons urbaines dans le monde.

XPO Logistics est l'un de ces concurrents ; elle a massivement adopté la technologie dans ses efforts visant à rationaliser ses services de livraison, en particulier dans les centres urbains très fréquentés. Ces entreprises se modernisent pour répondre aux demandes des nouveaux consommateurs en matière d'automatisation, d'ajout et d'évolution vers des véhicules écologiques et de logiciels logistiques.

Liste des principales entreprises de livraison sur le dernier kilomètre

• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

DansMars 2024 : Robots de livraison autonomes En 2017, FedEx a lancé un test pilote pour déployer des robots de livraison autonomes dans plusieurs villes américaines dans l'espoir de révolutionner le processus de livraison du dernier kilomètre. Ceux-ci sont destinés à se déplacer dans les villes et à effectuer des livraisons sans interaction humaine directe ; peut donc être considéré comme respectueux de l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs stratégiques de FedEx consistant à innover pour répondre aux demandes croissantes du commerce électronique, tout en minimisant l'empreinte carbone. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la livraison sur le dernier kilomètre croît à un rythme très rapide, en raison de l'utilisation accrue des services Internet pour acheter des produits en ligne et nécessite une livraison plus rapide et fiable. Parmi les autres tendances émergentes en matière de logistique figurent : les solutions d'optimisation des itinéraires, les systèmes de livraison autonomes et les véhicules électriques, qui révolutionnent le secteur de la logistique en réduisant les coûts et en optimisant les solutions. Le marché, par exemple, freine les coûts d'exploitation initiaux élevés, les embouteillages et la dégradation de l'environnement. Ces problèmes sont toujours pris en compte du point de vue de la durabilité à travers les options logistiques vertes adoptées par l'entreprise, telles que l'utilisation de véhicules électriques et de drones pour une rapidité de livraison efficace. Des zones stratégiques telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie utilisent une stratégie adaptée aux besoins du marché, allant des solutions de livraison écologiques en Europe, aux tests d'autonomie en Amérique du Nord et au commerce mobile en plein essor en Asie. Il est important pour une entreprise de faire preuve de créativité lorsqu'elle fournit des services technologiques, d'intégrer des solutions durables et de se concentrer sur des modèles de prestation de services aux clients tout en étendant ses services à de nouveaux marchés en raison de la concurrence croissante.