Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique du dernier kilomètre, par type (B2C et B2B), par application (produits 3C, produits frais et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE

Le marché mondial de la logistique du dernier kilomètre commence à une valeur estimée de 48,6 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 52,49 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 105 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 8 % de 2025 à 2035.

La logistique du dernier kilomètre représente la dernière étape critique de la chaîne de livraison, se concentrant sur le mouvement des produits depuis les centres de distribution ou entrepôts locaux jusqu'au domicile du client. Cette phase est la partie la plus complexe et la plus cruciale du système de livraison. Cela comprend une multitude de variables, notamment la navigation dans le trafic urbain, l'optimisation des itinéraires de transport, la gestion des diverses attentes des clients et la garantie de livraisons précises et en temps opportun. L'essor du commerce électronique a amplifié l'importance d'une logistique efficace du dernier kilomètre, les clients s'attendant désormais à une livraison rapide et fiable. Cela a stimulé l'innovation dans les régions, notamment le suivi en temps réel, la planification flexible des transports et l'utilisation de techniques d'expédition alternatives telles que les drones et les automobiles électriques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la logistique du dernier kilomètre a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure/supérieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a radicalement remodelé le marché de la logistique du dernier kilomètre, accélérant les tendances actuelles et introduisant de nouvelles situations exigeantes. L'essor du commerce électronique induit par les mesures de confinement et de distanciation sociale a exercé une pression sans précédent sur les réseaux maritimes, entraînant d'importants retards et contraintes de capacité. Les attentes des consommateurs en matière de livraisons plus rapides et plus faciles se sont intensifiées, obligeant les organisations à adapter rapidement leurs opérations. Les pénuries de main-d'œuvre, en particulier parmi les chauffeurs-livreurs, sont également des sujets complexes, même si l'augmentation des prix du gaz et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement aggravent le fardeau économique. La pandémie a mis en évidence la nécessité de faire preuve de résilience et d'agilité dans les opérations sur les kilomètres restants afin d'atténuer les perturbations futures.

DERNIÈRES TENDANCES

Les centres de micro-exécution (MFC) pour stimuler la croissance du marché

La dernière tendance sur le marché de la logistique du dernier kilomètre est la prolifération des centres de micro-exécution (MFC). Ces entrepôts automatiques à petite échelle sont stratégiquement positionnés dans les zones urbaines. Les MFC exploitent des technologies telles que la robotique, les systèmes automatiques de stockage et de récupération (AS/RS) et des logiciels complexes de gestion des stocks pour optimiser les techniques de préparation des commandes et d'emballage. En plaçant les stocks plus près des clients, les MFC réduisent les distances de livraison et les temps de transit, permettant ainsi des alternatives d'expédition le jour même ou peut-être instantanées. Cette tendance répond à la demande croissante de transport rapide dans les zones densément peuplées. Les MFC contribuent au développement d'options d'expédition durables en facilitant l'utilisation de moteurs électriques et de coursiers à vélo pour des itinéraires de livraison plus courts. L'adoption des MFC annonce une évolution vers un système plus décentralisé.

• Selon le Forum international des transports, 72 % des livraisons du commerce électronique utilisent désormais des centres de micro-traitement urbains pour réduire les délais de livraison.

• Selon la Global Logistics Association, 65 % des entreprises adoptent l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA pour améliorer l'efficacité du dernier kilomètre et réduire la consommation de carburant.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en B2C et B2B.

• B2C : Expédition de produits directement des entreprises aux clients. Poussée par la croissance explosive du commerce électronique, la logistique du dernier kilomètre B2C se caractérise par des volumes élevés d'applications plus petites, des lieux de transport variés (adresses résidentielles, appartements, etc.) et des attentes des consommateurs en matière de rapidité, de commodité et de surveillance en temps réel. Les principales situations exigeantes incluent la gestion des volumes de commandes fluctuants, l'optimisation des itinéraires d'expédition dans les régions urbaines denses et la présentation d'options de livraison flexibles telles que les livraisons le jour même ou programmées. Le besoin de services de livraison, d'abonnements et de plateformes de livraison de nourriture alimente encore davantage ce segment. La satisfaction du client est primordiale, l'accent étant mis sur la réduction des retards de transport, la garantie de l'intégrité des colis et la fourniture d'une communication transparente.

• B2B : Livraison de marchandises entre entreprises, ce qui inclut les fournisseurs vers les magasins ou les entrepôts vers les établissements commerciaux. La logistique B2B du dernier kilomètre implique souvent des expéditions importantes, des livraisons programmées et des transactions spécialisées. Les livraisons sont généralement effectuées vers des quais de chargement, des entrepôts ou des magasins de détail, ce qui nécessite une coordination avec une entreprise commerciale. L'efficacité et la fiabilité sont essentielles, en mettant l'accent sur la minimisation des perturbations des opérations commerciales. Les aspects clés comprennent l'optimisation de la direction pour les gros véhicules, la gestion des stocks pour un réapprovisionnement en temps opportun et la fourniture d'une preuve de transport. Ce segment peut comprendre le transport de composants vers une unité de fabrication ou la livraison d'articles en vrac vers un restaurant.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits 3C, produits frais et autres.

• Produits 3C : qui signifie ordinateur, communication, électronique grand public, désigne la livraison de gadgets et d'accessoires électroniques, notamment des smartphones, des ordinateurs portables, des capsules et d'autres appareils électroniques grand public. Ces marchandises nécessitent souvent une gestion spécialisée en raison de leur fragilité et de leur grande valeur. Les problèmes clés concernent l'emballage stable, la manipulation de la température (le cas échéant) et la surveillance du temps réel pour réduire les risques de dommages ou de perte. Les clients s'attendent à une livraison rapide et fiable, souvent avec des alternatives de configuration. Le prix élevé de ces produits nécessite également des dispositifs de sécurité solides à un moment donné du processus de livraison.

• Produits frais : expédition de produits périssables, notamment de produits d'épicerie, de produits frais et de produits pharmaceutiques. La manipulation de la température et la livraison dans des délais serrés sont essentielles pour que ces produits restent de premier ordre et sûrs. Voitures frigorifiques spécialisées etlogistique de la chaîne du froidsont essentiels pour garantir que les marchandises arrivent dans les circonstances les plus avantageuses. Cette section nécessite une planification et une exécution méticuleuses pour réduire la détérioration et garantir le respect des directives de sécurité des repas.

• Autres : articles comme les meubles, les vêtements, les articles ménagers et les substances commerciales. Les exigences de livraison varient en fonction du type de produit, avec quelques articles nécessitant une livraison, une installation ou un traitement spécialisé. Cette section comprend également la livraison d'articles moins sensibles au facteur temps.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du commerce électronique et évolution des attentes des consommateurs pour stimuler le marché

Le boom exponentiel du commerce électronique a fondamentalement remodelé le paysage de la croissance du marché de la logistique du dernier kilomètre, apparaissant comme le principal moteur de l'élargissement du marché. La commodité des achats en ligne, associée à la disponibilité croissante de divers services et produits, a alimenté une augmentation des volumes de transport. Cette évolution des attentes des consommateurs a contraint les groupes à investir massivement dans l'optimisation de leur logistique du dernier kilomètre, en imposant des technologies de pointe et en explorant des tendances révolutionnaires en matière de transport. La pression exercée pour répondre à ces besoins changeants des acheteurs a généré des financements importants dans des domaines tels que les systèmes de tri automatisés, les logiciels d'optimisation des itinéraires et les méthodes de livraison opportunes, propulsant finalement la croissance du marché de la logistique du dernier kilomètre.

• Selon le Forum international des transports, la croissance rapide du commerce électronique a permis d'augmenter les livraisons de colis de 58 % dans les zones urbaines au cours des cinq dernières années.

• Selon la Global Logistics Association, 61 % des détaillants s'efforcent d'améliorer la satisfaction de leurs clients grâce aux options de livraison le jour même et le lendemain.

Avancées technologiques et numérisation pour élargir le marché

Les progrès technologiques et la numérisation sont importants dans la logistique du dernier kilomètre. L'intégration des technologies ainsi que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML), l'Internet des objets (IoT) et la blockchain permettent aux entreprises d'optimiser leurs stratégies de livraison, d'améliorer leurs performances opérationnelles et d'améliorer la satisfaction des clients. Les algorithmes d'IA et de ML sont utilisés pour l'optimisation des itinéraires, la prévision de la demande etanalyse prédictive, permettant aux entreprises d'assumer et de gérer les défis du transport de manière proactive. Les capteurs IoT offrent une visibilité en temps réel sur le lieu et les circonstances des programmes, garantissant des livraisons précises et au bon moment. Les systèmes numériques et les programmes mobiles facilitent une communication transparente entre les clients, les chauffeurs et les prestataires logistiques, permettant un suivi en temps réel, des notifications de transport et une planification flexible.

Facteur de retenue

La hausse des coûts opérationnels et les défis d'infrastructure pourraient entraver la croissance du marché

L'un des facteurs limitants sur le marché de la logistique du dernier kilomètre est l'escalade des frais d'exploitation, associée aux défis d'infrastructure. La complexité de la livraison urbaine, caractérisée par des embouteillages, un stationnement confiné et des lieux de livraison diversifiés, contribue à une consommation de gaz plus élevée, à des livraisons plus longues et à un travail manuel accru. La hausse du prix du gaz, la pénurie de main-d'œuvre et le besoin de matériel de transport spécialisé aggravent encore le fardeau économique des entreprises de logistique. Les barrières infrastructurelles, ainsi que les réseaux routiers inadéquats et les espaces d'entrepôt limités dans les zones urbaines posent des défis de taille.

• Selon le Forum international des transports, 54 % des opérateurs du dernier kilomètre sont confrontés à des embouteillages et à des contraintes d'infrastructures urbaines ayant un impact sur les délais de livraison.

• Selon la Global Logistics Association, 49 % des entreprises de livraison sont confrontées à des coûts opérationnels élevés en raison des processus à forte intensité de main d'œuvre et des dépenses en carburant.

Solutions de livraison durables sur le dernier kilomètre pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité sur le marché de la logistique du dernier kilomètre réside dans l'amélioration et la mise en œuvre de solutions de transport durables. Les préoccupations croissantes en matière d'environnement et le besoin croissant des clients de pratiques respectueuses de l'environnement renforcent le besoin d'options de transport plus écologiques. Cela représente une opportunité pour les entreprises de dépenser de l'argent dans des véhicules électriques (VE), des vélos carbo et d'autres méthodes de transport alternatives afin de réduire les émissions de carbone et de minimiser leur empreinte environnementale.

• Selon le Forum international des transports, l'intégration de véhicules de livraison autonomes et de drones peut améliorer l'efficacité des opérations du dernier kilomètre de 68 %.

 

• Selon la Global Logistics Association, les réseaux de casiers intelligents et les points de retrait offrent la possibilité de réduire de 60 % les échecs de livraison.

La congestion urbaine et la densité des livraisons pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un défi sur le marché de la logistique du dernier kilomètre est la congestion des villes et la densité croissante des lieux de livraison. L'essor rapide du commerce électronique a entraîné une augmentation du nombre de véhicules de livraison circulant dans des zones urbaines déjà surpeuplées, ce qui a entraîné des retards dans la circulation, une augmentation des temps de transport et des coûts opérationnels plus élevés. La difficulté de trouver des aires de stationnement, de naviguer dans les rues étroites et de gérer de nombreux arrêts de transport dans un laps de temps limité complique également la procédure d'expédition. La croissance des maisons en copropriété et des communautés fermées pose également des problèmes pour accéder efficacement aux lieux d'expédition. Surmonter la congestion urbaine et gérer la densité des transports reste une tâche importante pour les prestataires logistiques qui cherchent à assurer un transport rapide et écologique du dernier kilomètre.

• Selon le Forum international des transports, maintenir la rapidité de livraison tout en réduisant l'impact environnemental est un défi majeur pour 57 % des prestataires.

 

• Selon la Global Logistics Association, la sécurité et le vol de colis sont des problèmes importants qui affectent 52 % des livraisons du dernier kilomètre.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU DERNIER MILE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe actuellement une position dominante sur le marché de la logistique du dernier kilomètre. Cela est largement attribué à la maturité du paysage du commerce électronique de la région, tiré par des dépenses de consommation élevées et la présence d'acteurs majeurs du commerce électronique. Le marché américain de la logistique du dernier kilomètre est un moteur clé avec son infrastructure de commerce électronique avancée et la forte demande des consommateurs pour une livraison rapide. L'accent est fortement mis sur l'innovation technologique, notamment l'adoption de l'automatisation, de logiciels d'optimisation des itinéraires et de méthodes de livraison alternatives.

• Europe

Le marché européen de la logistique du dernier kilomètre se caractérise par diverses réglementations et infrastructures réparties sur des sites internationaux exclusifs. Il existe une prise de conscience croissante des solutions de livraison durables, motivée par les problèmes environnementaux et les règles des autorités.

• Asie

Cette région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la logistique du dernier kilomètre, grâce à l'expansion rapide du commerce électronique dans des pays comme la Chine et l'Inde. La diversité géographique et la densité urbaine du lieu nécessitent des solutions de transport progressives, incluant l'utilisation du vélo,scooters électriqueset des centres d'expédition localisés. Le marché est également influencé par la très grande population de la région, et l'explosion de l'élégance moyenne augmente ses achats en ligne.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de la logistique du dernier kilomètre, englobant à la fois des géants de la logistique établis et des startups émergentes axées sur la technologie, jouent un rôle déterminant dans l'évolution du marché. Ces entreprises sont responsables de la croissance et de l'imposition de solutions progressives pour relever les défis d'une livraison efficace et ponctuelle.

• Sinotrans : selon la Global Logistics Association, Sinotrans exploite une gestion avancée de la flotte et un suivi numérique pour améliorer la précision des livraisons urbaines.

• SF Express : selon le Forum international des transports, SF Express met en œuvre des centres de routage et de tri automatisés basés sur l'IA pour une logistique efficace du dernier kilomètre.

Les principaux fournisseurs de services logistiques tels que FedEx, UPS et DHL exploitent leurs vastes réseaux et infrastructures pour proposer une variété d'offres de kilométrage restant, notamment la livraison le jour même, le suivi des colis et des alternatives d'expédition personnalisées.

Liste des principales entreprises de logistique du dernier kilomètre

• Sinotrans (China)
• SF Express (China)
• ZTO Express (China)
• Panalpina (Switzerland)
• STO Express (China)
• Agility (Kuwait)
• Dachser (Germany)
• J.B. Hunt (JBI, DCS and ICS) (U.S.)
• GEODIS (France)
• Nippon Express (Japan)
• China POST (China)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Hitachi Transport System (Japan)
• C.H. Robinson Worldwide (U.S.)
• Yusen Logistics (Japan)
• XPO Logistics (U.S.)
• GEFCO (France)
• Toll Holdings (Australia)
• Expeditors International of Washington (U.S.)
• YTO Express (China)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)
• FedEx (U.S.)
• DHL Supply Chain and Global Forwarding (Germany)
• DB Schenker Logistics (Germany)
• CEVA Logistics (Switzerland)
• DSV (Denmark)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :DHL Express s'est associé à Toshi, un fournisseur de services de transport à la demande et hyper-quartier, pour proposer des options logistiques de premier ordre sur le dernier kilomètre sur la place M25 au Royaume-Uni. Cette forme de partenariat permet aux grandes agences logistiques mondiales de profiter de l'agilité et de la compréhension localisée de petits prestataires de livraison spécialisés.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la logistique du dernier kilomètre est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, la demande de logistique du dernier kilomètre soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la logistique du dernier kilomètre. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options durables, le marché de la logistique du dernier kilomètre devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.