Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance hypothécaire pour prêteurs, par type (payé par l’emprunteur (BPMI), payé par le prêteur (LPMI), prime unique et prime fractionnée) par application (agence, canaux numériques et directs, courtier et assurance bancaire) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE POUR LES PRÊTEURS

Le marché mondial de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs est estimé à 1,38 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 19,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6 % entre 2026 et 2035. L'Australie et la Nouvelle-Zélande dominent avec une part de 40 à 45 %. L'Amérique du Nord en détient 30 à 35 %.

L'assurance hypothécaire des prêteurs a été créée pour protéger les prêteurs lorsque les emprunteurs ne parviennent pas à réparer leur prêt hypothécaire. Dans ce cas, l'assurance hypothécaire du prêteur entre en jeu car les prêteurs ne peuvent pas récupérer la totalité du montant du prêt, même par la vente de la propriété.

L'assurance hypothécaire des prêteurs n'est applicable que si la personne dispose d'un dépôt inférieur à 20 % de la valeur de la propriété. En termes simples, elle peut être décrite comme une assurance qui protège la banque ou les prêteurs lorsque la personne ne rembourse pas son prêt immobilier.

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

Impact principal sur le secteur des services, en mettant l'accent sur sa relation avec les tarifs américains

La mise en place de tarifs affectera les banques qui sont la principale source de prêts. L'augmentation des prix entraînant l'inflation et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement sont les principaux inconvénients de la mise en œuvre du tarif. L'incertitude économique résultant des tarifs affecte lourdement les prêteurs et les banques, ce qui affecte à son tour la rentabilité et la qualité des prêts des banques.

DERNIÈRES TENDANCES

Atténuation des risques pour améliorer la croissance du marché

Ces dernières années, les institutions financières ont utilisé des outils de gestion des risques tels que l'assurance hypothécaire pour protéger les prêteurs contre le défaut de paiement de l'emprunteur. Cette fonctionnalité a entraîné une croissance significative du marché

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE DES PRÊTEURS

Par type

En fonction du type, le marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs est classé en prime payée par l'emprunteur (BPIM), payée par le prêteur (LPIM), prime unique et prime fractionnée.

• Emprunteur payé (BPMI) - En cas de non-paiement, les fouisseurs peuvent souscrire une assurance hypothécaire privée payée pour protéger les prêteurs. Certaines des principales caractéristiques de cette assurance sont que les prêteurs peuvent choisir parmi des options remboursables et non remboursables en primes uniques, de sorte qu'en cas d'annulation, le remboursable peut recevoir la prime non gagnée en guise de remboursement, mais cela n'est généralement pas applicable pour l'option non remboursable. Et une fois que le ratio prêt/valeur atteint 80 %, le BPMI peut être facilement annulé. Le BPMI permet aux fouisseurs d'obtenir ou d'être admissibles à l'assurance même avec un acompte inférieur. Cela a aidé plus de 38 millions de personnes. Le payeur-fouisseur (BPMI) a ainsi une forte emprise sur le marché.

• Payé par le prêteur (LPMI) - Une assurance dans laquelle le prêteur paie la prime d'assurance est appelée assurance hypothécaire privée payée par le prêteur. Étant donné que les prêteurs paient la prime de l'assurance, le coût est généralement compensé en l'incorporant aux intérêts du prêt. En réduisant le risque encouru par les prêteurs, l'hypothèque privée payée par le prêteur peut aider les clients à se qualifier pour l'hypothèque. Ces facteurs ont permis à l'assurance hypothécaire privée payée par le prêteur de prendre pied sur le marché.

• Prime unique – Lorsque la prime est payée par l'emprunteur, généralement à la clôture, cette assurance est appelée BPMI à prime unique. La principale caractéristique du BPMI à prime unique est que, puisque l'emprunteur paie la prime unique à la clôture, elle peut être retirée de la poche de l'emprunteur ou financée à partir du montant du prêt. En raison de ces facteurs, la prime unique est recherchée et a connu une croissance substantielle du marché ces dernières années.

• Prime fractionnée - Lorsqu'un plan d'assurance combine à la fois une prime unique et une prime mensuelle, cette assurance est appelée BPMI à prime fractionnée. Comme son nom l'indique, le terrier paie une partie du paiement à la clôture et le reste est payé par versements mensuels. Les avantages de la méthode du fractionnement de la prime sont qu'elle réduit le coût initial pour l'emprunteur et qu'elle offre une flexibilité en termes de paiement de la prime. En conséquence, le marché des BPMI à prime fractionnée s'est considérablement développé ces dernières années.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs est classé en agences, canaux numériques et directs, courtiers et bancassurance.

• Agence – Le marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs de type agence détient une part importante du marché mondial ces dernières années. Les agences sont constituées principalement pour protéger les prêteurs lorsque les emprunteurs ne parviennent pas à effectuer le paiement, ce qui se produit généralement avec un acompte faible. Des innovations nouvelles et améliorées dans le secteur de l'analyse des données et dans le secteur de la gestion des risques ont joué un rôle clé dans la croissance du marché.

• Canaux numériques et directs – Les canaux numériques et directs ont rendu le marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs accessible aux clients partout et à tout moment, même lorsqu'ils sont exploités via différents appareils. L'introduction de l'IA a contribué à la personnalisation de l'assurance hypothécaire des prêteurs et les médias sociaux ont sensibilisé le grand public à l'assurance hypothécaire des prêteurs par le biais de commentaires, d'opinions, de notoriété de la marque et d'engagement. Le principal point à noter est qu'elle a rendu l'assurance facilement accessible et a, par conséquent, facilité la croissance du marché.

• Courtiers – Dans certains cas, lorsque les emprunteurs ne paient pas leur prêt immobilier, les compagnies d'assurance hypothécaire des prêteurs de type courtier fournissent une couverture d'assurance aux prêteurs. L'objectif principal du courtier est d'apporter assistance et connaissance de l'assurance hypothécaire du prêteur et de vérifier si un client est éligible ou non au LMI. Ils veillent également à ce que les clients ne reçoivent pas de marque noire. En conséquence, leur valeur a augmenté et ils ont entraîné une croissance constante de l'IMT.

• Banc assurance - Lorsqu'une banque et une compagnie d'assurance s'associent pour fournir une assurance au produit des clients, cela s'appelle une banc assurance. Le partenariat est établi principalement pour que les prêteurs soient protégés des pertes des emprunteurs. Les avantages de la bancassurance incluent l'offre d'une large gamme d'assurances répondant aux besoins du client. Cela aide également à la gestion des risques et permet aux emprunteurs d'obtenir des prêts avec de faibles dépôts.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion de l'immobilier alimente la croissance du marché

Ces dernières années, le secteur immobilier a connu une croissance rapide à l'échelle mondiale, motivée par des facteurs tels que l'urbanisation, le développement économique et la croissance démographique. Tous ces facteurs ont indirectement stimulé le marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs, alors que les prêteurs tentent de réduire les pertes associées au défaut de paiement de l'emprunteur.

En termes simples, l'augmentation de la demande d'achat d'une maison a alimenté la croissance du marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs.

Initiatives gouvernementales pour stimuler le marché

À l'échelle mondiale, les gouvernements de différents pays encouragent l'achat de maisons et l'accession à la propriété, et l'assurance hypothécaire permet aux emprunteurs d'obtenir de l'argent avec un dépôt peu élevé. Ce facteur a propulsé la croissance du marché de l'IMT

Facteur de retenue

Les préjugés des emprunteurs ayant un impact sur la croissance du marché

Les emprunteurs peuvent être sceptiques à l'égard de l'assurance hypothécaire en raison des fraudes et des risques associés à l'assurance. Ils peuvent également percevoir que cela peut nécessiter des coûts supplémentaires par rapport à une assurance normale. Ces préjugés peuvent dissuader les clients d'opter pour l'assurance hypothécaire des prêteurs, évitant ainsi sa croissance.

Opportunité

Les progrès technologiques ouvrent de nouvelles opportunités de croissance du marché

La principale avancée technologique est l'innovation en matière d'analyse des données et d'atténuation des risques, qui a ouvert de nouvelles opportunités pour la croissance du marché mondial de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs. Les progrès technologiques ont également permis aux consommateurs d'exploiter et de vérifier l'assurance hypothécaire n'importe où et à tout moment dans le confort de leur foyer. Ces facteurs ont fait croître le marché hypothécaire parmi les jeunes de la classe moyenne au cours des dernières années, alimentant ainsi la croissance du marché.

Défi

Les risques d'assurance constituent un défi pour la croissance du marché

En période de ralentissement économique, l'assurance hypothécaire des prêteurs peut présenter certains risques pour les assureurs. Cela peut susciter des doutes et des hésitations parmi les clients quant à leur choix d'une assurance hypothécaire des prêteurs, ce qui constituera à son tour un défi pour la croissance du marché à long terme.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE DES PRÊTEURS

• Amérique du Nord

Le marché américain de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs occupe une position dominante à l'échelle mondiale. Elle détenait 40 % de part de marché en 2024. La principale raison de cette croissance est l'urbanisation croissante du pays et la baisse des dépôts requis pour l'assurance. Ce facteur a attiré le marché de la classe moyenne qui en est le principal consommateur.

Il convient de noter que l'assurance hypothécaire privée aux États-Unis a aidé 38 millions de personnes au cours des 66 dernières années à accéder à un prêt hypothécaire à faible mise de fonds.

• Europe

Le marché européen de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs est déterminé par des facteurs tels que la hausse du marché immobilier, l'atténuation des risques et la conformité réglementaire visant à protéger les prêteurs. La part de marché européenne de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs était de 30 % en 2024. Elle devrait augmenter avec un TCAC de 4,7 % d'ici 2031. En Europe, des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont les principaux acteurs du secteur de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs.

• Asie

Le marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs de la région Asie-Pacifique connaît une croissance phénoménale en raison de facteurs tels que l'atténuation des risques, l'augmentation de l'accession à la propriété et la politique gouvernementale. Le marché était évalué à 333,1 milliards USD en 2024 et devrait augmenter et atteindre 455,8 milliards USD d'ici 2028 avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine et l'Inde devraient connaître la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la population de la classe moyenne.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sont responsables de la création du marché. Ils répartissent le prix de la distribution et de la chaîne d'approvisionnement. Ils couvrent également les recherches nécessaires pour améliorer le marché. Les principaux acteurs proposent des stratégies pour maintenir la croissance du marché stable. Les principaux acteurs de l'industrie jouent donc un rôle essentiel dans la croissance du marché.

Liste des principales compagnies d'assurance hypothécaire des prêteurs

• Arch Capital Group (UK)
• Essent Guaranty (US)
• Genworth Financial (US)
• MGIC (US)
• National Mortgage Insurance (US)
• Old Republic International (US)
• Radian Guaranty (US)
• Pinan (China)
• Allianz (Germany)
• AXA (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

2030 :Selon la Banque mondiale, d'ici 2030, la classe moyenne devrait augmenter de 1,5 milliard de personnes à l'échelle mondiale. Cela constituera donc un facteur clé de la croissance du marché, la classe moyenne étant le principal utilisateur du marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs. Et à mesure que la nouvelle génération traverse la phase numérique, l'utilisation de l'IMT augmentera à un rythme constant, ce qui finira par alimenter la croissance du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre les bases du marché de l'assurance hypothécaire pour les prêteurs et les avantages de l'utilisation de ladite assurance. Il couvre également le marché mondial de l'IMT et sa croissance projetée. La dernière tendance qui maintient le marché pertinent. L'impact des droits de douane américains sur le marché et les mesures à prendre pour atténuer cet impact.

Il décrit également brièvement les types de marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs et leur rôle dans la croissance du marché. Les facteurs moteurs et les opportunités qui stimulent le marché et les facteurs freinants et les défis qui évitent le marché.

L'article couvre le développement régional du marché de l'assurance hypothécaire des prêteurs, les principaux acteurs de l'industrie, leur rôle dans la croissance du marché et le développement clé de l'industrie.