Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de l’assurance-vie pour les personnes âgées, par type (assurance-vie temporaire, assurance-vie entière, assurance-vie à émission garantie), par application (personnes âgées de 60 ans et plus, retraités, planification successorale) et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE VIE POUR SENIORS

Le marché mondial de l'assurance-vie pour les personnes âgées est estimé à 1,9 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,58 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord détient une part de 40 à 45 % en raison du vieillissement de la population ; L'Europe suit avec 30 à 34 %.

Le marché de l'assurance vie pour les seniors cible les clients âgés de 60 ans et plus pour qu'ils soient financièrement sûrs et plus en paix (grâce à l'assurance) et leur propose des packs d'assurance personnalisés pour s'assurer qu'ils sont bien couverts par l'évolution de leurs besoins de vie. L'objectif de ces polices est d'absorber les dépenses de fin de vie telles que les frais funéraires, les factures d'hôpital, les éventuelles dettes restant en souffrance et de laisser aux proches un héritage financier. Par rapport à l'assurance vie ordinaire, l'assurance vie senior se caractérise généralement par le fait que le processus de souscription est simplifié, les couvertures réduites impliquées et ainsi, l'acceptation garantie est assurée aux personnes âgées, y compris celles ayant des problèmes de santé préexistants. Le nombre croissant de personnes âgées dans le monde et dans les pays développés en particulier a largement contribué à l'augmentation de la demande de produits d'assurance-vie sur mesure.

Avec l'allongement de la durée de vie et la tendance à l'augmentation des coûts des soins de santé, les personnes âgées et les membres de leur famille trouvent des moyens d'économiser sur les dépenses liées à la vieillesse. L'assurance-vie aide non seulement aux plans successoraux, mais également aux programmes de transfert de patrimoine et aux plans de soins de longue durée. Les assureurs ripostent en proposant des primes flexibles, des conditions combinées à des plans hybrides combinant assurance-vie et prestations du vivant. La facilité de comparer, d'appliquer et de gérer les politiques en ligne a également été facilitée par les changements technologiques et l'utilisation de ressources en ligne par les personnes âgées. À mesure que les citoyens âgés deviennent de plus en plus conscients et mieux informés financièrement, le marché de l'assurance-vie pour les seniors peut s'attendre à une nouvelle expansion et à une amélioration.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché de l'assurance-vie pour personnes âgées a eu un effet positif en raison du COVID-19

La crise de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport à avant la crise. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché.

La pandémie de COVID-19 a grandement influencé le marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées, provoquant une explosion soudaine de la demande en raison de la prise de conscience accrue des risques pour la santé et de la probabilité de mortalité chez les personnes âgées. Les compagnies d'assurance ont reçu un grand nombre de demandes et ont commencé à pratiquer une souscription accrue, des périodes d'approbation prolongées et, dans la plupart des cas, une prime plus élevée pour les candidats âgés de 60 ans et plus qui ont des conditions sous-jacentes. L'adoption du numérique a également été accélérée par la pandémie, ce qui s'est traduit par un processus de candidature en ligne plus convivial, des évaluations médicales virtuelles et un service client adaptable aux besoins des personnes âgées. La plupart des assureurs ont révisé leurs modèles d'évaluation des risques et ont commencé à ajouter des clauses ou des restrictions liées à la pandémie dans leurs nouvelles polices. En 2025, les répliques du Covid-19 sont toujours d'actualité : les compagnies d'assurance prennent en compte les statistiques de décès dus à la pandémie dans leurs calculs lors de la construction de modèles actuariels et les clients, et notamment les seniors, sont plus actifs dans la recherche de moyens de sécurité financière. L'accent mis sur la préparation sanitaire et la menace réelle de nouvelles pandémies ont modifié de manière irréversible à la fois les tendances de la demande et les approches de gestion des risques, et la COVID-19 continuera d'avoir un impact sur le secteur de l'assurance-vie pour personnes âgées au cours des prochaines décennies.

DERNIÈRES TENDANCES

Longévité croissante et nécessité d'une sécurité financière étendue pour stimuler la croissance du marché

Parmi les détracteurs les plus récents et les plus influents qui ont influencé le marché de l'assurance-vie chez les seniors figure l'augmentation inquiétante de l'espérance de vie. L'espérance de vie des personnes âgées est plus longue qu'il y a plusieurs générations, car de nos jours, les personnes âgées bénéficient d'un meilleur traitement de leurs maladies, d'une meilleure sensibilisation à la santé et de meilleurs soins de santé. Cela a conduit à cette longévité accrue, ce qui a rendu nécessaire une planification financière à long terme pour garantir un flux de revenus adéquat, les coûts des soins de santé et la fourniture d'un héritage. Par conséquent, de plus en plus de personnes âgées sont attirées par l'assurance-vie comme étant plus qu'une prestation de décès, mais comme une assurance de planification successorale, de transfert de patrimoine et de prestation du vivant qui peut être utilisée pour couvrir le coût des soins de longue durée. Pour répondre à cette demande, les assureurs développent des produits flexibles qui conviennent à ceux qui atteignent la soixantaine, la soixantaine et même l'octogénaire ; et ces produits ne font pas exception en termes de développement de produits généralement simples à souscrire et de produits pouvant offrir une combinaison d'éléments d'assurance et d'épargne ou d'investissement. La tendance macro représente un changement plus important dans la manière dont la société perçoit la retraite, car elle n'est plus la marque d'un détachement financier mais une période caractérisée par la nécessité d'outils financiers solides. La population vieillissante, intéressée par la protection et la planification, constitue une force positive d'expansion du marché.

• Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), 42 % des Américains âgés de 65 ans et plus ont déclaré détenir au moins une police d'assurance-vie en 2023, ce qui reflète une adoption constante par la population âgée.

• La National Association of Insurance Commissioners (NAIC) rapporte qu'en 2023, 37 % des produits d'assurance-vie destinés aux seniors proposaient des options de souscription simplifiées ou sans examen médical, soulignant une tendance vers un accès plus facile et une réduction des obstacles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE VIE POUR SENIORS

Par types

En fonction du type, le marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées peut être classé en assurance-vie temporaire, assurance-vie entière et assurance-vie à émission garantie.

• Assurance vie temporaire : elle peut être proposée sous forme d'assurance à durée déterminée avec des primes éventuellement réduites, ce qui conviendra aux personnes âgées qui peuvent avoir besoin d'une couverture financière à court terme pour faire face à leurs dettes ou à d'autres exigences.

• Assurance vie entière : elle offre une protection permanente, dotée d'une fonction de valeur de rachat, et elle est attrayante pour les clients plus âgés qui souhaitent bénéficier de primes à la hausse et du transfert de leur patrimoine.

• Assurance vie à émission garantie : aucun test médical n'est requis et aucune garantie n'est requise pour accepter la police, ainsi qu'une bonne police à souscrire par les personnes âgées souffrant de complications de santé qui ne seraient normalement pas assurables.

Par candidatures

Sur la base de l'application, le marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées peut être classé en personnes âgées de 60 ans et plus, retraités et planification successorale.

• Individus âgés de 60 ans et plus : ce segment souhaite souscrire une assurance vie pour couvrir les factures finales, les frais médicaux ou en héritage et est généralement attiré par des polices simplifiées ou garanties.

• Retraités : Soucieux de compléter leurs revenus de retraite ou de protéger leur conjoint après le décès, les retraités choisissent des polices sur lesquelles ils peuvent compter et qui comportent peu de risques.

• Planification successorale : L'assurance vie est un outil utilisé par les personnes âgées pour garder le contrôle de l'impôt sur les successions, faciliter le transfert de patrimoine ainsi que donner des liquidités instantanées aux héritiers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Vieillissement de la population et augmentation de l'espérance de vie pour stimuler le marché

L'une des principales forces motrices du marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées est le vieillissement croissant de la population dans le monde entier. Grâce aux améliorations des soins médicaux, de la nutrition et de la technologie médicale, l'espérance de vie a augmenté et une proportion plus élevée de personnes vivent bien au-delà de 70, 80 ans et au-delà. Les coûts des soins de santé, les soins de longue durée et les difficultés de planification de fin de vie sont autant de questions financièrement incertaines que les personnes âgées doivent considérer à mesure qu'elles vivent plus longtemps. Cela crée une demande de polices d'assurance-vie offrant des prestations de décès et des prestations du vivant. Les clients âgés souhaitent acheter des produits qui pourraient les aider à assurer la sécurité de leur famille et à couvrir leurs frais de subsistance, même à la retraite. Les assureurs emboîtent le pas en créant des produits destinés aux personnes âgées, une souscription flexible et des couvertures à vie, et même des possibilités pour répondre aux exigences de planification prolongées.

• Selon le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), 48 % des personnes âgées ont exprimé leur inquiétude à l'idée de laisser des ressources financières adéquates aux personnes à leur charge, ce qui stimule la demande d'assurance-vie.

• La Social Security Administration (SSA) indique que 41 % des personnes âgées ont déclaré avoir consulté les ressources officielles de planification de la retraite, qui mettent souvent l'accent sur l'assurance-vie comme outil financier clé.

Sensibilisation croissante à la fin de vie et à la planification de l'héritage pour élargir le marché

Les personnes âgées réalisent désormais qu'il est important de planifier le paiement des coûts de fin de vie et de planifier un héritage pour la famille et les amis. Cette prise de conscience accrue a considérablement stimulé la demande de produits d'assurance-vie spécifiquement adaptés aux personnes âgées. La plupart des personnes âgées souhaitent soulager leur famille en ne les laissant pas payer leurs frais funéraires, leurs frais médicaux ou les dettes qu'elles ont laissées. D'autres personnes ont recours à l'assurance-vie pour donner de la richesse ou comme organisme caritatif. Les seniors peuvent également désormais bénéficier d'un plan d'émission simplifié ou de plans d'acceptation garantie pour faciliter la disponibilité de la couverture, malgré leurs problèmes de santé. L'évolution de la perception de nombreuses personnes envers l'assurance-vie en tant qu'attribut important d'une bonne gestion successorale et patrimoniale est en partie due au niveau accru de connaissances financières de l'ancienne génération de citoyens. Un tel changement de mentalité incite les assureurs à être plus personnalisés et plus flexibles dans l'offre de leurs produits en fonction de l'évolution des besoins.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des primes pour les groupes plus âgés pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'une des menaces qui pèsent sur le marché de l'assurance-vie pour les seniors réside dans les taux de prime élevés des personnes appartenant à ce groupe d'âge. Plus une personne assurée est âgée, plus le niveau de risque vu par l'assureur est élevé, en particulier ceux qui s'appliquent en cas d'affection chronique ou d'antécédents médicaux. Cela se traduit généralement par des primes très élevées, ce qui rend ces polices coûteuses ou tout simplement peu populaires parmi les personnes âgées retraitées à revenu fixe. Le scénario de cas est qu'en raison du manque d'argent, la plupart des personnes âgées doivent opter pour une couverture minimale ou ne pas être assurées. En outre, les polices traditionnelles peuvent également être limitées par des tests médicaux et des exigences de souscription. Bien que nous ayons quelques alternatives à utiliser en termes d'émission garantie et de plans d'émission simplifiés, ils ont également leurs limites de couverture inférieures et leurs dépenses globales plus élevées. Ce sont les obstacles financiers qui entravent la pénétration du marché.

• Le NAIC rapporte que 33 % des personnes âgées citent le prix abordable des primes comme un obstacle à l'achat de nouvelles polices d'assurance-vie, limitant ainsi la croissance du marché.

• Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, 28 % des personnes âgées trouvent les conditions et les avenants de l'assurance-vie difficiles à comprendre, ce qui freine leur adoption.

Avancées technologiques dans la gestion des politiques numériques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'innovation technologique constitue une opportunité significative sur le marché de l'assurance vie des seniors. L'émergence de plateformes numériques en ligne et d'applications mobiles conviviales a permis aux personnes âgées d'accéder à des options de recherche sur les polices d'assurance-vie et d'acheter les polices en ligne. Les outils numériques permettent aux assureurs de réduire le nombre de documents dont ils ont besoin pour servir leurs clients en fournissant des approbations rapides sans les rencontrer physiquement et en disposant de demandes simplifiées. Cela augmente la commodité, en particulier pour les personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité ou une mobilité limitée, pour les conseillers en assurance.

De plus, la souscription basée sur l'IA et le traitement automatisé des réclamations réduisent le temps consacré aux tâches administratives et augmentent la satisfaction des clients. Ce sont des tendances qui pourraient avoir de nombreux avantages à mesure que les personnes âgées maîtrisent mieux l'informatique et utilisent plus facilement les services financiers en ligne, et que les assureurs se voient proposer une nouvelle approche pour atteindre une population vieillissante. L'acceptation de la transformation numérique peut se traduire par un meilleur accès au statut, un marché élargi et une augmentation de la part de marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées.

• La National Association of Insurance Commissioners (NAIC) rapporte que 39 % des personnes âgées ont utilisé des plateformes en ligne en 2023 pour comparer ou souscrire une assurance-vie, ce qui indique un potentiel d'expansion numérique.

Équilibrer l'évaluation des risques et l'accessibilité pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le problème clé qui afflige le marché de l'assurance-vie des personnes âgées est d'atteindre un juste équilibre entre une évaluation adéquate des risques et la politique qui devrait être proposée de manière large. Les personnes âgées, en particulier celles souffrant de maladies préexistantes ou déjà âgées, sont connues pour être plus à risque pour les assureurs. Cela contribue à des politiques de souscription strictes, à une augmentation des taux de prime ou à un refus de couverture. Néanmoins, elle devrait être trop stricte, car une grande partie de la population âgée serait alors rebutée par cette exigence.

À l'inverse, proposer des produits à émission garantie ou sans examen rend l'assureur vulnérable au risque et entraîne la possibilité de frais de sinistre plus élevés. Les compagnies d'assurance doivent trouver un juste équilibre entre accessibilité financière et contrôle des risques. La tâche consiste à développer des modèles actuariels innovants, les plans de couverture doivent être flexibles et la politique doit être structurée avec beaucoup de soin pour la rendre rentable tout en continuant à satisfaire les besoins de planification financière d'une population âgée variée.

• La FTC rapporte que 22 % des plaintes déposées par des personnes âgées en 2023 concernaient des pratiques d'assurance trompeuses, posant des défis pour la confiance et la conformité du marché.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), 31 % des personnes âgées ont des conditions préexistantes qui compliquent la souscription d'une assurance-vie, créant des défis opérationnels pour les assureurs.

 

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APERÇU DU MARCHÉ RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-VIE POUR LES AÎNÉS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, plus particulièrement les États-Unis et le Canada, est une région dominante sur le marché de l'assurance-vie chez les personnes âgées en raison de sa population vieillissante, de sa bonne conscience de la planification financière et de son infrastructure déjà établie dans le processus d'assurance. Les États-Unis comptent un grand nombre de personnes (seniors, 60 ans et plus) désireuses d'établir des couvertures pour couvrir les dépenses terminales, les impôts sur les successions et leurs projets de soins de longue durée. L'accès à un large éventail de choix politiques tels que les émissions à terme, entières et garanties, ainsi que la littératie financière sont élevés. Les seniors peuvent compter sur l'aide réglementaire et des technologies numériques bien développées, recherchant ainsi une assurance-vie et l'achetant. En outre, le fait de disposer d'assureurs clés et d'une bonne distribution garantit les garanties du réseau, la disponibilité des produits et l'innovation, ce qui fait du marché américain de l'assurance-vie pour les personnes âgées un leader stable du marché.

• Europe

L'Europe est un acteur important sur le marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées, compte tenu du vieillissement rapide de la population européenne et de l'émergence d'une augmentation des produits financiers liés à la retraite. La transformation démographique dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se caractérise par le fait qu'un plus grand nombre de personnes de plus de 60 ans ont besoin d'instruments de planification financière sûrs. La nécessité de souscrire une assurance vie spécifique aux seniors est due aux solutions gouvernementales de retraite progressive et à l'espérance de vie élevée. Les assureurs européens vendent de plus en plus de produits destinés à la planification successorale, aux droits de succession et à l'assurance des frais funéraires. En outre, les conseillers financiers et les courtiers d'assurance en Europe tiennent à sensibiliser les personnes âgées aux avantages de l'assurance. L'harmonisation des réglementations, dans les pays de l'UE, facilite la proposition ou l'innovation en matière de politiques visant les seniors au-delà des frontières. Ces tendances font de l'Europe une grande source de contribution à l'expansion mondiale de ce marché.

• Asie

Le fait que l'Asie prolifère pour devenir une économie à forte croissance sur le marché de l'assurance vie des seniors peut être attribué au fait qu'elle a une population élevée et que cette population vieillit, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. La sécurité monétaire à long terme est l'un des sujets d'actualité sociale parmi les personnes âgées en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de l'augmentation du nombre de salariés à revenu intermédiaire. Dans d'autres pays plus développés comme le Japon et la Corée du Sud, où le processus de vieillissement est plus développé, il existe un grand besoin de planification patrimoniale et de couverture de fin de vie. La plupart des pays en développement, comme l'Inde et la Chine, connaissent une croissance rapide et, grâce à l'impact de l'inclusion financière et à l'utilisation de plateformes d'assurance numériques, il devient moins difficile de trouver des produits d'assurance-vie bon marché pour les seniors. La protection financière familiale et les valeurs culturelles intergénérationnelles sont également une source d'intérêt intense pour l'assurance-vie. Les seniors asiatiques deviennent un filet de sécurité en tant qu'assurance-vie à mesure que les risques pour la santé augmentent et que leurs modes de vie changent. La région constitue donc une source clé de croissance du marché à l'avenir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de l'assurance-vie pour les personnes âgées est alimenté par des compagnies d'assurance internationales et locales établies, qui proposent des plans de couverture personnalisés pour les résidents âgés. Parmi les leaders du marché figurent la New York Life Insurance Company, qui propose des lignes d'assurance vie entière et à émission garantie ciblant principalement les retraités et toute personne de plus de 60 ans. Un autre fournisseur important est la Mutuelle d'Omaha et ses couvertures d'émission et de dépenses finales simplifiées qui séduisent les personnes âgées ayant un accès limité à leurs informations sur leurs antécédents médicaux. AIG (American International Group) vend des polices d'assurance temporaire et vie entière flexibles, même sans police d'examen médical.

• New York Life Insurance Company (États-Unis) : selon la NAIC, New York Life a assuré plus de 1,5 million d'assurés seniors en 2023, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs du segment de l'assurance-vie senior aux États-Unis.

• Northwestern Mutual (États-Unis) : selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), Northwestern Mutual a fourni des conseils en matière de planification financière et d'assurance-vie à plus de 1,2 million de personnes âgées en 2023, mettant l'accent sur des services intégrés au-delà des politiques traditionnelles.

Globe Life et Colonial Penn se spécialisent dans les plans d'acceptation garantie, ce qui signifie que les personnes souffrant de problèmes de santé peuvent y accéder. Prudential Financial et MetLife ont des politiques personnalisables et celles-ci ont des fonctionnalités liées à l'investissement et des avenants pour les soins de longue durée. D'autres mégamarques sont Transamerica et les compagnies d'assurance-vie Gerber, qui détiennent également une bonne part de marché car elles offrent des plateformes numériques faciles à naviguer et des produits compétitifs destinés aux personnes âgées. Ces entreprises sont en constante innovation dans la formulation de politiques, la souscription et l'interaction numérique pour répondre aux demandes croissantes et variées de la population vieillissante sur le marché mondial.

Liste des meilleures compagnies d'assurance-vie pour les personnes âgées

• New York Life Insurance Company (U.S.)
• Northwestern Mutual (U.S.)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (U.S.)
• Massachusetts Mutual Life Insurance Company (U.S.)
• Prudential Financial, Inc. (U.S.)
• Transamerica Corporation (U.S.)
• AIG (American International Group, Inc.)(U.S.)
• Lincoln National Corporation (U.S.)
• Mutual of Omaha Insurance Company (U.S.),
• UnitedHealth Group (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :La nouvelle version du moteur de règles de souscription fonctionnant sur la technologie Swiss Re Magnum Pure utilisée par AIG Life Limited rend le processus de souscription court et fluide avec plus de 50 nouvelles règles. Ce développement technologique se traduit par une prise de décision plus rapide qui ne nécessite pas toujours de preuve de médecin généraliste, ce qui contribue à faciliter la souscription d'une assurance-vie par les candidats plus âgés souffrant de maladies sous-jacentes telles que l'hypertension, le diabète et des cancers antérieurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'assurance-vie pour les seniors affiche également une croissance constante en raison de l'augmentation de l'espérance de vie moyenne, ainsi que du vieillissement de la population et de la sensibilisation croissante à la planification financière au cours des dernières années de la vie. Les personnes âgées ne souscrivent plus seules des polices de prestations de décès, mais ont également besoin de polices de gestion du décès qui peuvent les aider à couvrir les coûts finaux, à planifier leur succession et à transmettre un héritage à leur famille. Les compagnies d'assurance ont fait leur part en proposant une large gamme de polices telles que des couvertures d'assurance-vie temporaire, d'assurance-vie entière et d'émission garantie pour s'adapter aux différents besoins médicaux et niveaux de revenus. L'accès a également été amélioré par l'introduction d'outils numériques et la souscription via l'IA, ce qui a accru la facilité d'accès et est particulièrement apprécié par les seniors qui souhaitent disposer de candidatures simples sans examen. En outre, les changements culturels et démographiques dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie favorisent la demande d'une assurance maladie personnelle et abordable pour les personnes âgées.

Bien que ce marché ait connu une forte croissance, il est confronté à des défis tels que des primes élevées pour les consommateurs plus âgés, des problèmes de gestion des risques et d'éducation financière des membres âgés. Les problèmes sont cependant résolus par la conception de produits, l'engagement numérique et la collaboration entre les assureurs et l'innovation des plateformes en ligne. Avec l'assurance-vie comme planification financière principale pour les seniors, le marché va s'étendre même si la demande continue de croître de toute façon. L'accessibilité, la flexibilité et la confiance seront les concepts clés des assureurs qui domineront l'avenir de ce segment en développement.