Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du pétrole à cycle léger (LCO), par type (inférieur à 2 000 ppm et supérieur à 2 000 ppm), par application (carburant marin, mélange de diesel ordinaire et autres), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU PÉTROLE À CYCLE LÉGER (LCO)

Le marché mondial du pétrole léger (lco) est évalué à 42,55 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 63,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,3 % de 2026 à 2035.

Le Light Cycle Oil (LCO) est une fraction pétrolière de distillat moyen produite dans l'unité de craquage catalytique fluide (FCC) d'une raffinerie de pétrole, une étape cruciale dans la transformation des additifs du pétrole brut lourd en produits plus légers de plus grande valeur. Situé dans la plage d'ébullition entre le gazole et les essences plus lourdes, le LCO présente des similitudes avec le gazole, même si sa composition présente souvent des situations exigeantes en raison d'une teneur plus élevée en aromatiques et probablement en soufre. En conséquence, l'utilité directe du LCO est généralement limitée et il constitue souvent un élément de mélange dans le diesel, bien qu'il nécessite régulièrement un traitement ultérieur, notamment un hydrotraitement, pour se conformer aux réglementations environnementales modernes et aux exigences élevées en matière de carburant. Au-delà du mélange, le LCO peut également servir de matière première pour différents processus de raffinage, permettant un raffinement ultérieur et l'extraction de produits de plus grande valeur. Il propose également des offres sur les marchés du gaz marin. Essentiellement, le LCO représente un produit intermédiaire flexible dans le paysage complexe des raffineries, présentant des différences de processus pour répondre aux diverses demandes de l'industrie gazière.

IMPACTS DU COVID-19

L'industrie du pétrole léger (LCO) a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a particulièrement perturbé le marché du Light Cycle Oil (LCO), principalement en raison de la forte baisse de la demande de carburants de transport. Les confinements et les restrictions de voyage à l'échelle mondiale ont entraîné une réduction considérable de la consommation de carburant et de diesel, ce qui a eu un impact sur les opérations de raffinage et la fabrication de LCO. Avec une demande réduite de mélange au diesel, LCO a été confrontée à des problèmes d'offre excédentaire, entraînant une volatilité des prix et des problèmes de garage. Les raffineries ont ajusté leurs prix de production, ce qui a eu un impact sur la fourniture de LCO. En outre, l'incertitude monétaire due à la pandémie a affecté les décisions d'investissement dans l'amélioration et l'expansion des raffineries, ce qui a pu influencer la fabrication et l'utilisation à long terme du LCO. Le changement de comportement des clients, notamment l'accélération du travail à distance et la réduction des déplacements domicile-travail, a également contribué à la baisse soutenue de la demande de carburants de transport, ce qui a eu un impact sur la guérison du marché des LCO.

DERNIÈRES TENDANCES

Accent accru sur la LCO à faible teneur en soufre pour les carburants marins afin de stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances du marché des huiles de cycle léger LCO est l'accent croissant mis sur la production de LCO à faible teneur en soufre destiné à être utilisé dans les carburants marins, poussé par des directives environnementales plus strictes. La réglementation IMO 2020 de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui exigeait une réduction significative de la teneur en soufre des carburants marins, a élargi la demande d'ingrédients de mélange à faible teneur en soufre comme le LCO. Les raffineries investissent dans la mise à niveau de leurs unités FCC et de leurs compétences en hydrotraitement afin de produire du LCO à faible teneur en soufre, répondant ainsi aux exigences strictes du marché du carburant marin. Cette mode devrait se maintenir à mesure que les politiques environnementales se durcissent à l'échelle mondiale, incitant les raffineries à faire évoluer leurs procédures de production et à diversifier leurs applications LCO. Cette connaissance améliore non seulement la qualité marchande du LCO, mais contribue également à une zone de transport maritime plus durable.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PÉTROLE À CYCLE LÉGER (LCO)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en inférieur à 2 000 ppm et supérieur à 2 000 ppm.

• En dessous de 2 000 ppm : Cette section représente le LCO avec une teneur en soufre plus faible, ce qui le rend mieux adapté au mélange dans le diesel et, plus sérieusement, aux emballages de carburant marin, en particulier conformément aux réglementations IMO 2020. Cette forme de LCO nécessite souvent un traitement supplémentaire, qui comprend un hydrotraitement, pour atteindre les degrés de soufre souhaités. La demande pour cette section se développe en raison de la réglementation environnementale croissante et de la demande de carburants purificateurs.

• Au-dessus de 2 000 ppm : ce segment englobe les LCO à plus forte teneur en soufre, ce qui limite généralement son utilisation directe dans les produits combustibles finis. Il peut également néanmoins être utilisé comme matière première pour un traitement de raffinage similaire ou dans des applications moins strictes. Cette phase est confrontée à des défis en raison de politiques environnementales plus strictes, ce qui oblige les raffineries à investir dans la technologie de désulfuration.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en carburant marin, mélange de diesel ordinaire et autres.

• Carburant marin : ce service public est un moteur majeur du marché des LCO à faible teneur en soufre. La réglementation IMO 2020 a imposé une réduction considérable de la teneur en soufre des carburants marins, développant ainsi une demande de mélange d'additifs tels que le LCO à faible teneur en soufre. Ce segment devrait se développer à mesure que les politiques environnementales au sein de l'industrie maritime continuent de se resserrer.

• Diesel ordinaire mélangé : le LCO peut être combiné avec d'autres additifs diesel pour produire de l'essence diesel normale. La part de LCO utilisée dans le mélange dépend des directives environnementales et agréables du gaz préféré. La demande pour cette phase fluctue en fonction de la consommation globale de carburant diesel.

• Autres : matière première pour un traitement supplémentaire en raffinerie (par exemple, craquage catalytique). Utiliser dans certains emballages industriels. Utiliser dans certains mazouts de chauffage. Cette classe est très nombreuse et peut varier considérablement en fonction des conditions du marché et des capacités des raffineries.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des réglementations environnementales strictes stimulent la demande de produits à faible teneur en soufre pour stimuler le marché

Un facteur déterminant de la croissance du marché des huiles légères (LCO) est la rigueur croissante des directives environnementales mondiales, en particulier celles visant à réduire les émissions de soufre. La loi IMO 2020 de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui exigeait une réduction considérable de la teneur en soufre des carburants marins, a créé une énorme demande pour des composants de mélange à faible teneur en soufre comme le LCO. De même, les réglementations plus strictes sur la teneur en soufre du gazole dans de nombreuses régions poussent les raffineries à proposer des carburants plus propres. Cette pression réglementaire oblige les raffineries à investir dans des technologies avancées de désulfuration, qui incluent l'hydrotraitement, pour fournir au LCO des étapes à plus faible teneur en soufre. Ceci, à son tour, domine le marché du LCO à faible teneur en soufre, car il devient un élément essentiel pour répondre à la demande croissante de carburants marins et diesel conformes. À mesure que l'attention et les règles environnementales continuent de s'adapter, la demande de LCO à faible teneur en soufre devrait rester un moteur clé du boom.

Optimisation des raffineries et flexibilité des matières premières pour élargir le marché

Un autre élément moteur important est l'optimisation continue des opérations de raffinage et la recherche de flexibilité en matière de matières premières. Les raffineries recherchent continuellement des méthodes pour maximiser le coût de leur production, tout en s'adaptant à l'évolution de la composition du pétrole brut et aux demandes du marché. Le LCO, en tant que produit issu de l'unité de craquage catalytique fluide (FCC), peut être géré stratégiquement pour optimiser les rendements et la rentabilité de la raffinerie. Les raffineries se concentrent de plus en plus sur la production de LCO présentant des caractéristiques telles qu'une teneur en soufre réduite, afin de répondre à la demande de carburants conformes. De plus, la possibilité d'utiliser le LCO comme matière première pour un traitement ultérieur en raffinerie, qui comprend le craquage catalytique, offre une flexibilité dans la gestion des flux de raffinage et l'optimisation de la fabrication de produits précieux comme le gaz et le diesel. Cette pression en faveur de l'optimisation des raffineries et de la flexibilité des matières premières contribue à l'utilisation efficace du LCO et contribue à l'augmentation de son marché.

Facteur de retenue

La volatilité des prix et l'incertitude du marché pourraient entraver la croissance du marché

Un aspect très restrictif du marché du pétrole léger LCO est la volatilité inhérente des taux et l'incertitude du marché, en grande partie liées aux fluctuations des prix du pétrole brut et à la demande générale de carburants de transport. Le marché LCO est étroitement lié à l'ensemble de l'industrie pétrolière, ce qui le rend susceptible aux fluctuations des taux causées par des événements géopolitiques, des ralentissements monétaires et des modifications de la dynamique de l'offre et de la demande. Les périodes de faibles dépenses en pétrole brut peuvent avoir un impact sur les marges des raffineries et réduire la rentabilité de la production de LCO. De même, les incertitudes économiques, y compris celles vécues pendant la pandémie de COVID-19, peuvent entraîner des réductions considérables de la demande d'essence de transport, ce qui aura un impact sur la demande de LCO en tant que produit de mélange. Cette volatilité des prix et l'incertitude du marché créent des difficultés pour les raffineries dans la prise de décisions d'investissement à long terme et dans la gestion de leurs techniques de fabrication, entravant potentiellement la croissance stable du marché des LCO.

Opportunité

Expansion des applications dans la production de biocarburants avancés et de carburant d'aviation durable (SAF) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Une opportunité pour le marché du Light Cycle Oil (LCO) réside dans sa capacité à contenir une matière première pour produire des biocarburants de qualité supérieure et du carburant d'aviation durable (SAF). Alors que la pression mondiale en faveur de la décarbonation s'intensifie, en particulier dans les secteurs de l'aviation et du maritime, la décision en faveur d'alternatives durables aux combustibles fossiles standards se multiplie de manière inattendue. LCO, avec ses usines chimiques, peut être traité via une technologie de raffinage avancée, ainsi que par l'hydrotraitement et l'hydrocraquage, pour fournir des biocarburants et des SAF qui répondent à des directives environnementales strictes et à des exigences universelles de performance globale. Cette possibilité permet aux raffineries de diversifier leur portefeuille de produits et de capitaliser sur le marché en croissance des carburants durables. De plus, tirer parti de l'infrastructure de raffinage actuelle pour fournir des biocarburants et des SAF à partir de LCO peut offrir une solution plus rentable et plus évolutive que la construction d'installations de fabrication de biocarburants entièrement nouvelles. Cela offre une voie prometteuse au marché LCO pour contribuer à la transition vers un avenir plus durable.

Défi

S'adapter à l'évolution vers les véhicules électriques et les transports alternatifs pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Un défi sur le marché du Light Cycle Oil (LCO) est l'évolution continue vers les voitures électriques (VE) et les technologies de transport alternatives. À mesure que l'adoption des véhicules électriques augmente, la demande en faveur des carburants de transport conventionnels, en particulier du diesel, devrait dire non. Cela pose un problème au LCO, qui est largement utilisé comme facteur de mélange dans le diesel et les carburants marins. Les raffineries doivent adapter leurs techniques de fabrication et découvrir des programmes d'opportunités pour LCO afin d'atténuer l'effet de ce changement. Cette transition nécessite d'énormes investissements, une planification stratégique et une concentration sur l'innovation pour garantir la viabilité à long terme du marché LCO.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU PÉTROLE À CYCLE LÉGER (LCO)

• Amérique du Nord

Le marché américain du Light Cycle Oil (LCO) possède une solide infrastructure de raffinage et une demande massive de carburants de transport, en particulier de diesel. Le vaste réseau de raffineries des États-Unis permet une production géante de LCO, destinée à la fois à la consommation nationale et à l'exportation. L'emplacement bénéficie d'une entreprise pétrolière mature, facilitant une distribution et une utilisation efficaces du LCO. Les réglementations environnementales, bien que de plus en plus strictes, sont respectées par la modernisation des raffineries et des investissements dans les technologies de désulfuration, en tenant compte de la fabrication de LCO à faible teneur en soufre. La demande de LCO aux États-Unis est stimulée par son utilisation dans le mélange de diesel et comme matière première pour des stratégies de raffinage ultérieures. Cela fait de la région un énorme consommateur et producteur de LCO avec une part de marché importante du Light Cycle Oil (LCO).

• Europe

L'Europe offre un marché LCO plus diversifié, caractérisé par l'utilisation de capacités de raffinage et de réglementations environnementales variables sur des sites internationaux uniques en leur genre. Le secteur se concentre de plus en plus sur la production de LCO à faible teneur en soufre afin de se conformer aux exigences environnementales strictes, en particulier celles liées aux carburants marins et au diesel plus propre. La loi IMO 2020 de l'Organisation maritime internationale (OMI) a eu un impact considérable sur le marché européen des LCO, en répondant à la demande d'additifs de mélange à faible teneur en soufre. Les raffineries européennes investissent dans une technologie de désulfuration supérieure pour répondre à ces exigences. Le marché est également motivé par l'accent mis par l'Union européenne sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la vente de carburants durables, ce qui pourrait également entraîner un intérêt accru pour l'utilisation du LCO comme matière première pour les biocarburants avancés et le carburant d'aviation durable (SAF).

• Asie

Le marché asiatique des LCO connaît une croissance rapide, portée par une industrialisation croissante et une demande croissante de carburants de transport dans des pays comme la Chine et l'Inde. La capacité de raffinage croissante de la région contribue à améliorer la fabrication de LCO. La demande pour le diesel en Asie est alimentée par le développement des secteurs des transports et des affaires, développant un grand marché pour le LCO en tant que composant de mélange. Cependant, les politiques environnementales de certains pays asiatiques peuvent être moins strictes que celles de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, ce qui rend les versions en LCO satisfaisantes et utilisées. Les économies en croissance et la demande croissante d'énergie devraient continuer à utiliser le marché LCO en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché du Light Cycle Oil (LCO), généralement les grandes raffineries de pétrole et les sociétés d'énergie constituées en sociétés, jouent un rôle central dans l'élaboration de la dynamique du marché. Ces sociétés sont responsables de la production de LCO en tant que sous-produit du procédé de craquage catalytique fluide (FCC), déterminant ainsi l'approvisionnement et la haute qualité du LCO disponible. Ils prennent des décisions stratégiques concernant les configurations des raffineries, la technologie de traitement et le mélange des produits, influençant la teneur en soufre et les caractéristiques typiques du LCO afin de répondre aux besoins du marché et aux exigences réglementaires. En outre, ils s'engagent dans des activités de commerce et de distribution, reliant la livraison de LCO à des clients abandonnés dans le domaine du gaz marin, du mélange de diesel et d'autres programmes. Ces acteurs ont également un impact significatif sur les prix du marché grâce à leurs volumes de production et à leurs stratégies d'achat et de vente. De plus, ils investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour explorer de nouveaux programmes pour le LCO, ainsi que son utilisation dans la production de biocarburants supérieurs et de carburant d'aviation durable (SAF), contribuant ainsi à la transition de l'entreprise vers des pratiques plus durables. En fin de compte, leurs choix opérationnels, leurs investissements et leurs perspectives stratégiques façonnent la trajectoire du marché des LCO, ayant un impact sur sa stabilité et sa croissance future.

Liste des principales sociétés d'huile de cycle léger (LCO)

• ASPO Energy Ltd. (Cyprus)
• Valero Energy (U.S.)
• Hess Corporation (U.S.)
• SK Innovation (South Korea)
• GS Caltex (South Korea)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : domaine des carburants marins suite au mandat de l'OMI 2020, et le passe-temps croissant consistant à utiliser le LCO comme matière première pour la fabrication de biocarburants avancés et de carburant d'aviation durable (SAF). Cette tendance met en évidence la version de l'industrie face à l'évolution des pressions réglementaires et de durabilité, signalant une évolution vers un plus grand raffinement du LCO et différentes applications.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du Light Cycle Oil (LCO) est prêt pour un boom continu poussé par une demande croissante qui soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du Light Cycle Oil (LCO). À mesure que les choix des clients se tournent vers les dépenses en ligne, le marché du pétrole à cycle léger (LCO) devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.