Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du carburant diesel léger, par type (diesel à faible teneur en soufre, diesel à très faible teneur en soufre, diesel renouvelable), par application (transport, chauffage industriel, production d’électricité) et par perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU DIESEL LÉGER

La taille du marché mondial du diesel léger s'élève à 243,44 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 252,4 milliards USD en 2027, pour atteindre 336,68 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 3,68 % de 2026 à 2035.

Poussé par ses diverses applications dans les transports, le chauffage industriel et la production d'électricité à petite échelle, le marché mondial du diesel léger (LDO) connaît une croissance constante. Dérivé du pétrole brut, le LDO est un distillat moyen principalement utilisé dans les moteurs, les appareils de chauffage et les chaudières industrielles où le diesel super n'est pas nécessaire. Son coût et sa simplicité d'accessibilité en font un choix populaire, en particulier dans les zones sous-développées et les environnements industriels où des alternatives abordables à l'essence sont recherchées. Dans les pays en développement en particulier, la croissance déjà croissante du développement des infrastructures, de l'urbanisation et de l'industrialisation soutient l'économie. LDO se positionne comme une alternative judicieuse alors que la recherche de sources de carburant fiables et efficaces par les entreprises devient de plus en plus importante à mesure que leur capacité opérationnelle ne cesse d'augmenter. En outre, les initiatives mondiales en faveur d'une consommation d'essence plus respectueuse de l'environnement ont influencé l'abandon des huiles lourdes et des substituts plus polluants. Le LDO est progressivement considéré comme un carburant de transition à mesure que les entreprises se tournent progressivement vers des sources d'énergie plus durables, étant donné ses émissions plutôt inférieures à celles des carburants lourds conventionnels. De plus, changer le paysage des carburants et pousser les parties prenantes à créer et à adopter des techniques de combustion plus propres tout en préservant l'efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts sont des développements dans la technologie de raffinage et la popularité croissante des substitutions au diesel renouvelable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Effet du COVID-19 sur la demande de diesel léger et la reprise du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le secteur du diesel léger (LDO) a été considérablement touché par l'épidémie de COVID-19, les confinements et les ralentissements économiques ayant presque interrompu les activités industrielles et de transport. Avec la fermeture d'usines et le report des activités de construction et de construction à grande échelle, la demande industrielle, notamment en matière de chauffage et de production d'énergie auxiliaire, a fortement augmenté. Les limitations de déplacement et la diminution des déplacements des véhicules ont simultanément contribué à réduire la consommation de carburant diesel dans l'ensemble du secteur des transports. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre ont encore aggravé la baisse de la consommation de carburant. L'activité industrielle s'est accélérée, ce qui a entraîné un rebond progressif de la demande de LDO à mesure que les économies mondiales ont commencé à se redresser au second semestre 2021. Notamment, cette période de reprise a également marqué un changement d'orientation vers des alternatives de carburant plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces, correspondant aux objectifs de durabilité, ce qui a encouragé les consommateurs à rechercher des variantes diesel à faibles émissions en association avec le LDO conventionnel. La trajectoire du marché des LDO dans la période post-pandémique est désormais façonnée par cette double tendance de reprise et de transition énergétique plus propre.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante d'alternatives durables sur le marché du diesel léger

Il existe une demande croissante de carburants plus propres et plus durables dans de nombreux secteurs à mesure que les problèmes environnementaux deviennent plus graves et que les objectifs climatiques mondiaux deviennent au premier plan. Ce changement accélère notamment l'utilisation du diesel renouvelable et du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) dans le secteur du diesel léger (LDO). Plus conformes aux règles environnementales strictes, ces choix de carburants supérieurs réduisent considérablement les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules. En raison de leurs politiques strictes de contrôle des émissions et de leurs obligations en matière de carburants verts, des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe sont à l'origine de ce changement. La tendance mondiale à l'élimination progressive des LDO conventionnels à fortes émissions devrait s'accélérer à mesure que de plus en plus de gouvernements mettent en œuvre des politiques à faibles émissions de carbone et encouragent des substituts respectueux de l'environnement.

• Selon les statistiques énergétiques du gouvernement, la consommation de LDO a atteint 782 000 tonnes, le secteur électrique représentant à lui seul 37,1 % de l'utilisation totale.
• Les données gouvernementales indiquent que les transports ne représentent que 1,41 % de la consommation globale des LDO, tandis que l'industrie et l'électricité contribuent ensemble à près de 64,5 %.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GAZOLE LÉGER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en diesel à faible teneur en soufre, diesel à très faible teneur en soufre, diesel renouvelable.

• Diesel à faible teneur en soufre – Le diesel à faible teneur en soufre est un remplacement amélioré du diesel conventionnel qui abaisse les niveaux de soufre, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de soufre provenant de la combustion. Il est conforme aux normes environnementales douces et est compatible avec les moteurs diesel plus anciens, offrant ainsi une option rentable. Couramment utilisé dans les régions évoluant vers une énergie plus propre mais pas encore complètement équipées pour l'ULSD, ce mélange de combustibles l'est. Sa compatibilité avec les infrastructures et son accessibilité en font une option temporaire largement utilisée dans les pays en développement.

• Diesel à très faible teneur en soufre – De nombreux pays industrialisés exigent que le ULSD satisfasse aux règles environnementales axées sur l'amélioration de la qualité de l'air. Il permet l'utilisation de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et de filtres à particules diesel (DPF), deux technologies coûteuses de contrôle des émissions. Bien qu'un peu plus coûteux et raffiné, la capacité du ULSD à réduire considérablement les émissions nocives en fait un choix populaire pour l'exploitation de flottes et le transport métropolitain. De plus en plus de pays appliquent des normes d'émission plus strictes, ce qui explique pourquoi la demande mondiale ne cesse d'augmenter.

• Diesel renouvelable – Produit à partir de matières premières renouvelables hydrotraitées, le diesel renouvelable est plus propre et plus respectueux de l'environnement tout en étant chimiquement comparable au diesel à base de pétrole. Il génère moins d'émissions de gaz à effet de serre et améliore l'efficacité de la combustion. Il simplifie l'intégration pour les clients finaux car il fonctionne avec les moteurs diesel et l'infrastructure actuels. En particulier en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe, l'augmentation des investissements dans les bioraffineries et les subventions gouvernementales stimulent leur expansion.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transports, chauffage industriel et production d'électricité.

• Transports : Les carburants diesel légers sont couramment utilisés dans les transports publics et les systèmes logistiques de l'industrie des transports en raison de leur économie d'énergie et de leurs avantages en termes de coûts. Les exploitants de flottes s'orientent vers des choix de diesel à faible ou très faible teneur en soufre à mesure que les règles en matière d'émissions se resserrent. En réduisant l'accumulation de résidus, ces carburants garantissent de meilleures performances du moteur et des besoins d'entretien réduits. Le diesel renouvelable gagne également en popularité dans ce secteur, notamment dans les flottes urbaines respectueuses de l'environnement.

• Chauffage industriel - Pour leur production d'énergie fiable et leur coût de fonctionnement des chaudières, des fours et des fours, les industries dépendent du LDO. Pour répondre aux exigences en matière de sécurité au travail et d'environnement, les variantes à faible teneur en soufre sont parfois très courantes. Important dans les industries telles que le ciment, le textile et la chimie, le LDO fournit une source de chaleur constante pour les opérations soumises à de fortes charges thermiques. Pour s'adapter à la fabrication verte, les entreprises se tournent progressivement vers des substituts LDO plus propres.

• Production d'électricité – En particulier pour l'alimentation de secours dans les hôpitaux, les chantiers de construction et les sites éloignés, le LDO est un carburant essentiel dans les générateurs diesel. Il est favorisé dans les zones où les infrastructures de réseau sont irrégulières ou en cas de crise. Le passage au diesel à faible et très faible teneur en soufre réduit l'impact environnemental des systèmes électriques de secours et distribués. Des systèmes hybrides mêlant LDO et solaire ou éolien sont également à l'étude à mesure que l'intégration des énergies renouvelables se développe.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance industrielle dans les économies émergentes : hausse de la consommation de gaz

La rapidité de l'industrialisation des marchés émergents dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Brésil augmente considérablement la consommation d'énergie et donc la demande de diesel léger. Le LDO est largement utilisé dans les usines de fabrication, les installations de transformation et les métiers du bâtiment pour faire fonctionner des outils, des appareils de chauffage et des systèmes d'alimentation de secours. En particulier là où les sources d'énergie alternatives sont indisponibles ou d'un coût prohibitif, la part de marché du diesel léger se positionne comme un carburant industriel clé compte tenu de cette dépendance généralisée. Ces changements devraient ainsi pouvoir accélérer l'expansion de la croissance du marché du diesel léger prévue pour les prochaines années.

• Les ensembles de données gouvernementales montrent que la demande de LDO liée à l'industrie représente plus de 27 % de la consommation sectorielle totale, soulignant sa solide base d'utilisation industrielle.
• La consommation de LDO liée à l'agriculture s'élève à 11 500 tonnes, représentant plus de 1 % de la demande totale selon les statistiques officielles de l'énergie.

Encouragement de la croissance du marché par des subventions gouvernementales et un soutien au diesel plus propre

Pour encourager le diesel renouvelable et à faible teneur en soufre, plusieurs gouvernements de divers domaines mettent en œuvre des règles avantageuses, notamment des exonérations fiscales, des subventions et une aide aux infrastructures. Ces projets contribuent aux transitions énergétiques dans les secteurs des transports et de la fabrication en minimisant les effets environnementaux. Le soutien réglementaire croissant incite de plus en plus d'entreprises à utiliser des produits diesel plus propres, accélérant ainsi la demande. En particulier dans les régions soucieuses de l'environnement comme l'Europe et l'Amérique du Nord, cette tendance contribue à augmenter la part de marché du diesel léger.

Facteur de retenue

Les variations des prix du pétrole brut ont un impact sur les coûts de production

Étant donné que le brut est la principale source d'alimentation pour la fabrication du diesel, le marché du diesel léger réagit fortement aux changements des prix du pétrole brut. Pour les fabricants et les raffineries, des changements irréguliers de prix pourraient se traduire par une production plus coûteuse et une baisse des bénéfices. Ces pressions sur les coûts pourraient également se traduire par une hausse des prix pour les utilisateurs finaux, ce qui aurait un effet particulièrement significatif sur les secteurs où les coûts du carburant constituent un facteur majeur. En particulier dans les pays sensibles aux prix, une telle volatilité peut décourager une utilisation régulière, limitant ainsi le développement de la croissance du marché du diesel léger.

• Les évaluations gouvernementales font état d'un LDO représentant près de % du panier national de consommation pétrolière, limitant ainsi son potentiel de croissance.
• Les rapports nationaux sur la consommation de pétrole montrent que la demande de diesel n'augmente que de 2 %, ce qui limite indirectement la croissance du LDO en tant que distillat associé.

Une technologie inventive de diesel biosourcé ouvrant de nouvelles voies de marché

Opportunité

Un diesel renouvelable plus efficace et plus économique est rendu possible grâce aux développements dans les domaines du bioraffinage, de l'optimisation des matières premières et des méthodes de valorisation énergétique des déchets. Les entreprises qui investissent dans de telles technologies atteignent non seulement les objectifs mondiaux de développement durable, mais développent également un avantage concurrentiel en attirant une population de consommateurs soucieux de l'environnement. Ces tendances offrent une excellente occasion de diversifier les produits et d'accéder à des domaines jusqu'alors inexplorés. Des règles environnementales plus strictes maintiendront la demande de solutions plus propres afin de créer de nouvelles voies de développement qui profiteront à la part de marché du diesel léger.

• Selon les rapports gouvernementaux sur l'énergie, les régions industrielles et minières isolées contribuent à plus de 20 % à la consommation de LDO, créant ainsi un potentiel d'expansion dans les zones à faible accès.
• Les informations de l'association montrent que les variantes de LDO à faible teneur en soufre devraient capter près de 49,8 % de la préférence totale en matière de produits LDO, ce qui représente une opportunité majeure.

 

Répondre aux normes d'émissions à un coût raisonnable

Défi

Maintenir l'abordabilité tout en respectant des normes d'émission strictes est l'une des tâches les plus difficiles auxquelles sont confrontés les producteurs de LDO. La production de diesel renouvelable et à très faible teneur en soufre nécessite une production plus coûteuse et des procédures de raffinage difficiles. Sans un soutien politique suffisant ou des avancées technologiques réduisant les coûts, le transfert de ces coûts aux clients pourrait limiter l'acceptation généralisée. Maintenir le développement de la croissance du marché du diesel léger dans un environnement concurrentiel dépend d'un équilibre entre le respect de l'environnement et la viabilité économique.

• Les données gouvernementales sur la consommation de pétrole montrent que le HSD domine avec une part de 37,55 %, éclipsant largement le LDO dans les secteurs clés.
• Les ensembles de données officielles sur l'énergie révèlent que quelques régions représentent plus de 60 % de l'utilisation du LDO, ce qui crée des problèmes de distribution.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU DIESEL LÉGER

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord se classe toujours parmi les principaux producteurs de LDO au monde. Aux États-Unis en particulier, les utilisations industrielles du chauffage et de l'alimentation électrique de secours sur le marché du diesel léger ont connu une demande constante. L'accent mis davantage sur la réduction des émissions et les initiatives en matière d'énergie propre entraîne un lent changement du LDO conventionnel vers l'ULSD et le diesel renouvelable. L'expansion du marché régional du diesel léger devrait être soutenue par des investissements continus dans les infrastructures énergétiques et les systèmes d'alimentation de secours.

• Asie

Driven by industrial Light Diesel Oil Market growth, rising transportation demands, and growing power infrastructure, Asia-Pacific is the fastest-growing area in the LDO market. La demande croissante d'énergie dans les zones rurales et semi-urbaines, ainsi que la croissance continue des infrastructures, font de la Chine et de l'Inde des contributeurs importants. Les centres de fabrication à grande échelle et les politiques gouvernementales favorables en matière de carburant contribuent à augmenter la part de marché du diesel léger dans la région en utilisant

• Europe

L'Europe a fortement réglementé le soutien aux carburants diesel de remplacement. De nombreux pays font pression en faveur de solutions ULSD et renouvelables et éliminent le diesel à haute teneur en soufre. Des réglementations plus strictes en matière d'émissions et des investissements dans les technologies vertes stimulent l'expansion du marché européen. La demande croissante dans des domaines tels que les transports publics, la logistique et le chauffage industriel contribue également à alimenter ce changement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales sociétés énergétiques internationales et régionales, qui investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer le rendement énergétique, réduire les émissions et répondre aux exigences environnementales changeantes, contribuent à définir l'industrie du diesel léger. Pour aider le monde à évoluer vers des solutions énergétiques durables et satisfaire le besoin croissant de carburants plus propres, ces entreprises augmentent leur capacité de production de diesel renouvelable. Outre l'innovation technique, nombre d'entre eux forment des coentreprises et des partenariats stratégiques pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement, améliorer l'efficacité de la distribution et obtenir un avantage commercial sur les marchés en développement. Leur engagement en faveur de la diversification énergétique et de la décarbonisation est essentiel pour stimuler le développement du marché du diesel léger, car il répond aux besoins des consommateurs en matière de substituts plus respectueux de l'environnement ainsi qu'aux lois.

• Exxon Mobil Corporation : Selon les données de l'association industrielle, l'entreprise traite environ 1 795 000 barils/jour de carburants distillés, y compris des produits de qualité LDO.
• Royal Dutch Shell plc : Les statistiques de l'Association sur les raffineries montrent que Shell produit environ 506 000 barils/jour de gaz et de diesel, ce qui reflète de fortes capacités de raffinage de distillats.

Liste des principales sociétés du marché du diesel léger

• Exxon Mobil Corporation [United States]
• Chevron Corporation [United States]
• Royal Dutch Shell plc [Netherlands/United Kingdom]
• BP plc [United Kingdom]
• TotalEnergies [France]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 :TotalEnergies a révélé une amélioration significative de sa capacité de production de gazole léger sur son usine de Normandie en France. L'entreprise a appliqué une nouvelle technologie d'hydrotraitement conçue pour générer du diesel à très faible teneur en soufre avec de meilleures caractéristiques d'écoulement à froid. Cette innovation permet à TotalEnergies de satisfaire à des normes environnementales plus exigeantes sans compromettre les performances du carburant en conditions hivernales. Cette amélioration est conforme au plan plus général de l'entreprise visant à réduire l'intensité carbone de ses produits pétroliers tout en élargissant sa pénétration du marché dans le secteur du transport commercial à travers l'Europe. Cette amélioration technologique dans l'industrie du diesel léger reflète un engagement important en faveur de carburants alternatifs durables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du pétrole diesel léger (LDO) présente une analyse détaillée de la taille, des tendances et des projections du marché, fournissant des informations pertinentes sur l'orientation future de l'industrie. Il examine les principaux éléments qui propulsent l'expansion du marché du diesel léger ainsi que les difficultés et les défis qui définissent l'industrie. La recherche présente une dynamique approfondie de la demande régionale en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe, soulignant ainsi la manière dont les différents besoins industriels et systèmes de règles affectent le comportement du marché. Il examine également comment diverses catégories de produits et utilisations finales aident à déterminer la demande totale du marché en utilisant la segmentation par type et par application. Le rapport évalue les développements techniques les plus récents, dresse le profil des principaux concurrents du marché et examine comment le COVID-19 affecte les modes de consommation et les chaînes d'approvisionnement. Il explore également les initiatives en matière de développement durable et les changements législatifs affectant le passage à des carburants plus respectueux de l'environnement.