Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du calcaire, par type (calcaire à haute teneur en calcium, calcaire magnésien), par application (matériaux de construction, ciment, chaux, autres) et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU CALCAIRE

La taille du marché mondial du calcaire est évaluée à 71,24 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 73,8 milliards USD en 2026, pour atteindre 101,77 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC projeté de 3,6 % au cours de la période de prévision 2025-2035.

Le marché mondial du calcaire connaît une croissance constante, poussée par la demande croissante des secteurs de la construction, du ciment et de l'industrie. Le calcaire, une roche sédimentaire composée spécifiquement de carbonate de calcium, est largement utilisé dans l'amélioration des infrastructures, la fabrication de l'acier, l'agriculture et le traitement de l'eau. Le rythme croissant de l'urbanisation et de l'industrialisation, en particulier dans les économies en croissance, a alimenté la demande de matériaux à base de calcaire, de ciment et de chaux. De plus, l'industrie sidérurgique s'appuie sur le calcaire comme agent fondant dans les hauts fourneaux, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché. Les réglementations environnementales promouvant les matériaux de construction écologiques ont également motivé l'utilisation de calcaire, les industries l'adoptant pour leurs programmes de capture du carbone. Cependant, des éléments tels que la réglementation minière et les frais de transport posent des problèmes difficiles à l'élargissement du marché. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l'Inde, domine la production et la consommation de calcaire, alors même que l'Amérique du Nord et l'Europe s'intéressent aux pratiques minières durables. Les progrès de la technologie de transformation et l'augmentation des investissements dans les produits globaux à base de calcaire devraient également propulser le boom du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché du calcaire A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet néfaste considérable sur la part de marché mondiale du calcaire, souvent en raison de perturbations dans les chaînes de livraison, d'un intérêt réduit dans le secteur de la construction et d'un déclin de la fabrication commerciale. Les confinements et les restrictions imposés par les gouvernements du monde entier ont entraîné la fermeture temporaire des opérations d'extraction de calcaire et de la durée de vie des usines de fabrication de ciment, entraînant une réduction de l'extraction et de la fabrication de calcaire. Le quartier de la construction, principal client du calcaire, a subi des retards et des annulations de projets, réduisant la demande de matériaux globaux à base de calcaire, notamment le ciment et la chaux. De plus, le déclin de la fabrication de métaux tout au long de la pandémie a entraîné une baisse de la consommation de calcaire dans les programmes métallurgiques. De la même manière, les restrictions en matière de transport ont exacerbé les difficultés en interdisant le mouvement des matières premières et des produits finis en pierre calcaire. Le ralentissement économique dû à la pandémie a affecté les investissements dans les infrastructures et les activités commerciales, entraînant un ralentissement du boom du marché. Bien que le marché se soit rétabli après la pandémie, les inefficacités persistantes de la chaîne de livraison et les pénuries d'efforts continuent de poser des situations difficiles.

DERNIÈRES TENDANCES

Émergence du modèle de sécurité Zero Trust dans les logiciels de gestion des accès à distanceStimule la croissance du marché

L'une des toutes nouvelles tendances sur le marché du calcaire est l'adoption croissante du calcaire dans les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) afin d'atténuer les émissions de carbone des entreprises. Face aux problèmes croissants liés aux changements climatiques et aux politiques environnementales plus strictes, les industries explorent des approches progressistes pour réduire leur empreinte carbone. Le calcaire joue un rôle important dans la séquestration du carbone car il est largement utilisé dans les méthodes de carbonatation pour capturer les émissions de CO₂ provenant des activités industrielles ainsi que pour la production de ciment et la génération de résistance. Les entreprises développent des solutions de CSC à base de calcaire qui convertissent le CO₂ capturé en carbonate de calcium solide, l'empêchant ainsi d'être rejeté dans l'environnement. Les principaux producteurs de ciment et groupes environnementaux investissent dans des études visant à améliorer l'efficacité des systèmes de CSC total à base de calcaire. Les gouvernements du monde entier vendent également la technologie CSC dans le cadre de leurs rêves d'Internet zéro émission, ce qui stimule encore davantage la demande de calcaire d'une pureté excessive. Cette tendance devrait renforcer la croissance du marché tout en contribuant aux efforts de développement durable.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, le calcaire est de plus en plus utilisé dans des applications environnementales telles que le traitement de l'eau et le contrôle de la pollution atmosphérique. Plus de 60 % des centrales électriques aux États-Unis utilisent du calcaire comme agent de désulfuration des gaz de combustion, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de soufre jusqu'à 95 %. Cette tendance croissante en matière de durabilité environnementale stimule la demande de calcaire.

• La direction générale de l'environnement de la Commission européenne rapporte que l'utilisation du calcaire dans les matériaux de construction tels que le ciment, le béton et le mortier a augmenté de 10 % au cours des trois dernières années. La capacité du matériau à améliorer la durabilité et à réduire les émissions de carbone dans les matériaux de construction le rend très recherché, en particulier dans les projets de construction respectueux de l'environnement.

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MARCHÉ DU CALCAIRESEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en calcaire à haute teneur en calcium et calcaire magnésien.

• Calcaire à haute teneur en calcium : Composé spécifiquement de carbonate de calcium (CaCO₃), ce type de calcaire est utilisé dans la production de ciment, la production d'acier et le traitement de l'eau en raison de sa grande pureté.

• Calcaire magnésien : contient un pourcentage plus élevé de carbonate de magnésium (MgCO₃), ce qui le rend idéal pour les emballages agricoles, la stabilisation des sols et les substances réfractaires dans la fabrication des métaux. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories Matériaux de construction, Ciment, Chaux, Autres

• Matériaux de construction : Le calcaire est largement utilisé dans les granulats, le béton et les fondations des rues, offrant durabilité et puissance aux tâches d'infrastructure.

• Ciment : Le calcaire est une matière première essentielle dans la production de ciment Portland, contribuant à l'énergie et plaçant les logements dans les packages de production.

• Chaux : Le calcaire est transformé en chaux vive et en chaux hydratée, essentielles pour des industries telles que la fabrication de l'acier, la purification de l'eau et le traitement chimique.

• Autres : des packages supplémentaires comprennent la fabrication de verre, des produits pharmaceutiques et des remèdes environnementaux pour neutraliser les sols acides et les eaux usées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteur déterminant

Croissance des infrastructures et urbanisation Dynamiser le marché

Le rythme rapide de l'urbanisation et de l'amélioration des infrastructures est un moteur clé de la croissance du marché du calcaire. Les gouvernements investissent massivement dans la création de rues, de projets de logements, de ponts et d'infrastructures publiques, augmentant ainsi la demande de matériaux de construction à base de calcaire, notamment de ciment et de granulats. Selon les Nations Unies, près de 60 % de la population mondiale restera dans les zones urbaines jusqu'en 2050, ce qui alimentera également l'apport de calcaire. Les pays en développement, en particulier en Asie et en Afrique, connaissent une forte demande de ciment et de béton en raison de la croissance urbaine à grande échelle. La montée en puissance des projets de villes intelligentes et des applications d'infrastructures financées par le gouvernement accélère également la croissance du marché du calcaire. De plus, le rapport qualité-prix et la durabilité du calcaire en font un tissu privilégié en création. À mesure que les activités de création internationales continuent de se développer, le marché du calcaire devrait connaître une croissance significative pour répondre aux besoins croissants en infrastructures.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale de ciment devrait atteindre plus de 4 milliards de tonnes d'ici 2025. Le calcaire étant un ingrédient clé dans la production de ciment, cette augmentation de la demande de matériaux de construction stimule considérablement le marché du calcaire. En 2020, l'industrie du ciment consommait environ 70 % de la production mondiale de calcaire.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le rôle du calcaire dans les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) devrait croître considérablement dans les années à venir. Le matériau est utilisé dans le processus de captage du CO₂ dans les émissions industrielles, avec environ 45 % des épurateurs de CO₂ dans les industries utilisant des technologies à base de calcaire. Cette adoption croissante du CSC augmente la demande de calcaire à travers le monde.

Demande croissante dans les industries sidérurgiques et chimiquesÉlargir le marché

L'entreprise métallurgique est l'un des plus gros clients de calcaire, qu'elle utilise comme fondant dans les hauts fourneaux pour éliminer les impuretés pendant toute la durée de la production d'acier. Avec le développement du secteur métallurgique mondial, en particulier en Chine et en Inde, la demande de calcaire a augmenté. L'industrie chimique s'appuie également sur le calcaire pour la production de produits à base de chaux, de verre et de composés de carbonate de calcium utilisés dans les plastiques, les peintures et les médicaments sur ordonnance. De plus, la zone agricole utilise du calcaire pour conditionner le sol afin de neutraliser l'acidité et d'améliorer les rendements des cultures. L'essor de l'industrialisation, de la production automobile et de la transformation chimique stimule également la demande du marché. À mesure que les politiques environnementales deviennent plus strictes, les industries spécialisées dans les méthodes durables d'extraction et de traitement du calcaire. L'adoption croissante du calcaire de haute pureté dans les composés chimiques spécialisés et la transformation des farines contribue également à l'élargissement du marché. Avec une croissance commerciale persistante, le calcaire reste un matériau brut essentiel dans plusieurs secteurs, garantissant une demande constante sur le marché.

Facteur de retenue

Les réglementations environnementales sur l'exploitation minière du calcaire pourraient entraver la croissance du marché

Des politiques environnementales strictes concernant l'extraction du calcaire constituent un projet majeur pour la croissance du marché. Les gouvernements du monde entier ont imposé des restrictions sur les activités minières en raison des préoccupations concernant la dégradation des terres, la déforestation et l'épuisement des eaux souterraines. Le mode d'extraction génère de la poussière, de la pollution sonore et la destruction de l'habitat, ce qui incite les autorités à mettre en œuvre des mesures de conformité strictes. De plus, les émissions de carbone associées au traitement du calcaire, notamment dans la production de ciment, ont donné lieu à des normes de durabilité plus strictes. Les organismes de réglementation, tels que l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et la Commission européenne, ont imposé des limites aux activités d'extraction de calcaire, augmentant ainsi les coûts de conformité pour les organisations. De nombreuses zones nécessitent en outre des plans de remise en état des terres pour l'exploitation minière, y compris les coûts opérationnels. L'attention croissante accordée aux matériaux de création respectueux de l'environnement et aux substituts alternatifs comme les cendres volantes et le ciment de laitier devrait restreindre davantage la croissance du marché. Les entreprises devraient investir dans des pratiques minières durables et des technologies neutres en carbone pour faire face à ces situations réglementaires exigeantes et soutenir la croissance du marché du calcaire.

• Selon le Conseil international des mines et métaux (ICMM), l'exploitation minière du calcaire peut entraîner des problèmes environnementaux tels que la destruction de l'habitat, la pollution de l'air et la contamination de l'eau. Plus de 40 % des exploitations minières de calcaire dans le monde sont confrontées à une pression croissante de la part des gouvernements et des ONG pour adopter des pratiques minières durables, ce qui entraîne des coûts opérationnels et des contraintes réglementaires plus élevés.

• Le ministère américain des Transports (DOT) rapporte que le calcaire est un matériau volumineux et que les coûts de transport représentent jusqu'à 30 % de son coût total. Les difficultés de transport du calcaire des mines aux usines de transformation, en particulier dans les régions dotées d'infrastructures médiocres, constituent un défi important pour le marché mondial du calcaire. Dans certains cas, les coûts de transport ont augmenté de 15 % au cours des trois dernières années, limitant encore davantage la croissance du marché.

Les progrès dans le domaine du ciment vert à base de calcaire créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'adoption croissante du ciment vert à base de calcaire offre de nombreuses opportunités sur le marché du calcaire. Face aux inquiétudes croissantes concernant les émissions de carbone du ciment Portland traditionnel, les chercheurs et les producteurs explorent des alternatives durables comprenant une meilleure teneur en calcaire. Le ciment vert, qui comprend du ciment d'argile calcinée calcaire (LC3), réduit les émissions de CO₂ jusqu'à 40 % par rapport au ciment conventionnel. Des agences de premier plan, dont LafargeHolcim et HeidelbergCement, investissent dans des solutions de ciment à faible émission de carbone qui utilisent le calcaire comme matériau brut clé. Les gouvernements vendent également des substances de production respectueuses de l'environnement pour atteindre les objectifs climatiques dans le cadre des projets Internet-0. De plus, le mélange de calcaire dans des technologies de béton à faible teneur en carbone gagne du terrain, répondant à une nouvelle demande. À mesure que la zone de construction évolue vers des réponses durables, les produits de ciment à faible teneur en carbone à base de calcaire devraient être largement adoptés. Ce changement représente une voie de croissance majeure pour les fournisseurs de calcaire et les producteurs de ciment du monde entier.

• Selon l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GABC), les pratiques de construction durable gagnent du terrain à l'échelle mondiale. Cela est particulièrement vrai pour les matériaux de construction écologiques utilisant des produits à base de calcaire. Le marché des matériaux de construction respectueux de l'environnement devrait croître de 18 % au cours de la prochaine décennie, créant ainsi d'importantes opportunités pour les fournisseurs de pierre calcaire.

• L'Institut international de réparation du béton (ICRI) rapporte que les produits à base de calcaire sont de plus en plus utilisés dans le développement de bétons à hautes performances. L'utilisation du calcaire dans le béton auto-cicatrisant gagne du terrain en raison de sa capacité à réduire les fissures et à prolonger la durée de vie des structures en béton. Avec le développement croissant des infrastructures à l'échelle mondiale, cela offre de nouvelles opportunités aux producteurs de calcaire.

 

La hausse des coûts de transport et de logistique pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché du calcaire est confronté à une aventure de grande envergure en raison des coûts de transport et de logistique élevés. Le calcaire est un tissu non cuit volumineux et peu coûteux, ce qui fait des frais de transport un élément de frais principal pour les fabricants et les fournisseurs. La majorité des gisements de calcaire se trouvent dans des régions lointaines, ce qui nécessite un transport sur de longues distances pour atteindre les utilisateurs finaux dans les secteurs de la production, du ciment et des affaires. L'augmentation des dépenses en carburant, les perturbations de la chaîne de livraison et la fluctuation des coûts de transport exacerbent également les frais de transport. De plus, les exportations de calcaire sont confrontées à des situations difficiles en raison de politiques commerciales mondiales strictes et de préoccupations environnementales concernant les émissions de carbone des sports de livraison. Les entreprises devraient investir dans des solutions logistiques rentables, notamment le transport ferroviaire et fluvial, afin d'atténuer les dépenses croissantes. En outre, le développement d'installations localisées de traitement du calcaire à proximité des installations les plus demandées pourrait contribuer à réduire la dépendance à l'égard d'un transport coûteux sur de longues distances. Il sera essentiel de remédier aux inefficacités logistiques pour maintenir des prix et une rentabilité agressifs sur le marché du calcaire.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le calcaire est confronté à une concurrence croissante de la part de matériaux alternatifs tels que les cendres volantes, les scories et les granulats synthétiques dans la production de ciment. Ces alternatives, souvent moins chères ou plus facilement disponibles, ont gagné 12 % de part de marché dans le secteur de la construction au cours des cinq dernières années, ce qui pourrait limiter la demande de pierre calcaire.

• Le Groupe de la Banque mondiale rapporte que les défis réglementaires dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, où les gisements de calcaire sont abondants, entraînent des retards dans les opérations minières. Des réglementations environnementales strictes, associées à des changements fréquents dans les lois minières, ont conduit à un ralentissement de 10 % de la production de calcaire dans ces régions au cours des deux dernières années.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CALCAIRE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord en particulier Le marché américain du calcaire joue une position clé, grâce à l'amélioration des infrastructures, à la production de métaux et aux mesures environnementales. Les États-Unis et le Canada comptent parmi les plus importants producteurs de calcaire, et leurs réserves abondantes aident les industries nationales. La facture d'infrastructure de 1 200 milliards de dollars de la direction de Biden a accru les appels à la construction d'avenues, de ponts et de projets de travaux publics. De plus, le calcaire est notamment utilisé dans la production d'acier pour les applications automobiles et industrielles. L'adoption croissante de technologies de captage du carbone utilisant le calcaire pour la séquestration du CO₂ stimule en outre l'essor du marché. Aux États-Unis, les directives strictes de l'EPA sur les polluants atmosphériques ont stimulé la demande de calcaire dans les systèmes de désulfuration des gaz de combustion (FGD) utilisés dans la vie des centrales énergétiques. À mesure que la production durable prend de l'ampleur, les solutions de ciment vert à base de calcaire gagnent en popularité dans le pays. Grâce aux investissements continus dans les infrastructures et aux directives environnementales, l'Amérique du Nord devrait rester un marché clé pour le calcaire.

• Europe

L'Europe est un client majeur du calcaire, poussée par la demande des programmes de création, de ciment et commerciaux. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux marchés en raison de leur activité de production robuste et de leur fabrication métallique supérieure. L'industrie européenne du ciment repose en grande partie sur le calcaire, les entreprises adoptant des technologies de ciment à faible émission de carbone pour répondre aux objectifs climatiques de l'UE. Des réglementations environnementales strictes ont conduit à l'adoption de pratiques d'extraction de calcaire durables, réduisant ainsi l'impact écologique. Le Green Deal européen a également encouragé l'utilisation du calcaire dans les initiatives de capture du carbone et dans la fabrication de ciment à base d'émissions de café. De plus, le calcaire est largement utilisé dans l'agriculture et le traitement de l'eau pour améliorer la qualité du sol et neutraliser les actifs acides de l'eau. Avec des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures et les substances vertes, l'Europe devrait maintenir sa forte demande de calcaire de haute pureté dans de nombreux secteurs d'activité.

• Asie

L'Asie-Pacifique domine le marché du calcaire, représentant les volumes de fabrication et de consommation les plus importants. La Chine, l'Inde et le Japon sont des acteurs clés en raison de leur urbanisation rapide, de leur croissance commerciale et de leurs projets d'infrastructure. L'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) du gouvernement chinois a considérablement amélioré la demande en matériaux de construction à base de calcaire. La mission indienne des villes intelligentes et les projets de logements à bas prix utilisent également la fabrication de ciment et de chaux, soutenant ainsi la demande de calcaire. En outre, l'industrie sidérurgique en Chine et en Inde est un important consommateur de calcaire, avec des investissements persistants dans les secteurs automobile et manufacturier. La zone agricole de l'Asie du Sud-Est repose sur le calcaire pour l'amendement des sols et la régulation du pH, ce qui favorise l'élargissement du marché. Cependant, les inquiétudes concernant la dégradation de l'environnement et la réglementation minière incitent principalement les entreprises à entreprendre des stratégies d'extraction durable. Grâce à des investissements continus dans les infrastructures et à un boom industriel, l'Asie-Pacifique devrait préserver sa domination sur le marché international du calcaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du calcaire est incroyablement agressif, avec des acteurs clés investissant dans l'agrandissement de l'exploitation minière, les technologies de traitement et les projets de développement durable. Les principales entreprises comprennent LafargeHolcim, HeidelbergCement, CRH p.C, Cemex et Graymont. LafargeHolcim est un leader mondial des produits de création à base de ciment et de calcaire, spécialisé dans les solutions cimentaires à faible teneur en carbone. HeidelbergCement a investi dans des initiatives de capture du carbone utilisant du calcaire pour réduire les émissions des entreprises.

• LafargeHolcim : Selon le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), LafargeHolcim est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de matériaux de construction, avec une part importante sur le marché du calcaire. Les opérations mondiales de ciment de l'entreprise dépendent fortement du calcaire, avec plus de 100 millions de tonnes de calcaire utilisées chaque année dans ses cimenteries en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

• Cemex : Selon l'US Geological Survey (USGS), Cemex est un acteur majeur sur le marché mondial du ciment et du calcaire, avec des opérations dans plus de 50 pays. L'entreprise produit environ 20 millions de tonnes de calcaire par an, principalement pour son procédé de fabrication de ciment. Cemex a également investi dans des techniques d'extraction durables du calcaire afin de minimiser son impact environnemental.

CRH % exploite d'immenses centres d'extraction de calcaire à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, réalisant des projets de création et d'infrastructure. Cemex, l'un des principaux fabricants de ciment, intègre du calcaire de haute pureté dans ses produits de ciment durable. Graymont, l'un des principaux producteurs de chaux, se spécialise dans l'extraction de calcaire et les emballages de chaux commerciaux respectueux de l'environnement. Ces sociétés se développent également sur les marchés de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient pour capitaliser sur les appels croissants. Alors que la durabilité devient une reconnaissance clé, les leaders de l'industrie adoptent des méthodes d'extraction et de traitement du calcaire vert pour rester agressifs.

Liste des principales entreprises de calcaire

• Jiangxi Wannianqing (China)
• Sanyou-Group (China)
• Shougang Lukuang (China)
• Dalian Limestone (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2023 :LafargeHolcim a annoncé un investissement dans la production de ciment calcaire à faible teneur en carbone pour atteindre zéro émission sur Internet.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché international du calcaire continue de se développer en raison de la demande croissante provenant de la création des industries du ciment, de l'acier et de la chimie. Les investissements dans l'urbanisation et les infrastructures, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, surfent sur l'apport de calcaire. Cependant, les préoccupations environnementales, les politiques minières et les coûts de transport restent des défis majeurs. L'industrie s'oriente vers une extraction durable du calcaire, des technologies de capture du carbone et une production de ciment vert pour réduire son empreinte environnementale. De grands acteurs commerciaux comme LafargeHolcim, HeidelbergCement et CRH pour cent investissent dans des solutions à faible émission de carbone et des innovations en matière de ciment vert pour atteindre les objectifs climatiques. À mesure que les gouvernements mettent en place des règles d'émissions plus strictes, l'adoption de méthodes de séquestration du carbone à base de calcaire augmente. L'avenir du marché du calcaire dépend de sa capacité à équilibrer la demande commerciale avec le devoir environnemental, en garantissant une croissance durable grâce aux progrès technologiques et au respect de la réglementation.