Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de biopsie liquide, par type (détection CTC, détection d’ADNct et détection d’exosomes), par application (hôpital et agence de test tierce) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE BIOPSIE LIQUIDE

Le marché mondial des services de biopsie liquide devrait passer de 3,17 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 23,79 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 25,1 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord domine avec une part de 50 à 55 %, alimentée par l'innovation en matière de soins de santé. L'Europe en détient 30 à 33 %, tirée par la demande en matière de diagnostic du cancer.

Les offres de biopsie liquide consistent à trier des échantillons de sang ou d'autres fluides corporels pour découvrir des informations liées au cancer sans avoir recours à des biopsies tissulaires invasives. Ces services examinent généralement les cellules tumorales circulantes (CTC), l'ADN cellulaire non fixé (cfDNA) ou d'autres biomarqueurs excrétés par les tumeurs dans la circulation sanguine. La biopsie liquide est une option beaucoup moins invasive et plus rapide que les techniques de biopsie traditionnelles et peut être utilisée pour la détection précoce du cancer, le suivi de la réaction au traitement et l'évaluation du risque de récidive maximale du cancer.

Avec l'incidence croissante du cancer à l'échelle mondiale, il existe un besoin croissant d'équipements de diagnostic plus écologiques. Les biopsies liquides constituent un moyen plus rapide et plus pratique de révéler la plupart des cancers, ce qui stimule le marché. Alors que les soins de santé évoluent vers des traitements plus personnalisés, les biopsies liquides permettent de surveiller en temps réel l'évolution des tumeurs, aidant ainsi les médecins à ajuster les options de traitement en fonction de mutations génétiques uniques. Cela correspond à la demande croissante de solutions de précision.

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des services de biopsie liquide a eu un effet positif en raison de la demande accrue de procédures non invasives pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

Pendant la pandémie, de nombreux hôpitaux et cliniques ont reporté ou annulé des interventions chirurgicales non urgentes et des procédures de diagnostic invasives afin de réduire le risque de transmission du virus. Cela a provoqué une augmentation de la demande d'examens de biopsie liquide non invasifs, car ils seront effectués avec un contact minimal avec la personne concernée.

DERNIÈRES TENDANCES

Approche multi-omiques pour stimuler la croissance du marché

L'intégration de la technologie multi-omique (génomique, transcriptomique, protéomique et épigénomique) devient populaire dans le domaine de la biopsie liquide. Cette approche donne des informations moléculaires complètes via la lecture de types de biomarqueurs exclusifs (par exemple, ADN, ARN, protéines), améliorant ainsi la précision et la profondeur des enregistrements de diagnostic.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE BIOPSIE LIQUIDE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en détection CTC, détection d'ADNc et détection d'exosomes.

• Détection des CTC : les CTC fournissent des informations directes sur la présence et les tendances des tumeurs. Ils sont utilisés pour évaluer les métastases du cancer, le développement de la maladie et la réponse aux traitements.

• Détection des exosomes : les exosomes servent de biomarqueurs pour la détection et la surveillance de la plupart des cancers. Ils fournissent un tissu génétique dérivé de la tumeur et peuvent fournir des informations sur l'amélioration de la tumeur, la réponse immunitaire et la fonctionnalité de résistance aux médicaments.

• Détection de l'ADNc : la détection de l'ADNc permet le suivi des mutations génétiques, de la charge tumorale et de la résistance aux traitements. Il est utilisé pour le diagnostic précoce, la surveillance en temps réel de l'efficacité du traitement et la détection des maladies résiduelles minimes (MRD) ou des rechutes de cancer.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agences de tests hospitalières et tierces.

• Hôpitaux : les biopsies liquides permettent aux entreprises de soins de santé d'afficher la réaction au traitement en temps réel. En évaluant les modifications de l'ADN tumoral circulant (ADNct) ou des cellules tumorales circulantes (CTC), les médecins peuvent décider de l'efficacité des remèdes et apporter les modifications souhaitées.

• Organisme d'essai tiers : des organismes d'essai tiers proposent régulièrement des contrôles spécialisés de biopsie liquide qui ne sont pas disponibles dans tous les hôpitaux. Ils proposent des techniques analytiques avancées, ainsi que le séquençage de nouvelle technologie (NGS) ou le profilage génomique complet.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Prévalence croissante du cancer pour stimuler le marché

L'augmentation de la prévalence du cancer est un facteur de croissance du marché des services de biopsie liquide. À mesure que le nombre de cas de cancer va augmenter à l'échelle mondiale, des méthodes de détection précoce sont de plus en plus nécessaires. La biopsie liquide permet la détection précoce de la plupart des biomarqueurs du cancer (y compris l'ADN tumoral circulant ou les CTC), souvent avant l'apparition des signes ou avant que les tumeurs ne soient observées par imagerie. La détection précoce améliore les résultats du traitement et augmente les frais de survie, ce qui stimule la demande de services de biopsie liquide. Avec un plus grand nombre de patients diagnostiqués avec un cancer, il pourrait y avoir un besoin accru d'équipements de diagnostic plus sûrs et moins invasifs. Les biopsies tissulaires traditionnelles sont invasives, douloureuses et peuvent présenter des dangers, en particulier pour les cancers situés dans les zones difficiles d'accès. Les biopsies liquides, qui nécessitent le plus efficacement un échantillon de sang ou de liquide, constituent un choix beaucoup moins invasif pour diagnostiquer et suivre le cancer, ce qui est particulièrement essentiel pour les patients qui souhaitent des tests fréquents.

Passer à la médecine personnalisée pour élargir le marché

Les médicaments personnalisés se spécialisent dans l'élaboration de plans de traitement individualisés entièrement basés sur la constitution génétique précise d'un patient et le profil moléculaire de sa maladie. Les biopsies liquides permettent la détection de mutations génétiques uniques et de biomarqueurs dans l'ADN tumoral circulant (ADNc) ou les cellules tumorales circulantes (CTC) d'un patient, aidant ainsi les médecins à choisir les plans de traitement ciblés les plus susceptibles d'être efficaces pour ce patient précis. Cette précision réduit les stratégies d'essais et d'erreurs dans le traitement maximal du cancer. Dans la médecine personnalisée, les plans de traitement sont souvent ajustés en fonction de la façon dont le patient réagit au traitement. Les biopsies liquides permettent de suivre en temps réel la manière dont une tumeur évolue au cours du traitement. En suivant les modifications de l'ADNc, les cliniciens peuvent voir si la tumeur rétrécit, reste la même ou augmente sa résistance à un traitement donné. Ce retour immédiat permet des ajustements opportuns du plan de traitement, rendant les médicaments conçus sur mesure plus puissants.

Facteur de retenue

Le coût élevé des tests de biopsie liquide pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

La biopsie liquide, en particulier lorsque l'utilisation de technologies supérieures comme le séquençage de nouvelle génération (NGS), peut s'avérer luxueuse. L'élément coût constitue un obstacle considérable, en particulier dans les régions où le financement des soins de santé est limité ou pour les patients sans couverture adéquate. Cela limite l'adoption massive et l'accessibilité de la technologie, en particulier dans les pays en développement.

Opportunité

Analyse améliorée des données pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Les algorithmes d'IA peuvent examiner les données génomiques complexes générées à partir de tests de biopsie liquide plus efficacement que les techniques traditionnelles. Cela permet une identification plus rapide des biomarqueurs et des mutations, facilitant ainsi des choix cliniques plus rapides. Les modes de maîtrise des machines peuvent s'attendre à des réponses au traitement et au développement de la maladie en analysant les faits historiques sur les patients ainsi que les résultats de biopsies modernes. Cette fonctionnalité prédictive peut élaborer des plans de traitement personnalisés, améliorant ainsi les effets sur le patient.

Défi

Le volume et la complexité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les biopsies liquides peuvent produire des quantités considérables de statistiques provenant de diverses ressources (par exemple, ADNc, CTC, exosomes). L'ampleur même de ces données peut écraser les structures traditionnelles de contrôle des statistiques, rendant difficile pour les entreprises de soins de santé d'extraire des informations exploitables.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE BIOPSIE LIQUIDE

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des services de biopsie liquide..L'Amérique du Nord a un lourd fardeau de cancer, avec des millions de nouveaux cas reconnus tous les 12 mois. Cette incidence élevée nécessite des solutions de diagnostic et de suivi avancées, notamment des biopsies liquides, qui pourraient être essentielles à la détection précoce et à un traitement personnalisé. La domination de l'Amérique du Nord sur le marché des services de biopsie liquide s'explique par son incidence excessive de cancer, ses infrastructures de soins de santé avancées, ses activités de R&D robustes, son environnement réglementaire favorable et son attention accrue portée aux médicaments personnalisés. Ensemble, ces éléments créent un marché solide pour la technologie de biopsie liquide, contribuant ainsi à son augmentation et à son adoption substantielle dans l'analyse et la gestion du cancer. Le marché des services de biopsie liquide aux États-Unis dispose d'un environnement collaboratif impliquant des partenariats entre les établissements d'enseignement, les laboratoires scientifiques et les acteurs de l'industrie. Ces collaborations facilitent le partage d'expertise, le changement de génération et l'amélioration étendue des réponses aux biopsies liquides.

• Europe

La prévalence croissante du cancer dans les pays européens stimule la demande de réponses diagnostiques révolutionnaires. À mesure que de plus en plus de personnes reçoivent un diagnostic de cancer, il peut être urgent de disposer de techniques efficaces de détection précoce et de suivi, notamment les biopsies liquides. Des progrès significatifs dans la technologie des biopsies liquides, notamment des améliorations en termes de sensibilité et de spécificité, favorisent l'adoption de ces contrôles. Les entreprises et les établissements d'études européens sont à la pointe du développement de nouvelles stratégies améliorant la précision des biopsies liquides. L'évolution vers un traitement personnalisé en Europe s'aligne sur les capacités des offres de biopsie liquide. Ces contrôles permettent aux entreprises de soins de santé d'adapter les plans de traitement principalement en fonction du profil génétique de la tumeur d'un patient, améliorant ainsi les résultats du traitement et la satisfaction des patients.

• Asie

L'Asie a connu une forte augmentation des cas de cancer, due à des facteurs tels que l'urbanisation, les changements de mode de vie et une population vieillissante. Ce fardeau croissant du cancer crée un besoin accru d'équipements de diagnostic puissants, qui comprennent des biopsies liquides pour une détection et un suivi précoces. De nombreux pays asiatiques investissent massivement dans leur infrastructure de soins de santé, composée d'une technologie de diagnostic avancée. Ce financement vise à améliorer l'accès et la satisfaction des soins de santé, en facilitant l'adoption de solutions révolutionnaires telles que les offres de biopsie liquide. L'accent est de plus en plus mis sur les soins de santé préventifs et la détection précoce des maladies dans de nombreux pays asiatiques. Les biopsies liquides, non invasives et capables de détecter les cancers à un niveau précoce, s'inscrivent parfaitement dans cette évolution vers les techniques de santé préventives.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à la recherche et au développement et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs investissent massivement dans la R&D pour élargir les nouvelles technologies de biopsie liquide et améliorer celles existantes. Cela consiste à développer des examens plus délicats et spécifiques de l'ADN tumoral circulant (ADNc), des cellules tumorales circulantes (CTC) et des exosomes. Les recherches en cours permettent d'identifier de nouveaux biomarqueurs et d'augmenter le nombre de biopsies liquides. De nombreuses agences interagissent en collaboration avec des établissements d'enseignement, des groupes d'études et d'autres acteurs de l'industrie pour tirer parti de l'expertise, du pourcentage d'expertise et accélérer le développement de solutions de biopsie liquide. Les partenariats peuvent donner lieu à des projets de recherche communs et au co-développement de produits. De nombreux acteurs clés étendent activement leur présence sur le marché en pénétrant dans de nouvelles régions géographiques et en créant des réseaux de distribution. Cela inclut une concentration sur les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, où la demande de diagnostics de qualité supérieure se développe.

Liste des principales sociétés de services de biopsie liquide   

• Roche(Switzerland)
• Biocartis(Belgium)
• Qiagen(Germany)
• Guardant Health(U.S.)
• MDxHealth(U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2024 : Inocras a conclu un accord avec IMBdx pour améliorer les soins aux patients atteints de cancer aux États-Unis en intégrant des technologies de diagnostic avancées, notamment le séquençage complet du génome et la biopsie liquide.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services de biopsie liquide est une section en évolution inattendue dans l'entreprise plus large des soins de santé et du diagnostic. Les biopsies liquides offrent une alternative non invasive aux biopsies tissulaires conventionnelles, permettant la détection de la plupart des biomarqueurs du cancer dans les fluides corporels, notamment le sang, l'urine et la salive. Ce marché se caractérise par des améliorations technologiques substantielles, une fréquence croissante du cancer et une évolution vers des médicaments personnalisés. Le marché des services de biopsie liquide est sur le point de connaître une croissance significative grâce aux progrès technologiques, à la prévalence croissante du cancer et à une évolution vers des traitements personnalisés. À mesure que la notoriété et la popularité des technologies de biopsie liquide augmentent, le marché devrait croître, offrant des opportunités d'innovation et d'investissement dans le secteur de la santé.