Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartons d’emballage liquide, par type (200 ml, 201-500 ml, 501-1 000 ml, 1 000 ml) par application (produits laitiers, jus de fruits, jus de légumes, autres) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES CARTONS D'EMBALLAGE LIQUIDE

La taille du marché mondial des cartons d'emballage liquide était de 16,95 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 20,36 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 1,9 % au cours de la période de prévision.

L'industrie du carton d'emballage pour liquides comprend les cartons utilisés pour couvrir et transporter des produits alimentaires et des boissons liquides, notamment du lait, des jus de fruits et d'autres boissons de longue conservation ou réfrigérées ; le carton contient une combinaison de polyéthylène et de polyéthylène téréphtalate comme structure barrière combinée à un carton en carton dans le but d'assurer la sécurité du produit, une longue durée de conservation et une protection contre la lumière et l'oxygène. La demande de Butterfly est stimulée par la tendance à l'augmentation de la consommation mondiale de boissons emballées, la tendance des détaillants à sélectionner des formats légers et de longue conservation et leur intérêt croissant pour les emballages durables alternatifs aux bouteilles en plastique (les deux cartons contiennent une grande quantité de fibres renouvelables et sont plus souvent conçus de manière à étendre le recyclage et à réduire l'empreinte carbone). Les progrès technologiques dans la technologie de remplissage aseptique, les améliorations du revêtement barrière et l'impression numérique ont donné aux cartons une plus grande polyvalence et des options permettant une grande variété de formes (cartons à pignon, briques aseptiques et même cartons de longue conservation) pour accueillir des produits laitiers ainsi que des alternatives laitières, des jus et des produits de nutrition pour adultes. La pression financière et la volatilité croissante des matières premières obligent les fabricants à garantir des efficacités de transformation optimales et des investissements dans les capacités locales pour minimiser les coûts logistiques, et les transformateurs d'emballage et les équipementiers de remplissage à collaborer étroitement avec les propriétaires de marques pour co-concevoir des emballages adaptés à leurs besoins d'espace en rayon et aux consommateurs en quête de commodité (becs verseurs anti-gouttes, bouchons à vis, portion individuelle, etc.). L'inclusion de la recyclabilité et de la circularité dans la réglementation, ainsi que les objectifs de développement durable des grandes entreprises du secteur agroalimentaire, accélèrent l'adoption et les investissements dans les infrastructures de recyclage des cartons à base de fibres sur les principaux marchés. Dimensionnement du marché/part APAC des rapports cités).

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des cartons d'emballage liquideA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a généré un premier choc mitigé : d'une part, la part de marché des cartons d'emballage pour liquides, les confinements et la fermeture des points de restauration ont ralenti la croissance des volumes de portions individuelles hors domicile et de certains points de vente de boissons spécialisées ; d'un autre côté, les ventes de produits alimentaires au détail ont grimpé en flèche à mesure que les gens accumulaient des stocks, augmentant ainsi la demande de briques à durée de conservation plus longue, comme celles du lait UHT et des jus de fruits de longue conservation. Les interruptions du côté de l'approvisionnement ont eu tendance à être plus négatives cette fois-ci - comme la fermeture temporaire des usines, l'absentéisme de la main-d'œuvre et les obstacles logistiques qui ont entraîné une pénurie de capacité à court terme et des délais de livraison plus longs pour les matières premières telles que le carton couché et les films polymères. Les fluctuations des prix de la pâte à papier et des résines polymères étaient susceptibles de faire augmenter les coûts de production et de comprimer les marges des transformateurs, obligeant la plupart des acteurs à renégocier leurs contrats ou à relocaliser le prix vers les clients. Ils ont reporté les plans d'investissement dans certains domaines où les entreprises économisaient leurs liquidités, ce qui a nui aux extensions de nouveaux sites et à la mise à niveau des équipements en 2020-2021. Néanmoins, la pandémie a également stimulé des tendances accélérées qui ont ensuite stimulé la demande de carton : une attention accrue portée à la sécurité alimentaire et à la durée de conservation, une préférence des détaillants pour des chaînes d'approvisionnement fiables et la réaffirmation des formats recyclables à base de fibres. De manière générale, la pandémie a provoqué à la fois des perturbations temporaires et un choc des coûts, mais elle a également stabilisé certaines forces structurelles (consommation au détail, orientation vers la durabilité) qui deviendront centrales au cours des années suivantes dans la reprise.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante de matériaux renouvelables et recyclables dans le marché des cartons d'emballage liquide stimuleCroissance du marché

Une tendance émergente récente sur le marché du carton liquide est une transition plus rapide vers l'utilisation de cartons recyclables à base de fibres et l'expansion des engagements de marque en matière de contenu recyclé en matière de durabilité, des demandes des détaillants et de l'évolution des capacités de recyclage. Les principaux fournisseurs de cartons et propriétaires de marques financent le développement de refontes qui allègent ou adoucissent les stratifiés multi-matériaux (par exemple, étudier le revêtement monopolymère ou réduire la charge de papier d'aluminium) pour permettre la récupération du plastique dans les flux de recyclage du papier existants. Les équipementiers et les transformateurs testent également des technologies barrières capables de maintenir la durée de conservation tout en réduisant la part de plastique. Cette tendance a impliqué une augmentation des alliances de reprise et de collecte, des investissements en capital dans la capacité de recyclage du papier et des équipements de tri et des tentatives pour faire pression pour plus de clarté dans les réglementations et les objectifs industriels qui sont volontaires. La préférence des consommateurs à payer un supplément pour avoir un emballage perçu comme plus écologique et leur sensibilisation aux enjeux écologiques renforcent l'analyse de rentabilisation, tout comme certains mouvements politiques européens et nord-américains favorisant les emballages recyclables. Des exemples tels que les grands producteurs de cartons publiant une augmentation de capacité mais également un ou plusieurs rapports sur le développement durable avec une feuille de route pour utiliser davantage de cartons recyclables et réduire les émissions du cycle de vie sont des exemples qui changent la façon dont le capital est alloué et la façon dont les entreprises co-innovent avec les marques de boissons.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CARTONS D'EMBALLAGE LIQUIDE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 200 ml, 201-500 ml, 501-1 000 ml, 1 000 ml.

• 200 ml : Boissons traditionnelles en un seul service telles que les boissons pour enfants, les boissons préparées à emporter et les petites portions de produits laitiers ; apprécié en raison de sa commodité et de son contrôle facile des portions et de sa facilité d'ouverture comme lors de l'utilisation de pailles ou de bouchons à vis.

• 201-500 ml : Les jus, les laits aromatisés et les boissons à base de plantes sont populaires pour la consommation personnelle et pour lesquels la portabilité doit être équilibrée avec une faible perception de récession et donc fréquemment avec des becs refermables.

• 501-1 000 ml : convient au lait emballé en famille, aux jus multifonctionnels et aux boissons en bouteille plus grandes ; peut remplacer les bouteilles en plastique dans un usage domestique car elles sont plus légères et plus faciles à stocker.

• 1 000 ml : Utilisé dans des bouteilles de lait familiales plus grandes et dans des conceptions multipack, offrant des avantages en termes de coût par quantité et un rapport emballage/produit inférieur lorsqu'un ménage consomme ce lait.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en produits laitiers, jus de fruits, jus de légumes, autres.

• Produits laitiers : le lait UHT et frais, les boissons au yaourt et les crèmes à crème sont tous deux généralement conditionnés dans des cartons, ce qui permet un emballage aseptique des produits à longue durée de conservation et des produits laitiers réfrigérés emballés dans des cartons réfrigérés.

• Jus de fruits : les cartons ont la capacité de conserver la saveur et de protéger de la lumière ; les cartons aseptiques peuvent fournir des jus de longue conservation qui ne sont pas réfrigérés, élargissant ainsi les canaux de distribution.

• Jus de légumes : La nécessité de pouvoir avoir des propriétés barrières élevées afin d'éviter tout contact avec des nutriments et des couleurs sensibles ; les cartons dotés d'une barrière améliorée contre l'oxygène conservent leur valeur nutritionnelle.

• Autres : les exemples de ce segment sont les boissons alcoolisées, les boissons nutritives, le vin et les boissons plates pour adultes. Les formats de carton sont sélectionnés en fonction des exigences de barrière, de la surface de la marque et du positionnement en matière de durabilité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La durabilité et la pression réglementaire éloignent la substitution des plastiques à usage unique   Boost the Market

L'intérêt réglementaire croissant pour la recyclabilité des emballages et les engagements des entreprises en faveur de la carboneutralité entraîne une croissance significative du marché des cartons d'emballage pour liquides. Les gouvernements et les systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie encouragent de plus en plus les formats plus facilement recyclables ou dont l'impact moyen sur le cycle de vie est plus faible. Les tableaux de bord des détaillants et les facteurs de demande des consommateurs incitent les marques à exiger des emballages à base de fibres, fabriqués à partir de matériaux renouvelables et considérés comme plus écologiques que les bouteilles en PET. Cela génère une demande (changement de format) et un investissement du côté de l'offre (amélioration des lignes, investissement dans un revêtement plus durable). En outre, les grandes entreprises alimentaires intègrent des mesures de durabilité dans leurs décisions d'achat, l'empreinte carbone et la recyclabilité remplaçant dans certains cas le prix et le poids comme critères d'achat clés, accélérant ainsi l'adoption des emballages en carton là où les analyses du cycle de vie révèlent un gain. Les nouvelles technologies de tri et de recyclage soutiennent ce changement en garantissant que le recyclage des cartons peut désormais avoir lieu à grande échelle, bouclant ainsi efficacement la boucle et démontrant une analyse de rentabilisation accrue en faveur de l'utilisation des cartons comme alternative à moindre impact à la plupart des plastiques.

Innovation dans la technologie barrière et le remplissage aseptique permettant une gamme de produits et une distribution plus largesle marché

Les innovations en matière de stratifiés barrières, de stratifiés en mousse et de technologie de remplissage aseptique ont élargi la gamme de domaines d'application, et les cartons sont de plus en plus utilisés dans les boissons à base de plantes, les composants alimentaires liquides et certaines catégories de boissons pour adultes. De meilleures barrières peuvent garantir une durée de conservation et une qualité organoleptique sans utilisation excessive de couches de papier d'aluminium, permettant ainsi de recycler des matériaux plus légers et plus agréables au toucher. Les systèmes de remplissage aseptique permettront aux produits d'être stockés dans des canaux de distribution ambiants et ouverts dans tous les endroits où il existe une faible infrastructure de chaîne du froid ainsi que de faibles coûts logistiques. Les technologies des machines et des becs verseurs ont également optimisé la commodité (bouchons refermables, becs verseurs et formats minces), ce qui aide les cartons à gagner la marée de la commodité par rapport aux bouteilles. L'emballage associé aux innovations de processus implique que les propriétaires de marques peuvent reformuler et relancer leurs produits dans des zones géographiques plus larges avec un risque de distribution réduit, augmentant ainsi le marché total adressable des cartons. Ce progrès technologique stimule la couverture des investissements en capital et la capacité de remplissage partout dans le monde.

Facteur de retenue

L'inadéquation des infrastructures de recyclage ralentit potentiellement la véritable circularitéEntraver la croissance du marché

Les cartons sont majoritairement à base de fibres, mais ils sont en matériau composite (papier + plastique et parfois aluminium). En tant que tels, ils ne peuvent pas être traités dans le cadre de processus réguliers de tri et de récupération de qualité recyclée et nécessitent plutôt un tri et un traitement séparés pour récupérer la fibre de manière rentable. Les systèmes municipaux de collecte et de recyclage du papier ne sont pas encore rationalisés dans la plupart des régions pour accueillir des cartons en gros volumes ; la contamination, l'inexistence d'une structure dédiée et la faible sensibilisation des consommateurs sont quelques-uns des obstacles qui limitent les niveaux de valorisation élevés. Dans les zones où le recyclage des cartons est présent, il peut être limité à quelques marchés seulement (certaines parties de l'Europe, du Japon et certains projets en Amérique du Nord), de sorte que ceux des autres régions bénéficient d'un simple recyclage des cartons.

La croissance de la contiguïté via l'allègement et les nouveaux formats pour les marchés émergents crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Transformer la technologie du carton en formats plus légers, plus rentables, adaptés aux marchés émergents où la chaîne du froid est minimale et où le coût joue un rôle essentiel est un domaine de forte croissance. L'allègement (réduction du grammage et du plastique) réduit le coût des matériaux et du fret et permet de placer les cartons dans une position plus compétitive par rapport au PET et au PEHD.

Les cartons aseptiques de boissons en portion individuelle ont le potentiel de permettre de pénétrer dans les points de vente au détail ruraux et institutionnels de deuxième niveau avec une combinaison d'intégrité de produit de longue conservation et de coûts de distribution de produit par unité inférieurs. En outre, les marchés peuvent être étendus et sont en train d'être étendus à des catégories proches telles que les boissons pour adultes de longue conservation, les protéines végétales et les aliments pour adultes prêts à boire, qui peuvent tous tirer parti des économies de carton et de la surface de la marque.

La volatilité des prix des matières premières et les marges de compression de la disponibilité de la résine pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les fabricants de cartons utilisent le carton couché et les résines polymères comme matières premières, et la variabilité des prix et de l'offre dans le secteur de la pâte à papier ainsi que les pénuries sporadiques de résine (polyéthylène, couches de liaison) ont fragilisé les marges et le calendrier de production. En ce qui concerne la volatilité des prix, lorsque les prix de la résine augmentent, les transformateurs sont immédiatement sous pression pour augmenter les prix, étant donné qu'il n'est pas toujours possible de faire monter les prix sur des marchés très résistants aux prix et dans les contrats d'approvisionnement à long terme.

De plus, la pression visant à augmenter les stocks recyclés peut entraîner une complexité de la chaîne d'approvisionnement, dans la mesure où les matériaux recyclés de qualité alimentaire sont plus exigeants en termes de qualité et de disponibilité. Une telle dynamique de la chaîne d'approvisionnement oblige les fabricants à maintenir des stocks de sécurité, à renégocier les conditions des fournisseurs ou à investir dans des solutions de barrière alternatives, ce qui augmente le capital et les coûts d'exploitation.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CARTONS D'EMBALLAGE LIQUIDE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, le carton d'emballage pour liquides constitue un marché important déterminé par la demande de commodité des consommateurs, l'augmentation des boissons prêtes à boire et l'augmentation des initiatives de développement durable des entreprises. Les chaînes de vente au détail et les QSR accordent plus d'importance aux emballages recyclables, qui proposent également aux marques de produits laitiers (et de boissons dans une plus grande mesure) de passer aux formats de carton aseptique et réfrigéré. La région dispose d'une capacité de transformation et de remplissage élevée et connaît également des investissements dans des infrastructures de recyclage de cartons et des systèmes REP qui rendraient les cartons plus attrayants. Néanmoins, les formes en PET et en bouteilles continuent de présenter une concurrence dans plusieurs catégories de boissons, car les consommateurs préfèrent généralement utiliser des systèmes de commodité et de recyclage axés sur les bouteilles.

• Europe

L'Europe a été l'un des premiers marchés à adopter les cartons liquides et a été soutenue par des politiques positives (objectifs de circularité, directives sur les déchets d'emballages) et des systèmes de recyclage bien établis dans la plupart des pays. La tendance à la conscience environnementale chez les consommateurs européens ainsi que les KPI liés à la durabilité chez les détaillants ont catalysé l'utilisation de cartons dans les boissons laitières et non laitières. Barrières et conception de cartons Les transformateurs et équipementiers européens sont également à la pointe de l'innovation, jouant un rôle important dans le contenu recyclé et des concepts mono-matériaux y sont régulièrement testés. L'environnement réglementé, comme la REP et les niveaux de recyclage élevés, favorise d'une part l'utilisation du carton, d'autre part, oblige les entreprises à innover rapidement pour atteindre la recyclabilité.

• Asie

L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en termes de briques liquides, en raison de la consommation accrue de boissons, de l'étendue des classes moyennes et des produits de longue conservation sur des marchés dotés d'infrastructures de réfrigération incohérentes. On estime que l'APAC a conservé une part importante du marché mondial au cours des dernières années, en raison de facteurs tels que la demande de lait UHT, de jus de fruits et le rythme élevé d'introduction des formats de carton, par exemple les formats cartonnés. en Chine, en Inde ou en Asie du Sud-Est. La sensibilité aux prix contribue à réduire les exigences en matière d'emballages/de portions individuelles et les grands formats bénéficient de l'urbanisation croissante et de la diffusion du commerce moderne. Les installations locales de transformation et de remplissage de la région sont également un moteur d'adoption, car les fournisseurs y investissent pour réduire les coûts logistiques et pour pouvoir répondre rapidement aux goûts locaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché mondial des cartons d'emballage pour liquides est dominé par une combinaison de sociétés multinationales qui produisent des cartons et de transformateurs régionaux. Les principaux acteurs internationaux sont Tetra Pak, bien connu dans le domaine des solutions de carton aseptique et du traitement intégré aux solutions d'emballage ; SIG Combibloc (SIG), un fournisseur leader de cartons et de remplissages aseptiques avec une présence significative sur le marché mondial et Elopak également bien connu dans les cartons Pure-Pak 1, avec des investissements dans la technologie durable des cartons et du traitement des cartons et des remplisseurs. Les autres parties prenantes clés comprennent les transformateurs régionaux et spécialisés, les équipementiers OEM de machines de remplissage et les producteurs de carton qui façonnent l'écosystème, à savoir WestRock/AR Packaging (le cas échéant sur les marchés régionaux) et de nombreux partenaires de remplissage locaux qui stimulent l'adoption sur le terrain. Ceux-ci se battent sur la technologie (revêtements barrières, remplissage aseptique), les références en matière de durabilité (recyclabilité et contenu recyclé) et les modèles de services intégrés (mariage de machines, de cartons et de services à valeur ajoutée). Les alignements stratégiques au sein des fournisseurs de cartons, des marques de boissons et des recycleurs sont à la mode, et les libérations d'investissements et l'expansion des capacités parmi les principaux acteurs sont autant de signes d'une concentration accrue des avantages d'échelle dans l'industrie.

Liste des principales entreprises de cartons d'emballage liquide

• The Coca-Cola Company (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• Unilever (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :SIG Combi bloc a annoncé l'agrandissement de son usine de production de cartons aseptiques à Querétaro, au Mexique, avec un investissement supplémentaire débutant en 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du carton d'emballage liquide est au carrefour de la vague de durabilité, du changement technologique et de l'évolution des tendances de consommation ; collectivement, ils conduisent à une croissance très régulière, à un chiffre, avec quelques cas de croissance plus rapide dans les économies émergentes. Ces avantages clés des cartons, à savoir une proportion élevée de fibres renouvelables, des propriétés de barrière légères et élevées sous des formes aseptiques et un positionnement favorable au détail des produits de longue conservation, répondent aux programmes de décarbonation et de circularité des propriétaires de marques et, par conséquent, les cartons peuvent constituer un substitut efficace aux contenants en plastique traditionnels dans la plupart des applications de boissons. Néanmoins, deux limites majeures détermineront le taux d'adoption, à savoir la rapidité avec laquelle les infrastructures de recyclage et les systèmes de collecte locaux pourront se développer pour capturer les cartons d'une manière économiquement viable, et le degré d'ouverture du secteur à la volatilité des prix des matières premières/résines qui peut réduire les marges. Les innovations en matière de revêtements barrières et de remplissage aseptique ainsi que les innovations en matière de produits tels que les becs refermables et les produits légers ouvrent le marché potentiel et augmentent la compétitivité par rapport aux bouteilles. Il n'est pas improbable que les grands acteurs soient à nouveau favorisés par la structure du marché, car la capacité à investir dans la capacité, à prendre des initiatives dans des efforts communs de recyclage et à fournir des solutions intégrées (conception d'emballages + équipements de remplissage + soutien à la durabilité) continueront à jouer un rôle clé. L'Asie génère la croissance incrémentielle la plus élevée au niveau régional, l'Europe et l'Amérique du Nord restant des sources d'innovation axée sur la qualité et la durabilité. Les priorités stratégiques des entreprises dans ce domaine sont d'accélérer la conception de produits recyclables et à contenu recyclé, d'assurer une chaîne d'approvisionnement résiliente en matières premières, d'investir dans l'empreinte locale de transformation et de remplissage là où la demande augmente, et de se lancer dans une collaboration intersectorielle pour étendre la capacité de collecte et de traitement des cartons. Les entreprises qui les réalisent seront en mesure d'en récolter les bénéfices à mesure que les secteurs mondiaux des boissons et des produits laitiers commenceront à rechercher de manière agressive des emballages circulaires à faible émission de carbone.