Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recyclage des batteries au lithium-ion, par type (Li-NMC, LiFePO4, Li-Co Oxide), par application (automobile, électronique grand public, équipement industriel, stockage d’énergie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM-ION

Le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion était évalué à 4,93 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,63 milliards USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 18,74 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 14,29 % de 2025 à 2035.

Les utilisateurs de téléphones mobiles, de stockage d'énergie et de véhicules électriques utilisent de plus en plus de batteries lithium-ion et propulsent ainsi la croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion. Tous fonctionnent avec une batterie lithium-ion qui peut démontrer ses années et doit être remplacée. Les entreprises apprennent également à recycler ces batteries usagées plutôt que de les jeter avec les ordures. Le recyclage contribuera également à garantir que des ressources précieuses comme le lithium, le cobalt et le nickel ont été réutilisées afin d'en former de nouvelles. Cela permettra de réduire les coûts, moins de matières premières seront extraites, préservant ainsi l'environnement. La pollution et le gaspillage font que les gouvernements et les entreprises participent au plan mondial de recyclage des batteries. Les applications des véhicules électriques augmentent et les progrès technologiques croissants entraîneront probablement une augmentation des batteries usagées à mesure que la transition vers les véhicules électriques se dessine. Néanmoins, le recyclage des batteries devient plus simple et plus efficace grâce aux nouvelles technologies et aux stratégies de recyclage améliorées, et un avenir vert peut ainsi devenir une réalité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du recyclage des batteries au lithium-ion a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cela était dû à la pandémie de COVID 19 qui a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale et a eu un effet négatif sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion. Lorsque les pays ont procédé au confinement, les usines de recyclage et les usines ont été fermées ou fonctionnaient à un rythme réduit. Dans une large mesure, cela a entraîné une forte baisse du recyclage des piles usagées. Le transport a également été affecté et les matériaux n'ont donc pas pu être déplacés efficacement. Cela a entraîné une réduction des activités de recyclage et la plupart des entreprises ont connu des difficultés financières, ce qui a conduit à une augmentation des investissements et à une planification visant à renforcer les systèmes de recyclage des batteries pour l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

L'augmentation des déchets de batteries favorise une réutilisation plus intelligente et des solutions de recyclage respectueuses de l'environnement

L'un des plus grands projets qui auront un effet stimulant sur la croissance est de redonner une seconde vie aux vieilles batteries. Plutôt que de les jeter, les entreprises les recyclent.voiture électriquepiles usagées dans le bâtimentstockage d'énergieappareils qui font fonctionner les bâtiments et l'alimentation de secours. Cela permet non seulement de minimiser le gaspillage, mais également d'économiser les finances et de répondre à la demande croissante d'énergie. C'est une sorte de recyclage de bouteilles, uniquement au pouvoir. Cette réutilisation intelligente réduit la pression exercée sur l'extraction de nouveaux métaux, protège l'environnement et prolonge la durée de vie de chaque batterie même après la fin de son trajet en voiture.

Selon les données du gouvernement de l'UE, la collecte de piles portables dans les États membres de l'UE est passée d'environ 45 % en 2023 à 46 % en 2022, certains pays atteignant le pic de 51 % en 2019 avant de ralentir, ce qui montre la variabilité de la participation et de la conformité des consommateurs à travers l'Europe.

L'Irlande et la Suisse ont atteint jusqu'à 58 % de taux de conformité des batteries portables d'ici 2022 dans certains pays, même si les batteries lithium-ion représentaient plus de 37 % des volumes mis sur le marché, démontrant l'influence croissante des appareils au lithium dans les flux de déchets.

• Selon les données du gouvernement de l'UE, la collecte de piles portables dans les États membres de l'UE est passée d'environ 45 % en 2023 à 46 % en 2022, certains pays atteignant le pic de 51 % en 2019 avant de ralentir, ce qui montre la variabilité de la participation et de la conformité des consommateurs à travers l'Europe.

• L'Irlande et la Suisse ont atteint jusqu'à 58 % de taux de conformité des batteries portables d'ici 2022 dans certains pays, même si les batteries lithium-ion représentaient plus de 37 % des volumes mis sur le marché, démontrant l'influence croissante des appareils au lithium dans les flux de déchets.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM-ION

Par type

• Li-NMC (Lithium-Nickel Manganèse Cobalt) : Couramment utilisé dans les véhicules électriques en raison de sa capacité énergétique élevée et de sa durée de vie plus longue. Il équilibre performances, coûts et sécurité, ce qui le rend populaire dans la plupart des véhicules électriques.

• LiFePO4 (Lithium-Fer Phosphate) : Connu pour être plus sûr et plus stable, même par temps chaud. Ces batteries sont utilisées dans les véhicules électriques à faible coût et les systèmes d'alimentation de secours car elles durent longtemps et sont abordables.

• Oxyde de lithium-cobalt (LCO) : souvent présent dans les téléphones, les ordinateurs portables et les tablettes. Ces batteries stockent beaucoup d'énergie dans de petits espaces, mais ne sont pas idéales pour les grands systèmes en raison de problèmes de sécurité et de coûts.

Par candidature

• Automobile : la plupart des batteries proviennent de véhicules électriques une fois usées. Ceux-ci sont collectés, réutilisés ou recyclés pour récupérer les métaux précieux et réduire les déchets électroniques.

• Electronique grand public : les appareils tels que les smartphones et les ordinateurs portables utilisent des batteries lithium-ion plus petites qui sont souvent recyclées en vrac pour récupérer le cobalt et le lithium.

• Équipement industriel : les usines et les machines qui utilisent des batteries robustes s'appuient sur le recyclage pour gérer les batteries usagées et garantir une gestion plus sûre des déchets.

• Stockage d'énergie : les vieilles batteries de véhicules électriques sont réutilisées pour stocker l'électricité provenant de panneaux solaires ou du réseau, aidant ainsi les foyers et les entreprises à réduire les pannes de courant et à économiser de l'énergie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le boom des véhicules électriques alimente une pression urgente en faveur d'une récupération durable des matériaux des batteries

L'augmentation explosive de l'utilisation des véhicules électriques (VE) entraînera une demande tout aussi explosive de lithium, de cobalt et de nickel : matières premières clés dans les batteries lithium-ion. Alors que les gouvernements du monde entier adoptent des normes d'émissions plus strictes et se tournent vers des transports plus écologiques, les constructeurs automobiles sont contraints de maintenir leur production en ligne, étirant ainsi les chaînes d'approvisionnement en minéraux. Cela forme un cycle de cause à effet intense dans lequel une augmentation de la demande de véhicules électriques ne peut qu'entraîner une plus grande quantité de déchets de batteries et donc nécessiter un recyclage plus important. L'utilisation de batteries en fin de vie permet d'économiser en minimisant l'utilisation de l'extraction de matières premières et de réduire les émissions de carbone et les coûts de production. Les gouvernements et les fabricants s'engagent à fournir une infrastructure de recyclage dans le but d'assurer la sécurité des matériaux à long terme. Des entreprises comme Redwood Materials et Li-Cycle sont à la pointe de l'innovation dans les systèmes en boucle fermée, maximisant la réutilisation des matériaux tout en minimisant l'impact environnemental.

• Selon le règlement de l'UE sur les batteries, les nouvelles batteries industrielles et électriques doivent contenir au moins 16 % de cobalt recyclé, 6 % de lithium recyclé, 6 % de nickel recyclé et 85 % de plomb recyclé, ce qui stimule la demande d'infrastructures pour des systèmes de recyclage capables de fournir des matériaux certifiés d'ici 2031.

• Le même règlement impose des objectifs de collecte des déchets de 63 % pour les batteries portables d'ici 2027 et de 73 % d'ici 2030, ainsi que de 51 % pour les types de batteries de transport léger d'ici 2028 et de 61 % d'ici 2031, soutenant la construction de réseaux de collecte à travers l'Europe.

Les politiques circulaires suscitent une augmentation des investissements dans le recyclage et des progrès technologiques

Les changements économiques dans les économies clés transforment les approches utilisées par les entreprises dans la gestion des batteries en fin de vie. En effet, les gouvernements de l'UE, des États-Unis et de la Chine ont introduit des politiques strictes en matière d'économie circulaire, qui incluent l'imposition de quotas minimum de recyclage et des responsabilités élargies des producteurs. De tels cadres obligent les entreprises à reconcevoir les batteries pour les rendre démontables et récupérables facilement. Cela est compréhensible en raison de l'augmentation des déchets électroniques et de batteries et du caractère limité des ressources. Une recherche et développement orientée vers le recyclage qui explose ainsi que des investissements colossaux. À titre d'illustration, le règlement européen sur les batteries établit des limites minimales de matériaux de recyclage d'ici , tandis que le ministère américain de l'Énergie a investi plus de millions de dollars dans des startups et des centres de recherche de recyclage de batteries. Les politiques promeuvent non seulement l'innovation des techniques de recyclage à faibles émissions, mais permettent également de développer et de promouvoir des partenariats public-privé vers la création d'installations de recyclage colossales mais rentables.

Facteur de retenue

Les coûts d'installation élevés réduisent les chances de croissance du recyclage dans le monde entier

Le retrait des batteries plus anciennes nécessite des machines lourdes. Une technologie avancée, des machines lourdes et d'énormes quantités d'énergie sont nécessaires pour démonter en toute sécurité les batteries périmées. De ce fait, seul un petit nombre d'entreprises sont en mesure d'initier et de poursuivre de telles opérations. De plus, il existe des matériaux ; comme le lithium, qui ne peut toujours pas être extrait facilement en grands volumes et, par conséquent, l'activité devient moins rentable. Cela fait craindre aux petites entreprises de rejoindre l'industrie. Pour cette raison, le niveau de recyclage n'augmente pas au rythme requis par l'augmentation des déchets de batteries.

• L'EPA des États-Unis signale environ 245 incendies entre 2013 et 2020 dans des installations de recyclage attribués aux batteries lithium-ion, une tendance confirmée par d'autres associations de sécurité citant jusqu'à 250 incidents signalés, soulignant les graves défis de gestion des incendies dans les opérations de traitement des déchets LIB.

• Selon les études publiées par l'EPA, le taux global de recyclage des batteries lithium-ion aux États-Unis (souvent exclues lorsqu'elles sont intégrées dans des appareils) s'est maintenu à environ 32 % en 2018, ce qui indique que de grands volumes de batteries lithium-ion en fin de vie restent en dehors des systèmes de récupération formels.

La baisse des coûts des batteries pousse à des moyens plus intelligents de réutiliser les anciennes

Opportunité

Alors que les prix des batteries continuent de baisser, les entreprises trouvent des moyens plus intelligents de réutiliser les matériaux plutôt que de s'en remettre à de nouveaux. Cela crée une grande opportunité pour le recyclage. En transformant les batteries usagées en nouvelles matières premières, les fabricants peuvent économiser de l'argent et réduire les déchets. Avec la croissance rapide des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, la demande de recyclage ne fera qu'augmenter.

En outre, la réutilisation des pièces des vieilles batteries aide les pays à moins dépendre des importations de métaux. Ainsi, la baisse des prix des batteries encourage davantage d'investissements dans la technologie de recyclage, ce qui en fait une démarche à la fois économique et respectueuse de la planète.

• Selon Transport & Environment, les installations de recyclage modernes comme celles utilisant les procédés de Northvolt peuvent récupérer jusqu'à 95 % des métaux critiques (lithium, cobalt, nickel), démontrant la faisabilité technique actuelle des chaînes d'approvisionnement circulaires.

• Comme l'a rapporté Reuters faisant référence aux décideurs politiques de l'UE et au groupe T&E, des systèmes de recyclage mis en œuvre avec succès pourraient récupérer suffisamment de matériaux pour soutenir la production entre 1,3 million et 4 millions de véhicules électriques d'ici 2030, réduisant ainsi la dépendance aux matières premières et les émissions de gaz à effet de serre liées aux nouvelles activités minières.

Une mauvaise collecte des batteries ralentit les résultats du recyclage à grande échelle

Défi

Bien que l'industrie du recyclage soit de plus en plus avancée, il n'existe pas encore de système efficace de collecte des piles usagées dans de nombreux pays. La plupart des piles usagées sont jetées de manière irresponsable dans les poubelles ou les décharges, car il n'existe pas de points de collecte appropriés et les gens ne sont pas suffisamment conscients du danger de cette pratique, qui est un gaspillage.

Cela désavantage encore davantage les entreprises de recyclage lorsqu'il s'agit d'obtenir suffisamment de batteries à recycler. Cela doit être corrigé en introduisant des programmes publics supplémentaires, des incitations et des réglementations pour informer la population et les industries de redémarrer leurs vieilles batteries.

• Selon un rapport faisant référence à l'EPA des États-Unis et à la National Waste & Recycling Association, plus de 5 000 incendies se produisent chaque année dans des installations de recyclage à travers les États-Unis. Ces enquêtes associent à plusieurs reprises les batteries lithium-ion – incorrectement mises au rebut ou non identifiées – à la majorité des événements d'inflammation, posant ainsi de graves risques opérationnels lors de la collecte et du tri.

• Conformément aux directives réglementaires de l'EPA en vertu du RCRA, près de 100 % des batteries lithium-ion usagées sont classées comme déchets dangereux en raison de leur inflammabilité (D001) et de leur réactivité (D003).

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM-ION

• Amérique du Nord

Le marché américain du recyclage des batteries lithium-ion connaît une croissance constante en raison du fort soutien du gouvernement et de l'essor des véhicules électriques. Des programmes tels que la loi américaine sur les infrastructures ont débloqué des fonds pour créer de nouveaux centres de recyclage. Des entreprises comme Redwood Materials sont à la pointe en construisant des systèmes en boucle fermée qui réutilisent les pièces des batteries. Il existe également une sensibilisation croissante du public et des partenariats avec les constructeurs automobiles pour restituer les batteries usagées. La pression en faveur d'une production locale et d'une énergie propre a fait des États-Unis un acteur clé du recyclage mondial des batteries, visant à réduire la dépendance étrangère à l'égard des métaux critiques.

• Europe

L'Europe est l'une des régions très actives dans le recyclage des batteries. Les réglementations onéreuses de l'UE sont confrontées aux entreprises qui les obligent à garantir qu'une quantité minimale de matériaux de batterie est recyclée, en particulier dans des États comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Un certain nombre de startups introduisent des méthodes respectueuses de l'environnement pour extraire les métaux des batteries usagées. De plus, divers constructeurs automobiles collaborent avec des recycleurs pour gérer les déchets des voitures électriques de manière plus responsable. Grâce à ses bons objectifs environnementaux et à ses investissements dans les technologies vertes, la région est devenue le leader du recyclage.

• Asie

L'Asie détient une part importante du marché du recyclage des batteries lithium-ion et est leader dans la fabrication de batteries. Elle porte désormais son activité de recyclage à un niveau supérieur, en particulier sur des marchés tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ces pays fabriquent et utilisent déjà un grand nombre de batteries, c'est pourquoi ils s'efforcent de récupérermétaux précieuxcomme le cobalt, le nickel et le lithium. La Chine a d'abord mis en place d'immenses installations de recyclage, puis a renforcé de nouvelles réglementations exigeant que le suivi des batteries soit appliqué ainsi que leur élimination en toute sécurité. Les entreprises sud-coréennes et japonaises investissent dans la technologie de recyclage intelligente.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation et les partenariats aident les entreprises à garder une longueur d'avance en matière de recyclage

Les principaux acteurs du recyclage des batteries maintiennent une approche compétitive en développant des méthodes supérieures, plus propres et économiques de retraitement des matériaux des batteries usagées. Un exemple est celui de Redwood Materials, aux États-Unis, qui recycle les batteries de véhicules électriques usagées pour fabriquer des systèmes de stockage.

• Umicore (Belgique) : En tant que membre fondateur de la Global Battery Alliance du Forum économique mondial, Umicore contribue aux efforts du secteur visant à récupérer plus de 90 % des métaux critiques des batteries grâce à des initiatives coordonnées d'économie circulaire.

• Redwood Materials (États-Unis) : selon le ministère américain de l'Énergie, les installations de Redwood Materials ont atteint un taux de récupération de 95 % du lithium, du cobalt et du nickel et ont recyclé en 2024 suffisamment de matériaux pour permettre la production de 250 000 batteries de véhicules électriques.

Li-Cycle est une entreprise canadienne dont la spécialité principale est le recyclage sécuritaire et sans déchets. Umicore en Europe a fusionné la récupération des métaux et la durabilité. Ces sociétés s'associent également aux constructeurs automobiles et aux entreprises technologiques afin d'acquérir davantage de batteries et de réduire leurs dépenses.

Liste des principales entreprises de recyclage de batteries au lithium-ion

• Umicore (Belgium)
• Li-Cycle (Canada)
• Redwood Materials (U.S.)
• Battery Resourcers (U.S.)
• Retriev Technologies (U.S.)
• Neometals (Australia)
• Sims Limited (Australia)
• Ganfeng Lithium (China)
• Ternium (Argentina)
• China National Petroleum Corporation (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024, les matériaux Redwood ont un projet énergétique de seconde vie, c'est-à-dire les vieilles batteries des véhicules électriques qui ont été lancées. Ce stockage sur batterie de 12 MW / 63 MWh a été installé pour alimenter les centres de données, ce qui est devenu le plus grand projet nord-américain de recyclage des batteries. Dans ce projet, on peut voir comment il est possible d'utiliser à l'avenir ces batteries usagées et d'alimenter de grandes installations au lieu de les jeter. Cela contribue en outre à réduire la nécessité de produire de nouvelles batteries, économisant ainsi des finances et des ressources naturelles. Il s'agit d'une étape qui montre clairement que les batteries recyclées peuvent avoir une seconde vie dans un système d'énergie propre sans technologie appropriée.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial du recyclage des batteries au lithium-ion sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.