Taille du marché de l’oxyde de lithium nickel cobalt manganèse, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (Nmc111, Nmc532, Nmc442, autres), par application (ordinateur portable, tablette PC, alimentation portable, outil électrique, vélo électrique), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'OXYDE DE MANGANÈSE LITHIUM NICKEL COBALT

Le marché mondial de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse s'élevait à 5,48 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,76 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 8,99 milliards de dollars d'ici 2035, grâce à un TCAC de 5,09 %.

Le marché de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (NMC) est un secteur dynamique au sein de l'industrie des matériaux pour batteries. Les matériaux cathodiques NMC font partie intégrante des batteries lithium-ion, réputés pour leur densité énergétique et leurs performances élevées, ce qui les rend essentiels pour diverses applications, notamment les véhicules électriques (VE) et l'électronique portable. Alors que la poussée mondiale versénergie propreet l'électrification s'intensifie, la demande de batteries NMC continue de croître de façon exponentielle. Cette introduction sur le marché souligne le rôle central que jouent les matériaux NMC dans l'alimentation du monde moderne, en s'alignant sur les objectifs de développement durable et en favorisant l'innovation dans le stockage et le transport de l'énergie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Profonds effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché Oxyde de lithium nickel cobalt manganèse (NMC) a subi les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné des retards dans la production et la livraison des matériaux NMC. La réduction de l'activité économique et de la demande des consommateurs pendant les confinements a ralenti l'industrie des véhicules électriques (VE), qui dépend fortement des batteries NMC. L'instabilité du marché a entraîné des fluctuations des prix des matériaux NMC, affectant les marges bénéficiaires. L'incertitude des investissements a entravé l'expansion des installations de production de NMC, tandis que certains efforts de recherche ont été réorientés vers des projets liés à la pandémie, retardant ainsi les innovations. Les problèmes de transport ont encore perturbé le commerce mondial des matériaux NMC, contribuant collectivement aux effets néfastes de la pandémie sur le marché des NMC.

DERNIÈRES TENDANCES

L'approvisionnement durable et les produits chimiques avancés ouvrent la voie à la croissance du marché

Dans le paysage dynamique des batteries lithium-nickel-cobalt-oxyde de manganèse (NMC), des tendances notables sont apparues. L'approvisionnement durable en matières premières a occupé le devant de la scène, motivé par les préoccupations environnementales et les pressions réglementaires. Les fabricants de batteries se concentrent de plus en plus sur la sécurisation du cobalt et du nickel extraits de manière éthique et responsable, réduisant ainsi l'empreinte carbone de la production de NMC. En outre, les produits chimiques NMC avancés gagnent du terrain. Le NMC 811, caractérisé par sa teneur plus élevée en nickel, offre une densité énergétique et une rentabilité améliorées, ce qui en fait un choix privilégié pour les constructeurs de véhicules électriques. Parallèlement, la recherche sur les formulations NMC 9-5-5 promet une densité énergétique encore plus grande et une durée de vie plus longue, ce qui est prometteur pour la prochaine génération de batteries lithium-ion hautes performances. Ces tendances soulignent l'engagement de l'industrie en faveur de la durabilité et de l'innovation continue sur le marché NMC.

• Selon le ministère américain de l'Énergie (DOE), les fabricants de batteries ont augmenté la teneur en nickel dans les cathodes d'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (NCM) de 60 % à près de 80 % au cours des dernières années afin d'améliorer la densité énergétique. Cette transition a amélioré les performances de l'autonomie des véhicules d'environ 25 %, faisant des compositions NCM811 à haute teneur en nickel un choix dominant pour les applications de véhicules électriques (VE).

• Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), plus de 18 % du total des déchets de batteries lithium-ion générés en 2023 contenaient des matériaux NCM. L'Union européenne a mis en œuvre des initiatives de recyclage visant un taux de récupération de 90 % du cobalt et de 70 % du nickel d'ici 2030, stimulant ainsi la demande de technologies de recyclage efficaces capables de récupérer les métaux précieux des batteries à base de NCM.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'OXYDE DE LITHIUM NICKEL COBALT MANGANÈSE

Par type

En fonction du type de marché, il est classé comme Nmc111, Nmc532, Nmc442, Autres..

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en ordinateurs portables, tablettes PC, appareils électriques portables, outils électriques et vélos électriques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le boom des véhicules électriques pour influencer la croissance du marché

La croissance rapide du secteur des véhicules électriques (VE) est un moteur important du marché en expansion de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (NMC). Les véhicules électriques s'appuient sur des batteries NMC hautes performances pour leurs besoins de stockage d'énergie. Alors que les gouvernements du monde entier font pression pour des solutions de transport plus écologiques et que les constructeurs automobiles investissent massivement dans la production de véhicules électriques, la demande de batteries NMC a augmenté. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent les véhicules électriques, alimentant ainsi la croissance du marché NMC.

La révolution du stockage d'énergie pour remodeler la croissance du marché

Le deuxième facteur clé est la poussée mondiale vers les sources d'énergie renouvelables. Les batteries NMC jouent un rôle crucial dans les systèmes de stockage d'énergie, permettant une exploitation et une distribution efficaces des énergies renouvelables. À mesure que les installations d'énergie renouvelable, telles que les parcs éoliens et solaires, se développent pour atteindre les objectifs en matière d'énergie propre, les batteries NMC sont très demandées pour la stabilisation du réseau etstockage d'énergie. Ce rôle vital dans la transition vers des sources d'énergie durables est un facteur essentiel qui fait progresser le marché de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) ont dépassé 14 millions d'unités en 2023, nécessitant plus de 1,2 million de tonnes de matériaux cathodiques pour batteries lithium-ion, dont une grande partie utilisait la chimie NCM. Les incitations gouvernementales dans plus de 40 pays favorisent l'adoption de matériaux de batterie durables comme le NCM pour soutenir les objectifs de zéro émission nette.

• Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), le pays a produit plus de 72 % des cellules de batterie NCM dans le monde en 2023, soutenu par des subventions publiques aux fabricants locaux. Ce fort soutien politique a conduit à une augmentation de 35 % de l'efficacité de la production grâce à des technologies avancées de revêtement et de synthèse.

FACTEURS DE RETENUE

Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et volatilité des prix des matières premières pour freiner la croissance du marché

Le marché de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (NMC) est confronté à un facteur restrictif important sous la forme de vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et de volatilité des prix des matières premières. La production de matériaux cathodiques NMC dépend fortement d'un approvisionnement constant en matières premières clés, notamment le nickel, le cobalt et le lithium. Cependant, ces matériaux proviennent souvent de régions géopolitiquement instables, ce qui entraîne des ruptures d'approvisionnement dues à des facteurs tels que des conflits commerciaux ou des accidents miniers. De plus, la fluctuation des prix des matières premières constitue un défi pour les fabricants de batteries NMC, ayant un impact sur leurs coûts de production et leurs marges bénéficiaires. L'incertitude quant à la disponibilité et au prix des matériaux essentiels souligne la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement et de développer des produits chimiques cathodiques alternatifs pour atténuer ces contraintes du marché.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), plus de 70 % de l'approvisionnement mondial en cobalt provient de la République démocratique du Congo, où l'instabilité politique a perturbé les exportations à plusieurs reprises depuis 2020. Ces fluctuations peuvent augmenter le coût de production moyen des matériaux NCM de 15 à 20 %, affectant la fiabilité de l'approvisionnement pour les producteurs de batteries.

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'extraction et le traitement du cobalt et du nickel des minerais génèrent environ 9,5 tonnes métriques de CO₂ par tonne de matière raffinée. Cela a incité plusieurs gouvernements à introduire des réglementations plus strictes en matière de contrôle des émissions, ce qui peut augmenter les coûts de production globaux de près de 12 %.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'OXYDE DE MANGANÈSE DE LITHIUM NICKEL COBALT

L'Asie-Pacifique dominera le marché grâce à sa technologie avancée

L'Asie-Pacifique a été la région dominante en termes de part de marché de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse. Ce leadership est attribué à la production et à l'approvisionnement robustes de la région en matériaux cathodiques NMC, tirés par l'industrie florissante des véhicules électriques (VE). L'énorme marché chinois des véhicules électriques et ses vastes infrastructures de production de batteries en ont fait un acteur clé. Les batteries NMC, connues pour leur densité énergétique et leurs performances, sont devenues le choix préféré des fabricants de véhicules électriques. Même si les dynamiques régionales peuvent évoluer, la position forte de l'Asie-Pacifique sur le marché des PNM, en particulier celui de la Chine, a été un facteur déterminant de son importance mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs financiers contribueront à l'expansion du marché

Les institutions financières et les investisseurs devraient jouer un rôle déterminant dans l'expansion du marché de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (NMC). Grâce à des investissements en capital et au financement de projets, ils peuvent faciliter la croissance du marché de l'oxyde de manganèse, de lithium, de nickel et de cobalt en matière de production, de recherche et de développement de batteries. Ce soutien est essentiel pour répondre à la demande croissante de batteries NMC, principalement alimentée par le secteur des véhicules électriques (VE). Alors que le monde s'oriente vers les énergies propres et que l'adoption des véhicules électriques s'accélère, le soutien des acteurs financiers garantit une chaîne d'approvisionnement stable et des progrès technologiques dans la chimie NMC. Leur implication est essentielle pour alimenter la trajectoire ascendante du marché NMC et promouvoir des solutions énergétiques durables.

• AGC SEIMI CHEMICA (Japon) : Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), AGC SEIMI CHEMICA a augmenté sa capacité de production de précurseurs NCM de 28 % en 2024 pour répondre à la demande croissante de batteries à haute densité énergétique. L'entreprise a également réussi à réduire de 15 % la consommation d'énergie par tonne de matériau produit grâce à l'optimisation des processus.

• L&F Co., Ltd. (Corée du Sud) : Selon la Korea Battery Industry Association (KBIA), L&F a augmenté son volume d'exportation de matériaux cathodiques NCM de 42 % en 2023 par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également investi dans une technologie de granulation avancée qui améliore la stabilité de la cathode, améliorant ainsi la durée de vie d'environ 30 % dans les applications de batteries de véhicules électriques.

Liste des principales sociétés d'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse

• AGC SEIMI CHEMICAL (Japan)
• L&F (South Korea)
• STL (Schlenk Technologie) (Germany)
• Umicore (Belgium)
• TODA KOGYO CORP (Japan)
• Changyuan Lico (China)
• Tianjiao Technology (China)
• Easpring Material Technology (China)
• 3M (USA)
• Shanshan Advanced Materials (China)
• Kelong NewEnergy (China)
• Tianli (China)
• CEC (China Energy Corporation) (Taiwan)
• BASF (Germany)
• Jinhe New Materials (China)
• Xiamen Tungsten (China)
• Tanaka Chemical (Japan)

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse (NMC) est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par la demande croissante de batteries NMC, en particulier dans l'industrie des véhicules électriques. Alors que l'Asie, avec la Chine en tête, a toujours été un acteur dominant sur ce marché, la contribution des institutions financières et des investisseurs devient de plus en plus cruciale. Leurs investissements et financements de projets soutiendront l'expansion de la production, de la recherche et du développement de NMC, accélérant ainsi la transition vers des solutions énergétiques durables. Alors que le monde poursuit sa transition vers les énergies propres, l'avenir du marché des NMC s'annonce prometteur, les acteurs financiers jouant un rôle central dans son évolution et son succès.