Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du GNL, par type (éthane, propane, butane et azote), par application (construction, fours, séchoirs à lit fluidisé, transformation des aliments, fabrication, exploitation minière, secteur de la production d’électricité et fours rotatifs), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035.

APERÇU DU MARCHÉ DU GNL

La taille du marché mondial du GNL est projetée à 25,34 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 66,92 millions de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 10,2 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché de l'azote liquéfié (GNL) est jusqu'à présent l'un des secteurs les plus vitaux de l'industrie énergétique dans son ensemble. Cela inclut le transport et les formes commerciales de gaz sous forme liquide, qui, dans une moindre mesure, permettront à ceux qui ont un accès limité aux gazoducs de se procurer au moins une énergie plus propre, capable de dynamiser leurs industries et de garantir leur sécurité énergétique. Les alternatives à faible teneur en carbone obtiendront rapidement de tels critères grâce à l'utilisation de technologies avancées de liquéfaction et de regazéification. Et bien entendu, les réseaux d'exportation et d'importation accroissent également considérablement le marché. Les principaux marchés du GNL sont les États-Unis, le Qatar et l'Australie. Face à la demande croissante des marchés d'Asie et d'Europe, la principale priorité est d'accroître l'adoption du GNL. Par conséquent, les prix du GNL à l'avenir seront soumis à une extrême volatilité et peut-être même à des défis de géolocalisation et de durabilité.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du GNL a eu un effet négatif en raison des perturbations de l'approvisionnement, des chocs de la demande et des incertitudes en matière d'investissementpendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le segment le plus gravement touché du secteur du GNL en raison du COVID-19 a été le marché de l'approvisionnement. Le marché a perdu son habituel « choc de demande », les prix du carburant ont chuté, contraints par une offre excédentaire, et les cargaisons ont même été annulées sans paiement tandis que les acheteurs ont reporté les expéditions. La plupart des projets valant des millions de dollars ont été retardés ou annulés faute d'argent et de main d'œuvre, aggravant ainsi la situation déjà mauvaise du marché. De plus, une chaîne d'approvisionnement très perturbée a été créée en raison des opérations de liquéfaction et de regazéification qui se déroulaient dans le monde entier en raison de la pandémie. Au total, ces facteurs ont temporairement freiné les investissements dans le GNL et ont généré des incertitudes structurelles sur les périodes de reprise du marché pendant plusieurs années.

DERNIÈRE TENDANCE

La croissance du marché s'accélère avec l'expansion de la flotte, la demande croissante et les tendances en matière d'efficacité.

Actuellement, le marché du GNL a enregistré des millions d'expansions de flotte record et a connu une augmentation spectaculaire de la demande de la part de la Chine et de l'Inde, ainsi que des changements progressifs dans le renouvellement de la flotte avec l'élimination progressive des anciens transporteurs à turbine à vapeur. Les tendances émergentes qui, d'une manière ou d'une autre, s'imposent sont l'augmentation de la capacité de transport de GNL : en 2024, 67 navires s'ajouteront aux nouvelles livraisons en réponse à la montée en flèche de la demande mondiale. Ainsi, deux énormes opportunités émergent sur les marchés : la première est celle de la Chine et de l'Inde, à la croisée des chemins émotionnels ; tous deux sont le fer de lance d'une croissance forte et solide des importations de GNL, avec des taux de croissance de 5,5 % et 13,4 %, respectivement. Une autre tendance remarquable a favorisé l'efficacité énergétique en remplaçant les flottes traditionnelles par des transporteurs à faibles émissions. Les fondamentaux devraient se resserrer à l'horizon 2026, avec un nouveau raffermissement de la dynamique de la demande et des capacités de liquéfaction encore loin devant.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GNL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éthane, propane, butane et azote.

• Éthane : L'éthane est présent principalement dans le GNL utilisé dans la pétrochimie pour générer de l'éthylène, qui est la matière première essentielle du plastique. L'augmentation des investissements dans les craqueurs à base d'éthane accroît principalement la demande d'éthane sur le marché du GNL. Les usines de traitement du gaz naturel augmentent leur capacité et la production augmente dans des régions comme les États-Unis et le Moyen-Orient. Pendant ce temps, les mouvements mondiaux d'éthane sont limités par des difficultés de transport et de volatilité des prix.

• Propane : Le propane est assez important dans la composante GNL et est également utilisé comme carburant consommé à des fins telles que le chauffage, la cuisson ou la matière première pétrochimique. D'une certaine manière, la demande de propane augmente, notamment en Asie, notamment en Chine et en Inde, où la consommation de GPL a augmenté. Plus avantageux pour le marché du GNL, le propane appréciera son utilisation collatérale dans les régions éloignées comme carburant alternatif. Cependant, le commerce du propane et la stabilité du marché peuvent être soumis à des implications négatives qui pourraient être graves s'ils sont soumis à des fluctuations de prix dues à des pertes perturbatrices.

• Butane : le butane constitue un segment plus important du marché du GNL (pensez aux briquets et à la cuisine) en tant qu'agents de mélange d'essence. Son objectif principal est d'être combiné avec le propane, formant ainsi du gaz de pétrole liquéfié, très demandé partout où il est utilisé pour les besoins domestiques et industriels. Il ne fait aucun doute que le marché sera stimulé par la demande croissante des économies émergentes, notamment en Asie et en Afrique. À l'inverse, le caractère saisonnier de la demande et des installations de stockage s'avère peser lourdement sur la stabilité. du marché du GNL pour le butane.

• Azote : L'azote est principalement utilisé sur le marché du GNL comme réfrigérant dans le processus de liquéfaction et pour l'inertage des réservoirs de stockage de GNL. Il joue ainsi un rôle crucial dans la sécurisation du transport et de la manipulation du GNL, sans générer de risque de combustion. Avec l'élargissement des technologies de refroidissement dans les opérations des installations de liquéfaction, le marché du GNL azoté va croître. Pourtant, l'énorme besoin d'énergie pour la production et la distribution rend difficile son utilisation commerciale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en construction, fours, séchoirs à lit fluidisé, transformation des aliments, fabrication, exploitation minière, secteur de la production d'électricité et fours rotatifs.

• Construction : le GNL devient une alternative de plus en plus efficace et plus propre au diesel dans le secteur de la construction pour les machines lourdes ou la production d'électricité sur site. Cela contribue à réduire les émissions de carbone et constitue donc une option à considérer pour les projets de construction durable. La demande de GNL dans le secteur de la construction a augmenté parallèlement à la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes et de politiques visant à rendre les infrastructures plus vertes. Les défis logistiques et les exigences de stockage limitent son adoption généralisée sur les chantiers de construction éloignés.

• Fours : Le GNL est un combustible efficace pour les fours industriels avec une efficacité de combustion plus élevée et des taux d'émission inférieurs à ceux du charbon ou du pétrole. Il est largement utilisé dans les industries de transformation des métaux, du verre et des produits chimiques nécessitant un chauffage constant à haute température. L'évolution se fera donc vers des fours alimentés au GNL pour respecter les normes environnementales et réduire les coûts d'exploitation. Le coût initial élevé de la construction d'infrastructures pour le GNL peut constituer un obstacle pour les petites industries.

• Sécheurs à lit fluidisé : Le GNL est utilisé dans les séchoirs à lit fluidisé pour sécher très efficacement des matériaux en vrac homogènes, notamment des produits chimiques, pharmaceutiques et de gros produits alimentaires. La source de chaleur est plus propre, contrôlable et plus flexible que les combustibles fossiles traditionnels. Les industries se sont davantage tournées vers le GNL en raison du faible niveau d'émission de gaz à effet de serre et de la rentabilité d'une telle application dans le séchage de grands volumes. Cependant, il présente des limites en matière de chaîne d'approvisionnement et des équipements spéciaux requis qui peuvent avoir un impact sur son adoption.

• Transformation des aliments : Le GNL est généralement utilisé dans la transformation des aliments pour des applications telles que la cuisson au four, la cuisson à la vapeur et la congélation, où une production de chaleur constante et une combustion plus propre sont nécessaires. La qualité et la sécurité du produit sont assurées en minimisant les risques de contamination associés aux autres carburants. L'organisation d'un certain nombre d'installations de ce type au sein de divers fabricants de produits alimentaires dans le monde les a encouragés à adopter le GNL pour se conformer aux objectifs de durabilité et de réduction des émissions. Toutefois, les coûts d'installation constituent un défi pour les petites et moyennes entreprises de transformation alimentaire, car ils sont généralement élevés pour une infrastructure GNL.

• Fabrication : le GNL est extrêmement important pour la fabrication, car il alimente presque toutes les chaudières, turbines et systèmes de chauffage, offrant un rendement environ 30 % supérieur et des émissions inférieures à celles des sources de carburant traditionnelles. Dans les secteurs de l'acier, du ciment et du textile, où une énergie continue est essentielle, le GNL constitue une aubaine majeure. Le GNL sera de plus en plus adopté dans le secteur manufacturier en raison des économies de coûts considérables et de son impact environnemental moindre. Le développement des infrastructures et l'évolution des tarifs du GNL ont tendance à affecter la pénétration des marchés grâce à cette utilisation du GNL.

• Exploitation minière : le GNL est de plus en plus utilisé dans le secteur minier comme substitut au diesel pour le fonctionnement des camions et des foreuses, ainsi que pour les applications de production d'électricité. Cela a donc réduit les émissions et les coûts. De toute évidence, cela devient de plus en plus important dans les opérations minières les plus éloignées, où le stockage de sources d'énergie en diminution et de plus en plus coûteux doit être remplacé par une source d'énergie plus propre et fiable. Par conséquent, ce passage au GNL a vraiment aidé les sociétés minières à se conformer aux réglementations et aux mesures de durabilité. L'adoption du GNL pose encore des défis, principalement en raison des infrastructures de ravitaillement et de la logistique de transport limitées.

• Secteur de la production d'électricité : le GNL est l'un des principaux combustibles envisagés dans les plans de production d'électricité. Il fournit une énergie plus propre que le charbon et le pétrole, avec des émissions réduites et une efficacité améliorée. Il est utilisé dans les centrales électriques à charge de pointe et à charge de base, garantissant ainsi la sécurité du réseau ainsi que la sécurité énergétique. La demande de GNL entraîne le besoin de production d'électricité dans le cadre de la lutte pour fournir un accès aux énergies renouvelables partout dans le monde et pour réduire les émissions de carbone. Néanmoins, la fluctuation des prix et les investissements dans les infrastructures constituent des obstacles à l'adoption à long terme du GNL dans le secteur.

• Fours rotatifs : Le GNL a une application considérable dans les fours rotatifs pour la production de ciment, les raffineries de métaux et le traitement chimique. La raison en est que cela a quelque chose à voir avec une efficacité thermique élevée, ce qui signifie une empreinte carbone plus faible. Cela permet aux fabricants de respecter les réglementations environnementales tout en fournissant une puissance thermique constante. De plus en plus de personnes se tournent vers les fours alimentés au GNL en tant que sources d'énergie rentables et durables. En revanche, la modernisation des fours existants pour l'utilisation du GNL nécessite des investissements supplémentaires en capital initial, ce qui retarde une adoption rapide.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché augmente à mesure que le GNL remplace le charbon et le pétrole pour plus d'efficacité

Le charbon et le pétrole se tournent vers le GNL en raison de sa plus faible empreinte carbone et de son efficacité accrue, mais les réglementations croissantes sur les émissions de carbone et les alternatives énergétiques plus propres continuent de pousser les critères d'investissement pour les marchés du GNL. Petit à petit, les pays et les industries du monde entier commencent à passer du charbon et du pétrole au GNL en raison de sa faible empreinte carbone et de son efficacité supérieure. Les pays d'Asie et d'Europe considéreront le GNL comme l'une des principales sources pour atteindre leurs objectifs climatiques, car ils s'efforcent également d'améliorer la qualité de l'air. Les développements innovants dans la production, le transport et le stockage du GNL alimentent encore davantage cet incendie.

La croissance du marché se développe avec de nouveaux terminaux GNL, des pipelines et une demande croissante

Les nouveaux terminaux GNL, pipelines et routes maritimes agissent comme des déclencheurs de croissance sur de nouveaux marchés. Les États-Unis, le Qatar et l'Australie envisagent un avenir prometteur dans le domaine de l'expansion de la liquéfaction afin de répondre aux objectifs de revenus d'exportation plus élevés liés à la demande croissante. De nouveaux terminaux de regazéification en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est sont en cours de création pour répondre aux niveaux croissants d'importations de GNL. Il s'agit donc d'une extension supplémentaire de la disponibilité et de la fiabilité de l'approvisionnement en GNL dans le monde pour développer les marchés.

Facteur de retenue

Les coûts élevés et les défis logistiques freinent la croissance du marché

L'un des principaux obstacles au secteur du GNL réside dans les coûts d'établissement extrêmement élevés des usines de liquéfaction, des terminaux de regazéification et des méthaniers spécialisés. Tous ces éléments étant nécessaires au développement des infrastructures, l'argent nécessaire à la mise en place, à l'exploitation et à l'entretien de ces installations constitue un avantage environnemental pour les nouveaux entrants sur le marché ainsi que pour les pays en développement. Le transport du GNL se caractérise par des complications logistiques et, en outre, par des systèmes entretenus et manipulés par cryogénie, contribuant ainsi à une nouvelle hausse des coûts. De tels obstacles financiers et technologiques freineraient en fait la croissance du marché dans ces régions où les infrastructures énergétiques sont mal établies.

Opportunité

La croissance du marché s'accélère à mesure que l'adoption du GNL dans le transport maritime augmente

Après de fortes pressions environnementales, l'avènement de carburants plus propres pour le GNL est un moteur important pour la croissance du marché du GNL. L'introduction des carburants alternatifs au GNL est entravée par les pressions exercées par des réglementations environnementales strictes, comme celles de l'Organisation maritime internationale (OMI), sur les émissions des navires. Fondamentalement, les armateurs investissent dans des flottes compatibles GNL dans le monde entier à mesure que ces nouvelles infrastructures de soutage se développent ; cela aura un avantage immédiat en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, car l'augmentation de l'activité des navires augmentera l'utilisation du GNL dans le secteur maritime. Plus le commerce mondial s'éloigne du fioul lourd et du diesel, plus cela alimente la croissance du marché du GNL destiné au transport maritime.

Défi

La croissance du marché est confrontée aux défis liés aux perturbations de l'approvisionnement, à la volatilité des prix et aux tensions géopolitiques

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux tensions géopolitiques, auxquelles s'ajoutent les catastrophes naturelles et la logistique, constituent un problème majeur dans le secteur du GNL. À mesure que l'incertitude s'installe entre acheteurs et vendeurs, les prix du GNL deviennent déterminés de manière plus dynamique par les processus d'offre et de demande, les coûts de production et les variables du taux de change. Les hausses de prix ont été provoquées par les répercussions négatives sur les routes d'approvisionnement en GNL dues au conflit russo-ukrainien, et l'hypothèse liée au commerce est née à la suite de préoccupations en matière de sécurité énergétique. Ces caractéristiques volatiles affectent profondément les contrats à long terme et la planification des investissements envers les producteurs et les consommateurs de GNL.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU GNL

Amérique du Nord

La croissance du marché se renforce à mesure que l'Amérique du Nord accroît sa capacité d'exportation à l'échelle mondiale

L'Amérique du Nord a aujourd'hui bien conquis le marché du GNL ; Une condition qui augure de la richesse pour la production de gaz naturel est la liquidité des installations de liquéfaction : des calendriers de construction agressifs pour la capacité d'exportation. La capacité d'exportation devrait presque doubler d'ici 2028, une évolution qui verra une part considérable de l'augmentation totale imputable au trio États-Unis, Canada et Mexique. Cinq des projets d'exportation de GNL en cours de construction aux États-Unis devraient ajouter une capacité combinée de 9,7 milliards de pieds cubes/j et renforcer la position des États-Unis en tant que fournisseur de GNL à l'échelle mondiale, promettant ainsi une forte croissance du marché américain du GNL. Les investissements du Canada et du Mexique dans l'exportation de GNL ne feront que renforcer l'avantage concurrentiel de l'Amérique du Nord dans un contexte mondialisé.

Europe

La croissance du marché européen est confrontée à des défis malgré les efforts de diversification des importations de GNL

Dans ses efforts en faveur de la sécurité énergétique et d'une dépendance réduite à l'égard des gazoducs russes, le GNL entre désormais de manière significative pour l'Europe, car il inclut la répartition des importations de gaz de l'UE en 2024, avec environ 37 % de ce total étant du GNL, qui provient de différentes sources, principalement comme les États-Unis, l'Algérie et le Qatar. La région européenne a ainsi travaillé au renforcement de sa capacité d'importation de GNL tout en investissant dans de nouveaux terminaux de regazéification et en diversifiant les sources d'approvisionnement. Néanmoins, en 2024, les importations européennes de GNL ont chuté de 19 % face à la baisse de la demande de gaz et à la diffusion des énergies renouvelables.

Asie

La croissance du marché explose en Asie, tirée par la hausse de la demande et des infrastructures

Les deux tiers des importations mondiales de GNL ont eu lieu en Asie en 2023, et il s'agit d'une région d'intérêt mondial en matière de GNL. Suite à cela, tous les pays se sont concentrés sur la satisfaction de leurs principales demandes : la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, la Chine ayant la demande la plus importante et la plus rapide en matière de production de charbon remplacé par du GNL pour le chauffage urbain et un usage industriel. De plus, la part de marché du GNL du Japon et de la Corée du Sud est augmentée par une nouvelle demande émanant d'une Asie du Sud-Est dynamique qui commence à accroître ses besoins en électricité. Grâce à cela, en élargissant le réseau de gazoducs, la Chine est l'un des plus grands pays consommateurs de GNL. Il a également stimulé la croissance de la consommation de GNL dans les pays d'Inde et d'Asie du Sud-Est.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché progresse grâce à la technologie, aux investissements et à une capacité d'exportation accrue

Une technologie de pointe accompagnée d'investissements massifs dans des accords d'approvisionnement à long terme entre les principaux acteurs de l'industrie du GNL façonne son avenir. Par exemple, ExxonMobil et Chevron, ainsi que leurs partenaires industriels Cheniere Energy et TotalEnergies, parviennent à implanter de nouvelles usines de liquéfaction tout en construisant des terminaux d'exportation destinés à augmenter la production de GNL aux États-Unis et en Europe. De toute évidence, TotalEnergies a engagé des milliards de dollars pour augmenter la capacité d'exportation de GNL en investissant dans le projet Rio Grande LNG situé au Texas dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la sécurité énergétique européenne. Parallèlement, les entreprises s'efforcent désormais de réduire les émissions résultant de la production et du transport du GNL. Toutes ces initiatives contribuent à la sécurité de l'approvisionnement mondial en GNL et à la croissance du marché.

Liste des principales sociétés de GNL

• Air Products & Chemicals (U.S)
• BG (U.K)
• BP (U.K)
• Cheniere Energy (U.S)
• Chevron (U.S)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 :La production de GNL récemment démarrée par Kosmos Energy dans le cadre du projet GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA) exploité par BP constitue un élan majeur pour le secteur du GNL. Ce projet, situé au large de la Mauritanie et du Sénégal, jouera un rôle très important dans l'augmentation de la capacité d'exportation de GNL de l'Afrique. Par conséquent, cette étape a des implications considérables pour le développement économique régional et la sécurité énergétique, qui dépendent de l'Afrique de l'Ouest sur les marchés émergents du GNL.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.