Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des méthaniers, par type (type de mousse (réservoir de stockage sphérique) et type de membrane), par application (transport et commerce) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES CITERNES DE GNL

Le marché mondial des méthaniers démarre à une valeur estimée de 22,68 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 39,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,5 % entre 2026 et 2035.

Gaz naturel liquéfiéLe transport de GNL sur de longues distances dépend fortement des opérations des méthaniers sur le marché mondial. Les navires transporteurs de GNL existent en tant que navires océaniques spécialisés qui transportent du GNL à des températures inférieures à zéro (-162°C) à l'aide de réservoirs isolants pour arrêter l'évaporation. La croissance du marché se produit à mesure que le monde a besoin de plus d'énergie et que le GNL devient plus important en raison du développement croissant des infrastructures de liquéfaction et de regazéification. Les participants du secteur visent à accroître les performances opérationnelles des navires ainsi que les protocoles de sécurité, tout en augmentant la capacité pour répondre aux besoins croissants de transport. La conception des méthaniers et de leurs systèmes opérationnels évolue en raison de la technologie moderne et des normes environnementales que les développeurs doivent respecter.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des méthaniers a eu un effet négatif en raison des confinements, de la faible demande et des perturbations survenues pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a causé des dommages majeurs au marché des méthaniers en raison d'une réduction des opérations industrielles et d'une diminution mondiale de la consommation d'énergie. La combinaison des confinements et du déclin économique a créé plusieurs obstacles pour les projets de GNL, entraînant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement tandis que les prix du marché spot ont diminué, rendant le transport du GNL non rentable pour les entreprises. Une moindre utilisation des flottes de méthaniers et une détérioration des conditions financières des compagnies maritimes sont apparues parce que de nombreux navires GNL ont été confrontés à des retards et à des annulations temporaires. La combinaison des restrictions de voyage et des fermetures de ports a généré d'importants problèmes logistiques, qui ont entraîné des dépenses opérationnelles plus élevées et ralenti les calendriers de maintenance des navires ainsi que les processus de remplacement des équipages. La nature imprévisible des marchés de l'énergie pendant la période pandémique a découragé les investisseurs de passer de nouvelles commandes de pétroliers et a retardé les initiatives d'expansion des compagnies maritimes.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché augmente avec les nouvelles commandes et l'adoption du bicarburant

La demande mondiale croissante de gaz naturel liquéfié ainsi que l'expansion des programmes d'exportation aux États-Unis et au Qatar entraînent une croissance substantielle du marché des méthaniers. Ce marché montre une augmentation remarquable des nouvelles commandes de méthaniers puisque 90 navires ont été commandés en 2021. L'industrie du transport maritime investit actuellement dans des navires bicarburant qui fonctionnent avec du GNL et des carburants de propulsion alternatifs, notamment le méthanol, l'hydrogène et l'ammoniac. Le développement d'Alexey Kosygin, ainsi que d'autres méthaniers de classe glace, permet aux navires de naviguer dans les régions arctiques tout au long de l'année. L'adoption de navires bicarburant comme approche stratégique aide les opérateurs de navires à se protéger de la volatilité du marché des carburants pendant que le secteur du transport maritime se convertit à des sources d'énergie vertes alternatives.

• Selon le GIIGNL (association industrielle), le commerce mondial de GNL a atteint environ 400 millions de tonnes en 2023, en hausse d'environ 2 % sur un an, maintenant une utilisation élevée des méthaniers.

• Selon la CNUCED (Nations Unies), la flotte des méthaniers dépassait environ 700 navires d'ici 2024, avec un carnet de commandes supérieur à environ 300 unités, ce qui maintient les créneaux de nouvelles constructions serrés.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CITERNES DE GNL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en type de mousse (réservoir de stockage sphérique) et type de membrane.

• Type Moss (réservoir de stockage sphérique) : les méthaniers de type Moss sont dotés de réservoirs de stockage sphériques en acier inoxydable, en aluminium ou en alliage d'acier au nickel qui reposent sur une structure de coque. Les réservoirs garantissent une durabilité exceptionnelle tout en minimisant les mouvements de fluides responsables de l'instabilité, ce qui conduit à de meilleurs niveaux de sécurité de transport. Les conceptions de type membrane maximisent l'efficacité de l'espace et le volume de chargement par rapport à toutes les autres conceptions, qui incluent le type mousse. Ces réservoirs sont sélectionnés en raison de leurs fortes capacités de construction, ce qui les rend adaptés aux environnements océaniques difficiles, même si leurs coûts de construction sont plus élevés.

• Type de membrane : Les méthaniers de type à membrane soutiennent leur réservoir mince et flexible en utilisant de l'acier inoxydable ou des matériaux invar comme composants de base qui existent à l'intérieur de la coque interne d'un navire, à côté des couches d'isolation. La conception atteint sa plus grande efficacité de stockage car elle optimise la capacité de chargement. La construction de navires GNL à membrane nécessite des techniques minutieuses car ils restent vulnérables aux avaries. La plupart des méthaniers modernes choisissent les réservoirs à membrane car ils offrent à la fois un rendement élevé et un fonctionnement rentable.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport et commerce.

• Transport : Le transport mondial actuel de GNL repose sur des navires spécialisés qui transfèrent le gaz naturel liquéfié entre les zones de production et les terminaux de regazéification. Les pétroliers disposent de chambres de rétention spécifiques pour le stockage du GNL, qui maintiennent sa température à -162°C pour arrêter l'évaporation tout au long du transport outre-mer. Le marché croissant des approvisionnements énergétiques respectueux de l'environnement nécessite davantage de transport de GNL, ce qui conduit à des améliorations technologiques dans les domaines de la construction navale et de l'efficacité énergétique. Le segment transport du développement des infrastructures de GNL continue de progresser grâce à la mise en œuvre d'une réduction des émissions combinée à une efficacité énergétique améliorée.

• Commerce : Le segment du commerce du GNL gère l'ensemble du processus d'achat et de vente ainsi que les transactions de gaz naturel liquéfié entre les pays et les entreprises. Une expansion du commerce mondial du GNL a émergé des besoins énergétiques mondiaux croissants, combinés aux changements politiques et aux tendances croissantes vers l'adoption de carburants respectueux de l'environnement. Les méthaniers relient ces échanges grâce à leur capacité à approvisionner les marchés sur une base temporaire ou contractuelle. Le commerce mondial du GNL subit une évolution constante en raison de la croissance des exportations des États-Unis et du Qatar.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

La croissance du marché augmente à mesure que la demande mondiale se tourne vers une énergie plus propre

Le marché des méthaniers connaît une croissance substantielle en raison du besoin mondial accru d'approvisionnements en énergie plus propre. Différents pays du monde adoptent le gaz naturel comme principale source d'énergie car il les aide à réduire leur empreinte carbone tout en respectant les directives environnementales. Des volumes d'exportation de GNL plus élevés ainsi que des niveaux de production accrus entraînent le besoin de flottes de méthaniers spécialisées en raison de cette nouvelle transition énergétique. La consommation croissante d'énergie à l'échelle mondiale accroît le besoin de méthaniers, ce qui permet de développer des réseaux commerciaux et des chaînes d'approvisionnement.

• Selon l'AIE (agence intergouvernementale), l'Asie représentait environ 70 % de la demande mondiale d'importation de GNL, menée par la Chine, le Japon et la Corée, soutenant les tonnes-milles des pétroliers long-courriers.

• Selon la Commission européenne et les agences portuaires nationales, l'Europe a ajouté plus de 10 nouveaux projets d'importation de GNL depuis 2022, augmentant la capacité de regazage d'environ 20 à 25 % et la demande d'affrètement.

La croissance du marché repose sur l'expansion des infrastructures de liquéfaction et de regazéification

La croissance totale du marché des méthaniers dépend de la construction de nouvelles installations de liquéfaction et de regazéification à travers le monde. Le développement d'installations d'import-export de GNL par les pays nécessite des réseaux de transport améliorés qui nécessitent des méthaniers supplémentaires. L'amélioration des infrastructures permet aux entreprises de conclure des contrats à long terme combinés à des échanges au comptant, créant ainsi une force supplémentaire sur le marché. L'expansion opérationnelle du terminal GNL garantit que le besoin en méthaniers perdure en tant qu'exigence croissante du marché.

Facteur de retenue

Les coûts de production et d'exploitation élevés entravent la croissance du marché

Les coûts élevés de production et de maintenance des navires-citernes de GNL constituent le principal obstacle à la croissance du marché des méthaniers. La technologie avancée combinée aux systèmes de confinement isolés et aux exigences de sécurité entraîne des coûts de production extrêmement élevés pour les méthaniers. La pression financière sur les méthaniers augmente en raison des dépenses opérationnelles, qui comprennent les dépenses en carburant ainsi que les tarifs de l'équipage, les frais de maintenance et les coûts réglementaires. Les coûts élevés font obstacle à l'entrée de nouveaux acteurs potentiels sur le marché, tout en obligeant les entreprises existantes à progresser plus lentement dans l'augmentation de leur flotte.

• Selon l'Autorité du canal de Panama, les limites de transit liées à la sécheresse ont réduit les créneaux quotidiens d'environ 30 à 40 % fin 2023-2024, réduisant ainsi les transits de GNL de >50 % de façon saisonnière.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), des règles CII/EEXI plus strictes augmentent les coûts de mise en conformité ; Les exigences de réduction des émissions de méthane concernent environ 100 % des nouveaux méthaniers.

La croissance du marché s'accélère à mesure que les industries maritimes adoptent des carburants plus propres

Opportunité

 

Le marché du transport par camion-citerne de GNL connaîtra une expansion rapide en raison de l'essor des industries maritimes qui remplaceront leur consommation de carburant par le GNL. L'industrie du transport maritime a besoin de carburants alternatifs plus propres en raison de l'amélioration des réglementations environnementales, de sorte que les navires de ravitaillement de GNL rencontrent désormais une demande croissante du marché. L'expansion continue des services de transport de GNL à petite échelle vers les territoires reculés et les marchés insulaires ouvre de nouvelles perspectives de marché aux entreprises. Les nouvelles activités dans les infrastructures de GNL dans les ports et les installations industrielles continueront à accroître la demande du marché pour les pétroliers spécialisés.

• Selon la stratégie GES 2023 de l'OMI, le transport maritime international vise une réduction d'au moins 20 % des émissions d'ici 2030, ce qui stimule la demande de modèles de méthaniers efficaces et à faible évaporation.

 

• Selon le GIIGNL et l'AIE, les acheteurs émergents (Asie du Sud/Sud-Est, Amérique latine) ont porté le commerce au comptant/à court terme à environ 35 à 40 % des cargaisons, élargissant ainsi les besoins d'expédition flexibles.

 

La croissance du marché est confrontée aux défis liés à la volatilité des prix mondiaux du GNL

Défi

 

Le marché des méthaniers connaît des problèmes majeurs causés par l'évolution imprévisible des prix mondiaux du GNL. La volatilité des prix du GNL sur le marché façonne les réseaux commerciaux en modifiant les accords durables entre les clients et en nuisant à la rentabilité du transport maritime. Les prix qui chutent soudainement sur le marché entraînent une diminution des tarifs d'affrètement, tout en conduisant à une sous-utilisation des pétroliers ainsi qu'à une intensification des difficultés financières pour les compagnies maritimes. L'imprévisibilité du marché crée des défis pour les investisseurs qui doivent établir des plans concernant l'expansion de la flotte ainsi que les opérations de transport de GNL à long terme.

• Selon les associations de construction navale coréenne et japonaise, les créneaux de construction de nouveaux méthaniers sont largement réservés jusqu'au milieu de la décennie, les grands chantiers étant utilisés à plus de 90 %, ce qui limite les délais de livraison.

 

• Selon les sociétés de classification alignées sur l'IACS, le confinement par membrane domine environ 80 à 85 % des commandes ; les pénuries de main-d'œuvre spécialisée ajoutent un pourcentage à deux chiffres aux calendriers des projets.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CITERNES DE GNL

•  Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à la hausse des exportations et des infrastructures

Le marché des méthaniers est contrôlé par l'Amérique du Nord en raison de la croissance rapide de sa production de gaz qui soutient l'augmentation des activités d'exportation et l'expansion de la demande mondiale de gaz naturel. La région a acquis sa position de hub de transport de GNL de premier plan grâce à ses infrastructures modernisées et à ses investissements croissants dans les terminaux de liquéfaction. Le marché américain des méthaniers est à la tête de ce développement de marché grâce à sa position de premier exportateur mondial de GNL. Les ressources en gaz de schiste du pays et ses importants terminaux d'exportation de GNL répartis à travers le Texas et la Louisiane ont fait augmenter les besoins en pétroliers. Le marché du transport de GNL est dominé par l'Amérique du Nord en raison de l'évolution de ses infrastructures et de l'augmentation de ses activités d'exportation.

•  Europe

L'Europe stimule la croissance du marché en développant les importations et les infrastructures

L'Europe détient une part de marché importante des méthaniers car elle augmente ses importations de GNL pour réduire sa dépendance à l'égard du gazoduc russe. Les pays de la région ont construit des installations de regazéification supplémentaires en mettant en service des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. La forte demande de GNL a conduit les fournisseurs américains et qatariens à transporter davantage de marchandises via les routes commerciales internationales. Le marché des méthaniers connaît une accélération continue de la part de l'Europe en raison de son fort engagement en faveur de la sécurité de l'approvisionnement énergétique et de la transition vers des systèmes énergétiques plus propres.

• Asie

L'Asie stimule la croissance du marché avec une demande croissante et une expansion des infrastructures

Il existe une forte demande de GNL sur le marché dans toute l'Asie, car les consommateurs utilisent ce carburant à la fois pour les besoins industriels et pour la production d'électricité, ce qui entraîne le besoin de méthaniers. Le Japon, ainsi que la Chine, la Corée du Sud et l'Inde, renforcent leur infrastructure GNL grâce à des expansions qui nécessitent des systèmes de transport efficaces. Les marchés mondiaux reçoivent des navires avancés construits par des constructeurs navals asiatiques, notamment sud-coréens, pour la production de méthaniers. La demande de carburants plus propres, conjuguée à des besoins énergétiques croissants, fait de l'Asie la principale force favorisant l'expansion du marché des méthaniers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les progrès technologiques et l'expansion de la flotte stimulent la croissance du marché

Le marché des méthaniers se développe grâce à des technologies avancées de construction navale et à l'innovation industrielle, que Hyundai Heavy Industries, en collaboration avec Samsung Heavy Industries et Mitsubishi Heavy Industries, mettent en œuvre. Les entreprises du secteur se concentrent sur le développement de méthaniers respectueux de l'environnement en augmentant la capacité de stockage et l'efficacité énergétique afin de respecter les normes d'émission. QatarEnergy et GasLog, ainsi que d'autres grandes compagnies maritimes, maintiennent l'expansion de leur flotte de GNL tout en soutenant la croissance du marché commercial.

• Samsung Heavy Industries : Selon les informations divulguées par l'entreprise et les données de la construction navale coréenne, SHI a livré plus de 100 méthaniers et maintient des programmes de nouvelle construction de membranes à haute efficacité sur plusieurs chantiers.

• Kawasaki Heavy Industries : Selon les dossiers de l'entreprise et les statistiques de construction navale japonaise, KHI a livré plus de 50 méthaniers, avec une solide expertise dans la conception de confinements sphériques de type MOSS.

La dynamique du marché résulte principalement d'alliances stratégiques et de nouveaux investissements dans la modernisation de la flotte et dans les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU). Ces entreprises leaders garantissent un transport mondial de GNL fiable et abordable grâce à la modernisation de leurs navires et à l'expansion de la capacité des opérations de transport.

Liste des principales entreprises de méthaniers

• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Mitsui O.S.K. Lines (Japan)
• GasLog Ltd (Greece)
• Hyundai Heavy Industries Co. (South Korea)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Septembre 2024 :Pertamina International Shipping (PIS), la branche maritime de la société énergétique publique indonésienne Pertamina, a annoncé son intention de doubler sa flotte de pétroliers au cours de la prochaine décennie. Cette initiative vise à moderniser la flotte et à renforcer les capacités, notamment dans le transport de gaz naturel liquéfié (GNL). L'Indonésie, en tant que producteur et exportateur important de GNL, devrait bénéficier de l'accent mis par le PIS sur des carburants plus propres et des pratiques de transport plus efficaces pour réduire les émissions et s'aligner sur les objectifs de décarbonation. L'entreprise explore des carburants alternatifs tels que les biocarburants, le méthanol, l'hydrogène et l'ammoniac, reflétant l'évolution plus large de l'industrie verssolutions énergétiques durables. Les collaborations, notamment un partenariat stratégique avec le japonais Nippon Yusen Kaisha et l'obtention d'un prêt substantiel pour le développement de la flotte, font partie intégrante de la stratégie de PIS. Ce développement souligne la croissance dynamique et l'évolution des considérations environnementales au sein du marché des méthaniers.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.