Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique et de l’entreposage, par type (transport de fret, entreposage, messagerie et colis, et autres), par application (aliments et boissons, automobile, vente au détail de produits de consommation, soins de santé et autres), et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE ET DE L'ENTREPOSAGE

La taille du marché mondial de la logistique et de l'entreposage s'élève à 542,32 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 561,86 milliards USD en 2026, pour atteindre 767,4 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 3,52 % de 2026 à 2035.

Le secteur international de la logistique et de l'entreposage a connu récemment une croissance significative, alimentée par la croissance rapide du commerce électronique, la mondialisation de la chaîne d'approvisionnement et les progrès technologiques. La logistique et l'entreposage sont des éléments fondamentaux pour faciliter le mouvement, le stockage et la distribution efficaces des produits dans différents secteurs, tels que l'alimentation et les boissons, l'automobile, la vente au détail et la santé. Alors que les entreprises cherchent à rationaliser leurs opérations et à minimiser les délais de livraison, la demande de solutions logistiques avancées telles que l'automatisation et le suivi en temps réel a fortement augmenté. La dépendance croissante à l'égard de prestataires de services logistiques tiers (3PL) et de solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées a encore contribué à la croissance du marché. En outre, la demande croissante des clients pour des livraisons plus rapides et dans les délais a contraint les organisations à investir dans des installations d'entreposage et des plateformes logistiques numériques de la nouvelle ère. Avec l'urbanisation et la mondialisation croissantes, les entreprises se concentrent sur le développement de réseaux de livraison du dernier kilomètre et sur la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement pour améliorer leur efficacité tout en minimisant leur empreinte carbone.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

EFFET DE GUERRE RUSSIE-UKRAINE

L'industrie de la logistique et de l'entreposage a eu un effet négatif en raison des interruptions des chaînes d'approvisionnement en matières premières et en produits chimiques pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a considérablement affecté les opérations mondiales de logistique et d'entreposage, provoquant une congestion de la chaîne d'approvisionnement, des coûts de transport plus élevés et des risques géopolitiques. La guerre a frappé des corridors commerciaux clés, avec des retards dans le transport du fret et une montée en flèche des prix du carburant. Les sanctions contre la Russie ont également restreint les flux de marchandises entre l'Europe et l'Asie, obligeant les entreprises à diversifier leurs routes maritimes. Les activités d'entreposage en Europe de l'Est ont été les plus durement touchées, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement ayant entraîné une rupture de stock et une hausse des coûts de stockage. Plusieurs entreprises de logistique ont été contraintes de repenser leurs canaux de distribution et d'adopter des mesures d'urgence pour contrebalancer les risques liés au conflit actuel. La guerre a également accéléré le recours à des stratégies de délocalisation et de relocalisation, les entreprises rapprochant leurs opérations de fabrication et d'entreposage des principaux marchés de consommation afin de réduire leur exposition aux risques géopolitiques.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IA et de l'automatisation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour stimuler la croissance du marché

Parmi les tendances clés du marché de l'entreposage et de la logistique figure l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises exploitent l'analyse prédictive basée sur l'IA, les logiciels d'apprentissage automatique et les systèmes d'entrepôt d'autogestion pour optimiser l'efficacité et la précision du travail lié à la logistique. Les solutions basées sur l'IA assurent le suivi des expéditions en temps réel, un contrôle optimal des stocks et une meilleure prévision des coûts de la demande, réduisant ainsi la charge opérationnelle et les déficits. L'application de la robotique dans les entrepôts pour le tri, l'emballage et la gestion des stocks s'est également développée, améliorant la productivité et réduisant la dépendance à l'égard du travail humain. En outre, les plates-formes logistiques intelligentes intégrant la technologie blockchain deviennent également de plus en plus populaires, favorisant la transparence et la sécurité des transactions de la chaîne d'approvisionnement. Dans le but de rester compétitif, l'intégration de l'IA et de l'automatisation est susceptible de provoquer d'énormes changements dans le secteur de la logistique et de l'entreposage.

• Sur le stock total d'entrepôts, environ 19 % se trouvent désormais dans des villes de niveaux II et III, ce qui reflète une évolution significative vers les marchés secondaires.
• L'absorption sur les principaux marchés de l'entreposage a atteint environ 60 millions de pieds carrés, mettant en évidence une forte demande d'espaces de haute qualité (Grade A).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE ET DE L'ENTREPOSAGE

Par type

Par type, le marché mondial est classé en expédition de fret, entreposage, messagerie et colis, et autres.

• Transit de fret : Les services de transit de fret sont au cœur du commerce international car ils permettent de déplacer facilement les marchandises à travers la frontière du pays. Les transitaires gèrent la planification du transport, l'entrée en douane, la paperasse et la gestion des formalités d'expédition de telle sorte que les marchandises voyagent facilement par les moyens de transport, c'est-à-dire par voie aérienne, maritime et terrestre. Les niveaux croissants de mouvements transfrontaliers de marchandises, associés aux exigences en matière de gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, ont déclenché le besoin de services d'expédition de fret.

• Entreposage : l'entreposage est le stockage et la manipulation des produits avant leur distribution aux utilisateurs finaux. La croissance du commerce électronique et de la gestion des stocks juste à temps a accru la demande d'installations d'entreposage contemporaines dotées d'une automatisation avancée et d'une gestion des stocks en temps réel. Les entreprises investissent dans des entrepôts intelligents qui utilisent la robotique, des capteurs IoT et des systèmes de gestion basés sur le cloud pour maximiser l'efficacité du stockage.

• Courrier et colis : Le segment des colis et du courrier a connu une croissance considérable, tirée par la croissance des achats en ligne et des options de livraison directe au consommateur. Alors que les consommateurs exigent des délais d'expédition plus rapides, les acteurs de la logistique augmentent leurs réseaux de messagerie et investissent dans les options de livraison sur le dernier kilomètre. Les avancées technologiques telles que les livraisons par drones et les voitures autonomes transforment également davantage cet espace en le rendant plus rapide et plus efficace.

• Autres : Les autres services de transport et de logistique sont des solutions de transport spécialisées, des conseils en chaîne d'approvisionnement et des services à valeur ajoutée tels que l'emballage, l'étiquetage et la gestion des stocks. Tous ces services sont proposés à diverses industries ayant des exigences de transport différentes, offrant des solutions de chaîne d'approvisionnement efficaces et adaptées.

Par candidature

Par application, le marché mondial est classé en aliments et boissons, automobile, vente au détail, soins de santé et autres.

• Aliments et boissons : L'industrie agroalimentaire est fortement dépendante d'un entreposage et d'une logistique efficaces afin de conserver la fraîcheur des produits et leur conformité à la réglementation. La logistique de la chaîne du froid est essentielle pour livrer des produits périssables ayant des besoins spécifiques en matière de stockage et de transport. La demande accrue de livraison de courses à domicile a également stimulé les investissements dans les entrepôts réfrigérés.

• Automobile : L'industrie automobile a besoin de réseaux logistiques solides pour gérer le mouvement des matières premières, des pièces et des voitures finies. La gestion des stocks juste à temps est un élément essentiel de la logistique automobile, avec la livraison ponctuelle des pièces aux installations de production. La croissance des véhicules électriques (VE) a également eu un impact sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises rationalisant la logistique pour le transport et le recyclage des batteries.

• Vente au détail : le secteur de la vente au détail est l'un des plus gros consommateurs de services d'entreposage et de logistique, stimulé par la croissance du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal. Les entreprises mettent l'accent sur l'amélioration des réseaux de distribution, la construction de centres de distribution automatisés et l'optimisation de la logistique inverse pour le retour et l'échange. Le besoin de solutions efficaces de livraison du dernier kilomètre augmente à mesure que les clients exigent une livraison plus rapide et plus pratique.

• Soins de santé : le secteur de la santé a besoin de services logistiques spécialisés pour transporter les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux et les vaccins de manière sûre et efficace. La logistique de la chaîne du froid joue un rôle essentiel pour garantir l'intégrité des produits médicaux sensibles à la température. La pandémie de COVID-19 a accéléré les investissements dans les infrastructures logistiques des soins de santé, les entreprises donnant la priorité à la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à la conformité réglementaire.

• Autres : les secteurs de la fabrication, de la construction et de l'aérospatiale dépendent également des services d'entreposage et de logistique pour maintenir une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Des services logistiques personnalisés sont fournis en fonction des besoins spécifiques de ces industries pour des installations de transport et de stockage sans tracas.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Le commerce électronique et la vente au détail en ligne pour stimuler la croissance du marché

Le premier des principaux moteurs est l'expansion du commerce électronique et de la vente au détail en ligne, qui a stimulé la croissance du marché des solutions de logistique et d'entreposage. Les détaillants en ligne investissent dans des centres de distribution, des entrepôts automatisés et des réseaux de livraison du dernier kilomètre pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'expédition rapide et fiable.

• Le secteur de la logistique et de l'entreposage contribue à environ 13 à 14 % du PIB, soulignant son importance pour l'économie.
• L'absorption de l'entreposage sur les marchés de niveaux II et III a augmenté de 41 %, en grande partie grâce au commerce électronique, à la logistique tierce et à la vente au détail omnicanal.

La mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement pour stimuler la croissance du marché

Un autre facteur clé est la mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement, qui crée une demande accrue de services d'expédition de fret et de logistique mondiale. Les entreprises s'adressent à plusieurs marchés et ont besoin de solutions de transport et de distribution efficaces pour gérer le commerce transfrontalier.

Facteur de retenue

Dépenses opérationnelles et dépenses d'infrastructure élevées susceptibles d'entraver la croissance du marché

L'un des principaux problèmes du secteur de l'entreposage et de la logistique concerne les dépenses opérationnelles et les dépenses d'infrastructure élevées. L'augmentation des coûts de carburant, de main d'œuvre et de déploiement technologique présente des obstacles financiers pour les entreprises. De plus, le maintien d'immenses installations d'entrepôt et la mise à niveau de la technologie logistique impliquent d'énormes dépenses en capital et il est donc difficile pour les petits acteurs d'être compétitifs.

• Environ 85 % du marché de la logistique est encore exploité par des acteurs non organisés, ce qui entraîne des inefficacités et des normes de service incohérentes.
• Les coûts logistiques sont estimés entre 13 et 14 % du PIB, soit nettement au-dessus des références mondiales en raison des déficits infrastructurels et des déséquilibres modaux.

Croissance de la logistique verte et de l'entreposage durable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'une des opportunités les plus importantes du marché est la croissance de la logistique verte et de l'entreposage durable. Les organisations adoptent des emballages respectueux de l'environnement, planifient les itinéraires pour minimiser les émissions de carbone et investissent dans des entrepôts économes en énergie. Les pratiques logistiques vertes deviennent populaires à mesure que les entreprises se concentrent sur la durabilité environnementale et le respect des règles.

• Le stock d'entrepôts dans les grandes villes a augmenté de 16 %, les installations de catégorie A représentant plus de 50 % de ce stock.
• La demande d'espace de distribution urbain devrait dépasser 35 millions de pieds carrés, alors que la livraison sur le dernier kilomètre et les attentes des consommateurs poussent à un entreposage localisé.

 

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux défis de l'industrie est la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques. Les catastrophes naturelles, les crises mondiales et les restrictions commerciales sont quelques-uns des événements qui peuvent interférer avec les activités logistiques, entraînant des retards et des dépenses plus élevées. Les entreprises doivent créer des plans de chaîne d'approvisionnement robustes pour aider à amortir les risques et à assurer leur résilience.

• Près de 30 % des opérateurs logistiques déclarent que la conformité réglementaire (permis, documentation) est un défi opérationnel majeur.
• Seuls environ 1 600 entrepôts ont reçu une accréditation formelle, limitant l'accès au crédit pour les petits acteurs.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE ET DE L'ENTREPOSAGE

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché américain de la logistique et de l'entreposage est le plus grand acteur du marché de l'entreposage et de la logistique, où les principaux acteurs investissent dans des solutions de livraison du dernier kilomètre et dans l'automatisation pour maintenir leur part de marché.

• Europe

En Europe, le commerce transfrontalier et la croissance du commerce électronique alimentent le secteur de la logistique. Les entreprises se concentrent sur le développement de meilleures infrastructures de transport et d'entrepôts pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement.

• Asie

En Asie, l'urbanisation et l'industrialisation alimentent le besoin de services de logistique et d'entreposage. La Chine et l'Inde connaissent des investissements notables dans la technologie logistique, les installations de chaîne du froid et les solutions d'entreposage intelligentes, mobilisant la part de marché de la logistique et de l'entreposage.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur de la logistique et de l'entreposage sont DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics et CEVA Logistics. Ces entreprises investissent dans la transformation numérique, augmentent leur portée mondiale et améliorent leur efficacité opérationnelle pour garder une longueur d'avance.

• Maersk Line : l'aire d'entreposage de Maersk s'étend sur environ 3,3 millions de pieds carrés répartis dans plus de 20 installations. À l'échelle mondiale, Maersk contrôle plus de 450 installations d'entreposage dans plus de 50 pays.
• Keppel Logistics : exploite environ 200 000 m² d'espace d'entrepôt dans plusieurs pays. Emploie près de 500 personnes dans son activité de logistique contractuelle.

Liste des meilleures entreprises

• Maersk Line (Denmark)
• Mega International Sejahtera (Indonesia)
• Keppel Logistics (Singapore)
• JNE, DHL (Indonesia)
• CEVA Logistics (Germany)
• Yusen Logistics (France)
• Agility Logistics (Kuwait)
• FedEx (U.S.)
• POS Indonesia (Indonesia)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

octobre 2023: En octobre 2023, Mega International Sejahtera a étendu son réseau d'installations d'entreposage et introduit des solutions de gestion logistique basées sur l'IA. Cet effort visait à maximiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts et à améliorer le service client grâce à l'analyse prédictive et à l'automatisation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport propose une analyse détaillée du marché de l'entreposage et de la logistique, y compris les principales tendances, la segmentation du marché, le profil concurrentiel et l'analyse régionale. Il analyse les effets des problèmes mondiaux et des tendances émergentes, fournissant des informations clés sur l'avenir de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.