Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique, par type (chemins de fer, routes, voies aériennes, voies navigables), par application (vente au détail et produits de grande consommation, fabrication, construction, agriculture, automobile), par canal de vente (canal direct, canal de distribution) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE

Le marché mondial de la logistique est estimé à 9,08 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 14,06 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035.

Le marché de la logistique revêt une importance extraordinaire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en raison du transport, de l'entreposage et de la distribution de produits et services dans divers secteurs. Ce marché implique des services de transport, de stockage, de gestion des stocks, de préparation de commandes et de distribution qui sont essentiels à la capacité de chaque entité commerciale à acheminer les produits aux consommateurs. Au cours des dernières décennies, le secteur de la logistique s'est développé rapidement en raison de la mondialisation, de la croissance du commerce électronique et de l'arrivée des dernières technologies. Cela a donc conduit au déploiement de technologies avancées telles que l'automatisation, l'IA et l'IoT qui améliorent la satisfaction logistique en apportant efficacité, transparence et orientation client. En outre, le souci croissant du temps, en particulier dans la vente sur Internet, a poussé les entreprises de logistique à rechercher des méthodes et des technologies améliorées telles que la livraison du dernier kilomètre et le statut de suivi. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, la demande de services logistiques reste également presque constante en raison du développement continu de nouvelles formes de commerce international, du développement généralisé de la technologie et de la coopération des entreprises avec la législation environnementale.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le marché de la logistique a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement réduit la demande de part de marché de la logistique, affectant la plupart des entreprises opérant sur le marché mentionné. Des mesures telles que le confinement, les restrictions au passage des frontières et les mesures de quarantaine ont affecté le temps de transport d'une manière particulièrement visible dans le transport aérien et maritime, ce qui a entraîné des goulots d'étranglement dans le transit des marchandises. Les usines ont également été fermées et la main-d'œuvre disponible était bien moindre, ce qui a aggravé le problème de la pénurie de stocks et du décalage dans le temps. En outre, les amateurs et les entreprises de logistique ont souffert du surcoût dû aux diverses mesures de sécurité sanitaire ; en outre, les premiers confinements ont affecté les opérations, entraînant des fluctuations de la demande des consommateurs. Des situations similaires pour le commerce électronique se sont accompagnées de problèmes logistiques lorsque les entreprises n'ont pas pu s'adapter assez rapidement pour répondre à la demande croissante d'achats en ligne. Ces perturbations ont mis en évidence les faiblesses des systèmes logistiques mondiaux et ont poussé d'autres pays à modifier et à améliorer leurs réseaux de chaîne d'approvisionnement afin de se préparer à d'autres chocs. Cependant, l'industrie connaît une lente reprise et est réticente à accepter de nouvelles normes, surtout après la lutte contre la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur le marché de la logistique pour stimuler la croissance du marché

L'automatisation et l'IA font partie des tendances significatives observées sur le marché de la logistique qui conduit à une plus grande automatisation des processus complétée par des technologies avancées pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts. Les robots, les drones et les voitures sans conducteur apparaissent comme les produits clés qui transforment les segments de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique en termes de stockage et de déplacement des stocks. L'IA est intégrée aux plateformes logistiques pour l'analyse des données, la surveillance en temps réel des équipements, la maintenance et la planification d'itinéraires optimaux afin de réduire le temps de prise de décision et les décisions irrationnelles. Ces technologies améliorées aident les entreprises de logistique à répondre aux exigences de rapidité, de précision et d'efficacité de livraison. De même, en matière de prévision de la demande et de planification de la chaîne d'approvisionnement, l'application de l'intelligence artificielle aide les entreprises respectives à contrôler de manière très efficace les risques liés aux stocks. Par la suite, ils ont créé des projections optimistes de la croissance future du marché de la logistique avec un effet de levier accru sur les différentes technologies d'automatisation qui devraient rendre le marché plus fort et capable de répondre à tous les besoins de l'environnement commercial mondial actuel tout en réduisant les coûts encourus.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ LOGISTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chemins de fer, routes, voies aériennes et voies navigables.

• Chemins de fer : La logistique par transport ferroviaire convient au transport d'envois volumineux sur de grandes distances et à des tarifs relativement bas, en particulier lorsqu'il s'agit de marchandises matérielles massives telles que des produits agricoles et des minéraux. Il est moins cher en termes de consommation d'énergie et d'émissions dans l'environnement que le transport routier.

• Routes : Le transport routier est très flexible car il facilite le mouvement des marchandises d'une porte à l'autre, ce qui le rend crucial dans le transport du dernier kilomètre. Il convient aux petites et moyennes distances et constitue un moyen de transport logistique largement utilisé dans le monde.

• Voies aériennes : Eros signifie des marchandises en mouvement rapide qui ne peuvent pas rester en transit longtemps, comme les appareils électroniques, les médicaments et les aliments périssables. Malgré son coût élevé, sa rapidité et sa connexion au réseau mondial constituent un élément essentiel du marché de la logistique pour les livraisons urgentes.

• Voies navigables : le transport maritime est peu coûteux lorsqu'il s'agit de transports massifs, en particulier d'articles en gros volumes comme le pétrole, le charbon et les matériaux. Bien qu'il soit souvent plus lent que les autres formes, il s'agit généralement d'une grande capacité et d'un prix abordable, ce qui le rend vital pour le commerce international.

Par candidature

Sur la base de l'analyse de l'industrie, le marché mondial peut être classé en vente au détail et produits de grande consommation, fabrication, construction, agriculture, automobile.

• Vente au détail et produits de grande consommation : le marché logistique actuel est très demandé par les secteurs de la vente au détail et des produits de grande consommation (biens de grande consommation) qui ont besoin de bonnes solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'inventaire et la livraison rapide des produits. À mesure que le commerce électronique se développe, les prestataires logistiques tiers de ce secteur ciblent de manière centralisée une livraison rapide et peu coûteuse du dernier kilomètre et des informations de positionnement précises.

• Fabrication : le secteur manufacturier s'appuie sur la logistique en termes d'obtention des matières premières pour produire, organiser la production et livrer les produits finis aux différents marchés. Les achats orchestrés permettent que les matériaux soient livrés efficacement aux usines, tandis que les produits soient livrés aux consommateurs le plus rapidement possible, favorisant ainsi la production et la chaîne d'approvisionnement mondiales.

• Construction : Dans la construction, la logistique peut faire référence au transport d'équipements de construction, de matériaux de construction et d'équipements jusqu'au chantier de construction. La livraison du projet, et en particulier la livraison dans les délais, est importante afin d'éviter les retards dans les travaux de construction et/ou le programme de livraison du projet lorsque cela est nécessaire, en particulier pour les grands projets.

• Agricole : La logistique agricole concerne le mouvement des produits frais et d'autres produits tels que les cultures et le bétail des centres de production vers les centres de consommation. Ce secteur doit être géré avec soin en ce qui concerne les aliments et les produits d'épicerie qui doivent être conservés au frais tout au long de leur processus de transport, en mettant l'accent sur la chaîne du froid.

• Automobile : L'industrie automobile dépend largement de la logistique pour le transport des pièces et des sous-assemblages vers les fabricants et la distribution des automobiles sur les marchés mondiaux. La gestion de la chaîne d'approvisionnement est importante pour maintenir des lignes de production efficaces et la demande des consommateurs, avec un accent particulier sur les stocks qui circulent immédiatement avant et après les lignes de production ou, comme on l'appelle, une stratégie JIT et une distribution efficace de l'approvisionnement à travers le monde.

Par canal de vente

Sur la base du canal de vente, le marché mondial peut être classé en canal direct, canal de distribution.

• Canal direct : le flux de marchandises dans un canal direct s'effectue directement des producteurs aux consommateurs finaux sans l'intervention d'intermédiaires de canal et se caractérise par un contrôle élevé et une communication appropriée. C'est le modèle largement adopté par les entreprises qui ont une stratégie de commerce électronique et de vente directe qui permet à l'entreprise de fournir ses produits et services rapidement et également de fournir des services efficacement.

• Canal de distribution : un canal de distribution est le processus de transfert de produits via un ou plusieurs intermédiaires, notamment des grossistes, des détaillants ou même des sociétés de logistique tierces, du fabricant au consommateur. Ce modèle est le plus adapté aux produits destinés au grand public et cela signifie que les fabricants font appel à plusieurs partenaires pour commercialiser les produits plus rapidement et à moindre coût.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Boom du commerce électroniquepour dynamiser le marché

L'expansion rapide du commerce électronique a essentiellement transformé la logistique, augmentant la demande de services d'expédition efficaces et rapides. Les clients s'attendant à des livraisons courtes et fiables, les prestataires logistiques ont intensifié leurs réponses en matière d'entreposage, de transport et de dernier kilomètre pour répondre à cette demande. Le commerce électronique stimule également la demande de services logistiques spécialisés, comme la logistique inverse pour les retours, remodelant la façon dont les agences contrôlent les chaînes d'approvisionnement pour satisfaire les petites commandes courantes.

Avancées technologiques pour élargir le marché

Les innovations en matière d'automatisation, d'IA et d'IoT augmentent la croissance du marché de la logistique. Les entrepôts automatisés accélèrent l'exécution, même si l'IA aide à optimiser les itinéraires et à gérer les stocks. Les appareils IoT offrent un suivi en temps réel, améliorant ainsi la transparence et l'efficacité. Ces technologies réduisent les dépenses opérationnelles et améliorent la précision, permettant aux groupes de naviguer dans des chaînes d'approvisionnement internationales complexes, améliorant ainsi la fiabilité et répondant aux besoins des clients.

FACTEUR DE RETENUE

Les pénuries de main-d'œuvre entravent la croissance du marché

Le marché de la logistique dépend fortement des efforts déployés, des opérateurs d'entrepôt aux chauffeurs de camion. Les pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans les régions avancées, mettent le secteur à rude épreuve, rendant difficile l'expansion des opérations ou la satisfaction d'une forte demande pendant les hautes saisons. Les entreprises sont obligées d'augmenter les salaires, de dépenser de l'argent pour l'éducation et d'offrir des avantages supplémentaires, ce qui entraînera une augmentation des charges opérationnelles. L'automatisation offre une solution partielle mais nécessite un financement préalable important et du temps pour être mise en œuvre, ce qui signifie que l'effet des pénuries d'efforts continuera à freiner l'augmentation à court terme.

OPPORTUNITÉ

Initiatives de logistique verte et de durabilité pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

À mesure que les groupes et les clients deviennent plus conscients de l'environnement, le marché de la logistique a l'opportunité d'investir de l'argent dans la logistique verte. En imposant des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment des véhicules de livraison électriques, des carburants alternatifs et une planification optimisée des directions, les groupes peuvent réduire leur empreinte carbone et attirer des acheteurs soucieux de l'environnement. Ce changement s'aligne sur les rêves d'obligation sociale des entreprises et ouvre de nouvelles possibilités de marché, alors que les gouvernements encouragent les pratiques durables, permettant en outre aux transporteurs logistiques de se distinguer et de répondre à la demande tout en ayant un impact certain sur l'environnement.

DÉFI

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les perturbations imprévisibles, telles que les erreurs naturelles, les pandémies et les tensions géopolitiques, constituent une mission primordiale pour les entreprises de logistique. Ces activités peuvent retarder les expéditions, faire grimper les prix et réduire la fiabilité des fournisseurs. La gestion de ces perturbations nécessite des réseaux logistiques flexibles, des plans d'urgence et une visibilité en temps réel sur la chaîne de livraison. L'entreprise est confrontée au projet d'équilibrer résilience et rentabilité, car la construction de réseaux de sauvegarde ou de réserves de stocks peut également réduire les performances, mais est essentielle pour garantir des opérations ininterrompues.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord dispose d'une infrastructure logistique bien installée, soutenant les réseaux de transport écologiques via la route, le rail et l'air. Le marché américain de la logistique stimule l'innovation avec un entreposage de qualité supérieure et propose une technologie de chaîne. La croissance du commerce électronique, portée par la demande des clients, a poussé les entreprises à investir dans des réponses rapides et dans l'automatisation. La reconnaissance s'applique également à la logistique verte, avec des efforts visant à passer aux véhicules de transport électriques et à des pratiques durables, soutenus par le biais d'incitations des autorités et d'initiatives de responsabilité d'entreprise.

• Europe

L'Europe est connue pour sa compréhension de la logistique transfrontalière et son engagement en faveur du développement durable. De nombreux pays étant étroitement liés, les prestataires logistiques doivent gérer avec succès les politiques de passage des frontières et les douanes, aidés par l'intégration de l'Union européenne. Des normes élevées en matière de pratiques écologiques et un financement croissant dans la logistique verte font avancer le marché européen. De plus, la demande croissante du commerce électronique pousse à une infrastructure de qualité supérieure, les entreprises investissant dans la production et les itinéraires optimisés pour répondre aux attentes des clients en matière de livraisons rapides.

• Asie 

L'Asie représente une part de marché de la logistique en croissance rapide, poussée par une croissance considérable du commerce électronique, en particulier en Chine et en Inde. Avec une grande diversité d'économies et de marchés émergents, les prestataires logistiques asiatiques sont confrontés à des situations particulièrement exigeantes en matière d'infrastructures de transport et de conformité réglementaire. Cependant, les investissements dans la production logistique et les projets d'infrastructure dirigés par le gouvernement permettent une augmentation. Les compétences manufacturières de la région alimentent également la zone logistique, avec des volumes d'exportation élevés qui nuisent aux solutions logistiques efficaces et évolutives, en particulier dans les réseaux d'entreposage et de distribution.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Acteurs clés de l'industrie sur le marché de la logistique figurent DHL Supply Chain, FedEx Corporation et United Parcel Service (UPS), chacun ayant une présence internationale considérable et une compréhension de divers services logistiques. DHL Supply Chain s'appuie sur une génération avancée et se spécialise dans la durabilité, offrant des réponses logistiques sur mesure dans le monde entier. FedEx Corporation est réputée pour ses offres de transport mondiales intégrées et ses opérations efficaces de fret aérien. UPS est toujours un leader dans le domaine du fret terrestre, aérien et maritime, en mettant l'accent sur les solutions de transport du dernier kilomètre et la logistique axée sur le commerce électronique. Ces acteurs dépensent de l'argent dans l'innovation et les infrastructures, conservant ainsi leur compétitivité et leurs performances opérationnelles dans un paysage logistique en évolution.

Liste des entreprises de logistique

• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• DHL Group (Germany)
• Sinotrans (China)
• DB Schenker Logistics (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

DansJuillet 2024 : FedEx a fourni une plate-forme logistique basée sur l'IA visant à optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à accroître les performances de transport des kilomètres restants. Cette amélioration permet aux équipes de rationaliser les approches logistiques complexes, d'améliorer la visibilité en temps réel et de répondre aux fluctuations des demandes. L'innovation de FedEx représente une réaction stratégique aux attentes croissantes des acheteurs en matière d'offres d'expédition rapides et fiables, démontrant l'engagement de l'employeur à intégrer une génération supérieure dans les opérations logistiques. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la logistique connaît un énorme essor grâce à l'expansion du commerce électronique et aux améliorations technologiques, notamment l'IA, l'automatisation et l'IoT, qui améliorent les performances et la fiabilité des services. Cependant, le marché est confronté à des situations difficiles, notamment des pénuries d'efforts et des perturbations de la chaîne de livraison. Des opportunités existent dans la logistique durable, où les tâches vertes peuvent différencier les organisations, poussées par les demandes croissantes des consommateurs et des gouvernements en faveur de pratiques vertes. Des régions clés comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie jouent toutes un rôle crucial ; chacun apporte une force précise au paysage logistique mondial. Malgré des situations difficiles, les entreprises de logistique sont bien placées pour tirer parti de ces tendances et alimenter un boom persistant.