Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation de la logistique, par type (gestion des matériaux, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion de la distribution, emballage des expéditions, gestion des canaux, autres), par application (transport aérien, transport maritime, transport ferroviaire, transport routier, autres), perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE

La taille du marché mondial de l'externalisation de la logistique est estimée à 73,58 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 103,55 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 3,87 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

L'externalisation de la logistique, également connue sous le nom de logistique tierce (3PL), est une pratique commerciale dans laquelle les entreprises délèguent divers aspects de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs opérations logistiques à des prestataires de services externes. Ces prestataires logistiques tiers se spécialisent dans l'offre d'une gamme de services logistiques, permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs compétences clés tout en bénéficiant de l'expertise et des ressources de ces experts en logistique.

L'externalisation des fonctions logistiques peut entraîner des économies pour les entreprises. Les fournisseurs 3PL bénéficient souvent d'économies d'échelle, d'une technologie avancée et d'une expertise spécialisée qui peuvent réduire les coûts de transport, de stockage et de main d'œuvre. Les fournisseurs d'externalisation logistique offrent une large gamme de services, notamment la gestion du transport, l'entreposage, la distribution, la gestion des stocks, l'exécution des commandes, le courtage en douane, l'expédition de fret, etc. Ces services peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande accrue de commerce électronique pour stimuler considérablement la demande

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, la sous-traitance logistique connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu un impact qui a changé la vie à l'échelle mondiale. Le marché de l'externalisation logistique a été fortement touché. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations dans toutes sortes d'entreprises. Les restrictions se sont renforcées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché de l'externalisation logistique a connu une demande accrue.

La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des défis importants pour les prestataires d'externalisation logistique et leurs clients. Les confinements, les restrictions de voyage et les fermetures d'usines ont perturbé la circulation des marchandises, entraînant des retards et des ruptures de stocks. Les types de services logistiques demandés ont changé pendant la pandémie. Il y avait un besoin accru en matière de livraison du dernier kilomètre, de logistique sous chaîne du froid pour les vaccins et les produits pharmaceutiques, ainsi que de traitement spécialisé des biens essentiels.

La pandémie a entraîné une augmentation des achats en ligne, les gens cherchant à minimiser les interactions en personne. Les entreprises de commerce électronique avaient besoin de solutions logistiques efficaces et flexibles pour répondre à cette demande croissante. Les prestataires d'externalisation logistique ont joué un rôle crucial en aidantcommerce électroniqueles entreprises intensifient leurs opérations pour gérer des volumes plus élevés de commandes en ligne. Alors que de plus en plus de personnes restent chez elles et commandent en ligne, optimiser la livraison sur le dernier kilomètre est devenu essentiel. Les prestataires d'externalisation de la logistique ont tiré parti de la technologie etanalyse de donnéespour améliorer l'efficacité de la livraison sur le dernier kilomètre, en réduisant les délais et les coûts de livraison. Le marché devrait augmenter la part de marché de l'externalisation de la logistique après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Avancement technologique pour élargir la croissance du marché

Les entreprises d'externalisation logistique exploitent de plus en plus l'analyse avancée et l'intelligence artificielle (IA) pour l'optimisation des itinéraires, la prévision de la demande et la maintenance prédictive. Ces technologies améliorent l'efficacité et réduisent les coûts. L'automatisation dans les entrepôts et les centres de distribution est en hausse. Les prestataires d'externalisation logistique intègrent la robotique et l'automatisation pour des tâches telles que la préparation, l'emballage et le tri, ce qui améliore l'efficacité et la précision.

La chaîne de blocs est étudiée pour son potentiel à améliorer la transparence, la sécurité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Certains prestataires logistiques expérimentent des solutions basées sur la chaîne de blocs pour suivre les marchandises et gérer la documentation. Ces derniers développements devraient accroître la part de marché de l'externalisation de la logistique.

• Selon le Département américain des transports (DOT), plus de 62 % des entreprises de commerce électronique aux États-Unis ont externalisé au moins une partie de leurs opérations logistiques en 2023, soulignant la tendance à faire appel à des prestataires logistiques spécialisés pour la livraison du dernier kilomètre.

• Selon l'Association européenne de logistique (ELA), environ 48 % des fournisseurs 3PL en Europe ont mis en œuvre des systèmes d'optimisation des itinéraires basés sur l'IA en 2023, améliorant ainsi l'efficacité des livraisons et réduisant les coûts opérationnels pour les entreprises clientes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en gestion du matériel, gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion de la distribution, emballage des expéditions, gestion des canaux et autres.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en transport aérien, transport maritime, transport ferroviaire, transport routier et autres.

FACTEURS MOTEURS

La croissance du commerce électronique pour augmenter la part de marché

La croissance rapide du commerce électronique a transformé le paysage logistique. Les détaillants et les places de marché en ligne ont besoin de solutions logistiques efficaces et évolutives pour honorer les commandes et répondre aux attentes des clients en matière de livraison rapide et fiable. Les prestataires d'externalisation logistique se spécialisent dans l'exécution du commerce électronique, la livraison du dernier kilomètre et la gestion des retours. Les clients ont des attentes élevées en matière de rapidité et de précision des livraisons. Les prestataires d'externalisation logistique jouent un rôle essentiel pour répondre à ces attentes en optimisant les chaînes d'approvisionnement pour des livraisons efficaces et ponctuelles.

Complexité de la chaîne d'approvisionnement pour augmenter la taille du marché

À mesure que les entreprises étendent leurs activités à l'échelle mondiale, les chaînes d'approvisionnement sont devenues plus complexes. Les entreprises manquent souvent de l'expertise interne nécessaire pour gérer efficacement la logistique internationale. Les prestataires d'externalisation logistique offrent la portée mondiale et l'expertise nécessaires pour gérer la logistique transfrontalière, les réglementations douanières et les complexités du commerce international. Les entreprises reconnaissent de plus en plus l'intérêt de se concentrer sur leurs activités principales. L'externalisation des fonctions logistiques leur permet d'allouer des ressources, du temps et de l'attention aux domaines dans lesquels ils disposent d'un avantage concurrentiel tout en laissant les complexités de la gestion de la chaîne d'approvisionnement aux experts. Ces facteurs devraient stimuler la part de marché de l'externalisation de la logistique.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le commerce international de marchandises a atteint plus de 25 000 milliards de dollars en 2023, ce qui a poussé les entreprises à externaliser la logistique pour gérer les exigences complexes de transport transfrontalier et de conformité.

• Selon la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, en 2023, environ 41 % des entreprises de taille moyenne ont externalisé les services d'entreposage et de fret, permettant aux équipes internes de se concentrer sur les activités commerciales essentielles telles que le développement de produits et le marketing.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité entravent la part de marché

Le secteur de la logistique s'appuie fortement sur les données pour le suivi, l'acheminement et la gestion des stocks. Le partage de données sensibles sur la chaîne d'approvisionnement et sur les clients avec des prestataires logistiques tiers peut soulever des inquiétudes quant à la sécurité et à la confidentialité des données. Les entreprises doivent veiller à ce que leurs partenaires logistiques mettent en place des mesures robustes de protection des données. Les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données peuvent entraver l'adoption de l'externalisation de la logistique, en particulier lorsque des données sensibles de clients ou d'entreprises sont impliquées. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché de l'externalisation de la logistique.

• Selon la Federal Maritime Commission (FMC) des États-Unis, plus de 38 % des entreprises interrogées en 2023 ont signalé des retards dus à des prestataires logistiques tiers, ce qui indique des risques potentiels et des dépendances opérationnelles.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), les coûts moyens de la main-d'œuvre logistique dans les régions développées ont augmenté de 12 % en 2023, affectant la tarification et l'adoption de solutions logistiques externalisées.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE

L'Amérique du Nord domine le marché avec une chaîne d'approvisionnement étendue

Les États-Unis sont un acteur majeur sur le marché mondial de l'externalisation de la logistique en raison de leur grande économie, de leurs vastes chaînes d'approvisionnement et de la présence de nombreuses sociétés multinationales. Le marché nord-américain a connu une croissance de l'externalisation de la logistique, tirée par les secteurs du commerce électronique, des produits pharmaceutiques et de la technologie. Les États-Unis sont un leader mondial du commerce électronique, avec un nombre important de détaillants en ligne et une large base de consommateurs. La croissance du commerce électronique a suscité le besoin de solutions efficaces de logistique et de livraison du dernier kilomètre, ce qui en fait un moteur important du marché de l'externalisation logistique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• DHL [Allemagne] : selon le ministère fédéral allemand des Transports, DHL a géré plus de 1,2 milliard d'envois de colis dans le monde en 2023, au service des clients du commerce électronique, de la vente au détail et de l'industrie avec des services logistiques externalisés.

• UPS (United Parcel Service) [États-Unis] : selon le Département américain des transports (DOT), UPS a traité plus de 1,1 milliard d'envois en 2023, dont une part importante impliquait des solutions logistiques tierces pour des clients commerciaux du monde entier.

Liste des principales sociétés d'externalisation de la logistique

• DHL [Germany]
• UPS (United Parcel Service) [U.S.]
• Tibbett and Britten [Germany]
• PSA (Port of Singapore Authority) [Singapore]
• Ryder Logistics [U.S.]
• TNT (Thomas Nationwide Transport) [U.S.]
• Schneider [U.S.]
• Logipoint [Saudi Arabia]
• Menlo Worldwide Logistics [U.S.]
• Exel Logistics [Germany]
• FedEx [U.S.]

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies prenant en compte la description des entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes et autres. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.