Taille, part, croissance du marché des compagnies aériennes à bas prix, analyse de l’industrie, par type (national et international), par application (voyages de loisirs, VFR, voyages d’affaires et autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES À FAIBLE COÛT

Le marché mondial des compagnies aériennes à bas prix devrait passer de 258,92 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 534,65 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 8,39 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique détient une part de 45 à 50 %, tirée par l'expansion de la classe moyenne. L'Europe en détient 30 à 33 %, soutenue par les préférences des voyageurs à petit budget.

Les compagnies aériennes à bas prix connaissent une croissance sans précédent, les passagers recherchant des prix moins chers qui ne compromettent pas la qualité de base du service. Normalement, ces compagnies aériennes se concentrent sur la réduction des coûts grâce à l'efficacité opérationnelle, aux réseaux de routes point à point, aux types d'avions standard et aux services auxiliaires limités. Cela signifie des prix bien inférieurs à ceux des transporteurs traditionnels qui peuvent être proposés à un nombre beaucoup plus important de passagers par ces compagnies aériennes low-cost.

Plus important encore, d'autres facteurs clés d'une croissance significative du marché impliquent une population de classe moyenne croissante dans les économies en développement, des revenus disponibles plus élevés et des secteurs du tourisme en développement partout dans le monde. Outre l'accessibilité massive des voyages aériens à bas prix pour les voyageurs sensibles aux prix, ils ont créé de nouveaux segments de marché qui dépendent également d'autres modes de transport.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du transport aérien à bas prix a eu un effet négatif grave en raison des restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID-19

L'épidémie de COVID-19 a été totalement imprévue et catastrophique, car le marché connaît une demande moindre que ce qui était prévu dans toutes les zones géographiques par rapport à son niveau d'avant la pandémie. La croissance du marché reflétée par le TCAC plus élevé est le résultat de la croissance de l'activité et du retour de la demande du marché au niveau où elle était avant l'épidémie.

Cette propagation a eu de graves conséquences sur le secteur des compagnies aériennes à bas prix, à travers des annulations massives de vols, des confinements transfrontaliers et des réglementations de voyage très restrictives. Les bénéfices ont été sérieusement entamés au point de devoir immobiliser les flottes des grandes compagnies aériennes ; d'autres compagnies aériennes ont pleinement adopté des réductions de coûts simplement pour surmonter la situation. Cela a entraîné une réduction d'un réseau de routes, ainsi que des licenciements d'employés et une certaine restructuration générale des opérations. Cependant, le secteur reste résilient grâce à l'innovation en matière de nouvelles mesures de sécurité et de politiques de réservation flexibles. Le pays est en bonne position pour se rétablir grâce à l'assouplissement des restrictions de voyage.

DERNIÈRES TENDANCES

L'innovation numérique et la concentration sur les revenus auxiliaires stimulent la croissance du marché

Les tendances récentes dans le secteur des compagnies aériennes à bas prix impliquent une numérisation accrue des services, qui comprend des investissements dans des applications mobiles, des systèmes d'enregistrement automatisés et des solutions de service client numérique. Les sources de revenus auxiliaires liées aux frais de bagages, à la sélection des sièges et aux services liés aux voyages sont de plus en plus à l'ordre du jour. Les compagnies aériennes s'efforcent également désormais d'adopter des pratiques durables, notamment des avions économes en carburant et des opérations respectueuses de l'environnement, afin d'attirer des clients soucieux de l'environnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES À FAIBLES COÛTS

Par type

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en marché mondial national et international.

• Domestique : il contient des itinéraires qui se situent à l'intérieur des frontières nationales et sont généralement desservis par des avions plus petits et offrent généralement des fréquences pour des marchés de grande valeur reliant les grandes villes aux destinations régionales. L'avantage du segment national réside dans une complexité opérationnelle moindre, des besoins réglementaires moindres et une forte demande de la part des voyageurs d'affaires et de loisirs qui souhaitent des connexions rapides et peu coûteuses à l'intérieur du pays.

• International : ces itinéraires traversent la frontière nationale et sont souvent concentrés à la fois sur des destinations touristiques populaires et sur des pôles d'affaires majeurs. Cela nécessite des avions plus gros, une réglementation plus complexe et des conditions de marché différentes selon les pays. La croissance de ce segment a été stimulée par la demande accrue de voyages internationaux moins chers ainsi que par l'intensification des accords bilatéraux de services aériens.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voyages d'agrément, VFR, voyages d'affaires et autres.

• Voyages de loisirs : cette catégorie représente la part de marché la plus élevée car elle est principalement portée par les vacanciers et les touristes à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. La demande ici est très saisonnière et assez sensible au prix, car la plupart d'entre eux réservent un voyage sur la base de tarifs promotionnels, puis de forfaits.

• VFR : Le marché VFR constitue une base importante d'utilisateurs, et les voyageurs d'affaires sont généralement des utilisateurs toute l'année. Leur utilisation ne fluctue pas vraiment beaucoup selon la saison, et ils font souvent des réservations bien avant les voyageurs d'affaires moins nombreux.

• Voyages d'affaires : il s'agit d'une catégorie en pleine croissance dans laquelle les entreprises recherchent des options de voyage moins chères pour leurs employés. Dans ce secteur, les compagnies low-cost mettent l'accent sur la fréquence des vols, les horaires pratiques et la qualité du service, même si leurs attentes en matière de service sont généralement moindres que celles des compagnies aériennes traditionnelles.

• Autres : Les étudiants, le tourisme médical et les pèlerins religieux sont quelques-uns des autres segments de marché vers lesquels les compagnies low-cost peuvent atteindre une clientèle plus large et étendre leurs réseaux de routes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance de la population de la classe moyenne pour alimenter la croissance du marché

La classe moyenne, nombreuse et en expansion rapide, est devenue une source importante de parts de marché pour les compagnies aériennes à bas prix, en particulier dans les économies en développement. Cela modifie le comportement des consommateurs en une classe de consommateurs massivement sensibles à la valeur et disposant de revenus disponibles pour le transport aérien, ce qui a entraîné une demande croissante d'options de vol abordables qui a soutenu l'expansion du marché.

Stimuler la croissance grâce à une augmentation des activités touristiques

Un secteur touristique en plein essor, qu'il soit national ou international, alimente le marché vers une croissance sans précédent. Les compagnies aériennes à bas prix ont ouvert leurs portes aux voyageurs à petit budget, augmentant ainsi l'afflux de tourisme et favorisant le développement économique des régions de destination.

Facteur de retenue

La volatilité des prix du carburant et des coûts d'exploitation pourrait entraver la croissance du marché.

Les fluctuations des prix des carburants, ainsi que les coûts d'exploitation, constituent des défis majeurs. Le carburant est l'un des facteurs les plus importants dans les dépenses d'exploitation d'une compagnie aérienne, et toute fluctuation des prix aura un impact direct sur la rentabilité et obligera potentiellement une compagnie aérienne à augmenter ses tarifs, affectant ainsi la demande et la croissance du marché.

Opportunité

La croissance de nouvelles routes et les marchés émergents offrent une opportunité

Il présente un potentiel de croissance très élevé sur les marchés en développement où la pénétration du transport aérien est encore faible. L'expansion des aéroports secondaires et les nouvelles liaisons entre les villes mal desservies offrent également des opportunités de croissance aux transporteurs à bas prix.

Défi

Une concurrence élevée et une conformité réglementaire présentent des défis pour le marché

Le marché est soumis à la pression concurrentielle des compagnies aériennes low-cost proposant des prix très bas et des compagnies aériennes traditionnelles. Troisièmement, il a été difficile de maintenir les coûts à un niveau bas tout en respectant les réglementations internationales en constante évolution pour les acteurs du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES À FAIBLES COÛTS

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord reste un marché mature pour les transporteurs à bas prix. Elle dispose de réseaux nationaux robustes et possède de plus en plus d'opérations internationales. Dans la région, le marché américain des compagnies aériennes à bas prix est en tête. Cela est dû à l'important marché des voyages intérieurs et à l'infrastructure aéronautique assez avancée. La région dispose donc encore d'un potentiel de croissance grâce à l'expansion des routes et à une concentration accrue sur les opérations rentables.

• Europe

Les compagnies aériennes à bas prix restent une part importante et bien représentée du marché européen avec des opérations transfrontalières équitables et une forte pénétration du marché. Elle bénéficie d'un ciel ouvert, d'une gestion intégrée du trafic aérien et de caractéristiques de secteurs touristiques de haut niveau qui profitent à cette région. L'augmentation du réseau de routes favorise la croissance du marché, en particulier sur les marchés d'Europe de l'Est.

• Asie

Les compagnies aériennes à bas prix dans la région Asie-Pacifique sont en plein essor en raison de la croissance de la classe moyenne et des secteurs de l'urbanisation et du tourisme. Une démographie saine, l'expansion des infrastructures aériennes et le soutien politique du gouvernement en faveur du transport aérien propulsent ces compagnies aériennes à bas prix.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'expansion du réseau 

Le marché des compagnies aériennes à bas prix sous-traite uniquement à des acteurs clés en matière de modernisation de la flotte, d'expansion du réseau et d'innovation numérique pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Ces compagnies aériennes à bas prix continuent d'ajouter des avions de grande valeur économes en carburant, une amélioration des revenus auxiliaires et des solutions technologiques avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en fidélisant leurs clients.

Liste des meilleures compagnies aériennes à bas prix

• Southwest Airlines (U.S.)
• Ryanair (Ireland)
• easyJet (U.K.)
•  AirAsia Group (Malaysia)
• IndiGo (India)
• Wizz Air (Hungary)
• JetBlue Airways (U.S.)
• Norwegian Air Shuttle (Norway)
• Spirit Airlines (U.S.)
• Frontier Airlines (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2023 :Ryanair a dévoilé d'énormes plans de croissance de sa flotte après l'achat de nouveaux Boeing 737 MAX, lui permettant de maintenir sa position de leader sur le marché européen et de poursuivre sa croissance soutenue par des gains de productivité et de capacité.