Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des entraînements basse tension, par type (0,75-2,1 kW, 2,2-7,4 kW, 7,5-45 kW), par application (fabrication, métallurgie, infrastructure) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES COMMANDES BASSE TENSION

Le marché mondial des entraînements basse tension démarre à une valeur estimée de 16,93 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 22,51 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,2 % entre 2026 et 2035.

Le marché des variateurs basse tension (LVD) constitue une phase critique de l'automatisation industrielle, permettant notamment le contrôle des automobiles électriques fonctionnant à des tensions inférieures à 690 V. Ces disques améliorent les performances énergétiques, réduisent les frais de fonctionnement et prolongent la durée de vie du système en optimisant la vitesse et le couple du moteur. Des industries clés telles que la fabrication, le pétrole et les carburants, le traitement des eaux et les structures CVC s'appuient de plus en plus sur les LVD pour des performances et une durabilité avancées. Le marché est piloté par le développementautomatisation industrielle, des politiques strictes de performance énergétique et l'adoption croissante des technologies de l'Industrie 4.0. 

Les progrès technologiques croissants dans les entraînements à fréquence variable (VFD) et les structures de contrôle de moteur intelligentes donnent forme au marché LVD, rendant accessible le suivi en temps réel, la protection prédictive et l'intégration transparente avec l'IoT et les plates-formes basées sur le cloud. Les entreprises leaders sur le marché comme ABB, Siemens, Schneider Electric et Rockwell Automation innovent continuellement pour améliorer leurs performances et leur performance globale. La croissance est également alimentée par l'expansion des initiatives en matière d'énergies renouvelables et des infrastructures de voitures électriques. Cependant, des situations exigeantes, notamment des frais initiaux élevés et des complexités techniques, peuvent également freiner une adoption généralisée dans certains domaines.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des entraînements basse tension a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des entraînements basse tension (LVD) en raison des perturbations de la chaîne de livraison internationale, des fermetures d'usines et de la diminution des activités industrielles. Les confinements ont entraîné des retards dans des secteurs clés comme la production, l'automobile, le pétrole et le gaz, ralentissant la demande de LVD. Les pénuries de semi-conducteurs ont également limité la production, augmentant les délais et les tarifs. L'incertitude économique a également réduit les dépenses d'investissement, retardant les améliorations de l'automatisation. De plus, les restrictions de visites ont entravé les installations sur site et les offres de protection. Alors que le marché se rétablissait régulièrement avec le redémarrage commercial, les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement et la fluctuation des prix des matières premières ont continué à risquer d'augmenter pendant la période post-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès de l'efficacité énergétique pour stimuler la croissance du marché

Le marché des variateurs basse tension (LVD) connaît un essor considérable, poussé par les améliorations des performances énergétiques, la sécurité ciblée et les technologies de préservation prédictive. Les fabricants adoptent de plus en plus les LVD pour optimiser les performances globales du moteur, réduire la consommation d'énergie et suivre des politiques d'efficacité strictes. L'intégration de technologies intelligentes, notamment l'IoT et les structures de suivi en temps réel, permet une maintenance prédictive et complète la fiabilité opérationnelle. De plus, l'accent mis sur une protection pratique garantit une sécurité renforcée pour chaque gadget et chaque employé, conformément aux exigences internationales en matière de protection.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les systèmes de moteurs électriques représentent 53 % de la consommation mondiale d'électricité, ce qui met en évidence une utilisation répandue des entraînements.

• Selon la plateforme de systèmes de moteurs électriques IEA-4E, les systèmes de moteurs optimisés peuvent réduire la demande d'énergie de 20 à 30 % avec de courtes périodes d'amortissement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ENTRAÎNEMENT À BASSE TENSION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 0,75-2,1 kW, 2,2-7,4 kW, 7,7-45 kW.

• 0,75-2,1 kW : ce segment comprend des variateurs de faible puissance fréquemment utilisés dans les petits équipements, les systèmes CVC et les pompes dans les emballages commerciaux et domestiques. Ils permettent des économies d'énergie et un contrôle spécifique du moteur, ce qui les rend idéaux pour les structures d'automatisation compactes et les opérations de ventilateurs. 

• 2,2-7,4 kW : les variateurs de milieu de gamme s'adressent aux convoyeurs commerciaux, aux compresseurs et aux pompes de traitement des eaux, offrant des performances avancées et des performances globales. Ils facilitent le contrôle du rythme variable dans les programmes à faible charge. 

• 7,5-45 kW : les entraînements à haute électricité sont destinés aux industries à forte consommation, notamment la production, l'exploitation minière, le pétrole et l'essence. Ils garantissent un couple, une stabilité et des performances excessifs pour une automatisation à grande échelle, améliorant ainsi la productivité opérationnelle et l'optimisation de la puissance.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication, métallurgie, infrastructure

• Fabrication : les entraînements basse tension (LVD) jouent un rôle crucial dans les lignes de production automatisées, la robotique et les systèmes de convoyeurs dans des secteurs tels queautomobile, aliments et boissons et textiles. Ils optimisent le rythme moteur, réduisent l'apport de force et amplifient les performances opérationnelles, ce qui entraîne des économies financières. La poussée ascendante de l'Industrie 4.0 et des usines intelligentes utilise également l'adoption du LVD pour la surveillance en temps réel, la protection prédictive et l'automatisation transparente de la production.

• Métallurgie : dans le domaine métallurgique, les LVD sont importants pour contrôler les fours, les turbines de laminage et les concasseurs, garantissant une loi précise du couple et du rythme dans le traitement des métaux. Ils améliorent la durée de vie des appareils, réduisent l'usure et optimisent l'utilisation de l'électricité dans les opérations à forte consommation d'énergie. L'appel à une production durable d'acier et d'aluminium stimule l'intégration du LVD, permettant un équilibre supplémentaire des procédures, une automatisation et un respect des directives strictes en matière de performances de résistance dans les industries métallurgiques. 

• Infrastructure : les applications d'infrastructure comprennent les systèmes CVC, les systèmes de traitement de l'eau, les ascenseurs et les réseaux intelligents, dans lesquels les LVD aident à réguler les pompes, les ventilateurs et les compresseurs pour l'utilisation et l'automatisation de l'énergie verte. Avec l'urbanisation croissante et les projets de métropoles intelligentes, les LVD sont essentiels pour améliorer la distribution d'électricité, réduire les frais d'exploitation et garantir des performances globales fiables dans les infrastructures critiques. La pression en faveur des bâtiments écologiques et du développement durable oriente davantage l'adoption du LVD dans les tâches d'infrastructure modernes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Augmentation de l'automatisation industrielle et de la fabrication intelligente pour stimuler le marché

L'adoption croissante de l'Industrie 4.0 et de l'automatisation dans tous les secteurs manufacturiers est un facteur de croissance du marché des variateurs basse tension. Les usines intelligentes s'appuient sur les LVD pour le contrôle des moteurs, l'efficacité énergétique et l'optimisation des procédures dans la robotique, les convoyeurs et les pompes. L'intégration de l'IoT, de l'IA et du suivi en temps réel permet une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les frais d'exploitation. Alors que les industries s'efforcent d'améliorer leur productivité et leurs performances, la demande de LVD dans les systèmes de fabrication automatiques et intelligents continue de croître. 

Des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique pour élargir le marché

Les gouvernements du monde entier appliquent des normes strictes d'efficacité énergétique pour réduire l'empreinte carbone industrielle, poussant les industries à adopter des solutions d'économie d'énergie comme les LVD. Ces entraînements contribuent à optimiser la consommation électrique des automobiles, réduisant ainsi considérablement les frais d'électricité. Des initiatives telles que la directive européenne sur l'écoconception et les exigences d'efficacité du département américain de l'Énergie (DOE) favorisent l'adoption des LVD à haut rendement. Alors que les entreprises recherchent la conformité et la durabilité, l'évolution vers des technologies vertes et à faible consommation d'énergie accélère la croissance du marché du LVD.

• Selon l'AIE, les systèmes motorisés consomment 40 % de l'électricité mondiale, 75 % des charges industrielles étant des cibles connues des applications à couple variable.

• Selon l'AIE, les systèmes de moteurs électriques industriels représentent plus de 70 % de la consommation mondiale totale d'électricité industrielle, ce qui conduit à une adoption massive des entraînements.

Facteur de retenue

Coûts initiaux élevés et complexité technique susceptibles d'entraver la croissance du marché

L'un des principaux facteurs limitants sur le marché des variateurs basse tension (LVD) est l'investissement préliminaire excessif et la complexité technique associés à la configuration et à l'intégration. De nombreux établissements de petite et moyenne taille considèrent le paiement anticipé des LVD, des structures de gestion associées et du travail professionnel comme un projet financier. De plus, l'intégration de LVD avec des structures existantes nécessite un savoir-faire technique, ce qui entraîne des frais de formation et de maintenance élevés. Les industries dont les frais d'adoption de l'automatisation sont faibles pourraient également hésiter à réaliser des investissements en raison de ces situations exigeantes. Malgré les économies d'énergie à long terme, le coût initial et la procédure de mise en œuvre complexe ralentissent l'adoption massive des LVD dans de nombreux secteurs.

• Selon l'AIE, les améliorations mondiales de l'efficacité énergétique ont ralenti à 0,8 % en 2020, limitant l'adoption rapide des technologies d'entraînement avancées.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, seuls 40 % des moteurs de plus de 500 CV sont de bons candidats à l'intégration à vitesse variable, ce qui limite l'applicabilité du variateur.

Expansion des énergies renouvelables et des véhicules électriques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'adoption croissante de l'électricité renouvelable et des moteurs électriques offre une opportunité considérable pour le marché des entraînements basse tension (LVD). Les LVD sont essentiels dans les systèmes d'énergie solaire et éolienne, optimisant la conversion de l'électricité et la stabilité du réseau. De plus, la croissance rapide de la production de véhicules électriques et des infrastructures de recharge nécessite des solutions de contrôle des moteurs écologiques, stimulant ainsi la demande de LVD. Les gouvernements du monde entier encouragent les initiatives énergétiques vertes et l'électrification, accélérant ainsi la croissance du marché. Alors que les industries s'orientent vers la durabilité et les performances énergétiques, les LVD jouent un rôle important en améliorant le contrôle de la résistance, en réduisant les émissions et en facilitant la transition mondiale vers des solutions de résistance plus propres.

• Selon l'AIE, environ 25 % de la consommation d'électricité entraînée par un moteur pourrait être économisée de manière rentable grâce à la mise en œuvre d'un système d'entraînement.

 

• Selon la NEMA, les améliorations de l'efficacité énergétique des systèmes moteurs peuvent améliorer l'efficacité de 20 à 30 % en moyenne, libérant ainsi un potentiel d'économies important.

 

Les problèmes de compatibilité et d'intégration pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Un défi majeur pour les consommateurs sur le marché des variateurs basse tension (LVD) consiste à garantir la compatibilité et l'intégration transparente avec les systèmes existants. De nombreuses industries fonctionnent avec des équipements existants qui ne peuvent pas guider la technologie LVD contemporaine, ce qui entraîne des mises à niveau compliquées et des frais supplémentaires. L'intégration des LVD avec l'automatisation commerciale, l'IoT et les systèmes de suivi intelligents nécessite une compréhension technique, ce qui rend leur adoption difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME). De plus, les versions des normes réglementaires et des protocoles de communication entre les régions compliquent la mise en œuvre. Sans formation et assistance appropriées, les utilisateurs peuvent également avoir du mal à optimiser, à entretenir et à exploiter tous les avantages de l'ère LVD.

• Selon l'IEEE, seulement 3 % environ de la base totale installée de moteurs à courant alternatif sont équipés de variateurs de fréquence, ce qui indique une faible pénétration des mises à niveau.

 

• Selon l'IEEE, la technologie d'entraînement n'est adoptée que dans 30 à 40 % des moteurs nouvellement installés, ce qui reflète la lenteur de l'intégration dans les nouveaux équipements.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ENTRAÎNEMENT BASSE TENSION

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des variateurs basse tension (LVD). Cette domination est attribuée à l'automatisation commerciale avancée du voisinage, aux directives strictes en matière de performance en matière de résistance et aux investissements considérables dans la modernisation des infrastructures. Le marché américain des variateurs basse tension est stimulé par une automatisation industrielle supérieure, des règles d'efficacité électrique et des investissements robustes dans les infrastructures. Les industries clés ainsi que l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables alimentent la demande en faveur des LVD pour optimiser la gestion des moteurs et réduire la consommation d'électricité.

• Europe

Le marché européen du LVD connaît un essor constant, stimulé par l'accent mis par le site sur la performance électrique et la durabilité. Les règles strictes de l'Union européenne et les projets vendant des technologies vertes ont conduit à une adoption accrue des LVD dans diverses industries. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde en intégrant les LVD pour améliorer les méthodes industrielles et réduire la consommation d'énergie.

• Asie

La région Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance substantielle du marché du LVD, les projections indiquant qu'elle dominera le marché jusqu'en 2037. Cette augmentation est alimentée par une industrialisation, une urbanisation et une amélioration rapides des infrastructures dans des pays tels que la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante de solutions économes en électricité et l'expansion des secteurs manufacturiers contribuent à l'adoption croissante des LVD dans le voisinage.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des variateurs basse tension (LVD) pilotent l'innovation via une technologie avancée de manipulation des moteurs, l'intégration de l'IoT et une maintenance prédictive basée sur l'IA. Ils étendent leur présence sur le marché en développant des solutions économes en énergie, en améliorant leurs talents en automatisation et en renforçant leurs réseaux de distribution mondiaux. Les partenariats stratégiques avec des entreprises d'automatisation industrielle et des secteurs des énergies renouvelables favorisent l'essor du marché.

• ABB Ltd. : Selon le rapport de marché 2020 d'ARC, la base installée de variateurs CA basse tension d'ABB a permis d'économiser plus de 100 TWh d'énergie en 2019.

• Schneider Electric : selon NEMA, Schneider Electric est présent dans plus de 100 pays et emploie 153 121 personnes (2023), renforçant ainsi sa présence mondiale.

Les entreprises investissent dans des usines intelligentes, une surveillance basée sur le cloud et des systèmes de pression modulaires pour répondre aux besoins changeants de l'industrie. De plus, les efforts incessants de R&D se concentrent sur la réduction de la taille de la pression, l'augmentation de l'efficacité et l'amélioration des diagnostics en temps réel, garantissant ainsi une intégration transparente dans diverses applications commerciales.

Liste des principales entreprises de variateurs basse tension

• ABB Ltd. (Switzerland)
• Schneider Electric (France)
• Siemens Ltd. (Germany)
• Rockwell Automation (U.S.)
• Danfoss A/S (France)
• YASKAWA Electric Corp. (Japan)      
• SEW Eurodrive GMBH & Co. KG (Germany)
• Nidec Control Techniques Ltd. (U.K.)
• KEB Automation KG (Germany)
• General Electric Co. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 :Rockwell Automation a présenté le FLEXLINE™ 3500, un centre de gestion de moteurs basse tension conçu pour amplifier l'automatisation industrielle. Ce système intègre la gestion du moteur et la distribution de la force, fournissant des données opérationnelles en temps réel pour améliorer la productivité et les performances de la force. Sa conception modulaire permet une personnalisation dans diverses industries, notamment l'alimentation et les boissons, ainsi que le pétrole et le gaz, facilitant une intégration transparente avec les gadgets de gestion de moteur intelligents.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des variateurs basse tension (LVD) connaît un essor considérable, tiré par l'automatisation commerciale croissante, les réglementations en matière de performances énergétiques et l'adoption des énergies renouvelables. Les industries ainsi que la fabrication, la métallurgie et les infrastructures intègrent de plus en plus de LVD pour amplifier la gestion des moteurs, réduire la consommation d'électricité et optimiser les opérations. Les progrès technologiques, notamment les disques intelligents compatibles IoT et la préservation prédictive basée sur l'IA, propulsent encore l'élargissement du marché. Malgré des situations exigeantes telles que des frais initiaux élevés et des complexités d'intégration, l'innovation continue et les incitations gouvernementales garantissent une demande constante de réponses LVD dans le monde entier. 

En regardant à l'avance, le marché du LVD est sur le point de connaître une forte expansion à proximité, en particulier en Asie-Pacifique, où une industrialisation rapide alimente l'appel. L'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête en matière d'adoption de l'automatisation et de conformité réglementaire, favorisant ainsi l'équilibre du marché. La prise de conscience croissante de la durabilité, des automobiles électriques et des infrastructures intelligentes offre de nouvelles opportunités aux producteurs de LVD. Alors que les industries donnent la priorité aux solutions écologiques et aux performances globales excessives, les progrès continus façonneront le marché, rendant les LVD essentiels dans les applications commerciales et commerciales actuelles.