Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des montres de luxe, par type (montres mécaniques, montres de luxe intelligentes), par application (usage personnel et marché des collectionneurs, cadeaux d’entreprise et de direction, marché des enchères et d’investissement) et prévisions régionales 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE

Le marché mondial des montres de luxe devrait passer d'environ 6,34 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 8,61 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 3,4 % entre 2026 et 2035. L'Europe domine avec une part de 45 à 50 % en raison de la fabrication et du patrimoine suisses ; L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique représentent ensemble environ 40 à 45 % des principaux marchés de consommation.

L'industrie horlogère haut de gamme constitue un marché de grande valeur au sein de l'industrie horlogère mondiale, alimenté par le savoir-faire, l'exclusivité et l'héritage de la marque. Ce marché est tiré par les montres de précision en tant que symboles de statut social, les ressources d'investissement et les objets de collection destinés aux consommateurs haut de gamme. Les acteurs dominants sont des marques suisses, allemandes et japonaises bien connues qui dominent le marché avec leur innovation, leurs matériaux haut de gamme et leurs mouvements mécaniques sophistiqués. Les montres de luxe sont classées en montres de luxe mécaniques, automatiques et intelligentes, avec une demande accrue d'éditions limitées et de modèles fabriqués sur commande. L'industrie prospère grâce à un positionnement de marque puissant, à la promotion du patrimoine et au soutien de célébrités et d'influenceurs. Les tendances à venir concernent le luxe durable, l'utilisation de technologies intelligentes et les fonctionnalités de personnalisation.

Les ventes de montres de luxe d'occasion et vintage sont également en hausse, portées par les investisseurs et les collectionneurs à la recherche de pièces d'horlogerie rares et appréciées. La région Asie-Pacifique, dominée par la Chine et l'Inde, est une région de croissance clé car le revenu disponible augmente et les produits de luxe sont de plus en plus appréciés. Marketing numérique etcommerce électroniquerévolutionnent le secteur de l'horlogerie de luxe avec des ventes directes aux consommateurs et un accès mondial. Les économies et la contrefaçon constituent cependant des problèmes. Malgré cela, le marché des montres de luxe est robuste en raison de la fidélité à la marque, du savoir-faire artisanal et de l'évolution des goûts des consommateurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des montres de luxe a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le secteur des montres haut de gamme a subi d'énormes revers au milieu de la pandémie de COVID-19 en raison des turbulences économiques mondiales, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de l'évolution des aspirations des consommateurs. Dans un contexte de confinement et de restrictions de circulation, les magasins de détail sur place, y compris les magasins phares et les boutiques hors taxes des aéroports, ont enregistré un ralentissement massif de la circulation des piétons, entraînant une baisse des ventes. Les annulations de salons horlogers influents, comme Baselworld et Watches & Wonders, ont encore réduit la visibilité de la marque et les événements de réseautage. Les montres de luxe, généralement perçues comme un symbole de dépenses discrétionnaires, ont connu une demande moindre, les consommateurs étant prêts à renoncer aux montres haut de gamme pour des dépenses essentielles. L'incertitude économique a entraîné des dépenses serrées de la part des consommateurs, la plupart reportant ou reconsidérant leurs dépenses de luxe. En outre, la fermeture des sites de production suisses et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour des raisons mondiales ont entraîné des retards de production, ce qui a eu un impact sur la disponibilité de nouveaux modèles.

Le marché secondaire des montres d'occasion a également été touché, la valeur de revente de certains modèles et marques ayant chuté. Pourtant, alors que les ventes se sont effondrées dans les magasins physiques, la crise a entraîné une évolution vers le commerce en ligne et l'interaction numérique, obligeant les entreprises horlogères de luxe à renforcer leur présence sur le Web. Malgré ces difficultés, le marché a lentement rebondi, grâce à la demande refoulée et à l'amélioration de la confiance des consommateurs. La pandémie a toutefois mis en évidence la nécessité d'une transformation numérique et d'une résilience de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de l'horlogerie de luxe.

DERNIÈRES TENDANCES

Résurgence des montres-bracelets mécaniques pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances les plus intéressantes de l'industrie horlogère de luxe pour 2025 est le retour des montres-bracelets mécaniques pour les jeunes consommateurs, notamment la génération Z. Même si les montres intelligentes ettéléphones intelligentsdominent la scène, une nouvelle appréciation des montres classiques axées sur l'artisanat et le patrimoine est en train d'émerger. Cela se reflète dans le fait que des plateformes telles que Depop indiquent une augmentation des recherches de montres et que les marques haut de gamme remarquent un intérêt croissant pour leurs produits. Les éditions limitées se vendent en quelques heures, avec une forte demande évidente. Des célébrités et des consommateurs influents, dont Mark Zuckerberg portant une montre Greubel Forsey d'une valeur de 900 000 $, renforcent encore cette tendance en arborant des montres mécaniques sur le tapis rouge. Les consommateurs de la génération Z ont tendance à valoriser les montres suisses, les marques connues et le respect de l'environnement, commençant leurs collections avec des pièces coûtant moins de 5 000 £. Cette tendance s'inscrit dans un élan culturel plus large vers l'authenticité et la sobriété autour de démonstrations de richesse flashy, faisant des montres classiques et vintage les accessoires incontournables de la jeune génération.

• Selon l'Association suisse de l'industrie horlogère, 68 % des acheteurs de montres de luxe en 2024 préféraient les montres mécaniques intelligentes ou hybrides.

• La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) rapporte que 54 % des collectionneurs privilégient désormais les matériaux durables tels que l'acier recyclé et l'or d'origine éthique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en montres mécaniques et montres de luxe intelligentes.

• Montres mécaniques : Ces montres sont dotées de mécanismes manuels ou automatiques complexes entraînés par des clés de remontage, célébrant l'horlogerie artisanale, l'héritage et la précision. Ils s'adressent aux collectionneurs et à ceux qui chérissent la tradition et l'artisanat horloger suisse et allemand.

• Montres de luxe intelligentes : Fusionnant une technologie sophistiquée avec un design luxueux, ces montres combinent des fonctions telles que le suivi de la condition physique, la notification et la connectivité avec des matériaux haut de gamme et le statut de la marque. TAG Heuer et Hublot font partie des marques de premier plan qui sont entrées dans cette catégorie pour s'adresser aux consommateurs de luxe sensibilisés à la technologie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en marché de l'usage personnel et des collectionneurs, des cadeaux d'entreprise et des dirigeants, du marché des enchères et des investissements.

• Usage personnel et marché des collectionneurs : certains consommateurs achètent des montres de luxe pour leur usage personnel et les considèrent comme des déclarations de style ou des symboles de statut. Les collectionneurs, cependant, achètent des montres rares et anciennes comme investissements, à la recherche de modèles ayant une histoire et une valeur croissante.

• Cadeaux d'entreprise et de direction : les montres de luxe sont des cadeaux d'entreprise haut de gamme offerts en guise de récompense aux personnes les plus performantes, aux dirigeants et aux partenaires commerciaux. Les marques emblématiques sont le choix de la plupart des entreprises pour de tels cadeaux dans le but de montrer leur succès et leur prestige.

• Marché des enchères et de l'investissement : les montres de luxe haut de gamme, en particulier les éditions limitées et les pièces vintage, deviennent des actifs d'investissement alternatifs. Les maisons de vente aux enchères haut de gamme telles que Sotheby's et Christie's proposent régulièrement des montres uniques qui attirent les investisseurs mondiaux à la recherche d'actifs en valeur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Patrimoine de marque et savoir-faire pour dynamiser le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des montres de luxe. L'industrie horlogère haut de gamme s'appuie sur le riche héritage, la précision et le savoir-faire de marques légendaires. Les horlogers suisses et allemands comme Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet restent leaders en raison de leur héritage d'innovation et d'exclusivité. Les acheteurs recherchent des montres dotées de mouvements mécaniques complexes, de détails fabriqués à la main et de designs intemporels. Le patrimoine est donc un moteur de la demande.

• Selon la World Luxury Association, 62 % des consommateurs achètent des montres de luxe à des fins de statut social et de signalement social.

• Le Conseil européen de l'horlogerie et de la bijouterie note que 59 % des acheteurs considèrent les caractéristiques technologiques, comme les chronomètres de précision, comme des facteurs d'achat clés.

Augmenter la richesse et les consommateurs ambitieux pour élargir le marché

Un nombre croissant de particuliers fortunés et de classes moyennes aspirantes, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient, stimulent la demande de montres haut de gamme. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les jeunes consommateurs, en particulier les Millennials et la génération Z, achètent des montres haut de gamme en signe de réussite, de statut et même comme véhicules d'investissement à long terme.

Facteur de retenue

La contrefaçon et les ventes sur le marché gris pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Le marché des montres de luxe est confronté aux contrefaçons et aux revendeurs du marché gris. Les marques haut de gamme ont du mal à préserver l'exclusivité et l'intégrité des prix avec des sites en ligne remplis de répliques de montres qui nuisent à l'image de la marque. De plus, le marché gris qui vend des montres neuves et originales par des canaux non autorisés à des prix inférieurs aux coûts ronge les prix autorisés et la valeur de la marque.

• Selon l'Office fédéral de la consommation, 46 % des acheteurs potentiels sont dissuadés par les droits d'importation élevés sur les montres de luxe.

• L'Organisation mondiale du commerce (OMC) rapporte que 41 % des consommateurs évitent d'acheter en raison de politiques de garantie et de service complexes à l'échelle internationale.

Transformation numérique et croissance du commerce électronique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La croissance des plateformes en ligne et des modèles de vente directe au consommateur (DTC) crée une opportunité significative pour les marques horlogères de luxe. Historiquement dépendantes des détaillants physiques, les marques ont désormais recours au e-commerce,réseaux sociaux, et des boutiques virtuelles pour interagir avec les consommateurs internationaux. Les fonctions d'essai en réalité augmentée, la vérification de la blockchain et la propriété liée au NFT deviennent des solutions d'une nouvelle ère pour améliorer l'expérience d'achat de montres de luxe en ligne.

• Selon la Global Fashion and Luxury Goods Association, 65 % des millennials manifestent un intérêt croissant pour les montres de collection en édition limitée.

• L'Office fédéral suisse de la statistique note que 58 % des acheteurs explorent les canaux en ligne pour acheter des montres de luxe d'occasion.

L'incertitude économique et l'évolution des préférences des consommateurs pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les cycles économiques mondiaux, l'inflation et les événements géopolitiques influencent la consommation de luxe. En période de ralentissement économique, les clients ont tendance à réduire leurs dépenses discrétionnaires, ce qui a un impact sur les ventes de montres de luxe. De plus, l'évolution des goûts des consommateurs – comme une demande accrue de montres durables et minimalistes – constitue un défi pour les marques conventionnelles qui dépendent de designs fondés sur le patrimoine. Les horlogers de luxe doivent maintenir l'équilibre entre tradition et innovation contemporaine pour rester compétitifs.

• Selon le Conseil européen de l'horlogerie et de la bijouterie, 52 % des marques sont confrontées à la circulation de produits contrefaits qui affectent la confiance des consommateurs.

• L'Association de l'industrie horlogère suisse rapporte que 48 % des détaillants sont confrontés à des retards dans la chaîne d'approvisionnement pour les composants horlogers spécialisés.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MONTRES DE LUXE
 

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des montres de luxe aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis en tête, est le principal consommateur de montres de luxe, avec une forte demande de montres neuves et d'occasion. Les États-Unis constituent un marché principal pour les marques horlogères suisses, alimenté par des consommateurs fortunés, le soutien de célébrités influentes et une sensibilisation accrue aux montres de qualité investissement. Les centres de montres de luxe se trouvent à New York, Los Angeles et Miami, où les principaux détaillants, collectionneurs et maisons de ventes aux enchères stimulent les ventes. La croissance du commerce électronique et des marchés de montres de luxe en ligne a encore ouvert l'accès aux montres haut de gamme.

• Suisse

La Suisse est toujours la plaque tournante de la fabrication de montres de luxe, où sont basées des marques légendaires telles que Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Omega. La suprématie de la Suisse est propulsée par des traditions séculaires de savoir-faire, de progrès technologiques et de contrôle de qualité rigoureux. Les montres fabriquées en Suisse sont réputées dans le monde entier pour leur précision, leur rareté et leur excellent prix de revente. Genève et Bâle sont d'importants centres de fabrication et de commerce de montres de luxe, où les exportations suisses continuent de dominer le marché mondial. Les exportations horlogères suisses ont totalisé plus de 25 milliards de francs en 2023, avec une forte demande internationale, notamment en provenance d'Asie et d'Amérique du Nord.

• Chine

La Chine est devenue une puissance sur le marché des montres de luxe, portée par l'augmentation du revenu disponible, une classe moyenne en expansion et une forte préférence culturelle pour les produits de luxe. Les consommateurs chinois préfèrent les marques suisses et européennes haut de gamme, et le marché de détail du luxe en Chine continue de croître. Les grandes villes comme Shanghai, Pékin et Hong Kong sont les principales plaques tournantes de la vente de montres de luxe, avec des magasins phares, des boutiques hors taxes et des expériences de shopping VIP qui alimentent la demande. Les efforts de la Chine pour lutter contre les contrefaçons et les marchés parallèles ont encore renforcé le marché officiel des montres de luxe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'industrie horlogère haut de gamme est alimentée par un nombre limité de fabricants haut de gamme, d'horlogers indépendants et de sociétés qui contrôlent les ventes mondiales. Ces acteurs du marché se spécialisent dans le maintien d'un savoir-faire d'excellence, de conceptions avancées et de l'application de matériaux de haute qualité comme l'or, le platine, le titane et l'acier inoxydable de haute qualité. Un certain nombre de ces entreprises ont une longue tradition, avec une horlogerie, une ingénierie de précision et une perfection mécanique vieilles de plusieurs siècles. L'industrie est dominée par un petit groupe de grandes entreprises regroupant plusieurs marques d'élite sous leur égide, distribuant une grande variété de montres de luxe dans différentes catégories de prix. Ces conglomérats sont bien placés dans le monde entier, avec des boutiques de prestige dans les principaux centres commerciaux de luxe, une collaboration avec des détaillants agréés et des investissements croissants dans les sites de commerce électronique. Il existe également des horlogers indépendants et des boutiques qui ajoutent à l'exclusivité de l'industrie en fabriquant des séries limitées de montres finies à la main et personnalisées pour les collectionneurs et les aficionados.

• Casio : Détient environ 64 % des acheteurs mondiaux de montres de luxe numériques privilégiant les montres de sport multifonctionnelles et les montres classiques.

• Citizen : capture environ 59 % des acheteurs soucieux de l'environnement qui optent pour des montres à énergie solaire ou respectueuses de l'environnement.

L'innovation est d'une importance primordiale, les acteurs adoptant des matériaux de qualité supérieure, des méthodes de production respectueuses de l'environnement et une technologie intelligente dans leurs produits. Le marché des montres de luxe secondaires et vintage s'est également accéléré, les leaders du secteur investissant dans des programmes de revente certifiés pour préserver la valeur et l'authenticité de la marque. Grâce à la fidélité à la marque, aux efforts de marketing et aux progrès technologiques, ces leaders de l'industrie parviennent à maintenir la demande indépendamment des ralentissements économiques.

Liste des principales entreprises horlogères de luxe

• Rolex (Switzerland)
• Patek Philippe (Switzerland)
• Audemars Piguet (Switzerland)
• Omega (Swatch Group) (Switzerland)
• Cartier (Richemont Group) (France)
• TAG Heuer (LVMH Group) (Switzerland)
• Breitling (Switzerland)
• IWC Schaffhausen (Richemont Group) (Switzerland)
• Jaeger-LeCoultre (Richemont Group) (Switzerland)
• Hublot (LVMH Group) (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

janvier 2024: Stabilisation du marché de l'occasion

Après une baisse des prix de 16,4 % après la pandémie, le marché des montres de luxe d'occasion a commencé à se stabiliser début 2024. Un rapport Deloitte de janvier 2024 a noté que 20 % des consommateurs avaient l'intention d'acheter une montre d'occasion au cours de l'année prochaine, soit deux fois plus qu'en 2020. Ce chiffre est soutenu par la hausse des prix.plateformes numériqueset les enchères en ligne, permettant au marché de l'occasion d'égaler éventuellement le marché primaire dans une décennie.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Un rapport exhaustif sur le marché des montres de luxe offre des informations détaillées sur les tendances, les moteurs, les contraintes et les opportunités de croissance du secteur. Il donne un aperçu de la segmentation du marché selon le type (montres de luxe mécaniques, à quartz et intelligentes), les canaux (magasins hors ligne, sites en ligne et revendeurs agréés) et les groupes de consommateurs. Le rapport prend en compte la dynamique du marché régional et identifie les principales régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Le rapport examine également le scénario concurrentiel, mettant en évidence les principaux acteurs du secteur, leurs offres et les initiatives stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et les partenariats. Il examine en outre les stratégies de prix, la stratégie de marque et les avancées technologiques, notamment l'authentification blockchain, l'horlogerie respectueuse de l'environnement et les ventes numériques.

Des projections de marché, des données statistiques et des évaluations d'impact économique, telles que l'influence du COVID-19, l'inflation et l'évolution des modes de consommation, font également partie du rapport. Le rapport examine l'industrie en expansion des montres de luxe d'occasion, les modèles d'investissement et les mécanismes du marché de revente. En outre, il présente des informations sur les mécanismes de régulation, les questions de propriété intellectuelle et les questions de contrefaçon. Dans l'ensemble, le rapport constitue une source d'informations importante pour les investisseurs, les fabricants, les détaillants et les collectionneurs, offrant une perspective complète sur le marché des montres de luxe et sur sa direction.