Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), par type (IRM à aimant permanent, IRM supraconductrice), par application (recherche scientifique, diagnostic médical) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

Le marché mondial de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est évalué à 8,05 milliards de dollars en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 14,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,5 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) aux États-Unis est projetée à 0,136 milliard de dollars en 2025, la taille du marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) en Europe est projetée à 0,251 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) en Chine est projetée à 0,451 milliard de dollars en 2025.

Le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est un domaine en évolution rapide, poussé par les progrès de l'ère de l'imagerie et la demande croissante d'approches diagnostiques non invasives. Les systèmes d'IRM sont essentiels pour détecter et surveiller un large éventail de situations cliniques, depuis les problèmes neurologiques jusqu'aux blessures musculo-squelettiques et au cancer. Les innovations, notamment l'IRM de sujets complexes, les systèmes ouverts et l'intégration de l'intelligence artificielle, améliorent la qualité des photos, réduisent les temps d'analyse et améliorent le confort des patients, contribuant ainsi à la croissance continue du marché dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les établissements de recherche. 

Le marché est en outre alimenté par le vieillissement de la population internationale et l'incidence croissante des maladies persistantes, ce qui rend nécessaire un diagnostic précoce et précis. De plus, l'amélioration des infrastructures de santé dans les économies émergentes accroît les possibilités de marché. Les principaux acteurs investissent dans des gadgets IRM portables, favorisant l'accessibilité et l'imagerie facteur de soins. Cependant, les frais élevés des appareils et le besoin de personnel spécialisé restent des défis. Les collaborations stratégiques et les percées technologiques continuent de remodeler le paysage, promettant des solutions IRM plus efficaces, moins coûteuses et plus flexibles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a sensiblement perturbé l'essor du marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les hôpitaux ont donné la priorité aux soins associés au COVID, retardant les tactiques d'imagerie non urgentes et diminuant les volumes d'examens IRM universels. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des pénuries d'additifs vitaux, retardant la production et les installations des équipements. De plus, les contraintes financières ont contraint de nombreux établissements de santé à reporter leurs investissements en capital à l'ère de l'imagerie avancée. Le ralentissement économique a également impacté les études et les projets de développement, ralentissant l'innovation. Les pénuries de main-d'œuvre et les mesures de contrôle de la contamination ont posé des défis opérationnels, entravant ensemble la croissance du marché malgré le besoin continu d'imagerie diagnostique pour traiter les maladies chroniques et les maux de tête liés au COVID.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance du marché

Le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) connaît de grandes améliorations, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) pour amplifier la précision et les performances du diagnostic. Les programmes d'IA en IRM automatisent l'évaluation des photographies, accélèrent les instances de test et contribuent à la détection précoce des troubles, en particulier dans le diagnostic cardiovasculaire. Par exemple, les solutions logicielles basées sur l'IA comme SubtleMR améliorent la qualité de l'image et les performances opérationnelles sans nécessiter de nouveaux investissements matériels. Une autre tendance émergente est le développement de systèmes d'IRM transportables et au point d'intervention, augmentant ainsi l'accessibilité dans les régions lointaines et mal desservies. Des entreprises comme I-MED Radiology Network ont ​​mis en œuvre des technologies d'imagerie diagnostique à distance, permettant un contrôle centralisé des appareils d'IRM dans les régions voisines, améliorant ainsi l'accès des personnes concernées aux services d'imagerie essentiels.

• Plus de 1,5 million d'examens IRM sont réalisés chaque année aux États-Unis, ce qui montre l'adoption clinique croissante de la technologie IRM.
• Les appareils IRM dotés d'un champ magnétique de 3 Tesla (3T) représentent désormais plus de 40 % des unités installées dans le monde, ce qui indique une tendance vers une imagerie à plus haute résolution.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en IRM à aimant permanent et IRM supraconductrice.

• IRM à aimant permanent : les systèmes d'IRM à aimant permanent utilisent des aimants efficaces et stables fabriqués à partir de matériaux ferromagnétiques comme le néodyme ou le samarium-cobalt. Ces machines fonctionnent avec des intensités de champ magnétique inférieures (généralement autour de 0,2 à 0,4 Tesla), ce qui les rend écologiques et rentables. Ils sont idéaux pour les patients claustrophobes ou pédiatriques grâce à leur conception ouverte. Cependant, leur diminution de la force du sujet entraîne une résolution photo réduite par rapport aux systèmes supraconducteurs, limitant leur utilisation dans des cas de diagnostic complexes.

• IRM supraconductrice : les systèmes d'IRM supraconducteurs génèrent des champs magnétiques élevés (1,5 Tesla et plus) à l'aide de bobines refroidies à des températures extrêmement basses avec de l'hélium liquide, éliminant ainsi la résistance électrique. Cette conception offre une qualité photo avancée, permettant des analyses exactes des tissus mous, du cerveau et du système cardiovasculaire. Bien que plus coûteuses à installer et à entretenir, ces structures sont cruciales pour des programmes de diagnostic de qualité supérieure, notamment l'IRM fonctionnelle (IRMf) et la spectroscopie, ce qui en fait la préférence privilégiée dans les grands hôpitaux et les centres d'imagerie spécialisés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en recherche scientifique, diagnostic médical

• Recherche scientifique : l'IRM joue un rôle crucial dans la recherche clinique, en particulier dans les domaines des neurosciences, de l'oncologie et du développement pharmaceutique. Les chercheurs utilisent des techniques avancées telles que l'IRM fonctionnelle (IRMf) pour observer l'intérêt de l'esprit, l'IRM de diffusion pour cartographier les voies neuronales et la spectroscopie pour l'évaluation chimique des tissus. Ce segment contribue aux percées technologiques dans les domaines des maladies, des résultats des médicaments et de la biologie humaine, en favorisant l'innovation dans la technologie de l'imagerie médicale et en contribuant au développement de traitements et de thérapies plus efficaces.

• Diagnostic médical : l'analyse médicale reste la plus grande utilité de l'IRM, aidant les cliniciens à détecter et à révéler un large éventail de situations, des tumeurs cérébrales et accidents de la colonne vertébrale aux maladies cardiovasculaires et troubles musculo-squelettiques. L'imagerie haute résolution non invasive offre des informations anatomiques ciblées et utiles, guidant la planification chirurgicale et les sélections de traitement. Des améliorations continues, notamment des analyses plus rapides et une évaluation plus adaptée à l'IA, améliorent la précision du diagnostic et l'expérience des patients, faisant de l'IRM la quintessence des structures de santé contemporaines.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des avancées technologiques pour dynamiser le marché

Les innovations continues à l'ère de l'IRM, notamment des forces de zone plus élevées, des conceptions IRM ouvertes et l'intégration de l'IA, sont un facteur de croissance du marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les IRM de haute discipline et de très grande surface (3T et plus) fournissent une meilleure prise d'image, permettant une détection précoce et plus précise des troubles. Un logiciel basé sur l'IA accélère la durée des expériences, améliore la clarté de l'image et prend en charge l'analyse informatisée, augmentant ainsi l'efficacité du flux de travail. De plus, les structures d'IRM transportables et de valeur café se développent et donnent accès à l'imagerie dans des régions lointaines, contribuant ainsi à l'adoption et à l'essor plus larges du marché. 

• L'utilisation mondiale de l'IRM a augmenté d'environ 20 % au cours des cinq dernières années, principalement en raison de l'augmentation des cas de troubles neurologiques nécessitant une imagerie détaillée.
• Le nombre de procédures d'IRM ambulatoires est passé à plus de 15 millions par an, améliorant ainsi l'accès des patients et l'efficacité du diagnostic.

Prévalence croissante des maladies chroniques pour élargir le marché

Le fardeau international croissant des maladies persistantes telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques nécessite des outils de diagnostic avancés comme l'IRM. Un diagnostic précoce et spécifique est crucial pour l'élaboration de plans de traitement efficaces et la gestion de la maladie, faisant de l'IRM un outil essentiel dans les soins de santé d'aujourd'hui. De plus, une population vieillissante – plus vulnérable à des conditions continues – augmentera également le besoin d'imagerie non invasive à haute résolution, favorisant la croissance continue du marché dans les hôpitaux, les établissements de diagnostic et les centres de soins ambulatoires.

Facteur de retenue

Coût élevé de l'équipement et de la maintenancepour potentiellement entraver la croissance du marché

Un élément limitant clé sur le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le prix excessif des gadgets et de leur entretien. Les appareils d'IRM sont chers à l'achat, avec des structures exigeantes qui coûtent des milliers et des milliers de dollars, et les prix opérationnels continus – y compris l'hélium liquide pour les aimants supraconducteurs – ajoutent une pression économique supplémentaire. De plus, les établissements nécessitent une infrastructure spécialisée et des radiologues qualifiés pour effectuer et interpréter les examens, ce qui constitue un obstacle pour les petits hôpitaux et cliniques, en particulier dans les zones en développement. Les situations exigeantes en matière de remboursement et les pressions exercées sur la maîtrise des coûts dans les structures de soins de santé limitent encore davantage l'adoption massive, interdisant l'essor du marché malgré la demande croissante de technologies d'imagerie diagnostique de qualité supérieure.

• Le coût initial des appareils d'IRM peut dépasser 3 millions de dollars, ce qui limite leur adoption par les petits prestataires de soins de santé.
• Environ 10 à 15 % des patients ne peuvent pas subir d'IRM en raison de contre-indications telles que les dispositifs médicaux implantés ou la claustrophobie.

Développement de systèmes d'IRM portables et au point d'intervention pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité passionnante sur le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) réside dans le développement de systèmes d'IRM transportables et au point d'intervention. Les appareils d'IRM traditionnels sont encombrants et liés au bureau, ce qui limite l'accès aux régions rurales et mal desservies. Les structures compactes et légères, comme les appareils d'IRM portables peu exigeants, fournissent une imagerie en ligne sur site, permettant un diagnostic plus rapide dans les salles d'urgence, les appareils de soins approfondis ou même dans les endroits éloignés. Cette innovation complète l'accessibilité, réduit les frais de transport des personnes touchées et permet de prendre des décisions scientifiques plus rapides, en particulier dans les cas d'accident vasculaire cérébral ou de traumatisme. Associées aux progrès du traitement d'images piloté par l'IA, les structures d'IRM portables sont sur le point de révolutionner la prestation des soins de santé et d'amplifier la portée du marché.

• Environ 1,9 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués récemment, mettant en évidence d'importantes opportunités pour l'utilisation de l'IRM en imagerie oncologique
• L'imagerie musculo-squelettique représente désormais plus de 30 % de tous les examens IRM, ce qui en fait un segment de marché en croissance

 

L'accessibilité limitée et les longs temps d'attente pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Une mission importante pour les clients du marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est l'accessibilité restreinte et les longs délais d'attente. Les frais élevés des appareils et le besoin d'infrastructures spécialisées limitent régulièrement la disponibilité de l'IRM aux grands hôpitaux et aux établissements urbains, laissant les groupes ruraux et mal desservis avec moins d'alternatives. Les patients peuvent en outre être confrontés à de longues périodes d'attente pour des examens non urgents, ce qui retarde les diagnostics et le traitement. De plus, la douleur des appareils IRM conventionnels fermés – en particulier pour les personnes claustrophobes ou pédiatriques – décourage également leur utilisation. Même si des innovations telles que l'IRM ouverte et portable visent à remédier à ces limitations, l'accessibilité reste un obstacle répandu à la prestation équitable des soins de santé.

• Les coûts de maintenance annuels des équipements d'IRM représentent en moyenne environ 10 à 15 % du prix d'achat initial, ce qui pose des défis financiers.
• Il existe une pénurie estimée à 20 % de radiologues qualifiés dans le monde, ce qui affecte l'interprétation en temps opportun des examens IRM.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord était en tête du marché mondial des systèmes d'IRM, préservant plus de 36,74 % du pourcentage total. Cette domination est attribuée à l'incidence élevée des maladies chroniques, notamment le cancer et les troubles cardiovasculaires, et à la présence d'acteurs majeurs du marché. Les énormes dépenses et infrastructures de soins de santé de la région, ainsi qu'un volume excessif d'approches d'imagerie, guident également la croissance du marché. Le marché américain de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) vaut environ 1,62 milliard de dollars et devrait atteindre 2,6 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. Chaque année, environ 40 millions d'examens IRM sont effectués aux États-Unis.

• Europe

L'Europe représentait la deuxième plus grande proportion du marché des systèmes d'IRM en 2023, avec plus de 30,3 %. Les facteurs qui y contribuent sont la croissance des sports de R&D, les investissements gouvernementaux et les offres de recherche. Des initiatives telles que le projet Horizon 2020 de l'Union européenne, qui a alloué 6,9 millions de dollars à la recherche combinant la biopsie liquide et l'IRM pour le diagnostic du cancer, illustrent ce soutien. De plus, la sensibilisation de la région au développement de structures d'IRM ouvertes et à grand diamètre incluses avec des assistants d'IA et la hausse des prix des soins de santé stimulent la croissance du marché.

• Asie

La région Asie-Pacifique est le marché des structures d'IRM qui se développe le plus rapidement, se maintenant à plus de 20,4 % en 2023. Cette augmentation est due à l'augmentation des coûts des soins de santé dans les pays en croissance, à la reconnaissance croissante du diagnostic précoce des troubles et au choix de processus de diagnostic non invasifs. L'essor du tourisme scientifique dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon alimente également la demande de technologies d'imagerie clinique supérieures. De plus, l'adoption croissante de structures de qualité supérieure et une base de patients à capacité solide contribuent à l'expansion du marché dans ce voisinage.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie dirigent le marché de l'IRM grâce à une innovation continue et une croissance stratégique. Ils développent des structures d'IRM de grande surface et portant sur des sujets extrêmement variés, offrant une lisibilité d'image améliorée pour la détection précoce des maladies. Des avancées telles que l'imagerie basée sur l'IA améliorent la rapidité et la précision, tandis que les conceptions d'IRM portables et ouvertes améliorent l'accessibilité. Les entreprises se développent également sur des marchés en croissance, augmentant ainsi l'accès aux soins de santé dans les zones mal desservies. Les collaborations avec des instituts de recherche favorisent des percées dans l'imagerie pratique et moléculaire, contribuant ainsi à la précision des médicaments. De plus, les investissements dans une technologie d'IRM durable sans hélium réduisent les dépenses opérationnelles et l'impact environnemental, plaçant ainsi ces innovateurs à l'avant-garde du développement et de la transformation du marché.

• Toshiba : a installé plus de 5 000 unités IRM dans le monde avec des fonctionnalités avancées de réduction du bruit pour améliorer le confort des patients
• United Imaging : Développement de systèmes d'IRM 7 Tesla à champ ultra-élevé utilisés par plus de 200 instituts de recherche dans le monde pour des études neurologiques avancées.

Liste des principales entreprises d'imagerie par résonance magnétique

• Toshiba
• United Imaging
• Siemens
• Mindray
• Neusoft
• SciMedix
• Xingaoyi
• ESAOTE
• Hitachi
• Philips
• GE
• Huarun Wandong
• Paramed

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2024 : Siemens Healthineers a livré le scanner IRM Magnetom Terra 7T, le premier appareil d'IRM 7 Tesla au monde autorisé pour un usage médical aux États-Unis et en Europe. Ce scanner à très grande surface offre une prise de vue extraordinaire, améliorant la visualisation de structures anatomiques élaborées et facilitant la détection de pathologies diffuses. Ses capacités supérieures sont particulièrement bénéfiques pour l'imagerie neurologique et musculo-squelettique, fournissant de nouvelles informations sur des conditions complexes et facilitant les études et les diagnostics en cours.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) continue de croître, poussé par les améliorations technologiques, l'incidence croissante des maladies chroniques et la demande croissante de diagnostics non invasifs. Des innovations telles que l'imagerie plus puissante, les systèmes transportables et les scanners à champ extrêmement élevé remodèlent les programmes cliniques, améliorent la précision et augmentent l'accès aux régions mal desservies. Malgré des défis tels que des frais excessifs et des obstacles liés aux infrastructures, les recherches en cours, les directives gouvernementales et les investissements de l'industrie contribuent à combler ces lacunes, rendant l'IRM plus pratique et plus efficace pour la détection précoce et les médicaments de précision. 

À l'avenir, le marché de l'IRM offre des opportunités prometteuses, en particulier dans les économies en croissance et dans les contextes de soins. L'intégration de l'IA, d'une vitesse d'imagerie avancée et de conceptions adaptées aux patients favorisera en outre l'adoption. Alors que les systèmes de santé donnent la priorité au diagnostic précoce et aux plans de traitement personnalisés, l'IRM reste cruciale pour fournir des informations anatomiques distinctes. Avec l'innovation durable et l'expansion stratégique du marché, l'avenir de la génération IRM semble sur le point d'amplifier les résultats des soins de santé à l'échelle mondiale, en fournissant des solutions de diagnostic plus précises, plus pratiques et plus abordables pour les patients du monde entier.