Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du malt, par type (malt d’orge, malt de seigle, malt de blé), par application (bière, whisky) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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MALTMARCHÉAPERÇU

Le marché mondial du malt est estimé à 18,46 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 28,49 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,94 % de 2026 à 2035.

Le marché du malt connaît une croissance constante, portée par son utilisation massive dans le brassage, la distillation et la production alimentaire. Le malt, dérivé fréquemment de l'orge, du blé et du seigle, est un ingrédient clé dans la production de bière, de whisky et d'autres boissons alcoolisées, faisant de l'entreprise brassicole un moteur de demande de premier ordre. Le désir croissant des clients pour la bière artisanale, les boissons alcoolisées aromatisées et le malt biologique façonne les caractéristiques du marché. Dans la zone repas, le malt est apprécié pour ses bienfaits nutritionnels et ses emballages dans les produits de boulangerie, de confiserie et de boissons maltées. Les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine alimentent la demande, stimulée par l'urbanisation et une classe moyenne croissante. De plus, la demande de boissons maltées non alcoolisées et d'ingrédients à base de plantes augmente en raison des tendances d'achat soucieuses de leur forme physique. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des prix des tissus bruts et les effets du climat sur la production d'orge. Les innovations dans les types de malt et les techniques de production présentent des opportunités d'essor pour l'industrie.

IMPACTS DE LA COVID-19

MaltL'industrie a eu un effet négatif en raison dePerturbations dansPerturbations dans les chaînes d'approvisionnementPendantPandémie de covid-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact très négatif sur le marché du malt, dans l'ensemble en raison des perturbations dans les chaînes de livraison mondiales et de la réduction de la demande de l'industrie brassicole. Les confinements, les mesures de distanciation sociale et la fermeture des bars, des restaurants et des brasseries ont entraîné une baisse de la production et de la consommation de bière, l'un des principaux moteurs de la demande de malt. Les restrictions à l'exportation et les pénuries de main-d'œuvre ont également exacerbé les retards de fabrication et créé des inefficacités dans la chaîne. De plus, le changement de style de dépenses des clients et l'incertitude économique ont atténué la demande de produits à base de malt de premier ordre. Même si la consommation intérieure de boissons maltées a légèrement augmenté, elle est devenue insuffisante pour compenser les pertes des circuits commerciaux.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

MaltLe marché a eu des effets négatifs en raison des perturbations des chaînes de livraison et de l'indisponibilité des matières premières pendant la guerre russo-ukrainienne.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a exacerbé les inquiétudes mondiales, affectant la part de marché du malt principalement en affectant les principales chaînes d'approvisionnement et la disponibilité des matières premières. La Russie et l'Ukraine sont les principaux producteurs d'orge, ingrédient principal de la fabrication du malt. Le conflit a entraîné une diminution des exportations d'orge, des pénuries de livraison et une augmentation des coûts, mettant à rude épreuve les fabricants de malt à l'échelle mondiale. Les sanctions contre la Russie et les situations logistiques exigeantes ont en outre intensifié les perturbations des flux de change. De plus, la hausse des prix de l'électricité et l'inflation résultant de la guerre ont fait grimper les coûts de production et de transport pour les producteurs de malt. Ces éléments ont créé des incertitudes au sein du marché, limitant l'essor et la rentabilité des fabricants de malt et des industries qui en dépendent.

DERNIÈRES TENDANCES

Évolution des alternatives d'achat et des améliorations technologiques pour stimuler la croissance du marché

Le marché du malt est témoin de tendances dynamiques motivées par l'évolution des alternatives d'achat et les améliorations technologiques. Une tendance clé est la demande croissante de malts biologiques et forts, alimentée par une reconnaissance croissante de la santé et de la durabilité. Les brasseries artisanales et les distilleries artisanales façonnent le marché en recherchant des types de malt particuliers pour créer des saveurs uniques et des produits haut de gamme. Les boissons maltées non alcoolisées gagnent du terrain parmi les acheteurs soucieux de leur santé, tandis que la poussée croissante des régimes alimentaires à base de plantes a stimulé l'utilisation du malt dans les produits protéinés potentiels. Les innovations technologiques dans les méthodes de maltage, ainsi que le touraillage écologique et les pratiques durables, contribuent à réduire l'impact environnemental et à améliorer l'agrément des produits. De plus, la région Asie-Pacifique est en train de devenir un marché bénéfique en raison de la croissance des revenus disponibles et de la sous-culture de la bière en pleine croissance. L'intégration du malt dans des formulations ciblées d'aliments et de boissons, mettant l'accent sur la nutrition et le bien-être, met en évidence ses applications croissantes dans diverses industries.

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MALTSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en malt d'orge, malt de seigle et malt de blé.

• Malt d'orge : Le malt d'orge est la forme de malt la plus largement utilisée, principalement en raison de son activité enzymatique supérieure et de sa capacité à fournir de superbes extraits pour le brassage et la distillation. C'est l'épine dorsale de la production de bière et de whisky, offrant une riche réserve de sucres fermentescibles, d'enzymes vitales et de protéines. Le malt d'orge est préféré pour sa polyvalence, contribuant au goût, à la couleur et à la sensation en bouche des boissons. La réputation croissante de la bière artisanale et des whiskies haut de gamme a en outre multiplié la demande de variétés de malt d'orge spécialisées, notamment les malts fanés, caramel et torréfiés. Le malt d'orge durable et biologique gagne également du terrain, car les clients recherchent de plus en plus de produits respectueux de l'environnement et soucieux de leur santé. Cependant, le marché est confronté à des situations exigeantes liées à la fluctuation des prix de l'orge et aux effets météorologiques affectant les rendements des cultures. Les innovations dans les technologies de sélection et de maltage de l'orge aident les fabricants à surmonter ces situations exigeantes tout en garantissant des opportunités de marché régulières et en expansion.

• Malt de seigle : Le malt de seigle gagne en réputation pour son profil gustatif particulier et son utilisation croissante dans les produits distinctifs. Connu pour sa saveur particulière très épicée, terreuse et à peine amère, le malt de seigle est généralement utilisé dans les bières artisanales et les whiskies de seigle pour ajouter de la complexité et de la profondeur. Sa teneur plus élevée en bêta-glucane contribue à un corps plus ample et à une sensation en bouche crémeuse, ce qui en fait un choix recherché pour certains styles de brassage, notamment les IPA de seigle et les bières blondes traditionnelles. Avec l'essor des industries artisanales de brasserie et de distillation, la demande pour le malt de seigle est en hausse, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. De plus, les bienfaits diététiques du malt de seigle, ainsi que sa meilleure teneur en fibres, le rendent attrayant pour les boissons ciblées sur la santé et les ingrédients pratiques. Cependant, sa disponibilité limitée et ses difficultés de transformation plus élevées que l'orge peuvent avoir un effet sur son adoption à grande échelle. Malgré ces obstacles, des techniques de maltage innovantes et des marchés de niche continuent de stimuler la croissance du malt de seigle.

• Malt de blé : Le malt de blé est un facteur clé dans plusieurs styles de bière, en particulier les bières de blé, les bières blondes et les hefeweizens. Son goût doux et onctueux et sa capacité à embellir l'équilibre de la mousse et la sensation en bouche en font un facteur essentiel pour les brasseurs souhaitant créer des bières rafraîchissantes et onctueuses. Le malt de blé apparaît également dans d'autres boissons et produits alimentaires en raison de sa teneur élevée en protéines et de ses propriétés enzymatiques. La popularité croissante des bières entièrement artisanales à base de blé et des liquides de malt sans alcool a considérablement accru la demande de malt de blé ces dernières années. De plus, la tendance à utiliser des substances végétales plus saines dans les formulations d'aliments et de boissons a fait du malt de blé un attrait attrayant pour les produits révolutionnaires. Cependant, la production de malt de blé est confrontée à des défis tels que les fluctuations saisonnières des prix et l'opposition avec d'autres céréales. À mesure que la demande augmente, les fabricants se spécialisent dans l'amélioration des méthodes de transformation et dans l'introduction de malts de blé biologiques et spéciaux pour répondre aux divers souhaits de l'industrie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bière et whisky.

• Bière : La production de bière reste la plus grande source de malt, entraînant la demande de malts d'orge, de seigle et de blé. Le malt sert de colonne vertébrale à la bière, présentant les sucres fermentescibles, la couleur, la saveur et la stabilité de la mousse. La révolution de la bière artisanale a largement façonné le marché du malt, les brasseurs expérimentant des malts de domaine d'expertise pour créer des saveurs, des arômes et des textures précis. La poussée ascendante des bières blondes, ales et bières sans alcool de première qualité a également modifié l'utilisation du malt dans le brassage. Le choix croissant des consommateurs pour des ingrédients naturels et biologiques a entraîné une demande accélérée de variétés de malt durables et spécialisées. Les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine contribuent également à la demande de malt, alimentée par l'augmentation de la consommation de bière et l'expansion des brasseries de quartier. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des livraisons d'orge et la concurrence des céréales alternatives. Les innovations dans la production de malt et la poussée ascendante du brassage artisanal continuent de guider l'essor du malt dans la fabrication de la bière.

• Whisky : Le malt joue un rôle important dans la production de whisky, en particulier dans les whiskies single malt et mixtes. Le malt d'orge est le type le plus couramment utilisé, car il contient les enzymes essentielles à la conversion de l'amidon lors de la fermentation, ainsi que des caractéristiques gustatives impressionnantes. L'appréciation internationale croissante des whiskies de qualité supérieure et artisanaux a stimulé la demande de malts merveilleux, les distillateurs étant à la recherche de types de malt précis pour embellir les profils gustatifs de leurs produits. Les malts traditionnels et de domaine d'expertise, qui comprennent les malts tourbés et caramels, sont de plus en plus populaires parmi les producteurs de whisky souhaitant distinguer leurs services. L'augmentation du revenu disponible et l'expansion de la popularité du centre sur des marchés émergents comme l'Inde et la Chine ont également alimenté la consommation de whisky, augmentant ainsi la demande de malt. Cependant, des situations exigeantes telles que la disponibilité des matières premières et la fluctuation des prix de l'orge constituent des obstacles pour les fabricants. Malgré cela, les améliorations de la production de malt et l'engagement de l'industrie du whisky à assurer un contexte satisfaisant garantissent un essor constant dans cette phase.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Demande croissante de boissons artisanales pour stimuler le marché

Un facteur dans le développement de la préférence des clients pour la bière artisanale et les liquides alcoolisés de qualité supérieure sur le marché du malt est un facteur important sur le marché du malt. Les brasseries artisanales sont florissantes à l'échelle mondiale, leurs clients recherchant des saveurs uniques, des composants naturels et des produits produits localement. Le malt joue un rôle essentiel dans la différenciation des bières artisanales, car les malts forts contribuent aux profils de saveur, d'arôme et de couleur spécifiques qui définissent ces boissons. De même, la popularité croissante des distilleries artisanales a accru la demande de malt remarquable, notamment dans la production de whiskies de malt simples et de spiritueux aromatisés. Cette tendance est particulièrement importante dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, où un changement culturel en faveur des liquides artisanaux et haut de gamme est évident. Les fabricants de boissons artisanales tirent également parti de la passion des clients en matière de fitness et de durabilité en utilisant des malts naturels et sans OGM, stimulant ainsi la croissance du marché.

Expansion du segment des boissons non alcoolisées et fonctionnelles pour stimuler le marché

La sensibilisation croissante à la forme physique et au bien-être a alimenté la demande en faveur de liquides maltés et de boissons fonctionnelles sans alcool. Les consommateurs recherchent de plus en plus d'alternatives aux sodas sucrés et aux boissons alcoolisées, privilégiant les alternatives à base de malt pour leurs avantages nutritionnels, notamment une teneur élevée en fibres, en vitamines et en antioxydants. Les boissons maltées non alcoolisées gagnent en popularité dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Asie, où des facteurs culturels et religieux limitent la consommation d'alcool. De plus, le malt est intégré dans des formulations d'aliments et de boissons utiles, qui comprennent des boissons protéinées et des boissons énergisantes, pour répondre aux clients soucieux de leur forme physique et aux amateurs de fitness. La poussée ascendante des développements de produits à base de plantes et à base de plantes a poussé davantage l'innovation dans les boissons entièrement à base de malt, les marques introduisant des options enrichies et des profils de saveur spécifiques. À mesure que l'on s'intéresse de plus en plus aux avantages du malt, son application dans les segments des produits non alcoolisés et du bien-être devrait générer une croissance importante du marché.

Facteur de retenue

La fluctuation des prix des matières premières pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Le marché du malt est extrêmement dépendant de l'approvisionnement et du coût des matières premières, notamment de l'orge entière, du blé et du seigle. Les fluctuations des prix de ces céréales, provoquées par des éléments tels que des conditions météorologiques négatives, des conflits géopolitiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, représentent une tâche immense. Par exemple, des événements tels que les sécheresses, les inondations ou le conflit russo-ukrainien peuvent avoir un impact significatif sur la production et les exportations d'orge, entraînant des pénuries de production et des hausses de prix. La hausse des frais d'électricité et de transport exacerbe en outre les problèmes, affectant la rentabilité des producteurs de malt et augmentant les prix pour les brasseries et les distilleries. Ces incertitudes font qu'il est difficile pour les acteurs du secteur de maintenir des prix élevés et de répondre à la demande croissante. Les petits producteurs, en particulier, sont plus sensibles à ces fluctuations, car ils ne disposent pas des actifs nécessaires pour se protéger contre la volatilité du marché. Pour résoudre ces problèmes, il faut investir dans des chaînes de livraison résilientes et explorer les opportunités de céréales pour atténuer la dépendance aux matières premières conventionnelles.

Opportunité

Demande croissante de malts biologiques et durables pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

La prise de conscience mondiale croissante de la durabilité et d'une consommation soucieuse de sa santé offre de vastes possibilités pour le marché du malt. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits fabriqués à partir de substances naturelles, sans OGM et respectueuses de l'environnement. Cela a stimulé la demande de malts naturels, produits sans pesticides ni engrais artificiels. De plus, les brasseries et les distilleries recherchent des pratiques de maltage durables pour s'aligner sur leur image de marque respectueuse de l'environnement et réduire leur empreinte carbone. Les innovations dans les technologies de maltage économes en énergie et l'adoption de sources d'énergie renouvelables dans les tactiques de production prennent de l'ampleur. Des régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe connaissent un intérêt accru des clients pour les produits « verts », créant ainsi un marché lucratif pour les fabricants fournissant des solutions de malt durables. L'expansion des activités agricoles naturelles et des certifications pour les produits de malt respectueux de l'environnement offrent également des possibilités de saisir cette phase de croissance.

Défi

Concurrence intense et différenciation limitéeCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché du malt est nettement agressif, avec de nombreux acteurs mondiaux et locaux se disputant des parts de marché. Alors que les grands acteurs bénéficient d'économies d'échelle et d'une technologie supérieure, les petits producteurs ont souvent du mal à rivaliser en termes de prix et de premier ordre. La marchandisation du malt rend difficile pour les producteurs de distinguer leurs services, principalement lorsqu'ils approvisionnent des brasseries et distilleries à grande échelle. De plus, la montée en puissance des céréales alternatives et des adjuvants dans le brassage et la distillation a créé une concurrence pour les produits de malt traditionnels. Pour rester agressifs, les producteurs de malt doivent se concentrer sur l'innovation, notamment en cultivant des malts uniques ou en présentant des réponses sur mesure aux fabricants de boissons artisanales. Construire des partenariats solides avec les brasseries et investir dans des efforts de publicité et de marque pour mettre en valeur les références d'excellence et de durabilité sont des stratégies essentielles pour mener à bien ce projet. Pour surmonter ces obstacles, il faut trouver un équilibre entre le rapport qualité-prix et les offres livrées en termes de coûts, afin de répondre aux besoins changeants des clients.

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MALTAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

Le marché du malt des États-Unis en Amérique du Nord repose sur une entreprise brassicole artisanale florissante et une forte demande pour des boissons de première qualité. Avec une sous-culture de la bière bien connectée, les États-Unis sont devenus une plaque tournante pour les brasseries artisanales qui recherchent des malts de qualité et de compétence pour créer des produits uniques. L'intérêt croissant des clients pour les malts naturels et sans OGM a en outre stimulé la croissance du marché. De plus, la demande croissante de whisky et de boissons maltées non alcoolisées contribue également à l'élargissement du marché. Cependant, des défis tels que la fluctuation des prix de l'orge et les impacts liés aux conditions météorologiques sur les rendements des cultures constituent des obstacles à une croissance durable dans la région.

• Europe

L'Europe est un acteur dominant sur le marché du malt, en raison de ses anciennes traditions en matière de bière et de whisky et de son solide réseau de brasseries et de distilleries. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique sont des personnalités clés, possédant une solide connaissance du caractère distinctif et des malts artisanaux. L'intérêt croissant de la région pour les produits biologiques et durables a favorisé l'adoption de pratiques de maltage écologiques. De plus, la puissance d'exportation de l'Europe dans les produits à base de malt contribue à l'essor du marché. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des dépenses énergétiques posent des problèmes. Néanmoins, l'Europe reste à l'avant-garde de l'innovation en matière de technologie de fabrication et de transformation du malt.

• Asie

L'Asie est un marché émergent pour le malt, alimenté par une urbanisation croissante, des revenus disponibles en hausse et une culture de la bière en plein essor. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon surfent sur la demande, les brasseries augmentant leur production pour répondre aux possibilités locales. La demande de liquides de malt non alcoolisés gagne également du terrain, en particulier dans les zones où l'alcool est soumis à des restrictions culturelles. Alors que les consommateurs recherchent des composants plus sains et naturels, l'adoption du malt dans les ingrédients et les boissons utiles se développe. Cependant, le marché est confronté à des situations exigeantes, caractérisées par une culture limitée de l'orge et une dépendance aux importations. Les investissements dans la production locale et les applications modernes du malt ouvrent des opportunités de croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché du malt stimulent l'essor grâce à l'innovation, aux partenariats stratégiques et à l'expansion du marché mondial. Des sociétés de premier plan, composées de Malteurop Group, Boortmalt, Cargill Inc., Soufflet Group et GrainCorp, se spécialisent dans l'amélioration des produits, la culture de malts Forte et l'adoption de pratiques durables pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs. Ces acteurs exploitent les technologies avancées de maltage pour proposer une grande variété de types de malt conçus sur mesure pour les brasseries artisanales, les distilleries et les industries agroalimentaires. L'expansion des centres de production dans des régions à forte croissance comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine leur a permis d'exploiter les marchés émergents. Les partenariats avec des brasseries, des distilleries et des fabricants de produits alimentaires ont renforcé leur chaîne d'approvisionnement et leur base d'acheteurs. De plus, un point focal sur les malts biologiques et sans OGM a aligné ses offres sur les caractéristiques croissantes des consommateurs soucieux de leur santé et de leur environnement. En investissant dans la recherche et le développement, ces équipes continuent de façonner le marché et de conserver un côté compétitif dans le secteur mondial du malt.

Liste des principales sociétés de malt

• Simpsons Malt Ltd. – United Kingdom
• Malteurop Group – France
• Soufflet Group – France

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2022 : Les principales tendances des entreprises sur le marché du malt reflètent une prise de conscience croissante de la durabilité, de l'innovation et de la diversification du marché. Une tendance remarquable est l'évolution vers des malts durables et naturels, motivée à la fois par l'appel des consommateurs pour des produits verts et par l'engagement de l'industrie à réduire son empreinte environnementale. Les principales organisations adoptent des technologies de maltage économes en énergie, utilisent des sources d'énergie renouvelables et promeuvent une utilisation responsable de l'eau. Cela a entraîné une poussée vers le haut des malts biologiques et sans OGM, s'adressant aux segments soucieux de leur santé et aux personnes donnant la priorité aux composants à base de plantes. En termes d'innovation, le marché a connu des progrès dans les techniques de maltage, prenant en compte de meilleurs profils de saveur, une meilleure qualité et une production plus régulière. Les entreprises développent de plus en plus de malts forts pour répondre à la demande de bières, de whiskies et d'autres liquides particuliers et de qualité supérieure. En outre, l'expansion de l'application du malt aux boissons non alcoolisées et aux ingrédients utiles, notamment les boissons végétales totalement protéinées, met en évidence la capacité d'adaptation du marché à l'option de conversion du consommateur. Un autre développement important est la consolidation croissante au sein du secteur, les grands acteurs faisant appel à de petites entreprises pour élargir leur offre de produits et leur portée géographique. Les partenariats stratégiques avec les brasseries et les distilleries sont également devenus une voie clé du boom. Sur les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, le financement des centres de fabrication locaux augmente pour satisfaire la demande croissante de bière et de produits à base de malt. Ces développements garantissent l'évolution continue et la dynamique agressive au sein de l'industrie mondiale du malt.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.