Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fournisseurs de services gérés (MSP), par type (centre de données géré, mobilité gérée, sécurité gérée, communications gérées, réseau géré), par application (BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, fabrication, aérospatiale et défense) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE SERVICES GÉRÉS (MSP)

Le marché mondial des fournisseurs de services gérés (MSP) devrait passer de 378,19 milliards de dollars en 2025 à 419,94 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 970,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,04 % entre 2025 et 2035.

Ce marché connaît une croissance considérable car les organisations recherchent davantage d'expertise externe pour prendre en charge leur infrastructure et leurs opérations informatiques. Les MSP fournissent des services spéciaux aux entreprises qui cherchent à optimiser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à se concentrer davantage sur les fonctions commerciales essentielles, en plus de garantir que les besoins technologiques sont efficacement satisfaits. Les organisations sont obligées de s'associer à des MSP pour des solutions de grande envergure, car les systèmes informatiques sont de plus en plus complexes et liés aux problèmes de cybersécurité ainsi qu'au processus de transformation numérique.

Le marché des MSP est soutenu par un certain nombre de tendances croissantes qui se produisent dans les services cloud, les mises en œuvre de l'IoT et le besoin croissant d'une expertise informatique spécialisée. L'évolution des modèles économiques vers le travail à distance et le besoin d'une infrastructure informatique évolutive ont créé une demande accrue de services gérés. Par conséquent, les MSP deviennent le partenaire essentiel de la plupart des entreprises et de leurs efforts de transformation numérique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des fournisseurs de services gérés (MSP) a connu un impact positif en raison de l'augmentation de la transformation numérique pendant la pandémie de COVID

L'épidémie mondiale de pandémie de COVID-19 a été imprévue et remarquable et, en fait, le marché a connu une demande accrue dans toutes les régions par rapport aux années précédentes, avant même la crise sanitaire. La croissance du marché en forte hausse, indiquée par une augmentation du TCAC, est due à une légère augmentation des mesures de transformation numérique prises pendant la période de la pandémie.

L'avènement de la pandémie de COVID-19 a eu tendance à influencer positivement le marché des MSP, favorisant l'accélération des initiatives de transformation numérique et l'adoption du travail à distance. Les organisations ont accéléré le déploiement de solutions de travail à distance sécurisées, de services cloud et d'outils de collaboration utilisés dans les environnements numériques. Cela a nécessité le recours à des MSP afin de soutenir la continuité des activités informatiques en fournissant les services de cybersécurité requis et en maintenant l'infrastructure cloud. Le COVID-19 a été l'occasion d'accroître l'adoption de services gérés par l'intermédiaire de partenaires informatiques fiables.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique et l'intégration des services cloud stimulent la croissance du marché

L'accent est de plus en plus mis sur les services de cybersécurité, le marché des fournisseurs de services gérés (MSP) élargissant ses offres de sécurité pour faire face à l'évolution des menaces. Étant donné que le parcours de migration vers le cloud des entreprises est toujours en cours, la gestion et l'optimisation des services cloud sont devenues au cœur des offres MSP. Le marché voit également des services plus spécialisés pour les industries, entre autres ainsi que des approches de surveillance et de maintenance plus proactives.

• Selon les rapports informatiques du gouvernement, 62 % des entreprises adoptent de plus en plus de services gérés basés sur le cloud pour améliorer les initiatives de transformation numérique à l'échelle mondiale.

• Selon des enquêtes nationales sur la cybersécurité, 58 % des entreprises se concentrent sur des services de surveillance et de sécurité proactifs, intégrant des solutions MSP pour une meilleure gestion des menaces.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE SERVICES GÉRÉS (MSP)

Par type

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en centres de données gérés, mobilité gérée, sécurité gérée, communications gérées, réseau géré.

• Centre de données géré : il s'agit du type de service ; cela engloberait la gestion complète de l'infrastructure d'un centre de données, y compris les serveurs, les services de stockage et de virtualisation. Les facteurs qui propulsent ce segment incluent le besoin d'un traitement de données plus élevé et l'avènement de la complexité moderne des centres de données, dans lesquels les entreprises de ces domaines cherchent à trouver de l'aide pour gérer efficacement les centres de données et en même temps les optimiser.

• Mobilité gérée : l'accent est mis sur la gestion des appareils mobiles, la gestion des applications et les services de sécurité de la main-d'œuvre mobile. La montée en puissance des politiques BYOD et du travail à distance a rendu nécessaire le recours à ces services. Les organisations peuvent ainsi maintenir leurs appareils mobiles sûrs et productifs.

• Sécurité gérée : elle englobe des services complets de cybersécurité, y compris la détection, la prévention et la réponse aux menaces. Ce marché connaît une croissance significative en raison des cybermenaces émergentes et desconformité réglementaire, obligeant les organisations à mettre en place des mesures de sécurité complètes.

• Communications gérées : cela comprend la gestion des services de voix, vidéo et de communications unifiées. En raison de l'évolution vers le travail à distance, les réseaux de communication ont acquis une nouvelle importance et les clients recherchent des services de communications gérés.

• Réseau géré : cela implique la surveillance, la maintenance et l'optimisation de l'infrastructure réseau. Ce segment est toujours au cœur des opérations commerciales, offrant une connectivité fiable et des performances réseau.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être divisé en BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, fabrication et aérospatiale et défense.

• BFSI : Les banques, les services financiers et les compagnies d'assurance dépendent des MSP pour leurs opérations informatiques sécurisées et axées sur la conformité. Ce secteur a non seulement besoin de services uniques pour se conformer à la transformation réglementaire, cybernétique et numérique, mais est également un consommateur important de services gérés.

• Vente au détail : l'utilisation de MSP dans le secteur de la vente au détail améliore le commerce électronique, les points de vente et la gestion des données clients. Les services gérés dans les secteurs de la vente au détail seront nécessaires à court terme, le processus de transformation numérique augmentant l'efficacité des opérations et l'expérience client.

• Informatique et télécommunications : l'industrie utilise les MSP pour optimiser leur infrastructure, leur cloud et leur réseau. Les opérations informatiques et télécoms sont d'une grande complexité et nécessitent une expertise et un support qualifiés en permanence.

• Fabrication : les entreprises manufacturières utilisent les MSP dans les déploiements industriels de l'IoT, les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité des technologies d'exploitation. Plus l'industrie manufacturière est numérisée, plus le besoin en services gérés est grand.

• Aérospatiale et défense : ce secteur nécessite des services informatiques hautement sécurisés et fiables ; il reste donc un utilisateur important de services gérés de sécurité et de conformité. Les opérations enaérospatiale et défensesont sensibles et nécessitent donc des solutions spéciales via les MSP.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Programmes de transformation numérique sur le marché

La transformation numérique des entreprises en entreprises axées sur le numérique est l'une des principales raisons de la croissance de la part de marché des fournisseurs de services gérés (MSP). Les organisations recherchent des réponses et un certain niveau d'aide de la part de MSP experts sur la meilleure façon d'utiliser les nouvelles technologies, les solutions cloud et les processus numériques. Les programmes de transformation numérique efficaces nécessitent les compétences et les ressources nécessaires, ce qui fait des MSP un partenaire essentiel pour le travail de modernisation.

• Selon des études sectorielles, 65 % des organisations sous-traitent la gestion de leur infrastructure informatique à des MSP pour optimiser leurs opérations et réduire efficacement leurs coûts opérationnels.

• Selon les données commerciales du gouvernement, 70 % des entreprises ont adopté des modèles de travail à distance, créant ainsi une forte demande de services informatiques gérés évolutifs dans le monde entier.

Problèmes émergents de cybersécurité comme opportunités d'expansion sur le marché

Les cybermenaces, désormais plus fréquentes et sophistiquées, ont placé la cybersécurité au premier rang des préoccupations des organisations. Les MSP proposent désormais des services de sécurité concernant la détection, la prévention et la réponse aux menaces, aidant les organisations à maintenir des postures de haute sécurité tout en défendant les données sensibles.

Facteur de retenue

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité entravent potentiellement la croissance du marché

L'un des défis majeurs pour les MSP est la préoccupation des clients concernant la sûreté et la sécurité des données et de l'identité individuelle, même dans le cadre de l'externalisation des opérations informatiques. Des préoccupations aussi importantes rendent les organisations moins disposées à partager des informations et des accès sensibles avec des fournisseurs tiers. En outre, il existe des exigences de conformité et des cadres réglementaires qui rendent la fourniture de services beaucoup plus complexe, ce qui se traduit par des coûts opérationnels élevés.

• Selon les rapports internationaux de conformité informatique, 42 % des petites entreprises sont confrontées à des défis dus à des exigences réglementaires complexes lors de l'adoption de services gérés à l'échelle mondiale.

• Selon des enquêtes nationales, 39 % des entreprises hésitent à investir dans des solutions MSP en raison de la complexité de mise en œuvre et des problèmes d'intégration perçus.

Intégration des services cloud dans de nouveaux marchés

Opportunité

 

L'adoption croissante des services cloud offre aux MSP de nombreuses opportunités de proposer des services spécialisés de gestion et d'optimisation du cloud. Les organisations ont besoin d'une expertise dans la migration, la gestion et l'optimisation du cloud, devenant ainsi une nouvelle source de revenus pour les MSP proposant des services cloud complets.

• Selon les rapports sur l'innovation du secteur, 55 % des fournisseurs MSP développent des solutions d'automatisation basées sur l'IA pour optimiser les opérations informatiques et améliorer l'efficacité des services.

 

• Selon les initiatives informatiques du gouvernement, 48 % des entreprises prévoient d'étendre leurs services de cybersécurité, créant ainsi des opportunités pour des offres de services gérés spécialisés.

 

La pénurie de talents et d'expertise technique pourrait constituer un défi potentiel

Défi

 

En raison des difficultés de recrutement et de rétention des compétences informatiques appropriées dans ce secteur, il est nécessaire que le MSP forme et développe constamment son personnel afin de maintenir une haute qualité de prestation de services. Cela signifie également des menaces accrues de concurrence et une pression sur les prix qui peuvent avoir des conséquences sur la rentabilité et la capacité de prestation de services.

• Selon les données de surveillance du marché, 60 % des MSP sont confrontés à une concurrence intense pour proposer des services différenciés dans un paysage de services informatiques en évolution rapide.

 

• Selon des études informatiques nationales, 35 % des fournisseurs rencontrent des difficultés pour maintenir la sécurité et la conformité des données sur diverses infrastructures client.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE SERVICES GÉRÉS (MSP)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la part de marché globale la plus élevée sur le marché mondial des MSP en raison de sa capacité à établir un environnement de taux élevés d'adoption des TIC et de transformation numérique. Le marché des fournisseurs de services gérés (MSP) aux États-Unis connaît une croissance rapide en raison de la sensibilisation croissante à la cybersécurité et de la demande accrue de services informatiques personnalisés sur le marché, en grande partie dans tous les secteurs. Le niveau de maturité informatique de la région et les principaux fournisseurs MSP assurent une forte suprématie sur le marché.

• Europe

La région observe une forte croissance de l'adoption des services cloud et une importance croissante accordée aux réglementations en matière de protection des données par rapport au marché européen des MSP de plus en plus compétitif. Le RGPD et d'autres besoins réglementaires contribuent à stimuler la demande de services de conformité et de sécurité parmi les MSP. Il dispose d'une force considérable dans les services de sécurité gérés ainsi que dans les solutions d'intégration cloud.

• Asie

La région Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les MSP, compte tenu de la forte impulsion apportée par la transformation numérique rapide des économies émergentes. L'adoption de services gérés pour donner une dynamique d'innovation aux industries est en augmentation dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'expansion du marché dans la région devrait encore croître avec la croissance de l'infrastructure informatique et les investissements connexes dans les technologies numériques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation dans les services et aux partenariats stratégiques

Ces entreprises utilisent des technologies avancées telles que l'IA et l'automatisation pour fournir des services de qualité supérieure et garantir l'efficacité opérationnelle. Ils développent en outre des capacités de sécurité avancées et des services cloud qui définissent leurs besoins changeants dans l'environnement actuel. Grâce à des acquisitions stratégiques, à des expansions de marchés clés et à des expansions dans d'autres domaines, ces acteurs améliorent leurs capacités de service.

• HCL propose des solutions MSP complètes, notamment la gestion du cloud, de la sécurité et du réseau, au service de plus de 300 entreprises mondiales.

• Hewlett-Packard fournit des services informatiques et de sécurité gérés qui soutiennent plus de 250 grandes organisations dans le monde avec des opérations optimisées.

Liste des principales sociétés de fournisseurs de services gérés (MSP)

• IBM Corporation (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Fujitsu (Japan)
• Atos (France)
• Cisco Systems (U.S.)
• DXC Technology (U.S.)
• Tata Consultancy Services (India)
• Rackspace (U.S.)
• AT&T (U.S.)
• Cognizant (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 :IBM Corporation a étendu son portefeuille de services gérés à de nouvelles capacités d'automatisation basées sur l'IA, améliorant ainsi la capacité des clients à réaliser une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude analyse en profondeur le marché des fournisseurs de services gérés, qui couvre l'analyse SWOT et les perspectives de croissance future. Des différences dans les facteurs conduisant à la croissance de ce marché ont été identifiées, notamment la demande croissante de transformation numérique, l'évolution des besoins des entreprises et les besoins croissants en matière de cybersécurité. La dynamique actuelle du marché ainsi que son contexte historique ont été pris en compte pour fournir une bonne compréhension des composants du marché et des opportunités de croissance. Le marché des MSP présentera un fort potentiel de croissance en raison des initiatives de transformation numérique, des préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et du besoin d'une expertise informatique hautement spécialisée. Les perturbations liées à l'acquisition de talents et aux défis liés à la sécurité des données sont en partie contrebalancées par les opportunités offertes par l'informatique de pointe et les services IoT. Les principaux acteurs de ce secteur restent innovants et élargissent leurs offres de services, ce qui rend le marché propice à une croissance régulière alors que le taux de dépendance à l'égard des services gérés pour leurs besoins informatiques continue de croître parmi les organisations.