Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs marins, par type (inférieur à 1 000 HP, 1 000-5 000 HP, 5 001-10 000 HP, 10 001-20 000 HP, supérieur à 20 000 HP), par application (ferry, croisière, porte-conteneurs et autres) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES MOTEURS MARINS

La taille du marché mondial des moteurs marins était de 11,60 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 13,84 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 2,0 % au cours de la période de prévision.

Les moteurs marins sont utilisés pour propulser les navires dans les secteurs commercial, récréatif et de la défense et se déclinent en moteurs diesel à deux et quatre temps, en moteurs à essence et en moteurs hybrides plus récents. Ils sont utilisés dans la propulsion et la production d'énergie à bord des ferries, des compagnies de croisière, des porte-conteneurs, des pétroliers, des navires de pêche, des navires de soutien offshore et des navires de pêche soutenus en mer. Les moteurs marins modernes répondent non seulement à des normes élevées de performances, d'efficacité énergétique et d'émissions, mais ils sont généralement associés à des réducteurs, des turbocompresseurs et des dispositifs d'échappement de post-traitement. Les fabricants proposent des plages de puissance de moteurs standardisées adaptées à la taille du navire et au profil de travail.

Les moteurs marins bénéficient d'une demande en raison de l'existence d'un monde dans le commerce maritime, du renouvellement de la flotte et des pays qui sous-tendent la réglementation de diverses émissions, notamment de NOx, de SOx et de CO2. Le remotorisation ou le remplacement de navires vieillissants crée également des besoins de remotorisation et les besoins en moteurs sont induits par les nouveautés des porte-conteneurs et des navires de croisière. De plus, l'attention croissante portée aux questions d'efficacité énergétique, de GNL, de statut bicarburant et de respect des émissions (normes de niveau OMI et règles régionales) incite également les armateurs à investir financièrement dans de nouvelles plates-formes de moteurs et dans des programmes de modernisation, qui garantissent une expansion stable de la taille du marché des moteurs marins jusqu'en 2034.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a interrompu la construction navale et les chaînes d'approvisionnement, mais a recentré les flottes sur la résilience

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a causé d'importantes pertes dans les chantiers navals, la production de moteurs et la chaîne d'approvisionnement mondiale en raison des confinements qui ont retardé et ralenti les livraisons et limité l'approvisionnement en composants. Des facteurs tels que les limitations de changement d'équipage et la congestion des ports ont gêné l'utilisation des navires et retardé les investissements de modernisation. Néanmoins, la crise a également déclenché une accélération de la numérisation, l'adoption de diagnostics à distance et de maintenance préventive pour améliorer la résilience opérationnelle. Première reprise après une pandémie Résorption des arriérés et redémarrage des projets de nouvelle construction et demande accrue de moteurs économes en carburant et conformes aux émissions. En général, la pandémie a ralenti la croissance à court terme et renforcé les investissements à long terme dans le système de propulsion maritime actuel, fiable et moderne.

DERNIÈRES TENDANCES

Passer à la propulsion bicarburant, au GNL et hybride pour atteindre les objectifs d'émissions

L'industrie maritime s'oriente rapidement vers l'utilisation de moteurs à double capacité carburant et GNL, de propulsion auxiliaire basée sur des batteries hybrides et hybrides-électriques et à basse vitesse. Les armateurs choisissent d'opter pour une capacité de propulsion pouvant fonctionner au gaz ou à des carburants à faible teneur en carbone pour garantir qu'ils peuvent se conformer aux exigences de l'OMI et aux exigences régionales en matière d'émissions tout en conservant une flexibilité opérationnelle. L'hybridation rend moins fréquente la consommation de carburant lors des manœuvres et des opérations portuaires et dispose de meilleurs mécanismes de contrôle du moteur qui minimisent la combustion et le post-traitement. Cette évolution vers les carburants alternatifs et l'électrification remodèle l'orientation de la conception des moteurs vers les projets de nouvelle construction et de modernisation de toutes tailles partout dans le monde.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTEURS MARINS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moins de 1 000 HP, 1 000 à 5 000 HP, 5 001 à 10 000 HP, 10 001 à 20 000 HP, au-dessus de 20 000 HP.

• En dessous de 1 000 CV : petits moteurs hors-bord, moteurs diesel in-bord et auxiliaires dans les bateaux de plaisance, les petits ferries et les bateaux de service ; optimisé en taille et en efficacité.

• 1 000 à 5 000 CV : moteur à vitesse moyenne des ferries plus grands, des navires de soutien offshore et des cargos côtiers avec un équilibre de puissance et une économie de carburant.

• 5 001 à 10 000 CV : moteurs de ferry régionaux et autres plus gros, propulsés pour des opérations constantes et avec des cycles de service intensifs en service.

• 10 001 à 20 000 CV : moteurs à pleine capacité dans les grands navires commerciaux, les vraquiers et les systèmes auxiliaires des navires de croisière qui nécessitaient des performances constantes à haut rendement.

• Au-dessus de 20 000 HP : moteurs de propulsion ultra-larges utilisés par les grands porte-conteneurs, les pétroliers et les grandes flottes de pétroliers et de vrac, conçus avec une efficacité thermique et une fiabilité élevées avec optimisme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en ferry, croisière, porte-conteneurs et autres.

• Ferry : ferries pour passagers et véhicules de courte et moyenne distance avec une capacité élevée et des performances fiables requises pour un fonctionnement à vélo fréquent et une maniabilité.

• Croisière : moteurs et auxiliaires des compagnies de croisière, avec une redondance élevée, de faibles vibrations et une capacité à s'adapter aux charges hôtelières et à la réglementation des émissions.

• Porte-conteneurs : Les moteurs de propulsion des conteneurs à grande vitesse sont conçus de manière optimale pour atteindre des périodes de croisière incessantes sur de longues distances, des économies de carburant et des dépenses de cycle de vie minimales dans la logistique des conteneurs.

• Autres : véhicules de pêche pour seniors, soutien offshore, remorqueurs et navires de guerre, qui nécessitent tous un profilage actif de puissance et de fidélité dans diverses circonstances.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La pression réglementaire sur les émissions stimule la modernisation et les rénovations

Des réglementations plus strictes sur les émissions imposées par l'OMI et les exigences régionales en matière d'émissions obligent les armateurs à investir dans des moteurs conformes aux normes, des systèmes d'épuration des gaz d'échappement ainsi qu'une plate-forme compatible avec les carburants alternatifs. Les rénovations de navires plus anciens, comme les moteurs ou les épurateurs modernes, ainsi que la sélection d'outils au GNL ou à double carburant dans les nouvelles constructions, aident les opérateurs à atteindre à la fois les filtres NOx et SOx et à maximiser les dépenses d'exploitation. Une telle pression réglementaire suscite un intérêt pour les systèmes de propulsion sophistiqués, les technologies de post-traitement et les services de conseil. Le processus de remplacement et de modernisation des moteurs dans l'ensemble des flottes mondiales constitue donc un domaine d'activité essentiel en raison de l'effet provoqué par les réglementations sur les émissions.

La croissance du commerce mondial et le renouvellement de la flotte soutiennent la demande de moteurs

La croissance du transport maritime international, de la conteneurisation et de l'essor des services de ligne entraîne une demande continue de moteurs neufs et de remplacement. De grands navires marchands sont actuellement utilisés et un nombre important d'entre eux seraient remotorisés ou même nouvellement construits avec des navires plus récents pour bénéficier d'une fiabilité et réduire la consommation de carburant. Il existe des voyages de base en croisière et en ferry, ce qui favorise également la demande de moteurs auxiliaires. Ensemble, les périodes de renaissance de la flotte et les volumes d'échanges croissants garantissent aux producteurs de moteurs, aux contrats de service et aux fournisseurs de pièces le retour de possibilités d'approvisionnement récurrentes tout au long de la période de prévision.

Facteur de retenue

Les coûts d'investissement et d'exploitation élevés ralentissent les investissements dans les nouvelles constructions

Les systèmes de propulsion modernes, l'infrastructure GNL, les entraînements hybrides et le post-traitement sont très coûteux et réduisent dans une large mesure les coûts initiaux du navire. Les commandes de nouvelles constructions peuvent être retardées par la hausse des taux d'intérêt et les prix élevés des chantiers navals. En outre, la complexité des mises à niveau et les temps d'arrêt liés au remplacement du moteur découragent les mises à niveau instantanées parmi les propriétaires. Lorsque la demande de transport maritime devient faible, les propriétaires peuvent retenir leurs investissements, réduisant ainsi la vente de moteurs à court terme. Les marchés maritimes hautement cycliques, combinés à l'intensité capitalistique, découragent le remplacement rapide des moteurs plus anciens sur une série de segments de marché.

La numérisation et la maintenance prédictive augmentent les revenus du service après-vente

Opportunité

La surveillance à distance et la maintenance conditionnelle ainsi que les diagnostics générés par l'IA peuvent créer de nouvelles opportunités sur le marché secondaire. Les équipementiers et les motoristes qui proposent des services numériques sont en mesure de proposer aux opérateurs des abonnements de maintenance prédictive et préventive, de réduire les temps d'arrêt imprévus et d'ajuster avec précision la consommation de carburant. Ce type de modèle de revenus axé sur le service devient plus efficace en termes de fidélisation de la clientèle ainsi que de génération de revenus récurrents.

Avec une connectivité améliorée à bord et à mesure que les propriétaires apprécient les réductions sur les coûts du cycle de vie, les services numériques et les capteurs capables de modernisation constituent une forte opportunité de croissance du marché des moteurs marins à court terme pour les fournisseurs et intégrateurs de moteurs.

L'incertitude liée à la transition énergétique complique les choix technologiques

Défi

La diversité des carburants à faible teneur en carbone (GNL, méthanol, ammoniac, hydrogène, carburants synthétiques) et les différents niveaux de préparation des infrastructures conduisent à une ambiguïté (entre les armateurs) dans le choix des systèmes qui constitueront les systèmes de propulsion du futur. Investir des capitaux dans certains moteurs utilisant du carburant risque de devenir obsolète au cas où les marchés du carburant évolueraient différemment.

Ce flou rend les achats difficiles à long terme et la conversion quelque peu étouffante. Étant donné que ce défi nécessite une conception flexible des plates-formes des constructeurs de moteurs ou la fourniture de possibilités de modernisation, le défi de la transition énergétique reste un obstacle majeur à l'évolution rapide du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOTEURS MARINS

• Amérique du Nord

Les secteurs du transport maritime commercial, du soutien offshore et de la marine récréative soutiennent la part de marché des moteurs marins en Amérique du Nord. Les États-Unis exportent des milliers de dollars dans la réparation, la modernisation et le transport côtier de navires, mais le Canada reste présent dans les niches de marché de la pêche et de l'Arctique. L'accent mis par les agences de réglementation sur les émissions et l'électrification des activités portuaires encourage les propriétaires à mettre en œuvre des traitements de propulsion et d'alimentation à quai plus propres. Le nombre croissant de bateaux de service éoliens offshore et de programmes logistiques côtiers offrent une croissance aux fournisseurs de moteurs et aux réseaux de services sur le continent.

• Europe

L'Europe ouvre la voie en matière d'innovation de moteurs basée sur les émissions, orchestrée par la production de réglementations européennes strictes, un marché robuste des croisières et des ferries et la construction navale en Europe du Nord. L'Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni travaillent dans le domaine de la recherche et du développement de moteurs, de la technologie hybride et du GNL, et les armateurs méditerranéens investissent dans la modernisation. La région est également un pionnier en matière d'options d'expérimentation de carburants alternatifs et de projets pilotes tels que le méthanol et l'ammoniac, avec un financement en volume et des feuilles de route de décarbonation encourageant les exigences en matière de moteurs de propulsion marins plus jeunes.

• Asie

Les leaders mondiaux du marché de la construction navale et de la fabrication de moteurs se sont concentrés sur l'Asie et la Chine, la Corée du Sud et le Japon fabriquent la plupart des navires commerciaux et des systèmes de propulsion. La demande de moteurs est soutenue par l'augmentation du commerce intra-régional, la taille croissante des flottes et l'activité croissante de nouvelles constructions de porte-conteneurs, de vraquiers et de pétroliers. En outre, les investissements asiatiques dans le ravitaillement en ALNG et les carburants alternatifs, associés à l'augmentation des marchés nationaux des ferries et des croisières, font de l'Asie-Pacifique le marché régional des moteurs marins et des services de modernisation qui se développe le plus rapidement tout au long de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Pour rester compétitifs, les principaux fabricants de moteurs et fournisseurs de systèmes marins ciblent les technologies à faibles émissions, les moteurs à carburant flexible, l'intégration hybride et les services numériques. Les entreprises s'aventurent dans des réseaux plus larges de services mondiaux, investissent dans la recherche et le développement sur les carburants alternatifs et proposent des options de modernisation et de réalimentation. Les chantiers navals, les fournisseurs de carburant et les entreprises de technologie des carburants sont des partenaires stratégiques qui contribuent à commercialiser des ensembles de propulsion intégrés. Les contrats de service après-vente et les contrôles d'état en ligne sont plus cruciaux pour la fidélisation des clients et des revenus durables.

Liste des acteurs du marché profilés

• Caterpillar (U.S.)
• MAN Energy Solutions (Germany)
• Wärtsilä (Finland)
• Rolls-Royce Power Systems (Germany)
• Brunswick (U.S.)
• Volvo Penta (Sweden)
• Cummins (U.S.)
• GE Transportation (U.S.)
• Scania (Sweden)
• John Deere (U.S.)
• Daihatsu Diesel (Japan)
• Dresser-Rand (U.S.)
• Deutz (Germany)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En mai 2022, Wartsila (Finlande) a dévoilé une approche stratégique importante visant à accroître l'activité et la commercialisation de moteurs multi-carburants, ainsi que de systèmes de propulsion complets, activés avec de l'ammoniac et du méthanol. Le programme impliquait davantage d'investissements dans les domaines proposés des activités de R&D, des moteurs pilotes et des partenariats avec des chantiers navals sélectionnés pour présenter des modules de propulsion intégrés à de nouveaux projets en cours d'essai et de réaménagement. Cette relocalisation de Wartsila visait à offrir aux armateurs des choix vérifiés en matière de décarbonisation à court terme ainsi qu'à soutenir les partenaires de soutage et d'approvisionnement en carburant. Cette tendance a marqué la direction du mouvement de l'industrie vers des solutions de propulsion évolutives à faibles émissions de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport donne une évaluation approfondie du marché des moteurs marins jusqu'en 2034, à la fois en termes de taille du marché, de prévisions de marché, de segmentation du marché par bandes de puissance, de segmentation du marché par applications de navires et de structure par région (Amérique du Nord, Europe et Asie). Il prend en compte les facteurs de marché, tels que les réglementations sur les émissions et le renouvellement de la flotte, les contraintes, telles que l'intensité capitalistique et l'incertitude en matière de carburant, ainsi que les perspectives dans les services de rechange numériques et la propulsion hybride. Le rapport présente les principaux constructeurs OEM, donne un aperçu des développements récents dans l'industrie et donne des conseils pratiques aux armateurs, aux constructeurs OEM et aux fournisseurs/investisseurs de carburant qui planifient dans un environnement de propulsion maritime en évolution.