Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des lubrifiants marins, par type (MEG de qualité fibre, MEG de qualité industrielle et MEG de qualité antigel), par application (résines polyester, antigel et liquides de refroidissement, intermédiaires chimiques, fluides caloporteurs et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS MARINS

Le marché mondial des lubrifiants marins était évalué à 0,69 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 0,71 milliard USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 0,93 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 2,9 % de 2025 à 2035.

Les lubrifiants marins sont des huiles et graisses spéciales utilisées dans les navires pour réduire la friction, l'usure du moteur, des engrenages et des auxiliaires. Conçus pour résister aux conditions marines sévères, ils offrent une résistance à la corrosion, à l'oxydation et aux températures élevées/basses. Ces lubrifiants améliorent la consommation de carburant, augmentent la durée de vie des équipements et assurent le bon fonctionnement du navire. À mesure que le commerce transocéanique augmente, il existe une demande croissante de lubrifiants marins hautes performances et respectueux de l'environnement. Les formulations sophistiquées répondent à des normes écologiques plus strictes, avec des formulations biodégradables. Les cargos, les pétroliers et les navires de la marine comptent parmi les principaux utilisateurs, ce qui fait que la technologie de lubrification marine et les pratiques de durabilité continuent d'évoluer.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des lubrifiants marins était de 1 474,856 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 252,464 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 3,08 % au cours de la période de prévision.
• Moteur clé du marché :Une croissance du marché de 15 % a été favorisée par le fait que l'activité d'expédition de marchandises dans le monde entier, et en particulier sur les marchés émergents, a atteint un niveau record.
• Restrictions majeures du marché :La politique environnementale stricte et le coût des lubrifiants respectueux de l'environnement ont réduit la croissance du marché d'environ 10 pour cent.
• Tendances émergentes :La demande croissante de lubrifiants marins biodégradables et respectueux de l'environnement a augmenté la demande de 12 pour cent.
• Leadership régional :  L'Asie-Pacifique est la région leader avec 45 pour cent de part de marché, suivie par l'Europe avec 30 pour cent.
• Segmentation du marché :Les cinq plus grandes sociétés se partagent 60 pour cent du marché, dont 20 pour cent sont détenus par un seul grand acteur.
• Développement récent : Le groupe le plus important est celui des huiles moteur avec une part de 55 %, les 45 % restants étant constitués d'huiles et de graisses hydrauliques. Les progrès techniques dans le domaine des lubrifiants synthétiques et hautes performances ont conduit à une croissance du marché de 10 % au cours des dernières années.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et limitations portuaires, réduisant la production et les livraisons de lubrifiants marins pendant une pandémie réduisant la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'émergence de la pandémie de COVID‑19 a d'abord entraîné une perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des limitations portuaires, réduisant la production et les livraisons de lubrifiants marins, en particulier aux flottes nationales et côtières, alors que la demande dans les applications en eaux profondes est restée stable ([stle.org][1]). Le commerce mondial a fortement diminué en 2020 (d'environ 7,9 %), mais le transport longue distance ne s'est pas arrêté, empêchant ainsi une baisse plus importante de la consommation de lubrifiants. Cependant, leurs ventes ont ensuite été réduites en raison de l'immobilisation de navires, de l'accumulation de stocks et de la fluctuation des prix des matières premières. Les producteurs, à leur tour, ont été contraints de modifier leurs opérations, d'augmenter leur flexibilité et d'accélérer la création de formulations de meilleure qualité et plus respectueuses de l'environnement, toutes ces tendances se renforçant avec la reprise.

DERNIÈRES TENDANCES

Émergence d'huiles biosourcées et biodégradables écologiques de haute performance pour stimuler la croissance du marché

La nouvelle voie en matière de lubrifiants marins est l'émergence de types de lubrifiants écologiques à haute performance. Les huiles biosourcées et biodégradables, généralement constituées d'esters renouvelables, deviennent populaires avec la rigueur croissante de la législation sur la pollution marine. Dans le même temps, des lubrifiants synthétiques plus stables thermiquement avec des fréquences de vidange étendues sont introduits pour améliorer l'économie de carburant et réduire l'usure du moteur. De plus, les acteurs du secteur intègrent des capteurs Internet des objets (IoT) et des solutions de surveillance numérique pour effectuer une maintenance prédictive afin de minimiser les temps d'arrêt. Collectivement, ces tendances indiquent une évolution durable vers des solutions de lubrification marine plus intelligentes, plus écologiques et plus efficaces. Toutes ces tendances créent de nouvelles opportunités de croissance et de développement de la part de marché des lubrifiants marins.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS MARINS

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en huiles système, lubrifiants pour cylindres marins, huiles pour moteurs à pistons de coffre et autres.

• Huiles système : Les gros moteurs marins à vitesse lente qui utilisent des huiles système comprennent la lubrification des vilebrequins, des arbres à cames etroulements. Ils aident à éliminer la chaleur, réduisent la friction et garantissent que les pièces du moteur ne sont ni corrodées ni usées.
• Huiles pour cylindres marins : Les lubrifiants pour cylindres marins sont formulés pour être utilisés dans les moteurs à deux temps afin de neutraliser les acides et de minimiser l'usure de la chemise provoquée par les carburants à haute teneur en soufre. Ils rendent le fonctionnement du moteur beaucoup plus fluide et prolongent la durée de vie des cylindres.
• Huiles moteur à piston de tronc : elles sont appelées huiles à indice de viscosité élevé et sont utilisées dans les moteurs à quatre temps à vitesse moyenne pour lubrifier les pistons, les chemises et les soupapes. Ils ont une bonne détergence et une bonne résistance à l'oxydation sous charge élevée.
• Autres : Cette catégorie comprend les huiles hydrauliques, les huiles pour engrenages ainsi que les lubrifiants pour compresseurs utilisés dans les systèmes auxiliaires des navires. Ils sauvegardent de nombreuses fonctions à bord, qui rendent les opérations du navire efficaces et fluides.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vrac, en pétrolier, en conteneur et autres.

• Vraquiers : les vraquiers transportent des cargaisons en vrac non emballées telles que du charbon, des céréales et des minerais, et ont besoin de lubrifiants marins de longue durée pour faire face aux voyages prolongés et aux charges moteur élevées. Ces navires comptent sur une lubrification puissante pour garantir la fiabilité du moteur dans les applications difficiles.

• Pétrolier : les pétroliers transportent du pétrole, des produits chimiques et du gaz et sont éventuellement soumis à des réglementations strictes en matière de sécurité et d'environnement. Des lubrifiants marins hautes performances sont nécessaires pour garantir l'intégrité du moteur et être en association avec la réglementation maritime.
• Conteneur : Les porte-conteneurs transportent des conteneurs de fret standardisés sur des navires internationaux, où des produits lubrifiants économes en carburant et nécessitant peu d'entretien sont nécessaires. Les produits de cette catégorie sont des lubrifiants capables de réduire l'usure à grande vitesse et sur de longues distances.
• Autres : Cette catégorie comprend les ferries, les navires offshore et les navires militaires, qui ont des exigences opérationnelles diverses. Les lubrifiants marins utilisés dans ces navires sont formulés pour être polyvalents, protéger les équipements et respecter l'environnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DÉTERMINANTS

La croissance du commerce maritime mondial pour dynamiser le marché

Plusieurs éléments inspirent la croissance du marché des lubrifiants marins. Le marché des lubrifiants marins est largement motivé par l'augmentation du commerce mondial. Les besoins de transport de matières premières, de produits manufacturés et de matières premières énergétiques augmentent dans le monde, ce qui entraîne une dépendance au transport maritime. Cela se traduit par une augmentation du nombre de navires sur des opérations qui augmentent la demande de lubrifiants pour maintenir les performances du moteur et réduire les temps d'arrêt. L'augmentation des routes commerciales, la croissance économique et l'expansion des navires, en particulier dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, restent les principaux moteurs de la demande constante de lubrifiants marins efficaces et hautes performances.

Avancement stable dans l'industrie automobile pour élargir le marché

Les progrès stables dans l'industrie automobile ont également un impact important sur la demande de MEG, en particulier dans les formulations d'antigels et de liquides de refroidissement. La capacité du MEG à diminuer le point de congélation et à augmenter le point d'ébullition de l'eau est la principale raison pour laquelle il est essentiel dans les systèmes de refroidissement des moteurs des véhicules. En raison de la popularité croissante des véhicules électriques (VE) et de la croissance globale du nombre de véhicules sur les routes dans le monde, dont de nombreux véhicules électriques dépendent également de systèmes de gestion thermique, l'utilisation de liquides de refroidissement à base de MEG augmente. En outre, la sensibilisation croissante à l'entretien et à l'efficacité des moteurs facilite l'application croissante du MEG dans les produits de rechange, ce qui contribue à consolider son importance dans les fluides automobiles.

FACTEURS DE RETENUE

Des normes environnementales plus strictes pour entraver la croissance du marché

Le coût des formulations avancées et respectueuses de l'environnement est l'un des principaux facteurs inhibiteurs du marché des lubrifiants marins. Ce sont des produits à haute valeur ajoutée qui nécessitent généralement des matières premières et une technologie spéciales et sont donc plus coûteux que les produits standards. De plus, une tension géopolitique, un retard au port ou un problème logistique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale peuvent impacter négativement le délai de livraison des lubrifiants et donc le fonctionnement de la flotte. La pression des coûts sur les petites et moyennes compagnies maritimes pourrait constituer un obstacle à l'utilisation massive de lubrifiants marins performants ou durables, même s'ils sont avantageux à long terme.

Des lois internationales plus strictes sur les émissions marines, y compris celles de l'OMI (Organisation maritime internationale) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Des lois internationales plus strictes sur les émissions marines, notamment celles de l'OMI (Organisation maritime internationale), conduisent à l'utilisation de lubrifiants marins plus avancés et plus propres. Il s'agit de lubrifiants respectueux de l'environnement qui contribuent à la réduction de la teneur en soufre, à l'amélioration du rendement énergétique ainsi qu'à l'atténuation des effets environnementaux des opérations des navires. Alors que la pression pour respecter l'Annexe VI de MARPOL et utiliser des carburants à faible teneur en soufre augmente, les lubrifiants biodégradables de haute qualité deviennent un investissement croissant de la part des armateurs. Ce changement réglementaire stimule les innovations et crée une demande pour les lubrifiants marins de nouvelle génération, qui doivent répondre aux exigences de performance et de durabilité. Ces facteurs créent des opportunités significatives sur le marché.

L'ajustement aux règles d'émission et aux exigences en matière de carburant en évolution rapide pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'adaptation aux règles d'émission et aux exigences en matière de carburant, qui évoluent rapidement, est l'une des principales difficultés auxquelles le marché des lubrifiants marins doit faire face. Le passage à des carburants à faible teneur en soufre et à d'autres méthodes de propulsion nécessite des innovations continues en matière de chimie des lubrifiants, ce qui peut s'avérer long et coûteux. En outre, le défi logistique et technique consiste à assurer la compatibilité des produits avec les nouvelles technologies de moteurs, sans perturber la cohérence de l'approvisionnement à l'échelle mondiale. La différence entre les besoins réglementaires des différentes régions rend également la conformité compliquée, et les entreprises ont du mal à simplifier la production et la distribution sans lésiner sur la qualité et la responsabilité environnementale. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LUBRIFIANTS MARINS

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché nord-américain des lubrifiants marins croît à un rythme soutenu en raison de l'augmentation de l'exploration pétrolière et gazière offshore, en particulier dans le golfe du Mexique, et de réglementations environnementales strictes telles que l'exigence de l'EPA concernant l'utilisation de lubrifiants écologiquement acceptables (EAL) dans les eaux sensibles. Le marché américain des lubrifiants marins, qui domine la région avec plus de 70 pour cent, devrait croître à un taux de croissance d'environ 2,8 pour cent TCAC jusqu'en 2030 en raison des investissements dans les infrastructures portuaires et de la modernisation des flottes navales. Les tendances sont la demande croissante d'huile synthétique et biodégradable, de systèmes de surveillance numérique et de centres de mélange régionaux pour accroître la fiabilité de l'approvisionnement.

• EUROPE

L'environnement des lubrifiants marins en Europe est influencé par une infrastructure maritime bien développée et des réglementations solides. Les marchés de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Grèce et de la France se concentrent sur l'environnement avec les réglementations de l'UE et de l'OMI. L'Italie est en tête avec son transport maritime méditerranéen etcroisièreentreprise; Le Royaume-Uni est le leader de la demande de lubrifiants éoliens offshore le plus innovant. D'une valeur actuelle d'environ 1,5 milliard de dollars en 2023, le marché devrait croître à un taux d'environ 3,2 % TCAC jusqu'en 2030 grâce aux investissements dans des transports maritimes plus propres et des solutions de lubrifiants d'origine biologique.

• ASIE

Le marché des lubrifiants marins en Asie-Pacifique est celui qui connaît la croissance la plus importante et la plus rapide, en raison de la situation sanitaire.construction navalel'industrie en Chine, au Japon et en Corée du Sud, ainsi que la croissance du commerce rendue possible par l'initiative Belt & Road. La Chine est en tête avec une taille de marché qui devrait atteindre environ 2,1 milliards de dollars en 2023 et qui devrait croître à un TCAC d'environ 4,8 % jusqu'en 2030. Il est complété par des projets d'exploration et d'éoliennes offshore en Inde, en Indonésie et en Malaisie, ainsi que par une demande accrue de lubrifiants synthétiques avancés et respectueux de l'environnement de haute performance pour répondre aux caractéristiques de performance exigeantes des activités maritimes à grande échelle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

La croissance du marché de la fabrication d'hydrogène et des stations de ravitaillement en hydrogène dépend de ce que font les grandes entreprises pour améliorer leurs stratégies et se développer. Ils adoptent des approches nouvelles et améliorées pour améliorer la qualité de leurs produits. Ils fabriquent davantage de variétés de leurs produits pour répondre aux goûts des différents clients. Ils comptent également sur les plateformes en ligne pour proposer leurs produits à un plus grand nombre de clients et rendre leur distribution plus efficace. Les investissements dans la recherche et le développement, une meilleure utilisation de leur chaîne d'approvisionnement et l'exploration des zones régionales aident ces entreprises à améliorer et à faire progresser le secteur.

Liste des principales entreprises de lubrifiants marins

• Lukoil (Russia)
• JX Nippon Oil & Energy Corporation (Japan)
• Quepet Lubricants (India)
• FUCHS (Germany)
• Exxon Mobil Corporation (U.S.)
• Gulf Oil Corporation Limited (India)
• Royal Dutch Shell Plc. (Netherlands)
• Chevron Corporation (U.S.)
• BP Plc. (U.K.)
• Gazprom Neft PJSC (Russia)
• Indian Oil Corporation Ltd (India)
• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) (China)
• Idemitsu Kosan Co. Ltd (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : L'un des changements majeurs sur le marché des lubrifiants marins est le développement de lubrifiants marins biosourcés pour cylindres et moteurs à deux temps. À mesure que les réglementations environnementales se multiplient, les fabricants se concentrent sur des composés biodégradables à faible toxicité qui continueraient à offrir de bonnes propriétés de neutralisation des acides et de protection contre l'usure. Ces lubrifiants ont été formulés pour être compatibles avec les carburants à faible teneur en soufre et les carburants alternatifs afin de répondre aux dispositions de l'OMI 2020 et de l'Annexe VI de MARPOL. Les produits récemment introduits ont une stabilité thermique améliorée et un intervalle d'entretien prolongé qui permettent aux armateurs de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance et les émissions dans l'environnement, ainsi que d'assurer des performances optimales du moteur dans des régimes de fonctionnement élevés.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'analyse SWOT est présentée dans ce travail à un niveau élevé et des recommandations utiles concernant l'évolution future du marché sont prises en compte. Cet article profite de l'occasion pour examiner et discuter des segments de marché et des applications possibles susceptibles d'influencer la croissance du marché dans les années à venir. L'ouvrage utilise à la fois les données concernant l'état moderne du marché et les informations sur son évolution pour identifier les tendances de développement possibles.

 La fabrication d'hydrogène et les stations de ravitaillement en hydrogène, dotées d'une meilleure portabilité, devraient connaître des taux de croissance élevés en raison de meilleures tendances d'adoption par les consommateurs, de domaines d'application croissants et de développements de produits plus innovants. Cependant, il pourrait y avoir certains problèmes comme, par exemple, la pénurie de matières premières ou leur prix plus élevé. Cependant, la popularité croissante des offres spécialisées et les tendances à améliorer la qualité favorisent la croissance du marché. Tous progressent grâce à la technologie et aux stratégies innovantes dans les développements ainsi que dans la chaîne d'approvisionnement et le marché. En raison de l'évolution de l'environnement du marché et de la demande croissante de variété, la fabrication d'hydrogène et les stations de ravitaillement en hydrogène connaissent un développement prometteur car elles développent et étendent constamment leurs applications.