Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels maritimes, par type (logiciel de gestion de flotte, logiciel de suivi des navires, logiciel d’optimisation de navigation et de voyage, logiciel de gestion portuaire), par application (navigation commerciale, opérateurs de ports et de terminaux, forces de défense et navales, pêche et offshore) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS MARITIMES

Le marché mondial des logiciels maritimes est estimé à environ 1,84 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 3,67 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7,8 % entre 2026 et 2035. L'Europe est en tête avec une part d'environ 35 %, suivie de l'Amérique du Nord avec environ 30 % et de l'Asie-Pacifique avec environ 30 %. La croissance est tirée par les opérations d'expédition numériques.

Le marché des logiciels maritimes est devenu un élément essentiel de l'activité de livraison mondiale, fournissant l'épine dorsale virtuelle qui prend en charge les opérations des navires, la logistique portuaire, la gestion de la flotte, la conformité, la protection et le suivi de l'environnement. Ce marché englobe de nombreuses réponses, notamment le contrôle des performances globales de la flotte, la cybersécurité maritime, l'optimisation des voyages, les structures du réseau portuaire et l'automatisation à bord des navires. Alors que les changements internationaux deviennent de plus en plus complexes, les propriétaires de navires, les exploitants, les autorités portuaires et les prestataires logistiques se tournent vers les plateformes numériques pour rationaliser leurs opérations, réduire la consommation de carburant, respecter des normes réglementaires plus strictes et améliorer l'efficacité moyenne. L'adoption rapide du cloud computing, de l'IoT et de l'IA dans le domaine maritime remodèle la manière dont les informations sont collectées, analysées et utilisées pour effectuer des sélections en temps réel à bord et à terre. L'intégration de la télévision par satellite pour les communications par ordinateur et des équipements de reporting automatique permet également aux navires de rester connectés aux structures à terre, améliorant ainsi la coordination et la transparence des statistiques. Le marché est motivé par la nécessité d'un respect progressif des réglementations maritimes internationales, telles que les mandats d'émission de soufre de l'OMI 2020 et les mesures d'intensité carbone à venir.

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

Tarifs américains affectant le secteur des logiciels maritimes (LBE)

L'imposition de tarifs douaniers américains, principalement ceux résultant des tensions commerciales avec la Chine et d'autres grands partenaires commerciaux, a eu des effets indirects mais subtils sur le marché des logiciels maritimes. Alors que les logiciels eux-mêmes sont souvent classés différemment dans les listes de tarifs d'échange et qu'il est beaucoup moins souvent difficile d'imposer des tarifs que les produits physiques, les perturbations économiques plus larges résultant des listes de prix peuvent notamment avoir un impact sur la dynamique de la demande au sein de la zone maritime. Par exemple, les droits de douane sur les articles et composants importés – depuis le métal jusqu'à l'électronique – ont augmenté les frais de travail des entreprises de livraison et de logistique, dont beaucoup sont clientes de fournisseurs de logiciels maritimes. Cette croissance des coûts opérationnels conduit fréquemment les entreprises à resserrer leurs budgets de manière générale, consistant à suspendre ou à réduire la mise en œuvre de logiciels ou à améliorer des projets. En outre, les tarifs ont entraîné des changements dans les itinéraires internationaux alternatifs et les volumes d'expédition, obligeant les agences de logiciels maritimes à adapter leurs solutions pour accueillir de nouveaux modèles logistiques, notamment une augmentation du trafic intra-asiatique ou une réduction des expéditions transpacifiques.

DERNIÈRE TENDANCE

Les technologies immersives stimulent la croissance du marché des logiciels maritimes

L'un des développements les plus importants et transformateurs sur le marché des logiciels maritimes aujourd'hui est l'intégration importante de l'intelligence synthétique (IA) et de l'analyse prédictive dans les structures maritimes virtuelles. À mesure que les navires deviennent de plus en plus connectés et prêts à recevoir des capteurs, ils génèrent de grands volumes de données opérationnelles couvrant tout, depuis les performances du moteur et la consommation de carburant jusqu'aux conditions météorologiques et aux centaines de marchandises. Les éditeurs de logiciels maritimes exploitent les algorithmes d'IA et les modèles d'apprentissage des gadgets pour rechercher ces données en temps réel, permettant ainsi une rénovation prédictive, une optimisation des trajectoires et une prévision des risques. L'analyse prédictive, par exemple, permet aux gestionnaires de flotte d'anticiper les catastrophes mécaniques avant qu'elles ne surviennent, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt et la maintenance coûteuse. En utilisant des données historiques et des modèles d'IA, les logiciels peuvent recommander des vitesses de navigation et des itinéraires optimaux pour réduire la consommation de gaz et les émissions de carbone tout en évitant les conditions météorologiques destructrices ou les ports encombrés. En outre, l'IA est utilisée pour améliorer la cybersécurité maritime en détectant les anomalies et les menaces potentielles dans les flux d'informations en temps réel, un sujet croissant à mesure que les navires sont de plus en plus numérisés et exposés au risque de cyberattaques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS MARITIMES

Basé sur les types

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels de gestion de flotte, logiciels de suivi des navires, logiciels d'optimisation de navigation et de voyage et logiciels de gestion portuaire.

• Logiciel de gestion de flotte : gère les opérations du navire, ce qui comprend la maintenance, la conformité, la consommation d'essence et l'élaboration des plans de l'équipage. Utilisé pour optimiser la disponibilité des livraisons et réduire les temps d'arrêt.

• Logiciel de suivi des navires : fournit un suivi du lieu et des mouvements en temps réel à l'aide des statistiques GPS et AIS. Améliore la reconnaissance de la situation, la logistique et la sécurité.

• Logiciel d'optimisation de navigation et de voyage : planifie des itinéraires efficaces et sûrs en utilisant les données sur le climat, l'océan moderne et le carburant. Prend en charge les économies financières et la conformité réglementaire en matière d'émissions.

• Logiciel de gestion portuaire : automatise la planification des postes d'amarrage, le traitement des expéditions, l'accès aux portes et l'allocation des ressources utiles dans les ports. Favorise la croissance du débit portuaire et de la transparence opérationnelle.

Basé sur les applications

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transports maritimes commerciaux, opérateurs de ports et de terminaux, forces de défense et navales, pêche et offshore.

• Expédition commerciale : comprend les vendeurs en vrac, les pétroliers, les navires-conteneurs et les flottes de chargement. S'appuie sur des logiciels pour les performances de la flotte, l'optimisation du carburant et la planification des parcours.

• Opérateurs de ports et de terminaux : utilisez un logiciel pour la planification des postes d'amarrage, la manipulation des portes, le contrôle sur le terrain et la surveillance des charges. Concentrez-vous sur l'amélioration de la visibilité opérationnelle et la réduction de la congestion portuaire.

• Défense et forces navales : utilisez des logiciels maritimes pour la surveillance, le suivi de la flotte et la cybersécurité. Accent mis sur la protection nationale, le contrôle des frontières et la reconnaissance de la situation maritime.

• Pêche et offshore : utilisé dans la pêche, les plates-formes offshore et les navires d'assistance pour la navigation, la gestion d'équipe et le communiqué. Assure la sécurité et la continuité opérationnelle dans les environnements distants.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Pression croissante en faveur de la conformité environnementale et de la durabilité pour stimuler le marché

L'un des principaux moteurs du programme de croissance du marché des logiciels maritimes est l'importance croissante accordée à l'échelle mondiale au respect de l'environnement et à la durabilité. Avec l'Organisation maritime internationale (OMI) et divers organismes de réglementation nationaux introduisant des réglementations environnementales strictes, les compagnies maritimes sont soumises à une pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter la consommation de gaz et améliorer leur empreinte carbone. Par exemple, l'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI) et l'indicateur d'intensité carbone (CII) de l'OMI, entrés en vigueur en 2023, obligent les exploitants de navires à évaluer et à améliorer l'efficacité de leurs flottes. Le respect de ces politiques nécessite une surveillance et un reporting précis et en temps réel des informations, ce que les systèmes logiciels maritimes les plus simples et sophistiqués peuvent fournir. Ces systèmes permettent aux opérateurs de navires d'ajuster les informations sur la consommation de carburant, les performances du moteur et les émissions, puis d'utiliser des modèles prédictifs pour optimiser les voyages de manière à minimiser l'impact environnemental. De plus, alors que de nombreux clients maritimes et investisseurs privilégient de plus en plus les compagnons conformes aux critères ESG (environnement, social, gouvernance), le marché subit une pression croissante pour illustrer la durabilité non seulement en phrases mais en mesures vérifiables. Les logiciels maritimes y contribuent en utilisant des tableaux de bord de présentation, des pistes d'audit de conformité et des outils d'analyse comparative qui quantifient la performance environnementale.

Nécessité d'accroître la complexité opérationnelle et la volatilité du commerce mondial sur le marché

Un autre aspect essentiel qui propulse l'essor du marché des logiciels maritimes est la complexité croissante des opérations maritimes mondiales et la volatilité de la dynamique commerciale mondiale. Avec plus de 80 % du commerce mondial transporté par voie maritime, l'ampleur et l'interconnectivité des opérations de transport maritime créent un labyrinthe de situations logistiques, réglementaires et opérationnelles exigeantes. La demande mondiale croissante, la fluctuation des prix du carburant, la conversion d'itinéraires alternatifs et la congestion portuaire ont rendu la logistique maritime plus difficile que jamais. Les logiciels maritimes constituent un outil essentiel pour faire face à cette complexité, offrant des structures centralisées pour le suivi des expéditions, la gestion des équipes, la planification des navires et la documentation. Face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à des événements tels que la pandémie de COVID-19, le blocage du canal de Suez et les tensions géopolitiques, les groupes de transport maritime ont découvert la nécessité de systèmes de reconnaissance de la situation et d'aide à la décision en temps réel. Les solutions logicielles maritimes répondent à ce problème en intégrant des flux d'informations en direct provenant de systèmes d'identification automatique (AIS), de services climatiques, de bases de données portuaires et de capteurs embarqués pour fournir une vue globale des opérations de la flotte. De plus, des jumeaux numériques et des équipements de simulation activés par logiciel aident les opérateurs à modéliser des éventualités spécifiques d'itinéraire ou de chargement pour atténuer les risques et optimiser l'allocation de l'aide.

Facteur de retenue

Coût de production élevé et complexité de mise en œuvre

Un aspect très restrictif du marché des logiciels maritimes est le coût initial excessif et la complexité de la mise en œuvre, en particulier pour les opérateurs de livraison de petite et moyenne taille et les autorités portuaires. Alors que la transformation numérique devient importante, de nombreux acteurs de l'industrie maritime s'appuient encore sur des systèmes ou des stratégies de guidage existants, et la transition vers des structures à la mode, poussées par des logiciels, nécessite souvent d'importants investissements prématurés dans l'infrastructure, l'intégration matérielle, la formation et la personnalisation des logiciels. Par exemple, l'intégration d'un logiciel de gestion de flotte ou d'opérations portuaires avec des structures de bord ou de terminal existantes peut entraîner des dépenses d'installation élevées, des frais de conseil technique et des contrats de maintenance en cours. De plus, dans de nombreuses économies maritimes en développement et émergentes, les contraintes budgétaires, l'accès limité à l'Internet haut débit et le manque d'expertise informatique en interne constituent des limitations supplémentaires à l'adoption de logiciels. Ces barrières financières et techniques créent une fracture numérique entre les grandes organisations disposant de ressources pour investir dans des logiciels maritimes avancés et les petits acteurs qui risquent d'être laissés pour compte. Ces facteurs peuvent affecter la part de marché des logiciels maritimes.

Demande croissante de systèmes d'opérations portuaires intégrés et en temps réel

Opportunité

Une opportunité intéressante sur le marché des logiciels maritimes réside dans l'émergence de ports intelligents et la demande croissante de systèmes d'opérations portuaires inclus en temps réel. Alors que les volumes de changements mondiaux augmentent et que la congestion portuaire deviendra un problème urgent, de nombreux gouvernements portuaires et opérateurs de terminaux investissent dans la transformation virtuelle pour optimiser la capacité, rationaliser la logistique et améliorer le débit des expéditions. Cette mode accélère l'adoption de logiciels maritimes qui prennent en charge les tâches portuaires intelligentes grâce à des technologies avancées telles que l'IoT, l'IA, la blockchain et le cloud computing. Par exemple, les solutions logicielles permettant la planification prédictive des postes d'amarrage, les opérations automatisées des grues, la surveillance des expéditions en temps réel et le dédouanement numérique sont très demandées. L'opportunité est particulièrement prometteuse dans les régions côtières à urbanisation précipitée de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique, dans lesquelles des projets d'infrastructures portuaires nouvelles et industrielles sont lancés avec une disposition numérique intégrée. En outre, les projets gouvernementaux tels que la stratégie « Ports verts » de l'UE et le « Programme Sagarmala » de l'Inde allouent des investissements plus proches de la numérisation, offrant ainsi une énorme opportunité aux fournisseurs de logiciels maritimes de collaborer sur des solutions personnalisées et évolutives.

 

Manque de normalisation à l'échelle de l'industrie et d'interopérabilité des données

Défi

L'un des principaux défis rencontrés par le marché des logiciels maritimes est le manque de normalisation et d'interopérabilité des informations à l'échelle de l'industrie, ce qui entrave une intégration transparente entre des plates-formes et des parties prenantes spécifiques. L'entreprise maritime héberge un large éventail d'entités, composées d'armateurs, d'affréteurs, d'autorités portuaires, d'organisations douanières, de transitaires et de prestataires logistiques, qui utilisent toutes régulièrement des systèmes existants uniques, des formats de données exclusifs et des protocoles spécifiques à chaque région. Cet environnement virtuel fragmenté crée des limites pour l'interopérabilité des logiciels et le partage de statistiques, ce qui pourrait être essentiel pour atteindre une visibilité et une automatisation sans faille. Par exemple, une machine de gestion de flotte installée sur un navire ne se synchronisera pas efficacement avec les systèmes de planification portuaire, ce qui entraînera des retards, des inefficacités ou des enregistrements en double. Ce problème d'incompatibilité est exacerbé par l'absence de mandats réglementaires mondiaux qui mettent en vigueur des normes techniques ou de communication d'informations dans les systèmes informatiques maritimes. De plus, de nombreuses entreprises hésitent encore à partager les données opérationnelles en raison de problèmes de cybersécurité, de dangers liés aux actifs intellectuels ou de dangers agressifs.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS MARITIMES

• Amérique du Nord

Le marché des logiciels maritimes aux États-Unis occupe une position centrale sur le marché nord-américain des logiciels maritimes, grâce à son infrastructure portuaire de qualité supérieure, à l'accent mis sur la sécurité maritime et aux grands projets de transformation numérique dans les domaines du transport et de la logistique. Le gouvernement américain, en collaboration avec des acteurs privés et des organisations de défense, a considérablement augmenté son financement pour numériser ses opérations maritimes dans les secteurs commercial et de la défense. Les principaux ports maritimes comme Los Angeles, Long Beach, New York/New Jersey et Savannah adoptent de manière agressive les technologies portuaires intelligentes, faisant des États-Unis l'un des pionniers dans la mise en œuvre de logiciels maritimes pour la planification des navires, l'automatisation des ports, la surveillance des expéditions et la conformité des émissions. La Garde côtière américaine et le Département de la sécurité intérieure (DHS) sont également étroitement impliqués dans le déploiement de logiciels pour la surveillance maritime, le contrôle des cyber-risques et la protection des frontières, ce qui a stimulé la demande de plates-formes logicielles de sécurité maritime incluses.

• Europe

L'Europe représente l'un des marchés de logiciels maritimes les plus matures et les plus axés sur l'innovation, soutenu par son solide historique maritime, ses aspirations en matière de durabilité axées sur la politique et son vaste réseau de ports maritimes technologiquement avancés. Des pays comme la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Finlande sont des leaders internationaux en matière de numérisation maritime, avec une forte présence d'organisations de logiciels maritimes, notamment Kongsberg Digital, Wärtsilä, DNV et StormGeo. Ces sociétés jouent un rôle déterminant dans le développement de solutions logicielles de bout en bout pour le contrôle des performances globales de la flotte, les opérations portuaires intelligentes, l'élaboration de plans de cours, le suivi des émissions et la cybersécurité maritime. L'Union européenne (UE) joue un rôle de premier plan dans l'élaboration du panorama des logiciels maritimes via des politiques et des programmes de financement, notamment le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (CEF), Horizon Europe et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (EMFAF), qui soutiennent des tâches qui embellissent l'efficacité portuaire, la durabilité environnementale et la logistique axée sur les statistiques.

• Asie

L'Asie est actuellement la place dominante sur le marché mondial des logiciels maritimes, à la fois en termes de taux d'augmentation et de longueur globale du marché, alimentée par sa réputation de plus grande plaque tournante maritime alternative du secteur et par son infrastructure portuaire en expansion rapide. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et l'Inde sont à l'avant-garde de cette croissance, portée par le recours aux visiteurs de grandes surfaces, les tâches portuaires intelligentes subventionnées par le gouvernement et le recours croissant aux plateformes virtuelles pour contrôler de vastes flottes et opérations portuaires. La Chine, en particulier, a investi massivement dans la numérisation des ports dans le cadre de ses projets « Port intelligent » et « Ceinture et route numériques », avec des mégaports comme Shanghai, Ningbo-Zhoushan et Shenzhen déployant un logiciel maritime avancé pour la surveillance des marchandises en temps réel, les opérations de grues autonomes et la gestion du trafic basée sur l'IA. Singapour est devenue un chef de file mondial en matière d'adoption de logiciels maritimes grâce au programme Smart Port de son autorité maritime et portuaire (MPA), qui inspire la planification des postes d'amarrage en temps réel, les pratiques de transport écologiques et les systèmes logistiques intégrés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur adoptent des solutions maritimes numériques pour la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché des logiciels maritimes jouent un rôle central dans l'utilisation de l'innovation, de la normalisation et de l'adoption mondiale de solutions maritimes virtuelles dans les secteurs du transport maritime et portuaire. Ces entreprises sont responsables de la conception, du développement et de la mise en œuvre d'écosystèmes logiciels complets qui prennent en charge un large éventail de fonctions maritimes, notamment le suivi des navires, la maintenance prédictive, l'optimisation des voyages, la documentation des marchandises et la conformité environnementale.

Liste des principales sociétés de logiciels maritimes

• Wärtsilä Corporation – (Finland)
• Kongsberg Digital (a subsidiary of Kongsberg Gruppen) – (Norway)
• ABB Marine & Ports – (Switzerland)
• DNV (Det Norske Veritas) – (Norway)
• StormGeo (part of Alfa Laval) – (Norway)
• BASS Software Ltd. – (Malaysia)
• SpecTec (a Total Specific Solutions company) – (Norway)
• Navis (part of Accel-KKR, previously under Cargotec) – (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En janvier 2024, Wärtsilä annonçait le lancement de sa plateforme « Navi Fleet 2.0 », un centre d'opérations de flotte supérieur basé sur le cloud qui intègre des modules d'optimisation des voyages, de rénovation prédictive et de conformité réglementaire basés sur l'IA dans un seul tableau de bord. La plate-forme est conçue pour fournir des informations en temps réel sur des flottes complètes et s'intègre à chaque système embarqué et à terre totalement manipulé. Cette mise à niveau vise à guider les compagnies maritimes dans la réalisation des objectifs de décarbonation de l'OMI et dans la réponse dynamique aux changements climatiques, à la congestion portuaire et aux anomalies opérationnelles. Navi Fleet 2. Zero met également l'accent sur les interfaces conviviales et l'accessibilité multi-outils, renforçant ainsi la gestion de Wartsila dans la transformation virtuelle maritime.

COUVERTURE DU RAPPORT

Grâce aux progrès technologiques, à l'évolution des goûts des consommateurs et aux efforts d'investissement à l'échelle mondiale, le marché du LBE se modernise rapidement. Alors que les gens utilisent de plus en plus la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'IA et d'autres formes interactives, les salles LBE apportent un nouvel enthousiasme au divertissement en dehors de la maison. Certains des plus grands acteurs tels que Universal, Disney, Sandbox VR et Netflix continuent d'investir beaucoup dans des lieux interactifs qui connectent les utilisateurs avec des histoires bien connues. Les États-Unis et le Canada sont toujours en tête en raison de leurs infrastructures importantes et de leurs marchés tournés vers l'avenir, mais l'Asie rattrape rapidement son retard grâce à des citoyens avertis en technologie et à l'expansion des espaces urbains. L'Europe utilise sa riche culture pour offrir aux gens des expériences uniques dans des lieux chargés d'histoire de l'art. Pourtant, l'industrie est confrontée à des problèmes tels que des dépenses de démarrage élevées, des soucis de sécurité et la charge de rafraîchir régulièrement ses produits pour maintenir l'intérêt des joueurs. Le secteur offre néanmoins de nombreuses opportunités grâce à la personnalisation de l'IA, aux alliances mondiales et à l'utilisation de concepts de loisirs, d'affaires et de divertissement dans la gestion du commerce de détail et de la ville. Maintenant que les lieux sociaux rouvrent, le secteur est appelé à se développer, car la demande des clients pour des expériences sociales et technologiques ne cesse d'augmenter. Tout bien considéré, le marché du LBE offre un grand potentiel de croissance dans l'industrie du divertissement au sens large en associant créativité, stratégies commerciales et nouvelles technologies pour changer et redéfinir la façon dont nous nous engageons dans le divertissement en ligne et en personne.