Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de manutention, par type [équipement de stockage et de manutention, camions industriels, équipement de manutention de matériaux en vrac et système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS)], par application (fabrication durable et aliments et boissons) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Le marché mondial des équipements de manutention est évalué à 148,05 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 210,49 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 3,9 % de 2026 à 2035.

L'industrie des équipements de manutention (MHE) comprend les machines, les équipements et les systèmes appliqués aux opérations de fabrication, à la logistique et à la distribution pour faciliter le stockage, le déplacement et le contrôle des matériaux. L'objectif de MHE est de permettre aux processus de flux d'être aussi sûrs que possible tout en réduisant équitablement les coûts de main-d'œuvre, augmentant ainsi la productivité. Les produits de MHE comprennent une vaste gamme d'équipements tels que des grues, des systèmes de stockage automatisés, des camions industriels, des systèmes de convoyeurs et des systèmes de manutention de matériaux en vrac. À mesure que la création d'établissements industriels et l'automatisation se multiplient, le marché devrait susciter une demande urgente de solutions efficaces de manutention dans diverses industries. Une autre opportunité en plein essor pour ce marché résidera dans le domaine du passage des méthodes traditionnelles de manipulation des matériaux à la robotique, à l'IA et à d'autres technologies de support pour des applications plus précises, fiables et agiles.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a perturbé les équipements de manutention, mais la croissance du marché reprend

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

 Le marché des équipements de manutention a été extrêmement touché en raison du COVID-19 avec les interruptions systémiques causées à de nombreuses industries. Alors que les unités de fabrication ont été soit complètement fermées, soit ne fonctionnaient que partiellement en raison de l'indisponibilité de la main-d'œuvre, de la distanciation sociale et des restrictions imposées par les autorités, qui ont gravement affecté leur production. Les chaînes logistiques ont également souffert de perturbations, avec des obstacles à l'importation de matières premières, notamment des problèmes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. À l'inverse, l'arrêt complet de l'utilisation des produits SME non critiques s'est produit simplement parce que les entreprises concentraient leurs efforts sur la satisfaction des besoins primaires et la survie. À l'heure actuelle, le marché se redresse, même si le degré de reprise est encore à la traîne en raison des investissements dans les nouvelles technologies et infrastructures nécessaires pour naviguer sur le marché à haute performance pendant la pandémie, alors qu'il était essentiel de capturer l'emplacement.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché de la manutention est tirée par l'automatisation AS/RS

Les tendances récentes dans le secteur des équipements de manutention s'orientent vers davantage d'automatisation, en se concentrant sur les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS). Ces systèmes s'interfacent avec la robotique et la même technologie d'IA pour atteindre une efficacité opérationnelle maximale grâce à l'automatisation des activités de stockage et de récupération dans les entrepôts et les centres de distribution. Outre la croissance du commerce électronique en soi, les pénuries de main-d'œuvre ont également affecté les délais de traitement, poussant ainsi davantage l'adoption vers l'automatisation. Les applications AS/RS réduisent l'espace dans la préparation des commandes avec des erreurs humaines pour maximiser les vitesses d'exécution ; par conséquent, AS/RS est l'une des technologies les plus demandées dans ce domaine.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, les bâtiments d'entrepôt et de stockage représentaient 17 % de tous les bâtiments commerciaux et couvraient 18 % de la surface commerciale totale en 2018, soulignant la demande croissante d'infrastructures qui stimule l'adoption des équipements de manutention.

• L'EIA a également indiqué que le nombre d'entrepôts et de bâtiments de stockage aux États-Unis a augmenté de 26 % entre 2012 et 2018, contre une augmentation de seulement 7 % du total des bâtiments commerciaux, ce qui montre une tendance claire vers une croissance de la logistique et du commerce électronique qui renforce l'utilisation des équipements.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements de stockage et de manutention, camions industriels, équipements de manutention de matériaux en vrac et systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS).

• Équipement de stockage et de manutention : On pourrait effectivement dire que le déplacement et les soi-disant matériaux ne peuvent pas être simplement un élément ; c'est ce dont vous allez réellement équiper votre stockage, par exemple, des étagères, des palettes, des racks, des conteneurs ou des éléments de base destinés à stocker et à manipuler des matériaux dans les entrepôts et les usines de fabrication. Alors que les organisations se rendent compte que l'espace, la main-d'œuvre et les coûts pourraient être optimisés de manière très efficace grâce au développement innovant de solutions de stockage permettant aux systèmes les plus récents de s'adapter rapidement aux différents besoins opérationnels, une grande partie de la lourdeur et de la solidité desconstruction, la flexibilité et la capacité accrue ont ajouté de la valeur aux solutions de stockage et de manutention. Leur valeur est répartie dans divers secteurs, tels que la vente au détail, le commerce électronique et, bien sûr, la logistique.

• Camions industriels : les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les transpalettes sont utilisés pour déplacer des charges dans des usines ou des entrepôts ou pour les déplacer d'un site à un autre au sein de la même installation. Ils sont très souvent destinés aux courtes distances et facilitent le fonctionnement des processus de production en déplaçant efficacement les matériaux. L'amélioration technologique des camions électriques a récemment entraîné d'énormes économies sur les coûts opérationnels globaux et sur l'impact de ces entreprises sur le plan environnemental. Les avantages découlent directement de pratiques commerciales plus propres. La demande de mobilité et de solidité dans le secteur du camionnage industriel est forte, propulsant fortement ce segment vers la logistique automobile, alimentaire et de vente au détail.

• Équipement de manutention de matériaux en vrac : L'équipement de manutention de matériaux en vrac joue une fonction de transport et de gestion en ce qui concerne les matériaux en vrac, y compris, mais sans s'y limiter, le charbon, le sable, les céréales et les produits chimiques. Les équipements de cette nature comprendraient des convoyeurs, des empileurs et des récupérateurs ambulants, conçus pour déplacer et manipuler de grandes quantités de matériaux courants dans les mines, l'agriculture et la construction. À mesure que l'industrialisation et la demande de produits en vrac continuent de croître, ce segment se développe. Le plus souvent, les entreprises sont occupées à investir dans un diplôme commercial plus robuste, économe en énergie et polyvalent pour les systèmes de manutention de matériaux en vrac afin de permettre des opérations fluides et continues malgré les problèmes environnementaux et de durabilité qui en résultent.

• Système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS) : Les systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) sont ceux qui nécessitent un investissement dans des bras robotisés, des convoyeurs et des navettes automatisées pour faciliter le déplacement des matériaux vers et hors des lieux de stockage avec une intervention humaine minimale. Ces systèmes ont tendance à être très influents lorsqu'il s'agit de gérer les stocks et de minimiser le temps et le travail humain grâce à la préparation des commandes. La capacité de l'AS/RS est telle qu'elle peut traiter de très grandes quantités de produits en utilisant seulement un petit espace ; ainsi, cela contribue de manière significative à l'utilité de l'espace ou à une meilleure utilisation de l'espace disponible, contribuant ainsi à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Ces systèmes revêtent une grande importance dans un centre de commerce électronique et de distribution, car ces installations ont des volumes élevés de commandes qui nécessitent une exécution rapide qui nécessite généralement des niveaux d'automatisation très élevés pour rester compétitives.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication durable et en produits alimentaires et boissons.

• Fabrication durable : La phase de manutention concerne le mouvement et le traitement des matières premières en produits finaux durables, tels que l'électronique, les machines, les véhicules et les équipements lourds, au cours du processus de fabrication. Ces systèmes garantissent que les matières premières et leurs composants voyagent efficacement depuis les lignes de production jusqu'aux zones d'assemblage et aux entrepôts. La nécessité d'un flux de production ininterrompu avec des temps d'arrêt relativement faibles dans ce secteur constitue un argument à toute épreuve en faveur de systèmes de manutention hautement fiables et robustes. Les biens durables devraient connaître un marché en croissance rapide dans les économies en développement, en particulier là où l'industrialisation progresse à mesure que la demande augmente du monde entier.

• Industrie alimentaire et des boissons : Il s'agit d'un vaste domaine profondément dépendant des équipements de manutention puisque la préparation des matières premières est effectuée et emballée de telle manière qu'aucun dommage ne leur sera causé lors de leur manipulation pendant le transport. Certains de ces équipements doivent être adaptés à une manipulation spéciale des denrées périssables, garantissant la sécurité de l'hygiène tout au long de la chaîne de production et de distribution des articles. Alors que les dispositifs d'automatisation de la manipulation des aliments, tels que les bras robotisés pour l'emballage et le tri, connaissent une croissance plus rapide, il a été observé que les systèmes de manipulation des aliments traditionnellement automatisés n'ont pas connu une croissance aussi rapide. En attendant, ce qui motive la demande de systèmes de manutention encore plus avancés, qui améliorent l'efficacité mais minimisent la contamination des produits, est la croissance de la consommation d'aliments de boutique emballés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Avancement technologique

Le marché des équipements de manutention est fonction des innovations technologiques. Les systèmes automatisés, tels que les véhicules à guidage automatique (AGV), les robots et les outils pilotés par l'IA, renforcent les capacités opérationnelles pour aider les entreprises à devenir efficaces tout en minimisant la puissance humaine. Ces innovations aident les entreprises à rationaliser les opérations logistiques, à améliorer les applications d'espace de stockage et à optimiser le flux de matériaux. À mesure que les industries adoptent de plus en plus ces technologies pour maintenir leur avantage concurrentiel, il est probable que l'acceptation de l'automatisation augmentera dans le domaine de la manutention, en particulier dans le domaine de la fabrication et du commerce électronique.

La croissance du commerce électronique et de l'entreposage

L'essor actuel du commerce électronique crée une plus grande impulsion en faveur d'un système de manutention efficace, notamment en termes d'entrepôts et de centres de distribution. L'exécution rapide des commandes et la gestion efficace des stocks étant les principaux facteurs déterminants, ce sont les entreprises de commerce électronique qui élargissent le marché en adoptant facilement des solutions de manutention automatisées et intelligentes. L'équipement comprend des systèmes de convoyeurs, des solutions de prélèvement automatisées et des bras robotisés, qui permettent aux entreprises de répondre aux demandes des clients. L'essor croissant des achats en ligne entraînera l'essor du marché des équipements de manutention, en particulier dans les domaines prospères grâce au commerce électronique.

• Selon le ministère indien des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), le nombre de MPME enregistrées est passé de 2,5 crores à 6,2 crores en seulement un an, créant une demande croissante de solutions de manutention efficaces dans la fabrication et le stockage.

• Une enquête de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI) montre que 60 % des MPME indiennes utilisent déjà la technologie numérique dans leurs fonctions commerciales, favorisant l'automatisation et les solutions avancées de manutention.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés dissuadent les PME, limitant la croissance du marché dans les économies émergentes

De nombreuses grandes entreprises ont été frappées par le coût élevé des investissements initiaux dans de nouveaux équipements, en particulier pour les systèmes automatisés coûteux qu'elles installent ; c'est une solution rentable à long terme, mais difficile pour les entreprises de rembourser une dépense d'investissement initiale. Cela a généralement un effet dissuasif pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à utiliser ce type d'équipement. Même le coût d'une maintenance continue peut empêcher ces entreprises d'utiliser les améliorations. Le rythme modifié de l'adoption du marché est affecté dans les zones où la formation de capital est restreinte, principalement dans les économies émergentes.

• Selon l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, les accidents du travail liés à la manutention représentent plus de 20 % de tous les accidents du travail, ce qui augmente les coûts de conformité et incite les petites entreprises à hésiter à investir dans de l'équipement lourd.

• L'Organisation internationale du travail (OIT) souligne qu'environ 28 % des petites entreprises des pays en développement citent les coûts initiaux élevés des équipements mécanisés comme un obstacle, limitant leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.

La convergence de l'IoT et de l'IA stimule la croissance du marché de la manutention

Opportunité

Il existe une formidable opportunité pour la croissance du marché des équipements de manutention en exploitant le potentiel de croissance offert par la convergence de l'IoT et de l'IA. En créant un réseau de capteurs en les intégrant dans les équipements et en l'enrichissant de connectivité, les entreprises seront en mesure de collecter des données en temps réel sur le bon fonctionnement des systèmes, le niveau de leurs stocks et l'état de leurs équipements. La maintenance prédictive peut être rendue possible, réduisant ainsi les temps d'arrêt et la tenue des stocks. À mesure que de plus en plus d'entreprises continuent d'adopter ces technologies, l'opportunité de croissance vers une manutention des matériaux plus efficace, intelligente et connectée se crée, ce qui se traduit par un potentiel de croissance accru pour le marché.

• La Commission européenne note que la logistique et les transports représentent près de 24 % des émissions de carbone de l'UE, encourageant les politiques en faveur d'équipements plus écologiques. Cela ouvre des opportunités pour les solutions de manutention électriques et automatisées.
• Selon le ministère américain de l'Énergie, la modernisation des équipements d'entrepôt peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %, offrant ainsi des opportunités de réduction des coûts et de durabilité dans les mises à niveau de la manutention.

 

La croissance du marché est entravée par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée en automatisation

Défi

Le manque d'équipements de manutention manuelle pour former le personnel à l'exploitation, à la maintenance et à la réparation de systèmes automatisés complexes constitue un problème majeur. Cela ne diminuera peut-être pas le travail manuel dans certains aspects de l'exploitation ; cependant, cela créera certainement une demande d'expertise technique spécialisée dans le domaine de la gestion des technologies. Cette pénurie mondiale de main-d'œuvre qualifiée – en particulier dans les domaines où l'automatisation est fortement suivie – bloque réellement toute avancée future de ces systèmes. Des investissements doivent être réalisés dans les établissements de formation et dans la création de main-d'œuvre qualifiée afin de protéger le meilleur investissement possible dans ces solutions automatisées de manutention.

• Selon l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, près de 40 % des pays à faible revenu sont confrontés à de graves lacunes en matière d'infrastructures logistiques, ce qui crée des défis pour le déploiement de systèmes avancés de manutention à l'échelle mondiale.
• Le Forum international des transports souligne que les volumes de fret devraient augmenter de plus de 120 % d'ici 2050, ce qui exercera une pression immense sur l'efficacité des équipements et soulèvera des défis dans la mise à l'échelle de solutions durables.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

• Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain est tirée par l'automatisation de la manutention

L'Amérique du Nord joue un rôle disproportionné dans le développement du marché des équipements de manutention, révélant une compréhension précoce de l'automatisation et de la robotique. Le marché américain des équipements de manutention est directement en tête du marché régional, qui doit cette recrudescence à une forte demande perceptible de la part des secteurs du commerce électronique, de la fabrication automobile et de la logistique. La solide infrastructure industrielle du continent est renforcée par l'ouverture d'entrepôts et de centres de distribution à grande échelle qui ont commencé à fustiger les solutions artificielles de manutention des matériaux. La frénésie d'automatisation visant à améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises semble susciter l'espoir d'une croissance du marché en Amérique du Nord.

• Europe

Le marché européen de la manutention se développe grâce à des solutions écologiques, innovantes et automatisées

L'Europe reste un acteur majeur dans la part de marché globale des équipements de manutention, s'occupant de l'automatisation de haute technologie et de l'entrée de la robotique. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde dans l'adoption de nouveaux systèmes, à savoir des constructions avancées de manutention dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de l'entreposage. Les aspirations croissantes à [la mise en œuvre] de la durabilité dans toute l'Europe soutiennent la montée en flèche de la démonstration d'une explication palpable de la présentation de systèmes de manutention respectueux de l'environnement qui contrôlent la consommation d'énergie et réduisent l'empreinte carbone. Avec des secteurs de transformation matures comme la fabrication et la logistique, le marché des solutions de manutention reste fort dans cette région, caractérisée par une forte innovation et un souci conscient de l'environnement.

• Asie

L'industrialisation de l'Asie entraîne une croissance significative du marché des équipements de manutention

 L'Asie, dirigée par la Chine, le Japon et l'Inde, connaît une industrialisation plutôt accélérée qui propulsera le marché des équipements de manutention vers une croissance considérable. Les biens de consommation associés à une base manufacturière en expansion créent une demande saine sur le marché pour des solutions de manutention de haute technologie dans la région. La poussée croissante en faveur de l'automatisation dans la logistique et la fabrication explique également cette croissance sur les marchés asiatiques. Alors que les industries recherchent des niveaux de productivité plus élevés et une optimisation des processus, l'Asie se développe de plus en plus comme une plaque tournante majeure pour le marché des équipements de manutention pour des systèmes rentables et avancés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation, l'automatisation et les partenariats stratégiques stimulent la croissance du marché de la manutention

KION Group, Toyota Material Handling et Jungheinrich AG déclarent que l'innovation et l'expansion du portefeuille sont les deux stratégies importantes qui contribuent au développement du marché des équipements de manutention. Des investissements importants dans le développement avancé de solutions d'automatisation, de robotique et d'IA prouvent le niveau d'efficacité accru attendu dans les processus de manutention. Grâce à des fusions, acquisitions et partenariats stratégiques, ces sociétés se diversifient et rivalisent dans les offres consolidées. Cet intérêt ininterrompu pour l'innovation et le développement des marchés sera très important pour déterminer l'avenir de l'industrie de la manutention.

• Toyota Material Handling (Japon) : exploite l'une des plus grandes divisions de chariots élévateurs au monde, les chariots élévateurs et les chariots d'entrepôt représentant plus de 30 % de ses ventes totales d'équipements dans le monde.
• Groupe KION (Allemagne) : fournit des systèmes de manutention dans plus de 100 pays et rapporte que plus de 60 % de ses ventes proviennent de l'automatisation des entrepôts et des chariots élévateurs.

Liste des principales entreprises d'équipement de manutention

• Hyster-Yale Materials Handling (U.S)
• KUKA (GERMANY)
• Kion Group (GERMANY)
• JBT Corporation (U.S)
• Flexlink (SWEDEN)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2020 :Dans le cadre d'un développement crucial de l'industrie, KION a présenté sa nouvelle génération de chariots industriels alimentés par batterie en août 2020 ; tous sont des opérations d'entreposage économes en énergie et durables. L'IA est intégrée aux camions pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt et rendre les systèmes de gestion des batteries plus efficaces. Cette innovation s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles d'automatisation et d'efficacité énergétique dans le domaine de la manutention. Par conséquent, cette innovation générera un énorme mouvement ascendant dans la croissance du marché pour le groupe KION tout en répondant également à la demande toujours croissante de solutions de manutention économes en énergie et rentables pour la période.entre 2018 et 2023.

COUVERTURE DU RAPPORT   

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.