Marché des systèmes d’oxygène médical, taille, part, croissance et analyse de l’industrie par type (sur site, à distance et autres) par application (hôpitaux ruraux, hôpitaux communautaires, grands hôpitaux et autres) Impact de Covid-19, dernières tendances, segmentation, facteurs déterminants, facteurs restrictifs, acteurs clés de l’industrie, perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'OXYGÈNE MÉDICAL

Le marché mondial des systèmes d'oxygène médical est évalué à 0,76 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 1,46 milliard de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,4 % de 2026 à 2035.

Systèmes d'oxygène médical, tels queconcentrateurs d'oxygèneet les bouteilles d'oxygène comprimé, sont couramment utilisés dans les établissements de soins à domicile et sont privilégiés par les patients âgés à mobilité réduite qui dépendent d'un approvisionnement constant en oxygène. Certains troubles médicaux chroniques, tels que la bronchite chronique, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'emphysème, qui est un effet typique à long terme du tabagisme, nécessitent un traitement à l'oxygène ou un supplément d'oxygène. Une variété deoxygèneles systèmes de distribution sont utilisés pour fournir une quantité contrôlée d'oxygène aux patients.

Les dépenses de santé croissantes, l'amélioration des installations médicales et les améliorations techniques rapides ont toutes contribué à l'expansion du marché. Les progrès généralisés dans le domaine de la santé et de la médecine sont des facteurs majeurs qui stimulent la demande pour ce produit.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

L'augmentation des cas de Covid a stimulé la demande de produits

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les systèmes d'oxygène médical connaissant une demande inférieure ou supérieure à celle prévue dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la croissance du marché des systèmes d'oxygène médical et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Étant donné que la ventilation artificielle est nécessaire dans la majorité des cas graves de Covid-19, la demande de concentrateurs d'oxygène muraux et d'oxygène en canalisations/en conserve augmente. L'augmentation significative de la demande en Inde est due à une augmentation du nombre de cas de COVID-19 présentant des problèmes respiratoires. La même chose peut être constatée dans les activités les plus récentes des acteurs du marché. La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la demande, entraînant une pénurie mondiale de respirateurs médicaux. Une ventilation artificielle a été nécessaire dans les cas critiques de Covid-19, et la demande de concentrateurs d'oxygène muraux et d'oxygène en canalisations/en conserve monte en flèche.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande robuste du secteur de la santé pour stimuler la croissance du marché

Pour fournir un volume élevé d'oxygène aux patients, la plupart des hôpitaux et organismes de santé construisent des systèmes d'oxygène centralisés dans les hôpitaux. En raison de l'introduction d'appareils à oxygène portables sur le marché, le secteur des soins à domicile contribue également de manière significative à la croissance du marché. En outre, l'augmentation des approbations réglementaires pour les oxygénothérapies est susceptible de stimuler la demande de systèmes d'oxygène médical, ouvrant ainsi d'importantes opportunités de développement de marché. De plus, en raison de l'épidémie actuelle, la demande a considérablement augmenté partout dans le monde. Cette augmentation de la demande devrait se poursuivre dans les années à venir, offrant un potentiel de revenus aux entreprises.

• Systèmes compatibles IoT : selon Global Growth Insights, environ 35 % des systèmes d'oxygène médical nouvellement installés en 2024 incorporaient des fonctionnalités IoT, permettant une surveillance en temps réel et un contrôle à distance pour améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle.

• Appareils économes en énergie : environ 30 % des concentrateurs d'oxygène pour les soins à domicile et les hôpitaux sont désormais conçus avec une technologie d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie, selon l'Association européenne des gaz industriels.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'OXYGÈNE MÉDICAL

Par type

Par type, le marché est segmenté en sur site, à distance et autres.

Les systèmes d'oxygène médical sur site représentent le segment leader en termes de part de marché. Ils ont un prix d'achat initial élevé mais de faibles dépenses d'exploitation et une longue durée de vie, ce qui les rend très rentables pour les grandes installations qui peuvent profiter d'économies d'échelle. Pour répondre aux besoins uniques des clients, la majorité des fournisseurs de gaz industriels sur site proposent plusieurs qualités ou puretés.

Ces facteurs sont susceptibles de favoriser la croissance du marché au cours des années à venir. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en hôpitaux ruraux, hôpitaux communautaires, grands hôpitaux et autres. 

Le segment des grands hôpitaux devrait dominer la part de marché. Les systèmes d'oxygène médical sont utilisés dans les grands hôpitaux où des unités médicales plus petites et très mobiles sont nécessaires. Les gadgets seront suffisamment petits pour tenir sur des chariots et seront alimentés par des batteries rechargeables, leur permettant de fonctionner pendant de longues périodes sans avoir besoin d'être connectés à la source d'alimentation principale.

Par conséquent, ces facteurs peuvent propulser la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DÉTERMINANTS

Initiatives gouvernementales et avancées technologiques pour stimuler le progrès de l'industrie

Les mesures gouvernementales visant à réglementer et à gérer les maladies respiratoires se multiplient, ce qui contribuera à la croissance de l'industrie. En outre, des scénarios de remboursement favorables pour les concentrateurs d'oxygène médical dans un certain nombre de pays en développement augmenteront la valeur marchande. Prévalence accrue des maladies respiratoires, augmentation de la population gériatrique à l'échelle mondiale qui nécessite des soins avancés et de meilleures installations de traitement ; le développement des infrastructures de santé couplé à une demande croissante d'équipements de soins à domicile chez les patients ; besoin croissant d'appareils de portabilité et de mobilité en raison des progrès technologiques ; baisse des prix des bouteilles de gaz médicaux ; la demande croissante d'automatisation sont les principaux facteurs de croissance de ce marché.

Technologies avancées adoptées par les fabricants pour favoriser le progrès du marché

La demande de produits bénéficiera de l'augmentation du taux d'incidence des troubles respiratoires chroniques parallèlement à l'augmentation de la consommation de tabac et de tabac dans de nombreux pays. L'expansion du segment sera facilitée par l'acceptation croissante des concentrateurs à flux continu pour les soins intensifs dans les établissements de santé. De nombreux fabricants intègrent des technologies innovantes dans le développement de nouveaux produits, ce qui contribuera à la croissance du marché. Le marché est porté par une augmentation de l'exposition quotidienne aux polluants. Par ailleurs, la croissance du marché est alimentée par l'augmentation du nombre de personnes exposées à la pollution de l'air intérieur et par l'augmentation du nombre de fumeurs actifs. L'expansion du marché est freinée par le coût élevé des concentrateurs d'oxygène et par la lourdeur des procédures réglementaires.

• Soutien gouvernemental et initiatives de soins à domicile : selon l'OMS, les initiatives et subventions gouvernementales représentent environ 60 % de l'expansion du marché, favorisant les systèmes d'oxygène centralisés dans les hôpitaux et les appareils de soins à domicile.

• Vieillissement de la population : selon les Nations Unies, la population mondiale âgée de 60 ans et plus a atteint 1 milliard en 2020, et devrait doubler d'ici 2050, entraînant une demande accrue d'oxygénothérapie dans les soins à domicile et en milieu hospitalier.

Par ailleurs, le marché des concentrateurs d'oxygène bénéficierait d'un fort potentiel de développement dans les marchés émergents et d'une augmentation de la population gériatrique au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des prix élevés pour entraver la croissance du marché

Le coût élevé des équipements d'oxygène médical et les coûts de maintenance qui en résultent limitent l'expansion du marché. De plus, lorsqu'ils sont utilisés à la maison, ces systèmes nécessitent l'aide continue d'un expert, ce qui rend leur utilisation moins viable. Beaucoup de ces appareils à oxygène fonctionnent sur batterie, ce qui nécessite des changements fréquents de batterie, ce qui augmente considérablement les coûts de fonctionnement du système.

• Coûts d'équipement élevés : plus de 45 % des utilisateurs finaux citent les coûts d'achat et de maintenance élevés comme un obstacle à l'adoption, en particulier dans les régions à faible revenu, selon Emergen Research.

• Obstacles réglementaires : des approbations réglementaires strictes retardent le lancement de produits ; 30 à 35 % des nouveaux dispositifs sont confrontés à des périodes d'approbation prolongées de la part d'agences telles que la FDA et l'EMA (rapports de la FDA et de l'Agence européenne des médicaments).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'OXYGÈNE MÉDICAL

Infrastructure de soins de santé développée pour faciliter la croissance du marché en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait dominer la part de marché des systèmes d'oxygène médical en raison du segment générateur de revenus majeur du marché mondial. Cela peut être attribué à l'infrastructure de santé bien développée de la région et à la prévalence croissante des maladies chroniques. En raison de l'existence des principaux fabricants de systèmes d'oxygène médical et de l'augmentation des lancements de produits, les acteurs de cette région qui proposent de nouveaux concentrateurs d'oxygène occupent une position forte sur le marché américain. En outre, dans les années à venir, la demande croissante d'appareils médicaux portables tels que les appareils CPAP et les oxymètres de pouls alimentera le potentiel de croissance.

Grâce aux efforts accrus des acteurs clés dans le développement de systèmes d'oxygène médical pour diverses raisons, l'Europe est susceptible de détenir une part de marché importante. L'expansion du marché européen des systèmes d'oxygène médical devrait être favorisée par des initiatives accrues de la part des principaux acteurs régionaux et des prestataires de soins médicaux d'urgence.

Au cours de la période de projection, l'Asie-Pacifique devrait être le marché le plus rentable. La population gériatrique en croissance rapide et la fréquence des maladies pulmonaires sont deux facteurs clés qui stimulent la croissance du marché régional des systèmes d'oxygène médical. Dans les pays les plus développés de la région, les niveaux de vie et de santé se sont considérablement améliorés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises investissent massivement dans des activités de recherche et de développement pour améliorer la position de leur marque

Les systèmes d'oxygène médical constituent un marché fragmenté avec un grand nombre d'acteurs en concurrence. Les grandes entreprises se concentrent désormais sur la fourniture à leurs clients de produits technologiquement améliorés. En raison de la présence d'un certain nombre de grandes, petites entreprises locales, le marché des systèmes d'oxygène médical est extrêmement fragmenté. Pour satisfaire la demande croissante de ces concentrateurs et cylindres, les entreprises augmentent considérablement leurs installations de fabrication et leurs activités de formation.

• Cisco Systems, Inc. : En mars 2024, Cisco a dévoilé de nouveaux appareils multifonctionnels spécialement conçus, notamment le Cisco Board Pro G2 et le Cisco Desk Phone 9800 Series, offrant des expériences de collaboration modernisées à une main-d'œuvre hybride.

• Microsoft Corporation : Microsoft Teams, qui représente environ 30 % de part de marché, a étendu sa plate-forme avec des sous-titres et des traductions en direct avancés en 2024, avec près de 40 % de ses utilisateurs mondiaux intégrant ces fonctionnalités, améliorant ainsi l'accessibilité pour les équipes internationales.

Liste des principales entreprises de systèmes d'oxygène médical

• Industries des graphiques(NOUS.)
• Oxyplus Technologies (NOVAIR)(France)
• OGSI (Inde)
• Oxymat A/S(Danemark)
• Systèmes de gaz sur site(NOUS.)
• Oxair(Australie)
• Gaz PCI(NOUS.)
• Zhuhai Hokai Medical Instruments Co., Ltd (Chine)
• Yantai Beacon Medical Technology Co., Ltd (Chine)

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

• April 2019: TherOx's supersaturated oxygen therapy has been approved by the US Food and Drug Administration. The new method is designed to treat injured cardiac tissue with hyperbaric oxygen during a single catheter-delivered infusion, lowering infarct size reliably and safely.
• Chart Industries: According to the U.S. Department of Energy, Chart Industries installed over 60 medical oxygen production units in 2022. These units now support more than 35 healthcare facilities across 15 states, underlining the company’s significant role in expanding oxygen infrastructure.
• OXYPLUS Technologies (NOVAIR): The European Industrial Association reported that OXYPLUS Technologies (NOVAIR) upgraded oxygen delivery systems in 48 hospitals in 2023. On average, this translated to 3 new system installations per hospital, reflecting the company’s robust operational footprint in the market.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d'étude examine un certain nombre de facteurs qui contribuent à la croissance du secteur des systèmes d'oxygène médical. Il est composé de tendances du marché, de contraintes et de facteurs qui influencent le marché de manière positive ou négative. Cette section passe également en revue les nombreuses industries et applications qui pourraient avoir un impact sur le marché à l'avenir. Les informations sont basées sur les tendances actuelles et des références historiques. Une étude du volume de production du marché mondial est également incluse dans cette partie.